Recherche tarifs
Utilisez cette fonction pour vérifier, avant d'effectuer une commande à un fournisseur, le prix qui sera est appliqué à un article à une date donnée, dans une devise donnée, sur des sites donnés et, si nécessaire, pour une quantité donnée.
Cette fonction recherche en temps réel les tarifs actifs applicables à une transaction d'achat.
Cette consultation peut uniquement rechercher les tarifs actifs standard (tarifs simples). Les tarifs groupés qui incluent plusieurs lignes de transaction ne sont pas pris en compte.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Renseignez les critères de recherche correspondant à la transaction d'achat. Tous les champs limitent la recherche aux fiches de tarifs qui incluent les valeurs indiquées.
La date doit correspondre à la transaction d’achat. La recherche est ainsi limitée aux tarifs ayant les dates de validité requises.
La devise limite la recherche aux fiches de tarifs dans la devise indiquée et affiche un tarif dans cette devise quand la conversion de devises est autorisée pour le code tarif correspondant.
Le site de commande et le site de réception limitent la recherche aux fiches de tarifs associées à des fiches article et fournisseur dont les sites incluent les valeurs définies.
La quantité et l'unité d'article limitent la recherche aux fiches de tarifs qui incluent les valeurs indiquées. Si un fiche de tarif a été définie dans une unité différente de celle de la fiche article, la conversion d'unité doit être autorisée pour le code tarif correspondant au niveau du tarif à inclure dans la recherche.
Exécution de la consultation
Cliquez sur l'action Appliquer. La table Tarif est mise à jour. Cette table se compose de deux lignes : une pour le prix unitaire, et l’autre pour le prix correspondant à la quantité définie.
Ligne de prix unitaire :
- Prix brut. Défini à partir de la valeur trouvée sur la première fiche tarif applicable (notion de priorité pour définir l’ordre de traitement des fiches tarifs).
- Prix net. Calculé en divisant le prix net des N articles (prix net global) par la quantité définie dans les critères de recherche (dans l'entête).
Ligne de prix global (pour la quantité définie) :
- Prix net. Le prix net global est calculé en fonction des remises et frais applicables, initialisés dans la table Frais/Remises.
Cette table est initialisée en fonction des fiches tarifs applicables. Si plusieurs fiches tarifaires contiennent la même remise (ou frais), c’est la notion de priorité liée au code tarif qui définit quelle fiche tarif initialisera la zone en question. D'autres paramétrages liés à l'initialisation de ces champs peuvent être définis dans l'onglet Frais/Remises quand la fiche tarif est paramétrée (voir Paramétrage tarif). - Divers. Correspond aux montants renseignés dans des colonnes tarifaires qui n’ont pas d’influence sur le calcul du prix net (ils sont comptabilisés en pied de facture).
- Total. Correspond au total de la transaction d’achat, incluant tout ce qui est défini à la ligne pour l’article concerné :
Prix net global + Divers.
Bloc Lignes Tarifs
Cliquez sur l'action Consultation tarifs pour visualiser les lignes des tarifs actifs qui s'appliquent à l'article sélectionné. Les résultats sont affichés dans le bloc (table) Lignes Tarifs .
Cette table affiche pour chaque ligne sélectionnée, des informations sur la fiche comme le prix brut, les remises et les quantités minimale/maximale.
Si une quantité a été définie dans les critères de sélection, une formule est appliquée pour déterminer quelles fiches tarif seront affichées. La formule est la suivante :
Quantité x 2 >= qté minimum définie sur le tarif pour l'article
et
Quantité / 2 <= qté maximum définie sur le tarif pour l'article
Cliquez sur l'icône Actionssur chaque ligne individuellement pour visualiser les détails du tarif et le code de la fiche tarif.
Un tarif peut parfois être affiché de façon purement informative quand il n'est pas lié à la table des fournisseurs (BPSUPPLIER). Ce tarif n'est pas appliqué.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 2
| Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actionspour :
Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'. Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné. Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :
Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.
En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque. Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché. Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes. |
| Date de référence pour la recherche du tarif et des conditions commerciales. |
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| Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat. |
Bloc numéro 1
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
| Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
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Bloc numéro 3
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Tableau Frais/Remises
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Tableau Tarif
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Tableau Lignes Tarifs
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Icône Actions
Boutons spécifiques
Cliquez sur l'action Appliquer pour appliquer les critères de recherche (simulation) saisis en en-tête et afficher le tarif qui sera appliqué. |
Cliquez sur l'action Consultation tarifs pour visualiser les lignes des tarifs actifs qui s'appliquent à l'article sélectionné. Les résultats sont affichés dans le bloc (table) Lignes Tarifs . |
Cliquez sur l'action Stock disponible pour visualiser les le stock disponible et les prévisions de stock pour l'article défini sur le site et à partir de la date définie dans les critères de recherche. |