Ofertowanie

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

Lokalizacja sprzedaży jest domyślnie ładowana jako lokalizacja sprzedaży powiązana z profilem funkcji użytkownika. Lokalizacja sprzedaży można zmodyfikować (o ile do dokumentu nie dodano żadnej pozycji), o ile została ona wybrana z lokalizacji sprzedaży dozwolonych dla użytkownika.

• Typ oferty (pole SQHTYP)

To pole jest uzupełniane automatycznie przy użyciu typu oferty zdefiniowanego w parametrze SQHTYP – Typ oferty (rozdział VEN, grupa QUO).

Dozwolone typy ofert to te, które odpowiadają legislacji lokalizacji i grupy zdefiniowanej w funkcji ustawień Typy ofert (GESTSQ).

• Numer oferty (pole SQHNUM)

Numer oferty pozwala na unikatową identyfikację oferty. Ten numer jest przypisywany automatycznie lub wprowadzany podczas tworzenia każdej oferty po parametryzacji licznika zdefiniowanego dla ofert.

Jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z automatyczną rezerwacją, pole numeru oferty nie jest dostępne, a licznik jest przypisany do tworzenia oferty. Odwrotnie, jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z ręczną rezerwacją, można wprowadzić go ręcznie. Jeśli numer nie został wpisany w chwili stworzenia, system automatycznie nada numer oferty według licznika.

• Wersja (pole REVNUM)

To pole nie jest dostępne. Jest ono uzupełniane tylko, jeśli zarządzane są korekty zamówień (parametr SALREV – Zarządzanie korektami (rozdział VEN, grupa ORD)). Zawiera ono ostatni numer korekty zarejestrowanej dla zamówienia.

W przypadku modyfikacji zamówienia poprzednie zmodyfikowane wartości dla zamówienia są archiwizowane, a numer korekty przyrasta:

• automatycznie, jeśli parametr SALREV – Zarządzanie korektami ma wartość: „Zarządzane automatycznie”,
• jeśli użytkownik odpowie „Tak” na wyświetlane pytanie, które pyta, czy dla danej zmiany należy wygenerować korektę. To pytanie wyświetla się tylko, jeśli parametr SALREV – Zarządzanie korektami ma wartość: „Zarządzane na żądanie”

• operację Zarządzanie korektami z poziomu funkcji Zamówienie,
• Wyświetl korekty pozycji zamówienia z poziomu ikony Operacje modyfikowanej pozycji zamówienia.

• Referencja (pole CUSQUOREF)

Ta informacja umożliwia wskazanie numeru referencyjnego oferty dostarczonej przez klienta. Może być używana jako kryterium wyszukiwania na liście wyboru i zostanie wydrukowana na ofercie.

• Data (pole QUODAT)

Data oferty jest inicjalizowana przy użyciu bieżącej daty i można ja modyfikować tak długo, jak oferta nie została całkowicie zamówiona. Podczas duplikowania oferty lub jeśli data została zmodyfikowana wyświetla się pytanie proponujące przeliczenie cen i rabatów (jeśli oferta nie została częściowo zamówiona).

• Klient (pole BPCORD)

Jest to kod klienta lub kod potencjalnego klienta, dla którego tworzona jest oferta. Jest on kontrolowany w tabeli klientów i potencjalnych klientów.

Wprowadzony klient musi być aktywny. Może on być typu normalny lub inny. Jeśli jest to inny klient to automatycznie otwiera się okno wprowadzania adresu.

Można również wprowadzić potencjalnego klienta. Podczas przekształcana oferty na zamówienie komunikat proponuje przekształcenie potencjalnego klienta w klienta. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie klienta.

Należy kliknąć ikonę Operacje, aby:

• wybrać klienta lub potencjalnego klienta,
• utworzyć lub dokonać zapytania, zgodnie z uprawnieniami, o klienta lub potencjalnego klienta,
• wprowadzić nowy adres powiązany z ofertą,

• wyświetlić notatki dotyczące klienta lub potencjalnego klienta.

• pole BPCNAM

Jest to nazwa firmy klienta lub potencjalnego klienta. Tej informacji nie można modyfikować bezpośrednio. Można to zrobić z poziomu ekranu zarządzania adresami dostępnego w polu Klient lub w pasku narzędzi. Nazwa firmy klienta jest drukowana na ofercie.

• Waluta (pole CUR)

Jest to waluta, w której stworzono ofertę. Domyślnie jest to waluta klienta lub potencjalnego klienta. Kodu waluty przedstawionego na tym ekranie nie można modyfikować. Wyświetla się on w celach informacyjnych. Kod waluty można zmodyfikować na karcie Zarządzanie dla oferty.

• Ostateczny numer (pole SQHNUMEND)

• Adres wysyłki (pole BPAADD)

Adres wysyłki jest inicjalizowany przez domyślny adres wysyłki powiązany z klientem. Jeśli jest to potencjalny klient to w związku z tym, że nie posiada on adresu wysyłki używany jest domyślny adres potencjalnego klienta.

Ten adres wysyłki można modyfikować. Musi on stanowić część adresów wysyłki już istniejących dla klienta. Dla potencjalnych klientów musi on stanowić część istniejących adresów. W takim przypadku, jeśli oferta została przekształcona na zamówienie adres potencjalnego klienta używany automatycznie zostanie przekształcony w adres wysyłki podczas przekształcenia potencjalnego klienta w klienta.

Adres wysyłki może nie być uzupełniony na ofercie. W takim przypadku od momentu, gdy oferta jest uznawana za zamówienie, podczas tworzenia zamówienia automatycznie wybrany zostanie domyślny adres wysyłki.

Jeśli użytkownik modyfikuje adres wysyłki w nagłówku oferty to zachowanie będzie następujące:

• Jeśli użytkownik jest w trybie tworzenia i nie wprowadzono żadnej pozycji to informacje powiązane z nowym kodem adresu wysyłki są inicjalizowane ponownie (Lokalizacja wysyłki, Czas realizacji wysyłki, Kod Incoterm i Miejscowość Incoterm, Przewoźnik i jego kod adresu, Nr VAT UE i Miejsce transportu UE, Osoba kontaktowa wysyłki i Przedstawiciel, jeśli wynikają oni z klienta wysyłki).
• Jeśli użytkownik jest w trybie tworzenia lub modyfikacji oferty i istnieją już pozycje oferty to system proponuje ponowne uzupełnienie pól w nagłówku powiązanych z kodem adresu przy użyciu wartości wynikających z nowego adresu. Te informacje to: Czas realizacji wysyłki, Kod Incoterm i Miejscowość Incoterm, Przewoźnik i jego kod adresu, Nr VAT UE i Miejsce transportu UE oraz w niektórych przypadkach przedstawiciele).

Ta reguła nie ma zastosowania do lokalizacji wysyłki, która jest zachowywana.
Wyświetla się komunikat proponujący przeniesienie zmian na pozycje oferty.

• Jeśli użytkownik odpowie na to pytanie Tak to informacje pozycji zamówienia dotyczące artykułów wysyłki zostaną zmodyfikowane przez informacje o wysyłce z nagłówka oferty (Kod adresu wysyłki, Czas realizacji wysyłki, Osoba kontaktowa wysyłki i Przedstawiciele, jeśli wynikają oni z klienta wysyłki).
  Jeśli dla nowego adresu zabronionych jest jeden lub wiele artykułów, ich lista wyświetla się na ekranie w logu. Jeśli nie ma kontroli blokującej ceny (parametr użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości to można pominąć komunikat ostrzegający i kontynuować.
  Następnie otwiera się okno dialogowe proponujące przeliczenie ceny i rabatów. Odpowiedź Tak powoduje wyszukanie ceny dla wszystkich pozycji dokumentu. Jeśli cennik został zdefiniowany w zależności od kodu kraju lub nowego kodu podziału geograficznego, będzie można dokonać ponownego przypisania cen i rabatów zgodnie z tymi kryteriami.
  
• Jeśli użytkownik odpowie na to pytanie Nie lub Koniec to informacje w pozycji oferty nie zostaną zmodyfikowane.
  
• Jeśli użytkownik odpowie na to pytanie Tak, jeśli ta sama wartość, tylko pozycje oferty odnoszące się do początkowego adresu wysyłki zostaną zmodyfikowane.
  Jeśli dla nowego adresu zabronionych jest jeden lub wiele artykułów, ich lista wyświetla się na ekranie w logu. Jeśli nie ma kontroli blokującej ceny (parametr użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości to można pominąć komunikat ostrzegający i kontynuować.
  Następnie otwiera się okno dialogowe proponujące przeliczenie ceny i rabatów. Odpowiedź Tak powoduje wyszukanie cennika dla pozycji, których adres wysyłki został zmieniony.
  Jeśli cennik został zdefiniowany w zależności od kodu kraju lub nowego kodu podziału geograficznego, będzie można dokonać ponownego przypisania cen i upustów do pozycji, zgodnie z tymi kryteriami.
  
  Przeliczenie ceny w pozycjach dokonuje się tylko, jeśli oferta nie została zamówiona.

Cechy szczególne: jeśli wartość parametru LINBPD – Różni klienci dostawy w pozycjach zamówień (rozdział VEN, grupa MIS) to Nie to kod adresu zostanie umieszczony w każdej pozycji oferty i nie będzie mógł zostać zmieniony w pozycji. W przypadku zmiany zostanie ona automatycznie przeniesiona na wszystkie pozycje oferty a użytkownikowi zaproponowane zostanie nowe wyszukanie cennika.

Z poziomu tego pola można:

• wybrać kod adresu, jeśli jest to potencjalny klient lub kod adresu wysyłki, jeśli jest to klient,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do adresu wysyłki, jeśli jest to klient,
• wyświetlić i zmodyfikować czas realizacji dla adresu wysyłki powiązanego z tą ofertą.

• pole BPDNAM

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

• Projekt (pole PJT)

Zarządzanie kodem projektu jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis jest kontrolowany to w zależności od kontekstu można wybrać projekt lub jedną z jednostek do alokacji do projektu (budżet, partię, zadanie), przy użyciu kodu alokacji:

Można wybrać tylko aktywny kod obciążenia zależący od statusu danej jednostki. Staje się on nieaktywny po utworzeniu dokumentu – wykonywana jest kontrola, a zmiany dokumentu są blokowane.

Kod projektu jest podczas tworzenia systematycznie przenoszony do pozycji dokumentu, gdzie można go modyfikować, jeśli dozwolone jest zarządzanie wieloprojektowe (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument to Nie).

Podczas przekształcania dokumentu, kod projektu w nagłówku jest inicjalizowany przez pierwszy, wybrany dokument (jeśli kod projektu w nagłówku dokumentu źródłowego jest nieaktywny, kod dokumentu docelowego nie jest uzupełniany).

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – niezamówiona.
• Dla zamówienia – niewysłane (dla zamówień standardowych) lub niezafakturowane (dla fakturowania bezpośredniego), a żadna pozycja nie jest zamknięta.
• Dla wysyłki – niezatwierdzona i wysyłka jest bezpośrednia.
• Dla faktury lub faktury korygującej – niezatwierdzona, a faktura/faktura korygująca nie jest bezpośrednia.

Grupowanie dwóch lub większej liczby dokumentów z różnymi kodami projektu w nagłówku jest dozwolone tylko, jeśli parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument ma wartość Nie. W takim przypadku dwa zamówienia z różnymi kodami projektu mogą zostać zgrupowane na tym samym dokumencie WZ.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Typ zamówienia (pole SOHTYP)

To pole jest uzupełniane automatycznie przy użyciu typu zamówienia zdefiniowanego w funkcji ustawień Typy ofert (GESTSQ).

Przypadek tworzenia zamówienia za pomocą przycisku Zamówienie z poziomu oferty

Jeśli w ofercie nie zdefiniowano żadnego typu zamówienia to do zdefiniowania kategorii zamówienia („Normalne” lub „Fakturowanie bezpośrednie”) używany jest parametr ogólny QUOORDCAT – Kategoria zamówienia (rozdział VEN, grupa ORD).

• Jeśli kategoria zdefiniowana w tym parametrze to „Normalne”, używany jest typ zamówienia zdefiniowany w parametrze SOHTYPNOR – Normalny typ zamówienia (rozdział VEN, grupa ORD).
• Jeśli kategoria zdefiniowana w tym parametrze to „Fakturowanie bezpośrednie”, używany jest typ zamówienia zdefiniowany w parametrze SOHTYPINV – Typ zamówienia w fakturowaniu bezpośrednim (rozdział VEN, grupa ORD).

Jeśli w parametrze QUOORDCAT – Kategoria zamówienia z przycisku nie zdefiniowano żadnej wartości, system uwzględnia pierwszy typ zamówienia w porządku alfabetycznym.

• Lok. wysyłki (pole STOFCY)

Lokalizacja wysyłki to lokalizacja magazynowania, z której zostaną wysłane artykuły, jeśli oferta została zamówiona.

Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki uzupełnioną dla klienta dostawy (odpowiada ona zwyczajowej lokalizacji wysyłki dla tego adresu dostawy lub, jeśli jej nie podano, przez domyślną lokalizację magazynowania użytkownika. W obydwu przypadkach lokalizacja wysyłki musi przynależeć do tej samej firmy, co lokalizacja sprzedaży, ponieważ w przeciwnym razie nie zostanie zaproponowana i będzie trzeba ją obowiązkowo wprowadzić.

Lokalizacja wysyłki może zostać zmieniona pod pewnymi warunkami:

• wprowadzona lokalizacja musi być zadeklarowana jako lokalizacja magazynowania,
• musi ona przynależeć do tej samej jednostki prawnej, co lokalizacja sprzedaży.

Lokalizacja wysyłki wprowadzona w nagłówku służy jako wartość domyślna dla pozycji oferty. Jeśli jest ona modyfikowana i jeśli istnieją pozycje oferty to system proponuje użytkownikowi modyfikację lokalizacji wysyłki we wszystkich pozycjach oferty. Lokalizacja wysyłki w nagłówku będzie służyła jako wartość domyślna dla nowych pozycji.

• Czas real. wysyłki (pole DAYLTI)

Jest to potrzebny czas realizacji w liczbie dni dla klienta wysyłki. Jest on inicjalizowany przez czas uzupełniony w adresie dostawy klienta. Ten czas realizacji zostanie następnie użyty do obliczenia daty wysyłki i przewidywanej daty dostawy podczas przekształcania oferty na zamówienie.

Ta informacja służy do inicjalizacji czasu realizacji wysyłki w pozycjach oferty. Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta to czas realizacji wysyłki nie będzie inicjalizowany.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

Podczas tworzenia oferty, zamówienia, dostawy lub faktury kod Incoterm jest inicjowany do kodu Incoterm zdefiniowanego domyślnie w rekordzie odbiorca wysyłki.

Kod Incoterm można zmienić. W przypadku ofert i zamówień kod Incoterm jest unikatowy dla całego dokumentu. Podczas przekształcania dokumentu kod Incoterm jest przekazywany do dokumentu podrzędnego.

Dostęp do kod i miasta Incoterm można także uzyskać przez menuOpcje / Informacje celne.

• Miasto Incoterms (pole ICTCTY)

Jest to miejscowość powiązana z pewnymi typami Incoterms. Przykład: FOB Hawr. Okno wyboru pozwala na wybór miejscowości zapisanej w systemie. Można mimo to wprowadzić niezapisaną miejscowość.

• pole REP

Przedstawiciele są inicjalizowani przez przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli klienta wysyłki, jeśli nie ma przedstawicieli w rekordzie klienta. W przypadku potencjalnego klienta uwzględniani są wyłącznie przedstawiciele potencjalnego klienta. Te kody przedstawicieli są umieszczane w pozycjach oferty. W przypadku modyfikacji przedstawiciela w nagłówku oferty, jeśli została ona utworzona lub, jeśli istnieją na niej pozycje, system proponuje przeniesienie zmian na wszystkie już istniejące pozycje.

• Reguła VAT (pole VACBPR)

System podatkowy przestawia zasięg terytorialny podatku, tzn. zasady obliczania, które należy zastosować w celu określenia kwot różnych podatków, które mogą mieć zastosowanie do oferty.

Ogólnie rzecz ujmując połączenie systemu podatkowego powiązanego z kontrahentem z Progiem podatkowym powiązanym z artykułem pozwala określić kod podatku, który należy zastosować w pozycji dokumentu i w efekcie również w pozycji dowodu księgowego.

System podatkowy jest inicjalizowany zgodnie z porządkiem priorytetów, wg systemu wynikającego z:

• Klienta wysyłki,
• Kontrahenta/Firmy,
• Klienta.

Jeśli jest to potencjalny klient to używany będzie domyślny system podatkowy zdefiniowany w tabeli systemów podatkowych.

Wyłącznie system podatkowy, którego legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku mogą zostać podane.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat głównych zasad powiązanych z konfiguracją wielu legislacji.

Po utworzeniu oferty tej informacji nie można już modyfikować. Jeśli system podatkowy zostanie zmieniony po wprowadzeniu pozycji oferty, ale przed utworzeniem oferty, podatki zostaną przeliczone dla wszystkich wprowadzonych pozycji.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku kontrahenta:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa są spójne z tymi w dokumencie.
  

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

Należy wprowadzić Kod jednostki/użycia, aby obliczyć dokładną kwotę podatku dla klienta. Ten kod podatku jest zgodny z systemem Avalara i umożliwia określenie typu klienta dla celów podatkowych.

To pole jest dostępne dla wszystkich krajów. Kod jednostki/użycia może zostać uzupełniony dla wszystkich typów adresów dostawy, jeśli dokument jest przetwarzany dla kraju zwolnionego z podatków. Jeśli połączenie z SST Policz wszystkie dokumenty ustawiono jako Nie i uzupełniono Kod jednostki/użycia, dokument jest zwolniony z podatków i nie podlega kosztom przetworzenia.

• Waluta (pole CUR)

Waluta oferty jest inicjalizowana przez walutę klienta lub potencjalnego klienta. Po utworzeniu oferty tej informacji nie można już modyfikować. Natomiast jeśli waluta modyfikowana jest po wprowadzeniu pozycji oferty, ale przed jej utworzeniem to wykonane zostanie przeliczenie cen i rabatów. Można także dokonać ponownego wyszukania w cenniku w zależności od nowej waluty odpowiadając Tak na pytanie „Czy chcesz ponownie obliczyć ceny i rabaty?”. 

• Cena - / + VAT (pole PRITYP)

Ta flaga umożliwia określenie, czy ceny artykułów są wyrażone w kwotach netto czy brutto. Te flaga ma wpływ na wyszukiwanie w cennikach. Uwzględniane są tylko cenniki zdefiniowane w trybie lub akceptujące przeliczenie cen.

Typ ceny oferty to netto lub brutto w zależności od typu ceny zdefiniowanego dla klienta. Dla potencjalnego klienta proponowany typ ceny to zawsze netto.

Jeśli wartość parametru ogólnego sprzedaży Cena netto i brutto (NOTATI) to Nie to ta informacja nie zostanie zmodyfikowana, a wartość tego pole jest wtedy definiowana przez parametr ogólny sprzedaży Typ ceny (PRITYP). Typ ceny klienta nie ma więc już znaczenia.

• Ważne do (pole VLYDAT)

Jest to data, do której oferta handlowa jest ważna. Po tym terminie nie będzie możliwa zmiana oferty w zamówienie.

• Prawdopodobieństwo (pole PBYPRC)

Jest to szacowany procent, który identyfikuje możliwości przeniesienia oferty handlowej do potwierdzonego zlecenia.

• Podpisywanie (pole APPFLG)

Ta informacja służy do identyfikacji sytuacji dokumentu z punktu widzenia zarządzania podpisami. Dopuszczalne wartości to: „Nie”, „Częściowo”, „Całkowicie”, „Brak zarządzania”, „Tak automatycznie”.

- Jeśli zarządzanie zatwierdzeniami nie jest aktywne dla firmy (konfiguracja APPSQH dla ofert, APPSOH dla zamówień lub APPSOC dla zleceń do kontraktu), wartość będzie stale równa „Brak zarządzania”. Istnieje możliwość edycji i zmiany dokumentu (zmiana oferty w zamówienie, dostarczenie zamówienia lub zapotrzebowanie na dostawę).

- Jeśli zarządzanie podpisami jest aktywne dla firmy, wartość zależy od reguł podpisów i złożonych podpisów:

• Jeśli wartość jest ustawiona na Nie, oznacza to, że nie został złożony żaden podpis lub podpisy, które zostały złożone zostały anulowane przez osobę podpisującą.
• Jeśli wartość jest ustawiona na „Częściowo", oznacza to, że niektórzy sygnatariusze określeni w obiegu zatwierdzenia podpisali dokument.
• Jeśli wartość jest ustawiona na „Całkowicie", oznacza to, że wszyscy sygnatariusze określeni w obiegu podpisów podpisali dokument. Może być one edytowane i zamówione (dla ofert) lub dostarczone (dla zamówień i zapotrzebowań na dostawę).
  W dwóch ostatnich przypadkach, modyfikacja niektórych pól dokumentu (patrz lista reguł zatwierdzania w dokumentacji (SQHSIG dla ofert, SOHSIG dla zamówień i SOCSIG dla zleceń do kontraktu)) może ponownie zainicjować obieg zatwierdzania i mieć wpływ na sytuację dokumentu w odniesieniu do zatwierdzeń.
  W szczególnym przypadku zlecenia do kontraktu, obieg zatwierdzenia nie jest modyfikowany, gdy co najmniej jedno zapotrzebowanie na dostawę zostało do niego przypisane.
• Jeżeli wartość ustawiona jest na „Tak automatycznie”, oznacza to, że zarządzanie podpisami jest opcjonalne (konfiguracje APPSQH, APPSOH lub APPSOC) i że nie został określony żaden obieg podpisów dla tego kontraktu. Jest ono uznawane za zatwierdzone i może być edytowane i zamówione (dla ofert) lub dostarczone (dla zamówień i zapotrzebowań na dostawę).

• Status oferty (pole QUOSTA)

Ta niepodlegająca zmianom informacja pozwala na zapoznanie się ze statusem oferty. Oferta może być Zamówiona, Częściowo zamówiona lub Całkowicie zamówiona.

• Wydruk oferty (pole QUOPRN)

Ta informacja umożliwia dowiedzenie się, czy oferta była już edytowana.

• Podpis numeryczny (pole SQHCFMFLG)

• Data weryfikacji (pole SQHVALDATC)

• Warunki płatności (pole PTE)

Warunek płatności umożliwia identyfikację metody rozliczenia klientów, jak również harmonogramu rozrachunków. Rozrachunki zaliczkowe mogą stanowić część tego podziału.

Ta informacja jest inicjalizowana przez fakturowanego klienta lub płatnika powiązanego z klientem oferty, w zależności od wyboru dokonanego na poziomie PAYTERMVAL – Inicj. warunków rozliczeń (rozdział TC, grupa RSK).

Inicjalizacja dokonuje się w następującej kolejności:

• Rekord Kontrahenta/Firmy (funkcja Kontrahent)
• Rekord Klienta.

Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta to żadna inicjalizacja nie jest wykonywana. Tę informację należy uzupełnić samodzielnie.

• Rozliczenie rabatu (pole DEP)

Ta informacja umożliwia określenie serii stawek skont lub kar za zwłokę, które mają zastosowanie w zależności od postępu lub opóźnienia rozliczenia względem daty rozrachunku. Jest ona inicjalizowana przez kod skonta fakturującego klienta.

Inicjalizacja dokonuje się w następującej kolejności:

• Rekord Kontrahenta/Firmy (funkcja Kontrahent)
• Rekord Klienta.

Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta to żadna inicjalizacja nie jest wykonywana. Tę informację należy uzupełnić samodzielnie.

Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Proforma (pole PRFNUM)

Jest to numer faktury pro forma powiązanej z dokumentem. Wygenerowany numer faktury pro forma wyświetla się, jeśli z tego dokumentu utworzono fakturę pro forma. Tunel umożliwia dostęp do faktury.

• Ostatnie zamówienie (pole SOHNUM)

Jest to numer i data ostatniego zamówienia powiązanego z ofertą. Tunel pozwala na uzyskanie dostępu do tego zamówienia z poziomu obszaru Nr ostatniego zamówienia.

• Z dnia (pole ORDDAT)

Data wniosku zakupowego jest inicjalizowana przez bieżącą datę i można ją modyfikować (wyłącznie podczas tworzenia). Zmiana tej daty podczas tworzenia wywołuje komunikat proponujący aktualizację cen oraz ewentualnych rabatów obliczonych w już wprowadzonych pozycjach zamówienia. Ta zmiana powoduje również aktualizację daty przyjęcia przewidywanej dla pozycji zamówienia, które nie zużyły żadnego zapotrzebowania.

• Wymiar (pole DIE)

Ta tabela pozwala na podanie bądź wizualizację wymiarów analitycznych, w zależności od ustawień transakcji wprowadzania ofert.

• Opis (pole NAMDIE)

To pole używa opisu wymiaru analitycznego.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji powiązanych z zarządzaniem nagłówkami ofert. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w nagłówku dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień Domyślnych sekcji. Jeśli kod projektu występuje także w pozycjach, kod wymiaru danych pozycji jest również ponownie inicjalizowany.

• Krótki tytuł (pole SHO)

To pole wskazuje opis elementu fakturowania.

• % lub kwota (pole INVDTAAMT)

Wartości dotyczą stopki fakturowania. Te informacje mogą pochodzić bezpośrednio z ustawień elementów stopki faktury lub z rekordu danego klienta, którego dotyczy oferta.
 Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat elementów fakturowania.
Wartości stopek mogą być modyfikowane. Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta to pobierane są tylko elementy fakturowania pochodzące bezpośrednio z ustawień elementów stopki.
 Wartości te mają bezpośredni wpływ na kwoty netto i brutto dokumentu.

• pole INVDTATYP

System określa, czy element fakturowania jest wartością procentową, czy też kwotą z podatkiem lub bez podatku.

• Kod podatku SST (pole SFISSTCOD)

• Artykuł (pole ITMREF)

Jest to nr ref. artykułu, dla którego zarejestrowano pozycję dokumentu.

Można wprowadzić bezpośrednio nr ref. artykułu lub nr ref. Artykułu-klienta. Istnienie tego nr ref. jest kontrolowane w rekordach Artykuły/Sprzedaż i Artykuły/Klient. Jeśli wprowadzono numer referencyjny Artykułu/klienta, system zwróci wewnętrzny numer referencyjny artykułu.
Podczas wprowadzania artykułu wyświetla się komunikat blokujący:

• jeśli cenniki typu zabronione zostały ustawione dla niektórych klientów (zob. ustawienia cenników),
• jeśli typ tego artykułu to Artykuł nadrzędny zestawu i nie jest on do dostarczenia.

Można również skorzystać z menu Operacje, aby:

• wybrać artykuł z rekordu zbytych artykułów,
• wybrać artykuł z listy artykułów klienta,
• utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, artykuł w rekordzie,
• wyświetlić cenniki artykułu.

Wprowadzenie artykułu umożliwia zainicjalizowanie podlegających zmianom pól Opis i Jednostka sprzedaży. Jednostka sprzedaży może zostać zmodyfikowana, pod warunkiem, że zostanie wybrana z proponowanej listy, która zawiera jednostki sprzedaży i pakowania rekordu artykułu i artykułu-klienta.

Na tym etapie, może wyświetlić się komunikat ostrzegający w celu poinformowania o zastąpieniu wprowadzonego artykułu przez artykuł zastępczy. Ta automatyczna zamiana ma miejsce tylko, jeśli spełnione są dwa poniższe warunki:

• pole Artykuł zastępczy rekordu artykułu został uzupełniony,
• data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zastąpienia.

Po wprowadzeniu pozycji można zmodyfikować kod artykułu. Aby zmodyfikować kod, należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis zostanie wydrukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie w języku klienta nie istnieje to używany jest nieprzetłumaczony opis. Ten opis jest również przekazywany na kolejny dokument.

• Z poziomu tego pola można za pomocą tunelu uzyskać dostęp do rekordu artykułu.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony dla rekordu artykułu. Z poziomu tego pola można za pomocą tunelu uzyskać dostęp do rekordu artykułu. Jeśli ten opis jest modyfikowany to modyfikacja zostanie przeniesiona na dokument podrzędny.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wyświetla wersję główną artykułu.

Numer wersji głównej jest dostępny, wyłącznie jeśli śledzenie wersji głównych zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna”).

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu-klienta (na karcie Klienci funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone), ostatnia wersja główna jest wczytywana automatycznie. Domyślnie wstępnie uzupełnia się ostatnia wersja główna o statusie „Wstrzymana”.

Nie można zmienić numeru wersji, jeśli pozycja została częściowo zamówiona.

Po kliknięciu przycisku Zamówienie system przekazuje i kontroluje numery wersji na zamówieniu.

Numery wersji nie są przekazywane na fakturę pro forma.

Wyświetlenie pola Wersja główna zależy od ustawień transakcji wprowadzania (niewidoczne, wyświetlone, wprowadzone).

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wyświetla podwersję artykułu.

Numer podwersji jest dostępny, wyłącznie jeśli śledzenie wersji głównych i podwersji zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna i podwersja”.

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu-klienta (na karcie Klienci funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone), ostatnia podwersja jest wczytywana automatycznie.

Nie można zmienić numeru wersji, jeśli pozycja została częściowo zamówiona.

Po kliknięciu przycisku Zamówienie system przekazuje i kontroluje numery wersji na zamówieniu.

Wyświetlenie pola Podwersja zależy od ustawień transakcji wprowadzania (niewidoczne, wyświetlone, wprowadzone).

• JM SPRZ (pole SAU)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie artykułu-klienta lub przez jednostkę sprzedaży artykułu. Można wprowadzić inną jednostkę przy użyciu okna wyboru. Sugerowane jednostki to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie artykułu-klienta. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę, należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

Cechy dotyczące wprowadzania zamówień sprzedaży: jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia zakupu między firmami lub między lokalizacjami to ta informacja jest inicjalizowana przez ilość wprowadzoną na zamówieniu zakupu i jest niedostępna. Zmiana tej informacji jest możliwa tylko przez modyfikację pierwotnego zamówienia zakupu.

• Ilość (pole QTY)

Jest to ilość zamówiona przez klienta. Jest ona wyrażona w jednostce sprzedaży.

Z poziomu pola ilości przycisk kontekstowy umożliwia wyświetlenie zapasów wg lokalizacji. Ilość musi być obowiązkowo uzupełniona. Jeśli wprowadzona ilość jest niższa niż minimalna ilość zdefiniowana w rekordzie artykułu to wyświetla się komunikat ostrzegający. Komunikat ostrzegający wyświetla się również, jeśli wprowadzona ilość jest większa niż maksymalna ilość uzupełniona w rekordzie artykułu. Te komunikaty mogą być blokujące w zależności od wartości parametru użytkownika SDACLOK – Niezablokowana kontrola ceny, zysk, ilość (rozdział VEN, grupa AUZ).

Jeśli podano dwie główne informacje (Artykuł i Ilość) to wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• ceny brutto oraz powiązanej przyczyny,
• rabatów i kosztów w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązanych przyczyn,
• ewentualnych artykułów bezpłatnych.

Proces wyszukiwania cennika może zostać wyzwolony na różne sposoby, w zależności od wprowadzonego typu artykułu.
Jeśli typ wprowadzonego artykułu to Normalny, proces wyszukiwania wyzwalany jest automatycznie dla typu Normalnego.
jeśli typ wprowadzonego artykułu to Artykuł nadrzędny zestawu lub Artykuł nadrzędny BOM-u, pierwsze wyszukanie cennika jest wyzwalane dla artykułu nadrzędnego, a następnie przed wyzwoleniem wyszukania cennika dla składników wykonywany jest odczyt rekordu BOM-ów w celu wyświetlenia różnych wariantów typu Sprzedażowego, jeśli istnieje ich wiele. Jeśli artykuł ma tylko jeden wariant, jest on uwzględniany automatycznie.

Po dokonaniu wyboru wariantu, mogą wystąpić różne przypadki w zależności od stworzenia BOM-u artykułu:

• Każdy składnik typu Normalny jest wybierany automatycznie.
   
   Jest on automatycznie zastępowany przez artykuł zamienny, jeśli został on uzupełniony na poziomie rekordu Artykułu i jeśli data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zamiany.
  Dla innych typów składników wspomnianych poniżej, jeśli używany jest artykuł zastępczy, w oknie wyboru składników wyświetla się informacja o pierwotnym artykule.
   
• Dla każdego składnika typu Normalny (z formułą) otwiera się okno ze wszystkimi artykułami wynikającymi z formuły wyboru (lub jeśli spełniono warunki, z ich artykułami zastępczymi z, w tym przypadku, wskazaniem artykułów źródłowych). Jeśli typ składnika Normalny został zarejestrowany w tej samej sekwencji, ten składnik również wyświetla się na liście. Jest on domyślnie zaznaczony automatycznie, ale można go odznaczyć. Jego ilość nie podlega zmianom. 
  Istnieje możliwość wybrania jednego lub wielu innych składników wynikających z wyboru. W tym celu dostępne są przyciski [Uwzględnij wszystko] i [Wyklucz wszystko]. Jeśli nie zaznaczono żadnego składnika, przycisk [Kryteria] staje się dostępny w celu ograniczenia wyboru, jeśli liczba pozycji w tabeli jest zbyt duża (liczba przedstawionych pozycji zależy od liczby pozycji mogących zostać wprowadzonych w dokumencie).
• Dla każdego składnika typu Wariant otwiera się okno ze wszystkimi wymienionymi wariantami na tym samym poziomie BOM-u lub wynikającymi ze wyboru. Należy obowiązkowo wybrać jeden.
• Jest on proponowany dla każdego składnika typu Opcja i można go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli na tym samym poziomie BOM-u możliwych jest wiele opcji lub, jeśli zdefiniowano formułę wyboru, otwiera się okno i użytkownik może wybrać jedną lub odrzucić wszystkie.
• Dla każdego składnika typu Opcja wielokrotna otwiera się okno ze wszystkimi wymienionymi składnikami na tym samym poziomie BOM-u lub wynikającymi z formuły wyboru. Można wybrać wiele z nich lub odrzucić wszystkie. W tym celu dostępne są przyciski [Uwzględnij wszystko] i [Wyklucz wszystko]. Jeśli nie zaznaczono żadnego składnika, przycisk [Kryteria] staje się dostępny w celu ograniczenia wyboru, jeśli liczba pozycji w tabeli jest zbyt duża.

Generowane są pozycje odpowiadające różnym składnikom BOM-u:

• jeśli typ artykułu to Składnik zestawu, automatycznie generowane są wszystkie pozycje składników. Te pozycje stają się całkowicie zależne od artykułu nadrzędnego. Wyświetlają się one na ekranie, ale nie są dostępne. Ilość składników jest obliczana automatycznie na podstawie ilości artykułu nadrzędnego. Jeśli ilość artykułu nadrzędnego zostanie zmodyfikowana, automatycznie przeliczane są ilości wszystkich składników. Jeśli artykuł nadrzędny zostanie usunięty, usuwane są automatycznie wszystkie składniki.
• Jeśli typ artykułu to Artykuł nadrzędny BOM-u, wszystkie pozycje składników są proponowane i można je modyfikować (za wyjątkiem jednostki sprzedaży). Stają się one niezależne względem artykułu nadrzędnego. Jeśli zmodyfikowano lub usunięto artykuł nadrzędny to wyświetla się pytanie umożliwiające przeniesienie zmiany lub usunięcia na składniki.

W obydwu przypadkach wyszukanie cennika dla typu składnika jest wyzwalane następnie automatycznie i dla każdej wygenerowanej pozycji zamówienia do typu pozycji przypisywana jest wartość:

• Opcja zestawu lub Opcja BOM-u dla składnika typu Opcja,
• Wariant zestawu lub Wariant BOM-u dla składnika typu Wariant,
• Składnik zestawu lub Składnik BOM-u dla składnika typu Normalny.

Po zakończeniu procesu wyszukania cennika, dokonywane są pewne kontrole:

• Jeśli zdefiniowana jest cena brutto to obliczana jest cena netto.
• Kontrola ceny: jeśli obliczona cena netto jest niższa niż minimalna cena zapisana w rekordzie artykułu to wyświetla się komunikat ostrzegający.
• Kontrola marży: jeśli procent marży jest niższy niż minimalny procent marży (lub stawka marży) zapisany w rekordzie artykułu to wyświetla się komunikat ostrzegający.

Te różne komunikaty mogą być blokujące w zależności od wartości parametru użytkownika SDACLOK – Niezablokowana kontrola ceny, marży, ilości.

Po zakończeniu wprowadzania wykonywane są wszystkie sumy.

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany. Jest on możliwy do zmodyfikowania, jeśli jednostka sprzedaży artykułu lub jednostka pakowania zostały oznaczone jako możliwe do zmodyfikowania (zob. rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli dla użytych jednostek współczynnik można zmodyfikować to konieczne jest zdefiniowanie wyłącznie cen wyrażonych w jednostce magazynowania.

Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

Cechy między firmami: Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży między firmami lub między lokalizacjami, to ta informacja jest inicjalizowana przez współczynnik obliczony między ilością zakupu a jednostką magazynowania i nie jest on dostępny. Ta informacja może zostać zmodyfikowana wyłącznie przez modyfikację źródłowego zamówienia zakupu.

• JM MAG (pole STU)

Jest to jednostka magazynowa artykułu. Tej jednostki nie można modyfikować.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

Jest to jednostkowa cena brutto (w jednostce sprzedaży) artykułu netto lub brutto (zgodnie z typem ceny). Pochodzi ona z wyszukania cennika lub z ceny bazowej sprzedaży artykułu, jeśli wyszukanie cennika nie zwróciło żadnej ceny.

Jeśli jednostka sprzedaży różni się od jednostki w pozycji cennika:

- dokonywane jest przeliczenie kwoty cennika, jeśli wartość pola Konwersja jednostek to Tak na poziomie Ustawień cennika. Przeliczenie to opiera się o tabelę przeliczników jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia, uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.

- cennik nie jest używany, jeśli wartość pola Konwersja jednostek to Nie na poziomie Ustawień cennika. Cena brutto wynosi 0.

Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• wyświetlić szczegółowe wyjaśnienie opisujące sposób otrzymania ceny netto na podstawie ceny brutto i różnych elementów fakturowania.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

Ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u ani dla elementów bezpłatnych.

Przetwarzanie elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji dokumentu. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) to Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla elementu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Cena ta ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat na pozycji wyrażony w procentach, albo rabat na pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.

Numer pozycji źródłowej elementu bezpłatnego jest wspomniany w każdej pozycji elementu bezpłatnego wygenerowanego w pliku pozycji oferty (informacje nieprzedstawione na ekranie). Informacja Źródło wyświetla się w pozycji, która jest źródłem elementów bezpłatnych w obszarze Darmowe. Dla pozycji elementu bezpłatnego ta informacja ma wartość Tak. Wszystkie pozycje elementów bezpłatnych są dostępne do modyfikacji (za wyjątkiem obszarów cen i upustów). Zarządzanie elementami bezpłatnymi nie jest uwzględniane dla składników.

Podczas tworzenia dokumentu, jeśli ustawienia (GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi) przewidują zarządzanie cenami grupowymi, użytkownik jest pytany czy dokonać nowego wyszukania cennika (dla typu grupowego) umożliwiającego określenie konkretnych warunków powiązanych z całością oferty. Po zakończeniu tego procesu istnieje możliwość otrzymania dla pozycji artykułów:

• nowej ceny brutto lub nowych rabatów, lub nowych kosztów w pozycji,
• bezpłatnych artykułów, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

• pole DISCRGVAL1

Kolumny rabatów i odsetek są wyświetlane. Zależą one od konfiguracji kodu struktury cennika (patrz Struktura cennika w dokumentacji). Mogą one być inicjowane przez użycie cenników (patrz Parametry cennika i Wprowadzanie cennika w dokumentacji). Dostęp do tych kolumn może zależeć od parametrów przyczyn związanych z cennikami, a także wartości przyczyny nadanej parametrowi UPDPRISAL dla Sprzedaży i parametrowi UPDPRIPUR dla Zakupów.

Te rabaty lub odsetki są określone w kwocie lub w procentach i są stosowane w całości lub kaskadowo do ceny brutto, aby określić cenę netto pozycji dokumentu.

Za pomocą przycisku kontekstowego w tej informacji istnieje możliwość wyświetlania przyczyn związanych z ceną oraz różnych pól dotyczących rabatów i odsetek.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Jest to jednostkowa cena netto pozycji przyjęcia obliczona na podstawie ceny brutto, na którą wpływ mają ewentualne opłaty i rabaty. Informacja ta nie jest dostępna.
Z poziomu tego pola, ikona operacji umożliwia:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• posiadanie szczegółowego wyjaśnienia opisującego otrzymanie ceny netto.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie. Jednakże ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u, elementów bezpłatnych ani niefakturowanych wysyłek.

Przetwarzanie Elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji wysyłki. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) to Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla elementu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Cena ta ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat pozycji wyrażony w procentach, albo rabat pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.

Jeśli użytkownik kliknie Utwórz, aby zarejestrować wysyłkę, w zależności od wartości parametru GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi, wyświetlić się może pytanie dotyczące tego, czy ma zostać wykonane czy też nie nowe wyszukanie cennika umożliwiające określenie konkretnych warunków powiązanych globalnie z wysyłką. Po zakończeniu tego procesu istnieje możliwość otrzymania dla pozycji artykułów:

• nowej ceny brutto lub nowych rabatów, lub nowych kosztów w pozycji,
• bezpłatnych artykułów, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRI)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• Marża (pole PFM)

To pole wyświetla marżę jednostkową w jednostce sprzedaży, obliczoną na podstawie różnicy między ceną netto a kosztem produkcji.

Podczas obliczania marży brutto, istnieje możliwość kontroli w celu sprawdzenia czy ta marża nie jest niższa niż minimalny próg zdefiniowany na karcie Sprzedaż rekordu artykułu. Ta kontrola może być blokująca w zależności od parametru użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości (rozdział VEN, grupa AUZ). Obliczenia są wykonywane w celu skontrolowania stawki marży są następujące:

((Cena ogółem netto – koszt produkcji) / cena ogółem netto)*100 >= procent marży minimalnej lub stawka marży.

W przypadku wysyłek niefakturowanych kontrola nie jest przeprowadzana.

• Poziom podatku 1 (pole VACITM1)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.

Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieją trzy poziomy podatkowe dla pozycji dokumentu.

Pierwszy poziom jest wymagany i odpowiada VAT.

Dwa pozostałe poziomy dotyczą podatków dodatkowych i specjalnych, które podlegają lub nie VAT oraz, które mają zostać zastosowane do podstawy netto lub dowolnej innej obliczonej formuły.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta Księgowość). Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji. Można również, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika, uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku powiązane z poziomami podatku są spójne. Dzięki tej kontroli, system sprawdza, czy poziom podatku:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa firm są spójne z tymi w dokumencie.

• Poziom podatku 2 (pole VACITM2)

• Poziom podatku 3 (pole VACITM3)

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy wprowadzić kod, który zostanie użyty do zastąpienia domyślnego podatku SST lub elementu fakturowania. Ten kod podatku jest rozpoznawany przez Sage Sales Tax i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych. To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania LTA – Opodatkowanie lokalne jest aktywny, a parametr USATAX – Wykorzystanie systemu podatk. ma wartość Tak.

W przypadku elementów fakturowania opisanych jako zwrot na dokumencie SST dla firmy, nie można usunąć wartości kodu podatku SST dokumentu.

• Projekt (pole DPJT)

Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji wybranego dokumentu (w pobieraniu lub przetwarzaniu zbiorowym, jeśli kod projektu w pozycji dokumentu jest nieaktywny, pozycja ta nie może zostać wybrana).

• Wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Nie.
• Wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję.

W trybie modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – pozycja nie jest zamówiona i nie jest bezpłatna.
• Dla zamówienia – pozycja artykułu nie jest zamknięta, wysłana, zafakturowana ani bezpłatna.
• Dla wysyłki – pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna.
• Dla faktury lub zlecenia stałego – dokument nie został zatwierdzony, a pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna. Dla zleceń stałych ilość różni się od 0.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.

• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Przedstawiciel 1 (pole REP1)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• Stawka prowizji 1 (pole REPRAT1)

Stawka prowizji dla przedstawiciela handlowego jest inicjalizowana w pozycji na podstawie kategorii pozycji dla klienta i stawki prowizji dla przedstawiciela handlowego według kategorii. Stawka prowizji może być ważona przez możliwy do zmodyfikowania współczynnik ważenia, który może być zainicjalizowany przez ustawienia cennika. Ta informacja pochodzi z nagłówka zamówienia w przypadku faktury bezpośredniej lub dokumentu źródłowego.

• Przedstawiciel 2 (pole REP2)

• Stawka prowizji 2 (pole REPRAT2)

• Współczynnik prowizji (pole REPCOE)

Ten współczynnik służy do określenia wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych dla tej pozycji dokumentu po kalkulacji prowizji.
Ta informacja jest inicjowana za pomocą funkcji wyszukiwania cennika: niektóre cenniki są używane do określenia współczynnika wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych.

• Adres (pole DBPAADD)

Adres wysyłki jest inicjalizowany przez adres wysyłki wprowadzony w nagłówku oferty. Może on być personalizowany w każdej pozycji oferty posiadającej artykuły do wysyłki, jeśli parametr ogólny LINBPD – Klienci wysyłki w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS) na to pozwala.
Modyfikacja adresu wysyłki pozycji oferty powoduje:

• ponowną inicjalizację czasu realizacji wysyłki i osoby kontaktowej wysyłki,
• wyświetlenie komunikatu sygnalizującego, że w danym przypadku artykuł jest zabroniony dla tego nowego adresu. Jeśli nie ma kontroli blokującej ceny (parametr użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości to można kontynuować,
• wyświetlenie okna dialogowego proponującego przeliczenie cen i rabatów. Odpowiedź Tak powoduje wyszukanie cennika w zależności od nowego adresu wysyłki.

Adres wysyłki może nie być uzupełniony w pozycji oferty. W takim przypadku od momentu, gdy oferta jest uznawana za zamówienie, podczas tworzenia zamówienia automatycznie wybrany zostanie domyślny adres wysyłki.

Z poziomu ikony Operacje można wybrać adres wysyłki klienta i uzyskać do niego dostępu za pomocą tunelu. Jeśli kontrahent w ofercie jest potencjalnym klientem to dostępny jest tylko wybór, który umożliwia wybranie adresu potencjalnego klienta. Podczas uwzględniania pozycji oferty na zamówieniu używany adres potencjalnego klienta jest automatycznie przekształcany na adres wysyłki w momencie, gdy potencjalny klient staje się klientem.

• Osoba kontaktowa (dostawa) (pole CNDNAM)

Jest to nazwa osoby kontaktowej powiązanej z adresem wysyłki. Jeśli adres wysyłki odpowiada adresowi wysyłki w nagłówku dokumentu, domyślnie proponowana osoba kontaktowa w pozycji to osoba kontaktowa uzupełniona w adresie wysyłki w nagłówku.
Jeśli adres wysyłki nie odpowiada adresowi wysyłki w nagłówku dokumentu, proponowana osoba kontaktowa to domyślna osoba kontaktowa kontrahenta, jeśli odpowiada ona temu adresowi wysyłki. W przeciwnym razie system sugeruje pierwszą osobę kontaktową dla tego adresu w porządku alfabetycznym kodów osób kontaktowych.

Ta informacja nie dotyczy pozycji oferty dla artykułów nie do dostarczenia.

• Czas real. (pole DDAYLTI)

Jest to potrzebny czas realizacji w liczbie dni dla klienta wysyłki. Jest on inicjalizowany przez czas realizacji uzupełniony w nagłówku oferty, jeśli adres pozycji odpowiada adresowi w nagłówku. Jeśli nie jest on taki sam, jak adres wysyłki to czas realizacji jest inicjalizowany przez czas realizacji wprowadzonego adresu wysyłki. Ten czas realizacji zostanie następnie użyty do obliczenia daty wysyłki i przewidywanej daty dostawy podczas przekształcania oferty na zamówienie.
Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta to czas realizacji wysyłki jest systematycznie pobierany z nagłówka.
Informacja ta nie dotyczy pozycji oferty dla artykułów nie do dostarczenia.

• Lok.wysyłki (pole DSTOFCY)

Jest to lokalizacja magazynowania, z której zostaną wysłane towary w celu dostarczenia pozycji oferty. Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki wprowadzoną w nagłówku dokumentu, ale można ją modyfikować. Ta informacja zostanie wykorzystana na zamówieniu i wysyłce w celu zarządzania wysyłką towaru.
Jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika to można wybrać lokalizację typu magazyn przynależącą do lokalizacji sprzedaży i uzyskać za pomocą tunelu dostęp do rekordu lokalizacji.

Informacja ta nie dotyczy pozycji oferty dla artykułów nie do dostarczenia.

• pole CCE1

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji powiązanych z zarządzaniem pozycjami oferty. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w pozycji dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień Domyślnych sekcji.

• Kwota pozycji - VAT (pole LINQUONOT)

Jest to jednostkowa cena netto bez podatku dla pozycji pomnożona przez ilość dokumentu.

• Kwota pozycji + VAT (pole LINQUOATI)

Jest to jednostkowa cena brutto dla pozycji, do której zastosowanie mają różne podatki wprowadzone i pomnożone przez ilość pozycji dokumentu.

• Marża dla linii (pole LINPFM)

Jest to jednostkowa marża pomnożona przez ilość w pozycji dokumentu.

• Typ pozycji (pole LINTYP)

Ta informacja charakteryzuje typ pozycji różniący artykuł klasyczny od zestawu lub BOM-u.
Może przyjąć następujące wartości:

• standardowy,
• stały zestaw,
• składnik zestawu,
• opcja zestawu, wariant zestawu,
• BOM,
• składnik BOM-u,
• opcja BOM-u,
• wariant BOM-u.

• Darmowe (pole FOCFLG)

Informacja ta określa czy wiersz dotyczy darmowej pozycji, czy też jest źródłem generowania jednej lub większej liczby darmowych pozycji.

• Nr zamówienia (pole DSOHNUM)

Ta informacja przywołuje ostatnie zamówienie utworzone dla tej pozycji oferty.

• Marża (pole PFMTOT)

Jest to marża dokumentu ogółem obliczona na podstawie marży pozycji dokumentu.

• Pozycje (pole QUONOT)

To jest zagregowana suma bez podatku dla pozycji. Jest ona obliczana przez dodawanie pozycji oferty. Jeśli raport DEVICLIENT jest wydrukowany (oferta drukowana bez podatku), wydrukowana kwota bez podatku odpowiada łącznej kwocie bez podatku.

• Bez podatku (pole QUOINVNOT)

To pole wskazuje wynik netto poprzez integrację różnych elementów fakturowania wprowadzonych na ofercie.
Informacje te wyświetlają się podczas wydruku raportu DEVTTC2.
 Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelach SVCRVAT i SVCRFOOT.

• +VAT (pole QUOINVATI)

To pole wskazuje wynik brutto zawierający:

• różne elementy fakturowania wprowadzone w ofercie,
• obliczenia podatku wg podstawy podatku.

Informacje te wyświetlają się podczas wydruku raportu DEVTTC2.
Aby wyświetlić szczegóły obliczeń należy użyć ikony Operacje i wybrać opcję Wycena VAT.

Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelach SVCRVAT i SVCRFOOT.

• Rodzaj podatku (pole JURTYP)

Kod podatku pozwala na identyfikację wielu typów podatku:

• VAT (podatek od towarów i usług) – w oparciu o kwotę netto
• Podatek dodatkowy – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek specjalny – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek regionalny – zobacz poniżej.

Dla podatku specjalnego lub podatku dodatkowego pole Podlega VAT należy zaznaczyć, jeśli typ podatku to podlega VAT.

Podatek regionalny

Aplikacja

Ten podatek nie jest używany we Francji.
Ma zastosowanie w Kanadzie i Argentynie.

Wymagania wstępne

Kod działania PTX – Wdrożenie stawek podatku musi zostać aktywowany przed jego użyciem.
Aby móc zarządzać podatkami regionalnymi dla Argentyny, należy aktywować dedykowany kod działania KAG.

Zasada

Podatki w stopce dokumentu są stosowane według regionu pochodzenia lub przeznaczenia.
Tę funkcjonalność można rozszerzyć do innych przypadków – podatki regionalne zależą od informacji w tabeli TAXLINK. Mogą zostać użyte jako podatki dodatkowe na poziomie stopki dokumentu. W tym przypadku pozwala to na uniknięcie przekazania podatku bezpośrednio do tabeli.

Miejsce składowania

• W module Sprzedaż, podatek regionalny pojawia się bezpośrednio w stopce faktury.
• W module Zakupy, cztery dodatkowe kody podatku pojawiają się w pozycji i mogą zostać zmienione.
  Jeśli liczba podatków jest ograniczona dla sprzedaży, nie można ich podać więcej niż cztery dla pozycji zakupów.

• Opis (pole JURNAM)

• Podatki (pole TAXNAM)

• Podstawa opodatkowania (pole BASTAX)

• Stawka (pole TAXRAT)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać stawkę podatku do zastosowania do tego podatku.

• Kwota podatku (pole AMTTAX)

• Data VAT (pole TAXDAT)

• Kraj (pole PAYS)

• Element (pole DTA)

• Rodzaj podatku (pole DTAJURTYP)

Kod podatku pozwala na identyfikację wielu typów podatku:

• VAT (podatek od towarów i usług) – w oparciu o kwotę netto
• Podatek dodatkowy – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek specjalny – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek regionalny – zobacz poniżej.

Dla podatku specjalnego lub podatku dodatkowego pole Podlega VAT należy zaznaczyć, jeśli typ podatku to podlega VAT.

Podatek regionalny

Aplikacja

Ten podatek nie jest używany we Francji.
Ma zastosowanie w Kanadzie i Argentynie.

Wymagania wstępne

Kod działania PTX – Wdrożenie stawek podatku musi zostać aktywowany przed jego użyciem.
Aby móc zarządzać podatkami regionalnymi dla Argentyny, należy aktywować dedykowany kod działania KAG.

Zasada

Podatki w stopce dokumentu są stosowane według regionu pochodzenia lub przeznaczenia.
Tę funkcjonalność można rozszerzyć do innych przypadków – podatki regionalne zależą od informacji w tabeli TAXLINK. Mogą zostać użyte jako podatki dodatkowe na poziomie stopki dokumentu. W tym przypadku pozwala to na uniknięcie przekazania podatku bezpośrednio do tabeli.

Miejsce składowania

• W module Sprzedaż, podatek regionalny pojawia się bezpośrednio w stopce faktury.
• W module Zakupy, cztery dodatkowe kody podatku pojawiają się w pozycji i mogą zostać zmienione.
  Jeśli liczba podatków jest ograniczona dla sprzedaży, nie można ich podać więcej niż cztery dla pozycji zakupów.

• Opis (pole DTAJURNAM)

• Podatki (pole DTATAXNAM)

• Podstawa opodatkowania (pole DTABASTAX)

• Stawka (pole DTATAXRAT)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać stawkę podatku do zastosowania do tego podatku.

• Kwota podatku (pole DTAAMTTAX)

• Data VAT (pole DTATAXDAT)

• Kraj (pole DTAPAYS)

• Wycena bez VAT (pole TOTINVNOT)

• Wycena wraz z VAT (pole TOTINVATI)

• Incoterms (pole XEECICT)

• Miasto Incoterms (pole XICTCTY)

• Agent przewozu towarów (pole XFFWNUM)

• Adres agenta spedycji (pole XFFWADD)

• NIP UE (pole XEECNUM)

• Transp. intrastat (pole XEECLOC)

• Typ transportu Intrastat (pole XEECTRN)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNAT)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCH)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNATR)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCHR)