Sectores de mercado
A gestão dos sectores de mercado permite cortar um mercado em vários sub-conjuntos com fins comerciais, administrativos, administrativos ou técnicos
Estes sectores podem em seguida afectadas a um conjunto de representantes. Para cada sector, é possivel de definir até dois representantes principais e diferentes representantes secundários por papel e família comercial de produto.
A afectação de um estabelecimento a um sector de mercado pode desta meneira impedir a afectação deste estabelecimento a um ou vários representantes.
Um sector de mercado reagrupa uma população composta exclusivamente de estabelecimentos prospects ou de estabelecimentos clientes Com efeito, apenas este tipo de terceiros permite realizar uma afectação de representantes.
Por estabelecimeto, entende-se a combinação do código terceiros com o seu código endereço. Assim, a gestão dos sectores se aplica não apenas aos prospects/clientes em geral, mas também a cada um dos estabelecimento desta população. Isso leva a um nível de finess suplementar na gestão de afectação dos representantes a terceiros.
A associação de um terceiro a um sector de mercado e a vários representantes pode ser calculado seja dinamicamente no momento de toda a criação ou modificação de um prospect/cliente, seja manualmente sobre a população, seja automaticamente com uma periodicidade definida na gestão das assinaturas do servidor batch X3.
Estes diferentes métodos permitem de arbitrar o melhor modo de cálculo em função da composição da base de dados :
- Um dossier X3 compreendem muito de sectores diferentes com uma pequena base terceiros priviligiará um método de cálculo por batch.
- Um dossier X3 compreende uma base terceiros volumosa repartida sobre poucos sectores diferentes priviliagirá um método cálculo dinâmico.
Esta função comporta igualmente das opções permitindo de determinar as preferências em termos de registo das afectações. É possível declarar prioridades as afectações calculadas automaticamente ou bem de desejar conservar toda a afectação registada manualmente.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Uma só função, denominada Sectores de mercado, dá acesso às operações relativas à elaboração e à afectação dos sectores de mercado.
Através deste utilitário, é possível de :
- Registar a lista de todos os sectores componente um mercado
- Registar uma decrição sintática da natureza de um sector a fins mnemónicos.
- Definir todos os critérios descriminando de anexação a um sector
- Indicar os representantes em carga da gestão de cada sector
- Executar o tratamento de cálculo e de afectação dos sectores e dos representantes
- Consultar o conteúdo de cada sector de mercado
- Consultar o conteúdo da população não pertencendo a nenhum sector definido.
Cabeçalho
Apresentação
A lista esquerda de objecto de gestão dos sectores de mercado permite consultar os sectores constituindo o corte de um mercado. Para cada sector, é obrigatório de registar um código.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
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Separador Descrição
Apresentação
É recomendado de registar uma descrição. Isso permite de compreender a natureza precisa do sector com mais facilidade que através da única definição dos critérios registados no separador definição.
Esta lista está classificada segundo o código sector de maneira crescente. É igualmente nesta ordem que o sistema percorre a lista dos sectores para calcular uma afectação. Isso significa que o código assinado a um sector confere uma noção de prioridade de um sector sobre outros sectores.
Por exemplo, se um prospect/cliente preenche as condições lhe permitindo de estar legitimamente afectado a dois sectores de mercado diferentes, isso será afectado ao primeiro sector reencontrado na lista.
Consula e afectação dos sectores depois uma ficha Terceiros
Depois não importa qual função de gestão dos Terceiros (Terceiros, Prospects, Clientes, Fornecedores, Representantes, Transportadores), é possível de aceder à janela de consulta e de afectação dos sectores de mercado.
Esta janela pode estar aberta a partir do menu contextual Sector de mercado disponível sobre cada linha de código endereço do separador Endereço dos Terceiros.
Nas funções Prospect e Cliente, este menu está sempre disponível.
Nas outras funções Terceiros, este menu está disponível unicamente sobre os terceiros prospects ou clientes.
Afectação de um sector de mercado
A primeira parte desta janela está relativa ao sector de mercado.
Se um sector está já associado ao estabelecimento terceiro, é possível tomar conhecimento da descrição do sector.
Se nenhum sector foi registado, é possível de afectar não importa qual sector seja manualmente através de uma janela de selecção dos sectores, seja através de um zoom sobre a função de gestão dos sectores.
Afectação dos representantes
Uma vez a afectação de um sector realizado, é possível proceder à afectação dos representantes para o estabelecimento terceiro.
Para cada estabelecimento terceiro, é possível justo a dois representantes principais.
Em mais de representantes principais, é igualmente possível de registar diferentes representantes secundários todo em indicando o seu papel face a face do estabelecimento terceiro. O papel de cada representante secundário pode ser afinado uma noção de família comercial do produto.
Se as afectações registadas afectam o estabelecimento por defeito do terceiro, estas são reportadas automaticamente sobre a ficha do prospect/cliente. Por consequência, os campos Representante estão actualizados em função de afectação realizada na janela relativa ao sector de mercado. O quadro dos representantes secundários está igualmente actualizado da mesma maneira.
Inversamente, se modificações afectando os representantes principais ou secundários são efectuados directamente sobre a ficha prospect/cliente, aquelas são reportadas sobre afectação dos representantes para o estabelecimento do terceiro.
Este tipo de modificação destruirá sempre as afectações calculadas automaticamente.
Se um sector está registado na janela de afectação, é possível de obter o registo dos representantes sobre a base das afectações descritas sobre a ficha sector indicado. Isso é possível via o menu contextual Afectação segundo sector disponível depois os campos Representante principal da janela de afectação.
Gestão dos clientes entregues
A gestão dos sectores de mercado permite de tomar em carga a afectação automática dos representantes sobre a população dos clientes entregues.
Com efeito, esta população pode comportar, ela também, um número variável de representantes em função do valor do código actividade RED.
Se o parâmetro MSTDLV está posicionado a "Sim", o sistema adopta o comportamento descrito nas linhas seguintes.
Uma ficha cliente pode conter um número diferente de estabelecimentos e de clientes entregues. Um cliente pode por exemplo comportar cinco endereços diferentes e apenas dois clientes entregues.
Por consequente, no momento de uma afectação de representante a um estabelecimento cliente, o sistema verifica a existência eventual ficha cliente correspondente. Se for caso disso, esta afectação está igualmente reportada no ou nos campos Representante correspondente sobre este cliente entregue. Inversamemnte, toda a nova afectação ou modificação manual de representante sobre um cliente entregue está repercutida na afectação do estabelecimento cliente.
Casos particulares do estabelecimento por defeito do cliente :
O estabelecimento de uma ficha cliente induz a existência não mais de duas afectações correladas, mas de três podendo ser esta vez diferentes uma da outra.
Estas três afectações podem ser denominadas sob as etiquetas seguintes :
- A afectação do estabelecimento cliente.
- A afectação do cliente.
- A afectação do cliente entregue.
No caso particular, o sistema adopta o comportamento seguinte :
Se o parâmetro KEEPREP está posicionado a "Destruir Sempre", estas três afectações serão sempre idênticas entre elas. Com efeito, elas serão definidas pelo sistema e obedecerão então sempre à afectação dependente do sector de mercado associado.
Se este parâmetro comporta um valor diferente, é então possível de obter os valores distintos para estas afectações.
Com efeito, pode ser indispensável de beneficiar para o cliente entregue por defeito de uma afectação de representantes diferente daquela definida sobre a ficha cliente,
Para este mesmo estabelecimento, é possível de modificar uma afectação a partir de três maneiras diferentes :
- Janela de afectação dos sectores de mercado
- Separador Gestão da ficha cliente
- Ficha cliente entregue por defeito
Modificação dos representantes depoiis a janela de afectação dos sectores de mercado.
Quando a janela de afectação dos sectores está aberta para o estabelecimento cliente e que uma modificação manual dos representantes estando aí realizada, esta nova afectação está repercutida automaticamente à vez sobre a ficha cliente e sobre a ficha clinete entregue por defeito. Estas três fontes de armazenagem de informação refletem então a mesma informação (na medida onde os valores dos diferentes códigos actividade utilizados são elas também equivalentes).
Modificação dos representantes depois o separador Gestão do cliente
Quando a afectação dos representantes está realizada directamente sobre a ficha cliente, esta está repercutida automaticamente sobre o cliente por defeito. Estas duas informações são entõa sempre equivalentes.
No que respeita a ficha do cliente entregue, o sistema coloca ao utilizador a questão seguinte:
Deseja actualizar a afectação de cliente entregue ?
- Se a resposta é negativa, a nova afectação não será repercutida sobre o cliente entregue.
- Se a resposta é positiva, a nova afectação será repercutida sobre o cliente entregue.
Modificação dos representantes sobre um cliente entregue
Quando o utilizador modifica manualmente uma afectação de representante sobre um cliente entregue por defeito, esta modificação não está repercutida em nulo. Com efeito, este tipo de modificação está considerado como uma sobrecarga da afectação cliente necessária para o bom funcionamento das funcionalidades do módulo Vendas. Neste caso, a afectação do estabelecimento por defeito morada qunato a ela idêntica à do cliente.
Por outro lado, na ausência de afectação precedente, toda a nova afectação realizada manualmente depois o cliente entregue por defeito está repercutido sobre o cliente e sobre o estabelecimento cliente por defeito.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
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Separador Definição
Apresentação
Este separador permite definir um quadro de critério de afectação, ver de completar com uma fórmula matemática mais complexa.
Cada critério está composto :
- De um operador de combinações dos critérios. Este pode ser seleccionado por entre a lista seguinte : E, Ou, E não, Ou não
- De um dos três nomes da tabela componente uma ficha prospect/cliente a saber : Informações relativas aos terceiros, Informações relativas aos prospects/clientes, Informações relativas ao endereço.
- De um nome de campo provenindo de uma das três tabelas indicadas acima.
- De uma condição dependente da natureza do campo seleccionado. Se o campo seleccionado é de tipo texto, as condições possíveis são : Igual, Diferente, Começa por, Contém, Se termina por. Se o campo seleccionado é de tipo numérico ou data, as condições possíveis são : Igual, Diferente, Superior a, Superior ou igual a, Inferior a, Inferior ou igual a.
- De um valor para o campo definido como critério
Este quadro pode conter até 25 linhas combinadas.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Critérios
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Formula
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Bloco número 3
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Este menu permite de afixar a lista de campos de uma tabela indicada.
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Separador Afectação
Apresentação
O terceiro separador de uma ficha sector de mercado permite indicar os represntantes a afectar pelo sistema quando um prospect/cliente foi integrado automáticamente no sector afectado.
Para cada sector, é possível de afectar até dois representantes principais e de múltiplos representantes secundários. Cada representante secundário pode exercer um papel particular face a face de um prospect/cliente. Quaisquer exemplos de papéis frequentes podem ser encontrados na lista seguinte : Gestor comercial, Expert produto, Técnico SAV …
Em mais do papel, a missão de um representante secundário face a face de um terceiro pode igualmente ser afinada coim uma noção de família comercial do produto. Assim, um mesmo prospect/cliente pode comportar vários "peritos" do produto ou técnicos SAV para certas gamas de produtos particulares.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Representantes principais
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Quadro Representantes secundários
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Botões específicos
Os seguintes campos estão presentes na janela aberta por este botão : Bloco número 1
Bloco número 2
Fechar Este botão permite de recopiar a definição da transação depois ou versus um outro dossier. |
Barra de menu
Funções / Geração de sectores
Funções / Consulta do sector
Uma vez a lista dos sectores e as propriedades de cada sector definidos, é possivel de proceder à afectação global da base prospect/cliente aos sectores e aos representantes numa única operação.
Regeneração manual
Para tal, clicar sobre o menu Funções - Geração dos sectores.
Este menu abre uma nova janela destinada a lançar o tratamento de geração.
Previamente à geração, o sistema requer o registo de dois parâmetros :
- O primeiro afecta a afectação dos sectores registados manualmente Se o parâmetro KEEPMST está afixado ao valor Sempre conservar ou Pedir a destruição, este primeiro parâmetro aparece com o valor Sempre conservar. Se o parâmetro KEEPMST está afxado ao valor Destruir tudo, este mesmo valor será retomado na janela de geração dos sectores.
- O segundo primeiro afecta a afectação dos sectores registados manualmente Se o parâmetro KEEPMST está afixado ao valor Sempre conservar ou Pedir a destruição, este segundo parâmetro aparece com o valor Sempre conservar. Se o parâmetro KEEPREP está afxado ao valor Destruir tudo, este mesmo valor será retomado na janela de geração dos sectores.
A opção Sempre conservar indica ao sistema de nunca substituir uma afectação regista manualmente por uma afectação calculada. Se a opção Sempre destruir está seleccionada, a base prospect/cliente obtida na emissão da geração será o estrito reflexo da definição dos sectores registados previamente.
É possível de selecccionar um comportamento diferente para a afectação dos sectores e a afectação dos representantes.
NB : Considera-se como afectação manual de representante toda a modificação de uma única informação afectando também os representantes principais que secundárias.
Uma vez as duas opções definidas, o botão permite de desencadear a execução do tratamento de geração.
Na emissão da geração, o sistema indica o número de novas afectações de sectores e de representantes realizados. Este número pode ser negativo se uma redefinição dos sectores impediu um aumento do número de prospects/clientes fora sectores.
na emissão do tratamento, o botão está activado Isto permite de consultar a presença de eventuais erros intervindos no curso do tratamento.
Regeração dos sectores via o servisor batch
Uma tarefa batch denominada CRMMST destinada a realizar a regeração dos sectores de mercado está entregue em standard. Esta tarefa está acessível no dicionário desde logo que pelo menos um sector de mercado foi definido na função de gestão dos sectores de mercado.
Com esta tarefa, cada utilizador está livre de proceder da maneira da sua escolha para executar a regeração dos sectores.
Tem a escolha entre as duas fórmulas seguintes :
- Submeter manualmente e periódicamente a tarefa CRMMST na execução
- Definir uma assinatura
No momento da validação da submissão da tarefa CRMMST, uma janela de registo de parâmetro idêntico àquela apresentada para a regeração manual está afixada.
Funções / Gestão de fora-de-sector
Este menu permite consultar o conteúdo de um sector de mercado.
Esta consulta se efectua por sequência de 50 estabelecimentos terceiros.
O campo Número de estabelecimentos terceiros no sector permite conhecer o volume global do sector corrente.
Sobre cada linha do quadro é possível de obter um menu contextual Detalhe. Este menu permite aceder à ficha Terceiros e de consultar todas as características desta última.
Os botões de baixo de ecrã permite aficar o conteúdo do sector precedente sem para tal fechar a janela corrente para em seguida abrir uma nova janela. Autoriza desta maneira um controlo acelerado do volume global dos diferentes sectores definidos.
Os botões de baixo de ecrã prossefguir o mesmo objectivo mas esta vez para os sectores segundo o sector corrrente.
Funções / Gestão de fora-de-sector
Apesar a definição dos sectores mais ou menos numerosos e precisos, está sempre possível que alguns estabelecimentos escapam ao corte efectuado e não se encontram afectados a nenhum sector. Estes estabelecimentos são difíceis a identificar para tal falta verificar a totalidade da base prospect/cliente e a afectação de cada um deles a um sector.
O menu Funções - Gestão de fora de sectores tem por objectivo de resolver esta dificuldade.
Oferece um meio rápido de identificação de todos os estabelecimentos prospects/clientes não afectados a um sector de mercado.
No momento de abertura desta janela uma mensagem de espera está afixada permitindo ao sistema de percorrrer a base de dados na pesquisa de todos os estabelecimentos sem afectação. Uma vez a verificação completa concluida, as informações seguintes estão disponíveis :
- A percentagem de estabelecimentos fora sectores por relação ao número total de estabelecimetnos prospects/clientes
- O número total de estabelecimentos/clientes
- O número total de estabelecimentos/clientes não afectados a um sector de mercado
- A consulta dos estabelecimentos terceiros fora sectores se efectua por sequência de 50.
A definição de um sector de tipo "residuos" ZZZZZZ permite obter uma taxa de fuga nula.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nome de campo incorrecto
Esta mensagem está afixada quando o utilizador tenta de registar um critério de definição de sector sobre a base de um campo inexistente na base de dados.
Falta um ou vários parênteses abertos.
Esta mensagem está aficada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de registar um ou vários parenteses abertos.
Falta um ou vários parênteses de fecho.
Esta mensagem está aficada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de registar um ou vários parenteses de fecho.
Um dos grupos de parenteses está vazio.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de registar um número de critério num grupo de parenteses existente.
Os códigos critérios devem ser registados unicamente numa ordem crescente.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Isto indica que o utilizador se enganou na ordem de registo dos números de critérios componente da expressão.
Faltam um ou vários números de critérios.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de registar um ou vários números de critérios definidos no primeiro quadro de separador
Um mesmo número de critério foi registado várias vezes.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador registou um mesmo número de critério várias vezes.
Certos números não correspondem a critérios.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de registar um ou vários números de critérios inexistentes no primeiro quadro de separador
A definição deve começar com um parenteses.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de iniciar a expressão com um parenteses aberto.
A definição deve terminar com um parenteses.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador esqueceu de terminar a expressão com um parenteses de fecho.
Faltam um ou vários operadores.
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Isto indica que o utilizador esqueceu de indicar um operador entre certos números de critérios.
Certos operadores são colocados de maneira incorrecta
Esta mensagem está afixada na emissão de uma operação de retoque do campo Agrupamento de critérios. Este indica que o utilizador registou um ou vários operadores a um local que não permite de os explorar correctamente.
Erro no momento de afectação do sector de mercado no registo.
Esta mensagem está editada num rasto afixado na emissõa de um tratamento de geração dos sectorees de mercado. Indica que a transacção de registo de afectação de um sector encalhou. Para informação e para permitir de compreender a causa do disfuncionamemto, esta mensagem está acompanhada do código do registo a afectar.
Erro no momento de afectação dos representantes no registo.
Esta mensagem está editada num rasto afixado na emissão de um tratamento de geração dos sectorees de mercado. Indica que a transacção de registo de afectação de um sector encalhou. Para informação e para permitir de compreender a causa do disfuncionamemto, esta mensagem está acompanhada do código do registo a afectar.
O sector indicado não permite determinar as afectações
Esta mensagem está afixada quando o utilizador realiza uma afectação manual de representante sobre a base de um sector de mercado errado.