Struktury
Proces określenia cenników dostawcy składa się z czterech głównych etapów:
konfiguracja elementów fakturowania, określania stopek faktury, która może mieć wpływ na ustawienia ceny kontrahenta (zobacz dokumentację Elementy fakturowania).
konfiguracja kodu strukturalnego, w celu określenia kolumn upustów i obciążeń, które mogą odnosić się do danego kontrahenta.
konfiguracja kodów cennika, określająca reguły ustawienia cen, które mogą odnosić się do kodu strukturalnego (zobacz dokumentację Parametryzacja cenników).
wprowadzenie rekordów cennika, w celu określenia wartości lub raczej cen artykułów, upustów oraz obciążeń dla każdego kodu cennika (zobacz dokumentację Wprowadzanie cenników).
Ta funkcja jest zatem drugim głównym etapem w cyklu konfiguracji cennika dostawcy.
Przy transakcji zakupu, użytkownik jest proszony o wprowadzenie, dla każdej pozycji, minimalnej ilości oraz ceny jednostkowej. Możliwe jest jednak określenie innych wartości dla danej pozycji, takich jak upusty, czy obciążenia. Ogólnie, struktura pozycji dokumentu może wyglądać następująco:
Jednostkowa cena | Ilość | Wartość 1 | Wartość 2 | Wartość 3 | Wartość 4 | … | Wartość n |
Te wartości (które mogą być wprowadzone w danym wierszu lub zarezerwowane przez skonfigurowane cenniki (zobacz dokumentacje Parametryzacja cenników oraz Wprowadzanie cenników)) muszą pozwalać na obliczenie następujących elementów:
Ceny netto dla danej pozycji Ta cena jest zapisywana w wierszu faktury i odpowiada kwocie, która zostanie zaksięgowana na koncie zakupu.
Niektórych sum kwot w stopce faktury, zanim zostaną zaksięgowane osobno (i nie będą częścią ceny netto dla tej pozycji).
Informacji dotyczących kwoty, które nie będą użyte, ale pojawią się przy wyświetlaniu dokumentu.
Celem tej funkcji jest zatem określenie kolumn dedykowanych zarządzaniu cennikiem oraz powiązanych reguł obliczeń. Innymi słowy, określenie warunków handlowych, które zostaną zastosowane.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Konfiguracja kolumn upustów i obciążeń stosowanych do lub pojawiających się w danej pozycji jest tworzona w pojedynczej tabeli (z maksimum 9 wierszami), w której każdy wiersz przedstawia kolumną, która prawdopodobnie pojawi się podczas wprowadzania transakcji zakupu.
Konieczne jest utworzenie kodu strukturalnego (maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych). W rezultacie, możliwa jest konfiguracja dowolnej liczby kodów strukturalnych. Istnieje również możliwość skonfigurowania w ten sposób dowolnej liczby struktur cenników. Kod strukturalny jest powiązany z rekordem dostawcy (zobacz dokumentację Dostawców).
Przykład:
Kod cennika KRAJOWY, w którym kolumny „Ilość upustu” oraz „Opłaty pocztowe” są skonfigurowane. Jest to kod dla dostawcy krajowego, który narzuca warunki tego cennika.
Kod cennika MIĘDZYNAR, w którym kolumny „Ilość upustu” oraz „Opłaty celne” są skonfigurowane. Jest to kod dla dostawcy międzynarodowego, który narzuca warunki tego cennika.
Pola konfiguracji są opisane poniżej:
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Nazwa i skrócona nazwa
Te nazwy używane są na ekranach i w raportach. Są one możliwe do przetłumaczenia i zapisywane w języku połączenia użytkownika. W razie konieczności przetłumaczenia tych nazw na inny język istnieje możliwość dostępu, przez kliknięcie na to pole prawym przyciskiem myszy, do funkcji:
Tłumaczenie on-line Istnieje możliwość dodania nowego kodu języka z tłumaczeniem w tym języku. Użytkownik logujący się w tym języku, zobaczy tytuł w swoim języku, jeśli został on określony; jeśli nie, tytuł pojawi się w języku folderu.
Znaczenie
Znaczenie jest określone (malejące lub rosnące) dla wartości wprowadzonej w kolumnie.
Wartość
Może to być kwota lub procent. Jeśli jest to procent, może on zostać połączony z każdym poprzednio określonym procentem lub seryjnie zastosowany dla jednego elementu. Stąd istnieją dwie opcje: łączony %oraz % seryjny.
Podstawa obliczenia
Przedstawione opcje to: wg jednostki lub wg pozycji.
wg jednostki oznacza, że kwota kolumny jest kwotą jednostkową zastosowaną we wprowadzonej jednostce zakupu. W związku z tym, będzie ona pomnożona przez ilość.
wg pozycji oznacza, że kwota kolumny to stała kwota dla pozycji.
W przypadku procentów obliczenie wykonywane jest wg jednostki. Stąd, nie istnieją tu opcje do wyboru.
Cena netto bez podatku
Określa się tutaj, czy wartość ma znaczenie dla obliczenia ceny netto dla pozycji. Jeśli wartość jest uwzględniana w obliczaniu ceny netto pozycji, upust lub obciążenie zostaną zaksięgowane na koncie zakupu. Jeśli natomiast ta wartość nie będzie uwzględniona, zostanie wzięta pod uwagę w stopce faktury i zaksięgowana na koncie stopki (o ile stopka faktury została zdefiniowana) lub będzie miała tylko charakter informacyjny.
Stopka faktury
Ta kolumna dostępna jest wyłącznie wówczas, gdy upust lub obciążenie nie są włączone w kalkulację ceny netto danej pozycji. Zastosowana stopka faktury musi zostać zdefiniowana jako występująca w pozycji zamówienia, a typ wartości musi być zgodny z typem kwoty.
W takim przypadku, wartości pozycji są połączone w odpowiedniej strukturze (zobacz dokumentację Elementy fakturowania). Jeśli jest to kolumna typu Kwota, kwoty zostają połączone; jeśli kolumna jest typu Procent, obliczone kwoty to kwoty łączone poprzez obliczenie procentu od kwoty pozycji.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| To kod struktury definiuje warunki cennika.
W przypadku wprowadzenia dokumentu Sprzedaży lub Zakupów, to, jaka struktura zostanie użyta, zależy od firmy przeniesienia lub dostawcy przeniesienia. |
| Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach. |
| Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia. |
| Rodzaj kolumny (spadek lub wzrost) jest zdefiniowany. Wzrost odpowiada odsetkom, spadek odpowiada rabatom. |
| Ten parametr określa, czy wprowadzona wartość jest: Kwotą: Kwota ta jest wyrażona we wprowadzonej walucie dokumentu. Może to dotyczyć rabatów, dodatkowych opłat lub opłat związanych z wysyłką wprowadzonych w szczegółach pozycji. Procenty łączne: W takim przypadku procenty zostają zsumowana. Na przykład, rabat w wysokości 20% połączony z opłatami rzędu 10% dają w rezultacie 10% obniżki kwoty w danej pozycji. Procenty łańcuchowe: W takim przypadku te dwie stawki procentowe odnoszone są kolejno do podstawy. Na przykład, rabat w wysokości 20% połączony z opłatami rzędu 10% dają w rezultacie 12% obniżki kwoty w danej pozycji. |
| Obliczenie można wykonać:
|
| Niezależnie od tego, czy wartość ma znaczenie dla obliczenia ceny netto dla pozycji, za pomocą rozwijanej listy określa się:
|
| Jeśli to ustawienie jest inne niż 0, kolumna w elemencie fakturowania o odpowiednim numerze jest sumowana. Obliczona kwota jest wprowadzana, lub obliczana z procentu wprowadzonego zgodnie z typem kolumny. Jeśli to ustawienie jest wprowadzone, wartość pozycji dokumentu zostanie zsumowana w odpowiednim elemencie fakturowania (Zobacz dokumentacje: Elementy fakturowania zakupów i Elementy fakturowania sprzedaży). Jeśli jest to kolumna typu Kwota, kwoty zostają połączone; jeśli kolumna jest typu Procent, obliczone kwoty to kwoty łączone poprzez obliczenie procentu od kwoty pozycji. Ta kolumna dostępna jest wyłącznie wówczas, gdy upust lub obciążenie nie są włączone w kalkulację ceny netto danej pozycji. Zastosowana stopka faktury musi zostać zdefiniowana jako występująca w pozycji zamówienia, a typ wartości musi być zgodny z typem kwoty. |
| Ustawienia te służą do określenia formatu wpisu w kolumnie. Format może przyjmować następujące wartości:
Na przykład: format wskazany dla tabeli walut zostanie wprowadzony w odpowiadającej mu funkcji. |
Zamknij
Międzyfirmowe
W sytuacji międzyfirmowej konieczne będzie stworzenie struktury cennika dla dostawców (odpowiadających lokalizacjom sprzedaży) identycznej ze strukturą cennika sprzedaży. W efekcie, w sytuacji fakturowania zwrotnego, konieczne jest aby warunki cennika były zastosowane w ten sam sposób.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Niekompatybilny lub nieaktywny element
Ten komunikat pojawia się, kiedy fakturowany element jest powiązany z kolumną upustu lub obciążenia i jest nieaktywny lub niekompatybilny z tą kolumną (element stopki nie jest określony jako obecny w pozycjach zlecenia).
Kod zwiększenia/zmniejszenia pozycji dopasowany do kodu elementu fakturowania
Ten komunikat pojawia się, kiedy znaczenie kolumn upust/obciążenie nie jest takie same jak znaczenie powiązanego elementu fakturowania. W takim wypadku, znaczenie kolumny jest automatycznie dopasowywane jako funkcja znaczenia elementu fakturowania.
Nieistniejący plik
Ten komunikat pojawia się, kiedy nieistniejący element fakturowania został powiązany z kolumną upustu lub obciążenia.