Pedido de expedição
Esta função permite gerir os pedidos de entregas feitas ao título de um contrato de encomenda aberta. Uma encomenda aberta é um compromisso a longo prazo com um fornecedor afetando um ou vários artigos, para uma quantidade global a entregar com as chamadas de entregas que são feitas em função do pedido. Uma encomenda aberta está constituida de um contrato e de um programa de entrega.
O contrato (cf. documentação Contrato) permite definir :
- O fornecedor e as condições comerciais,
- As datas de início e de fim de validade do contrato,
- A lista dos artigos com para cada artigo uma quantidade global, um preço e das datas de validade.
No programa de entrega são definidos :
- As chamadas de entregas firmes
- As chamadas de entregas previsionais
Esta opção permite criar, modificar, suprimir, duplicar, visualizar, imprimir os pedidos de entregas.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : Os pedidos de entrega de compras feitas ao título de um contrato inter-sociedades gerando os pedidos de entregas vendas sobre o estabelecimento do fornecedor. Estes pedidos de entrega não são modificáveis nas vendas.
A data de referência utilizada para o cálculo dos pedidos de entregas está emitido da data de entrega pedida.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
O ecrã de registo dos pedidos de entrega não está parametrizável e se compõe :
- de uma lista de esquerda apresentando as linhas de contrato ;
- de uma parte de informações afixadas provenientes da linha de contrato afetado ;
- de um quadro permitindo registar o programa de entrega sob a forma de pedidos firmes e/ou planificados.
Para registar um pedido de entrega, falta selecionar na lista de esquerda do ecrã a linha do contrato ao título do qual o pedido de entrega deva ser feito. As principais informações afetando a linha de contrato se afixam na parte alta e o registo deve ser efetuado no quadro.
Ecrã de registo
Apresentação
Informações afixadas
As informações afixadas provêm da linha de contrato selecionado. Trata-se essencialmente de campos permitindo de identificar o contrato (Estabelecimento, Fornecedor e Data do contrato), assim que o artigo selecionado no contrato (Artigo, Estabelecimento de receção, Data fim de validade, Quantidade prevista, Inter-estabelecimentos, inter-sociedades...).
Informações de cabeçalho
Caso dos contratos de aprovisionamento inter-estabelecimentos : É possível criar os contratos inter-estabelecimentos para gerar o aprovisionamento entre estabelecimentos. Para este facto, falta referenciar os estabelecimentos como terceiros clientes e/ou terceiros fornecedores. Os estabelecimentos serão referenciados como Clientes e os estabelecimentos aprovisionadores como Fornecedores.
Quando se cria um contrato de compra e que se regista um fornecedor de tipo inter-estabelecimentos, o contrato está então considerado como um contrato de tipo inter-estabelecimentos. Isso significa que a criação do contrato de compra, terá criação automática do contrato de venda associado. Este contrato será idêntico ao contrato de compra. O cliente deste contrato de venda será o Cliente associado ao estabelecimento que emitiu o contrato de compra.
O contrato mestre é o contrato de compras Uma chamada de entrega registada sobre o contrato de compra criado automaticamente o pedido de entrega sobre o contrato de venda. Toda a modificação efetuada sobre uma chamada de entrega está automaticamente repercutida sobre o pedido de entrega do contrato de venda (modificação da quantidade, saldo de chamada de entrega, supressão de chamada de entrega). Ao nível do pedido de entrega do contrato de venda, nenhuma modificação é possível, tudo é gerado pelo contrato de compra.
Existe um caso onde a chamada de entrega de compras pode ser modificada pelo pedido de entrega de venda. Se um pedido de entrega está entregue parcialmente, o pedido de entrega do contrato de venda foi separado em dois pedidos de entregas. O primeiro afetando a parte entregue e a segunda afetando o remanescente. De facto, a chamada de entrega de compra estará igualmente cindida em duas chamadas correspondentes aos pedidos de entregas vendas.
Informações ligadas à linha artigo
Estas informações emitidas da linha artigo, associada ao contrato de compra, não são modificáveis depois a gestão dos pedidos de entrega.
Mais, outros campos são atualizados automaticamente e permitem conhecer a quantidade de avanço-atraso (para todas as linhas firmes) e na qual data esta foi calculada.
Quadro das linhas de pedido
Este quadro permite registar os diferentes tipos de pedidos constituindo o programa de entrega. As informações a registar são no mínimo o período e a quantidade.
As linhas podem ser inicializadas pela utilização do menu contextual "Necessidades" Com efeito, pode-se consumir os pedidos de compra por intermédio deste "picking" das necessidades.
Período pedido
Neste campo, você deve registar a data ou o período de cada linha de pedido de entrega. O formato do valor registado está controlado :
- DDMMAA ou DDMMAAAA para um pedido diário,
- SSSAA ou SSSAAAA para um pedido semanal,
- MMAA ou MMAAAA para um pedido mensal.
Os pedidos semanais e mensais são automaticamnte considerados como planificados (estatuto não modificável), então que para os pedidos diários são propostos por defeito com um estatuto firme modificável.
Os pedidos firmes e os pedidos planificados devem ser compreendidos respetivamente no horizonte firme e horizonte planificado definidos ao nível do contrato.
As linhas de pedido de entrega devem ser registados numa ordem cronológica.
Para os artigos geridos em stock, é possível de tomar em conta as sugestões emitidas no cálculo das necessidades ou aquelas emitidas do cálculo de aprovisionamento ou as necessidades planificadas (pedidos de compra).
Com efeito, quando existem sugestões de compra para o artigo, uma janela se abre automaticamente para propor a tomada em conta das necessidades. Se não deseja tomar em conta as necessidades, é suficiente abandonar esta janela para voltar ao registo da linha.
Se você deseja tomar em conta as necessidades, você pode registar uma data limite afim de limitar a proposição no tempo. a data limite proposta está calculada em função de horizonte firme e de horizonte planificado definidos ao nível do contrato e você não pode registar uma data para além desta data proposta. Você deve em seguida registar a unidade na qual devem ser exprimidas as quantidades de necessidade : Por defeito, é a unidade de stock que é proposta e que é modificável na condição de ser escolhida numa lista das unidades propostas em seleção. As linhas de necessidades são então afixadas para cada uma :
- A data da necessidade , o estabelecimento, o código do comprador ;
- A quantidade da necessidade assim que a quantidade tomada em conta ;
- Diferentes informações tais que o terceiro, o tipo e o número de ordem no em curso, etc.
Após o registo de unidade, você está automaticamente em modo de registo da quantidade tomada, que é a única informação registável neste ecrã. Se você deseja ordenar a lista proposta por data de necesidade ou por estabelecimento, você deve sair do modo registado depois utilizar o botão contextual afim de escolher a ordenação desejada.
A quantidade tomada proposta está modificável na condição de registar uma quantidade inferior ou igual à quantidade da necessidade o que pode ser o caso se deseja por exemplo tomar em conta parcialmente uma necessidade. Se você deseja excluir uma das linhas de necessidades, chega de registar uma quantidade nula.
Observações
O registo dos pedidos de entrega se fazem em quadro, você pode registar várias linhas : Em fim de registo de uma linha, você está automaticamente em modo de registo para a linha seguinte. Neste estado, você pode voltar sobre a linha registo e utilizar o botão contextual que propõe as escolhas diferentes em função do estatuto do pedido.
No caso de um pedido firme, você pode :
- Visualizar o detalhe do orçamento
- Voltar na janela de tomada em conta das necessidades (se existentes) ;
- Saldar a linha de pedido ;
- Registar um texto.
No caso de um pedido firme, você pode :
- Voltar na janela de tomada em conta das necessidades (se existentes) ;
- Registar um texto ;
- Saldar a linha se trata de um pedido diário ;
- Separar o pedido em função da regra de repartição registada ao nível do contrato todo em tendo a possibilidade de modificar esta regra contextualmente. Esta opção permite repartir um pedido semanal em n pedidos diários e um pedido mensal em n pedidos semanais. Este tipo de tratamento sobre os pedidos planificados deve ser efetuado na ordem cronológica dos pedidos.
Segundo a parametrização definida, o controlo orçamental pode ser efetuado a título indicativo ao nível de cada linha ou em fim de registo.
Em fim de registo de uma linha, quando o controlo orçamental à linha foi ativado e que uma ultrapassagem orçamental está constatada, uma mensagem vos adverte. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo a escolha feita ao nível da parametrização geral (cf. parâmetro BUDCNTCMM). Uma mensagem de mesmo tipo pode aparecer no momento do registo final.
Mais, quando a atualização dos compromissos está ativada, esta é efetuada automaticamente na ativação do botão [Criar] que permite registar o programa de entrega.
Modificação
Um pedido de entrega pode ser modificado tanto que ela não está totalmente saldada em tanto que ela não foi rececionada. Assim, para cada linha do pedido de entrega, a modificação é possível tanto que a linha não está saldada.
Ao nível de cada linha, o botão contextual vos oferece as mesmas possibilidades que em criação : visualizar o detalhe do orçamento, tomar em conta as necessidades, separar o pedido, saldar a linha ou modificar o texto associado.
Diferentes mensagens de advertência ou bloqueantes podem aparecer segundo os campos que estão em vias de modificar :
- Se tentou modificar um pedido de entrega rececionado, uma mensagem bloqueante vos adverte.
- Se tentou saldar uma linha já saldada e não rececionada, uma mensagem aparece para vos propor de anular o saldo desta linha de pedido.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de um contrato inter-sociedades, toda a modificação do pedido de entrega se reportará sobre o pedido de entregas vendas. Assim, em caso de acréscimo de entrega firme ou planificada lado compras, o reciproco lado das vendas será bem efetivo.
Supressão
Um pedido de entrega pode ser suprimido tanto que ela não foi rececionada. No caso contrário, uma mensagem aparece desde a ativação do botão Suprimir. Assim, para cada linha de encomenda, a supressão está possível tanto que a linha não foi rececionada. De mais, a supressão é impossível quando o pedido de entrega está saldado.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| O código do estabelecimento do contrato está inicializado pelo estabelecimento de compra associado ao perfil função do operador. É modificável na condição de ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados. |
| O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar. Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda. Trata-se do número de contrato ao título do qual são criados os pedidos de entregas. |
| Il s'agit de la ligne de la commande d'achat. For an open order, the purchase order line corresponds to the product line. |
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| Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur. Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :
Este campo está alimentado em função do fornecedor específico sobre o contrato. Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda aberta inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o fornecedor deverá ser declarado como sendo de tipo inter-estabelecimentos e o estabelecimento associado a esse fornecedor deverá ser um estaeblecimento de venda (definirá o estabelecimento de venda sobre o contrato de venda espelho). O estabelecimento de compra na origem da encomenda aberta deverá identificar um cliente inter-estabelecimentos que servirá a definir o cliente encomenda sobre a encomenda aberta de venda reciproca. Quando o fornecedor está identificado como sendo um fornecedor inter-estabelecimentos, a check box inter-estabelecimentos da encomenda aberta está automaticamente assinalada. Se o estabelecimento associado ao fornecedor pertence a uma outra sociedade que o estabelecimento de compra da encomenda, a check box inter-sociedades está igualmente assinalada. Uma mensagem de advertência poderá se afixar neste contexto se o cliente associado ao estabelecimento de compra está bloqueado. A encomenda de venda gerada será no estado bloqueado As encomendas inter-estabelecimento não são quanto a elas afetados por este funcionamento. Gera-se o em-curso para os fluxos internos. |
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| A referência interna corresponde aquele registado em cabeçalho do contrato. |
| A data de contrato corresponde à data registada em cabeçalho do contrato. |
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| Après réception de la commande par le fournisseur, saisissez le numéro de l'accusé de réception donné par le fournisseur. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC ne sont pas accessibles et sont initialisés, lorsque le contrat de vente a été généré, par la date et par le numéro de la commande de vente. Vous pouvez alors, à partir de l'icône Actions disponible sur le champ Numéro ARC accéder au contrat de vente généré, si vos habilitations utilisateur le permettent. Ce champ reprend le numéro d'ARC spécifié sur le contrat d'achat d'origine. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'un contrat inter-sociétés, le numéro d'ARC du contrat d'achat correspond au numéro du contrat de vente miroir. Dans le cas d'une demande de livraison inter-sociétés, c'est ce même numéro de contrat de vente qui est repris dans ce champ. |
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Artigo
| Le code article est initialisé à partir de la ligne article du contrat sélectionnée. |
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| Ce champ indique si l'article est de type : Standardou Service. Un article de type Standardest un article 'physique' qu'il soit géré en stock ou non. Un article de type Serviceest un article non géré en stock, dont la catégorie est de type Service. |
| Este campo exibe a versão principal do artigo. |
| Este campo exibe a versão secundária do artigo. |
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| Este campo permite preencher o estabelecimento onde a mercadoria deve estar entregue pelo fornecedor. O estabelecimento de receção depende do contrato de compra de origem. Particularidades ligadas a inter-sociedades : Quando o contratro de compra está tipificado inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o estabelecimento de receção sobre o contrato de compra está inicializado pelo estabelecimento de receção preenchido sobre o endereço de entrega por defeito do cliente encomeda associado ao estabelecimento de compra do contrato de compra. |
| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
Avanço/Atraso
| Cette quantité est incrémentée par la quantité des demandes de livraison réunissant les conditions suivantes :
La quantité est diminuée lorsqu'une demande de livraison est reçue, soldée ou lorsque le statut de l'ordre n'est plus 'Ferme'. |
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| Cette date affiche la plus petite des deux dates suivantes :
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Bloco número 4
| A quantidade prevista corresponde à quantidade prevista registada sobre a linha artigo ao nível do contrato de origem. |
| Este campo contém a data de fim de validade de artigo no contrato. |
| Esta informação permite preencher a data do pedido. Esta data pode ser registada sob diferentes formas :
Se a gestão dos compromissos está ativada para os pedidos de entrega e que se trata de um pedido firme, a data de compromisso será igual a esta data se o parãmetro geral Compras PURCMMDAT - Data de compromisso (capítulo ACH, grupo CMM) tem por valor Encomenda. Quando um pedido de entrega foi registado, é sempre possível de vir modificar esta data a partir do momento onde ela não é inferior ao pedido de entrega precedente ou superior ao pedido de entrega seguinte. Se esta data está modificada, a data de compromisso será igulamente atualizada. A data de registo poderá ser inferior à data do dia por pouco que ele seja superior à data da encomenda aberta. Uma mensagem de advertência o assinala. |
| Este campo é simplesmente afixado e permite conhecer o estado da linha que pode estar Em espera, Saldado... |
| Esta zona controlada por um menu pop-up contém o status do pedido associado à solicitação de entrega:
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| Les numéros de versions restent modifiables sur les lignes tant que la demande de livraison n'est pas réceptionnée. |
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| Indiquez la quantité de l'article à commander en unité achat. Cette information doit être obligatoirement renseignée. Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :
A partir du champ Quantité, le menu Actionsvous permet d'effectuer différentes interrogations de stock. |
| O estabelecimento de receção está inicializado pelo estabelecimento de receção definido ao nível do contrato e é modificável excepto no quadro de inter-sociedades onde o estabelecimento de receção corresponde ao estabelecimento de receção da linha artigo. A partir do campo Estabelecimento de receção você pode :
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| Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Pesq. natureza
Picking das necessid. de compra
Ação de desvio STANDARD
Separação pedidos expedição
Texto
Gestão dos objetos de base
Interrogação dos PC
Funções acessíveis por clique direito sobre o quadro
Orçamento
Esta função permite visualizar o detalhe do orçamento. Segundo a parametrização definida, um controlo orçamental podendo ser bloqueante, pode ser efetuada no momento da criação ou da modificação dos pedidos de entrega registados (cf. parâmetros BUDCNTCMM - Tipo controlo compromissos e BUDCTLPOH - Controlo em gestão de encomenda).
Necessidades
Esta função permite inicializar as linhas de pedidos de entregas em dando a possibilidade de consumir os pedidos de compra ou das sugestões de compra.
Saldo :
Esta função permite saldar uma linha de pedido de entrega. Apenas os pedidos de entrega diários podem ser saldados.
- Se um compromisso tenha sido gerado para esta linha, será automaticamnte estornada.
- Se a linha está já saldada, esta função permitirá reativar o pedido de entrega.
No quadro de um pedido de entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o saldo da linha de pedido de entrega compra leva a automaticamente o saldo da linha de pedido de entrega de venda recíproca. O saldo de pedido de entrega compra não poderá se fazer que se a linha de pedido de entrega venda espelho não foi alocada, entregue ou faturada.
Separação pedido entrega
Esta função permite separar uma linha de pedido de entrega semanal ou mensal em n pedidos de entregas. Os estatutos destes últimos podem ser à escolha seja planificados, seja firmes.
Texto :
Esta função permite registar um texto à linha de pedido de entrega.
Compromisso
Esta função permite aceder por túnel a um compromisso gerado a partir do pedido de entrega quando a gestão dos compromissos está ativada (parâmetro PURCMM - Atualização compromissos - capítulo ACH, grupo CMM).
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONDLOUV2 : Chamadas expediçao compras
PSUIVOUV : Seg. encomendas abertas
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Este botão permite aceder ao contrato ao título do qual os pedidos de entregas são registados. |
Barra de menu
Opções / Visualização pedidos expedição
Este menu permite aceder à função GESPOV de maneira a consultar os pedidos de entregas feitas ao título do contrato de encomenda aberta em curso.
Opção / Rastreab. docs.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
O estabelecimento não está sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece, no momento do registo do estabelecimento de receção, quando o código registado não pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento da encomenda. Para remediar a este problema, você deve selecionar um estabelecimento na lista proposta.
Inserção impossível
Esta mensagem aparece no momento de uma tentativa de inserção de linha, desde que o número de linhas máximas para uma encomenda, definida pelo código de atividade apropriado está atingido.
Formato de registo incorreto
Esta mensagem aparece no momento do registo do período quando o valor registado não está ao formato esperado :
- DDMMAA ou DDMMAAAA para um pedido diário,
- SSSAA ou SSSAAAA para um pedido semanal,
- MMAA ou MMAAAA para um pedido mensal.
Data inferior à data do dia
Esta mensagem aparece quando a data ou o período registado é anterior à data do dia.
Data inferior à data início validade
Esta mensagem aparece quando a data ou o período registado é anterior à data de validade do artigo no contrato.
Data superior à data fim de validade
Esta mensagem aparece quando a data ou o período registado é posterior à data de validade do artigo no contrato.
Os períodos devem estar registados por ordem crescente
Esta mensagem aparece quando se tenta registar :
- Um pedido diário então que a linha precedente é um pedido semanal ou mensal ;
- Um pedido semanal então que a linha precedente é um pedido mensal e que a linha seguinte é um pedido diário.
- Um pedido mensal então que a linha seguinte é um pedido diário ou semanal ;
- Um pedido diário, semanal ou mensal inferior ao pedido da linha precedente, ou superior aquele da linha seguinte.
Tratamento impossível : períodos anteriores não foram tratados.
Esta mensagem aparece quando se tenta separar um pedido semanal em n pedidos diários ou um pedido mensal em n pedidos semanais então que um dos pedidos planificados precedentes não foram tratados. Para remediar a este problema, é suficiente tratar os pedidos na ordem cronológica
A quantidade é inferior à quantidade mínima ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se regista uma quantidade inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionado na ficha artigo.
A quantidade é superior à quantidade global
Esta mensagem aparece no momento do registo da quantidade e que a soma das quantidades dos pedidos tornam superior à quantidade global definida no contrato.
Contrato parcialmente assinado : modificação ou supressão interdita
Esta mensagem aparece quando se tenta registar um período então que o contrato não foi totalmente assinado.
Encomenda saldada Modificação interdita
Esta mensagem aparece quando se tenta modificar uma linha de encomenda então que todas as linhas de encomenda são saldadas.
Linha encomenda saldada : Modificação ou supressão interdita
Esta mensagem aparece quando se tenta de modificar uma linha já saldada. Para remediar a este problema, você pode anular o saldo da linha, se está ainda possivel depois voltar em modificação da linha.
Você não pode modificar a lista desta linha : linha já rececionada
Esta mensagem aparece quando se tenta modificar uma linha de pedido então que pelo menos uma receção foi registada ao título desta linha.