Identificar
La ventana "Identificar" del menú Relación cliente da acceso a la totalidad de las funciones del módulo. Cada función a la que se accede se ve trasplantada desde un contexto Tercero o Interlocutor.
Como sigue:
- Los Terceros, Prospectos, Clientes e Interlocutores.
- Las acciones comerciales (citas, tareas, llamadas, gestión de los destinatarios).
- Los Proyectos.
- Las solicitudes de servicio e Intervenciones.
- Los contratos de servicio
- Las solicitudes de garantías
- El Parque cliente.
- El histórico.
Prerequisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Presentación
Es posible identificar o buscar una ficha terceros o interlocutor, en una sola ventana, partiendo de las informaciones siguientes:
Para la búsqueda de un Tercero hay que indicar:
- El inicio de la razón social, o su totalidad
- Las cifras que componen el inicio del código postao o su totalidad
- El inicio del nombre de la ciudad de la sede o su totalidad.
También es posible filtrar los terceros en función de su dirección por defecto.
Para la búsqueda de un Interlocutor hay que indicar:
- El inicio del apellido del interlocutor o su totalidad.
- El inicio del nombre del interlocutor o su totalidad
Cada uno de los criterios puede ser utilizado de manera independiente.
- Con respecto a los terceros, cada uno de los criterios Terceros puede estar cruzado uno con otro.
- Con respecto a los interlocutores, cada uno de los dos criterios Interlocutor puede estar cruzado uno con otro.
Cada tabulación en uno de los campos criterio trae consigo la ejecución de una nueva búsqueda.
Desde el cuadro Resultados de la búsqueda es posible consultar el Histórico o el Parque cliente a través de los menús contextuales para un Tercero o Interlocutor seleccionado.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 4
Búsqueda tercero
| Serán posibles las siguientes búsquedas: 1 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres de una razón social. 2 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres de un código postal. 3 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres del nombre de una ciudad. 4 / Búsqueda acumulada en los campos de búsqueda. La parte inferior de la pantalla muestra los resultados de las búsquedas. La búsqueda se renueva con cada tabulación efectuada en uno de los criterios. |
| Serán posibles las siguientes búsquedas: 1 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres de una razón social. 2 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres de un código postal. 3 / Búsqueda introduciendo los primeros caracteres del nombre de una ciudad. 4 / Búsqueda acumulada en los campos de búsqueda. La parte inferior de la pantalla muestra los resultados de las búsquedas. |
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Buscar contacto
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Tabla Resultado de la búsqueda
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Icono Acciones
Detalles
Este menú permite abrir la ficha Tercero seleccionada.
Histórico prospecto/cliente
Este menú permite abrir la ficha cliente del Tercero seleccionado.
Histórico interlocutor
Parque
Este menú permite consultar el histórico Prospecto / cliente para el tercero seleccionado.
La ventana que aparece permite visualizar el conjunto de las actividades relativas al tercerlo mencionado en la selección. Si no se menciona ningún tercero en la ficha en curso de selección esta función no sirve de nada
Las acciones efectuadas son clasificadas de la más reciente a la más antigua.
Las acciones a efectuar son clasificadas de la más lejana a la más próxima.
Histórico interlocutor
Este menú permite consultar el histórico Interlocutor para el interlocutor seleccionado.
La ventana que aparece permite visualizar el conjunto de las actividades relativas al interlocutor mencionado en la selección. Si no se menciona ningún interlocutor en la ficha en curso de selección, esta función no sirve de nada
Las acciones efectuadas son clasificadas de la más reciente a la más antigua.
Las acciones a efectuar son clasificadas de la más lejana a la más próxima.
Parque
Este menú permite consultar el parque cliente para el Tercero seleccionado en el resultado de la búsqueda. Si el Tercero no tiene parque cliente, esta función no reenvía nada, pero es posible capturar un parque cliente para el Tercero.
Cerrar
- Planificar / Acciones / Cita
- Planificar / Acciones / Llamada
- Planificar / Acciones / Tarea
- Registrar / Acciones / Cita
- Registrar / Acciones / Llamada
- Registrar / Acciones / Tarea
- Registrar / Acciones / Proyecto
- Registrar / Acciones / Solicitud de servicio
- Registrar / Acciones / Solicitud de garantía
- Registrar / Acciones / Contrato de servicio
Barra de Menú
Planificar / Acciones / Cita
Es posible planificar una cita desde la función de Identificar.
Planificar / Acciones / Llamada
Es posible planificar una cita desde la función de Identificar.
Planificar / Acciones / Tarea
Es posible planificar una tarea desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Cita
Es posible registrar una cita desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Llamada
Es posible registrar una llamada desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Tarea
Es posible registrar una tarea desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Proyecto
Es posible registrar un negocio desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Solicitud de servicio
Es posible registrar una solicitud de servicio desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Solicitud de garantía
Es posible registrar una solicitud de garantía desde la función de Identificar.
Registrar / Acciones / Contrato de servicio
Es posible registrar un contrato de servicio desde la función de Identificar.