Commandes

• Société (champ CPY)

Les champs 'Société' et 'Site de vente' une fois complétés permettent de sélectionner les commandes d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les commandes de :

• toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
• tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les commandes de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.

• Site vente (champ SALFCY)

• Client (champ BPCORD)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Type commande (champ SOHTYP)

Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêtou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction.

Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.

• SOHTYPNOR - Type commande normale (chapitre VEN, groupe ORD) pour une commande de catégorie Normale.
• SOHTYPLND - Type commande prêt (chapitre VEN, groupe ORD) pour une commande de catégorie Prêt.
• SOHTYPINV - Type commande factur. directe (chapitre VEN, groupe ORD) pour une commande de catégorie Facturation directe.

Ce champ permet de filtrer les informations par type de commande.

Si vous ne renseignez pas de type de commande, tous les types de commande sont affichés dans la liste de résultat.

 Les types de commande sont paramétrés dans la fonction de paramétrageTypes de commandes (GESTSO).

• Affaire début (champ PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

• Affaire fin (champ PJTFIN)

• Date début (champ ORDDATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

• La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
• La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• Date fin (champ ORDDATFIN)

• Société (champ CURS)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

• Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
• Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
• Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

• Dossier (champ CURD)

• Normale (champ SOHCATNOR)

Des critères supplémentaires portant sur la catégorie permettent de cibler les commandes que l'on souhaite consulter :

• commandes normales (dont le cycle classique est livraison puis facturation),
• commandes de prêt, (ces commandes sont destinées à être livrées puis retournées. Dans certains cas elles pourront être facturées dés lors que la date de retour prévue est dépassée),
• commandes à facturation directe (commandes sans livraison).

Par défaut, le système propose les trois catégories de commandes.

• Prêt (champ SOHCATLND)

• Facturation directe (champ SOHCATFAC)

• Soldée (champ ORDSTAO)

Ces champs permettent de filtrer les commandes sur leur état afin de ne consulter que les commandes  :

• soldées (les commandes sont traitées),
• non soldées et partiellement soldées (les commandes sont en cours de traitement).

Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.

• Non soldée (champ ORDSTAN)

• Signée (champ APPFLGO)

Ces champs permettent de filtrer les commandes sur l'état de leur signature afin de ne consulter que les commandes :

• signées,
• non signées.

Par défaut, le système propose les commandes dans les deux états.

• Non signée (champ APPFLGN)

• No commande (champ SOHNUM)

En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des commandes, on pourra visualiser les informations suivantes :

• Le numéro de commande
• Le code du client de la commande
• Le code du client facturé
• Le nom du client
• Le code du client payeur
• Le code du client groupe
• Le code affaire associé à la commande
• Les représentants de la commande
• La date de la commande
• La catégorie de la commande
• L'état de signature de la commande (Non signée, Partiellement signée, Totalement signée, Pas de gestion, Oui automatique)
• L'état de la commande (Soldée, Non soldée)
• Le numéro de facture Pro-forma associé au devis
• Le montant HT du devis dans la devise du devis
• Le montant TTC du devis dans la devise du devis
• La devise du devis
• Le type de prix du devis (HT/TTC)
• Le montant HT du devis exprimé dans la devise de la société
• Le montant TTC du devis exprimé dans la devise de la société
• Le montant HT du devis exprimé dans la devise du dossier
• Le montant TTC du devis exprimé dans la devise du dossier
• Le devis a-t-il été imprimé ?
• Le site de vente du devis
• Le site d'expédition du devis
• La condition de paiement du devis
• La référence client de la commande

• Client (champ BPCORD)

• Client facture (champ BPCINV)

• Client commande (champ BPCNAM1)

• Tiers Payeur (champ BPCPYR)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Affaire (champ PJT)

• Représentant 1 (champ REP1)

• Représentant 2 (champ REP2)

• Date (champ ORDDAT)

• Catégorie (champ SOHCAT)

• Signée (champ APPFLG)

• Etat commande (champ ORDSTA)

• Valorisation HT (champ ORDINVNOT)

• Valorisation TTC (champ ORDINVATI)

• Devise (champ CUR)

• Mt HT (société) (champ ORDNOTSOC)

• Mt TTC (société) (champ ORDATISOC)

• Mt HT (dossier) (champ ORDNOTDOS)

• Mt TTC (dossier) (champ ORDATIDOS)

• Etat allocation (champ ALLSTA)

• Etat livraison (champ DLVSTA)

• Etat facture (champ INVSTA)

• Condition paiement (champ PTE)

• Acomptes émis (champ INSAMT)

• Acomptes reçus (champ INSPAY)

• Devise (champ CURA)

• Acptes émis (société) (champ INSAMTSOC)

• Acptes reçus (société) (champ INSPAYSOC)

• Acptes émis (dossier) (champ INSAMTDOS)

• Acptes reçus (dossier) (champ INSPAYDOS)

• Site vente (champ SALFCY)

• Mode livraison (champ MDL)

• Site exp (champ STOFCY)

• Référence (champ CUSORDREF)

• Type livraison (champ SDHTYP)

• Type commande (champ SOHTYP)