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Verwenden Sie diese Funktion, um in Echtzeit eine Gesamtfinanzübersicht, einen sogenannten Snapshot, eines Projekts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten.

Ein Finanzsnapshot basiert auf dem tatsächlichen Finanzstatus eines Projekts hinsichtlich der Budgets dieses Projekts. Er stellt ähnliche Daten bereit, wie der Snapshot für eine Projektfinanzübersicht.

Sie können auf diese Funktion direkt über ein Projekt zugreifen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Funktion Snapshots Finanzen umfasst einen Kopfbereich, in dem Sie die wichtigsten Eigenschaften des Snapshots und anschließend eine Snapshot-Liste definieren, die eine Tabelle aller ausgegebenen Snapshots enthält.

    Kopfbereich

    Übersicht

    Verwenden Sie diesen Bereich, um einen „Snapshotkopf“ zu erstellen.

    Ein „Snapshotkopf“ ermöglicht die Definition der Parameter für eine Finanzausgabe. Er ist eine Voraussetzung für die Ausführung eines Snapshots. Der Snapshotkopf umfasst einen Projektcode, die auszugebende Finanzsicht sowie die Einheit und Währung für die Ausgabe.

    Wenn Sie einen Snapshot erstellt haben, können Sie die Aktion Ausgabe Snapshot verwenden, um die Daten zu einem Projekt zu einem beliebigen Zeitpunkt auszugeben.

    Da ein Snapshot in Echtzeit erfolgt, ersetzt jeder neue Snapshot einen zuvor am gleichen Datum erstellten Snapshot.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Erfassen oder wählen Sie einen Projektcode, um Informationen zu diesem Projekt zu erhalten.

    Dieses Feld zeigt den Code des aktuellen Projekts an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben.

    • Code Snapshot (Feld SNPCOD)

    Dieser Snapshotcode wird mithilfe des Sequenzcodes SNP - Ssnapshots Finanzen automatisch generiert.

    • Bezeichnung (Feld DESAXX)

    Dieses Feld zeigt die im Projektdatensatz definierte Langbezeichnung an.

    Verwenden Sie dieses Feld, um die mit einer SQL-Abfrage zu verbindende Finanzsicht zu ermitteln. Wählen Sie einen Finanzsichtcode aus den Aktivitätscodes in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aus. Wählen Sie für eine Ausgabensicht z.B. „10“ aus. Für eine Einnahmensicht wählen Sie „20“ aus. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

    Standardmäßig ermöglicht die sonstige Tabelle 388 die Datenverfolgung der Finanzsicht Ihrer Wahl, wie z.B. der Ausgaben oder Einnahmen. Die Tabelle 388 prüft daher, welche Daten angezeigt werden.

    Das Projektmanagement umfasst Standard-SQL-Abfragen für die Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen. Die Standard-SQL-Abfragen, die den Finanzsichten „10“ (Ausgaben) und „20“ (Einnahmen) entsprechen, werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert. Sie können diese SQL-Abfragen ändern oder neue SQL-Abfragen anlegen, die an Ihre Organisation, Ihre Prozesse oder Ihre Benutzer angepasst sind. Es ist ratsam, dass Sie zunächst tiefgehende Kenntnisse über Ihr System erlangen, bevor Sie eine Standardabfrage ändern.

    Sage empfiehlt Ihnen, vor dem Ändern eine Kopie einer Standard-SQL-Abfrage abzuspeichern.

    Dieses Feld zeigt die Zeiteinheit an, die im Arbeitsgang des Projekts angegeben ist. Dieses Feld kann geändert werden.

    Dieses Feld nimmt standardmäßig die Währung des für das Projekt definierten Verkaufsstandorts an (Feld Verkaufsstandort). Nach Anlage des Projekt kann es nicht mehr geändert werden.

    • Datum Snapshot (Feld SNPDTECRE)

    Standardmäßig zeigt dieses Feld das Tagesdatum an. Kann nicht geändert werden.

    Da ein Snapshot in Echtzeit erfolgt, ersetzt jeder neue Snapshot einen zuvor am gleichen Datum erstellten Snapshot.

    • Umsatzrealisierung (Feld REVRECFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Snapshot Projekteinnahmen realisieren soll. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

    Die in Ihrem Projekt für die Berechnung der Werte verwendete Methode ist im Feld Regel Umsatzrealisierung (RRCC) (Bereich Allgemein, Block Buchhaltung) definiert.

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    Register Liste der Snapshots

    Übersicht

    Verwenden Sie diesen Bereich, um die Liste der Snapshots anzuzeigen, die für diesen Snapshotkopf ausgegeben wurden. Da jeder ausgegebene Snapshot einmalig ist, wird ihm ein automatischer Identifikator als Zeitstempel für die Ausgabe zugewiesen. Der aktuellste Snapshot ist standardmäßig immer der erste Snapshot in der Liste. Die Daten eines Snapshots können Sie mithilfe der Aktion Ansicht über das Symbol Aktionen anzeigen.

    Diese Liste wird in dieser Funktion über die Aktion Ausgabe Snapshot und in der Funktion Ausgabe Snapshot Finanzen (PJMSNPEXT) aktualisiert.

    Da ein Snapshot in Echtzeit erfolgt, ersetzt jeder neue Snapshot einen zuvor am gleichen Datum erstellten Snapshot.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Feld BTCMT

    Verwenden dieses Symbol, um einen Kommentar zu erfassen. Das Feld für den frei erfassbaren Text wird mit einer begrenzten Zeichenanzahl angezeigt.

    • Rang (Feld SNPSEQ)

    Diese Nummernkreisnummer wird automatisch mit Inkrementen von 10 generiert.

    • Bezeichnung (Feld DDESAXX)
    • Datum Snapshot (Feld SNPDDTECRE)

    Dieses Feld gibt das Ausgabedatum des Snapshots an.

    Da ein Snapshot in Echtzeit erfolgt, ersetzt jeder neue Snapshot einen zuvor am gleichen Datum erstellten Snapshot.

    Dieser Identifikator wird automatisch generiert. Er ermöglicht die Zuweisung des Ausgabenummernkreises mit dem im Kopfbereich definierten Snapshotcode für die Erstellung einer eindeutigen ID.

    • Identifikator Umsatzrealisierung (Feld REVRECCOD)

    Dieser Identifikator wird automatisch generiert. Er ermöglicht die Zuweisung des Ausgabenummernkreises mit dem im Kopfbereich definierten Snapshotcode und einem Einnahmenindikator für die Erstellung einer eindeutigen ID. Ist dieses Feld ausgefüllt, gibt es an, dass diese Ausgabe Projekteinnahmen realisiert.

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    Symbol Aktionen

    Ansicht

    Klicken Sie auf Ansicht über das Symbol Aktionen, um die Snapshotdetails anzuzeigen.

    Ein Snapshot stellt zwei Sichten bereit:

    • eine Sicht basierend auf der gesamten Kostenstruktur dieses Projekts,
    • eine zweite Sicht basierend auf den Kostenarten dieses Projekts.

    Um alle Kostenarten des Projekts anzuzeigen, klicken Sie auf die Projektebene im Bereich Kostenstruktur.

    Um alle Kostenarten eines spezifischen Budgetcodes anzuzeigen, klicken Sie auf den Budgetcode im Bereich Kostenstruktur. Die Kostenarten werden in Echtzeit aktualisiert, um dem ausgewählten Budgetcode zu entsprechen.

    Die Budgetbeträge im Finanzsnapshot stammen aus den Budgettabellen. Die Ausgabenbeträge (tatsächlich und zugesagt) stammen aus spezifischen SQL-Abfragen

    Vergleich Finanzsnapshot

    Klicken Sie auf Vergleich Finanzsnapshot über das Symbol Aktionen, um die Funktion Vergleich Finanzsnapshot (PJMSNPCMP) zu verwenden. Diese Funktion ermöglicht den Vergleich der Details eines Snapshots mit einem anderen für das gleiche Projekt ausgegebenen Snapshot oder mit dem aktuellen Finanzstatus des Projekts.

     

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    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.

    Spezifische Aktionen

    Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

    Blocknummer 2

    Kriterien

    • Alle Unternehmen (Feld ALLCPY)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Unternehmen einzuschließen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um die Verarbeitung für ein einziges Unternehmen auszuführen.

    Erfassen oder wählen Sie einen Unternehmenscode. Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Alle Unternehmen deaktiviert ist.

    • Alle Snapshots (Feld ALLSNP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Snapshotcodes einzuschließen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Verarbeitung für einen einzigen Snapshot oder einen Snapshotbereich auszuführen.

    • Snapshot von (Feld SNPCODF)

    Führen Sie die Datenausgabe für einen Snapshotcodebereich aus. Um die Daten zu einem einzelnen Snapshotcode auszugeben, erfassen Sie den gleichen Code in den Feldern Snapshot von und Snapshot bis. Sie können das Feld Snapshot von leer lassen, um die Daten zu allen Snapshotcodes auszugeben.

    • Alle Projekte (Feld ALLPRJ)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Projekte einzuschließen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Verarbeitung für ein einziges Projekt oder einen Projektbereich auszuführen.

    Einschränkung der Ergebnisse auf einen Projektcodebereich. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an.

    • Snapshot Umsatzrealisierung (Feld REVRECFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn dieser Snapshot Projekteinnahmen realisieren soll. Andernfalls deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

    Die in Ihrem Projekt für die Berechnung der Werte verwendete Methode ist im Feld Regel Umsatzrealisierung (RRCC) (Bereich Allgemein, Block Buchhaltung) definiert.

    Verwenden Sie dieses Feld, um die mit einer SQL-Abfrage zu verbindende Finanzsicht zu ermitteln. Wählen Sie einen Finanzsichtcode aus den Aktivitätscodes in der sonstigen Tabelle 388 - Finanzsicht aus. Wählen Sie für eine Ausgabensicht z.B. „10“ aus. Für eine Einnahmensicht wählen Sie „20“ aus. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

    Standardmäßig ermöglicht die sonstige Tabelle 388 die Datenverfolgung der Finanzsicht Ihrer Wahl, wie z.B. der Ausgaben oder Einnahmen. Die Tabelle 388 prüft daher, welche Daten angezeigt werden.

    Das Projektmanagement umfasst Standard-SQL-Abfragen für die Verfolgung von Ausgaben und Einnahmen. Die Standard-SQL-Abfragen, die den Finanzsichten „10“ (Ausgaben) und „20“ (Einnahmen) entsprechen, werden standardmäßig mit der Lösung ausgeliefert. Sie können diese SQL-Abfragen ändern oder neue SQL-Abfragen anlegen, die an Ihre Organisation, Ihre Prozesse oder Ihre Benutzer angepasst sind. Es ist ratsam, dass Sie zunächst tiefgehende Kenntnisse über Ihr System erlangen, bevor Sie eine Standardabfrage ändern.

    Sage empfiehlt Ihnen, vor dem Ändern eine Kopie einer Standard-SQL-Abfrage abzuspeichern.

    • Nur gestartete Projekte (Feld LCHDPRJ)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die gestarteten Projekte anzuzeigen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Verarbeitung für alle Projekte in beliebigen Schritten des Projektzyklus auszuführen.

    • Abgeschlossene Projekte ausschließen (Feld CLSDPRJ)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Projekte auszuschließen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die abgeschlossenen Projekte einzuschließen.

    • Logdatei (Feld LOGFILE)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die detaillierte Logdatei der ausgeführten Arbeitsgänge zu generieren. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wenn Sie keine Logdatei anzeigen möchten.

    Schließen

    Klicken Sie auf die Aktion Ausgabe Snapshot, um in Echtzeit eine Gesamtübersicht, einen sogenannten Snapshot, über das ausgewählte Projekt zu erhalten. Die Snapshot-Daten werden zur Liste der Snapshots im Bereich Liste der Snapshots hinzugefügt.

    Bei jeder Ausgabe von Finanzsnapshotdaten werden die Bereiche Finanzstatus des zugehörigen Projekts und der Kostenstruktur mit den ausgegebenen Daten synchronisiert, wenn der Parameter FINOVERSYN - Akt. Finanzstat./Snapshot (Kapitel TC, Gruppe PJM) den Wert Ja hat und wenn das Kontrollkästchen Umsatzrealisierung (Feld REVRECFLG) für diesen Snapshotkopf aktiviert ist. Hat der Parameter ESTPRGSYNC - Akt. gesch. Fortschr./Snapshot (Kapitel TC, Gruppe PJM) den Wert Ja, werden der Prozentsatz des geschätzten Fortschritts des Projekts, das Projektbudget und die operative Aufgabe (Felder Geschätzter Fortschritt (%)) aktualisiert.

    Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn Sie die Kopfzeile des Snapshots erstellt haben.

    Jeder neue Snapshot überschreibt einen zuvor am gleichen Datum erstellten Snapshot. Ebenso aktualisiert jeder neue Finanzsnapshot: 1/ Den Finanzstatus des Projekts und der Kostenstruktur, wenn der Parameter FINOVERSYN - Akt. Finanzstat./Snapshot (Kapitel TC, Gruppe PJM) den Wert Ja hat und wenn das Kontrollkästchen Umsatzrealisierung (Feld REVRECFLG) im Snapshotkopf aktiviert ist. 2/ Die veranschlagten Gesamteinnahmen des Projekts, wenn der Parameter ESTREVSYNC - Akt. veranschl. Einn./Snapshot (Kapitel TC, Gruppe PJM) den Wert Ja hat und wenn das Kontrollkästchen Umsatzrealisierung im Snapshotkopf aktiviert ist. 3/ Den geschätzten Fortschrittsprozentsatz des Projekts, das zugehörige Budget und die zugehörige Aufgabe, wenn der Parameter ESTPRGSYNC - Akt. gesch. Fortschr./Snapshot (Kapitel TC, Gruppe PJM) den Wert Ja hat.

    Einschränkungen

    • Sie können diese Funktion nicht dazu verwenden, die Daten verschiedener Projekte zu konsolidieren.
    • Wurde der Snapshotkopf erstellt, kann die Zeiteinheit oder die Währung nicht mehr geändert werden. Sie können jedoch auswählen, dass nur Zeit- oder Betragswerte angezeigt werden.
    • Der Zugriff auf die die Ausgabendetails des Projekts auf Ebene der Kostenart ist gesperrt.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung