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Utiliza esta función para obtener un seguimiento global, o imagen, en tiempo real de un proyecto en un momento determinado.

Las imágenes financieras se basan en la situación financiera real de un proyecto según sus presupuestos. Presentan valores similares a los del seguimiento financiero de proyecto.

Puedes acceder a esta función directamente desde un proyecto.

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    La función de imágenes financieras contiene una sección de cabecera en la que se definen las características principales de la imagen y una tabla con una lista de todas las imágenes extraídas.

    Cabecera

    Presentación

    Utiliza esta sección para crear una cabecera de imagen.

    Una cabecera de imagen permite definir los parámetros de una extracción financiera. Supone un requisito previo para ejecutar una imagen. La cabecera de la imagen contiene el código de proyecto, la vista financiera por extraer y, por último, la unidad y la divisa que se utilizan para cada extracción.

    Una vez creada la cabecera de la imagen, puedes utilizar la acción Extraer imagen para extraer los datos de un proyecto siempre que sea necesario.

    Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

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    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Introduce o selecciona un código de proyecto para obtener información sobre el proyecto.

    Si accedes a esta función directamente desde el proyecto, este campo muestra el código del proyecto en curso.

    • Código imagen (campo SNPCOD)

    El código de imagen se genera automáticamente con el código de secuencia SNP - Imágenes financieras.

    • Descripción (campo DESAXX)

    Este campo muestra la descripción larga definida en la ficha del proyecto.

    Utiliza este campo para identificar la vista financiera que se va a vincular a una consulta SQL. Selecciona un código de vista financiera de los códigos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, selecciona la vista "10" para una vista de gastos o la vista "20" para una vista de ingresos. Este campo es obligatorio.

    Por defecto, la tabla varia 388 permite realizar el seguimiento de los datos de la vista financiera elegida, como los gastos o los ingresos. Por lo tanto, la tabla 388 controla qué datos de seguimiento se muestran.

    La Gestión de proyectos incluye consultas SQL estándar para realizar el seguimiento de los gastos y los ingresos. Las consultas SQL estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puedes modificar estas consultas SQL o crear otras nuevas para adaptarlas a tu organización, tus procesos o tus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar una consulta estándar.

    Sage recomienda guardar una copia de la consulta SQL estándar antes de modificarla.

    Este campo muestra la unidad de tiempo indicada en la operación de tarea del proyecto. Se puede modificar.

    Este campo recupera por defecto la divisa asociada a la planta de venta (campo Planta de venta) definida para el proyecto. Una vez creado el proyecto, ya no se puede modificar.

    • Fecha imagen (campo SNPDTECRE)

    Este campo muestra por defecto la fecha del día. No se puede modificar.

    Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

    • Reconocimiento de ingresos (campo REVRECFLG)

    Marca esta casilla para que la imagen reconozca los ingresos de proyecto. De lo contrario, déjala desmarcada.

    El método de cálculo de los valores que se utiliza en el proyecto se define en el campo Regla reconocimiento ingresos (RRCC) del bloque Contabilidad, en la sección General.

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    Pestaña Lista de imágenes

    Presentación

    Utiliza esta sección para visualizar la lista de imágenes que se ha extraído para la cabecera de imagen. Cada imagen extraída es única, de modo que se le asigna un identificador automático para fijar la marca de tiempo de la extracción. La imagen más reciente siempre se muestra en la parte superior de la lista. Puedes mostrar los datos de una imagen haciendo clic en la acción Visualización desde el icono Acciones.

    Esta lista se actualiza haciendo clic en la acción Extraer imagen de esta función y en la función Extracción imagen financiera (PJMSNPEXT).

    Las imágenes se realizan en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

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    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • campo BTCMT

    Utiliza este icono para introducir un comentario. El número de caracteres de este campo de texto libre es ilimitado.

    • Orden (campo SNPSEQ)

    Este número de contador se genera automáticamente con incrementos de 10.

    • Descripción (campo DDESAXX)
    • Fecha imagen (campo SNPDDTECRE)

    Este campo indica la fecha de extracción de la imagen.

    Las imágenes son en tiempo real, de modo que cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha.

    Este identificador se genera automáticamente. Permite asociar el contador de extracción al código de imagen definido en la sección de cabecera para crear un identificador único.

    • ID reconocimiento ingresos (campo REVRECCOD)

    Este identificador se genera automáticamente. Permite asociar el contador de extracción al código de imagen definido en la sección de Cabecera y a un indicador de ingresos para crear un identificador único. Si se completa este campo, la extracción reconoce los ingresos de proyecto.

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    Icono Acciones

    Visualización

    Haz clic en Visualización desde el icono Acciones para consultar los detalles de la imagen.

    Una imagen ofrece dos vistas:

    • la primera basada en la estructura de costes completada asociada al proyecto
    • la segunda basada en las naturalezas de gasto asociadas al proyecto

    Para visualizar todas las naturalezas de gasto asociadas al proyecto, haz clic en el nivel de proyecto de la sección Estructura de costes.

    Para visualizar las naturalezas de gasto individuales asociadas a un código de presupuesto determinado, haz clic en el código de presupuesto de la sección Estructura de costes. Las naturalezas de gasto se actualizan de manera dinámica para reflejar el código de presupuesto seleccionado.

    Los importes presupuestarios de la imagen financiera proceden de las tablas presupuestarias. Los importes de gastos (comprometido, realizado) proceden de las consultas SQL definidas.

    Comparación imágenes financieras

    Haz clic en Comparación imágenes financieras desde el icono Acciones para utilizar la función Comparación imágenes financieras (PJMSNPCMP). Esta función permite comparar los detalles de una imagen con una imagen diferente extraída para el mismo proyecto o con la situación financiera en curso del proyecto.

     

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    Tarea batch

    Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.

    Acciones específicas

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Bloque Número 2

    Criterio

    • Todas las sociedades (campo ALLCPY)

    Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad.

    Introduce o selecciona un código de sociedad. Este campo está disponible cuando la casilla Todas las sociedades está desmarcada.

    • Todas las imágenes (campo ALLSNP)

    Marca esta casilla para incluir todos los códigos de imagen. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para una única imagen o un rango de imágenes.

    • Imagen inicio (campo SNPCODF)

    Extrae los datos de un rango de códigos de imagen. Para extraer los datos de un único código de imagen, introduce el mismo código en los campos Imagen inicio e Imagen fin. Para extraer los datos de todos los códigos de imagen, deja en blanco el campo Imagen inicio.

    • Todos los proyectos (campo ALLPRJ)

    Marca esta casilla para incluir todos los proyectos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único proyecto o un rango de proyectos.

    Filtra los resultados por rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin.

    • Imagen reconocimiento ingresos (campo REVRECFLG)

    Marca esta casilla para que la imagen reconozca los ingresos de proyecto. De lo contrario, déjala desmarcada.

    El método de cálculo de los valores que se utiliza en el proyecto se define en el campo Regla reconocimiento ingresos (RRCC) del bloque Contabilidad, en la sección General.

    Utiliza este campo para identificar la vista financiera que se va a vincular a una consulta SQL. Selecciona un código de vista financiera de los códigos activados en la tabla varia 388 - Vista financiera. Por ejemplo, selecciona la vista "10" para una vista de gastos o la vista "20" para una vista de ingresos. Este campo es obligatorio.

    Por defecto, la tabla varia 388 permite realizar el seguimiento de los datos de la vista financiera elegida, como los gastos o los ingresos. Por lo tanto, la tabla 388 controla qué datos de seguimiento se muestran.

    La Gestión de proyectos incluye consultas SQL estándar para realizar el seguimiento de los gastos y los ingresos. Las consultas SQL estándar correspondientes a las vistas financieras "10" (gastos) y "20" (ingresos) se entregan por defecto con la solución. Puedes modificar estas consultas SQL o crear otras nuevas para adaptarlas a tu organización, tus procesos o tus usuarios. No obstante, se aconseja tener un conocimiento básico del funcionamiento del sistema antes de modificar una consulta estándar.

    Sage recomienda guardar una copia de la consulta SQL estándar antes de modificarla.

    • Solo proyectos lanzados (campo LCHDPRJ)

    Marca esta casilla para visualizar únicamente los proyectos iniciados. Déjala desmarcada para que el proceso tenga en cuenta todos los proyectos en todas las etapas del ciclo de proyecto.

    • Excluir proyectos saldados (campo CLSDPRJ)

    Marca esta casilla para excluir todos los proyectos. Déjala desmarcada para incluir los proyectos cerrados.

    • Fichero traza (campo LOGFILE)

    Marca esta casilla para generar la traza detallada de las operaciones realizadas. Déjala desmarcada para no mostrar la traza.

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    Haz clic en la acción Extraer imagen para obtener un seguimiento global, o imagen, en tiempo real del proyecto seleccionado. Los datos de la imagen se añaden a la lista de imágenes de la sección Lista de imágenes.

    Cada vez que se extraen los datos de las imágenes financieras, las secciones Situación financiera del proyecto y de la estructura de costes se sincronizan con los datos extraídos si el parámetro FINOVERSYN - Sit. fin. actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Síy la casilla Reconocimiento de ingresos (campo REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen. Si el parámetro ESTPRGSYNC - Prev. progreso actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí, el porcentaje de progreso estimado del proyecto, el presupuesto del proyecto y la tarea operacional (campos de Previsión progreso (%)) se actualizan.

    Esta acción solo está disponible si se ha creado la cabecera de la imagen.

    Cada nueva imagen reemplaza una anterior creada en la misma fecha. Asimismo, cada nueva imagen financiera obtenida actualiza: la situación financiera del proyecto y de la estructura de costes si el parámetro FINOVERSYN - Situación financiera actualizada/imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí y la casilla Reconocimiento de ingresos (REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen; la previsión de ingresos totales del proyecto si el parámetro ESTREVSYNC - Prev. ingresos final/imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí y la casilla Reconocimiento de ingresos (REVRECFLG) está marcada en la cabecera de la imagen; el porcentaje de previsión de progreso del proyecto, del presupuesto y de la tarea asociados si el parámetro ESTPRGSYNC - Prev. progreso actual./imagen (capítulo TC, grupo PJM) tiene asignado el valor Sí.

    Limitaciones

    • No puedes utilizar esta función para consolidar los datos de proyectos diferentes.
    • No puedes modificar la unidad de tiempo o la divisa una vez que se ha creado la cabecera de la imagen. No obstante, sí puedes elegir mostrar los valores únicamente en tiempos o importes.
    • El acceso a los detalles de los gastos financieros del proyecto está bloqueado a nivel de la naturaleza de gasto.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha