Rendez-vous - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 KAG (Localisation argentine), PBDPO (Déclaration balance paiements).

Fonctionnel

 CCN : Concessions

 CFOM : Gestion prévisions de tréso.

 CSL : Consolidation

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 EFAT : Facture électronique

 ELINV : Facture électronique

 EORI : Identification EORI

 FCT : Gestion de l'affacturage

 FUP : Gestion relances et impayés

 LND : Gestion des prêts

 MAXPD : Délai maximum (entreprises)

 MUL : Gestion tiers multi-société

 PPT : Gestion des prospects

 PRCSL : Pré-consolidation

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 COM : Catégories commission

 REC : Représentants client

 SFI : Nb maxi elts fact. saisis

 STC : Familles statistiques vente

Localisation

 KBE : Localisation Belge

 KFR : Localisation française

 KIT : Localisation Italienne

 KPO : Localisation Portugaise

 KSP : Localisation espagnole

 KZA : Localisation Sud-Africaine

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Action commerciale

 CRMAPTTYP (défini au niveau Utilisateur) : Catégorie rendez-vous synchro

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 ACT : Activité commerciale

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 433 : Catégories rendez-vous

 Table diverse numéro 437 : Satisfaction rendez-vous

Menus locaux

Les menus locaux paramétrables suivants sont utilisés par la fonction. Ils doivent donc être renseignés :

 Menu local numéro 955 : Lieu Rendez-vous

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :