Sectores lead
A gestão dos sectores de leads permite de cortar um conjunto de alvos comerciais em vários sub-conjuntos a partir de critérios livremente parametrizáveis.
Os sectores de leads podem em seguida ser afectados a um representante. O representante está então em carga de uma lista deleads respondendo aos critérios pré.definidos. A afectação se faz em seguida a partir de uma função anexa "Afectação leads".
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Cabeçalho
Apresentação
Para cada sector de lead, é necessário registar um código e de dar uma designação. Um código representante deve ser preenchido para ser utilizado no momento do lançamento do tratamento de afectação em massa dos leads.
A lista esquerda do objecto de gestão dos sectores de leads permite consultar os secores constituindo o corte de uma amostra de leads.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
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Código alfanumérico do sector de "lead" a preencher manualmente. |
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Número de ordem do sector de "lead" |
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Esta "flag" deve ser activada para o sector de "lead" possa ser seleccionada no momento do lançamento do tratamento em massa de afectação dos "leads". |
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Permitre escolher o tipo de selecção a preencher :
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Código do representante que será em carga de "lead" uma vez o tratamento em massa de afectação dos "leads" lançado. |
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Separador Critérios
Apresentação
O separador Critérios permite registar os diferentes critérios de afectação dos leads.
Esta selecção pode se fazer a partir de um quadro de definição de critérios simples ou a partir de uma fórmula de cálculo mais complexo. É também possível combinar à vez um quadro de definição de critérios e uma fórmula de maneira a obter uma amostra de leads muito restritivo.
Um quadro de selecção de critérios está composto da maneira seguinte :
- De um operador de combinação dos critérios. Este pode ser seleccionado por entre a lista seguinte : E, Ou, E não, Ou não
- Do acesso às tabelas LEADS (leads) e CONTACTCRM (interlocutores)
- De um nome de campo proveniente de uma das três tabelas indicadas em cima.
- De uma condição dependente da natureza do campo seleccionado. Se o campo seleccionado é de tipo texto, as condições possíveis são : Igual, Diferente, Começa por, Contém, Se termina por. Se o campo selecioanado é de tipo numérico ou data, as condições possíveis são : Igual, Diferente, Superior a, Superior ou igual a, Inferior a, Inferior ou igual a.
- De um valor para o campo definidos como critério
O quadro de selecção dos critérios pode conter atá 25 linhas combinadas.
A fórmula matemática permite quanto a ela de estender os critérios de selecção em abrindo por exemplo as tabelas suplementares (outras que LEADS e CONTACTCRM).
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
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Escolha do operador de ligação entre os critérios de afectação. |
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Prenteses de início. |
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Código da tabela a partir da qual serão definidos os critérios de afectação dos leads. Pode-se tratar de LEADS ou de CONTACTCRM. |
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A escolha do campo em função da tabela previamente seleccionada (LEADS ou CONTACTCRM). |
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Não afecta que os campos indiciados. |
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A condição pode ser de diferentes tipos, em função do tipo de campo :
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Uma vez a tabela e o campo definidos como critérios de afectação de "leads", falta dar um valor aplicativo ao campo afectado pelo tratamento. |
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Parenteses de fim |
Formula
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Escolha do operador de ligação entre os critérios de afectação. |
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Fórmula matemática a definir para definir os critérios de afectação dos "leads" mais restritivos. |
Bloco número 3
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Síntese numérica retomando os critérios de afectação dos "leads". |
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