Tipos de devoluciones

• Tipo devolución (campo SRHTYP)

Código alfanumérico que permite identificar el tipo de devolución.

• Legislación (campo LEG)

En creación, el código de legislación se puede inicializar mediante el parámetro de usuario LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación y los definidos a nivel de Todas las legislaciones.
El código de legislación no es obligatorio. Si se introduce, el tipo de devolución solo se utiliza en las sociedades de la misma legislación.

Recordatorio de los principios generales relativos al uso de un dato o de un elemento de parametrización definido por legislación cuando se conoce el contexto de la sociedad (fichas, flujos, etc.)

• Cuando se define un elemento de parametrización para una legislación, este solo se utiliza si la legislación del contexto de uso es la misma.
  No se puede utilizar en una ficha con otra legislación.
  
• Si se define un elemento de parametrización sin legislación (nivel "Todas las legislaciones"), se considera un elemento multilegislación. Este elemento se puede utilizar en todos los registros independientemente de la legislación, salvo si hay un elemento con el mismo código definido para la legislación de la sociedad. En ese caso, el elemento definido para la legislación de la sociedad es el único que se propone en la selección y se acepta en la entrada (siempre y cuando esté activo).
  Notas:
• Si el elemento de parametrización definido para la sociedad no está activo y el definido a nivel de "Todas las legislaciones" sí lo está, este último no se puede utilizar.
• Para reducir el tiempo del procesamiento y mejorar el rendimiento, se recomienda no crear registros multilegislación y optar por registros específicos para cada legislación del dossier.
  Para más información, consulta la ayuda Mejoras en el rendimiento: lista de objetos multilegislación.
  
• Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades definido en el elemento de parametrización. Este elemento de parametrización solo se puede utilizar y solo se propone en la selección si la sociedad a la que está asociada la ficha pertenece a dicho grupo de sociedades.

Ejemplo 1:
Parametrización del tipo de factura:

Se aplica un filtro adicional en función del grupo de sociedades indicado.
Si en el ejemplo anterior también se indica un grupo de sociedades en la parametrización del tipo de factura FAF con la legislación FRA, este tipo de factura solo se propone si la sociedad pertenece al grupo de sociedades indicado.

Ejemplo 2:
Parametrización del tipo de factura:

• Descripción (campo DESAXX)

Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Descrip. corta (campo SHOAXX)

Esta descripción corta se utiliza en las pantallas y los informes. Se registra en tu idioma de conexión.

Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario.
Puede traducirlas en otro idioma mediante la función Traducción:

• Haga clic en Traducción desde el icono Acciones del campo correspondiente.
• Añada un nuevo código de idioma y la traducción en la ventana Traducción.

Si se ha realizado la traducción, los usuarios que se conecten en este idioma dispondrán de la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna en su idioma de conexión. De lo contrario, estarán disponibles en el idioma del dossier.

El idioma de conexión debe estar definido como idioma por defecto deldossier.

• Grupo (campo GFY)

Al introducir un grupo de sociedades, se puede restringir el perímetro de uso a las sociedades del grupo. Cuando esta información se utiliza en otro registro o en un elemento de parametrización que también se ha definido en el grupo, se realiza un control para verificar que los grupos, cuando son diferentes, tienen al menos una sociedad en común. 

Asimismo, se realiza un control de coherencia en las legislaciones del grupo seleccionado.
Al menos una de las sociedades debe tener la misma legislación que la que se ha introducido en el campo "Legislación". Si no es el caso, aparece un mensaje de error.

Al seleccionar el tipo de documento, se realiza un control de coherencia entre la legislación y el grupo del tipo de documento y la legislación y el grupo del documento.

 Para mayor información, haga clic aquí.

• Catégoría devolución (campo SRHCAT)

Es la categoría del tipo de devolución, que puede ser una de las siguientes:

• Normal
  Esta categoría incluye todas las devoluciones de clientes.
   
• Préstamo
  Esta categoría de devolución incluye un préstamo de mercancías. 
   
• Subcontratación
  Esta categoría incluye las devoluciones de materiales de subcontratistas. Solo está disponible si el código de actividad LST - Entregas de subcontratación está activo a nivel del dossier.

• Contador manual (campo MANCOU)

Este campo permite indicar si el número de documento se puede introducir de forma manual.

• Si tiene asignado el valor "No", el número solo se puede asignar automáticamente.
• Si tiene asignado el valor "Sí", el número también se puede introducir. Si no lo introduce, el número se asignará automáticamente con el contador al crear el documento.

• Contador (campo CODNUM)

Introduzca el código del contador asociado al tipo de devolución definido, independientemente de si la asignación del número es automática o manual.
Primero hay que definir un contador en la tabla de contadores, al que se puede acceder por túnel desde este campo.

• Contador final (campo CODNUMEND)

Este campo solo aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• El código de legislación del tipo de devolución está en blanco o tiene asignado el valor POR.
• La categoría de la devolución es Normal o Subcontratación(en el módulo de Ventas).

Puede indicar un contador definitivo, que debe ser distinto al contador principal.
Este contador solo se utiliza si el parámetro PORDKS - Firma electrónica Portugal(capítulo LOC, grupo POR) tiene asignado el valor Sí en la sociedad de la planta de devolución. En la firma de la devolución, permite asignar un nuevo número al documento cuando está sujeto a firma electrónica y al pago SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).El número anterior ya no aparece, pero se mantiene en un campo dedicado (TMPSRHNUM) de la tabla de devoluciones.

• Contador interplanta (campo CODNUMFCY)

Este campo solo aparece en los tipos de devolución de categoría Normal o Subcontratación.
Permite indicar un contador específico para las devoluciones interplanta.
Primero hay que definir un contador dedicado en la tabla de Contadores, al que se puede acceder por túnel desde este campo.

 Se puede asignar el mismo contador para las devoluciones interplanta y las devoluciones intersociedad.

• Contador interplanta final (campo CODNUMFCYD)

Este campo solo aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• El código de legislación del tipo de devolución está en blanco o tiene asignado el valor POR.
• La categoría de la devolución es Normal o Subcontratación(en el módulo de Ventas).

Puede indicar un contador definitivo para las devoluciones interplanta, que debe ser distinto al contador principal interplanta.
Este contador solo se utiliza si el parámetro PORDKS - Firma electrónica Portugal (capítulo LOC, grupo POR) tiene asignado el valor Sí en la sociedad de la planta de devolución. En la firma de la devolución, permite asignar un nuevo número al documento cuando está sujeto a firma electrónica y al pago SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
El número anterior ya no aparece, pero se mantiene en un campo dedicado (TMPSRHNUM) de la tabla de devoluciones.

• Contador intersociedad (campo CODNUMCPY)

Este campo solo aparece en los tipos de devolución de categoría Normal o Subcontratación.
Permite indicar un contador específico para las devoluciones intersociedad.
Primero hay que definir un contador dedicado en la tabla de Contadores, al que se puede acceder por túnel desde este campo.
 Se puede asignar el mismo contador para las devoluciones interplanta y las devoluciones intersociedad.

• Contador intersociedad final (campo CODNUMCPYD)

Este campo solo aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El código de actividad KPO - Localización portuguesa está activo.
• El código de legislación del tipo de devolución está en blanco o tiene asignado el valor POR.
• La categoría de la devolución es Normal o Subcontratación(en el módulo de Ventas).

Puede indicar un contador definitivo para las devoluciones intersociedad, que debe ser distinto al contador principal intersociedad.
Este contador solo se utiliza si el parámetro PORDKS - Firma electrónica Portugal(capítulo LOC, grupo POR) tiene asignado el valor Sí en la sociedad de la planta de devolución. En la firma de la devolución, permite asignar un nuevo número al documento cuando está sujeto a firma electrónica y al pago SAFT-PT (Standard Audit File - Tax).
El número anterior ya no aparece, pero se mantiene en un campo dedicado (TMPSRHNUM) de la tabla de devoluciones.

• Tipo registro (campo RECTYP)

Este campo solo aparece si el código de actividad KPO está activo.

Seleccione el tipo de documento para asignarle un número de secuencia específico.
Los valores posibles son:

• Normal
• Recuperación documento manual
  El documento de origen se ha generado en papel de forma manual porque el sistema no estaba disponible.
• Recuperación documento de seguridad
  Se han perdido documentos previamente registrados debido a la recuperación de una copia de seguridad. Son documentos que se han registrado entre la creación y la recuperación de la copia de seguridad.
  Hay que volver a crearlos manualmente.
  En estos dos tipos de documentos, hay que introducir el número del documento de origen en la transacción (campo ORIDOCNUM - N° documento origen en las facturas y MANDOC - Documento manual en los demás tipos de documentos).
• Documento externo
  El documento se creó originalmente en otra aplicación, donde se incluyó una firma electrónica. Sage X3 no genera ninguna firma electrónica para este tipo de documento.

 El número de documento introducido debe ser único.

• Tipo documento SAF-T (campo SAFTTRNTYP)

Utilice este campo para asignar el tipo de documento correcto al fichero XML SAF-T.
El tipo de documento elegido depende de la categoría de factura seleccionada:

• Si la categoría es: Factura, el valor del Tipo documento SAF-T puede ser: Factura, Facturasimplificada o Nota débito
• Si la categoría es: Abono, el valor del Tipo documento SAF-T debe ser: Abono
• Si la categoría es: Nota de débito, el valor del Tipo documento SAF-T debe ser: Notadébito
• Si la categoría es: Nota de crédito, el valor del Tipo documento SAF-T debe ser: Abono
• Si la categoría es: Proforma, el valor del Tipo documento SAF-T puede ser: Proforma o Factura de consignación.

Este campo solo está disponible cuando su sistema gestiona la legislación portuguesa, es decir, cuando el código de actividad KPO está activado.

• Documento transporte (campo COMAT)

Solo puede acceder a este campo si los códigos de actividad KPO y TRSNA están activos.
Si hay que indicar de antemano el transporte que se va a utilizar para el tipo de devolución, esta casilla debe estar marcada.
Si el cliente es el que debe indicar el transporte previsto para la devolución (procedimiento normal), no debe estar marcada.