Deklaracje > Zarządzanie podatkami > Inne > Parametry > Formularz VAT 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby skonfigurować formularz VAT właściwy dla konkretnej legislacji. Z tego formularza należy skorzystać, aby utworzyć deklaracje VAT. Tego samego formularza można używać przez wiele lat, dla różnych jednostek VAT itp. Kody pól VAT zdefiniowane dla deklaracji VAT muszą być zgodne z ustawieniami pól VAT.

Można również zdefiniować skrypt i szablon eksportu dla pliku eksportu deklaracji VAT. Ten plik jest generowany w momencie składania zatwierdzonej deklaracji VAT. Standardowe ustawienia wstępne uwzględniają skrypt VFEEXPSTD (nazwa pliku eksportu, wykonanie szablonu eksportu itp.) oraz szablon eksportu DCLVATSTD.

Informacje dodatkowe

Użytkownik może zdefiniować eksport dla formularza tylko, jeśli pole Tryb offline jest odznaczone.

Plik eksportu nie może być używany dla deklaracji DCLVATBRI.

Dla deklaracji DCLVATBEL skrypt inicjalizowany po aktualizacji to VFEEXPBEL, a szablon to DCLVATBEL.

Jeśli zmodyfikowano ustawienia pola VAT to należy zaktualizować powiązane formularze VAT tak, aby uwzględnić dokonane zmiany.

Ta funkcja stanowi część mechanizmu VAT.

Tryb offline

Jeśli zaznaczono pole Tryb offline:

  • Dla brytyjskiej deklaracji VAT można zdefiniować formularz i wykonać eksport VAT w funkcji Deklaracje VAT bez logowania się do HMRC. Formularz i deklaracja offline nie mogą zostać zmienione na formularz lub deklarację online. Złożenie online deklaracji do HMRC nie jest możliwe.
  • Wykonanie rzeczywistego eksportu w trybie offline aktualizuje zadeklarowany VAT na poziomie zapisu księgowego.
  • Nie wykonywana jest kontrola nakładających się okresów.
  • Dla tego samego połączenia deklaracja + legislacja może istnieć wersja offline i online.
  • Jeśli formularz offline jest powiązany z deklaracją VAT to nie można odznaczyć pola Tryb offline. To pole można odznaczyć tylko, jeśli nic nie jest powiązane z formularzem.
  • Następujące pola w bloku Kryteria eksportu nie są wymagane: Rok VAT i Okres.

Ustawienia wstępne

Wstępnie zdefiniowane formularze VAT dla konkretnych deklaracji zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać wstępnie zdefiniowanym ustawieniom pól VAT dla tych deklaracji. Nie można użyć wstępnie zdefiniowanego formularza VAT, jeśli zmodyfikowano standardowe ustawienia pól VAT.

BELVAT – Formularz BELVAT opiera się o formularz 625 utworzony przez belgijskie organy podatkowe. Ten formularz jest dostarczany jako nieaktywny, a jego okres ważności to rok 2020. Te ustawienia można zmodyfikować, jeśli jest taka potrzeba.

DCLVATBRI – Ten formularz przestrzega wymaganych ustawień pola VAT 9.

DCLVATCAN – Formularz CANVAT opiera się o strukturę raportu GST-34.

DCLVATFRA – Formularz FRAVAT opiera się o szablon deklaracji VAT 3310-CA3.

DCLVATGEN – Jest to ogólny formularz, który można spersonalizować w oparciu o pola VAT utworzone dla konkretnych legislacji, które nie są częścią ustawień wstępnych.

DCLVATSWI – Ten formularz jest zgodny z wymaganiami legislacji szwajcarskiej.

DCLVATZAF1 – Formularz ZAFVAT odpowiada strukturze pól VAT dla DCLVATZAF1.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Nagłówek

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    • Formularz VAT (pole VATFRM)

    Należy wprowadzić unikalny kod alfanumeryczny podczas tworzenia nowej deklaracji VAT.

    Należy wprowadzić istniejący kod, aby zmodyfikować deklarację VAT, jeśli żadne powiązane z nią deklaracje nie są w toku.

    Jeśli legislacja jest częścią mechanizmu VAT to można użyć dedykowanego formularza VAT.

    Należy wybrać deklarację dla formularza:

    • DCLVATBEL – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji belgijskiej
    • DCLVATBRI – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji brytyjskiej
    • DCLVATCAN – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji kanadyjskiej
    • DCLVATFRA – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji francuskiej
    • DCLVATGEN – ogólny format VAT, który może zostać powiązany z legislacją
    • DCLVATSWI – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji szwajcarskiej
    • DCLVATZAF1 – w oparciu o format VAT wymagany dla legislacji dla RPA

    Uwaga: Ta lista jest często aktualizowana w oparciu o deklaracje, które zostały uwzględnione w mechanizmie VAT.

    Należy wprowadzić legislację dla deklaracji VAT.

    • Tryb offline (pole OFFLINFLG)

    To pole należy zaznaczyć, aby wykonać obliczenia VAT w trybie offline.

    Formularz i deklaracja offline nie mogą zostać zmienione na formularz lub deklarację online, jeśli cokolwiek jest powiązane z formularzem, np. deklaracja VAT. Wykonanie rzeczywistego eksportu w trybie offline aktualizuje zadeklarowany VAT na poziomie zapisu księgowego.

    Dla tego samego połączenia deklaracji i legislacji może istnieć aktywna wersja online.

    Dla deklaracji brytyjskich – formularza offline dla brytyjskiej deklaracji VAT nie można przesłać online do HMRC.

    • Aktywny (pole ENAFLG)

    To pole można odznaczyć (dezaktywując formularz) tylko, jeśli żadna deklaracja nie jest w toku.

    Formularz VAT nie może być nieaktywny, jeśli przynajmniej jedna powiązana z nim deklaracja jest w toku.

    • Modyfikacja (pole ICOINFO)

    Ta ikona wskazuje czy przynajmniej jedna deklaracje jest w toku:

    Zielona – brak deklaracji w toku, można zmodyfikować ustawienia.

    Czerwona – przynajmniej jedna deklaracja w toku, nie można zmodyfikować ustawień.

    • Opis (pole DESTRA)

    Należy wprowadzić opis dla deklaracji VAT.

    • Krótki tytuł (pole SHOTRA)

    Należy wprowadzić krótki opis dla deklaracji VAT.

    Należy wprowadzić walutę dla deklaracji VAT.

    • Pozycje dziesiętne (pole DEC)

    Należy wprowadzić liczbę miejsc po przecinku dozwolonych dla deklaracji VAT.

    Domyślnie ta wartość odpowiada wybranej walucie. Można ją zmodyfikować wybierając wartość od 0 do 3.

    • Ważn. od (pole VLYSTRDAT)

    Należy wprowadzić daty Ważne od i Ważne do, aby utworzyć unikalny zakres czasu, który nie nakłada się z innym ważnym okresem czasu dla odpowiadającej kombinacji formularz VAT + deklaracja VAT + legislacja.

    W formularzu offline możliwe jest posiadanie okresów nakładających się na siebie.

    • Ważn. do (pole VLYENDDAT)

     

    Zamknij

     

    Karta Formularz

    Prezentacja

    Tabela Pola VAT wyświetla zdefiniowane kody pól VAT i musi odpowiadać kodom w funkcji Pola VAT. Te kody są uwzględniane w sekcji Podsumowanie raportów deklaracji VAT.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela Pola VAT

    • Pole VAT (pole VATBOX)

    Należy wprowadzić kod dla pola VAT. Ten kod wyświetla się w raportowaniu deklaracji VAT.

    Kod pola VAT zdefiniowany tutaj musi być zgodny z ustawieniami pól VAT (GESVTB).

    • Opis (pole DESLIN)

    Należy wprowadzić opis pola VAT.

    Wartości w kolumnie Pole VAT są uwzględniane w sekcji Podsumowanie raportowania deklaracji VAT. Dodanie kodów pól VAT w opisie jest opcjonalne.

    • Typ (pole TYPBOX)

    Należy wybrać typ pola VAT:

    • Szczegóły
    • Suma

    • Format (pole FLDTYP)

    Domyślna wartość tego pola to Numeryczne i nie można jej zmodyfikować.

    • Formuła (pole CLCFOR)

    Należy wprowadzić formułę dla pola VAT typu suma.

    Istnieją konkretne reguły składni, które muszą być przestrzegane:

    Należy załączyć każde pole VAT w ramach pojedynczej oferty. Na przykład, aby uwzględnić sumę dwóch pól VAT o nazwie B1 i B2 wymagana formuła to ‘B1’ + ‘B2’.

    Formuła może tylko uwzględnić uprzednio zdefiniowane pola VAT, w przeciwnym razie wyświetla się błąd. Czyli pole VAT zdefiniowane w pozycji powyżej pozycji z formułą.

    Formuła może zawierać skomplikowane operatory takie, jak:abs(-‘B1’ – ‘B2’)

    Formuła, która uwzględnia zakres pól VAT nie jest możliwa.

    • Warunek formuły (pole CNDFOR)

     

    Należy wybrać wstępnie zdefiniowany styl prezencji dla tabeli Deklaracja, jeśli jest dostępna.

    Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli organizacja utworzyła spersonalizowane style prezentacji dla tabel.

    Zamknij

     

    Karta Eksport deklaracji VAT

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Generowanie pliku

    • Aktywny (pole EXPFLG)

    To pole należy zaznaczyć, aby wygenerować plik eksportu deklaracji VAT w momencie składania zatwierdzonej deklaracji dla tego formularza. Po zaznaczeniu można wprowadzić katalog, skrypt i szablon.

    Nie można skonfigurować eksportu deklaracji VAT dla deklaracji DCLVATBRI.

    • Katalog (pole EXPDIR)

    Po zaznaczeniu pola Aktywne można wprowadzić lokalizację pliku dla raportu eksportu deklaracji VAT. Jest on zapisywany w tej lokalizacji w momencie złożenia zatwierdzonej deklaracji VAT.

    Dla deklaracji DCLVATBEL skrypt inicjalizowany po aktualizacji to VFEEXPBEL, a szablon to DCLVATBEL.

    • Skrypt (pole EXPSCR)

    Po zaznaczeniu pola Aktywne należy wprowadzić skrypt eksportu dla pliku eksportu deklaracji VAT. Można użyć skryptu VFEEXPSTD dostarczonego w standardowych ustawieniach wstępnych, który zawiera nazwę pliku eksportu, wykonanie szablonu itp.

    Dla deklaracji DCLVATBEL skrypt inicjalizowany po aktualizacji to VFEEXPBEL, a szablon to DCLVATBEL.

    Po zaznaczeniu pola Aktywne można wprowadzić szablon eksportu dla pliku eksportu deklaracji VAT. Można użyć szablonu DCLVATSTD dostarczonego ze standardowymi ustawieniami wstępnymi.

    Dla deklaracji DCLVATBEL skrypt inicjalizowany po aktualizacji to VFEEXPBEL, a szablon to DCLVATBEL.

    Zamknij

     

    Karta Inne informacje

    Prezentacja

    Księgowanie VAT

    2 tabele w tym bloku są uzupełniane podczas księgowania korekt VAT, jeśli muszą być uwzględnione na powiązanej deklaracji VAT. W przeciwnym razie mogą one pozostać puste.

    Jeśli są one puste dla formularza VAT, dla którego na powiązanej deklaracji VAT wprowadzono korekty VAT to te korekty nie są uwzględniane w obliczeniach na potrzeby księgowania kwoty VAT netto dla kwoty podatku do zapłaty lub kwoty ulgi podatkowej. W takim przypadku dla kwot w szczegółowych polach VAT obliczana jest tylko kwota VAT netto.

    Jeśli w tej tabeli uzupełniono pola VAT dla formularza VAT, w którym dokonano korekt VAT dla powiązanej deklaracji VAT to te korekty są uwzględniane w obliczeniach do zaksięgowania kwoty VAT netto.

    Suma przesłanych wartości dla tych pól jest obliczana i przedstawia kwotę VAT netto z uwzględnieniem korekt. Jest ona następnie porównywana z sumą kwot VAT wyeksportowanych dla szczegółowych pól VAT, a różnica jest księgowana na koncie salda korekty VAT.

    Uwaga: Korekty nie są księgowane szczegółowo, ale dla kwoty salda netto.

    Raporty

    Z jednym lub wieloma raportami powiązać można kod wydruku. Jest to przydatne, jeśli legislacja wymaga wielu raportów dla deklaracji VAT.

    Raporty są dostępne w funkcji Deklaracje VAT z poziomu ikony wydruku w opcji Lista.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela Księgowanie VAT

    • Pole VAT należny (pole DUEBOXCOD)

    Ta tabela przechowuje listę pól VAT w celu określenia sumy należnego VAT z uwzględnieniem wprowadzonych kwot korekt. Może to być jedna z sum pól VAT z bieżącego formularza VAT, różne szczegółowe pola VAT z bieżącego formularza VAT lub połączenie tych dwóch.

    Wybrać można tylko pola VAT będące częścią deklaracji.

    To pole jest używane do zarządzania ręcznymi korektami wprowadzonymi dla deklaracji VAT.

    Jeśli w tym polu uzupełniono pole VAT to należy również uzupełnić Pole VAT do odliczenia.

    Jeśli to pole pozostawiane jest puste i użytkownik dokona ręcznych korekt to nie są one uwzględniane podczas księgowania deklaracji VAT.

    • Opis (pole DUEBOXDES)

    To pole wyświetla opis dla wybranego numeru pola VAT i nie można go zmodyfikować.

    Numer tabeli 2

    • Pole VAT do odliczenia (pole CRDBOXCOD)

    Ta tabela przechowuje listę pól VAT w celu określenia sumy VAT do odliczenia z uwzględnieniem wprowadzonych kwot korekt. Może to być jedna z sum pól VAT z bieżącego formularza VAT, różne szczegółowe pola VAT z bieżącego formularza VAT lub połączenie tych dwóch.

    Wybrać może tylko pola VAT będące częścią deklaracji. Jeśli w polu Pole VAT należny wprowadzono wartość to tutaj także należy wprowadzić wartość i musi się ona różnić od tej wprowadzonej w polu Pole VAT należny.

    Jeśli to pole pozostawiane jest puste i użytkownik dokona ręcznych korekt na powiązanej deklaracji VAT to nie są one uwzględniane podczas księgowania deklaracji VAT.

    • Opis (pole CRDBOXDES)

    To pole wyświetla opis dla wybranego numeru pola VAT i nie można go zmodyfikować.

    Raporty

    • Kod drukowania (pole PRTCOD)

    Należy wprowadzić lub wybrać istniejący kod wydruku w celu powiązania jednego lub wielu raportów z formularzem VAT. Raporty są dostępne w funkcji Deklaracje VAT z poziomu ikony wydruku w opcji Lista.

    Odwzorowanie

     

    Zamknij

     

    Specyficzne operacje

    Z tej operacji należy skorzystać, aby skopiować istniejącą deklarację VAT z jednego punktu końcowego do innego.

    Ta operacja powinna być wykonywana tylko przez administratora lub partnera biznesowego. Operacja Kopiuj musi zostać użyta do tworzenia nowych ustawień konfiguracji VAT w docelowym punkcie końcowym lub, jeśli ta sama, istniejąca deklaracja VAT w docelowym punkcie końcowym nie jest powiązana z deklaracją w użyciu (status Modyfikacji jest zielony).

    Należy zachować ostrożność. Kopia nadpisze wszystkie ustawienia formularza VAT w docelowym punkcie końcowym.

    Dla deklaracji kanadyjskich

    Z tej funkcji można skorzystać, aby wygenerować log, który wyświetla następujące dane na potrzeby mapowania deklaracji online:

    • Nieużywane TaxUID
    • Duplikaty
    • Brakujące pola VAT i powiązane informacje szczegółowe

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja