Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
La fonction Articles contient un en-tête et une section pour chaque caractéristique de la demande :
Présentation
Les informations d’en-tête fournissent les informations clés de suivi, notamment la catégorie à laquelle l'article appartient (acheté, manufacturé, vendu, sous-traité). Les informations d'entête s'affichent quelle que soit la section sélectionnée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Utilisez ce champ pour indiquer la catégorie d'article à laquelle l'article appartient.
|
| Le statut de l'article indique l'évolution de sa disponibilité. Les différents statuts sont : Actif, En cours d'élaboration, En rupture, Non renouvelé, Périmé et Non utilisable. Lors de la création d'un article, le statut par défaut dépend du mode de création de la catégorie associée à l'article :
Impact du statut de l'article dans les modules Achats et Ventes :Ventes
Achats
A réception de l'article, une commande ou une livraison peut être sélectionnée. Utilisez le statut pour mettre à jour la disponibilité de l'article. Les libellés du menu local sont paramétrables et gérés de la manière suivante :
Messages bloquants et non bloquants selon le contexte et statut :
|
| Cet avertissement s'affiche lorsque l'article est toujours en phase de conception, soit lorsqu'il a été créé depuis une révision de nomenclature de conception lancée pour prototype uniquement. Il ne s'agit pas encore de la nomenclature de production définitive. |
| Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur. La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article. |
| Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
|
Présentation
Utilisez cette section pour définir les caractéristiques de l'article. Vous pouvez :
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Identification
| Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.
|
|   |
Utilisation
| Utilisez ce champ pour indiquer la date de début de vie de l'article. Aucune commande de vente ne peut être créée pour cet article avant cette date. |
| Utilisez ce champ pour indiquer la date de fin de vie de l'article. Aucune commande ne peut être créée pour cet article après cette date. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de production existe pour l'article (action Texte / Production). Il est alors utilisé sur les lignes de transactions de production. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de préparation existe pour l'article-client (action Texte / Bon de préparation). Ce texte s'affiche alors sur les bons de préparation et les bons de livraison. |
Divers
| Zone alphanumérique de 20 caractères. Cette information sert de critère de tri et de sélection dans la fenêtre de recherche des articles ainsi que dans les écrans de consultation de stock. |
| Une ligne d'article permet de :
|
| Code à barre identifiant cet article. Activez la saisie prédictive ou automatique en définissant le paramètre AUTOSEL - Sélection automatique sur Oui (chapitre SUP, groupe INT).
|
| Indiquez ici la norme à laquelle répond l'article (norme nationale ou internationale de fabrication ou de qualité). |
| Utilisez ce code d'accès pour affecter un utilisateur responsable de la qualité de l'article pour la catégorie indiquée (pour correction des détails d'article). |
| Ce champ est affiché uniquement si le code activité KPO - Localisation portugaise est actif. Il concerne uniquement la génération du fichier SAFT. Ce fichier est exporté en fonction du type d'article indiqué :
|
| Code GTIN (Global Trade Item Number) de l'article. Ce code est composé de 14 caractères numériques. Il doit être unique dans le dossier. Il n'est pas obligatoire. |
Familles statistiques
Code alphanumérique à choisir dans la table des familles statistiques. |
Informations UE
| Permet d'indiquer si l'article est soumis à la déclaration d'échange de biens. |
| Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Il est uniquement accessible si l'article est soumis à la DEB. Indiquez la nomenclature douanière associée à l'article, exploitée lors de l'extraction des mouvements intracommunautaires. |
| Ce champ est soumis au code activité DEBR - Région / état DEB. Renseignez dans ce champ l'état fédéral ou la région d'origine de fabrication de l'article. Cette information est requise uniquement pour certaines législations. Lors de l’extraction des données en vue de l’établissement de la déclaration, cette information est utilisée comme valeur par défaut si elle n’est pas renseignée au niveau de l’Article-site. Elle est toutefois prise en compte uniquement si sa législation est identique à celle associée au pays du document sur lequel porte l’extraction. |
Lien
| Ce champ dépend du code activité PLM - Interface PLM - X3. Ce champ contient une valeur si l'article a été créé par import dans la solution PLM @UDROS, auquel cas il affiche la référence de l'article d'origine dans PLM. |
| Cette icône dépend du code activité PLM (Interface PLM - X3.) Elle vous permet d'accéder à une page web contenant les documents PLM liés à l'article. |
| Cette icône dépend du code activité PLM (Interface PLM - X3.) Elle vous permet d'accéder à une page web présentant l'historique de l'article. |
| Cliquez sur cette icône pour afficher un écran dans lequel vous pouvez :
|
Image
| Utilisez ce champ pour sélectionner une image à afficher sur cet enregistrement. |
Présentation
Utilisez cette section pour définir des paramètres de gestion des stocks.
Cette section est uniquement accessible pour les articles gérés en stock. Si la méthode de gestion de stock de l'article a pour valeur Non géré, plusieurs champs de la section ne seront plus disponibles à la saisie.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Gestion stock
| Utilisez ce champ pour définir le type de gestion de stock de l'article :
|
Gestion lot
| Utilisez ce champ pour préciser si l'article est géré par lot. Le numéro de lot permet de différencier les lignes de stock. L'article peut aussi être géré par sous-lot (subdivision du lot). Le numéro de sous-lot permettra aussi de différencier les lignes de stock. Les numéros de sous-lots ont un format libre (association de 5 caractères par défaut, avec 00001 comme premier numéro proposé à la première réception de stock). Définissez le mode de gestion des lots pour cet article :
|
| Le compteur de lot définit le format des numéros de lots de l'article. Un numéro de lot comporte au maximum 15 caractères.
|
Paramètres stocks
| Sélectionnez cette case à cocher lorsque le stock de l'article est sorti, alors qu'il n'est pas encore enregistré dans le système. Exemple : |
| Utilisez ce champ pour définir le mode de gestion de l'article :
Cette valeur est utilisée par les calculs de réapprovisionnement CBN ou PDP. |
| Utilisez ce champ pour indiquer si les mouvements de l'article doivent être résumés dans un fichier de trace.
|
| Ce champ indique le titre moyen en pourcentage, à définir pour les produits actifs. Il est utilisé dans les entrées de stock comme valeur par défaut, avant la mesure du titre réel par le contrôle de qualité. Ce champ est accessible si le champ Mode gestion stock (STOMGTCOD) de l'article est de type Article géré titre. |
| Utilisez ce champ pour définir le code de l'article de remplacement. Cet article peut être affiché sur les bons de sortie matière ou proposé en cas de rupture lors de la fabrication (ordre de fabrication). La sélection d'un article de remplacement fait l'objet des contrôles suivants :
Si vous saisissez un article de remplacement, les numéros de version sont déterminés en fonction du nouvel article. L'option Article de remplacement est disponible dans la fonction des Commandes de vente (GESSOH), en cliquant sur l'icône Actions du champ Qté commandée au niveaux des lignes. Elle n'est pas disponible si la commande a été allouée ou partiellement livrée, facturée ou préparée. |
| Description de l’article de remplacement. |
|   |
Gestion série
| Utilisez ce champ pour contrôler la gestion des numéros de série de l'article. Vous pouvez sélectionner un des modes de gestion suivants :
|
| Code du compteur utilisé pour attribuer les numéros de série automatiquement. |
Recontrôle/Péremption
| La gestion de la péremption dépend du code activité EXY - Gestion péremption. Le mode de calcul de la date de péremption peut être paramétré suivant les critères :
Ces informations, définies au niveau de la catégorie, sont reprises au niveau de l'article où il est possible de préciser en plus un délai de péremption. |
|
Lorsqu'un lot en stock arrive à péremption, un traitement permet de changer automatiquement son statut :
|
|
Indiquez le délai de péremption de l'article en jours ou mois. Cette valeur sert au calcul de la date de péremption et de la date limite d'utilisation (DLU) d'un lot, lors de l'entrée en stock. |
| Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée au champ précédent. |
| Saisissez le délai de recontrôle utilisé lors de l'entrée en stock. Il permet de calculer la date de recontrôle à partir de la date de référence. Il est renseigné en jours ou en mois.
|
| Liste déroulante permettant de déterminer l'unité de temps utilisée (jours ou mois), associée au champ précédent. |
| Lorsqu'un lot en stock arrive à date de recontrôle, un traitement permet de changer automatiquement son statut :
|
| Le coefficient de conversion de la date limite d'utilisation (DLU) est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article. Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU
Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock. DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption. Exemple :
|
| Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU. |
| Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires. |
Gestion version
| La gestion des versions est soumise au code activité ECC - Gestion des versions articles. Au cours de la durée de vie d'un article, il est possible que certaines de ses caractéristiques soient modifiées. Vous pouvez retracer ces modifications en activant la gestion des versions. La gestion de versions peut alors être initialisée pour la catégorie d'article indiquée (à condition que l'article n'ait pas de stock), puis modifiée au niveau de chaque article. |
| Ce champ est accessible uniquement si les versions sont gérées au niveau du stock. En d'autres termes, l'article est géré en lot et la gestion des versions est activée. Sélectionnez parmi les options suivantes :
|
| Cliquez sur la flèche pour accéder directement à l'écran de gestion des Versions. |
| Si les versions majeures sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version majeure affectera automatiquement un code à chaque version majeure de l'article. Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.). |
| Ce champ affiche la version majeure de l'article (code de version majeure au statut Actif). S'il n'existe aucune version majeure active, le champ affiche le code la dernière version majeure au statut Arrêtée. S'il n'existe que des versions dont le statut est Prototype, le numéro de version n'est pas affiché. |
| Ce champ affiche le statut de la version majeure affichée. |
| Si les versions (majeure, mineure) sont gérées pour cet article, utilisez ce champ pour affecter un compteur de version mineure qui affectera automatiquement un code à chaque version mineure de l'article. Par exemple, chaque version majeure de l'article peut être identifiée par un code alphanumérique (A, B, C, etc.) et chaque version mineure par code numérique (01, 02, 03, etc.) |
| Ce champ affiche la version mineure de l'article. |
| Sélectionnez cette case à cocher si les gammes associées à cet article peuvent être gérées en version. Cette case à cocher est uniquement disponible quand un compteur de version majeure (champ Compteur majeur) a été défini pour l’article et si une version majeure est affichée. Sélectionnez cette case à cocher pour gérer les versions (majeures et mineures) de gamme sélectionnées, indépendamment de toute version de stock ou de nomenclature de l’article. Laissez cette case à cocher désactivée si les versions de gamme ne sont pas nécessaires pour cet article.
|
Coûts
| Les calculs de coûts permettent de répartir les coûts matières. Utilisez ce champ pour définir pour quel champ (sous-total) le coût matière de cet article doit être comptabilisé.
|
Affaire
| Utilisez ce champ pour associer ce code d'article à une nature de dépense spécifique. Les natures de dépenses sont utilisées dans la Gestion à l'affaire. Pour les articles, la nature de dépense détermine les types d'articles qui affectent une affaire, par exemple l'achat de matières premières.
|
Allergènes alimentaires
| Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il affiche l'allergène associé à cet article. La catégorie de l’article détermine les options disponibles.
|
| Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il permet d'afficher la date total de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article. |
| Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il permet d'afficher la nomenclature totale de l'allergène. Il est actualisé lorsque des modifications sont faites aux allergènes associés à cet article. |
Matiéres dangereuses
| Si nécessaire, saisissez ou sélectionnez le code ONU de l'article. Ce code comporte obligatoirement quatre caractères. Il identifie un type de marchandise dangereuse dont le transport est réglementé. Ce code est exploité notamment dans le système de facturation électronique SAFT-PT. |
Présentation
Utilisez cette section pour référencer toutes les unités de l'article : l'unité de stock (obligatoire) et le format d'étiquette associé, l'unité de poids, l'unité de volume, l'unité statistique et l'unité CEE par défaut.
Pour les unités autres que l'unité de stock, définissez un coefficient de conversion avec l'unité de stock.
Pour l'unité de vente par défaut, indiquez si le coefficient de conversion de cette unité avec l'unité de stock peut être modifié ou non lors de la saisie d'une commande de vente.
Si des transactions d'achat sont actives, l'unité d'achat et le coefficient de conversion définis ne doivent pas être modifiés. Toute modification pourrait entraîner des erreurs de conversion dans les transactions actives.
Les différentes unités sont accessibles selon le type de catégorie (acheté, fabriqué, vendu, etc.).
Une table Unité de conditionnement propose quatre unités de conditionnement par défaut. Vous pouvez la modifier en utilisant le code de dimensionnement NPU. Il contient le code de l'unité de conditionnement, le coefficient de conversion de cette unité avec l'unité de stock, l'indicateur Modifiable Oui/Non, un format d'étiquette ainsi qu'un indicateur définissant la gestion des unités lorsque l'on extrait du stock une fraction de cette unité de conditionnement.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Unités
| Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
| Ce champ est soumis au code activité UML - Qté lien en unité de mesure. Utilisez ce champ pour définir la densité de l'article. La densité correspond à la masse (exprimée en grammes (g) ou kilogrammes (kg), par exemple) de l'article divisée par son volume (exprimé en millilitres (ml) ou centimètres cubes (cm³), par exemple). |
| Ce champ correspond au format des étiquettes de stock. |
| Unité de poids. |
| Poids d'une unité de stock de l'article, exprimé dans l'unité de poids affichée. |
| Ce champ indique l'unité de volume de l’article. Il est notamment utilisé lors de la répartition d’éléments de facturation sur les lignes en fonction des prorata des volumes des articles. |
| Ce champ indique le volume d’une unité de stock de l’article dans l’unité de volume affichée. |
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe. Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.
|
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Unité dans laquelle l'article est vendu. Le prix de vente est exprimé dans cette unité. L'unité de vente est également affichée par défaut dans les sections Ventes et Client. Les unités de vente accessibles dépendent du type de catégorie indiqué. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de vente à l'unité de stock est autorisée sur les transactions de vente. |
| Cette unité est utilisée pour le calcul des statistiques en quantité. Elle permet de faire des analyses avec une unité commune à tous les articles, lorsque les critères d'analyse sont de type client ou fournisseur, par exemple. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités statistiques : Quantité US = Qté U stat. * coeff. conversion. Ce coefficient est accessible si une Unité statistique (champ SSU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Il s'agit de l'unité supplémentaire CEE dans laquelle est exprimée la quantité extraite pour la déclaration d'échange de biens. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unités CEE additionnelles : Qté US = Qté CEE * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité CEE (champ EEU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
Tableau Conditionnement
| Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté US = Qté UC * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de stock (champ STU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Sélectionnez cette case à cocher si la modification du coefficient de conversion de l'unité de conditionnement à l'unité de stock est autorisée sur les commandes ou réceptions d'achat. |
| Ce champ indique le format d'étiquette. |
| Utilisez ce champ pour définir le type de répartition des lignes de stock lors du processus de déconditionnement.
|
Présentation
Utilisez cette section pour définir les données comptables de l'article (code comptable, niveaux de taxes, sections analytiques).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Comptables
| Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site. |
Ce champ permet de préciser le niveau de taxe. |
| Indiquez la valeur par défaut du code taxe Sage Sales Tax (SST). Ce code taxe est reconnu par le système Avalara et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. |
Immobilisations
| Cette case à cocher est exploitée lorsque le module Immobilisationsest géré.
|
Tableau Analytique
| Cette table est automatiquement chargée avec les axes par défaut associés à l'article. |
| Une section analytique est un élément des plans comptables analytiques, sur lequel une écriture comptable peut être imputée. |
Tableau Famille immobilisation
| Cette colonne présente autant de lignes que de législations définies dans le dossier, permettant ainsi de différencier le code famille de l'article par législation. |
| Ce champ est accessible uniquement lorsque l'article est Immobilisable. L'écran de définition des Familles immobilisation, accessible par clic droit sur le champ, permet : |
Présentation
Utilisez cette section pour définir les règles de gestion de vente de cet article.
Cette section est uniquement disponible pour les articles vendus (qui dépendent de la Catégorie utilisée).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Données vente
| Un article vendu peut être :
Les composés de nomenclature ou de kit permettent de définir directement une nomenclature commerciale. |
| Unité de vente définie pour cet article (section Unités). |
| Ces informations permettent de remplacer un article à partir d'une certaine date. Lors de la saisie d'un article devant être substitué, le code de l'article saisi sera automatiquement remplacé par l'article de substitution précisé dans ce champ. Si vous indiquez un article de substitution, les numéros de versions sont déterminés par rapport à cet nouvel article. |
| Ce champ désigne l’article de substitution. |
| Il s'agit de la date à partir de laquelle l'article de substitution remplacera l'article courant dans un document vente. |
Quantités
| Il s'agit du pourcentage de tolérance en-dessous duquel le solde de la ligne de commande peut être effectué dans le cas d'une livraison partielle. |
| Quantité minimale exprimée en unité de vente pouvant être saisie sur une commande de vente.
|
| Quantité maximum de commande en unité de vente. |
Facturation
| Ce champ est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
Il vous permet d'indiquer une Condition de facturation. Cette information est facultative. Elle est utilisée comme condition de facturation par défaut au niveau des lignes de commandes de vente lorsque la condition de facturation de l'en-tête n'est pas renseignée et ne peut pas initialiser celle des lignes de la commande. |
Prix
| Ce champ est utilisé lors de la saisie d'une transaction de vente lorsqu'aucun tarif n'est défini ou lorsque la recherche tarif n'aboutit pas.
|
| Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur % prix achat. Il permet d'indiquer quel pourcentage est à appliquer au prix de base d'achat renseigné dans la section Achats pour obtenir le prix de base de vente. |
| Ce champ est accessible uniquement lorsque le champ Origine prix (BASPRIORI) a pour valeur Saisi. Il indique le prix de base hors taxes de l'article. Ce prix est utilisé comme prix de vente si aucun tarif n'a pu déterminer de prix brut sur un document vente. Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.
Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier. |
Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.
Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier. |
| Il s'agit du pourcentage de marge en dessous duquel il est impossible de descendre en saisie de document vente. |
| Ce prix théorique est indicatif. Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.
Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier. |
| Il s'agit du prix minimum de vente pouvant être saisi pour cet article sur un document vente. Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.
Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier. |
Divers
| Il s'agit du nombre de mois pour lequel l'article est garanti après sa livraison. |
| Cette information permet d'autoriser les prêts pour un client pour un article. |
| Lorsqu'un article est défini comme pouvant être géré par contremarque, le système proposera automatiquement alors de générer une contremarque lors de la création d'une ligne de commande.
Le type de contremarque proposé par défaut dépend :
Lorsqu'il s'agit d'une contremarque d'achat, le système déterminera que la contremarque est directe (livraison chez le client par le fournisseur) lorsque la quantité commandée est supérieure à la quantité directe (exprimée en unité de vente de l'article). |
| Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit être préchargée par défaut dans les transactions utilisant une Version majeure et Version mineure. Ce paramétrage peut être particularisé par client. |
| Ce champ indique la quantité (exprimée en unités de vente) à partir de laquelle la contremarque est directe. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de vente existe pour l'article (action Texte / Ventes). Il s'affiche alors sur les lignes de transactions de vente. |
Présentation
Utilisez cette section pour définir des informations sur l'article, utilisables dans le module Relation client (CRM).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Contrats modèles
| Ce champ permet d'activer tous les mécanismes automatiques de génération et de suivi du parc et des contrats de service associés à l'article dans le cadre de la saisie des mouvements de ventes.
|
| Ce champ permet d'indiquer l'état Crystal Report qui sera utilisé pour l'impression du coupon de garantie dans le cas d'une vente indirecte. |
| Ce champ permet d'indiquer la garantie applicable lors d'un prêt de cet article. |
| Ce champ indique si l'article bénéficie d'une garantie. |
| Ce champ concerne uniquement les articles correspondant à la notion de contrat de service. |
Bloc numéro 2
| Il est possible de saisir une règle de débit de point directement sur une fiche article. |
| Cette option permet de bloquer la remontée de l'arborescence des règles de débit de points au cours de l'analyse de la couverture d'une demande de service. |
| Ce champ permet d'indiquer le nombre de jetons qu'un client peut accumuler à chaque commande de cet article. |
| Cette unité permet de valoriser le nombre de jetons qu'un client peut créditer à chaque commande de cet article. |
Nomenclature
| Ce champ permet d'associer une nomenclature conçue dans le but d'une utilisation après-vente. |
Type de consommation
| Ce champ permet de segmenter le catalogue article en grandes familles de produits. Type article = AutreIl s'agit en général d'un article ayant une existence physique.
Type d'article = pièceIl s'agit d'un article possédant une existence physique qui est soit vendu à la clientèle à titre d'accessoire soit consommé par des techniciens d'après-vente à titre d'entretien ou de réparation.
Type article = Main-d'œuvreCe type d'article correspond à de la prestation de service.
Type article = Frais de missionCe type permet d'isoler du catalogue article les frais de mission facturables aux clients. Type article = Contrat de serviceCe type d'article correspond à des contrats de maintenance généralement payants. |
| Ce champ concerne uniquement les articles gérés en stock. |
| Tout article de type main d'œuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :
Ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service. |
|   |
|   |
| Tout article de type main d'œuvre doit impérativement comporter une unité pour chacune des trois notions suivantes :
Ces trois informations sont indispensables pour les conversions réalisées par les enregistrements automatiques d'horodatages des demandes de service. |
Présentation
Utilisez cette section pour définir des règles de gestion de vente de l'article pour des clients spécifiques.
Cette section est uniquement disponible pour les articles vendus (qui dépendent de la Catégorie utilisée).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Ce champ indique le code identifiant le client. Il peut être saisi directement ou sélectionné dans la table client. |
Données client
| Il s'agit du code et de la raison sociale du client en cours de consultation. |
| Référence de cet article pour le client. |
| Désignation de cet article pour le client. |
| Ce champ indique si le client référencé est un client du groupe ou pas. |
Ventes
| Ce champ indique l'unité de vente de l'article pour ce client. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités de vente : Qté US = Qté UV * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de vente (champ SAU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Ce champ permer de définir une première unité de conditionnement, demandée habituellement par le client. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de vente, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté UV = Qté UC * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de vente (champ SAU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Ce champ permet de définir une seconde unité de conditionnement, demandée habituellement par le client. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de vente, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté UV = Qté UC * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de vente (champ SAU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
Emballage
| Ce champ renseigne l'emballage généralement utilisé pour livrer les articles chez ce client. |
| Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir. |
Péremption
| Le coefficient de conversion de la date limite d'utilisation (DLU) est accessible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
Ce coefficient permet de calculer, en jours calendaires, le délai d'utilisation à partir du délai de péremption défini au niveau de la fiche Article. Délai DLU= Délai de péremption x Coefficient DLU
Ce délai d'utilisation sert à déterminer la date limite d'utilisation de l'article à partir de sa date d'entrée en stock. DLU = Date d'entrée du lot + Délai DLU Définir une date limite d'utilisation assure au client destinataire du lot de profiter d'une date limite de consommation de sa marchandise plus ou moins éloignée de la date de péremption. Exemple :
Exemple 2 avec DLU définie pour le client :
Lot B
Lors de l'allocation :
| ||||
| Ce champ n'est pas saisissable. Il affiche le délai limite d'utilisation calculé à partir du Coefficient DLU. | ||||
| Ce champ n'est pas saisissable. Le délai DLU est toujours exprimé en jours calendaires. |
Divers
| Sélectionnez cette case à cocher pour préciser qu'un texte de vente est défini pour l'article-client. Il s'affiche alors sur les lignes de transactions de vente. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte de préparation existe pour l'article-client (action Texte / Bon de préparation). Ce texte s'affiche alors sur les bons de préparation et les bons de livraison. |
| Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active de l'article doit être préchargée par défaut dans les transactions utilisant une Version majeure et Version mineure. Par défaut, cette case à cocher prend la même valeur que la case à cocher de la section Ventes. |
Icône Actions
Cliquez sur l'action Vente dans le menu Texte pour visualiser, saisir ou modifier le texte lié à cette association client/article. Ce texte est utilisé dans les transactions de vente et les états de clients.
Cliquez sur l'action Bon préparation dans le menu Texte pour visualiser, saisir ou modifier le texte lié à cette association client/article. Ce texte est utilisé dans les bons de préparation et les bons de livraison et les états internes.
Présentation
Utilisez cette section pour définir les règles de gestion d'achat de l'article.
Cette section est uniquement disponible pour les articles achetés (qui dépendent de la Catégorie utilisée).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Achats
| Horizon sur lequel les appels de livraison fermes doivent être effectuées (en fonction d'une unité semaine, mois ou autre). |
| Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon ferme. |
| Il s'agit de la période exprimée en jours, semaines ou mois, pendant laquelle les demandes de livraison prévisionnelles peuvent être effectuées. |
| Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon de planification. |
| Pour un achat
Cette information est utilisée dans le calcul des besoins nets uniquement pour calculer la date de début des suggestions des opérations de sous-traitance lorsque l'article ne dispose pas de fiche article-site. Pour une création directe de commande ou demande d'achat |
| Le délais d’achat sont toujours exprimés en jours calendaires. |
| Pourcentage de tolérance utilisé lors de la réception de produits. Il détermine si la ligne de commande associée doit être soldée compte tenu de la quantité en reliquat restant à recevoir. |
| Ce champ vous permet d'indiquer, pour un article donné, un code de rapprochement. Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :
|
| Sélectionnez cette case à cocher pour empêcher la réception de l'article lorsqu'il n'est pas géré en stock. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour préciser si l'article doit faire l'objet d'une demande d'achat avant de pouvoir être commandé. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer que la dernière version active doit, par défaut, être pré-chargée lorsque l'article entre en stock. Ce paramétrage peut être particularisé par fournisseur. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour indiquer qu'un texte d'achat existe (action Texte / Achats). Il est alors utilisé sur les lignes de transactions d'achat. |
Gestionnaires
| Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article. |
| Il s'agit de l'opérateur prenant en charge le réapprovisionnement de l'article du site considéré. |
Prix
| Ce champ affiche l'unité d'achat définie dans la section Unités. |
| Il s'agit du prix de base d'achat de l'article. Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société à laquelle est rattaché le site par défaut indiqué pour la gestion des données du Tronc commun. Ce paramétrage s'effectue au niveau du profil fonction affecté à l'utilisateur.
Si aucun site n'est indiqué au niveau du profil fonction, le montant est exprimé dans la devise du dossier. |
  |
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour renseigner le coefficient de conversion à appliquer au calcul du coût d'achat et du coût stock. Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, la valeur renseignée ici permet d'alimenter, par défaut, le coefficient de conversion des frais d'approche de la fiche article-fournisseur.
|
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour saisir un coût fixe unitaire, exprimé dans la même devise que celle du Prix de base qui s'appliquera à l'unité d'achat de l'article, définie dans la section Unités. La valeur saisie doit obligatoirement être une valeur positive. Lors de l'ajout d'un nouvel article, la valeur par défaut est le coût fixe unitaire associé à la Catégorie d'article indiquée. Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, la valeur renseignée ici permet d'alimenter, par défaut, le coût fixe unitaire de la fiche article-fournisseur.
|
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour renseigner ou sélectionner une Structure de coûts à inclure dans le calcul du coût d'achat et du coût stock. Pour les nouveaux fournisseurs, ce champ hérite par défaut de la structure de coûts enregistrée sur la Catégorie de l'article. Il est modifiable.
|
Présentation
Utilisez cette section pour définir les règles de gestion d'achat de l'article auprès des fournisseurs déclarés. Vous pouvez indiquer un fournisseur par défaut, ou s'il s'agit d'un fournisseur bloqué, en contremarque, etc. Ces règles sont appliquées lors de la planification des approvisionnements et dans les transactions d'achat.
Il est recommandé de ne pas modifier l'unité d'achat et le coefficient de conversion déjà paramétrés quand il existe des transactions d'achat actives pour cet article et fournisseur.
Vous pouvez particulariser ces règles de gestion pour chacun des sites afin, par exemple, de déterminer un fournisseur par défaut par site. Ce paramétrage s'effectue au niveau de la fiche Article-site.
Cette section est uniquement disponible pour les articles achetés (qui dépendent de la Catégorie utilisée).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Utilisez ce tableau pour déclarer, ligne par ligne, chaque fournisseur de l’article : 1/Saisissez ou sélectionnez son code dans la liste des fournisseurs actifs. Vous pouvez également créer un nouveau fournisseur : cliquez sur l’icône Actionspour accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur. Les autres informations du tableau ne sont pas saisissables. 2/ Renseignez ensuite, en dessous du tableau, les différents champs liés à la gestion de cet article pour ce fournisseur. Une fois ces champs renseignés, ce tableau vous permet d’un coup d’œil d’avoir de la visibilité sur la liste des fournisseurs potentiels de cet article : Quel est le niveau de priorité de chacun ? Quel est le fournisseur par défaut ? Quel est le fournisseur de contremarque par défaut ? Est-ce un fournisseur bloqué ? Est-ce un fournisseur en contremarque ? Dans les plannings d'approvisionnement, ainsi qu'en saisie de documents dans les flux achats, le type de contrôle effectué par rapport au référencement de l’article auprès du fournisseur, est fonction de la valeur du paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF). |
| Ce champ affiche le niveau de priorité affecté au fournisseur : plus la valeur est proche de zéro, plus la priorité est élevée. La valeur zéro représente la priorité la plus haute. |
| En saisie de documents d'achat ou dans les plans d'approvisionnement, ce champ indique si le fournisseur est :
|
| Sélectionnez cette case à cocher s’il s’agit d’un fournisseur de contremarque. |
| Sélectionnez cette case à cocher s’il s’agit d’un fournisseur par défaut pour l'article. Lors de la saisie des plans d'approvisionnement et des transactions de saisie d'achat, le niveau de priorité du fournisseur est comparé au niveau de blocage pour déterminer le fournisseur par défaut de l'article.
|
| Sélectionnez cette case à cocher si le fournisseur est un fournisseur de contremarque par défaut pour l'article. Lors de la génération d'une commande d'achat de contremarque et lors de la génération en masse des contremarques, le niveau de priorité du fournisseur est comparé au niveau de blocage pour déterminer le fournisseur de contremarque par défaut de l'article.
|
Identification fournisseur
| Utilisez ce champ pour définir le code du fournisseur pour cet article. |
| Utilisez ce champ pour définir le code article utilisé par le fournisseur pour cet article. Le code article du fournisseur peut être utilisé lors de la création d'une commande d'achat pour l'article. Le système remplace le code article fournisseur par ce code article automatiquement. |
| Description que le fournisseur utilise pour cet article. |
| Utilisez ce champ pour définir le code EAN ou code-barres utilisé par le fournisseur pour cet article. |
Gestion
| Indiquez si les règles suivantes s'appliquent dans les plans d'approvisionnement et dans les transactions d'achat :
|
| Saisissez le niveau de priorité attribué au fournisseur : plus la valeur est proche de zéro plus le fournisseur est prioritaire. La valeur zéro représente la priorité la plus élevée. Cette information est utilisée pour ordonner les fournisseurs dans certaines fenêtres de sélection. C’est également le croisement du niveau de priorité avec le niveau de blocage effectué pour la combinaison Article-Fournisseur qui permet de déterminer le fournisseur proposé par défaut dans certaines fonctions. |
| Sélectionnez cette case s’il s’agit d’un fournisseur potentiel pour la contremarque. |
| Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique. |
|   |
|   |
| Ce champ vous permet d'indiquer, pour un article/fournisseur donné, un code de rapprochement. Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :
|
Achats
| Unité d’achat particulière d’un fournisseur pour cet article. |
| Il s'agit de la quantité minimale, exprimée en unité d’achat, au-dessous de laquelle les commandes à ce fournisseur peuvent faire l'objet d'un contrôle. |
Ce champ rappelle l’unité d’achat du fournisseur en fonction de la quantité minimale d’achat. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Sélectionnez cette case pour indiquer que la dernière version active doit, par défaut, être pré-chargée lorsqu'une entrée en stock de l'article est effectuée. Lors de la création de la fiche article, cette case à cocher prend par défaut la même valeur que la case à cocher Préchargement version(s) de la section Achats. |
| Il est possible de particulariser une unité de conditionnement par fournisseur.
Seules les unités de type conditionnement de la table des unités peuvent être choisies. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité d'achat, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté UA = Qté UC * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité d'achat (champ PUU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unité de stock, à partir d'une quantité saisie en unité de conditionnement : Qté US = Qté UC * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité de conditionnement (champ PCU) a été saisie, à une valeur différente de l'Unité de stock (champ STU). Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
Qualité
| Note attribuée au fournisseur pour le respect de la qualité de cet article. |
| Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
|
| Si le contrôle qualité est périodique, ce champ permet de renseigner la fréquence des contrôles pour cet article et ce fournisseur. |
| Nombre d’entrées réalisées depuis le dernier contrôle. |
| Le procédé de contrôle qualité de l'article peut être décrit par l'intermédiaire d'une fiche technique, à choisir dans la table des fiches techniques. Ces fiches disposent de texte descriptif, mais également d'un jeu de questions/réponses permettant d'effectuer des analyses statistiques concernant les résultats du contrôle de qualité. |
Frais d'approche
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour renseigner le coefficient de conversion à appliquer au calcul du coût d'achat et du coût stock. Ce coefficient doit être supérieur à 1. Pour un nouveau fournisseur, la valeur par défaut est le coefficient de conversion des frais d'approche défini dans la section Achats.
Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Vous pouvez saisir ces valeurs directement dans la fonction Article-site (GESITF) au niveau de la section Fournisseurs. Vous pouvez également les saisir en cliquant sur l'icône Frais d'approche-fourn-site ou depuis la fonction Frais d'approche - site (GESSTCITF). |
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour saisir un coût fixe unitaire. Cette valeur doit être positive. Pour un nouveau fournisseur, la valeur par défaut est l'unité d'achat du fournisseur définie dans la section Achats. Ce montant est exprimé dans la devise de gestion de la société pour le site par défaut. Ce paramétrage s'effectue au niveau du Profil fonction affecté à l'Utilisateur. Il concerne la devise d'affichage. Le montant est stocké en devise de dossier, par conversion du cours mensuel moyen.
Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Vous pouvez saisir ces valeurs directement dans la fonction Article-site (GESITF) au niveau de la section Fournisseurs. Vous pouvez également les saisir en cliquant sur l'icône Frais d'approche-fourn-site ou depuis la fonction Frais d'approche - site (GESSTCITF). |
| La gestion des frais d'approche permet de quantifier les coûts d'acheminement de la marchandise commandée auprès d'un fournisseur et de les imputer sur les articles au moment de la commande, de la réception ou de la facture. Ces frais sont utilisés pour le calcul du coût d'achat et du coût stock.
La méthode utilisée est exclusive, le choix de cette méthode s'effectue au niveau de la gestion de l'article. Utilisez ce champ pour renseigner une structure de coûts qui entre dans le calcul du prix de revient. Vous pouvez saisir manuellement cette valeur ou cliquer depuis l'icône Actions sur Sélection ou Structure de coûts (accès à la fonction Structure de coûts (GESSTC)).
Les différents frais d'approche et plus particulièrement les frais d'acheminement pouvant varier en fonction du site de stockage, il est possible de saisir pour chaque article-fournisseur, des frais d'approche différents pour chacun des sites de stockage. Vous pouvez saisir ces valeurs directement dans la fonction Article-site (GESITF) au niveau de la section Fournisseurs. Vous pouvez également les saisir en cliquant sur l'icône Frais d'approche-fourn-site ou depuis la fonction Frais d'approche - site (GESSTCITF). |
| Cliquez sur cette icône pour saisir, pour chaque article-fournisseur, différents frais d'approche pour chaque site de stockage. Vous pouvez également les saisir directement dans la section Coût de la fonction Article-site (GESITF) ou dans la fonction Frais d'approche - site (GESSTCITF). |
Sous-traitance
| Ce champ permet de renseigner la référence d'une alternative de nomenclature de sous-traitance pour l'article et le fournisseur indiqués. |
| Ce champ permet de renseigner le délai de sous-traitance, par défaut, pour cet article et ce fournisseur.
Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :
|
Icône Actions
Cliquez sur l'action Achats dans le menu Texte pour visualiser, saisir ou modifier le texte associé à l'association fournisseur/article concernée. Ce texte est utilisé dans les transactions d'achat et les états de fournisseurs.
Présentation
Cette section vous permet de catégoriser votre article en lui affectant un ensemble de caractéristiques communes, utiles notamment dans vos processus de fabrication. Par exemple, si l'article est un cadre de vélo devant être peint d'une certaine couleur au cours du processus d'assemblage du vélo, cette section vous permet d'ajouter un attribut à votre article correspondant à la peinture, et une valeur d'attribut correspondant à sa couleur. Les Attributs et valeurs d'attributs que vous indiquez sont des personnalisations spécifiques à votre organisation. Ces informations sont définies dans une Matrice de temps de réglage pour les articles et attributs, et transmises à votre solution d'ordonnancement pour optimiser les délais de fabrication.
Les attributs sont uniquement exploitables par votre solution d'ordonnancement. Vous ne pouvez pas les utiliser au niveau des ordres de fabrication ou dans Production Scheduler. L'Ordonnanceur à capacité finie fournit un connecteur, développé par Sage, qui se connecte à Sage X3 Web Scheduling, ou la solution d'ordonnancement utilisée, cloud ou on-premises.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Utilisez ce champ pour identifier un attribut principal, soit une caractéristique de l'article pouvant être référencée dans vos processus de jalonnement web. Par exemple, si un article doit être peint en couleur au cours du processus de production, votre attribut peut être "COULEUR". |
| Ce champ affiche l'attribut de votre article, soit une de ses caractéristiques standard. |
| Utilisez ce champ pour définir une valeur d'attribut, soit une caractéristique individuelle associée à un attribut principal de votre article. Par exemple, si vous fabriquez des vélos et que votre attribut principal est COULEUR, indiquez la couleur précise. |
| Ce champ affiche la valeur d'attribut associée à l'attribut principal de votre article. |
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
ITMFORM : Fiche article
ITMMASTER : Articles maîtres
ITMMASTERB : Articles maîtres / catégorie
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Cliquez sur l'action Article-site pour créer, consulter et mettre à jour les données relatives à cet article sur un site spécifique. |
Cliquez sur l'action Tarifs vente pour visualiser les lignes des tarifs actifs qui s'appliquent à cet article. |
Cliquez sur l'action Tarifs achat pour visualiser les lignes des tarifs actifs qui s'appliquent à cet article. |
Cliquez sur cette action pour renseigner et modifier un texte Achats rattaché à l'article : ce texte peut ensuite être utilisé sur les divers documents d'achats utilisant l'article.
Quand ce texte existe, la case Texte achat est activée au niveau de la section Achats.
Cliquez sur cette action pour saisir ou modifier le texte de production associé à l'article. Ce texte peut ensuite être utilisé dans les transactions de production de l'article.
Si un texte de production existe, la case à cocher Texte production est sélectionnée dans la section Identification.
Cliquez sur cette action pour saisir ou modifier le texte de vente associé à l'article. Ce texte peut ensuite être utilisé dans les transactions de vente de l'article.
Si un texte de vente existe, la case à cocher Texte vente est sélectionnée dans la section Vente.
Cliquez sur cette action pour saisir ou modifier un texte de bon de préparation associé à l'article. Ce texte peut ensuite être utilisé sur les bons de préparation de l'article.
Si un texte de préparation existe, la case à cocher Texte préparation est sélectionnée dans la section Identification.
Cliquez sur cette action pour accéder au Parc client afin d'afficher la liste du parc créée à partir d'une fiche article.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de devis pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les clients et sur les différentes familles de clients.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de commandes pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les clients et sur les différentes familles de clients.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de livraison pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les clients et sur les différentes familles de clients.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de facture pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les clients et sur les différentes familles de clients.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de retour pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les clients et sur les différentes familles de clients.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de demandes d'achat pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de commandes pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de réception pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de facture pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des lignes de retour pour l'article.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de Conso sous-traitance.
Pour afficher les lignes, vous devez ajouter des filtres sur les fournisseurs et sur les différentes familles de fournisseurs.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de Suivi de production.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation du suivi des Consommations matières.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des Prix de revient.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de l'Historique des prix de revient.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation de la Liste des OF portant sur cet article.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation du Stock par site.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation du Stock disponible.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation du Stock à date.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des Mouvements par article.
Cliquez sur cette action pour créer des fiches articles-site en automatique à partir des valeurs par défaut de la catégorie article ou des catégories / sites si elles existent.
Utilisez le tableau pour sélectionner les sites pour lesquels les fiches article-site doivent être créés. Seuls les sites ne possédant pas de fiche sont proposés. Il est possible d'exclure ou d'inclure tous les sites.
Si votre dossier ne comporte qu'un seul site, la génération de la fiche article site est automatique. Cette action n'est pas obligatoire.
Cliquez sur cette action pour accéder aux Nomenclatures commerciales de l'article.
Cliquez sur cette action pour accéder aux Nomenclatures de production de l'article.
Cliquez sur cette action pour accéder aux Nomenclatures de sous-traitance de l'article.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction Recette.
Cliquez sur cette action pour afficher les Cas d'emploi des composants de l'article sur toutes les alternatives, avec la date du jour pour référence, et en traitement multi-niveaux.
Cliquez sur cette action pour identifier certains articles commercialisés sur le marché partageant suffisamment de caractéristiques avec l'article courant pour être considérés comme concurrents.
Les articles associés sont à choisir parmi une liste d'articles concurrents définis dans la fonction correspondante, où il est aussi possible de créer de nouveaux article concurrents.
Cliquez sur cette action pour consulter la règle de Débits de points associée à la fiche article. Si aucune règle n'existe, vous avez la possibilité d'en paramétrer une.
Cliquez sur cette action pour accéder à la consultation des coûts standards
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de saisie des Coûts standards actualisés.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de saisie des Coûts standards budget.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de saisie des Coûts standards simulés.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce message s'affiche uniquement en création ou copie d'enregistrement. Le code article que vous essayez de créer existe déjà.
Ce message n’apparaît qu’en recherche d’enregistrement. Le code article saisi n’existe pas.
Le code saisi n'existe pas. Vous pouvez accéder directement à la fonction Catégorie article (GESITG) pour créer un code.
Quand la référence de l'article est déterminée par un compteur (précisé dans la catégorie), le champ Article n'est pas saisissable.
Le code d'accès (administrateur ou opérateur qualité) n'existe pas.
La date de fin de vie est antérieure à la date de début de vie.
Le code de la famille statistique n'existe pas. Vous pouvez accéder directement à la table diverse correspondante pour créer un code de famille.
La référence douanière n'existe pas. Vous pouvez accéder directement à la fonction Nomenclatures CEE (GESINO) pour créer un code.
Vous avez choisi une catégorie d'article non géré en stock (fantôme, générique, sous-traitance). La section Gestion ne peut pas être mise à jour.
Le numéro de compteur n'existe pas.
Le code de l'article de remplacement n’existe pas.
La recherche en cascade des articles de remplacement révèle que l'article que vous êtes en train de modifier est lui-même un article de remplacement d'un des articles de la chaîne. Il y a une boucle.
La fiche technique n'existe pas.
Le code de l'unité de mesure n'existe pas. Vous pouvez accéder directement à la fonction Unités (GESTUN) pour créer une unité.
Le code comptable n'existe pas.
Le niveau de taxe n'existe pas dans la table diverse Niveaux de taxe-article.
La section analytique n'existe pas dans la table Sections analytiques.
Le code d'emballage n'existe pas. Vous pouvez accéder directement à la fonction Emballages (GESTPA) pour créer un code.
Le code client n'existe pas dans la table Clients.
Le code acheteur n'existe pas dans la table Utilisateurs. Vous pouvez accéder directement à la fonction Utilisateurs (GESAUS) pour créer un utilisateur.
Le code transaction n'existe pas.
Le code fournisseur n'existe pas dans la table Fournisseurs.