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Présentation
L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Transaction commande standard
| Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée. Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur. Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code. Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :
Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.
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| Désignation de la transaction. |
| Utilisez ce champ pour activer ou de désactiver la transaction. |
| Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. |
| Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements. |
Utilisez cette section pour définir différents éléments tels que l’impression automatique du bon de commande, l’affichage de certains champs et enfin l’activation ou non de certaines actions.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bon de commande
| Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
| Sélectionnez cette case pour que l'impression du document soit lancée automatiquement en fin de saisie. L'impression automatique est effectuée uniquement en mode création. |
Type de saisie comptes ligne
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Tableau Comptes ligne
| Ce champ indique le(s) types de référenciel associé(s) à la transaction. |
| Ce champ permet de préciser si le type de référentiel sélectionné doit être 'Invisible', à 'Saisir' ou 'Affiché' dans les comptes lignes. |
Eléments de facturation
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tableau présentant les éléments de facturation de commande doit être :
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Boutons
| Ce champ vous permet de préciser si cette action doit être active ou non dans l'écran généré à partir dece paramétrage de transaction de saisie. |
| Ce champ vous permet de préciser si cette action doit être active ou non dans l'écran généré à partir dece paramétrage de transaction de saisie. |
Tableau lignes articles
| Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement. |
Affichage
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si les indicateurs d'état du document doivent être ou non affichés. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le prix net doit être affiché ou non. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le montant HT d'une ligne de commande, réception ou retour doit être affiché ou non. Cette information peut être utile en visualisation ou en modification de commande, réception ou retour. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir,pour cette transaction de saisie, si la dated'ARC doit être affichée ou non. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir,pour cette transaction de saisie, si le numérod'ARC doit être affiché ou non |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de décidersi la valeur de l'indicateur de solde doit être affichée ou non àl'écran. Cette information peut être utile en visualisation ou enmodification d'une ligne.. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir,pour cette transaction de saisie, si le numérod'avenant doit être affiché ou non |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cettetransaction de saisie, si le numéro de commande de vente dans lecas d'une contremarque doit être affiché ou non. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cettetransaction de saisie, si l'origine de la demande doit êtreaffichée ou non. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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PEC besoin
| Ce paramètre permet de décider si la fenêtre de prise en compte des besoins relatifs à l'article doit s'ouvrir automatiquement ou non une fois que la référence de cet article a été saisie dans le champ "Article" de la ligne de commande. |
Coût
| Utilisez ce paramètre pour définir, pour cette transaction de saisie, si la section Coûtsdoit être invisible ou affichée. |
Présentation
Utilisez cette section pour définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’entête de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est :
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Saisie
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le fournisseur facturant doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du fournisseur facturant associé au fournisseur commande dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le tiers payé doit être :
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| Paramètre permettant de définir,pour cette transaction de saisie, si la référence interne doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code Conditions paiement doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Conditions de paiement associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code acheteur en entête de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée au code acheteur dépend de la valeur du paramètre généralBUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le régime de taxe doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de facturation doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le transporteur doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le mode de livraison doit être :
La valeur par défaut attribuée est le mode de livraison associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :
L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières. La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code de regroupement doit être :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. Cette date n'est pas saississable en création. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le numéro de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Observation de l'accusé réception de commande doit être :
La valeur par défaut attribuée est le code du transporteur associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. |
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| Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder. Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
| Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
Présentation
Utilisez cette section pour définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de commande en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est Invisible, Affichéeou Saisiesur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau En-tête de commande.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Saisie
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article traduite dans la langue de l’opérateur doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article standard doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'article doit être
Le caractère saisissable ne s'applique pas aux articles de catégorie Normale, dont le type est toujours Standardet n'est pas modifiable. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version majeure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Utilisez ce champ pour contrôler la saisie ou la modification du numéro de Version mineure d'un article. Vous pouvez paramétrer ce champ sur :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site d'expédition doit être :
Le site d'expédition n'est significatif que pour les commandes inter-société. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Site de réception est le site de demande (DA)/commande saisi en en-tête. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse site de réception doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse de réception est l'adresse du site de réception concerné. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le lieu de consommation doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'adresse du sous-traitant doit être :
La valeur par défaut attribuée au champ Adresse Sous-Traitantcorrespond soit à l'adresse par défaut du Site sous-traitant en situation inter-sites/inter-sociétés, soit à l'adresse habituelle par défaut du Fournisseur concernédans les autres cas. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir,pour cette transaction de saisie, si la quantité commandée doitêtre :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Coefficient de conversion doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la quantité en unité de stock doit être :
La quantité en US permet d'ajuster la quantité retournée par rapport à l'unité de retour. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ Affairedoit être :
Même si le code affaire est rendu saisissable par le biais de ce paramétrage, sa saisie reste interdite lorsque la gestion des documents est mono-affaire (le paramètrePJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui) : dans ce cas, le code affaire de la ligne prend automatiquement pour valeur celui de l'en-tête. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'achat doit être :
On peut intervenir sur la présence du type d'achat (Achat/Immo/Service). Le type d'achat étant initialisé par le type d'achat de réception d'origine ou par le type d'achat du compte associé à l'article. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Zone permettant d'indiquer, pour cette transaction de saisie, si le code de rapprochement est :
La valeur par défaut attribuée correspond au code de tolérance défini au niveau de l'article-fournisseur, l'article ou le fournisseur. Rappel : le rapprochement est un process permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Saisie
| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le l'indicateur de contrôle qualité doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Taux Majoration CEE doit être :
Ce coefficient est utilisé dans la déclaration d'échanges de biens pour déterminer la valeur statistique à partir de la valeur fiscale. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code pays origine doit être :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Paramètre permettant de définir, pour cette transaction desaisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeurpar défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais ellen'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Ellepeut être modifiée et dans ce cas. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Paramètre permettant de définir, pour cette transaction desaisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeurpar défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais ellen'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Ellepeut être modifiée et dans ce cas. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Paramètre permettant de définir, pour cette transaction desaisie, si ce code taxe doit être : invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeurpar défaut lui est attribuée. affiché : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais ellen'est pas modifiable. saisi : La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Ellepeut être modifiée et dans ce cas. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Saisie
| Indiquez si pour cette transaction de saisie, le champ Remise/frais doit être : Invisible:
Affiché:
Saisi :
De un à neuf champs sont disponibles pour définir les colonnes de frais et remises dans les documents. Leur nombre est défini par le code activité PPR - Nbre maxi frais/remises achats. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coefficient de frais d'approche et le Coût fixe unitairedoivent être : Invisibles
Affichés
Saisis
Les règles d'initialisation de ces champs dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandessont précisées ici : coefficient d'approche Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandeset Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie, la Structure de coûts doit être : Invisible
Affichée
Les règles d'alimentation de cette valeur dans l'écran de saisie de la fonction de gestion des Commandes sont précisées ici : structure de coûts. Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie le Coût achat et le Coût achat unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Coût stock et le Coût stock unitaire doivent être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si, pour cette transaction de saisie, le Coût achat réalisé doit être : Invisible
Affiché
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Poidsdoit être : Invisible
Affiché
Saisi
Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction de saisie, le Volumedoit être : Invisible
Affiché
Saisi Cet écran est commun aux transactions de saisie des Commandes et Commandes ouvertes. Ce champ ainsi que les autres champs liés aux frais d'approche concernent uniquement la transaction de saisie des Commandes. Ils ne sont pas visibles dans la transaction de saisie des Commandes ouvertes. |
| Indiquez, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :
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| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :
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| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :
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| Indiquez si pour cette transaction, les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :
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Saisie
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Tableau Sections analytiques ligne
| Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique. |
| Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :
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Icône Actions
Cliquez sur l'action Pré-charger sections pour charger les sections par défaut définies pour un groupe de sites ou de sociétés sélectionné.
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
PRTSCR : Impression écran
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Bloc numéro 1
Bloc numéro 2
Permet de copier l'écran vers un autre dossier. Attention, la copie ne provoque pas la revalidation, de l'écran dans le dossier d'arrivée. Il faudra donc valider l'écran après la copie pour qu'il soit réellement pris en compte. |
Cliquez sur l'action Appel offre pour obtenir la liste des réponses aux appels d’offre pour une éventuelle prise en compte. |
En cours de modification, cliquez sur l'action Soldepour solder une ou plusieurs lignes. Les conditions pré-requises à l’utilisation de cette action sont les mêmes que celles de l’option Solde. (voir la documentation Solde commandes). |
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, il vous suffit de sélectionner un code d’accès dans la liste proposée ou (selon vos habilitations) d’ajouter le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.