Exploitation > Gestion FE tiers 

Utilisez cette fonction pour rechercher et consulter des factures électroniques (FE) pour des clients. Vous pouvez filtrer les résultats de la recherche selon différents critères comme le site, le tiers, le type de document, la date d'expiration et le statut.

Les résultats de la recherche s'affichent dans la table des documents. Vous avez la possibilité d'envoyer, de mettre à jour ou d'envoyer à nouveau des documents.

Remarque : Pour gérer des factures électroniques destinées à des autorités fiscales, se reporter à la Gestion FE AF.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Présentation

Utilisez les champs suivants pour filtrer votre recherche sur les factures électroniques générées via EFAT.

Les résultats s'affichent dans la table des documents. Seul le premier de la table ayant le statut Actif peut être modifié.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Filtres

Saisissez ou sélectionnez une société.

Saisissez ou sélectionnez un site pour cette société.

Saisissez ou sélectionnez un code tiers dans les champs Tiers début et Tiers fin pour filtrer sur une sélection de tiers. Pour un seul tiers, saisissez le même code dans les champs Tiers début et Tiers fin .

Saisissez ou sélectionnez un code tiers dans les champs Tiers début et Tiers fin pour filtrer sur une sélection de tiers. Pour un seul tiers, saisissez le même code dans les champs Tiers début et Tiers fin .

  • N° document (champ NUMDEB)

Saisissez un numéro de document pour filtrer une sélection de documents. Saisissez le même numéro dans les champs Document débutet Document fin pour rechercher un seul document.

  • No pièce fin (champ NUMFIN)

Saisissez un numéro de document pour filtrer une sélection de documents. Saisissez le même numéro dans les champs Document débutet Document fin pour rechercher un seul document.

  • Date document (champ INVDATDEB)

Saisissez une date pour filtrer les résultats au sein d'une borne de dates. Pour un seul jour, saisissez la même date dans les champs Date document début et Date document fin .

  • Date document fin (champ INVDATFIN)

Saisissez une date pour filtrer les résultats au sein d'une borne de dates. Pour un seul jour, saisissez la même date dans les champs Date document début et Date document fin .

  • Date de péremption (champ EXPDATDEB)

Saisissez une date pour filtrer les résultats au sein d'une borne de dates. Pour un seul jour, saisissez la même date dans les champs Date d'expiration début et Date d'expiration fin .

La date d'expiration est la dernière date à laquelle le client peut télécharger le document à partir de l'email.

  • Date expiration fin (champ EXPDATFIN)

Saisissez une date pour filtrer les résultats au sein d'une borne de dates. Pour un seul jour, saisissez la même date dans les champs Date d'expiration début et Date d'expiration fin .

La date d'expiration est la dernière date à laquelle le client peut télécharger le document à partir de l'email.

  • Tous statuts (champ ALLSTATUS)

Sélectionnez Oui pour filtrer les factures électroniques de tout statut ou Non pour filtrer sur un seul statut dans le champ FE client.

  • Facture élec. client (champ BPEI)

Sélectionnez un statut de facture électronique :

Non envoyé

Envoyé avec erreur

Réponse EFAT en attente

Réponse du tiers en attente

Communication réussie

Ces options sont uniquement disponibles quand vous sélectionnez Non dans le champ Tous statuts.

Bloc numéro 2

  • Tous types de pièce (champ ALLDOCTYP)

Sélectionnez cette case à cocher pour générer un fichier PDF pour tous les types de règlement.

  • Catégorie facture (champ INVTYP)

Sélectionnez un des éléments suivants pour limiter la génération de PDF à un seul type de facture :

Facture

Avoir

Note de débit

Note de crédit

 

Onglet Documents

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Tableau

  • Doc activé (champ ACTSTATUS)

Sélectionnez cette case à cocher pour Envoyer cet enregistrement ou Mettre à jour (demande de retour manuel d'EFAT).

  • Date comptable (champ ACCDAT)

Ce champ indique la date comptable.

  • Numéro de pièce (champ NUM)

Ce champ affiche le numéro de document.

Ce champ affiche le tiers.

  • Montant TTC (champ AMTATI)

Ce champ affiche le montant de la facture avec taxes.

  • Facture élec. client (champ BPEI)

Ce champ affiche le client à qui est destinée la facture électronique.

  • Date lecture (champ ACCESSDATE)

Ce champ affiche la date à laquelle la facture électronique a été lue, si applicable.

  • Heure lecture (champ ACCESSTIME)

Ce champ affiche l'heure à laquelle la facture électronique a été lue, si applicable.

  • Date de péremption (champ EXPDATE)

Ce champ affiche la date d'expiration de la facture électronique.

 

Icône Actions

Envoi document

Cliquez pour envoyer le document sélectionné.

Renvoi liasse

Cliquez pour envoyer à nouveau le document sélectionné. Cette option est uniquement accessible quand le statut est Non envoyé ou Envoyé avec erreur.

Mise à jour document

Cliquez pour demander manuellement un retour d'EFAT sur le document sélectionné.

Tout cocher
Désélectionner tout
Désélectionner tout

 

 

Actions spécifiques

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type d'affichage des résultats dans la table.

Envoyer le Document activé.

Mettre à jour le Document activépour demander manuellement un retour de la part d'EFAT.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

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