Plan de l'acheteur

• Site commande (champ POHFCY)

Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

• Date commande (champ ORDDAT)

La date de commande est initialisée par la date du jour et reste modifiable.
Si vous la modifiez après avoir déjà saisi des lignes (en modification ou en duplication), un message s'affiche et vous demande si vous souhaitez effectuer une nouvelle recherche tarif sur les lignes déjà saisies.

• Référence interne (champ ORDREF)

Ce champ permet de saisir une référence interne sur la commande qui sera reprise sur le bon de commande adressé au fournisseur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Acheteur (champ BUY)

Lorsque le paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné. 

Selon la transaction de saisie utilisée, ce champ peut être invisible. Dans ce cas, c'est le code de l'utilisateur qui est pris comme valeur par défaut.

A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

• Tarifs groupés (champ TARGRP)

Indiquez si vous souhaitez utiliser les tarifs groupés.

• Fournisseur (champ HBPSNUM)

• Affaire (champ PJTH)

Le code affaire renseigné en en-tête est utilisé pour initialiser, par défaut, le code affaire sur chacune des lignes du plan de l'acheteur.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. Elle est également fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélectionpour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Ce code affaire reste toujours modifiable au niveau des lignes.
Si le chargement des lignes est effectué par le biais de l'action Prise en compte des besoins, toutes les lignes répondant aux critères de sélection renseignés, sont sélectionnées indépendamment du code affaire renseigné en en-tête. En effet, celui-ci n'est pas un critère de sélection implicite, même dans un contexte mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Oui).

C'est au niveau des commandes générées que ce paramètre a une influence :

• Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête et sur les lignes de la commande.
   
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  Vous pourrez modifier le code affaire au niveau de chacune des lignes de la commande.
  

• Axe (champ DIE)

La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction.

Lors de la saisie d'une ligne de commande,  les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut POID. Si la ligne de commande est issue d'un document, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de document.

 En mode création, tant qu'aucune ligne de commande n'est saisie, les sections analytiques sont réinitialisées conformément au paramétrage des sections par défaut lorsque le code affaire est modifié. 
En mode création, si une ligne de commande a déjà été saisie, de même qu'en mode modification, la modification du code affaire ne provoque pas la réinitialisation des sections analytiques.

Lors de la modification d'une section analytique, un certain nombre de contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :

• Existence de la section analytique.
• Section obligatoire sur un axe (voir paramètres comptables SAIANAx - Saisie axe x).
• Section non saisie sur axe (voir paramètres comptables SAIANAx).
• La section n'est pas imputable.
• La section est interdite avec la section (Voir Interdictions section/section).
• La section est réservée à un site, une société ou à un groupe de sites.
• La date de commande est en dehors des limites de dates de validités de la section.
• L'opérateur n'a pas les droits d'accès sur cette section.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez :

• Sélectionner une section analytique dans liste des sections autorisées.
• Accéder à la table des sections analytiques si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• Intitulé (champ NAMDIE)

• Section (champ CCE)

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

• Impression des commandes (champ PRTFLG)

• Document (champ DOCNAM)

Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé.

• Destination (champ PRTCOD)

Ce champ définit la destination de l'état calculé. Les types de destination sont les suivants :

Pré-visualisation

Le flux généré dans un format compatible avec un affichage (texte, PDF, RTF, Word, etc.) est affiché dans une fenêtre qui s'ouvre sur le poste de l'utilisateur. Cette impression est formatée par Crystal Reports soit sur le poste de l'utilisateur, soit via un serveur d'impression.

l'imprimante :

Crystal Reports utilise une imprimante qui peut soit être locale, soit être accédée depuis un serveur d'impression.

Message

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word. Ce message est utilisé comme pièce jointe d'un mail envoyé via le moteur de Workflow.

Fichier

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word qui est stocké sur disque.

Imprimante ZPL

Le flux est pris en charge par un programme de formatage particulier associé à l'état et défini par un paramétrage dédié. Ce flux peut être envoyé directement sur une imprimante locale, sur une imprimante accessible depuis le serveur d'impression, ou stocké dans un fichier.

Historisation

Crystal Reports crée un fichier contenant le message dans un format tel que PDF, texte, RTF, Word. Ce fichier est adressé à un système de GED pour archivage, via le connecteur standard GED.

• Serveur (champ PRTSRV)

• Imprimante (champ PRTNAM)

• Contenant (champ TCTRNUM)

Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

• Poids (champ WEICAP)

Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

• Nb contenants (champ TCTRQTY)

• Volume (champ VOLCAP)

Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

• Poids (champ WEITOT)

Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

• Volume (champ VOLTOT)

Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

• Poids (champ WEIAVL)

Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

• champ TCTRWEU

• Volume (champ VOLAVL)

Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

• champ TCTRVOU

• Mt mini commande (champ ORDMINAMT)

Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur.
Il est exprimé dans la devise de la commande.
A l'issue de la saisie de la commande, la commande peut faire l'objet d'un contrôle si le montant HT de la commande est inférieur à ce seuil.
Le champ Contrôleaffiche le niveau de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ).

• Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

• Seuil gratuité port (champ ORDFREFRT)

Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

• Frais (champ TOTCOST)

Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

• champ TOTCUR

• No (champ NOLIG)

• Article (champ ITMREF)

Aide commune aux fonctions Commandes, Factureset Plan de l'acheteur.
La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez :

• Saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type Divers, le code article n’est pas obligatoire.
  
• Utiliser le menu Actions pour :
• Sélectionner un article dans le fichier.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur.
• Sélectionner un article dans la liste des articles fournisseurs-sites. Dans cette fenêtre de sélection, le curseur se positionne par défaut sur le premier article référencé chez le fournisseur pour le site de réception. Vous pouvez sélectionner un autre article référencé sur tout autre site de réception appartenant à la même société juridique.
• Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.
• Consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  Cliquez sur l'icône Actions après la saisie de la référence article pour restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si vous choisissez une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande est automatiquement chargée et les informations sont initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques sont initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue sont initialisés par les informations enregistrées sur la réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.
• Consulter et prendre en compte les besoins relatifs à l'article (action non disponible dans la fonction des factures). Ces besoins sont exprimés sous la forme de demandes d'achat, de suggestions faites par le calcul des besoins ou les programmes de réapprovisionnement.
  Dans la fonction du Plan de l'acheteur, vous pouvez afficher la fenêtre de prise en compte des besoins sans avoir saisi de référence article. Dans ce cas, tous les types de besoins correspondant à la sélection effectuée sont présentés, quel que soit le type d'article. Après avoir sélectionné les lignes, et validé, les lignes sont générées automatiquement et affichées avec le bon type d'article, en fonction de l'origine du besoin.
  Dans la fonction des Commandeset du Plan de l'acheteur, en fonction de la transaction de saisie utilisée, la fenêtre de prise en compte des besoins peut également s'ouvrir automatiquement. Elle s'ouvre après saisie de la référence article, ou s'il s'agit d'un article de catégorie Service, suite au choix du Type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationqui sont modifiables.
Suite à la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi.
  Ce message vous donne la possibilité d'aller créer le site si vos habilitations utilisateur le permettent.
• Lorsque l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l'article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF).
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque l'article est bloqué pour le fournisseur ou pour le fournisseur sur le site de réception.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• L'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte.
  Ce message est un simple avertissement.
• L'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

 L'ordre de fabrication est accessible via le menu Actions sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

Prise en compte des besoins

En saisie de commande et en fonction de la transaction de saisie utilisée, lorsqu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Cette fenêtre s'affiche suite à la saisie de la référence de l'article ou, s'il s'agit d'un article de catégorie 'Service', suite au choix du type d'article (service ou sous-traitance), lorsque ce choix est modifiable.

Remarques :

• Si le type d'article choisi est 'Sous-traitance', la fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quel que soit le paramétrage effectué au niveau de la transaction de saisie. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par une consommation des besoins de sous-traitance.
• Si le fournisseur est bloqué au niveau de l'Articles-Sites, le champ contenant le site de réception se vide et la fenêtre de prise en compte des besoins s'ouvre quand même.

Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance où la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappelle le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Pour visualiser les besoins de l'ensemble des sites y compris des sites pour lesquels l'article-fournisseur est bloqué, sélectionnez la case Tous sites. Sinon, ne sélectionnez pas cette case, auquel cas seuls les besoins du site de réception sont présentés. Si le site de réception est vide du fait du blocage du fournisseur au niveau de la fiche Articles-sites, ce sont les besoins du site de réception par défaut qui sont présentés.

De même, vous avez la possibilité de moduler l'affichage des lignes de besoins en fonction du critère de la contremarque.

Vous pouvez également saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.

Cliquez sur l'action Critèresafin d'indiquer des critères de classement et des critères supplémentaires de sélection, parmi lesquels figurent la saisie de bornes relatives au code affaire, à la pièce ou à la pièce d'origine, et un filtre sur le type de suggestion.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• Les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur.
• La quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
• La quantité prise en compte. Elle peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :

• par la quantité du besoin lorsque aucun fournisseur n'est affecté au besoin ou lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le fournisseur spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande.

• L'indication du statut de 'Blocage' pour l'article-site-fournisseur.

• Si la ligne est bloquée, le champ Blocagea pour valeur ‘Oui’. La ligne n’est pas saisissable et ne peut pas être prise en compte.
• Si la ligne est en avertissement, le champ Blocagea pour valeur ‘Non’. La quantité est initialisée avec la valeur zéro mais vous pouvez quand même préciser une quantité. Vous pouvez sélectionner cette ligne manuellement uniquement, et non via l’action Tout inclure.

• Les actions Tout exclure et Tout inclure concernent toutes les lignes de besoins à l'exception des lignes bloquées et des lignes en avertissement. Elles permettent de mettre la quantité prise à zéro ou au contraire de la précharger. Si pour l'article concerné il existe une quantité minimum dans la fiche article-fournisseur, c'est cette quantité qui est proposée pour la quantité prise, même si elle est supérieure à la quantité du besoin. Un message bloquant interdit la saisie d'une quantité inférieure à cette quantité minimum.

• Différentes informations telles que le poids et le volume correspondant aux quantités prises en compte, le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le fournisseur, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
• Le fournisseur (ou fournisseur de contremarque) est initialisé avec le fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) défini au niveau de la fiche Articles-Sites ou au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs> (pour plus d’informations sur les règles d’initialisation du fournisseur, reportez-vous à la documentation sur la fiche Articles).
• Si vous modifiez le site de réception, un message s’affiche et vous propose de rechercher le nouveau fournisseur par défaut (ou fournisseur de contremarque par défaut) pour cet article-site.
• Si l'article n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou un simple avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Si l’article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou un simple avertissement peut s’afficher selon le choix fait au niveau du paramètre général  ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF). Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Siten'est pas bloquant.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis cliquer sur l'icône Actions afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. Cliquez sur l'icône Actionspour sélectionner la quantité totale du besoin.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Pour ce faire, il suffit de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.

La contremarque d'achat est interdite lorsque le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Contrôle' et que l'article n'a pas de prix :

• le système n’a pas trouvé de tarif achat pour le fournisseur de contremarque,
• aucun prix de base achat n'est renseigné sur la fiche article,
• l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard(chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Non'.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par article, par site, par fournisseur et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser via le menu Actions, l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés :

Commandes inter-sites :

Vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné/ Livrable.

Commandes inter-sociétés :

Vous ne pouvez pas saisir d’article de type Réceptionné/ Non livrable.

Sur une même commande d’achat inter-sociétés, c’est l’article de la première ligne saisie qui détermine la catégorie de commande de vente générée. Un contrôle est effectué sur le type de chacun des articles que vous ajoutez afin que soit conservée la cohérence au niveau de la catégorie de la commande de vente.

• Si le premier article est de type Réceptionné/ Livrableou Non réceptionné / Non livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Normale’. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Réceptionné / Livrable. Ces lignes d’articles suivront le flux Livraison/Facture de vente.
• de type Non réceptionné / Non livrable. Ces lignes d’article seront facturées par le biais de l’échéancier de facturation.

• Si le premier article est de type Non réceptionné / Livrable, la catégorie de la commande de vente générée sera ‘Facturation directe’. Toutes les lignes seront facturées directement sans livraison. Vous pouvez ajouter uniquement des articles :

• de type Non réceptionné / Livrable,
• de type Non réceptionné / Non livrable.

En création d’une commande d’achat, même si vous supprimez l’article de la première ligne, la catégorie de la commande de vente reste celle qui avait été déterminée, et ce, tant qu’il reste encore au moins une ligne dans le tableau. Pour réinitialiser la commande de vente et sa catégorie, vous devez supprimer l’ensemble des lignes saisies.

En modification d’une commande d’achat, si la commande de vente a déjà été générée, sa catégorie ne pourra jamais être modifiée, même si vous supprimez toutes les lignes de la commande d’achat. Vous ne pourrez saisir que des articles dont le type est compatible avec la catégorie initiale. En revanche, si la commande de vente n’a pas encore été générée (par exemple, si la gestion des signatures est active et que la commande d’achat n’a pas encore été signée), vous pouvez supprimer l’ensemble des lignes, saisir une ligne d’article de tout autre type et ainsi modifier éventuellement la catégorie de la commande de vente à générer.

Les articles de sous-traitance de sont pas admis sur ce type de commandes.

• Désignation (champ ITMDES)

Désignation principale de l'article provenant dela fiche article et qui peut être modifiée lors de la saisie.
Dans le cas d'un appel d'offre, si l'article n'existe pas dans latable articles, la désignation doit être saisiedirectement.

• Désignation std (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

• Type d'article (champ ITMKND)

Aide commune aux fonctions Commandeset Plan de l'acheteur.

La gestion de ce champ est fonction à la fois de la catégorie de l'article et du paramétrage de la transaction de saisie de la commande.

• Lorsqu'il s'agit d'un article de catégorie normale, le type d'article est Standardet n'est pas modifiable (même si le champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie).
• Lorsqu’il s’agit d’un article de catégorie Service, le type d’article prend par défaut la valeur définie au niveau du paramètre DEFITMKND - Type de service par défaut (chapitre ACH, groupe ORD) : Serviceou Sous-traitance.
  Cette valeur reste modifiable tant que la ligne de commande n’est pas encore créée et si le champ est paramétré comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas et si la transaction de saisie l’autorise, la fenêtre de prise en compte des besoins s’ouvre automatiquement en sortie du champ. Elle propose les besoins correspondant uniquement au type d’article saisi : 
• pour les articles de type Sous-traitance, il s’agit des besoins issus des ordres de fabrication et des ordres de sous-traitance. La sélection de besoins est obligatoire.
• pour les articles de type Service, il s’agit des besoins issus des demandes d’achat et des commandes de vente de contremarque.

 Si le type d’article est paramétré comme étant affiché ou invisible, il correspond obligatoirement à la valeur du paramètre DEFITMKND - Type de service par défaut. La  fenêtre de prise en compte des besoins s’ouvre ainsi dès la saisie de la référence article.

Dans le Plan de l'acheteur, vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre de prise en compte des besoins avant de saisir une référence article : cliquez sur l'icône Actionsaccessible en début de ligne. Dans ce cas, la valeur du paramètre DEFITMKND - Type de service par défaut n'intervient pas. Tous les types de besoins correspondant à la sélection effectuée sont présentés, quel que soit le type d'article. Après avoir sélectionné les lignes, et validé, les lignes sont générées automatiquement et affichées avec le bon type d'article, en fonction de l'origine du besoin.

• Site (champ PRHFCY)

Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site d'achat saisi sur l'entête de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.

 Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.

Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système propose le premier site de stockage défini pour l'article.
Si vous saisissez un site de réception pour lequel la fiche Article-site n'a pas été créée, le système propose alors de créer cette fiche en accédant directement à la fiche Article-site.
Si l'article-site n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou d'avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF). Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.

Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du  fournisseur par défaut :

• Vous souhaitez relancer la recherche :
• Si un fournisseur par défaut est trouvé sur l’Articles - Sites, c’est ce fournisseur par défaut qui est pris en compte. 
• S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles – Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles - Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. 
• S'il existe des fournisseurs sur la fiche Articles - Sites mais qu'aucun fournisseur par défaut n’est trouvé car tous sont bloqués, le fournisseur n’est pas alimenté. Le champ reste vide. Vous devez le renseigner
• Vous ne voulez pas relancer la recherche du fournisseur par défaut :
• Le fournisseur d’origine est conservé.
  

A partir de cette information, l'icône Actionsvous permet de :

• sélectionner un site d'achat dans la table des sites. Les sites proposés seront retreints aux sites de la société définie par le site d'achat,
• consulter le stock de l'article sur le site précisé,
• d'accéder à la fiche Article-site si vos habilitations vous le permettent.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception.

Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant est affiché : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx.  De la même manière, un message bloquant est affiché si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base).

Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat.

Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat.

Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes :

Si le paramètre  LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS), pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier.

Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, vous ne pourrez alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier.

• Adresse (champ FCYADD)

Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur.
A partir de ce champ, vous avez la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs.

• Lieu consommation (champ USEPLC)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples: Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• Uni (champ UOM)

Unité de commande ou de facturation.
L'article peut disposer de cinq unités de conditionnement :

• Quatre unités de conditionnement saisies dans le tableau de la fiche article-unités.
  
• Une unité de conditionnement liée au fournisseur (fiche article-fournisseur) et de deux unités d'achat :
  
• Une unité d'achat liée à l'article-maître.
• Une unité d'achat liée à l'article-fournisseur. En saisie de commande, c'est cette unité qui est proposée par défaut s'il existe une fiche article-fournisseur. Sinon, c'est l'unité d'achat de la fiche article qui est proposée par défaut. 

Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisies.

En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, vous pouvez avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci est initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas.

Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut est l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article.

Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Depuis l'icône Actions, vous pouvez afficher la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur.

Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande est déterminée par la valeur du paramètre POHCTMPUU - Contremarque en unité d'achat (chapitre ACH, groupe ORD).

Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si vous répondez Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock. Si vous répondez Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module Ventes. Si ce n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdit la saisie de cette unité.

• Qté commandée (champ QTYUOM)

La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître.
Par défaut la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris en compte est proposée. Après la saisie les quantités en unité d'achat et en unité de stock sont calculées.

Un message d'erreur apparaît immédiatement si la quantité de commande est nulle.

Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :

• Vous modifiez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins contenant plus d'une demande d'achat et la quantité saisie est inférieure à la quantité prise en compte. Si les besoins pris en compte ne concernent qu'une seule commande d'achat planifiée (POP) ou que des suggestions d'achat (POS), il est possible de diminuer la quantité.
• La quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche Article-fournisseur. Le niveau de contrôle est défini par le paramètre POHMINQTY - Contrôle qté minimum commande (chapitre ACH, groupe AUZ).
• Vous modifiez la quantité sur une ligne de commande portant sur un article géré en contremarque directe.
• Vous modifiez la quantité calculée alors que commandez en unité de conditionnement et que la quantité saisie n'est pas un multiple du conditionnement.

A partir du champ quantité, vous pouvez accéder depuis le menu Actionsà la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle est également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ).

Dans le cadre d’une commande inter-sociétés portant sur un article non livrable de type Service rattaché à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez pas saisir une quantité inférieure au cumul de la quantité déjà facturée et de la quantité validée sur le plan de facturation

• Coefficient (champ UOMPUUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article).

Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC :
Qté en UA = Qté en UC * coeff
Ce coefficient peut servir également à la conversion du tarif dans l'unité de commande.
Ce coefficient est accessible si une unité de commande a été saisie avec une valeur différente des unités d'achat contenues dans l'article-fournisseur ou l'article-maître. Il est initialisé par l'un des coefficients se trouvant dans un de ces deux fichiers ou par la table des coefficients de conversion si la combinaison existe.

Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient utilisé sur la commande de vente générée est toujours celui saisi sur la commande d'achat.

• UA (champ PUU)

• US (champ STU)

• Quantité US (champ QTYSTU)

Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande.

Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement s'affiche. Par défaut c'est la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris qui est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités.

Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock).

Si vous modifiez la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat est réajusté.

• Poids (champ LINWEI)

• Unité poids (champ LINWEU)

• Volume (champ LINVOL)

• Unité de volume (champ LINVOU)

• Affaire (champ PJT)

Le code affaire renseigné en en-tête est utilisé pour initialiser, par défaut, le code affaire sur chacune des lignes du plan de l'acheteur.
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. Elle est également fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS). 

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué. 
  Vous pouvez utiliser l'icône Sélectionpour afficher la liste des codes affaires disponibles.

Ce code affaire reste toujours modifiable au niveau des lignes.
Si le chargement des lignes est effectué par le biais de l'action Prise en compte des besoins, toutes les lignes répondant aux critères de sélection renseignés, sont sélectionnées indépendamment du code affaire renseigné en en-tête. En effet, celui-ci n'est pas un critère de sélection implicite, même dans un contexte mono-affaire (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Oui).

C'est au niveau des commandes générées que ce paramètre a une influence :

• Lorsqu'il a pour valeur Oui, la gestion multi-affaires est interdite.
  Le code affaire est obligatoirement identique en en-tête et sur les lignes de la commande.
   
• Lorsque ce paramètre a pour valeur Non, la gestion multi-affaires est autorisée.
  Vous pourrez modifier le code affaire au niveau de chacune des lignes de la commande.
  

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Le fournisseur est initialisé par défaut avec celui indiqué dans l’en-tête. 
Si aucun fournisseur n’est renseigné en en-tête, le fournisseur est initialisé avec le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Article-Sites. 

S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles – Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. Dans ce cas, vous devez obligatoirement le définir au niveau Articles-Sites.

Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du  fournisseur par défaut, selon le principe défini ci-dessus :

• Vous souhaitez relancer la recherche : s'il existe des fournisseurs sur la fiche Articles - Sites mais qu'aucun fournisseur par défaut n’est trouvé car tous sont bloqués, le fournisseur n’est pas alimenté. Le champ reste vide.
• Vous ne voulez pas relancer la recherche du fournisseur par défaut : le fournisseur d’origine est conservé.

Dans tous les cas, vous pouvez le modifier.

Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actionspour :

• Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
• Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
• Sélectionner un fournisseur de contremarque dans la liste des fournisseurs de contremarque disponibles pour l'article-site, si l'article est un article de contremarque.
• Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
• Consulter les notes sur le fournisseur.
• Visualiser la liste des derniers prix de commande.

Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné.

Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :

• Lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.
• 
  
• Lorsque la commande de l'article est bloquée pour ce fournisseur ou pour ce fournisseur sur ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
• Lorsque l'article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• Lorsque l’article-site (de réception) n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.
  Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
• Lorsque le fournisseur a une unité d'achat différente de l'unité saisie, un message s'affiche et vous devez décider si vous souhaitez ou non une conversion.

Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.

• Si la réponse est 'Oui', l'unité de commande est réajustée en unité de stock.
• Si la réponse est 'Non', les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé.

Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché.

Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

• Site exp (champ LINSTOFCY)

Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt.

Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte.

Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :

• site d'expédition habituel défini sur l'adresse de livraison identifiée par le site de réception précédemment calculée. Il est nécessaire qu'il appartienne à la société du fournisseur,
• site identifié par le fournisseur s'il est site dépôt.

Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés.

Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur.

Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici.

• Adresse S/T (champ SCOADD)

Il s'agit du code adresse du sous-traitant où doivent être consommées les matières liées à une opération de sous-traitance. Par défaut l'adresse par défaut du fournisseur est utilisé. Cette information n'est accessible que si l'article saisi sur la ligne de commande est un article de sous-traitance et si le fournisseur de sous-traitance a été également défini comme client.

Ce code adresse correspond à un code adresse de livraison associé au client défini pour le fournisseur. On peut ainsi définir un emplacement Sous-traitant par code adresse. Si l'on n'a pas défini de client pour le fournisseur de sous-traitance, on prendra l'emplacement sous-traitant défini sur la fiche fournisseur.

Le code adresse du sous-traitant sera initialisé par le code adresse renseigné sur l'opération de sous-traitance. Si elle n'est pas renseignée sur l'opération, le système initialisera cette information avec l'adresse de livraison par défaut du client associé au fournisseur sous-traitant.

On aura la possibilité de modifier cette adresse de sous-traitance. La modification de cette adresse sera alors répercutée sur l'opération de sous-traitance.

A partir de cette information, le bouton contextuel vous permet de :

• sélectionner une adresse de livraison parmi les adresses de livraison associées à la fiche client du fournisseur de sous-traitance,
• d'accéder par tunnel à la gestion des adresses de livraison, si les habilitations de l'utilisateur le permettent.

• D réception (champ EXTRCPDAT)

Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur.

La date de réception prévue doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :

• Date du besoin lorsque il y a eu prise en compte d'un besoin. Lorsque la ligne est issue d'un regroupement de besoins c'est la date de besoin la plus proche qui est retenue. Si vous modifiez la date ainsi proposée pour saisir une date postérieure, vous obtenez un message d'avertissement.
• Date de commande augmentée du délai du fournisseur contenu dans le tarif s'il existe.
• Date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article-site si l'article est stocké.
• Date de commande augmentée du délai de réapprovisionnement de la fiche article si l'article n'est pas stocké.

Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. Vous pouvez également obtenir un message d'avertissement si la date saisie est antérieure à la date calculée.Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif.

La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent.

Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article.

A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée est initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente est initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant.

• Devise (champ CUR)

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.
Le changement de devise est toutefois interdit si au moins une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

• Prix brut (champ GROPRI)

Aide commune aux Commandes et Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unité est déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
   Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  -  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• Prix net (champ NETPRI)

• Montant ligne HT (champ LINAMT)

• champ LINACC1

C'est le compte comptable d'achat. Si ce champ n'est pasrenseigné le compte sera déterminé automatiquement par le codecomptable de l'article en fonction du paramétrage de la pièceautomatique PORD.

La présence de cette zone dépend de la transaction de saisieutilisée.

• Type achat (champ LINPURTYP)

C'est le type d'achat (achat de marchandise ou achat d'immobilisation) qui sert à déterminer le compte de taxe à utiliser. La présence de cette zone dépend de la transaction de saisie utilisée. Par défaut le type est "Achat de marchandise".

• champ CCE1

Le paramétrage détermine si les sections analytiques sont modifiables. Elles sont initialisées selon le paramétrage de la section par défaut.

En mode création, si aucune ligne de commande n'a été saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques sont réinitialisées selon le paramétrage des sections par défaut.

En mode création, comme en modification, si une ligne de commande est saisie et que le code affaire est modifié, les sections analytiques ne sont pas réinitialisées.

• CQ (champ QUAFLG)

Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
La Catégorie d'article indiquée détermine la valeur de contrôle initiale des enregistrements article-site et fournisseur-stock. La valeur fournisseur-stock correspond à la valeur par défaut sur les commandes d'achat.

• Pas de contrôle. Le contrôle est défini selon les règles de gestion. Il peut être modifié manuellement.
• Contrôle non modifiable.. Le contrôle qualité est obligatoire pour les entrées en stock. Q est le seul statut valide.
• Contrôle modifiable. Dans une entrée diverse de stock, le statut de qualité est initialisé à la valeur Q, modifiable en A ou R.
  Le code contrôle de qualité peut également être défini au niveau de la commande d'achat.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Oui, alors le contrôle qualité est obligatoire et la réception se fait dans l'un des sous-statuts Q* définis au niveau de la règle de gestion article des mouvements de réception.
    Si aucun sous-statut n'y est défini, le statut n'est pas saisissable, lors de la réception.
  • Si dans la commande, le contrôle qualité est positionné à Non, alors le contrôle qualité n'est pas obligatoire.
    A la réception, le statut A est proposé par défaut. Ce statut peut être remplacé par un des statuts définis dans la règle de gestion des mouvements de réception de l'article.
• Contrôle périodique. Le contrôle est automatisé en fonction d’un nombre de réceptions pour ce fournisseur et cet article. Le statut de stock reste modifiable en entrée.
  
  

Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué.

Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse.

• Majo DEB (champ EECINCRAT)

Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens.

Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique.
Il est initialisé par le coefficient de majoration renseigné dans la fiche Article-fournisseur ou à défaut, renseigné dans la fiche Fournisseur.

• Pays (champ ORICRY)

Code du pays d'origine de la marchandise, initialisé par le code pays associé au fournisseur de la commande.
Cette zone permet d'indiquer le pays d'où les marchandises sont originaires au sens de la règlementation douanière communautaire sur l'origine.
Pour la déclaration d'échanges de biens, on utilise la zone Code pays CEE associée à ce code dans la table des pays.
Pour les retours fournisseurs ce sera le pays destinataire.

• Type ligne (champ LINTYP)