Ventas > Consultas > Pedidos > Lista pedidos 

Esta función permite consultar la totalidad o una parte de los pedidos procesados o en curso por parte de un cliente o un conjunto de ellos. Permite determinar un grupo de pedidos en función de los criterios disponibles. También se puede escoger qué datos aparecerán en la pantalla por parametrización.

Esta función sólo presenta los datos de cabecera de pedidos. Si se desea ver el detalle de cada pedido, será necesario acceder por túnel al pedido.

    Requisitos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de Pantalla

    La pantalla se compone de dos partes: La primera parte permite acceder a un conjunto de criterios mayores, la segunda parte permite visualizar en forma de cuadro el conjunto de los pedidos seleccionados según los criterios capturados.

    Cabecera

    Presentación

    La información de cabecera de la pantalla permite determinar los principales criterios de selección de la consulta utilizada.

    • Sociedad: La sociedad se alimenta automáticamente por la sociedad de la planta de venta por defecto del usuario. Sigue siendo modificable y puede forzarse a vacío para consultar los pedidos de todas las sociedades. En este caso, la planta se fuerza a vacío automáticamente.
    • Planta: Es la planta de venta. Esta planta se alimenta por defecto por la planta de venta por defecto del usuario. Se puede forzar a vacío. En este caso, la consulta tratará sobre el conjunto de los pedidos de la sociedad.
    • Cliente: Cuando se accede a la consulta desde una ficha cliente, el código cliente se indica por el código cliente de la ficha en curso de consulta. De otro modo, el código cliente no se indica. Si no se precisa el cliente, la consulta tratará sobre todos los clientes del dossier.
    • Fechas: Los límites de fecha precisados permiten filtrar los pedidos cuya fecha de pedido se incluye en este intervalo. Por defecto, se inicializan de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa por la fecha del día llevada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa por el primer día del mes procedente de la fecha del día menos dos meses.

    También hay criterios complementarios que permiten determinar los pedidos a consultar:

    • Normal : Este pedido permite seleccionar los pedidos normales (cuyo ciclo clásico es entrega y después facturación)
    • Préstamo Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos de tipo préstamo Estos pedidos están destinados a entregarse y después devolverse. En ciertos casos podrán facturarse cuando la fecha de devolución prevista haya sido superada
    • Facturación directa: Esta casilla permite seleccionar los pedidos de facturación directa. Estos pedidos se caracterizan por el hecho de que no hay etapa de entrega.
    • Saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente saldados
    • No saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados

    Para información, se muestran la divisa de la sociedad y la del dossier.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

     

    Este campo permite introducir un código de cliente.
    La consulta puede hacer referencia a:

    • Un cliente determinado: hay que introducir un código de cliente.
    • Todos los clientes: el código de cliente se deja en blanco.

    SEEINFO Al abrir esta función, el código de cliente no se alimenta. Si accede desde la ficha cliente, el código de cliente se alimenta automáticamente.

    El tipo de pedido permite determinar la categoría del pedido (Normal, Préstamo o Facturación directa) y el contador que se utiliza (si el contador es manual, se podrá introducir el número de pedido). Los pedidos abiertos no se gestionan en esta función.

    Solo se puede indicar un tipo de pedido cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con los de la sociedad de la planta de venta.

    Para más información, haz clic aquí.


    Cuando se crea manualmente un pedido, este campo se inicializa con el tipo de pedido definido en el siguiente parámetro:



    Si esta casilla está marcada, permite centrarse en los pedidos normales, es decir, aquellos que siguen un ciclo clásico de entrega y facturación.

    Si no especifica ninguno, en la lista de resultados aparecerán todos los tipos de pedido.

    SEEINFO Los tipos de pedido se parametrizan en la función de parametrizaciónTipos de pedidos (GESTSO).

    En estos dos campos puede especificar los rangos de inicio y fin de las referencias del proyecto.
    Estos rangos le permiten filtrar los documentos cuya referencia se encuentra en este intervalo.

     

    • Fecha inicio (campo ORDDATDEB)

    Este rango de fechas permite filtrar los documentos cuya fecha se encuentra en el intervalo indicado.
    Se inicializan por defecto de la siguiente manera:

    • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
    • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
    • Fecha fin (campo ORDDATFIN)

     

    Divisas

    La divisa de la sociedad y del dossier se muestran automáticamente. La divisa de la sociedad varía en función de la sociedad seleccionada para la consulta. En función de la parametrización de la consulta, se pueden expresar tres tipos de importes:

    • El importe en la divisa de la transacción. Se suele añadir una columna de divisa junto a este importe para indicar su divisa.
    • El importe en la divisa de la sociedad. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de sociedad.
    • El importe en la divisa del dossier. En la cabecera de la columna se indica que es un importe de dossier.

     

     

    Categoría pedido

    • Normal (campo SOHCATNOR)

    • Préstamo (campo SOHCATLND)

     

    • Facturación directa (campo SOHCATFAC)

     

    Estado pedido

    • Saldado (campo ORDSTAO)
    • No saldado (campo ORDSTAN)

     

    Firma

    • Firmado (campo APPFLGO)
    • No firmado (campo APPFLGN)

     

    Cerrar

     

    Pestaña número 1

    Presentación

    Las columnas presentes del cuadro de pedidos dependen de la parametrización del código pantalla elegido.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • N.º pedido (campo SOHNUM)

     

     

    • Cliente pedido (campo BPCNAM1)

     

     

     

     

     

     

    • Fecha (campo ORDDAT)

     

    • Categoría (campo SOHCAT)

     

    • Firmado (campo APPFLG)

     

    • Estado pedido (campo ORDSTA)

     

    • Valoración AI (campo ORDINVNOT)

     

    • Valoración II (campo ORDINVATI)

     

     

    • Imp. AI (sociedad) (campo ORDNOTSOC)

     

    • Imp. II (sociedad) (campo ORDATISOC)

     

    • Imp. AI (dossier) (campo ORDNOTDOS)

     

    • Imp. II (dossier) (campo ORDATIDOS)

     

    • Estado asignación (campo ALLSTA)

     

    • Estado entrega (campo DLVSTA)

     

    • Estado factura (campo INVSTA)

     

     

    • Anticipo emitido (campo INSAMT)

     

    • Anticipo recibido (campo INSPAY)

     

     

    • Anticipo emitido (sociedad) (campo INSAMTSOC)

     

    • Anticipo recibido (sociedad) (campo INSPAYSOC)

     

    • Anticipo emitido (dossier) (campo INSAMTDOS)

     

    • Anticipo recibido (dossier) (campo INSPAYDOS)

     

     

     

     

    • Referencia (campo CUSORDREF)

     

     

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Pedido

    Se puede acceder por túnel a todas los pedidos mostrados.

    Trazabilidad asientos ventas

     

    Cerrar

     

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

     ARCCLIENT : ARC cliente

     ARCCLIENT2 : Acc. Recep. cliente pie fijo

     ARCCLIENT2PI : ARC cliente pre-editado

     ARCTTC : ARC cliente II

     ARCTTC2 : Acc. Recep. I.I. pie fijo

     ARCTTC2PI : ARC cliente II pre-editado

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    Botones específicos

    Este botón permite acceder a los criterios definidos anteriormente, pero también a los complementarios:

    • n° de pedidos: Estos criterios permite dar rangos de pedidos a visualizar.
    • Tipo de contramarca: Este criterio permite seleccionar los pedidos de venta en el momento del origen de la generación de contramarca de compra o de contramarca de fabricación. Este criterio sólo estará activo cuando el criterio siguiente se utilice.
    • N° contremarca: Este criterio permite dar los rangos sobre pedidos de compras u órdenes de fabricación en función del tipo de contramarca precisada a continuación. Los pedidos de venta seleccionados son aquellos con al menos una línea en contramarca en uno de los documentos de contramarca en selección.

    Esta pantalla también permite escoger el criterio de selección de los pedidos. Por defecto, se seleccionan por número de pedido, pero también pueden seleccionarse por fecha de pedido.

    También se puede memorizar los criterios de selección bajo un código de memo para recordarlos posteriormente.

    El código de memo STD es uno concreto ya que se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. Para este código memo, los rangos de fecha no se conservan para poder disponer siempre por defecto de las ofertas de los dos últimos meses y del mes en curso.

    Barra de Menú

    Gráficos / AI / Categoría

    Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido (incluyendo los elementos de facturación) Los pedidos sólo se valoran si se han considerado completamente. El importe de desglosa en función de las distintas categorías de pedidos (Normal, Préstamo, Facturación directa)

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Gráficos / AI/ Estado

    Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido (incluyendo los elementos de facturación) Los pedidos sólo se valoran si se han considerado completamente. El importe total se desglosa en función del estatus de los pedidos seleccionados (En pedido, en curso de entrega, entregado no facturado, facturado, saldado)

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Gráficos / Ranking Clientes

    Esta consulta gráfica permite visualizar el conjunto de clientes en importe sin impuestos valorado para los pedidos registrados en el periodo considerado.

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Gráficos / Ranking Representantes

    Esta consulta gráfica permite visualizar el conjunto de representantes principales en importe sin impuestos valorado para los pedidos registrados en el periodo considerado.

    Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial.

    Mensajes de Error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha