Usługodawcy
Plik 1099 podzielony jest na dwie części:
- Deklaracja wynagrodzeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego;
- Deklaracja opłat poniesionych w ciągu roku obrotowego.
- Sage X3 umożliwia deklarowanie kwot pliku 1099: każda osoba, która uregulowała zobowiązania z tytułu opłat, prowizji i innych składników wynagrodzeń wobec osób trzecich, w związku z łączącym ich stosunkiem pracy, musi, niezależnie od wysokości tych kwot, złożyć stosowną deklarację odpowiednim organom administracji.
Funkcja ta służy do tworzenia rekordów z bazy dla dostawców usług.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Bez względu na wybrany tryb wprowadzania (ręczny lub automatyczny), gdy kod dostawcy usługi jest inny niż kod kontrahenta, u którego dokonywany jet zakup, kod powiązanego dostawcy usług należy wprowadzić ręcznie dla każdego rekordu kontrahenta.
Ręczne
- Kod dostawcy usługi wprowadzono ręcznie
- Jeżeli wprowadzony kod dostawcy usługi jest zgodny z już istniejącym kodem kontrahenta, u którego dokonywany jest zakup, wówczas rekord dostawcy usługi jest inicjowany danymi identyfikacyjnymi głównego kontrahenta i adresem.
Automatyczne
Rekordy kontrahenta, u którego dokonywany jest zakup, zgodne z dostawcami usług mogą być generowane automatycznie przy użyciu przycisku „ekstrakcja”. Rekord dostawcy usługi jest inicjowany danymi identyfikacyjnymi głównego kontrahenta i adresem.
Dochody w naturze
- Dla tego dostawcy usługi należy wyszczególnić dochody w naturze (zaznacz odpowiednie pole).
- Następnie te typy dochodów w naturze zostają ze sobą powiązane poprzez płatność w funkcji modyfikacji pozycje opłat.
Ulgi
- Dla tego dostawcy usługi należy wyszczególnić ulgi i zwroty należności.
- Następnie te typy ulg i zwrotów należności zostają ze sobą powiązane poprzez płatność w funkcji modyfikacji pozycje opłat.
Stawka potrącenia u źródła od zysków i przychodów z działalności niekomercyjnej
W przypadku stawki potrącenia u źródła od zysków i przychodów z działalności niekomercyjnej należy użyć pliku 1099 w celu zadeklarowania:
- kwoty netto
- kwoty stawki potrącenia u źródła, która w większości przypadków stanowi 33 1/3 % (istnieje także zredukowana stawka 5,5% lub brak potrącenia w ogóle)
Na przykład:
- Faktury z tytułu praw autorskich na kwotę 100 USD z dnia 11/01/02. Płatność na rzecz beneficjenta w kwocie 666 USD (stawka potrącenia u źródła 33,33%) dnia 12/01/07.
Faktura | 01/11/2002 | Winien (USD) | Ma (USD) | |
466 | Autor | 666 | ||
6516 | Obciążenie pracą | 1000 | ||
442 | Potrącenie | 334 | ||
Płatność | 02/01/2003 | |||
466 | Autor | 666 | ||
512000 | Płatność | 666 |
- Deklaracja za rok 2002: 666 z tytułu praw autorskich i 334 potrącono u źródła
- Deklaracja za rok 2003: Nic
- Niniejsze kwoty muszą być wyrażone w walucie firmy (EUR).
- Potrącenie u źródła należy zidentyfikować wskaźnikiem 1099 rodzaju „Stawka potrącenia u źródła” (należy przejść do dokumentacji dotyczącej zarządzanie kontami ogólnymi)
- Jeśli stawka potrącenia dla dostawcy usługi jest różna od 33 1/3 (stawka zredukowana lub zwolnienie), należy odnotować to (zaznaczając odpowiednie pola)
- Następnie typy stawek zostają ze sobą powiązane poprzez płatność w funkcji modyfikacji pozycje opłat. Służy to do zadeklarowania, w formacie pliku, określonych warunków dla dostawcy usług (wstaw literę „R” dla „zredukowana” lub „E” dla „zwolnienie”).
Status
Raport HONPRV służy do drukowania listy dostawców usług.
Profil użytkownika
GESPRV służy do zatwierdzenia (lub nie) utworzenia/modyfikacji/usunięcia.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Identyfikator
| Kod identyfikujący wykonawcę za pomocą 10 znaków. |
Deklaracja
|
|
|
|
Szczegóły
| Jeżeli wykonawca jest: |
|
|
|
|
| Jeżeli wykonawca jest: |
| Funkcja, czynność lub zdolności produkcyjne wykonawcy. |
|
|
|
|
|
|
| Numer rejestracyjny lokalizacji wykonawcy, jeśli jest on zarejestrowany w katalogu SIRENE Instytutu INSEE. |
|
|
| Adres wykonawcy wprowadzany jest zgodnie z formatem wymaganym dla deklaracji TDS: |
|
|
| W systemie istnieć mogą następujące sufiksy:
|
| Adres wykonawcy wprowadzany jest zgodnie z formatem wymaganym dla deklaracji TDS: |
| To pole wskazuje kod INSEE miasta.
|
| To pole jest przypisane, jeśli gmina i biuro dystrybucji są różne. |
| Format wprowadzanego kodu pocztowego zależy od kraju. Przypadki szczególne:
|
| Adres wykonawcy wprowadzany jest zgodnie z formatem wymaganym dla deklaracji TDS: |
|
|
| Numer telefonu stanowi opcjonalne pole, które nie jest wykorzystywane do generowania pliku dostawcy usług. |
| Numer faksu stanowi opcjonalne pole, które nie jest wykorzystywane do generowania TDS. |
Korzyści
| Te pola określają różne typy korzyści w naturze: |
|
|
|
|
|
|
Diety i zwroty kosztów
| Te pola wskazują różne warunki zarządzania ulgami i zwrotami wydatków. |
|
|
|
|
Stawka podatku u źródła
| Te pola są wprowadzane w przypadku, gdy do potrącenia u źródła lub podatku dochodowego nie stosuje się stawki standardowej. |
|
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
HONPRV : Usługodawcy
Można to zmienić w ustawieniach.