Ofertowanie

• Okno (pole STRNUM)

Ten kod umożliwia identyfikację ustawionej transakcji.

Ustawienia transakcji wprowadzania umożliwiają użytkownikowi dokonanie ustawień ekranów wprowadzania powiązanych z dokumentem (oferta, zamówienie, faktura, zapytanie ofertowe itp.) lub z typem transakcji magazynowej (przyjęcie, wydanie itp.),

Istnieje możliwość zdefiniowania dla każdego dokumentu lub każdego typu transakcji magazynowej tylu transakcji wprowadzania, ile jest to konieczne, a każda z nich jest możliwa do zidentyfikowania przy pomocy kodu.

Każda transakcja umożliwia zdefiniowanie jednocześnie pól umieszczonych w nagłówku dokumentu, jak również pól wprowadzanych w pozycjach. Mogą one być:

• Wprowadzane
• Tylko wyświetlane
• Lub ukryte

Podczas zatwierdzania tych ustawień tworzone są dedykowane ekrany wprowadzania, które mogą zostać następnie wykorzystane przez wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia do tego kodu dostępu zdefiniowane w nagłówku parametru.

• Jeśli dany użytkownik ma uprawnienia do użycia wielu transakcji danego typu, podczas wejścia do funkcji ma on możliwość zadecydowania, której chce użyć.
• Jeśli ma uprawnienia tylko do jednej transakcji, jest ona automatycznie uwzględniana podczas otwierania funkcji.

• Opis (pole DESAXX)

Opis transakcji.

• Aktywny (pole ENAFLG)

Z tego pola należy skorzystać, aby aktywować lub dezaktywować transakcję.
Nieaktywne transakcje nie są proponowane w oknie wyboru transakcji.

• Kod dostępu (pole ACSCOD)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do danych dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników.
Jeśli uzupełniono to pole, wyłącznie użytkownicy posiadający kod dostępu w ich profilu mogą użyć tej transakcji.
Jeśli dostępnych jest wiele transakcji można wybrać transakcję do użycia w celu otwarcia powiązanej funkcji. Jeśli dostępna jest tylko jedna transakcja, nie proponowany jest żaden wybór i wyświetla się ekran domyślny.

• Grupa (pole GFY)

Firma lub grupa lokalizacji wprowadzona w tym miejscu zostaje użyta w filtrowaniu wpisów.
Wpisy te są dostępne w trakcie operacji.

• Dokument (pole DOCNAM)

Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu.

• Autowydruk (pole DOCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wydruk dokumentu rozpoczynał się automatycznie po zakończeniu wprowadzania.

Wydruk automatyczny jest dokonywany wyłącznie w trybie tworzenia.

• Elementy (pole INVDTACOD)

Ta tabela zawiera elementy fakturowania dokumentu (walutę, zamówienie, wysyłkę, fakturę).

• Status oferty (pole STACOD)

Różne statusy w dokumencie.

Oferta (Drukuj ofertę, Status oferty)

Zamówienie (drukowane potwierdzenie, status salda, rezerwacja, dostawa, zamówienie, faktura, kredyt).

Wysyłka (wydrukowana lista pobrań, wydrukowane potwierdzenie usunięcia, status dostawy, status faktury dla dostawy).

Faktura (Status faktury).

• Ostatnie zamówienie (pole ORDCOD)

Jest to numer i data ostatniego zamówienia powiązanego z ofertą. Tunel służy do uzyskania dostępu do tego zamówienia z pola ostatniego numeru zamówienia .

• Typ zamówienia (pole SOHTYPCOD)

• Proforma (pole PRFNUMCOD)

Jest to numer faktury pro forma powiązanej z dokumentem. Wygenerowany numer faktury pro forma wyświetla się, jeśli z tego dokumentu utworzono fakturę pro forma. Tunel umożliwia dostęp do faktury.

• Kwota oferty (pole AMTCOD)

To pole jest używane do określenia różnych kwot dokumentu związanych z ofertą (kwota oferty bez podatku, kwota oferty z podatkiem, Łączna marża).

• Marża (pole PFMCOD)

W przypadku ekranu wprowadzania ten parametr jest stosowany w celu określenia, czy musi być wyświetlana marża.

W obu przypadkach wartość domyślna jest przypisana do pola. Ta wartość jest obliczana na podstawie ceny netto i kosztu artykułu.

• pole PFMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• JM MAG (pole STUCOD)

Jednostka magazynowania artykułu.

• pole STUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena z rabatem (pole NETPRICOD)

Cena netto.
Jest to cena netto pozycji. Jest ona obliczana z ceny brutto i różnych odsetek/rabatów.
To pole nie może być modyfikowane.

• pole NETPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Kwota pozycji (pole LINAMTCOD)

W przypadku ekranu wprowadzania parametr stosowany jest w celu określenia, czy kwoty bez podatku i z podatkiem w pozycjach dokumentu muszą być wyświetlane.

• pole LINAMTSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Typ pozycji (pole LINTYPCOD)

Pole nie może zostać wprowadzone i to definiuje pozycję.
Pozycja może mieć następujące wartości:

• Normalny,
• Artykuł nadrzędny zestawu,
• Składnik zestawu,
• Opcja zestawu,
• Wariant zestawu,
• Artykuł nadrzędny BOM,
• Składnik BOM,
• Opcja BOM,
• Wariant BOM,
• Zlecone kooperantowi,
• Usługa,
• Dostarczony materiał.

• pole LINTYPSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Darmowe (pole FOCFLGCOD)

Nieedytowalne pole definiujące cechy darmowej pozycji.
Możliwe wartości:
- Nie: Wiersz ten dotyczy ceny i nie przedstawia jakichkolwiek darmowych pozycji.
- Źródło: Wiersz podający cenę i wywołujący darmowe pozycje.
- Darmowa pozycja: Wolny wiersz.

• pole FOCFLGSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Szczegółowy numer zamówienia (pole ORDCODD)

Numer zamówienia utworzony z pozycji szczegółów oferty.

• pole ORDSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Adres wysyłki (pole BPAADDCOD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Projekt (pole PJTCOD)

Pole to zawiera referencję o projekcie, dla którego wprowadzono dane.
To pole nie jest kontrolowane w tabeli.

• W zapytaniu ofertowym to pole jest domyślnie puste.
• W zamówieniu zakupu to pole może być domyślnie inicjowane używając referencji projektu poprzedniej pozycji lub pozycji uwzględnionego zapytania ofertowego.

Możliwe jest wprowadzenie dowolnego kodu lub kodu projektu zdefiniowanego w obiekcie Projekt w module czynności CRM. W tym drugim przypadku użytkownik ma dwie możliwości wpisania takiego kodu:

• Pierwsze menu kontekstowe Wybór służy do wyboru projektu z listy wyboru zawierającej wszystkie projekty zdefiniowane w obiekcie Projekty .
• Drugie menu kontekstowe Projekty służy do bezpośredniego uzyskiwania dostępu do obiektu Projekty w zależności od uprawnień użytkownika, a następnie do dokonywania wyboru.

Jeśli przyjęcie wynika z zapotrzebowania i to zapotrzebowanie zawiera kod projektu, kod projektu dla zamówienia zostanie zainicjowany w odniesieniu do tego kodu projektu.

• Lok. wysyłki (pole STOFCYCOD)

Lokalizacja wysyłki jest domyślnie inicjowana z lokalizacji wysyłki odbiorcy wysyłki. Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.

• Czas real. dostawy (pole DAYLTICOD)

Jest to wymagany czas realizacji określony jako liczba dni na dostarczenie wysyłki do klienta. Wartością domyślną jest czas realizacji zapisany dla adresu dostawy klienta.

Określa datę wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy. Modyfikacja czasu realizacji spowoduje ponowne obliczenie daty wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy.

• Incoterms (pole EECICTCOD)

Te ustawienia są używane do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole Kod Incoterm ma być:

• ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:: domyślna wartość może zostać zmieniona i jeśli tak się zdarzy to jest ona sprawdzana względem tabeli walut nr 5.

Dostęp do kodu warunków frachtu oraz miejscowości jest również wykonywany za pomocą menu Opcje / Informacje celne.

 Przypisana, domyślna wartość to kod Incoterm powiązany z odbiorcą wysyłki w jego rekordzie.

• Przedstawiciele (pole REPCOD)

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. W przypadku potencjalnego klienta jego przedstawiciele nie są uwzględniani. Te kody przedstawicieli handlowych są kopiowane do pozycji dokumentu. Jeśli przedstawiciel został zmodyfikowany w nagłówku dokumentu podczas tworzenia lub jeśli w dokumencie istnieją pozycje to system sugeruje skopiowanie zmian do wszystkich pozycji, które już istnieją.

• Reguła VAT (pole VACBPRCOD)

Ta informacja jest używana do wskazania reguły podatkowej dla dokumentu. Ten kod jest kontrolowany w tabeli reguł podatkowych i jest inicjalizowany przez odpowiadający kod w rekordzie kontrahenta. Można go zmienić.
Ta informacja jest wymagana i pozostaje dostępna, o ile wysyłka nie została potwierdzona.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Podpis numeryczny (pole ELESGNCOD)

• Waluta (pole CURCOD)

Jest to waluta zamówienia, wysyłki, bądź faktury.
Jest ona domyślnie inicjalizowana przez walutę fakturowanego klienta i może zostać zmieniona. W takim przypadku, może ona zostać zmieniona wyłącznie poprzez utworzenie lub zduplikowanie i jest kontrolowana przez tabelę walut.

Istnieje możliwość wybrania waluty transakcji wysyłki, jak również zdefiniowania (w zależności od wartości parametru Cena netto i brutto – rozdział TC / grupa INV/NOTATI), czy wyrażone ceny są netto czy brutto. Jeśli wysyłka wynika z zamówienia, informacje te są pobierane automatycznie i nie można ich zmienić. Jeśli jest to wysyłka bezpośrednia, informacji tych nie można zmienić, jeśli wprowadzono przynajmniej jedną pozycję wysyłki. Są one dziedziczone w takim przypadku z informacji fakturowanego klienta.

• Cena - / + VAT (pole PRITYPCOD)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Ważne do (pole VLYDATCOD)

Jest to data, do której oferta handlowa jest ważna. Po tym terminie nie będzie możliwa zmiana oferty w zamówienie.

• Prawdopodobieństwo (pole PBYPRCCOD)

Jest to szacowany procent, który identyfikuje możliwości przeniesienia oferty handlowej do potwierdzonego zlecenia.

• Warunki płatności (pole PTECOD)

Kod warunku płatności. Ten kod definiuje kod płatności i reguły podziału różnych zaliczek i rozrachunków.
Jest on inicjalizowany przez fakturowanego kontrahenta i jest on kontrolowany w tabeli warunków płatności.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Zasymulowanie podziału możliwe jest za pomocą przycisku „Symulacja”. W zarządzaniu zamówieniami, w trybie tworzenia, zaliczki odpowiadające warunkowi płatności są tworzone automatycznie. Kod „warunku płatności” może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Taka modyfikacja spowodowałaby usunięcie już istniejących zaliczek oraz utworzenie zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

• Rozliczenie rabatu (pole DEPCOD)

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy rabat ma być:

• Ukryty:
  To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• Wyświetlany:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

• Zablokowane kolumny (pole NBRCOL)

Pierwsze N kolumn wskazanych w tym polu pozostaje widoczne na ekranie podczas przewijania.

• Tłumaczone opisy (pole ITMDESCOD)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis będzie drukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie nie istnieje w języku klienta to używany jest nieprzetłumaczony opis artykułu. Ten opis jest również przekazywany do kolejnego dokumentu.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• pole ITMDESSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Standardowy opis (pole ITMDES1COD)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• pole ITMDES1SCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wersja główna (pole ECCCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Wersji głównej artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczny:
  Wersja główna nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlany
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzony
  Numer wersji jest dostępny. Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  
  

• pole ECCSCR

• Podwersja (pole ECCCODMIN)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Podwersji artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczne
  Pole Podwersja jest ukryte na ekranie wprowadzania.
  Podwersja jest zawsze ukryta, jeśli wersja główna jest ukryta.
• Wyświetlane
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzone
  Numer wersji jest dostępny. Jest on ładowany automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  Tę wartość można wybrać tylko, jeśli wartość pola Wersja główna to „Wprowadzono”.
  
  

• pole ECCSCRMIN

• JM SPR (pole SAUCOD)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Konwersja SPR-MAG (pole SAUCOECOD)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUCOESCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena bazowa (pole GROPRICOD)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

To pole umożliwia określenie ceny jednostkowej brutto i netto artykułu. Ta cena jest wyrażana w jednostce zamówienia, jeśli pole Jednostka zostało zadeklarowane jako dostępne podczas wprowadzania transakcji, jeśli nie, jest to jednostka zakupu.

Jeśli podano główne informacje w pozycji, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• Ceny brutto oraz powiązanej przyczyny.
  Jeśli jednostka zamówienia (lub zakupu) różni się od jednostki w pozycji cennika:
  - Kwota cennika jest przeliczana, jeśli Konwersja jednostek jest ustawiona jako „Tak” na poziomie Parametrów cennika. Ta konwersja opiera się o tabelę współczynników konwersji jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia to uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.
  - Cennik nie jest używany, jeśli wartość Konwersji jednostek to „Nie” na poziomie Parametrów cennika. Wartość ceny brutto jest ustawiana jako „0”.
• Elementy fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązane przyczyny.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

W polu Cena można użyć ikony Operacje, aby:

• Wyświetlić i zmodyfikować pola Rabat i Koszt zdefiniowane przy użyciu kodu struktury powiązanego z dostawcą. Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala.
• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania
• Wyświetlić cenniki
• Ponownie zainicjować cenę, jak również rabaty i koszty poprzez zażądanie wyszukania nowego cennika.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Kodu kontroli jakości itp.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jeśli ustawiono cenniki między firmami, zostaną one użyte w taki sam sposób, jak normalne cenniki. Jeśli wygenerowano zamówienie sprzedaży, elementy fakturowania obliczane dla tego zamówienia sprzedaży zostaną określone na podstawie cenników między firmami lub normalnych cenników. W żadnym przypadku ceny i elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu zakupu nie są przekazywane na zamówienie sprzedaży. Ceny między dokumentami sprzedaży i zakupu mogą zmieniać się niezależnie od siebie. Uzgodnienie zostanie wykonane w momencie fakturowania.

• pole GROPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRICOD)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• pole CPRPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka VAT (pole VACITMCOD)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.
Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieje kilka poziomów podatkowych dla pozycji dokumentu:

• Pierwszy poziom jest wymagany. Odpowiada on podatkowi VAT.
• Dwa kolejne poziomy odpowiadają dodatkowym lub specjalnym podatkom, które mogą:
• podlegać VAT,
• mieć zastosowanie do podstaw netto lub innych wycenionych formuł.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta „Księgowość”).
Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków, o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

• pole VACITMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka prowizji przedst. (pole REPCODD)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• pole REPSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Czas real. dostawy (pole DAYLTICODD)

Data dostawy. Jest to czas realizacji dostawy określony jako liczba dni, przypisany do danego odbiorcy wysyłki. Wartością domyślną jest czas realizacji wprowadzony w nagłówku. Można ją modyfikować i służy do obliczania daty wysyłki i/lub planowanej daty dostarczenia.

• pole DAYLTISCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Adres wysyłki (pole BPAADDCODD)

Adres dostawy
Wartością domyślną jest adres dostawy przedstawiony w nagłówku zlecenia.
Można dokonać jego zmiany, jeżeli parametr lokalizacji zarządzania adresami dla pozycji przyjmuje wartość „Tak” oraz jeżeli w przypadku tego zlecenia zezwala się na dokonywanie dostaw częściowych. W tym przypadku adres jest zależny od wpisu w tabeli klienta wysyłki.
Jego modyfikacja spowoduje przestawienie czasu realizacji, priorytetu, metody dostawy oraz przewoźnika. Jeżeli czas realizacji zostanie zmodyfikowany, daty zostaną ponownie obliczone.

• pole BPAADDSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Lok. wysyłki (pole STOFCYCODD)

Lokalizacja wysyłki. Jest ona inicjowana z lokalizacji wysyłki nagłówka dokumentu. Lokalizacja wysyłki jest modyfikowalna. W zamówieniach te informacje są modyfikowalne tak długo, jak długo nie ma rezerwacji dla pozycji. Ponadto jest modyfikowalna tylko, gdy autoryzowana jest częściowa wysyłka. Referencyjna artykułu związana z tą lokalizacją musi istnieć w tabeli artykuł-lokalizacja, jeśli artykuł jest zarządzany w magazynie. Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.

• pole STOFCYSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Osoba kontaktowa (dostawa) (pole CNDNAMCOD)

Jest to nazwa osoby kontaktowej powiązanej z adresem dostawy. Jeżeli adres dostawy odpowiada adresowi dostawy z nagłówku dokumentu, domyślnie proponowana osoba kontaktowa w pozycji będzie osobą kontaktową wprowadzoną w adresie dostawy w nagłówku. Jeżeli adres dostawy jest niezgodny z adresem dostawy podanym w nagłówku dokumentu, zostanie zaproponowana osoba kontaktowa będąca domyślną osobą kontaktową kontrahenta, jeśli występuje zgodność z danym adresem dostawy. W przeciwnym wypadku system zaproponuje pierwszą osobę kontaktową dla tego adresu w kolejności alfabetycznej kodu osoby kontaktowej.

Przycisk kontekstowy służy do wybierania innego kontaktu, jeżeli zachodzi taka konieczność.

• pole CNDNAMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Projekt (pole PJTCODD)

Ten parametr jest używany do zdefiniowania, dla konkretnej transakcji wprowadzania, czy pole Projekt ma być:

• Ukryte:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlane:
  Pole wyświetla się i nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:
  Pole wyświetla się, ale można je modyfikować.
  Kontrola stosowana podczas wprowadzania wartości opiera się o parametr CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

Nawet, jeśli kod projektu może zostać wprowadzony w tych ustawieniach to jego wprowadzenie jest nadal zabronione, jeśli zarządzanie dokumentem jest typu jeden projekt (parametrPJTSNGDOC – Jeden projekt na dokumentjest ustawiony jako Tak). W takim przypadku kod projektu w pozycji automatycznie używa wartości kodu projektu z nagłówka.

• pole PJTSCRD

• Rabat / opłata 1 (pole DISCRGCOD1)

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• pole DISCRGSCR1

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Rabat / opłata 2 (pole DISCRGCOD2)

• pole DISCRGSCR2

• Rabat / opłata 3 (pole DISCRGCOD3)

• pole DISCRGSCR3

• Rabat / opłata 4 (pole DISCRGCOD4)

• pole DISCRGSCR4

• Rabat / opłata 5 (pole DISCRGCOD5)

• pole DISCRGSCR5

• Rabat / opłata 6 (pole DISCRGCOD6)

• pole DISCRGSCR6

• Rabat / opłata 7 (pole DISCRGCOD7)

• pole DISCRGSCR7

• Rabat / opłata 8 (pole DISCRGCOD8)

• pole DISCRGSCR8

• Rabat / opłata 9 (pole DISCRGCOD9)

• pole DISCRGSCR9

• Nagłówek - wymiary (pole HEACCECOD)

Parametr używany do zdefiniowania, czy dla danej transakcji pola wymiarów analitycznych w nagłówku dokumentu mają być:

• Ukryte: Menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie są ukryte.
• Wyświetlane: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się, ale nie będą one dostępne.
• Wprowadzone: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się i będą one dostępne.

• Linia dystrybucji (pole DSPCOD)

Te ustawienia są używane do definiowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy klucz podziału analitycznego oraz poziom elementu fakturowania mają być:

• Ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna,
• Wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• pole DSPSCR

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole ma być obecne w:

• trybach Rekordu +Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wymiary przesunięć magazynowych (pole STOCCECOD)

Należy wskazać, czy dla tej transakcji, pola wymiarów analitycznych powiązane z przesunięciami magazynowymi powinny być:

• Niewidoczne
• Wyświetlane: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się, ale nie będą dostępne.
• Wprowadzone: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się i będą dostępne.

• pole CCESCR

• Wymiar (pole DIE)

Każdy wiersz tabeli umożliwia uzupełnienie kodu wymiaru analitycznego.
Z poziomu ikony Operacje możliwy jest dostęp do tej funkcji oraz wstępne uzupełnienie wszystkich wymiarów zdefiniowanych dla lokalizacji danej grupy lokalizacji.

• Metoda (pole CCECOD)

Ten parametr umożliwia zdefiniowanie, dla danej transakcji wprowadzania, czy sekcja analityczna ma być:

• Niewidoczna: Pole nie wyświetla się się na ekranie wprowadzania. Można jednak zainicjalizować to pole przy użyciu domyślnego kodu sekcji.
  
• Wyświetlana: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
  
• Wprowadzona: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można ją zmodyfikować i w takim przypadku wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli sekcji analitycznych.
  Domyślna wartość przypisana do sekcji analitycznej zależy od dokonanych ustawień sekcji.