La fonction Traçabilité pièces CRM est également accessible directement depuis chaque fonction de gestion des pièces de la CRM.
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Présentation
L’en-tête de la consultation est utilisé uniquement pour la sélection de la pièce vente à tracer.
Une fois la pièce sélectionnée, son statut, le code et le nom du client ainsi que la devise société et celle du dossier sont affichés pour information.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Choisir le sens de la recherche |
| Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société. |
| Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier. |
| Renseignez un type de pièce si vous souhaitez filtrer la consultation et la limiter à ce type de pièce. |
| Saisissez la référence du numéro de document à consulter, dépendant du type de pièce choisi. |
| Numéro de ligne de la pièce à consulter |
| Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). |
| Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). Par exemple :
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| Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). Exemples :
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La traçabilité des différents documents est représentée sous forme d'arborescence et de tableau, avec l'indication du statut de chaque pièce.
Exemple d'une représentation Amont du flux d'une pièce de type Parc client :
Parc client |
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| Utilisateur final |
| Livraison |
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| Etat retour : Partiel retourné |
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| Bon de préparation |
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| Etat bon préparation : Livré |
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| Commande vente |
| Soldée |
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| Devis vente | Totalement commandé |
Exemple d'une représentation Aval du flux d'une pièce de type Parc client :
Parc client |
| Utilisateur final | |
| Demande de service |
| Dispatching |
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| Intervention | Effectuée : Oui |
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| Solution | Catégorie A1 |
Exemple d'une représentation Amont d'une pièce de type Tâche:
Tâche |
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| Effectuée : Non |
| Facture vente |
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| Etat facture : Validée |
| Livraison |
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| Etat retour : Partiel retourné | |
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| Bon de préparation |
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| Etat Bon préparation : Livré |
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| Commande vente |
| Soldée |
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| Devis vente | Totalement commandé |
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
XSL
| Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). Exemple d'une facture de vente avec une traçabilité en amont : Un même niveau peut se retrouver autant de fois qu'il y aura de niveaux pour cette facture. Par exemple, le niveau de de livraison sera présent autant de fois qu'il y aura de livraisons pour cette facture. |
| Type du document. |
| Le type, le numéro et le numéro de ligne de la pièce servent à identifier son origine. |
| Date d'imputation de la pièce. |
| Site à l'origine du document. |
| Ce champ indique le code identifiant du tiers. |
| Il s'agit de la raison sociale du fournisseur choisi. Cette information n'est pas accessible. |
| Ce champ est renseigné uniquement si la ligne est comptabilisée et une pièce comptable générée. |
| Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations). |
Icône Actions
Utilisez ce bouton pour accéder au document de la ligne.
Ce bouton, intitulé Affaire,est disponible uniquement en consultation amont d'un devis, lorsque celui-ci est imputé sur une affaire mixte (PRP et CRM). Dans ce cas, vous pouvez accéder rapidement aux deux types d'affaires grâce à ce bouton et au bouton précédent.
Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en amont du document de la ligne.
Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en aval du document de la ligne.
Utilisez ce bouton pour accéder aux informations complémentaires du document affiché, notamment les montants dans la devise de la pièce, dans la devise société et dans la devise du dossier. |