Forçage synchronisation
Le forçage de la synchronisation permet de forcer en masse des enregistrements déphasés entre Outlook et Sage X3.
Gestion de l'écran
A partir d'un écran de saisie multicritères unique, un utilisateur habilité à utiliser la synchronisation avec Outlook peut marquer les enregistrements qu'il souhaite forcer en masse lors de la prochaine synchronisation.
Ecran de saisie
Présentation
Pour rappel, les actions impliquant l'affichage d'un enregistrement dans le tableau des données de synchronisation sont :
- C : création (de tâches, d'appels, de rendez-vous et de correspondants) : une donnée en création n'a pas de précédent.
- M : modification. Une donnée en modification a un précédent, elle existe déjà dans la base.
- A : suppression. La donnée n'existe plus dans la base.
L'action symbolisée par "R" implique que l'enregistrement courant a été forcé.
Une donnée peut être forcée lorsqu'il y une anomalie au niveau de l'enregistrement courant, par exemple un déphasage au niveau de la mise à jour de certaines informations. Le fait de passer en statut R la ligne permet de la prendre en compte lors de la prochaine synchronisation.
A partir de l'écran de saisie du forçage de la synchronisation, l'utilisateur courant peut cocher les types d'objets qu'il désire forcer en masse. Il peut s'agir :
- de correspondants
- de tâches
- d'appels
- de rendez-vous
Pour chaque type d'objet, il est en plus possible de restreindre la sélection en saisissant des bornes d'enregistrements.
Dans le cas particulier du forçage des correspondants, il est possible de forcer totalement ou partiellement les enregistrements. Il est aussi possible de restreindre la sélection à partir des contacts du représentant courant. Il est possible de restreindre la sélection en fonction d'une borne de représentants et/ou d'une borne de pistes (Leads).
Lorsque le traitement est lancé, une trace détaillée des résultats peut être renvoyée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Utilisateur
| Par défaut, l'opérateur connecté est chargé. Dans un second temps, le système contrôle le représentant associé à l'opérateur courant (paramètres AUSCRMA et AUSCRMF). |
| Code société associée au code utlisateur pour lequel le traitement de forçage des données de synchronisation doit être lancé. |
| Permet de demander une trace détaillée des enregistrements forcés suite au lancement du traitement. |
Contacts
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les correspondants X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit débuter. |
| Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit s'achever. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, le traitement tient compte des contacts qu'a le représentant de l'opérateur courant au sein des clients auxquels il est affecté. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut en plus restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut non seulement restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients, mais aussi spécifier la fonction que les contacts à traiter doivent occuper chez ces clients. |
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| S'il est activé, ce flag indique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants. |
| Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
| Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
Tâches
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les tâches X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Date d'échéance des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date d'échéance des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des tâches X3 peuvent être forcés. |
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les appels X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date de début des appels X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des appels X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des appels X3 peuvent être forcés. |
Rendez-vous
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les rendez-vous X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date de début des rendez-vous X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des rendez-vous X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les correspondants (personnes à rencontrer) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les représentants (intervenants) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |