Encomendas abertas
O objetivo desta função é de gerir os contratos de encomendas abertas. Uma encomenda aberta é um compromisso a longo prazo com um fornecedor afetando um ou vários artigos, para uma quantidade global a entregar com as chamadas de entrega que são feitos em função do pedido. Uma encomenda aberta está constituida de um contrato e de um programa de entrega.
No contrato, são definidos :
- O fornecedor e as condições comerciais,
- As datas de início e de fim de validade do contrato,
- A lista dos artigos com para cada artigo uma quantidade global, um preço e das datas de validade.(início-fim)
O programa de entrega (cf. documentação Pedidos de entrega) permite definir:
- As chamadas de entregas firmes
- As chamadas de entregas previsionais
Cada contrato pode comportar várias linhas afetando diferentes artigos comprados que sejam ou não geridos em stock.
Esta opção permite criar, modificar, suprimir, visualizar, imprimir os contratos. Por outro lado, os contratos registados podem estar listados e assinados (segundo parametrização).
Quando a gestão das assinaturas está ativada (parâmetro APPSOC),uma encomenda aberta não pode fazer objeto de um pedido de entrega tanto que a encomenda não foi assinada.
As modalidades de gestão ligadas ao circuito das assinaturas são indicadas ao nível das Regras de workflow sobre as encomendas abertas (ver a seguir).
Encomendas abertas intr-sociedades compras geram também automaticamente as encomendas abertas verdes sem submissão do automatismo fluxos inter-sociedades.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A apresentação de ecrã de registo depende da parametrização da transação escolhida.
Se uma só uma transação foi parametrizada, nenhuma escolha lhe foi proposta. No caso contrário, uma janela se abre para lhe apresentar a lista das transações que está autorizado a utilizar.
No máximo, o registo de um contrato se decompõe numa parte de informações de cabeçalho e três separadores permitindo gerir as condições gerais, assim que diferentes linhas.
De mais, segundo o contexto, possibilidades suplementares lhe são oferecidas na barra de menu.
Cabeçalho
Apresentação
Este ecrã permite registar as informações gerais afectando o contrato tais que o estabelecimento, o código do fornecedor, a data, etc.
Por entre as informações a registar neste ecrã, você deve obrigatóriamente preencher :
Estabelecimento
O código do estabelecimento do contrato está inicializado pelo estabelecimento de compra associado ao perfil função do operador. É modificável na condição de ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados.
Fornecedor
O código do fornecedor deve preencher certas condições : ser ativo e não ser de tipo prospect. A partir deste campo, várias possibilidades lhe são oferecidas Com efeito, você pode registar diretamente um número fornecedor cuja existência está controlada no ficheiro Fornecedores ou utilizar o botão contextual para :
- selecionar um fornecedor no ficheiro,
- criar, segundo as suas habilitações, um fornecedor no ficheiro.
Quando o fornecedor registado é de tipo Diverso, uma janela se abre automaticamente para o registo do seu endereço. Quando o fornecedor registado é de tipo "Normal", desde que o código fornecedor foi registado, o botão contextual permite visualizar e eventualmente de modificar o endereço.
De mais, seguinte ao registo do fornecedor uma mensagem pode aparecer quando o fornecedor está declarado em litígio. Pode se tratar de uma mensagem bloqueante ou de uma simples advertência segundo o valor dado ao código litígio na ficha fornecedor.
Caso dos contratos de aprovisionamento inter-estabelecimentos : É possível criar os contratos inter-estabelecimentos para gerir o aprovisionamento entre estabelecimentos. Para este facto, falta referenciar os estabelecimento como terceiros clientes e / ou terceiros fornecedores. Os estabelecimentos pedintes serão referenciados como Clients e os estabelecimentos aprovisionadores como Fornecedores.
Quando se cria um contrato de compra e que se regista um fornecedor de tipo inter-estabelecimentos, o contrato está então considerado como um contrato de tipo inter-estabelecimentos. Isso significa que a criação do contrato de compra, terá criação automática do contrato de venda asociado. Este contrato será idêntico ao contrato de compra. O cliente deste contrato de venda será o Cliente associado ao estabelecimento que emitiu o contrato de compra.
O contrato mestre é o contrato de compras Uma chamada de entrega registada sobre o contrato de compra criado automaticamente o pedido de entrega sobre o contrato de venda Toda a modificação efetuada sobre uma chamada de entrega está automaticamente repercutida sobre o pedido de entrega do contrato de venda (modificação da quantidade, saldo de chamada de entrega, supressão de chamada de entrega). Ao nível do pedido de entrega do contrato de venda, nenhuma modificação é possível, tudo é gerado pelo contrato de compra.
Existe um caso onde a chamada de entrega de compras pode ser modificado pelo pedido de entrega de venda. Se um pedido de entrega está entregue parcialmente, o pedido de entrega do contrato de venda foi separado em dois pedidos de entregas. O primeiro afetando a parte entregue e a segunda afetando o remanescente. De facto, a chamada de entrega de compra estará igualmente cindida em duas chamadas de entregas correspondentes aos pedidos de entregas de vendas.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda aberta inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o founecedor deverá estar declarado como sendo de tipo inter-estabelecimentos e o estabelecimento associado a este fornecedor deverá estar um estabelecimento de venda (definirá o estabelecimento de venda sobre o contrato de venda espelho). O estabelecimento de compra na origem da encomenda aberta deverá identificar um cliente inter-estabelecimentos que servirá a definir o cliente encomenda sobre a encomenda aberta de venda reciproca.
Quando o fornecedor está identificado como sendo um fornecedor inter-estabelecimentos, a check box inter-estabelecimentos da encomenda aberta está automaticamente assinalada. Se o estabelecimento associado ao fornecedor pertence a uma outra sociedade que o estabelecimento de compra da encomenda, a check box inter-sociedades está igualmente assinalada.
Uma mensagem de advertência poderá se afixar neste contexto se o cliente associado ao estabelecimento de compra está bloqueado. A encomenda de venda gerada será no estado bloqueado As encomendas inter-estabelecimento não são quanto a eles afetados por este funcionamento. Gera-se o em-curso para os fluxos internos.
Data
A data deste contrato está inicializado pela data do dia e é modificável.
Número de contrato
Se o contador de encomenda aberta está manual, você deve igualmente registar um número de contrato. No caso onde o contador é automático, um número será atribuido em fim de criação.
Inter-estabelecimentos / Inter-sociedades
Estas informações não modificáveis e automaticamente alimentadas indicam se o contrato é de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Quando concerne um fornecedor inter-estabelecimentos (estabelecimento da mesma sociedade), este não poderá ser faturado. Quando afeta um fornecedor inter-sociedades (estabelecimento diferente), uma fatura poderá ser registada.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
| O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar. Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda. |
| Trata-se do último número de alteração registada para a encomenda aberta. Quando se modifica uma encomenda assinada e impressa e se o parâmetro PURREV activa a gestão das alterações, será pedido ao utilizador se a modificação deve gerar uma alteração. |
| Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, vous pouvez :
Lorsque le fournisseur saisi est de type 'Divers', une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type 'Normal', vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné. Suite à la saisie du fournisseur un message apparait lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé. Cas des contrats de réapprovisionnement inter-sites : Il est possible de créer des contrats inter-sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites : Lorsque vous créez un contrat d'achat et renseignez un fournisseur de type inter-sites, le contrat est alors considéré comme un contrat de type inter-sites. Cela signifie qu'à la création du contrat d'achat, le contrat de vente associé sera automatiquement créé. Ce contrat sera identique au contrat d'achat. Le client de ce contrat de vente sera le Client associé au site demandeur qui a émis le contrat d'achat. Le contrat maître est le contrat d'achat. Un appel de livraison saisi sur le contrat d'achat crée automatiquement la demande de livraison sur le contrat de vente. Toute modification effectuée sur un appel de livraison est automatiquement répercutée sur la demande de livraison du contrat de vente (modification de la quantité, solde de l'appel de livraison, suppression de l'appel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, aucune modification n'est possible, tout est géré par le contrat d'achat. Il existe un cas où l'appel de livraison d'achat peut être modifié par la demande de livraison de vente. Si une demande de livraison est livrée partiellement, la demande de livraison du contrat de vente est éclatée en deux demandes de livraisons. La première concernant la partie livrée et la seconde concernant le reliquat. De fait, l'appel de livraison achat sera également scindé en deux appels de livraisons correspondant aux demandes de livraisons vente. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur le contrat de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande ouverte doit identifier un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande ouverte de vente réciproque. Lorsque le fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande ouverte est automatiquement activé. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également activé. Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles par concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes. |
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| Ces informations non modifiables et automatiquement alimentées précisent si le contrat est de type inter-sites ou inter-sociétés. Lorsqu'il concerne un fournisseur inter-sites (site de la même société), celui-ci ne pourra pas être facturé. Lorsqu'il concerne un fournisseur inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être enregistrée. |
| Esta informação não modificável indica se a encomenda aberta é de tipo inter-sociedade. Quando a encomenda afecta um fornecedor inter-estabelecimento (estabelecimento da mesma sociedade), isto não poderá ser facturado. |
| Este campo permite indicar a referência do contrato no fornecedor (não controlado em tabela) ou de indicar uma referência interna livre |
| La date de contrat est initialisée par la date du jour. Elle est modifiable. |
| Trata-se do estabelecimento associado ao fornecedor inter-estabelecimento. |
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Separador Gestão
Apresentação
Este separador permite de identificar as condições comerciais que se encontra no cabeçalho do contrato tais que as condições de pagamento, o estabelecimento de faturação, o modo de entrega, o transportador ...
A maior parte destas informações são inicializadas por defeito e são modificáveis.
Por entre as informações a registar neste ecrã, você deve obrigatóriamente preencher :
Início de validade
A data de início de validade do contrato está inicializada pela data do contrato e resta modificável. Ela inicializa a data de início de validade das linhas artigos, a qual está também modificável na condição de ser superior ou igual à data de início de validade do contrato.
Fim de validade
A data de fim de validade do contrato está inicializada pela data de início + 1 ano e resta modificável na condição de ser posterior à data de início. Ela inicializa também a data de fim de validade das linhas artigos.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : A data de validade do contrato de venda espelho coresponde à data de fim de validade do contrato de compra. Em caso de modificação da data de fim de validade do contrato, mesmo posterior à criação desta última, a data de validade do contrato de venda é colocado em dia em consequência.
Condições de pagamento
Esta informação está inicializada pelo fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Ela permite de identificar o modo de pagamento do fornecedor assim que o escalonamento dos pagamentos. Esta informação resta modificável mas é obrigatória.
Comprador :
O código do comprador, quando o parâmetro BUYFLT está ativo,está inicializado pelo código de utilizador e deve ser obrigatoriamente preenchido.
Estabelecimento receção
Trata-se de uma informação não modificável que não será presente que o contrato de compra esta tipificado inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Ela indica o estabelecimento de receção por defeito que será proposta sobre as linhas artigos. O estabelecimento de receção neste contexto está iincializado pelo estabelecimento de receção preenchido sobre o endereço por defeito do cliente encomenda associado ao estabelecimento do contrato de compra. Se o endereço de entrega por defeito associado ao cliente definido pelo estabelecimento de compra não especifica estabelecimento de receção, tomar-se-á então o primeiro endereço de entrega, na ordem alfabética, identificando um estabelecimento de receção
Se nenhum estabelecimento de receção está definido sobre nenhum dos endereços de entrega do cliente associado ao estabelecimento de compra, uma mensagem bloqueante será devolvida: "Inter-estabelecimentos : Endereço de entrega não encontrado para o terceiro cliente xxxx". Da mesma maneira, uma mensagem bloqueante será reenviada pelo sistema se o estabelecimento identificado não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de compra (incoerência dos dados de base).
Quando o contrato será registado, o estabelecimento de receção afixado em cabeçalho será igual ao estabeleciemento de receção que terá sido escolhido sobre a primeira linha do contrato de compra.
Estabelecimento faturação
O estabelecimento de faturação é inicializado pelo código do estabelecimento financeiro associado ao estabelecimento de contrato e que é modificável na condição que o código estabelecimento registado seja um estabelecimento financeiro pertencente à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de contrato.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de um contrato inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o estabelecimento de faturação está inicializado pelo estabelecimento associado ao cliente faturado definido na ficha cliente do estabelecimento de compra. O estabelecimento poderá ser modificado na condição que seja associado a um cliente. No momento da geraaação do contrato de venda, o cliente faturado e o cliente pagador serão inicializados pelo cliente associado de faturação registado. Em caso de modificação, o contrato de venda será igualmente atualizado.
Divisa :
Esta informação obrigatória está inicializado pela divisa do fornecedor ao qual está endereçado o contrato.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de um contrato inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a divisa preenchida sobre o contrato de venda gerado é inicializado pela divisa do cliente associado ao estabelecimento de compra.
Tipo de câmbio
O tipo de câmbio proposto por defeito é o tipo de câmbio associado ao fornecedor registado em cabeçalho de contrato.
Modo de entrega
Esta informação obrigatória é inicilaizada pelo fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Ela descreve a maneira cujas mercadorias são encaminhados (esta informação está nomeadamente explorada para a declaração de trocas de bens).
Transportador.
Trata-se do transportador em carga do encaminhamento das mercadorias. É inicializado pelo transportador do fornecedor registado em cabeçalho de contrato. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações de utilizador o permitem.
Regime de taxa :
Esta informação é obrigatoria e é inicializada pelo regime de taxa associado ao fornecedor registado em cabeçalho de contrato. Ela permite definir o regime de taxa a aplicar sobre o contrato e permite determinar os códigos de taxa a utilizar para as linhas de artigos. Esta informação está controlada pela tabela diversa dos Regimes de taxas terceiros. A partir deste campo, você pode :
- selecionar um regime de taxa na tabela,
- criar, segundo as suas habilitações, um regime de taxa na tabela.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda aberta inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o regime de taxa registado sobre o contrato de venda gerado está inicializado pelo regime de taxa do cliente associado ao estabelecimento de compra.
Outros campos são muito importantes para a criação de um contrato, mas, segundo a transação de registo utilizado, podem não estar acessíveis na saída porque declarados em "Invisíveis" na transação. Neste caso, é o valor de inicialização por defeito que é automaticamente tomado em conta.
Neste separador, são igualmente afixados os diferentes indicadores de assinatura, de impressão, de saldo, de receção e de faturação
Assinado :
Esta informação permite conhecer a situação de encomenda aberta do ponto de vista da gestão das assinaturas. Os diferentes valores possíveis são : Não, Parcialmente, Totalmente, Sem gestão, Sim automático.
Se a gestão das assinaturas não está ativada para a sociedade (paramètre APPPOC), o valor será sistematicamente igual a Sem gestão.
Se a gestão das assinaturas está ativada para a sociedade, o valor dependerá as regras de assinaturas e das assinaturas efetuadas :
- Se o valor está a Não, isso significa que nenhuma assinatura foi efetuada ou que as assinaturas foram já efetuadas foram anulados por um signatário.
- Se o valor está a Parcialmente, isso significa que uma parte apenas os signatários designados pelo circuito de assinatura foram assinados o contrato.
- Se o valor está a Totalmente , isso significa que todos os signatários designados pelo circuito de assinatura assinaram o contrato. Poderá ser editado e rececionado.
- Se o valor está Sim automático, isso significa que a gestão das assinaturas é facutativa (parâmetro APPPOC) e que nenhum circuito de assinatura foi determinado por este contrato. É então considerado como assinado e poderá ser editado e rececionado.
Se o contrato de compra está tipificado inter-estabelecimentos ou inter-sociedades e que a parametrização o define, o contrato de venda reciproco será automatico gerado se os valores de assinaturas são : Sem gestão, Totalmente ou Sim automático.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Terceiros
| Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête. |
| Este campo permite indicar um código endereço de facturação do fornecedor facturante. |
| Este campo permite indicar o código do fornecedor pago, inicializado por defeito para o código do fornecedor registado em cabeçalho. Este campo fornecedor pode ser um outro fornecedor escolhido na tabela dos fornecedores. |
| Este campo permite indicar um código endereço de pagamento do fornecedor pago. Por defeito, trata-se do código endereço definido sobre a ficha fornecedor encomenda para o fornecedor pago. Temos a possibilidade de escolher um outro endereço do fornecedor pago. |
Projecto
| Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Particularités liées à l'inter-sociétés : le code affaire est automatiquement transmis sur la ligne de commande de vente générée lorsqu'il s'agit d'une commande ouverte inter-sites. En revanche, il ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés. |
Pagamento
| La date de début de validité du contrat est initialisée par la date du contrat et reste modifiable. Elle initialise la date de début de validité des lignes articles, laquelle est aussi modifiable à la condition d'être supérieure ou égale à la date de début de validité du contrat. |
| La date de fin de validité du contrat est initialisée par la date de début + 1 an. Elle est modifiable à condition d'être postérieure à la date de début. Particularités liées à l'inter-sociétés : La date de validité du contrat de vente miroir correspond à la date de fin de validité du contrat d'achat. En cas de modification de la date de fin de validité du contrat d'achat, même postérieure à la création de ce dernier, la date de validité du contrat de vente est mise à jour en conséquence. |
| Esta informação está inicializada pelo fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Ela permite de identificar o modo de pagamento do fornecedor assim que o escalonamento dos pagamentos. |
| Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, l'escompte est initialisé par celui issu de la facture de vente. |
Divisa
| Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisée par la devise du client associé au site d'achat. |
| Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, un message s'affiche et vous propose de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si vous décidez de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande. Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours n'est pas accessible puisqu'il n'a aucune influence dans ce contexte. |
Organização
| Lorsque le paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné.
A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande. |
| Cette information n'est pas modifiable. Elle est présente uniquement si le contrat d'achat est typé inter-sites ou inter-sociétés. Elle précise le site de réception par défaut qui sera proposé sur les lignes articles. Le site de réception dans ce contexte est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat du contrat d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception. Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant s'affiche : « Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx ». De la même manière, un message bloquant s'affiche si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base). Lorsque le contrat est enregistré, le site de réception affiché en en-tête est égal au site de réception choisi sur la première ligne du contrat d'achat. |
| Site auquel sont destinées les factures de ce contrat, initialisé par défaut par le code du site financier associé au site du contrat. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés ou inter-sites, le site de facturation est initialisé par le site associé au client facturé défini dans la fiche client du site d'achat. Le site de facturation pourra être modifié à condition qu'il soit associé à un client. Lors de la génération du contrat de vente, le client facturé et le client payeur seront initialisés par le client associé au site de facturation saisi. En cas de modification, le contrat de vente sera également mis à jour. |
| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
Transporte
| Cette information obligatoire est initialisée par défaut par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle décrit la manière dont les marchandises sont acheminées. Cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un mode de livraison dont l'existence est contrôlée dans la table des modes de livraison ou utiliser l'icône Actions pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le mode de livraison de la commande de vente générée est initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d'achat si le mode de livraison n'est pas renseigné sur le client livré. Le client livré de la commande de vente est déterminé par l'adresse de livraison identifiant le site de réception de la commande d'achat. |
| Il s'agit du transporteur en charge de l'acheminement des marchandises. Il est initialisé par le transporteur du fournisseur saisi en en-tête de contrat. Une fenêtre de sélection vous permet de choisir un autre transporteur. Vous pouvez également accéder à la table des transporteurs si vos habilitations le permettent. |
| Cette information, obligatoire, est initialisée par le régime de taxe associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle permet de définir le régime de taxe à appliquer sur la commande et permet de déterminer les codes de taxe à utiliser pour les lignes d'articles. A partir de ce champ, vous pouvez :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites, le régime de taxe renseigné sur le contrat de vente généré est initialisé par le régime de taxe du client associé au site d'achat. Seul un régime de taxe cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site peuvent être renseignés. |
Quadro Analítica
| Este quadro permite preencher ou de visualizar as imputações analíticas, em função da parametrização da transacção de registo das encomendas abertas. |
| This field repeats the title of the dimension type. |
| Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (ode section POH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé. |
Status
| Cette information vous permet de connaître la situation de la commande ouverte du point de vue de la gestion des signatures. Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPPOC - Gestion des signatures Cde ouv du chapitre ACH, groupe APP), la valeur sera systématiquement égale à Pas de gestion. Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :
Si le contrat d'achat est typé inter-sites ou inter-sociétés et que le paramétrage le définit, le contrat de vente réciproque sera automatique généré si les valeurs de signatures sont : Pas de gestion, Totalement ou Oui automatique. |
| Esta informação permite saber se a encomenda aberta foi editada. Esta não poderá ser editada que se está totalmente assinada, ou se não existe gestão de assinatura ou se a assinatura é automática. |
| Esta informação não é usada em encomendas abertas. |
| Esta informação permite conhecer a situação da encomenda aberta do ponto de vista da recepção das mercadorias. Os diferentes valores possíveis são : "Não", "Parcialmente". |
| Esta informação permite conhecer a situação da encomenda aberta do ponto de vista da recepção das mercadorias. Os diferentes valores possíveis são: "Não", "Parcialmente", "Totalmente". |
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Separador Artigo
Apresentação
Este separador permite definir o ou os artigos encomendados. Neste separador, as infromações mínimas a registar são artigo, as datas de validade, o horizonte firme e horizonte planificado, o preço, assim que as diferentes despesas e descontos.
Artigo
O registo de um artigo é obrigatório, mas tem a escolha entre registar a referência interna do artigo neste campo e registar a referência do fornecedor no campo seguinte. Nos dois casos, a existência desta referência está controlada no ficheiro Artigos ; O artigo deve entrar numa categoria de artigos comprados e deve ser declarado como Ativo na ficha artigo correspondente. Mais, você não pode criar várias linhas para o mesmo artigo e o mesmo estabelecimento de receção, uma mensagem de erro bloqueante está reenviada: "Linha contrato artigo-estabelecimento existe já. Acréscimo impossível".
A partir do campo Artigo, várias possibilidades vos são oferecidas. Com efeito, você pode registar diretamente uma referência artigo ou utilizar o botão contextual para :
- selecionar um artigo no ficheiro,
- selecionar um artigo na lista dos artigos do fornecedor,
- Criar, segundo as suas habilitações, o artigo no ficheiro,
O registo do artigo permite inicializar os campos Designção que é modificável.
Seguinte ao registo do artigo, diferentes mensagens podem aparecer e este, nos casos seguintes :
- Quando o artigo não foi referênciado no fornecedor. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo a escolha ao nível da parametrização geral (cf. parâmetro ITMBPS).
- Quando a encomenda do artigo está bloqueado pelo fornecedor. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo o valor dado ao código bloqueio na ficha artigo.
- Quando o artigo não pode ser encomendado diretamente mas deve fazer objeto prévio de um pedido de compra. Esta mensagem é indicativa.
- Quando o filtro por comprador está ativo e que o artigo registado não é gerado pelo comprador específico em cabeçalho do plano de trabalho, uma mensagem bloqueante se afixa.
Artigo - fornecedor
O registo de uma referência artigo fornecedor não é obrigatória que quando nenhuma referência foi registada no campo precedente. A partir deste campo, você pode registar diretamente uma referência ou em escolher numa lista os artigos do fornecedor.
Estabelecimento de receção / Endereço de receção
O estabelecimento de recepção está geralmente inicializado pelo estabelecimento da encomenda. No entanto, quando o estabelecimento de encomenda não foi declarado como depósito na tabela dos estabelecimentos e que o artigo encomendado está gerido em stock, é o primeiro estabelecimento de stock associado à sociedade jurídica do estabelecimento de encomenda que está proposto.
A partir do campo Estaeblecimento de receção, várias possibilidades vos são oferecidas.
Com efeito, você pode :
- Registar directamente um código estabelecimento, na condição que este pertença à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento do contrato e que existe na tabela dos estabelecimentos.
- Utilizar o botão contextual para selecionar um estabelecimento na lista proposta ou para efectuar diferentes interrogações de stock.
- Criar o artigo/estabelecimento se este último não existe.
É possível de selecionar um endereço de receção. Por defeito, é o primeiro endereço indicado sobre a ficha do estabelecimento que está afixado.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : Quando o contrato de compra está tipificada inter-estabelecimento ou inter-sociedades, o estabelecimento de receção está inicializado pelo estabelecimento de receção preenchido sobre o endereço de entrega por defeito do cliente encomenda associado ao estabelecimento de compra da encomenda de compra. Se o endereço de entrega por defeito associado ao cliente definido pelo estabelecimento de compra não especifica estabelecimento de receção, tomar-se-á então o primeiro endereço de entrega, na ordem alfabética, identificando um estabelecimento de receção
Se nenhum estabelecimento de receção está definido sobre nenhum dos endereços de entrega do cliente associado ao estabelecimento de compra, uma mensagem bloqueante será devolvida: "Inter-estabelecimentos : Endereço de entrega não encontrado para o terceiro cliente xxxx" Da mesma maneira, uma mensagem bloqueante será reenviado pelo sistema se o estabelecimento identificado não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de compra (incoerência dos dados de base).
Quando o contrato será registado, o estabelecimento de receção afixado em cabeçalho será igual ao estabeleciemento de receção que terá sido escolhido sobre a primeira linha do contrato de compra.
No momento da geração da encomenda de venda, o endereço de entrega utilizado sobre a linha de encomenda, será o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de receção sobre a linha da encomenda de compra.
Quantidade prevista
É a quantidade total prevista para o artigo para a duração do contrato. Este campo não é obrigatório e o registo da quantidade está decidida ao nível da transação. Quando o campo está declarado Afixado ou Invisível na transação, a quantidade está automaticamente inicializada a 0. Quando o campo Quantidade está declarado Registo e que nenhum valor está registado, uma mensagem de advertência aparece. Você pode igualmente obter uma mensagem de erro quando a quantidade registada é inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor mencionado na ficha artigo.
A partir deste campo, o botão contextual vos permite efetuar diferentes interrogações de stock
Horizonte firme
É o período, exprimido em número de dias, durante o qual os pedidos de entrega Firmes podem ser efetuados ao título deste contrato. O registo de um valor deste campo permite controlar o registo efetuado ao nível dos pedidos de entregas (cf. documentação Pedidos de entrega).
Horizonte planificado
É o período, exprimido em número de dias, semanas ou meses, durante o qual os pedidos de entrega previsionais podem ser efetuados ao titulo deste contrato.
Início validade
A data de início de validade do artigo no contrato está inicializado por defeito para a data de início de validade do contrato registado em cabeçalho. Ela está modificável na condição de ser posterior ou igual à data de início do contrato e anterior ou igual à data de fim de validade.
Fim validade
A data de fim de validade do artigo no contrato está inicializado por defeito para a data de início de validade do contrato registado em cabeçalho. Ela está modificável na condição de ser anterior ou igual à data de início do contrato e posterior ou igual à data de início de validade.
Código tarifa
É possível de selecionar um código tarifa particular (cf. documentação Parametrização Tarifas). Por defeito, trata-se do código tarifa definido sobre a ficha fornecedor. Este código tarifa vai permitir definir as colunas de descontos e despesas que serão geridas sobre o contrato (condições tarifárias).
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de um contrato de tipo inter-sociedades, é o primeiro código tarifa tipo inter-sociedades que está proposto por defeito por ordem de prioridade. O código tarifa está transmitido do contrato de compra versus o contrato de venda espelho se se trata de um código tarifa igualmente definidos nas vendas. Por outro lado, as linhas de tarifa de compra não são transmitidas.
Condições tarifárias
As condições tarifárias aplicáveis ao contrato podem ser determinados de maneira particular para o artigo no contrato ou ser tomadas em tarifas pré-definidas.
As condições tarifárias de um contrato podem ser então determinadas de duas maneiras :
- para o registo de um código tarifa particular no campo Código Tarifa se este está declarado Registado na transação,
- pelo registo direto dos campos Início de aplicação, Preço, Descontos e despesas quando nenhum código tarifa foi registado.
Quando escolhe a aplicação de um código tarifa particular, os campos Preço, Descontos e despesas são automaticamente atualizados com as informações emitidas da pesquisa tarifa. Quando o campo Código tarifa não está registado, estes mesmos campos são inicializados a 0.
Início aplicação
Esta data de início de aplicação está iincializada por defeito pela data de início de validade do artigo. Ela está modificável na condição de ser posterior ou igual à data de início do contrato e anterior ou igual à data de fim de validade do artigo.
Preço
O preço está alimentado automaticamente ou registado segundo a escolha feita na transação. A partir do campo Preço o botão contextual vos permite :
- visualizar os motivos associados ao preço assim que aos diferentes campos descontos e despesas,
- de consultar as tarifas,
- de ter uma explicação do cálculo do preço.
Descontos e despesas
Os diferentes campos descontos e despesas que aparecem são determinados via o código estrutura associado ao fornecedor na ficha deste último. Quando um código tarifa foi registado, os valores contidos neste campo provêm da pesquisa tarifa e podem ser modificadas se o motivo associado o permite. O botão contextual permite visualizar e se for caso disso de modificar o motivo associado a cada campo.
Outras informações da linha podem ser registados. É o caso por exemplo das informações Controlo qualidade, majoração CEE…
Uma zona informativa Preço valorização está automaticamente calculado desde logo que o preço bruto pelo menos está registado. Ela contém o preço em data de início do contrato. Não se trata do preço de artigo em data do dia.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Linhas artigo
Artigo
| La saisie d'un article est obligatoire, mais vous avez le choix entre saisir la référence interne de l'article dans ce champ et saisir la référence du fournisseur dans le champ suivant. Dans les deux cas, l'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles. L'article saisi :
Par ailleurs, vous ne pouvez pas créer plusieurs lignes pour le même article et le même site de réception. Si c'est le cas, le message d'erreur bloquant s'affiche : « Ligne contrat article-site existe déjà. Ajout impossible ». Particularités liées à l'inter-sociétés : Sur une commande ouverte inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez saisir uniquement des articles de type'Réceptionné / Livrable'. A partir du champ Article, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez saisir directement une référence article ou utiliser l'icône Actionspour :
La saisie de l'article permet d'initialiser le champ Désignationqui est modifiable. Suite à la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître :
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| La saisie d'une référence article fournisseur est obligatoire uniquement lorsqu'aucune référence interne n'a été saisie dans le champ précédent. |
| Main description of the product coming from the product record and that can be modified during entry. |
| Trata-se da designação traduzida na língua do fornecedor. Esta designação será transmitida com as modificações eventuais sobre a recepção ou sobre a factura do fornecedor Quando uma encomenda está emitida de um pedido de compra ou de um pedido de cotação, a designação traduzida será herdada da linha de origem. |
| Ce champ indique si l'article est de type : Standardou Service. Un article de type Standardest un article 'physique' qu'il soit géré en stock ou non. Un article de type Serviceest un article non géré en stock, dont la catégorie est de type Service. |
| Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version majeure active est pré-chargée automatiquement. A défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Elle reste modifiable. |
| Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Elle reste modifiable. |
| Le site de réception est généralement initialisé par le site de commande. Cependant, lorsque le site de commande n'est pas déclaré comme dépôt dans la table des sites et que l'article commandé est géré en stock, c'est le premier site de stock associé à la société juridique du site de commande qui est proposé. A partir du champ Site de réception, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Il est possible de sélectionner une adresse de réception. Par défaut, c'est la première adresse précisée sur la fiche du site qui est affichée. Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque le contrat d'achat est typé inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat du contrat d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception. Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant s'affiche : « Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx ».De la même manière, un message bloquant s'affiche si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base). Lors de l'enregistrement du contrat, le site de réception affiché en en-tête du contrat prend pour valeur le site de réception choisi sur la première ligne du contrat d'achat. Lors de la génération du contrat de vente, l'adresse de livraison associée à la ligne article sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne article du contrat d'achat. |
| Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
Gestão
| La date de début de validité de l'article dans le contrat est initialisée, par défaut, par la date de début de validité du contrat saisie en entête. |
| La date de fin de validité de l'article dans le contrat est initialisée, par défaut, par la date de fin de validité du contrat saisie en entête. |
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe. Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.
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| Il s'agit de la quantité totale prévue pour l'article pour la durée du contrat.
A partir de ce champ, l'icône Actions vous permet d'effectuer différentes interrogations de stock.
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| Il s'agit de la période, exprimée en nombre de jours, pendant laquelle les demandes de livraison Fermes peuvent être effectuées au titre de ce contrat. |
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| Il s'agit de la période exprimée en jours, semaines ou mois, pendant laquelle les demandes de livraison prévisionnelles peuvent être effectuées. |
| Unité de temps dans laquelle sera exprimé l'horizon de planification. |
| Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Particularités liées à l'inter-sociétés : le code affaire est automatiquement transmis sur la ligne de commande de vente générée lorsqu'il s'agit d'une commande ouverte inter-sites. En revanche, il ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés. |
| Les conditions tarifaires applicables au contrat peuvent être issues des tarifs prédéfinis ou déterminées de façon particulière pour l'article dans le contrat.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat typé inter-sociétés, c'est le premier code tarif typé inter-sociétés qui est proposé par défaut par ordre de priorité. Le code tarif est transmis du contrat d'achat vers le contrat de vente miroir s'il s'agit d'un code tarif également défini dans les ventes. Par contre, les lignes de tarif achat ne sont pas transmises. |
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Quadro Contas
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| Estes campos indicam as contas contabilísticas de compra. Os planos de contas acessíveis dependendo do módulo contabilístico associado à sociedade do movimento. Se estes campos não são preenchidos, as contas serão determinadas automaticamente pelo código contabilístico do artigo (en função da parametrização do documento automático PORD). |
Bloco número 5
| A apresentação da função depende da parametrização da transacção escolhida. Os diferentes tipos de compras são: "Compras", "Imobilizações" e "Serviços". O tipo de compra está iincializado em função da imputação de taxa associada à conta geral registada previamente. O tipo de compra será tranasmitida sobre a recepção ou sobre o controlo factura compras. |
Quadro Condições tarifárias
| Il s'agit de la date de début de validité de la ligne tarif. Lorsqu'un Code tarifa été renseigné, la date de début de validité est issue de la recherche tarif. Lorsqu'aucun Code tarif n'est renseigné, cette date doit être saisie manuellement. |
| Lorsqu'un code tarif a été renseigné, le prix brut unitaire HT est issu de la recherche tarif. Sinon, il est initialisé à 0 et doit être saisi manuellement. Depuis l'icône Actions, vous pouvez :
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| Les différents champs remises et frais qui apparaissent dépendent du paramétrage du code Structure tarif associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
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Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section POC). |
| Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué. Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse. |
| Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique. |
| Código do país de origem da mercadoria, inicializada pelo código país associado ao fornecedor da encomenda. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Adic. linha
Esta opção permite acrescentar uma nova linha artigo no contrato.
Rastreab. docs.
Esta opção permite explicar a obtenção do preço líquido da linha de encomenda para aplicação dos diferentes descontos sobre o preço bruto de artigo.
Pedidos de expedição
Explicação preço
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Separador Total
Apresentação
Este separador permite visualizar o total do contrato, assim que os diferentes elementos de pé de encomenda. Os elementos propostos provêm da ficha fornecedor e não podem ser nem modificados, nem suprimidos. O valor de cada elemento provém igualmente da ficha fornecedor mas por outro lado, ele está modificado e você deseja anular um dos postos propostos, é suficiente registar um valor nulo em face de elemento afetado.
Encontramos as informações seguintes neste separador :
Montante mínimo encomenda
Trata-se do montante mínimo de encomenda definido para o fornecedor. Este montante não acessível está exprimido na divisa do contrato após conversão do montante mínimo de encomenda da ficha Fornecedor, em divisa dossier, em utilizando a data e o tipo de câmbio do contrato. Na emissão do registo do contrato, se o montante líquido é inferior a este limite, uma mensagem de advertência o assinalará ao operador.
Total previsto (dossier)
Trata-se do montante total fora taxas do contrato exprimido na divisa do dossier após conversão do montante total líquido em função da data e do tipo de câmbio do contrato
Elementos de faturação
Informações relativas ao pé de faturação. Estas informações provêm diretamente os elementos de faturação presentes sobre a ficha do fornecedor afetado pelo contrato para o qual aqueles são declarados como presentes em pé de encomenda (cf. documentação Elementos de facturação). Poder-se-á eventualmente modificar os valores dos diferentes elementos de faturação, mas não poderá em nenhum caso em acrescentar. Estes elementos de faturação serão considerados pelo seguinte sobre o controlo de fatura. Ao nível do contrato, não afetam a valorização daquele.
Observações ARC
Neste bloco registar-se-á após receção de acusado de receção do fornecedor, a data e o número do acusado de receção. Poder-se-á igualmente registar as observações mencionadas sobre o documento do fornecedor.
Uma vez estas informações registadas, as linhas de contrato dispondo ainda de data e de número de ARC são automaticamente atualizadas com os valores registados.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de um contrato inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o número e a data de ARC não são acessíveis e são inicializadas, quando o contrato de venda foi gerado, pela data e por número da encomenda de venda. Poder-se-á a partir da zona número de ARC aceder por túnel ao contrato de venda gerada, se as habilitações do utilizador o permitem.
Outras condições
Você pode registar vários artigos na condição que as encomendas de várias linhas sejam autorizadas pelo fornecedor respeitante. Para este facto, você deve num primeiro tempo registar o contrato para o primeiro artigo com ajuda do botão Criar o que tem por efeito de atribuir automaticamente um número ao contrato (se o contador é automático). Você pode em seguida utilizar o botão Escolha que permite, por entre várias possibilidades, de acrescentar uma linha artigo. No fim de cada acréscimo de artigo, é necessário de utilizar o botão Criar afim de registar o contrato.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Elementos de faturação
| Les éléments de facturation proviennent directement de la fiche fournisseur concerné par le contrat, pour ceux qui sont déclarés comme présents en pied de commande (cf. documentation Eléments de facturation). Le numéro de l'élément de facturation identifie le montant associé (Frais, port, emballage, remise, etc.). |
| Este é o título curto do elemento de faturamento. |
| Il s'agit des informations relatives au pied de facturation. Ces informations proviennent directement des éléments de facturation présents sur la fiche du fournisseur concerné par la commande pour ceux qui sont déclarés comme présent en pied de commande |
| Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant. |
Estes campos indicam as contas contabilísticas de compra dos elementos de facturação. Os planos de contas acessíveis dependem do modelo contabilístico associado à sociedade do movimento. |
| A chave de repartição analítica preenchida neste campo permite carregar os eixos analíticos associados. Ela está composta de um a dez caracteres alfanuméricos. |
Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation. Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut (code section POCV), associé à la gestion des éléments de facturation. Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise. Pour modifier les codes sections des différents axes, cliquez sur l'icône Actions. Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, sauf si une clé de répartition a été renseignée. |
Montante
| Il s'agit du montant HT minimum en-dessous duquel les commandes au fournisseur peuvent faire l'objet d'un contrôle (bloquant, avertissement ou aucun contrôle). Le niveau de contrôle par rapport à ce montant est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ). |
| Il s'agit du montant total hors taxes du contrat exprimé dans la devise du dossier après conversion du montant total HT, en fonction de la date et du type de cours du contrat. |
Observações acusação recepção
| Après réception de la commande par le fournisseur, saisissez la date de réception donnée sur l'accusé de réception. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC ne sont pas accessibles et sont initialisés, lorsque le contrat de vente a été généré, par la date et par le numéro de la commande de vente. Vous pouvez alors, à partir de l'icône Actions disponible sur le champ Numéro ARC accéder au contrat de vente généré, si vos habilitations utilisateur le permettent. |
| Après réception de la commande par le fournisseur, saisissez le numéro de l'accusé de réception donné par le fournisseur. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC ne sont pas accessibles et sont initialisés, lorsque le contrat de vente a été généré, par la date et par le numéro de la commande de vente. Vous pouvez alors, à partir de l'icône Actions disponible sur le champ Numéro ARC accéder au contrat de vente généré, si vos habilitations utilisateur le permettent. |
| Indique possivelmente duas linhas de comentário sobre o aviso de recebimento. |
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONCDEOUV : Encomendas abertas
BONCDEOUV2 : Encomendas abertas
PORDERCOE : Lista de encomendas abertas
PORDERCOL : Lista enc. aberta detalhe
Mas pode ser alterado por parametrização.
Botões específicos
Esta opção permite acrescentar uma nova linha artigo suplementar no contrato. |
Este botão permite suprimir uma linha artigo na condição que nenhum pedido de entrega existe. |
Barra de menu
Menu Texto
Texto cabeçalho
Este menu lhe permite registar um texto de cabeçalho de contrato qual momento no curso da criação ou de modificar aquele no momento de modificação de contrato.
Texto pé
Este menu lhe permite registar um texto de pé de contrato não importa a qual momento no curso da criação ou de modificar aquele no momento de modificação de contrato.
Texto artigo
Este menu lhe permite registar um texto de linha de contrato não importa a qual momento no curso da criação ou de modificar aquele no momento de modificação de contrato.
Menu Endereço
Endereço encomenda
Esta função permite aceder ao endereço detalhado do fornecedor expedido.
Este endereço está inicializado pelo endereço por defeito do fornecedor. Ela está explorada para endereçar o bom de encomenda ao fornecedor.
Endereço de expedição
Esta função permite aceder ao endereço detalhado do fornecedor expedido.
Este endereço está inicializado pelo endereço por defeito do fornecedor. Ela está explorada para endereçar o bom de encomenda ao fornecedor.
Menu Opções
Opções / Informações aduaneiras
Campos
Os seguintes campos estão presentes nesta janela :
Transporte
| The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world. The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists. |
| It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed. |
| The forwarding agent field is used to identify a BP appointed by the sender or the recipient to ensure transport continuity when the goods need to undergo several successive transports. The forwarding agent is controlled in the Carriers table. The forwarding agent and their address are used in the Intrastat file to declare the flows of goods between the forwarding agent’s address and the sender’s address, or between the forwarding agent’s address and the recipient’s address. For example, this situation applies to the shipment of goods abroad, since customs formalities are performed by a forwarding agent in another EU country. An Intrastat declaration needs to be submitted for the transfer of goods to this other EU country. |
| This is the address code of the forwarding agent. It is initialized with the default address of the BP corresponding to the forwarding agent. This address is used to determine whether submitting an Intrastat document is necessary for this flow. |
Informações DEB
| This is the VAT identification number of the BP. This European VAT number must be entered on all the invoices destined to or coming from the European Union. This number starts with two letters identifying the business partner country followed by a number depending on the country. In France the number is comprised of FR, then 2 numbers identifying the tax office of the place where the company conducts its activities, followed by the Company tax ID no.(SIREN) of the company. This information must necessarily be entered if the Company Registration number is set up as being mandatory for the country of the company. |
| A transport location must be specified in the EU exchange declaration. It is combined with the Incoterm code in order to determine the delivery conditions referring to the sales contract terms that specify the respective obligations of the buyer and seller.
|
| The transport method by which the goods are presumed to leave their national territory on shipment (export) or to have arrived in on receipt (import). This information is used in the Customs document file. |
Fluxo físico
| This is the economic information on the performed transaction. The nature of the transaction is used in the Intrastat. |
| The EU or statistical rules are used to specify the nature of the EU transaction from a tax or statistical point of view. The EU rule is used in the Intrastat. |
Fechar
Esta função permite aceder à consultadas diferentes encomendas fornecedores.
Situação encomenda
Este menu lhe permite visualizar as diferentes receções e faturas registadas por esta encomenda aberta.
Esta função está acessível apenas em visualização ou modificaação de encomendas abertas.
Transação
Esta função permite visualizar a transação de registo de encomenda utilizada.
Traçabilité documentos
Esta opção dá acesso, por tunel, na função de consulta Traçabilidade documentos permitindo visualizar e de navegar na hierarquia dos documentos na origem ou emitidos do documento.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador foi afetado a este documento
Esta mensagem aparece quando a afetação dos contadores para o módulo Compra não foi efetuada. Para remediar a este problema, falta verificar que os contadores necessários existem realmente (se não é o caso, criar-los) depois os afetar aos diferentes documentos com ajuda da função apropriada. (cf. parágrafo Pré-requisitos desta documentação).
Parametrização regras assinaturas inexistentes para a sociedade.
Esta mensagem aparece no momento do registo do estabelecimento de encomenda, quando a gestão das assinaturas está activa e que não existe nenhuma parametrização de regra de assinatura para a sociedade jurídica na qual o estabelecimento de encomenda está anexado.
O estabelecimento não está sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece, no momento do registo do estabelecimento de faturação, quando o código registado não pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento da encomenda. Para remediar a este problema, você deve selecionar um estabelecimento na lista proposta.
XXX : Este estabelecimento não é financeiro
Esta mensagem aparece quando o código do estabelecimento de faturação registado não está declarado como estabelecimento financeiro na tabela dos estabelecimentos. Para remediar a este problema, você pode utilizar a janela de seleção e escolher um código estabelecimento na lista proposta.
XXXXXX : Fornecedor prospect
Esta mensagem aparece no momento do registo do código fornecedor quando este último está declarado como Prospect na ficha fornecedor.
XXXXXX : Fornecedor inativo
Esta mensagem aparece no momento do registo do código fornecedor quando este último está declarado como Não ativo na ficha fornecedor.
O fornecedor está em litigio
Esta mensagem aparece e o fornecedor registado foi declarado em litígio na ficha fornecedor. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao código litígio na ficha fornecedor.
XXXXXX : Artigo inativo
Esta mensagem aparece no momento do registo da referência artigo quando este último está declarado não ativo (em elaboração, não renovado...) na ficha Artigo.
XXXXXX : Artigo não comprado.
Esta mensagem aparece no momento de registo da referência artigo quando este último não entra numa categoria de artigo comprado.
O artigo está em litígio
Esta mensagem aparece quando o artigo encomendado foi declarado, na ficha artigo, "Bloqueado" para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao código bloqueio na ficha artigo (Separador Artigo-Fornecedor).
O artigo não está referênciado no fornecedor
Esta mensagem aparece quando o artigo pedido não foi referênciado para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao parâmetro ITMBPS definido previamente.
Artigo não gerido pelo comprador
Esta mensagem aparece quando o filtro por comprador está ativo (parâmetro BUYFLT) e que o artigo encomendado não está gerido pelo comprador específico em cabeçalho de encomenda.
Artigo inexistente sobre este estabelecimento
Esta mensagem aparece quando o artigo registado está gerido em stock e não foi declarado pelo estabelecimento de receção (Ausência da ficha Artigo-estabelecimento correspondente).
A linha contrato artigo-estabelecimento já existe. Acréscimo impossível.
Esta mensagem aparece quando se tenta acrescentar uma linha afetando um conjunto artigo-estaabelecimento já registado no contrato.
Encomenda indireta interdita para este artigo ! Você deve passar por um pedido de compra
Esta mensagem aparece quando o artigo que se tenta de encomendar está interdito na tomada da encomenda direta. Esta mensagem bloqueante depende do valor dado ao indicador PC obrigatório em separador no seperador Compra da ficha artigo.
A quantidade é inferior à quantidade mínima ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se regista uma quantidade inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionado na ficha artigo.
XXX Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece em criação quando a leitura do contador específico está inválido e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.
Encomenda multi-linhas não autorizada
Esta mensagem aparece quando se tenta criar ou de inserir uma nova linha então que o fornecedor foi declarado como não aceitando encomendas de várias linhas. (Informação registada ao nível da ficha fornecedor).
Inserção impossível
Esta mensagem aparece no momento de uma tentativa de inserção de linha ou de duplicação de linha desde que o número de linhas máximas para um contrato, definido pelo código de atividade apropriado está atingido.
Sem linha de registo. Atualização impossível
Esta mensagem aparece no momento da validação do contrato quando nenhuma linha de preço ou nenhum código tarifa foi registado. Para remediar a este problema é suficiente de registar uma linha de preço ou um código tarifa ou abandonar o registo com ajuda da tecla apropriada.
Modificação ou Supressão interdita
Esta mensagem aparece em vários casos :
- Quando se tenta modificar uma linha artigo para o qual das receções ou das faturas foram registadas.
- Quando se tenta suprimir uma linha artigo para o qual os pedidos de entregas foram registadas.