Consultation des approbations

• Société (champ CPY)

Code de la société, complété ou non par le code d'un site, à saisir ou à sélectionner dans la liste. Ce code permet de rechercher l'ensemble des enveloppes, budgets et lignes budgétaires ayant fait l'objet d'une approbation. 

Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau du site indiqué de cette société. Si l'information saisie est complétée par un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site.

• Site (champ FCY)

Zone facultative permettant de saisir un code "Site" pour restreindre la consultation aux objets budgétaires de ce site. Si le site n'est pas renseigné, la consultation portera sur l'ensemble des objets budgétaires de la société.

• Période début (champ DATDEB)

Les bornes de dates renseignées permettent de filtrer les objets budgétaires dont la date de d'approbation est comprise dans cet intervalle.

Par défaut, la date de début est initialisée par la date de début du dernier exercice ouvert.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations effectuées dans la société ou le site, comprises dans la période déterminée.

• Période fin (champ DATFIN)

Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert.

• Exercice (champ DFIY)

Code de l'exercice de début de la période saisie.

• champ FIYCOM

• champ FFIY

Code de l'exercice de fin de la période saisie.

• N° approbation (champ SELNUM)

Cette zone permet d'appeler la présentation d'une approbation par saisie de son identifiant.

• Projet (champ PRJ)

Critère de sélection supplémentaire permettant de ne présenter que les approbations effectuées sur des enveloppes appartenant au projet saisi.

Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie(directement, par leur site, leur groupe de sociétés ou leur groupe de sites) sont présentés en sélection.

• Entité responsable début (champ ENTMSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités responsables. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité responsable" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité responsable" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations correspondant aux critères :

• Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.

• Entité responsable fin (champ ENTMEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité responsable de la fourchette.

• Entité d'approbation début (champ ENTASTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités d'approbation. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité d'approbation" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité d'approbation" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie de ces critères, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations, effectuées dans les entités d'approbation de la fourchette déterminée.

• Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.

• Entité d'approbation fin (champ ENTAEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité d'approbation de la fourchette.

• Enveloppe début (champ ENVSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'enveloppes. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "Enveloppe" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " enveloppe" de la fourchette. Seules les enveloppes comportant au moins un objet à approuver (enveloppe, budget ou ligne budgétaire) sont présentées en sélection.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations, correspondant aux critères :

• Si un code projet a été saisi, la sélection ne présente que les approbations rattachées à ce projet, pour la société/site et la période saisis.
• Si aucun code projet n'a été renseigné et qu'une fourchette d'entités a été déterminée, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les approbations,  appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.
• Si aucun critère préalable n'a été saisi, la sélection ne présente que les approbations, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée. 

• Enveloppe fin (champ ENVEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière enveloppe de la fourchette.

• Tous types (champ ALLTYP)

Lorsque cette case est cochée, la consultation présente tous les types d'approbations : approbations multiples, approbation individuelle d'une enveloppe, approbation individuelle d'un budget de l'exercice, approbation individuelle d'une ligne budgétaire.

• Type approbation (champ SELTYP)

Cette option est accessible si la zone "Tous types" n'est pas cochée. Elle permet dans ce cas de limiter la consultation en fonction du type d'approbation :

• Approbation multiple : une approbation est considérée comme multiple dès lors qu'elle porte sur deux ou trois types d'objets différents (enveloppe, budget et, ou ligne budgétaire).
• Enveloppe : seule l'enveloppe est touchée par l'approbation.
• Budget : seul le budget est touché par l'approbation.
• Ligne budgétaire : seule la ligne budgétaire est touchée par l'approbation.

Pour une sélection par objet (enveloppe, budget ou ligne budgétaire), si une approbation multiple comporte l'approbation de l'objet, l'approbation multiple est également présentée dans la liste des approbations. Exemple : Pour une sélection par "Enveloppe" sont également présentées les approbations multiples portant sur une enveloppe et un budget ou sur une enveloppe et une ligne budgétaire.

• N° approbation (champ NUM)

Cette zone permet d'appeler la présentation d'une approbation par saisie de son identifiant.

• Type approbation (champ TYP)

Si l'approbation porte sur des objets de niveau différent, enveloppe, budget et/ou  ligne, le type d'approbation est qualifié de "Multiple". Il est possible dans ce cas de consulter le détail de l'approbation :

• Dans l'écran d'approbation, par clic droit sur les  lignes du tableau comportant le niveau "Multiple", bouton "Détail",
• Dans la consultation des approbations, ce détail est présenté dans le tableau. 

• Date demande (champ CREDAT)

Ce champ indique la date de création (saisie) de la demande d'approbation.

• Demandeur (champ CREUSR)

Code de l'auteur de la demande d'approbation.

• Date accord/refus (champ UPDDAT)

Date d'accord ou de refus l'approbation, renseignée par le code du dernier signataire du circuit d'approbation, ou par le signataire ayant effectué le refus de l'approbation.

• Motif refus (champ RENTXT)

Cette zone contient le motif indiqué par le signataire ayant refusé l'approbation.

• Statut (champ STA)

Information indiquant le niveau d'avancement de l'approbation : Demandée, approuvée, refusée. Ces informations sont gérées dans le menu local 2699.

• Signataire (champ UPDUSR)

Code du signataire de l'approbation.

• Enveloppe (champ ENV)

Code de l'enveloppe budgétaire ayant fait l'objet d'une demande d'approbation.

• Exercice (champ INTFIY)

Intitulé associé au code du site ou de la société.

• Montant origine (champ AMT)

Montant budgété avant révision, exprimé en HT, de l'enveloppe, du budget, ou de la ligne budgétaire. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.

• Montant approuvé (champ AMTAPP)

Montant approuvé,  de l'enveloppe, du budget, ou de la ligne budgétaire. Ce montant correspond au montant d'origine avant les éventuelles révisions.

• Devise (champ CUR)

Ce code permet d'identifier la devise de gestion des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires. Il est contrôlé dans la table des devises.