Utilize esta função para visualizar o rasto de um documento ligado à gestão da relação cliente (ação comercial e/ou suporte cliente, em função da ativação destes módulos).

Esta função restitui :

  • no sentido a montante, o fluxo que conduz às peças de origem, incluindo o fluxo com os documentos de venda (por exemplo : faturas, contratos de serviço, encomendas e orçamentos),
  • no sentido a jusante, o fluxo de documentos até ao pagamento total das faturas de contratos ou de pedidos de serviço.

A função Rastrabilidade documentos CRM está igualmente acessível diretamente depois de cada função de gestão dos documentos da CRM.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    Cabeçalho

    Apresentação

    O cabeçalho da consulta é utilizada unicamente para a selecção do documento venda a rastrear.

    Uma vez o documento selecionado, seu estatuto, os códigos e o nome do cliente assim que a divisa sociedade e aquela do dossier são afixadas para informação.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    • Sentido (campo TRKSEL)

    Escolher o sentido da pesquisa
    - Montante
    - Jusante

    Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

    Este campo, não modificável, afixa a divisa do dossier.

    • Tipo documento (campo VCRTYPSEL)

    Digite um tipo de documento se quiser filtrar a consulta e limitá-la a esse tipo de documento.

    • Número documento (campo VCRNUMSEL)

    Insira a referência do número do documento para consultar, dependendo do tipo de documento escolhido.

    • Numero linha (campo VCRLINSEL)

    Número de linha do documento a consultar

    Ajuda comum às diferentes consultas de Rastreabilidade dos documentos (compras, vendas,CRM, contabilidade terceiros e imobilizações).
    Este campo, não modificável, recorda o código do terceiro.
    No caso de um pedido de compra, o terceiro sendo registado à linha, este campo resta vazio.

    • Status doc. (campo VCRSTA)

    Ajuda comum às diferentes consultas de Traçabilidade dos documentos (compras, vendas, CRM, contabilidade terceiros e imobilizações).
    Este campo afixa a lista do documemto; seu intitulado é função do tipo de documento do tipo consultado.

    Por exemplo :

    • Para uma encomenda de compras : Saldado :
    • Para uma encomenda de compras : Faturado:
    • Para uma encomenda de venda : Lista da data de encomenda
    • Status doc. (campo VCRSTA_L)

    Ajuda comum às diferentes consultas de Traçabilidade dos documentos (compras, vendas, CRM, contabilidade terceiros e imobilizações).
    Três campos deste tipo estão disponíveis Apresentam o estatuto dos documentos a montante/jusante ligados à peça consultada. A sua afixação assim que o seu intitulado são função do tipo de documento consultado.

    Exemplos :

    • Para uma encomenda de compras :
      - Faturado : Sim/ Não
      Saldado: Sim / Não
    • Para uma fatura de compra:
      - Lista fatura : Em espera / Validada
    • Para uma encomenda de venda :
      - Lista de entrega
      - Lista da fatura
      - Assinatura
    • Para uma despesa :
      - Imobilizado : Sim / Não

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    Separador Rastreabilidade

    Apresentação

    A rastreabilidade dos diferentes documentos está representada sob a forma de arborescência e de quadro, com a indicação de estatuto de cada documento.

    Exemplo de representação arborescente de fluxo :

    Exemplo de uma representação a montante do fluxo de um documento de tipo Parque cliente :

    Parque cliente

     

     

     

     

    Utilizador final
    Instalado em pronto : ‎Não

     

    Entrega

     

     

     

    Lista devolução : Parcial devolvida
    Lista fatura : Parcial devolvida

     

     

    Bom de preparação

     

     

    Lista Bom de preparação : Entregue

     

     

     

    Encomenda venda

     

    Saldada
    Entregue
    Faturada
    Assinatura : Sem gestão :

     

     

     

     

    Orçamento de venda

    Totalmente encomendada
    Assinatura: Sem gestão :

    Exemplo de uma representação a jusante do fluxo de um documento de tipo Parque cliente :

    Parque cliente

     

    Utilizador final
    Instalado em pronto : Não

     

    Pedido de serviço

     

    Dispatching
    Totalmente coberta
    Gravidade : A1

     

     

    Intervenção

    Efetuada Sim
    Sub-contrato Não
    Categoria : B1

     

     

    Solução

     Categoria A1
    Família competência : XXXX :

    Exemplo de uma representação a montante de um documento de tipo Tarefa :

    Tarefa

     

     

     

     

     

    Efetuada Não

     

    Fatura venda

     

     

     

     

    Lista fatura : Validade :

     

    Entrega

     

     

     

    Lista devolução : Parcial devolvida
    Lista fatura : Parcial devolvida

     

     

     

    Bom de preparação

     

     

    Lista Bom de preparação : Entregue

     

     

     

     

    Encomenda venda

     

    Saldada
    Entregue
    Faturada
    Assinatura : Sem gestão :

     

     

     

     

     

    Orçamento de venda

    Totalmente encomendada
    Assinatura: Sem gestão :

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    XSL

    Quadro

    • Nível (campo LEV)

    Ajuda comum às diferentes consultas de Rastreabilidade dos documentos (compras, vendas, CRM, contabilidade terceiros e imobilizado).
    Trata-se do nível de encadeamento dos documentos. O valor 1 corresponde ao documento selecionado, o valor 2 no documento diretamente anexada ao documento selecionado, o valor máximo de um rasto multi-níveis é de 15.

    Exemplo de uma fatura de venda com uma traçabilidade em montante:
    Nível 1 = nível da fatura.
    Nível 2 = nível da entrega.
    Nível 3 = nível da encomenda.
    Nível 4 = nivel do orçamento.

    Um mesmo nível pode se re-encontrar tantas vezes que haverá de nível para esta fatura. Por exemplo, o nível de entrega será presente tantas vezes que haverá de entregas para este fatura.

    • Tipo documento (campo VCRTYP)

    Tipo de documento.

    • Número documento (campo VCRNUM)

    O tipo, o número e o número de linha do documento servindo a identificar a sua origem.

    • Data docum. (campo IPTDAT)

    Data de estorno do documento

    Estabelecimento na origem do documento.

    Este campo indica o código identificador do terceiro.

    • Razão Social (campo BPRNAM)

    trata-se da razão social do fornecedor escolhido. Esta informação não está acessível.

    Este campo está registado unicamente se a linha está contabilizada e um documento contabilístico gerado.

    • Status documento (campo VCRSTAT1)

    Ajuda comum às diferentes consultas de Traçabilidade dos documentos (compras, vendas, CRM, contabilidade terceiros e imobilizações).
    Este campo afixa o estatuto do documento. Três outros campos são assim disponíveis. Apresentam o estatuto dos documentos a montante/jusante ligados à peça consultada. A sua afixação assim que o seu intitulado são função do tipo de documento consultado.
    Por exemplo, para uma encomenda de venda, o estatuto desta encomenda está apresentada assim que aquela da entrega e aquele da fatura.

    Fechar

     

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Docs.

    Utilize este botão para aceder ao documento da linha.

     

    Fechar

     

    Docs.

    AFC/CONSPIA/40/210

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Rastreab. mont.

    Utilize este botão para consultar a rastreabilidade a montante do documento da linha.

    Rastreab. jusan.

    Utilize este botão para consultar a rastreabilidade a montante do documento da linha.

     

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    Botões específicos

    Utilize este botão para aceder às informações complementares do documento afixado, nomeadamente os montantes na divisa do documento, na divisa sociedade e na divisa do dossier.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação