Utilisateurs
Lors de l'entrée dans le progiciel, chaque utilisateur doit s'identifier par un code. Ce code de cinq caractères alphabétiques majuscules fait référence à un certain nombre d'informations définies dans la table des utilisateurs.
Utilisez cette fonction pour administrer les utilisateurs et leurs droits.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Pour créer un utilisateur :
- saisissez son code et son nom,
- cochez la case Actif, pour autoriser la connexion de cet utilisateur,
- renseignez, dans les différents onglets, les différentes informations d'identification de l'utilisateur, ainsi que les valeurs paramètres le concernant.
En-tête
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Ce code identifie de façon unique les fiches créées. |
| Saisissez la description de la fiche concernée. Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. |
| Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fiche courante. Les enregistrements non sélectionnés conservent leur contenu et paramétrage, mais ne pourront pas être utilisés en rappelant leur code dans :
Les habilitations sur une fonction donnée peuvent interdire la création d'une fiche active. Dans ce cas, la case est désactivée par défaut. Elle est modifiable uniquement par un utilisateur autorisé, ou via un Workflow de signature.
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Onglet Général
Utilisez cet onglet pour définir les informations d'identification ainsi que les caractéristiques générales de l'utilisateur.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Identification
| A ce jour, il existe différents niveaux de "collaborateurs" dans Sage X3. |
| Permet de se connecter à Sage X3 pour exécuter des Web-services. |
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| Le login correspond au code d'accès système sur le serveur. Ce code est celui qui est saisi dans la boîte de connexion à l'application (par défaut, c'est le code de l'utilisateur, mais ce code peut être plus long que le code interne de l'utilisateur qui est limité à cinq caractères). Il doit être différent pour chaque utilisateur. |
| Le code métier permet d'associer un utilisateur à un profil métier. Un profil métier correspond à un ensemble d'utilisateurs regroupés suivant les mêmes profil menu, profil fonction et éventuellement les mêmes profil utilisateur BI et profil Safe X3 WAS. |
| Sélectionnez le dépôt associé à l'utilisateur sélectionné. C'est ce dépôt qui sera initialisé, par défaut, dans les fonctions de stocks, d'achats, de ventes et de production.
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| Ce code profil menu permet de définir l'arborescence menu proposée par défaut à l'utilisateur. Il ne définit en aucun cas les habilitations sur les fonctions, qui sont définies par le code profil fonction. |
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| Ce code profil fonction permet de définir les habilitations de l'utilisateur, fonction par fonction, ou en masse. Ces habilitations sont complétées par les rôles de l'utilisateur, les valeurs de paramètres utilisateur, et les codes d'accès auquel il a droit. Ces informations sont saisies sur les onglets de la fiche utilisateur. |
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| Le profil utilisateur BI permet d'associer des droits identiques à des utilisateurs sous un même code. Ces droits sont donnés à un utilisateur qui pourra bénéficier des états Business Objects, et si besoin les modifier. |
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| L'adresse de messagerie de l'utilisateur peut être utilisée dans le système de workflow intégré aux progiciels adonix afin d'envoyer des messages à l'utilisateur. |
| Ces champs définissent les coordonnées permettant de joindre l'utilisateur. |
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| Ce code d'accès permet d'interdire l'accès à la fiche courante pour certains utilisateurs. Si le champ est alimenté, seuls les utilisateurs qui ont des droits de lecture sur ce code d'accès peuvent visualiser l'enregistrement ; et seuls les utilisateurs avec des droits d'écriture peuvent le modifier. |
| Plutôt que de définir des destinations d'impression dans le tableau du bas de l'écran, il est possible d'utiliser pour l'utilisateur courant la liste des destinations d'un autre utilisateur (qui est alors saisi ici). |
Tableau Destinations par défaut
| Ce champ affiché définit le type de destination à partir des valeurs du menu local paramétrable numéro 22. |
| Ce code identifie, pour chaque type d'imprimante défini par le menu local paramétrable 22, une destination d'impression qui sera proposée par défaut au lancement d'un état en l'absence de règle plus précise. |
Photo
| Ce champ, de type image, permet de visualiser la photographie de l'utilisateur. |
Divers
Onglet Organisation
Présentation
Utilisez cet onglet pour définir les rôles tenus par l'utilisateur vis à vis de la société : responsables hiérarchiques, notion d'utilisateur externe, et règles de filtrage de données (via le tableau des rôles).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Relations
| Type de responsable défini par le menu local paramétrable numéro 50. |
| Permet de définir une liste de responsables hiérarchiques de l'utilisateur (utilisables entre autres pour les fonctions de Workflow : l'accès au responsable de rang rangpeut se faire en utilisant les variables [AUS]CHEF(rang), ou par l'intermédiaire de la fonction func AFNC.CHEF(code_utilisateur,rang). |
| Intitulé associé au code précédent |
Option
Tableau Restrictions d'accès
| Ce tableau permet de saisir les rôles tenus par l'utilisateur et les codes correspondants. Ces rôles sont définis dans la table diverse numéro 60. La gestion des rôles permet de définir des filtrages fins sur des données, notamment lorsqu'on veut donner un accès restreint au système à des tiers externes, et donc filtrer de façon restrictive les données qu'ils voient. Un paramétrage permet d'associer à chaque rôle des critères de filtrage sur des fonctions standard de typeObjet. Par exemple, dans un contexte de gestion commerciale, on peut décider que le rôleClient sur la fonction Commande induit un filtrage sur le champ Client commandeur. En pratique, cela se traduira de la façon suivante :
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| Ce code correspond à la valeur retenue pour filtrer les données associées au rôle. Par exemple, si le rôle est un rôle gérant les clients commandeurs, on va retrouver ici le code client sur lequel le filtre sera fait pour l'utilisateur. |
Onglet Paramètres
Présentation
Utilisez cet onglet pour accéder au paramétrage de l'ensemble des paramètres associés à l'utilisateur. Ces paramètres sont organisés par chapitre et par groupe.
Un chapitre correspond à un module fonctionnel ou technique (Superviseur, Comptabilitéet Tiers, par exemple, sont des modules).
Un groupe est un regroupement logique de paramètres dépendants les uns des autres.
Le tableau affiché dans cet onglet présente uniquement la liste des chapitres et des groupes. Pour visualiser rapidement les valeurs des paramètres d'un groupe :
- cliquez, dans le tableau, sur la ligne du chapitre et groupe concernés,
- affichez la liste Paramètres par groupe dans le volet de sélection.
Il s'agit d'une liste arborescente. Elle se déplie automatiquement et présente la valeur de chacun des paramètres appartenant au groupe concerné.
Il n'est pas obligatoire de définir les paramètres utilisateur par utilisateur. En effet, si aucune valeur n'a été définie à ce niveau, l'utilisateur hérite, par ordre de priorité, de la valeur du paramètre définie :
- au niveau de son site par défaut (pour le module fonctionnel correspondant),
- au niveau de la société dont dépend le site,
- au niveau de la législation dont dépend la société,
- finalement, au niveau général.
Le niveau effectif auquel est défini un paramètre est affiché dans le tableau de saisie du détail. Au niveau du groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin auquel est défini un des paramètres du groupe qui est affiché. Ainsi, si trois paramètres sont présents dans un groupe, et s'ils sont définis respectivement au niveau Législation, Société, et Dossier, la ligne représentant le groupe affichera le niveau Société.
Afin de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe, vous pouvez lui associer un jeu de valeurs standard ou prédéfini. Dans le cas des paramètres de sécurité du superviseur, vous pouvez, par exemple, disposer des jeux de valeurs suivants : HIG (élevé), MED (moyen), LOW (minimal). Choisir l'un de ces niveaux par défaut permet de ne pas avoir à renseigner plus finement les paramètres.
Si vous avez besoin d'un niveau plus fin de détail, définissez les valeurs personnalisées paramètre par paramètre : cliquez sur Détaildepuis l'icône Actions. En cas de modification détaillée, le jeu de valeurs n'est plus appliqué, la colonne correspondante est donc vide.
Seul un administrateur principal a le droit de saisir des valeurs pour la totalité des paramètres. Un utilisateur autre n'a le droit de saisir que certaines valeurs de paramètres (ce sont celles qui sont accessibles à l'utilisateur lui-même via la fonction Personnalisationdans le menu exploitation). Dans ce cas, les valeurs de paramètres apparaissent dans une police différente (italique par exemple, selon le paramétrage du poste client).
Un certain nombre de ces paramètres permettent d'affiner la sécurité. Vous pouvez ainsi par utilisateur :
- bloquer un utilisateur au bout d'un nombre de tentatives de connexion infructueuses défini par le paramètre NBRCON - Tentatives maxi connexions (chapitre SUP, groupe SEC),
- autoriser ou non le changement de date à la connexion, grâce au paramètre CHGDAT - Changement de date autorisé (chapitre SUP, groupe AUZ),
- autoriser ou non le lancement de tâches batch par dépose de fichiers dans un répertoire dédié, grâce au paramètre EXTBATCH - Gestion des fichiers batchs (chapitre SUP, groupe AUZ).
De façon plus générale, vous pouvez définir, grâce au paramètre global CHGPASS - Changement du mot de passe (chapitre SUP, groupe SEC), un laps de temps au bout duquel le mot de passe doit être obligatoirement redéfini par l'utilisateur.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Le chapitre permet de regrouper les paramètres de façon logique. Ce code est défini dans la table diverse numéro 901. |
| Ce code, défini dans la table diverse 903, permet de regrouper les paramètres habituellement renseignés de façon cohérente dans un chapitre. On peut définir des jeux de valeurs pour permettre de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe donné avec des valeurs prédéfinies. |
| Ce code permet d'associer sous un intitulé explicite un jeu de valeurs cohérent applicable à tout le groupe de paramètres. Si les paramètres ont été définis directement avec des valeurs séparées, le code affiché dans la fiche est vide. |
| Ce champ indique le niveau de définition sur lequel le paramètre est renseigné. Les valeurs possibles sont définies par le menu local 987. Quand le niveau est indiqué en regard d'un groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin rencontré sur les paramètres du groupe qui est affiché. |
Icône Actions
Détail
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Bloc numéro 1
| Code identifiant l'utilisateur sur 5 caractères. |
Bloc numéro 2
| Le chapitre permet de regrouper les paramètres de façon logique. Ce code est défini dans la table diverse numéro 901. |
| Ce code, défini dans la table diverse 903, permet de regrouper les paramètres habituellement renseignés de façon cohérente dans un chapitre. On peut définir des jeux de valeurs pour permettre de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe donné avec des valeurs prédéfinies. |
| Ce code identifie le paramètre à renseigner. |
| Intitulé associé au code précédent |
| On saisit ici la valeur du paramètre. Celle-ci est saisie selon les cas comme un nombre, une date, ou un code alphanumérique. Lorsque le paramètre est de type menu local, on peut au choix saisir le début de l'intitulé, ou la valeur numérique correspondant au rang de l'intitulé dans la liste. Lorsque le code est contrôlé par une table annexe, une touche de sélection est utilisable pour le choisir. |
| Ce code permet d'associer sous un intitulé explicite un jeu de valeurs cohérent applicable à tout le groupe de paramètres. Si les paramètres ont été définis directement avec des valeurs séparées, le code affiché dans la fiche est vide. |
| Ce champ indique le niveau de définition sur lequel le paramètre est renseigné. Les valeurs possibles sont définies par le menu local 987. Quand le niveau est indiqué en regard d'un groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin rencontré sur les paramètres du groupe qui est affiché. |
Cliquez sur cette action pour accéder au détail des paramètres d'un groupe, afin de saisir chaque valeur séparément.
Vous pouvez :
- saisir chaque valeur ou la sélectionner si elle fait partie d'une table,
- rappeler, via l'icône Actions, la valeur du niveau supérieur (Dossier, Législation, Société, Site).
Recherche paramètre
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Bloc numéro 1
| Code identifiant l'utilisateur sur 5 caractères. |
Bloc numéro 2
| Le chapitre permet de regrouper les paramètres de façon logique. Ce code est défini dans la table diverse numéro 901. |
| Ce code, défini dans la table diverse 903, permet de regrouper les paramètres habituellement renseignés de façon cohérente dans un chapitre. On peut définir des jeux de valeurs pour permettre de renseigner rapidement les paramètres d'un groupe donné avec des valeurs prédéfinies. |
| Ce code identifie le paramètre à renseigner. |
| Intitulé associé au code précédent |
| On saisit ici la valeur du paramètre. Celle-ci est saisie selon les cas comme un nombre, une date, ou un code alphanumérique. Lorsque le paramètre est de type menu local, on peut au choix saisir le début de l'intitulé, ou la valeur numérique correspondant au rang de l'intitulé dans la liste. Lorsque le code est contrôlé par une table annexe, une touche de sélection est utilisable pour le choisir. |
| Ce code permet d'associer sous un intitulé explicite un jeu de valeurs cohérent applicable à tout le groupe de paramètres. Si les paramètres ont été définis directement avec des valeurs séparées, le code affiché dans la fiche est vide. |
| Ce champ indique le niveau de définition sur lequel le paramètre est renseigné. Les valeurs possibles sont définies par le menu local 987. Quand le niveau est indiqué en regard d'un groupe de paramètres, c'est le niveau le plus fin rencontré sur les paramètres du groupe qui est affiché. |
Cliquez sur cette action pour sélectionner ou rechercher un paramètre par son nom ou son code plutôt que par son groupe.
Onglet Accès
Présentation
Utilisez cet onglet pour :
- définir les autorisations accordées à l'utilisateur en termes de codes d'accès.
L'accès en modification aux données de cet onglet peut être interdit à un utilisateur qui n'est pas l'administrateur général (c'est le paramètre A, associé à la fonction, qui détermine le droit de modification).
- visualiser l'indication de la date et de l'heure de la dernière connexion.
Nous vous rappelons :
- qu'il existe une tablevous permettant de disposer d'un historique des opérations réalisées par un utilisateur,
- que des fonctionnalités d'audit plus précises peuvent être mises en place dans le dictionnaire des données.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Droits d'accès
| Si cette case est cochée, l'utilisateur a tous les droits sur tous les codes d'accès (tant en lecture, en écriture, qu'en exécution). Ceci permet d'éviter d'avoir à donner in extenso la liste des codes d'accès pour les utilisateurs privilégiés. |
Tableau Code d'accès
| Les codes d'accès sont des codes permettant de protéger des informations ou des fonctions et ce en lecture, en écriture, et en exécution (quand le contexte le permet). En l'occurrence, ces codes agissent un peu comme une serrure placée sur un champ dans un écran, sur une transaction, sur un état, ou sur une fiche de base. On définit ensuite sur ce champ, pour chaque utilisateur, s'il a la possibilité d'accéder aux informations protégées ainsi (en quelque sorte s'il dispose de la clé lui permettant d'ouvrir la serrure). Le nombre de codes d'accès et leur codification est totalement libre, puisque seule compte l'affectation qui en est faite dans les différentes fiches qui peuvent être ainsi contrôlées. Une coche Tous codes d'accès permet de donner accès à tous les codes d'accès présents ou à venir. Si cette case n'est pas cochée, la saisie peut se faire dans le tableau de l'onglet. |
| Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit de consulter les fiches (ou les champs) protégés par le code d'accès. |
| Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit de modifier les fiches (ou les champs) protégés par le code d'accès. |
| Si ce champ est à Oui, l'utilisateur a le droit d'exécution (s'il existe) défini dans le contexte des fiches protégées par le code d'accès. On trouvera, dans une documentation annexe, les cas d'utilisation des droits d'exécution pour les codes d'accès. |
Connexion
| Ce champ contient la date à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois. |
| Ce champ contient l'heure à laquelle l'utilisateur s'est connecté pour la dernière fois. |
Onglet Adresses
Présentation
Utilisez cet onglet définir une liste d'adresses associées à l'utilisateur.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce code comptable sert à déterminer les conditions de comptabilisation en fonction d'un code utilisateur en ligne dans le contexte de comptabilisation (par exemple un code acheteur dans le contexte achats). Il est utilisable dans les pièces automatiques de la comptabilité. |
Tableau Sections analytiques
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| Ce champ permet d'indiquer des sections analytiques par défaut, utilisables pour définir, via la fonction d'affectation des sections analytiques par défaut, des valeurs alimentant les interfaces comptables. |
Icône Actions
Onglet RIB
Présentation
Utilisez cet onglet pour définir les coordonnées bancaires de l'utilisateur, de façon homogène avec ce qui est fait pour tous les tiers.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Adresses
| Ce code permet d'identifier les différentes adresses associée à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type...)
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Détail
| Ce code permet d'identifier les différentes adresses associée à la fiche gérée (utilisateur, société, site, tiers de tout type...)
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| Précisez les informations liées à l'adresse. |
| Ce code permet d'identifier le pays associé à l'adresse. Dans la table des Pays, qui contrôle ce champ, un certain nombre de caractéristiques sont utilisées afin de réaliser des contrôles sur les informations qui en dépendent, et notamment :
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| Intitulé associé au code précédent |
| Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays. |
| Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville. Cas particuliers : - pour ANDORRE, indiquez 99130
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| La ville proposée automatiquement est celle associée au code postal indiqué précédemment. Il est possible également de saisir directement le nom d'une ville : Remarque : |
| Ce champ contient la subdivision géographique entrant dans la définition de l'adresse postale. Cette subdivision est alimentée automatiquement après saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué au niveau des Codes postaux. |
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| Ce champ permet d'indiquer un site web. |
| Ce champ libre permet de stocker un identifiant variable utilisable pour des traitements particuliers. |
| Lorsqu'elle est sélectionnée, cette case indique qu'il s'agit de l'adresse par défaut. |
Téléphone
| Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays. |
| Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact. |
PRTSCR : Impression écran