Factures
Cette fonction vous permet :
- de consulter la totalité ou une partie des factures (sous ce terme générique on entend les factures, les factures Pro-forma ou les avoirs) validées ou en cours de traitement pour un client ou pour l'ensemble des clients,
- de cibler un groupe de factures, grâce aux critères disponibles.
Cette fonction présente uniquement les informations d'en-tête de factures, mais vous pouvez accéder depuis cette fonction, directement à la facture pour en visualiser le détail.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L'écran se décompose en deux parties :
- la première partie vous permet d'accéder à un ensemble de critères majeurs,
- la seconde partie vous permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des factures sélectionnées en regard des critères saisis.
En-tête
Présentation
Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.
- Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
- Site : Il s'agit du site de vente. Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.
- Client : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche client, le code client est renseigné par le code client de la fiche en cours de consultation. Autrement le code client n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de client, la consultation portera sur tous les clients du dossier.
- Dates : La borne de date précisée permet de filtrer les factures dont la date de facture est comprise dans cet intervalle. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Il existe ensuite des critères complémentaires permettant de cibler les factures à consulter :
- Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures
- Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs
- Proforma : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures Proforma
- Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées)
- Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées
Pour information, la devise de la société et la devise du dossier sont affichées.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélection
| La société et le site de vente permettent de sélectionner les factures d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les factures de ce site. |
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| Ce champ permet de renseigner un code client.
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| Ce champ permet de filtrer les informations par type de facture de vente (GESTSV2). Si vous ne renseignez pas de type de facture de vente, tous les types de facture de vente sont affichés dans la liste de résultat.
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| Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire. |
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| Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
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Devises
| La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :
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Catégorie facture
| Des critères supplémentaires permettent de cibler les factures que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :
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| Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures d’annulation. |
Statut
| Des critères supplémentaires permettent de cibler les factures que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :
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| Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé. |
Onglet numéro 1
Les colonnes présentes dans le tableau des factures dépendent du paramétrage du code écran choisi.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
| En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des factures, on pourra visualiser les informations suivantes :
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| En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des factures, on pourra visualiser les informations suivantes :
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Icône Actions
Factures
Si vous disposez des habilitations nécessaires, vous pouvez accéder à la facture affichée.
Traçabilité pièces ventes
Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de commande.
Boutons spécifiques
Utilisez cette action pour afficher la page suivante au cas où le tableau aurait plus de lignes qu’il ne peut en afficher dans un écran. |
Utilisez cette action pour afficher la page précédente au cas où le tableau aurait plus de lignes qu’il ne peut en afficher dans un écran. |
Barre de menu
HT/ Catégorie
Cette consultation graphique vous permet de comparer par période, le montant hors taxes facturé et le montant hors taxes des avoirs.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Réglé
Cette consultation graphique vous permet de comparer par période, le montant TTC réglé et le montant TTC non réglé.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
HT/représentant
Cette consultation graphique vous permet de comparer sur une période donnée, le montant TTC réglé et le montant TTC non réglé par représentant.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Palmarès Client
Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des clients en montant hors taxes valorisé pour les factures enregistrées sur la période considérée.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Palmarès Représentant
Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des représentants principaux en montant hors taxes valorisé pour les factures enregistrées sur la période considérée.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Palmarès Tiers payeur
Cette consultation graphique vous permet de visualiser le palmarès des tiers payeur par montant TTC restant à régler sur la période considérée.
Lorsque vous accédez à cette consultation à partir de la consultation des listes de factures, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.