Actualización estado
Utiliza esta función para modificar el estado de uno o varios elementos vinculados a uno o varios proyectos. Estos elementos pueden ser presupuestos, tareas u operaciones.
Esta función permite modificar los estados y realizar una selección en varias fases para obtener una lista única de resultados. Los proyectos solo se actualizarán una vez validados estos nuevos estados provisionales. Para más información, consulta el apartado Resultados de la búsqueda de esta página.
La función Actualización estado está disponible en el menú Proyectos, y en el panel de acciones de las pantallas Estructura de costes y Planificación de las tareas de la función Gestión de proyectos (GESPJM).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La función Actualización estado contiene una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.
Cabecera
Presentación
Selección
Utiliza este bloque para filtrar o seleccionar uno de los siguientes elementos de proyecto:
- Proyectos. Selecciona esta opción para modificar la etapa en la que se encuentran actualmente tus proyectos en el ciclo.
- Presupuestos/Presupuestos principales. Selecciona una o ambas opciones para modificar el estado de las líneas presupuestarias (Presupuestos) o de los niveles de presupuesto superiores (Presupuestos principales).
- Tareas/Tareas principales. Selecciona una o ambas opciones para modificar el estado de las tareas (Tareas) o de los niveles de tarea superiores (Tareas principales).
- Operaciones. Selecciona esta opción para modificar el estado de las operaciones.
Las opciones son exclusivas. Solo puedes seleccionar una opción.
Criterios adicionales
Utiliza este bloque para afinar los criterios de selección.
Puedes filtrar los resultados de cada elemento (proyecto, presupuesto, tarea) por todos los estados o por un estado específico. Asimismo, puedes indicar la persona encargada del elemento correspondiente en los campos Responsable de proyecto/presupuesto/tarea.
También puedes indicar una categoría de tarea, un progreso de tarea y unas fechas de tarea (inicio, fin y vencimiento) para las tareas y las operaciones. Se proponen varios rangos.
- Para incluir todas las tareas y operaciones aplicables, deja todos los campos en blanco.
- Para incluir únicamente las tareas y operaciones seleccionadas, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo, o el segundo para incluir el valor más alto.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 3
Selección
| Introduce o selecciona la sociedad en la que se gestionan los proyectos. Este campo es obligatorio. |
| Utiliza este campo para indicar la planta de venta en la que se gestionan los proyectos. |
| Marca esta casilla para incluir todos los proyectos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único proyecto o un rango de proyectos. |
| Filtra los resultados por rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. |
| Marca esta casilla para modificar la etapa en la que se encuentran actualmente tus proyectos en el ciclo. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de proyecto. |
| Marca esta casilla para modificar el estado de las líneas presupuestarias en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de presupuesto. |
| Marca esta casilla para modificar el estado de los niveles de presupuesto superiores en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles superiores. |
| Marca esta casilla para modificar el estado de las tareas en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de tarea. |
| Marca esta casilla para cambiar el estado de los niveles de tarea superiores en todos tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles superiores. |
| Marca esta casilla para modificar el estado de las operaciones en tus proyectos. Los resultados de la búsqueda se filtran para mostrar únicamente los elementos de los niveles de operación. |
Criterios adicionales
| Filtra los resultados por estado de proyecto:
|
| Filtra los resultados por estado de presupuesto:
Este campo solo está disponible cuando está marcada la casilla Presupuestos. |
| Filtra los resultados por estado de tarea:
Este campo solo está disponible cuando se marca una de las casillas Tareas, Tareas principales u Operaciones. |
| Filtra los resultados por tipo de tarea:
Este campo solo está disponible cuando se marca una de las casillas Tareas, Tareas principales u Operaciones. |
| Filtra los resultados por categoría de tarea. Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual. Este campo solo está disponible cuando se marca una de las casillas Tareas, Tareas principales u Operaciones. |
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Pestaña Resultados de la búsqueda
Presentación
Esta sección muestra todos los elementos correspondientes a los criterios de selección definidos. Se indican el estado actual, el código de los elementos y las descripciones.
En cada fase, puedes cambiar provisionalmente el estado de uno o todos los elementos de la tabla de resultados. Es decir, puedes indicar un nuevo estado en algunos elementos de la lista y, posteriormente, indicar otro en otros elementos de la misma lista. No obstante, hay que tener en cuenta que cada elemento debe seguir el ciclo de procesamiento estándar:
- Proyecto. En un proyecto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es el siguiente:
Nuevo > Lanzado > Entregado > Saldado - Presupuesto. Cuando se lanza el proyecto, el código del presupuesto pasa a Abierto. En un presupuesto con un procesamiento completo, el ciclo estándar es:
Abierto > Entregado > Saldado - Tarea. Cuando se añade una tarea a un proyecto, su estado pasa a Nueva. En una tarea con un procesamiento completo, el ciclo estándar es:
Nueva > Planificada (solo tareas de material) > Lanzada > Empezada (solo macrotarea y de mano de obra) > Saldada
Cuando se utiliza la función Captura de tiempos (PJMTE) para registrar el tiempo dedicado a la operación de tarea, el estado de la tarea pasa a Empezada.
Cuando cambia el estado de una tarea, los artículos que se añaden a las tareas de material se incluyen automáticamente como órdenes planificadas o firmes en los cálculos MRP. - Si una tarea pasa a Planificada, se genera una orden de tarea de material planificada (tipo de orden MTP).
- Si una tarea pasa a Lanzada, se genera una orden de tarea de material firme (tipo de orden MTF).
- Operación. Cuando se añade una operación, su estado pasa a En espera y, cuando se lanza, a En curso. En una operación con un procesamiento completo, el ciclo estándar es:
En espera > En curso > Saldada
Para modificar el estado de los elementos de proyecto seleccionados:
- En la tabla de resultados, selecciona manualmente cada línea que vayas a procesar marcando la casilla Cambio estado. También puedes utilizar la acción Seleccionar todo.
- Selecciona la acción de cambio de estado correspondiente. Las acciones disponibles en el panel de acciones para cambiar el estado de las líneas seleccionadas reflejan el ciclo de procesamiento estándar del elemento. Los controles garantizan que el elemento seleccionado solo pase a la etapa siguiente una vez que se ha completado la que está en curso (o si el elemento se puede suspender o reactivar).
- El campo Nuevo estado se alimenta en las líneas seleccionadas. Las casillas Cambio estado se desactivan en la tabla de resultados.
- Puedes repetir este proceso hasta que el campo Nuevo estado de todas las líneas de la tabla muestren el nuevo estado correspondiente.
- Para confirmar los nuevos estados, haz clic en la acción Registrar. Esta acción valida las modificaciones y actualiza los elementos de proyecto seleccionados.
Haz clic en la acción Registrar para validar tus cambios. Los elementos de proyecto seleccionados se actualizan con el nuevo estado.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla
| Marca esta casilla para cambiar el estado de este elemento de proyecto. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación. |
| Este campo muestra el estado del elemento de proyecto correspondiente. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación. |
| Este campo muestra el nuevo estado provisional del elemento de proyecto correspondiente. Se alimenta una vez que seleccionas una acción de cambio de estado en el panel de acciones. El elemento puede ser un proyecto, un presupuesto, una línea presupuestaria, una tarea o una operación. Si haces clic en Registrar, el elemento de proyecto seleccionado pasa al estado indicado en este campo. |
| Este campo muestra el código de un proyecto en el que su empresa está trabajando actualmente. |
| Este campo muestra la descripción larga definida en la ficha del proyecto. |
| Este campo muestra el código de un presupuesto específico en la estructura de costes del proyecto principal. Cada código de presupuesto corresponde a una fase financiera del proyecto. |
| Este campo muestra la descripción larga asociada al código de nivel de presupuesto. |
| Este campo muestra el código de una tarea específica en la estructura de tareas del proyecto principal. Cada código de tarea corresponde a una fase operacional del proyecto. |
| Este campo muestra la descripción de la tarea definida en la estructura operacional del proyecto. |
| Este campo indica el número de contador de la operación determinada para la que se capturan los tiempos del colaborador. |
| Este campo muestra la descripción de la tarea definida en la estructura operacional del proyecto. |
| Este campo muestra la categoría de tarea vinculada a la operación o tarea. Las categorías de tarea definen los tipos de tareas que se utilizan en los proyectos, como el diseño, el montaje o la garantía de calidad. Una categoría de tarea típica sería, por ejemplo, MO-MANUAL para mano de obra manual. |
| Este campo muestra, en un código presupuestario, la planta financiera asociada a la planta operacional y, en una tarea, la planta operacional del proyecto. |
| Este campo indica la fecha efectiva del cambio de estado. Por defecto, es la fecha en curso. |
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Acciones específicas
Haz clic en la acción Buscar para cargar la tabla con los elementos de proyecto correspondientes a los criterios de selección. |
Haz clic en Seleccionar todo para activar las casillas Cambio estado de todas las líneas de la tabla de resultados. |
Haz clic en Deseleccionar todo para desactivar todas las casillas Cambio estado de todas las líneas de la tabla de resultados. |
Cuando seleccionas una de estas acciones, se asigna un estado temporal a todas las líneas con la opción "Cambio estado" activada. Haz clic en la acción Registrar para validar y confirmar tus cambios. Los elementos de proyecto seleccionados se actualizan con el nuevo estado.
Haz clic en la acción Iniciar para asignar temporalmente el estado Lanzada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Lanzado. |
Haz clic en la acción Entregar para asignar temporalmente el estado Entregada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Entregado. |
Haz clic en la acción Saldar para asignar temporalmente el estado Saldada a las líneas seleccionadas en la tabla. Al validar, el estado del elemento de proyecto pasa a Saldado.
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