Utilisez cette fonction pour visualiser la trace d'une pièce liée à la gestion de la relation client (action commerciale et/ou support client, en fonction de l'activation de ces modules).

Cette fonction restitue :

  • dans le sens amont, le flux qui conduit aux pièces d'origine, incluant le flux avec les pièces de vente (par exemple : factures, contrats de service, commandes et devis),
  • dans le sens aval, le flux des pièces jusqu'au règlement total des factures de contrats ou des demandes de service.

La fonction Traçabilité pièces CRM est également accessible directement depuis chaque fonction de gestion des pièces de la CRM.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

En-tête

Présentation

L’en-tête de la consultation est utilisé uniquement pour la sélection de la pièce vente à tracer.

Une fois la pièce sélectionnée, son statut, le code et le nom du client ainsi que la devise société et celle du dossier sont affichés pour information.

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

  • Sens (champ TRKSEL)

Choisir le sens de la recherche
- Amont
- Aval

Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier.

  • Type document (champ VCRTYPSEL)

Renseignez un type de pièce si vous souhaitez filtrer la consultation et la limiter à ce type de pièce.

  • Numéro document (champ VCRNUMSEL)

Saisissez la référence du numéro de document à consulter, dépendant du type de pièce choisi.

  • Numéro ligne (champ VCRLINSEL)

Numéro de ligne de la pièce à consulter

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Ce champ, non modifiable, rappelle le code du tiers.
Dans le cas d'une demande d'achat, le tiers étant renseigné à la ligne, ce champ reste vide.

  • Statut pièce (champ VCRSTA)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Ce champ affiche l'état de la pièce ; son intitulé est fonction du type de pièce consulté.

Par exemple :

  • pour une demande d'achat : Soldée
  • Pour une commande d'achat : Facturée
  • Pour une commande de vente : Etat de la commande
  • Statut pièce (champ VCRSTA_L)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Trois champs de ce type sont disponibles. Ils présentent le statut des pièces amont/aval liées à la pièce consultée. Leur affichage ainsi que leur intitulé sont fonction du type de pièce consulté.

Exemples :

  • Pour une commande d'achat :
    - Facturée : Oui / Non
    - Soldée : Oui / Non
  • Pour une facture d'achat :
    - Etat facture : En attente / Validée
  • Pour une commande de vente :
    - Etat de la livraison
    - Etat de la facture
    - Signature
  • Pour une dépense :
    - Immobilisée : Oui / Non

 

Onglet Traçabilité

La traçabilité des différents documents est représentée sous forme d'arborescence et de tableau, avec l'indication du statut de chaque pièce.

Exemples de représentations arborescentes de flux :

Exemple d'une représentation Amont du flux d'une pièce de type Parc client :

 Parc client

 

 

 

 

Utilisateur final
Installé en prêt : Non

 

 Livraison

 

 

 

Etat retour : Partiel retourné
Etat facture : Partiel retournée

 

 

Bon de préparation 

 

 

Etat bon préparation : Livré

 

 

 

Commande vente 

 

Soldée
Livrée
Facturée
Signature : Pas de gestion 

 

 

 

 

Devis vente 

Totalement commandé
Signature : Pas de gestion

Exemple d'une représentation Aval du flux d'une pièce de type Parc client :

Parc client

 

Utilisateur final
Installé en prêt : Non 

 

Demande de service 

 

Dispatching
Totalement couverte
Gravité : A1

 

 

 Intervention 

Effectuée : Oui
Sous-traité : Non
Catégorie : B1

 

 

 Solution

 Catégorie A1
Famille compétence : XXXX

Exemple d'une représentation Amont d'une pièce de type Tâche:

 Tâche

 

 

 

 

 

Effectuée : Non 

 

 Facture vente

 

 

 

 

 Etat facture : Validée

 

Livraison

 

 

 

Etat retour : Partiel retourné
Etat facture : Partiel retournée

 

 

 

Bon de préparation 

 

 

Etat Bon préparation : Livré 

 

 

 

 

Commande vente 

 

 Soldée
Livrée
Facturée
Signature : Pas de gestion

 

 

 

 

 

 Devis vente

Totalement commandé
Signature : Pas de gestion 

 

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

XSL

Tableau

  • Niveau (champ LEV)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Il s'agit du niveau dans l'enchaînement des pièces. La valeur 1 correspond à la pièce sélectionnée, la valeur 2 à la pièce directement rattachée à la pièce sélectionnée, la valeur maximum d'une trace multiniveaux est de 15.

Exemple d'une facture de vente avec une traçabilité en amont :
Niveau 1 = niveau de la facture.
Niveau 2 = niveau de la livraison.
Niveau 3 = niveau de la commande.
Niveau 4 = niveau du devis.

Un même niveau peut se retrouver autant de fois qu'il y aura de niveaux pour cette facture. Par exemple, le niveau de de livraison sera présent autant de fois qu'il y aura de livraisons pour cette facture.

  • Type document (champ VCRTYP)

Type du document.

  • Numéro document (champ VCRNUM)

Le type, le numéro et le numéro de ligne de la pièce servent à identifier son origine.

  • Date document (champ IPTDAT)

Date d'imputation de la pièce.

Site à l'origine du document.

Ce champ indique le code identifiant du tiers. 

  • Raison sociale (champ BPRNAM)

Il s'agit de la raison sociale du fournisseur choisi. Cette information n'est pas accessible.

Ce champ est renseigné uniquement si la ligne est comptabilisée et une pièce comptable générée.

  • Statut document (champ VCRSTAT1)

Aide commune aux différentes consultations de Traçabilité des pièces (achats, ventes, CRM, comptabilité tiers et immobilisations).
Ce champ affiche le statut de la pièce. Trois autres champs sont ainsi disponibles. Ils présentent le statut des pièces amont/aval liées à la pièce consultée. Leur affichage ainsi que leur intitulé sont fonction du type de pièce consultée.
Par exemple, pour une commande de vente, le statut de cette commande est présenté ainsi que celui de la livraison et celui de la facture.

 

Icône Actions

Pièce

Utilisez ce bouton pour accéder au document de la ligne.

Pièce

Ce bouton, intitulé Affaire,est disponible uniquement en consultation amont d'un devis, lorsque celui-ci est imputé sur une affaire mixte (PRP et CRM). Dans ce cas, vous pouvez accéder rapidement aux deux types d'affaires grâce à ce bouton et au bouton précédent.

Traçabilité amont

Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en amont du document de la ligne.

Traçabilité aval

Utilisez ce bouton pour consulter la traçabilité en aval du document de la ligne.

 

 

Boutons spécifiques

Utilisez ce bouton pour accéder aux informations complémentaires du document affiché, notamment les montants dans la devise de la pièce, dans la devise société et dans la devise du dossier.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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