Compras > Consultas > Faturas > Faturas por período 

Esta função vai permitir de aceder a duas consultas gráficas, após ter escolhido as facturas a seleccionar e o tipo de periodoicidade a considerar :

  • Tipos/Período : Esta escolha permite consultar, sob a forma de um histograma, o montante fora taxas facturadas por período e por tipologia de factura (Facturas/Notas de Crédito)
  • Pago/Período : Esta escolha permite consultar, sob a forma de um histograma, o montante com taxas incluidas pago e o restante a pagar por período.

Pré-requisitos

SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

Gestão do ecrã

Este ecrã vai permitir seleccionar as facturas em função de múltiplos critérios, mas igualmente de escolher os critérios temporais e a periodicidade de visualização.

  • Sociedade : A sociedade está automaticamente preenchida pela sociedade do estabelecimento de compra por defeito do utilizador. Ela resta modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as facturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento está automáticamente forçado a vazio.
  • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de compra. Este estabelecimento é automaticamente preenchido pelo estabelecimento de compra por defeito de utilizador. Pode ser forçado a vazio. Na consulta portará sobre o conjunto das facturas da sociedade.
  • Terceiros O código fornecedor não foi preenchido por defeito. Se não se indica o fornecedor, a consulta portará sobre todos os fornecedores do dossier.
      • Nº Documento : Estes critérios permitem de dar os limites de facturas a visualizar
      • Factura : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas ( outras que facturas complementares)
      • Factura complementar : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas complementares unicamente
      • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito ( outras que notas de crédito sobre devolução)
      • Nota de crédito/desvio : Esta check box a assinalar permite seleccionar unicamente as notas de crédito sobre retorno
      • Validado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas
      • Não validada : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas não validadas
      • Módulo de compra : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas emitidas do módulo Compras unicamente
      • Módulo terceiros : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas do módulo Terceiros unicamente
      • Nível BAP : Esta check box a assinalar as facturas tendo um nível de bom a pagar "Bom a pagar"
      • Nível não BAP : Esta check box a assinalar as facturas tendo um nível de bom a pagar diferente de "Bom a pagar"

    Critérios temporais :

      • Periodicidade Pode-se escolher a periodicidade de visualização das informações gráficas. O mês é proposto por defeito. Pode-se igualmente escolher uma periodicidade ao Dia, à Semana, ao Trimestre, ao Semestre ou ao Ano.
      • Datas de início A data de início é inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses
      • Número de período : Pode-se escolher o número de períodos a visualizar. Se se modifica esta informação, a data de fim será automaticamente modificada em função do número de períodos e da periodicidade escolhido.
      • Data de fim A data de fim é inicializada pela data do dia repuxado ao último dia do mês.

    Ecrã de registo

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    • Memo activo (campo MEMO)

     

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

     

    • Documento inicio (campo NUMDEB)

     

    • Documento fim (campo NUMFIN)

     

    Status

    • Fatura (campo PIHTYP1)

     

    • Fatura compl. (campo PIHTYP2)

     

    • Crédito (campo PIHTYP3)

     

    • N.Cr./Devol. (campo PIHTYP4)

     

    • Validada (campo STAO)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Não validada (campo STAN)

     

    • Módulo compra (campo MODA)

     

    • Modulo terc. (campo MODT)

     

    • Nível bom a pagar (campo BAPO)

     

    • Sem nivel de bom a pagar (campo BAPN)

     

    Periodicidade

    • Período (campo PERCOD)

     

    • Data início (campo BPRDATDEB)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    • Nr. de períodos (campo PERNBR)

     

    • Data fim (campo BPRDATFIN)

    Cette case à cocher permet de sélectionner les factures dont le statut Rapprochement est alerte.

    SEEINFO Le statut de rapprochementest défini dans la fonctionArticle.

    Fechar

     

    Botões específicos

    Este botão permite registar os critérios escolhidos sob um código memo particular. O código memo STD está proposto sistemáticamente quando se acede à função.

    Este botão permite de lembrar um memo já registado.

    Este botão permite de apagar um memo registado.

    Este botão permite aceder à consulta gráfica permitindo visualizar o montante fora impostos facturados por período e por tipologia de factura (Facturas/Notas de Crédito).

    Este botão permite de aceder à consulta gráfica permitindo de visualizar o montante fora impostos pago e o restante a pagar por período.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação