Verwenden Sie diese Funktion, um die Logdatei eines Belegs anzuzeigen, der mit der Kundenbeziehungsverwaltung verknüpft ist (Vertriebsaktion und/oder Kundensupportaktion, abhängig von der Aktivierung dieser Module).

Funktionalitäten dieser Funktion:

  • Anzeige der Vorgänge upstream bis zum Originalbeleg, inkl. Verkaufsbelege wie Rechnungen, Servicevertrag, Aufträge und Angebote,
  • Anzeige der Belege downstream bis zur vollständigen Rechnungsbegleichung der Verträge oder Materialanforderungen.

Die Funktion Rückverfolgung CRM-Belege ist auch direkt über jede Verwaltungsfunktion der CRM-Belege zugänglich.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Kopfzeile

    Übersicht

    Im Anzeigeheader wird lediglich der zu protokollierende Verkaufsbeleg ausgewählt.

    Nach der Auswahl des Belegs werden sein Status, die Kundencodes und der Name des Kunden sowie die Unternehmenswährung und die Ordnerwährung zu Informationszwecken angezeigt.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    • Richtung (Feld TRKSEL)

    Suchrichtung angeben
    - Downstream
    - Upstream

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYPSEL)

    Geben Sie einen Belegtyp an, wenn Sie die Anzeige filtern und auf diesen Belegtyp einschränken möchten.

    • Dokumentnummer (Feld VCRNUMSEL)

    Erfassen Sie die Referenz der anzuzeigenden Dokumentennummer, abhängig vom ausgewählten Belegtyp.

    • Zeilennr. (Feld VCRLINSEL)

    Positionsnummer des anzuzeigenden Belegs

    Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten für die Belegrückverfolgung (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
    Dieses nicht änderbare Feld gibt den Personenkontencode an.
    Ist das Personenkonto für eine Bestellanforderung in der Position angegeben, bleibt dieses Feld leer.

    • Belegstatus (Feld VCRSTA)

    Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
    Dieses Feld zeigt den Belegstatus an; der Titel ist abhängig vom angezeigten Belegtyp.

    Beispiel:

    • für eine Einkaufsanfrage: Abgeschlossen
    • für einen Einkaufsauftrag: Fakturiert
    • Für einen Verkaufsauftrag: Auftragsstatus
    • Belegstatus (Feld VCRSTA_L)

    Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
    Drei Felder diesen Typs sind verfügbar. Sie stellen den aufsteigenden/absteigenden Status der mit dem angezeigten Beleg verknüpften Belege an. Die Anzeige sowie der Titel sind vom angezeigten Belegtyp abhängig.

    Beispiele:

    • für einen Einkaufsauftrag:
      - Fakturiert: Ja / Nein
      - Saldiert: Ja / Nein
    • Für eine Einkaufsrechnung:
      - Rechnungsstatus: Ausstehend / Freigegeben
    • Für einen Verkaufsauftrag:
      - Lieferstatus
      - Rechnungsstatus
      - Unterschrift
    • Für eine Ausgabe:
      - nicht bewegt: Ja / Nein

    Schließen

     

    Register Rückverfolgung

    Übersicht

    Darstellung der Rückverfolgbarkeit der verschiedenen Dokumente als Baumstruktur und als Tabelle, mit Angabe des Belegstatus.

    Beispiele für eine Baumstruktur:

    Upstream Belegtyp Kundenstamm:

     Kundenstamm

     

     

     

     

    Endbenutzer
    Leihinstallation Nein

     

     Lieferung

     

     

     

    Retourenstatus: Teilretroure
    Rechnungsstatus: Teilretoure

     

     

    Kommissionierschein 

     

     

    Bericht Kommissionierungsschein: geliefert

     

     

     

    Auftrag 

     

    Abgeschlossen
    Geliefert
    In Rechnung gestellt
    Signatur: Keine Verwaltung 

     

     

     

     

    Verkaufsangebote 

    Vollständig beauftragt
    Signatur: Keine Verwaltung

    Downstream Belegtyp Kundenstamm:

    Kundenstamm

     

    Endbenutzer
    Leihinstallation Nein 

     

    Serviceanfrage 

     

    Dispatching
    Vollständig abgedeckt
    Schweregrad: A1

     

     

     Einsatz 

    Ausgeführt: Ja
    Fremdbearbeitung: Nein
    Kategorie: B1

     

     

     Lösung

     Kategorie A1
    Skillgruppe: XXXX

    Upstream Belegtyp Aufgabe:

     Aufgabe

     

     

     

     

     

    Ausgeführt: Nein 

     

     Verkaufsrechnung

     

     

     

     

     Bericht Rechnung: Freigegeben

     

    Lieferung

     

     

     

    Retourenstatus: Teilretroure
    Rechnungsstatus: Teilretoure

     

     

     

    Kommissionierschein 

     

     

    Status Kommissionierschein: Geliefert 

     

     

     

     

    Auftrag 

     

     Abgeschlossen
    Geliefert
    In Rechnung gestellt
    Signatur: Keine Verwaltung

     

     

     

     

     

     Verkaufsangebote

    Vollständig beauftragt
    Signatur: Keine Verwaltung 

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    XSL

    Tabelle

    • Ebene (Feld LEV)

    Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
    Ebene der Belegverkettung. Der Wert 1 entspricht dem ausgewählten Beleg, der Wert 2 dem Beleg, der dem ausgewählten Beleg direkt angehängt ist. Der Höchstwert einer Multiebenenrückmeldung beträgt 15.

    Beispiel einer Verkaufsrechnung mit einer vorgelagerten Rückmeldung:
    Ebene 1 = Rechnungsebene.
    Ebene 2 = Lieferebene.
    Ebene 3 = Auftragsebene.
    Ebene 4 = Angebotsebene.

    Eine Ebene kann so oft vorkommen, wie es Ebenen für diese Rechnung gibt. Beispiel: die Lieferebene kommt so oft vor, wie es Lieferebenen für diese Rechnung gibt.

    • Dokumenttyp (Feld VCRTYP)

    Dokumententyp.

    • Dokumentnummer (Feld VCRNUM)

    Der Typ, die Nummer und die Positionsnummer des Belegs dienen zur Identifizierung des Ursprungs.

    • Belegdatum (Feld IPTDAT)

    Belastungsdatum des Belegs.

    Ursprungsstandort des Dokuments.

    Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Personenkontos an. 

    • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

    Es handelt sich um den Unternehmensnamen des ausgewählten Lieferanten. Diese Information ist nicht zugänglich.

    Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn die Position gebucht werden kann und ein Buchungsbeleg erzeugt wird.

    • Dokumentstatus (Feld VCRSTAT1)

    Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen).
    Dieses Feld zeigt den Belegstatus an. Drei andere Felder sind so verfügbar. Sie stellen den aufsteigenden/absteigenden Status der mit dem angezeigten Beleg verknüpften Belege an. Die Anzeige sowie der Titel sind vom angezeigten Belegtyp abhängig.
    Für einen Verkaufsauftrag wird der Status dieses Auftrags z.B. angezeigt, sowie der Status der Lieferung und der Rechnung.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Beleg

    Verwenden Sie diese Schaltfläche, um auf das Dokument der Zeile zuzugreifen.

    Beleg

    Die Schaltfläche Projektist nur bei der Anzeige vorwärts eines Angebots verfügbar, wenn dieses zu einem gemischten Projekt (PRP und CRM) gehört. In diesem Fall können Sie über diese und die vorherige Schaltfläche schnell auf die zwei Projekttypen zugreifen.

    Rückverfolgbarkeit Rückwärts

    Verwenden Sie diese Schaltfläche zur Anzeige der Rückverfolgung des Zeilendokuments.

    Rückverfolgbarkeit Vorwärts

    Verwenden Sie diese Schaltfläche zur Anzeige der vorgelagerten Vorgänge des Zeilendokuments.

     

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Verwenden Sie diese Schaltfläche, um auf die zusätzlichen Informationen des angezeigten Dokuments zuzugreifen, insbesondere die Beträge in der Belegwährung, der Unternehmenswährung und der Ordnerwährung.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung