Grupy monitów
Z tej funkcji należy skorzystać w celu zdefiniowania reguł zarządzania dla monitów wysłanych do grupy klientów.
Jeśli klient nie jest powiązany z grupą, jest on klasyfikowany jako nie do monitowania.
Jeśli klient przynależy do grupy, typ monitu i minimalna kwota monitu mające zastosowanie to te, które zostały zdefiniowane w rekordzie klienta, a nie w rekordzie grupy. Dla wszystkich innych reguł zarządzania powinna być używana zawartość grupy monitów.
Więcej szczegółów dotyczących reguł zarządzania mających zastosowanie w kampanii monitów na wielu etapach znajduje się w pomocy dla pola Częstotliwość monitu.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Należy wskazać kod grupy monitów powiązany ze wszystkimi regułami zarządzania mającymi zastosowanie w kampanii monitów. |
|
|
Reguły zarządzania
| Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji. |
| Z tego pola należy skorzystać w celu wybrania typu monitu podczas tworzenia rekordu użytkownika oraz tekstów monitów. Typ monitu używany na wydrukach monitów to ten z rekordu klienta, a nie z rekordu grupy. Należy wybrać jeden z poniższych typów monitu:
Globalnie
Globalnie wg poziomu
Globalnie wg daty:
|
| Należy wprowadzić minimalną kwotę do monitowania dla każdego rekordu klienta. W zależności od wartości ujemnej, próg jest kontrolowany wg rozrachunku lub względem sumy rozrachunków do monitowania dla klienta. |
| Należy wprowadzić minimalną kwotę do monitowania w walucie zdefiniowanej w parametrze CURSHRFLD – Pola wspólne waluty (rozdział TC, grupa CUR). Ta wartość jest tylko wartością domyślną używaną podczas tworzenia rekordu klienta. |
| Należy wprowadzić wartość od 1 do 5 w celu ograniczenia liczby na poziomie zarządzania dla bieżącej grupy monitów. |
| Należy wybrać domyślny tryb monitu grupy. Ta metoda będzie używana domyślnie podczas tworzenia kampanii monitów dla tej grupy.
|
| Należy wprowadzić liczbę kopii listów monitów do wydrukowania. |
| W przypadku monitów dla faktur indywidualnych to pole należy zaznaczyć, aby wysłać monity w walucie rozrachunków. List jest wysyłany dla każdej waluty, w tym dla wszystkich faktur wyrażonych w tej walucie. Po zaznaczeniu tego pola, pole wyboru Saldo w walucie transakcji staje się dostępne. Jeśli nie zaznaczono tego pola to monit firmy z wieloma rozrachunkami w wielu walutach przekłada się na wysyłkę jednego listu w walucie firmy, zgodnie z ustawieniami TYPCURSHR – Typ wspólnego pola kursu (rozdział TC, grupa CUR). Nie jest ono dostępne w funkcji Kampanie monitów ani w raportach powiązanych z zarządzaniem monitami, zwłaszcza:
Więcej informacji na temat raportów monitów oraz kar za opóźnienia mających zastosowanie dla firm w legislacji francuskiej znajduje się w pomocy dla funkcji Raporty. |
| To pole należy zaznaczyć, aby kwoty w kolumnie salda oraz kwoty ogółem monitu wyświetlały się w walucie transakcji. Jeśli to pole jest nieaktywne, wartości wyświetlają się w walucie firmy. Ta opcja jest dostępna wyłącznie w raporcie FUPRC – Zarządzanie monitami, jeśli wartość parametru RPTCODFUP – Kod monitu (rozdział TRS, grupa FUP) to FUPRC. Raport FUP – Zarządzanie monitami nie uwzględnia tych ustawień. To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli pole wyboru Monit wg waluty transakcji jest zaznaczone. Więcej informacji na temat raportów monitów oraz kar za opóźnienia mających zastosowanie dla firm w legislacji francuskiej znajduje się w pomocy dla funkcji Raporty. |
| To pole należy wyczyścić, aby utworzyć monity wg firmy podczas drukowania w trybie Podglądu. Jeśli drukowanie jest automatyczne lub bezpośrednie do drukarki, lub jeśli monity są wysyłane mailem to są one zawsze tworzone wg lokalizacji, niezależnie od tego, czy to pole jest zaznaczone, czy nie. |
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwzględnić transakcje kredytowe w monitach (np. faktury korygujące). |
Częstotliwość monitu
| Tę opcję należy zaznaczyć, aby wskazać, kiedy wysyłane są monity. Interwał Wysyłka monitów opiera się o datę monitu rozrachunku. Każdy interwał przedstawia liczbę dni przed datą, w której rozrachunek może pojawić się w monicie. Do każdego interwału można przypisać Opłatę za monit. Informacja: Kwota opłat za monit wskazywana jest w raporcie FUPRC – Zarządzanie monitami, jeśli wartość parametru RPTCODFUP – Kod monitu (rozdział TRS, grupa FUP) to FUPRC. Próg Wysyłka monitów opiera się o datę graniczną rozrachunku. Próg jest definiowany przez pewną liczbę dni po dacie rozrachunku lub przez poziom ważności przypisany do tekstu monitu. Np., jeśli pierwszy próg wynosi 10 dni, a drugi 20 dni, dla rozrachunku opóźnionego o 21 dni, wysyłany jest monit z poziomem istotności 2. Progi nie mogą być powiązane z opłatami za monit. Pole Opłata za monit jest nieaktywne i żadna opłata za monit nie jest obecna w raporcie FUPRC – Zarządzanie monitami. Dla Typów monitów:
Określanie poziomu istotności
Zawartość listów lub e-maili monitów
Przykład ilustrujący zastosowanie tych reguł w przypadku serii planowania monitówMamy czterech klientów z 4 typami monitów, ale data rozrachunku dla wszystkich klientów to 30 grudnia 2016. Te same 3 progi mają zastosowanie do wszystkich typów monitów tej grupy: 1) 1 dzień 2) 10 dni 3) 20 dni
Żaden z klientów grupy monitów nie może być uwzględniony w piątym planowaniu monitów, ponieważ maksymalny poziom tej grupy monitów to 3. |
| Należy wprowadzić do pięciu progów czasu realizacji, wyrażonych w liczbie dni. Przykład |
| Należy wprowadzić do pięciu odstępów czasowych wyrażonych w dniach. Do każdego interwału można przypisać Opłatę za monit. Pola te nie są dostępne, jeśli Typ częstotliwości to Próg. |
| Należy wprowadzić do pięciu opłat za monit. Opłaty za monit można wprowadzić tylko, jeśli Częstotliwość monitu to Interwał. Każda opłata jest powiązana z poziomem interwału. Pola te nie są dostępne, jeśli Typ częstotliwości to Próg. Kwota opłat za monit wskazywana jest w raporcie FUPRC – Zarządzanie monitami tylko, jeśli wartość parametru RPTCODFUP – Kod monitu (rozdział TRS, grupa FUP) to FUPRC. Ta kwota nie jest uwzględniana w raporcie FUP – Zarządzanie monitami ani w następujących wstępnych raportach:
|
|
Zamknij
Ograniczenia
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Nie można użyć częstotliwości monitu "Interwał" dla monitu typu "Globalny wg daty"
Jeśli ustawiono Typ monitu jako Globalnie wg daty nie można wybrać Interwału jako opcji dla Częstotliwości monitu. Częstotliwość typu Interwał to liniowy proces, w którym monity są wysyłane w kolejności: pierwszy monit, drugi monit, trzeci monit itp. Ustawienie Typu monitu jako Globalnie wg daty oznacza, że monity są wysyłane w oparciu o datę wymagalności rozrachunku lub faktury oraz wartości progu.