Marktsektoren
Verwenden Sie diese Funktion, um einen Markt zu Vertriebs-, Verwaltungs- oder technischen Zwecken in mehrere Sektoren aufzuteilen.
Diese Sektoren können anschließend einer Reihe von Vertretern zugewiesen werden. Es können für jeden Sektor maximal zwei Hauptvertreter und verschiedene Nebenvertreter nach Rollen und Vertriebsgruppen des Produkts definiert werden.
Die Zuweisung eines Personenkontenstandortes zu einem Marktsektor kann also die Zuweisung dieses Personenkontenstandortes zu einem oder mehreren Vertretern nach sich ziehen.
In einem Marktsektor sind entweder ausschließlich Interessenten oder ausschließlich Kunden zusammengefasst. Nur diesen Personenkonten können Vertreter zugewiesen werden.
Unter einem Personenkontenstandort ist die Kombination aus Personenkontencode und Adresscode zu verstehen. Die Verwaltung von Marktsektoren bezieht sich daher nicht nur allgemein auf Interessenten und Kunden, sondern auch auf sämtliche Standorte dieser Personengruppen und ist damit detaillierter.
Die Zuordnung eines Personenkontos zu einem Marktsektor und zu mehreren Vertretern kann dynamisch bei jeder Anlage oder Änderung von Interessenten oder Kunden, manuell für die gesamte Personengruppe oder automatisch mit einer in der Verwaltung der regelmäßigen Aufgaben des X3-Batchservers definierten Frequenz berechnet werden.
Auf diese Weise kann in Abhängigkeit der Zusammensetzung der Datenbank die beste Berechnungsmethode verwendet werden:
- Für X3-Ordner mit zahlreichen unterschiedlichen Sektoren und einer kleinen Personenkontendatenbank empfiehlt sich die Berechnung per Batch.
- Für X3-Ordner mit einer umfangreichen Personenkontendatenbank und nur wenigen unterschiedlichen Sektoren empfiehlt sich die dynamische Berechnung.
Diese Funktion umfasst auch Optionen für die Festlegung von Präferenzen bezüglich der Zuweisungsdatensätze. So können beispielsweise automatisch berechnete Zuweisungen als prioritär deklariert oder sämtliche manuell erfassten Zuweisungen gespeichert werden.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Verwenden Sie diese Funktion, um auf die Erarbeitung und Zuweisung von Marktsektoren zuzugreifen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Erfassung einer Liste sämtlicher Sektoren eines Marktes
- Erfassung einer kurzen Beschreibung des Sektors
- Definition sämtlicher Zugehörigkeitskriterien zu den Sektoren
- Angabe der für die Verwaltung der einzelnen Sektoren zuständigen Vertreter
- Ausführung der Berechnungsverarbeitung und Zuweisung der Sektoren zu Vertretern
- Anzeige der einzelnen Marktsektoren
- Anzeige der zu keinem definierten Sektor gehörigen Population
Kopfzeile
Übersicht
Die Sektoren, in die ein Markt aufgeteilt wurde, werden in der Auswahlleiste aufgelistet.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
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Register Bezeichnung
Übersicht
Es wird empfohlen, eine Beschreibung zu erfassen. Diese ermöglicht ein besseres Verständnis des Sektors als die reine in Definitionsregister erfasste Kriteriendefinition.
Diese Liste wird aufsteigend nach Sektorcodes klassifiziert. Zur Berechnung einer Zuweisung durchläuft das System die Sektorliste in derselben Reihenfolge. Durch den Sektorcode ist also für das betreffende Sektor eine Priorität definiert.
Wenn beispielsweise ein Interessent oder Kunde die Bedingungen für die Zuweisung zu zwei verschiedenen Marktsektoren erfüllt, so wird er dem ersten in der Liste gefundenen Sektoren zugewiesen.
Anzeige und Zuweisung von Sektoren aus einem Personenkontendatensatz
Auf das Anzeige- und Zuweisungsfenster für Marktsektoren können Sie in jeder beliebigen Personenkontenverwaltungsfunktion zugreifen (Personenkonten, Interessenten, Kunden, Lieferanten, Vertreter, Spediteure).
Sie können auf dieses Fenster zugreifen, indem Sie auf Marktsektor über das Symbol Aktionen in jeder Adresscodezeile des Adressregisters in den Personenkonten klicken.
In den Funktionen Interessent und Kunde steht dieser Menüpunkt stets zur Verfügung.
In den anderen Personenkontenfunktionen steht dieser Menüpunkt nur für Interessenten und Kunden zur Verfügung.
Zuweisung von Marktsektoren
Der erste Teil dieses Fensters bezieht sich auf den Marktsektor.
Ist dem Personenkontenstandort bereits ein Sektor zugewiesen, kann die Sektorbeschreibung abgerufen werden.
Ist kein Sektor erfasst, kann ein beliebiger zugewiesen werden. Dies ist entweder manuell in einem Auswahlfenster für die Sektoren oder per Zoom auf die Verwaltungsfunktionen der Sektoren möglich.
Zuweisung Vertreter
Nach der Zuweisung eines Sektors können Sie dem Personenkontenstandort Vertreter zuweisen.
Jedem Personenkontenstandort können Sie bis zu zwei Hauptvertreter zuweisen.
Zusätzlich zu diesen Hauptvertretern können verschiedene Nebenvertreter erfasst werden, wobei deren Rolle in Bezug auf den Personenkontenstandort angegeben werden muss. Die Rolle der Nebenvertreter kann mithilfe der Vertriebsgruppe des Produktes klarer angegeben werden.
Wenn die gespeicherten Zuweisungen den Standardstandort des Personenkontos betreffen, so werden diese Zuweisungen automatisch in die Interessentendaten bzw. Kundendaten übernommen. Die Vertreterfelder werden daher gemäß der im Fenster für die Marktsektoren vorgenommenen Zuweisungen aktualisiert. Die Tabelle der Nebenvertreter wird ebenfalls auf diese Weise aktualisiert.
Wenn umgekehrt Änderungen an den Hauptvertretern oder Nebenvertretern direkt in den Interessentendaten bzw. Kundendaten vorgenommen werden, so werden diese in die Vertreterzuweisung für den Standardstandort des Personenkontos übernommen.
Die automatisch berechneten Zuweisungen werden durch solche Änderungen stets überschrieben.
Wenn im Zuweisungsfenster ein Sektor angegeben wird, können die Vertreter auf Basis der in den angegebenen Sektordaten beschriebenen Zuweisungen belegt werden. Klicken Sie auf Zuweisung nach Sektor über das Symbol Aktionen in den Feldern Hauptvertreterdes Zuweisungsfensters.
Verwaltung Leistungsempfänger
In der Verwaltung der Marktsektoren können den belieferten Kunden automatisch Vertreter zugewiesen werden.
Auch die belieferten Kunden können mehrere Vertreter aufweisen. Dies richtet sich nach dem Wert des Aktivitätscodes RED.
Hat der Parameter MSTDLV - Synchronisation Leistungsempfänger (Kapitel TC, Gruppe MST) den Wert "Ja", verhält sich das System wie nachstehend beschrieben.
Die Kundendaten können eine andere Anzahl von Standorten und Leistungsempfängern enthalten. So kann ein Kunde beispielsweise fünf verschiedene Adressen aber lediglich zwei Leistungsempfänger aufweisen.
Daher wird bei der automatischen Zuweisung von Vertretern zu einem Kundenstandort die Existenz eines entsprechenden Datensatzes der Leistungsempfänger geprüft. Ist ein solcher Datensatz vorhanden, so wird die Zuweisung auch in die entsprechenden Vertreterfelder des Leistungsempfängers übernommen. Umgekehrt wird jede neue manuelle Zuweisung oder Änderung des Vertreters zu einem Leistungsempfänger auch in die Zuweisung des Kundenstandortes übernommen.
Spezialfall Standardstandort des Kunden:
Aus der Existenz eines Standardstandortes in einem Kundendatensatz lässt sich ableiten, dass nicht zwei korrelierte, sondern drei potenziell verschiedene Zuweisungen vorhanden sind.
Diese drei Zuweisungen können an den folgenden Stellen benannt sein:
- Zuweisung des Kundenstandorts
- Zuweisung des Kunden
- Zuweisung des Leistungsempfängers
In diesem Spezialfall verhält sich das System wie folgt:
Hat der Parameter KEEPREP - Man. Vertreterzuweisung (Kapitel TC, Gruppe MST) den Wert ‚Immer überschreiben‘, sind diese drei Zuweisungen immer identisch. Die Zuweisungen werden dann vom System definiert und richten sich stets nach der abhängigen Zuweisung des zugehörigen Marktsektors.
Bei anderer Parameterbelegung kann mit verschiedenen Zuweisungswerten gearbeitet werden.
Es kann in diesem Fall sogar unerlässlich sein, für den betreffenden Leistungsempfänger standardmäßig andere Vertreter zuzuweisen als in den Kundendaten definiert.
Für denselben Standort kann die Zuweisung an drei verschiedenen Stellen geändert werden:
- Zuweisungsfenster für die Marktsektoren
- Register Verwaltung in den Kundendaten
- Datensatz des Standardleistungsempfängers
Änderung der Vertreter in Zuweisungsfenster für die Marktsektoren
Wenn für den Standardstandort des Kunden das Fenster für die Zuweisung der Marktsektoren geöffnet ist und dort eine manuelle Änderung an den Vertretern durchgeführt wird, so wird die neue Zuweisung automatisch sowohl in die Standardkundendaten als auch in den Datensatz des Standardleistungsempfängers übernommen. Es ist dann an allen drei Speicherorten dieselbe Information vorhanden (sofern die verschiedenen verwendeten Aktivitätscodes ebenfalls äquivalent sind).
Änderung der Vertreter im Register Verwaltung des Kunden.
Wird die Zuweisung der Vertreter direkt im Kundendatensatz vorgenommen, so wird sie automatisch in den Standardstandort des Kunden übernommen. Die Daten an diesen beiden Stellen sind also stets äquivalent.
In Bezug auf den Datensatz des Leistungsempfängers gibt das System an den Benutzer die folgende Frage aus:
Soll die Zuweisung des Leistungsempfängers aktualisiert werden?
- Bei einer negativen Antwort wird die neue Zuweisung nicht für den Leistungsempfänger übernommen.
- Bei einer positiven Antwort wird die neue Zuweisung für den Leistungsempfänger übernommen.
Vertreteränderung zu einem Leistungsempfänger.
Weist ein Benutzer manuell standardmäßig einem Leistungsempfänger einen Vertreter zu, so wird diese Änderung nirgends übernommen. Dieser Art von Änderung wird als Überladen der Kundenzuweisung interpretiert und ist für den reibungslosen Ablauf der Funktionalitäten im Verkaufsmodul notwendig. In diesem Fall bleibt die Zuweisung des Standardstandortes des Kunden zur Zuweisung des Kunden identisch.
Wenn keine vorherige Zuweisung vorhanden ist, wird jede manuell zu dem Standardleistungsempfänger durchgeführte neue Zuweisung hingegen für den Kunden und den Standardstandort des Kunden übernommen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
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Register Definition
Übersicht
In diesem Register können Sie eine Tabelle für die Zuweisungskriterien definieren oder um eine komplexere mathematische Formel ergänzen.
Zusammensetzung der Kriterien:
- Operator für die Kriterienkombination. Dieser kann aus der folgenden Liste ausgewählt werden: ‚Und‘, ‚Oder‘, ‚Und nicht‘, ‚Oder nicht‘
- Name einer der drei Tabellen, aus denen sich ein Interessenten- / Kundendatensatz zusammensetzt, d.h.: ‚Personenkontendaten‘, ‚Interessenten- / Kundendaten‘, ‚Adressdaten‘.
- Spaltenname aus einer der obigen drei Tabellen
- von der Art des gewählten Feldes abhängige Bedingung.
- als Kriterium definierter Feldwert
Die Tabelle kann bis zu 25 Zeilen umfassen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Kriterien
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Formel
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Blocknummer 3
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Symbol Aktionen
In diesem Menü kann die Spaltenliste einer gegebenen Tabelle angezeigt werden.
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Register Zuweisung
Übersicht
Verwenden Sie dieses Register, um die vom System bei automatischer Integration eines Interessenten oder Kunden in den betreffenden Sektor zuzuweisenden Vertreter anzugeben.
Jedem Sektor können Sie bis zu zwei Hauptvertreter und mehrere Nebenvertreter zuweisen. Jeder Nebenvertreter kann gegenüber dem Interessenten oder Kunden eine besondere Rolle ausüben. Die folgende Liste enthält einige Beispiele für häufige Rollen: Vertriebsmanager, Produktexperte, Techniker im Kundendienst etc.
Neben der Rolle kann die Aufgabe eines Vertreters gegenüber einem Personenkonto auch mithilfe der Vertriebsgruppe des Produktes detaillierter angegeben werden. So kann ein Interessent oder Kunde bei bestimmten Produktreihen mit mehreren Produktexperten oder Kundendiensttechnikern zusammenarbeiten.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Hauptvertreter
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Tabelle Sonstige Vertreter
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Spezifische Aktionen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
Schließen in einen anderen Ordner .Fehlermeldungen |
Aktionsmenü
Funktionen / Freigabe Marktsektoren
Funktionen / Sektorgenerierung
Nach der Definition der Sektoren und ihrer Eigenschaften kann die Zuweisung der Interessenten und Kunden zu den Sektoren und zu den Vertretern in einem einzigen Vorgang erledigt werden.
Manuelle erneute Generierung
Um die Generierungsverarbeitung zu starten, klicken Sie auf Funktionen - Sektorgenerierung.
Vor der Generierung müssen Sie zwei Parameter erfasst haben:
- Der erste Parameter betrifft die Zuweisung der manuell erfassten Sektoren: KEEPMST - Manuelle Sektorzuweisung (Kapitel TC, Gruppe MST).
Hat dieser Parameter den Wert ‚Immer behalten‘ oder ‚Überschreiben anfordern‘, wird der erste Parameter mit dem Wert ‚Immer behalten‘ angezeigt.
Hat dieser Parameter den Wert ‚Immer überschreiben‘, wird dieser Wert in das Fenster für die Sektorgenerierung übernommen. - Der zweite Parameter betrifft die Zuweisung der manuell erfassten Vertreter: KEEPREP - Man. Vertreterzuweisung (Kapitel TC, Gruppe MST)
Hat dieser Parameter den Wert ‚Immer behalten‘ oder ‚Überschreiben anfordern‘, wird der zweite Parameter mit dem Wert ‚Immer behalten‘ angezeigt.
Hat dieser Parameter den Wert ‚Immer überschreiben‘, wird dieser Wert in das Fenster für die Sektorgenerierung übernommen.
Der Wert ‚Immer behalten‘ gibt dem System an, dass eine manuell gespeicherte Zuweisung niemals durch eine berechnete Zuweisung ersetzt wird. Ist der Wert ‚Immer überschreiben‘ ausgewählt, entspricht die Datenbank der Interessenten / Kunden nach der Generierung der zuvor gespeicherten Sektordefinition.
Das Verhalten bei der Zuweisung von Sektoren muss nicht dem Verhalten bei der Zuweisung von Vertretern entsprechen.
Unter einer manuellen Vertreterzuweisung ist jegliche Änderung an eindeutigen Daten zu verstehen, die sich sowohl auf die Haupt- als auch auf die Nebenvertreter auswirkt.
Nach dem die beiden Optionen definiert wurden, klicken Sie auf Starten, um die Generierungsverarbeitung anzustoßen.
Nach der Generierung gibt das System die Anzahl der neuen Sektor- und Vertreterzuweisungen aus. Es kann sich dabei um eine negative Zahl handeln. Dies tritt dann ein, wenn es durch die geänderte Sektordefinition zu einer höheren Anzahl von Interessenten und Kunden außerhalb der Sektoren kam.
Klicken Sie nach Abschluss der Verarbeitung auf Log für, um mögliche Fehler anzuzeigen, die eventuell während der Verarbeitung aufgetreten sind.
Erneute Sektorgenerierung mit dem Batchserver
Mit der Standardversion wird für die erneute Marktsektorgenerierung eine Aufgabe namens CRMMST mitgeliefert. Diese Aufgabe steht im Dictionary zur Verfügung, wenn in der Verwaltungsfunktion für die Marktsektoren mindestens ein Marktsektor definiert ist.
Mit dieser Aufgabe können Sie frei zwischen den zwei folgenden Formeln für die Ausführung der Sektorneugenerierung wählen:
- regelmäßige manuelle Vorlage der Aufgabe CRMMST zur Ausführung
- Definition eines regelmäßigen Batchlaufes.
Bei der Freigabe der Vorlage der Aufgabe CRMMST öffnet sich ein Parametererfassungsfenster, das demjenigen entspricht, welches bei der manuellen erneuten Generierung angezeigt wird.
Funktionen / Anzeige des Sektors
Klicken Sie auf diese Aktion, um den Inhalt eines Marktsektors anzuzeigen.
Die Anzeige wird sequenzweise für je 50 Personenkontenstandorte durchgeführt.
Dem Feld Anzahl Personenkonten-Standorte des Sektors können Sie die allgemeine Größe des aktuellen Sektors entnehmen.
In jeder Tabellenzeile können Sie auf Detail über das Symbol Aktionen klicken, um auf den Datensatz Personenkonten zuzugreifen und alle seine Eigenschaften anzuzeigen.
Klicken Sie auf Vorheriger Sektor, um den Inhelt des vorherigen Sektors anzuzeigen, ohne dafür das aktuelle Fenster schließen und ein neues Fenster öffnen zu müssen. Damit können Sie eine schnellere Prüfung der allgemeinen Grüße der verschiedenen definierten Sektoren ausführen.
Klicken Sie auf Nächster Sektor, um den Inhalt der Sektoren, die auf den aktuellen Sektor folgen, anzuzeigen.
Funktionen / Verwaltung Off-Sektor
Obwohl eine mehr oder weniger große Anzahl von Sektoren präzise definiert werden kann, kann es vorkommen, dass manche Personenkontenstandorte nicht in die vorgenommene Einteilung fallen und daher keinem Sektor zugewiesen sind. Solche Standorte sind schwer zu identifizieren, denn hierfür ist die gesamte Interessenten- / Kundendatenbank mit ihren jeweiligen Zuweisungen zu einem Sektor zu prüfen.
Klicken Sie auf diese Aktion, um diese Schwierigkeit zu lösen.
Sie können so schnell sämtliche Interessenten- und Kundenstandorte bestimmen, die keinem Marktsektor zugewiesen sind.
Während das Fenster geöffnet wird, wird eine Meldung angezeigt. In dieser Zeit durchläuft das System die Datenbank und sucht dort nach allen Standorten ohne Zuweisung. Nach der Prüfung stehen folgende Daten zur Verfügung:
- Verhältnis der Personenkontenstandorte ohne Sektor zur gesamten Anzahl der Interessenten- und Kundenstandorte
- gesamte Anzahl an Interessenten- und Kundenstandorten
- gesamte Anzahl an Interessenten- und Kundenstandorten, die keinem Marktsektor zugewiesen sind.
- Es werden jeweils 50 Personenkontenstandorte ohne Sektor angezeigt.
Per Definition eines Sektors vom Typ "Garbage collector" ZZZZZZ kann ein Schwundsatz von null sichergestellt werden.
Einschränkungen
Der Import von Marktsektoren wird von Sage X3 nicht unterstützt.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Feldnummer nicht korrekt
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Benutzer ein Sektordefinitionskriterium erfasst hat, das auf einem in der Datenbank nicht vorhandenen Feld basiert.
Es fehlen eine oder mehrere öffnende Klammern.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, eine oder mehrere öffnende Klammern zu erfassen.
Es fehlen eine oder mehrere schließende Klammern.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, eine oder mehrere schließende Klammern zu erfassen.
Eine Klammerngruppe ist leer.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, innerhalb einer vorhandenen Klammerngruppe eine Kriteriennummer zu erfassen.
Die Kriteriencodes dürfen nur in aufsteigender Reihenfolge erfasst werden.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer bei der Erfassung der den Ausdruck bildenden Kriteriennummern die Reihenfolge nicht beachtet.
Es fehlen eine oder mehrere Kriteriennummern.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, eine oder mehrere der in der ersten Tabelle des Registers definierten Kriteriennummern zu erfassen.
Dieselbe Kriteriennummer wurde mehrfach erfasst.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer dieselbe Kriteriennummer mehrfach erfasst.
Einige Nummern entsprechen keinen Kriterien.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer eine oder mehrere der in der ersten Tabelle des Registers nicht vorhandene Kriteriennummern erfasst.
Die Definition muss mit einer Klammer beginnen.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, zu Beginn des Ausdrucks eine öffnende Klammer zu setzen.
Die Definition muss mit einer Klammer enden.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer vergessen, am Ende des Ausdrucks eine schließende Klammer zu setzen.
Es fehlen ein oder mehrere Operatoren.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer manche Kriteriennummern nicht mit einem Operator verknüpft.
Einige Operatoren sind fehlerhaft angegeben.
Diese Meldung wird nach einer Änderung am Feld Kriteriengruppierung angezeigt. Hier hat der Benutzer einen oder mehrere Operatoren an einer Stelle erfasst, an der sie nicht korrekt verwendet werden können.
Fehler bei der Zuweisung des Marktsektors zum Datensatz.
Diese Meldung wird in eine nach der Generierung der Marktsektoren angezeigten Logdatei geschrieben. Ihr ist zu entnehmen, dass eine Sektorzuweisung nicht gespeichert werden konnte. Zu Informationszwecken und um die Ursache des Fehlers zu verstehen, wird außerdem auch der Code des zuzuweisenden Datensatzes angegeben.
Fehler bei der Zuweisung der Vertreter zum Datensatz.
Diese Meldung wird in eine nach der Generierung der Marktsektoren angezeigten Logdatei geschrieben. Ihr ist zu entnehmen, dass eine Vertreterzuweisung nicht gespeichert werden konnte. Zu Informationszwecken und um die Ursache des Fehlers zu verstehen, wird außerdem auch der Code des zuzuweisenden Datensatzes angegeben.
Aus dem angegebenen Sektor lassen sich die Zuweisungen nicht bestimmen.
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer einen Vertreter manuell einem fehlerhaften Marktsektor zuweist.