Grupowanie
Z tej funkcji należy skorzystać w celu wyświetlenia sugestii i rzeczywistego zapotrzebowania dla danego artykułu, aby wybrać rekordy używane do tworzenia nowego zlecenia.
Dostęp do tej funkcji jest możliwy z funkcji Centralny obszar planowania (FUNGBENCH) i Warsztat planisty (FUNDBENCH).
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ta funkcja jest personalizowana zgodnie z potrzebami organizacji i procesami. Wybrana transakcja warunkuje, w jaki sposób wprowadzane są informacje oraz w jaki sposób będą one wyświetlane i drukowane.
Jeśli ustawiono tylko jedną transakcję, wyświetla się domyślny ekran wprowadzania.
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Filtry
Z sekcji tej należy skorzystać w celu odfiltrowania lub wybrania zdarzeń powiązanych z artykułem lub z zakresem artykułów:
- Lokalizacja – to pole domyślnie przyjmuje wartość lokalizacji produkcyjnej powiązanej z kodem użytkownika.
- Użytkownik – to pole domyślnie przyjmuje wartość kodu bieżącego użytkownika. Wybranie artykułu niezarządzanego bezpośrednio przez użytkownika jest powiązane z parametrem GPLNFLT – Filtr planisty/zaopatrzeniowca (rozdział STO, grupa SCH).
Zakres od-do
Proponowanych jest wiele zakresów.
- Aby uwzględnić wszystkie wymagane artykuły, należy pozostawić wszystkie pola puste.
- Aby uwzględnić wyłącznie wybrane artykuły należy wprowadzić potrzebne zakresy. Pierwsze pole należy pozostawić puste, aby uwzględnić najniższą wartość, a drugie pole puste, aby uwzględnić najwyższą wartość. Domyślna data zakończenia zapotrzebowania jest określana przez parametr GPLNHOR – Domyślny horyzont planowania (rozdział STO, grupa SCH).
Wybrane zamówienia można ograniczyć do konkretnego kontenera frachtowego.
Można użyć operacji Kryteria w celu dostosowania zastosowanych kryteriów wyboru.
Tabela Wymagania
Kolumny wyświetlane w tabeli Wymagania oraz ich porządek wyświetlania zależy od wybranej transakcji wprowadzania.
Jeśli wybrana transakcja definiuje rolę „planisty” to na wyodrębnione wymagania składają się:
| Planista produkcji | Planista kooperacji |
| Sugestie zleceń produkcyjnych (proponowane domyślnie) | Sugestie kooperacji (proponowane domyślnie) |
| Planowane zlecenia produkcyjne (proponowane domyślnie) | Planowane zlecenia kooperacji (proponowane domyślnie) |
| Zamówienia od klienta | Zamówienia od klienta |
| Wymagania materiałowe | Wymagania materiałowe |
| Żądania przesunięć magazynowych | Wymagania usług |
| Żądania przesunięć magazynowych |
Jeśli wybrana transakcja definiuje rolę „kupca” to na wyodrębnione wymagania składają się:
| Nabywca | Kupiec wewnętrzny (między lokalizacjami) | Kupiec zewnętrzny (zakupy) |
| Sugestie zakupu (proponowane domyślnie) | Sugestie przeniesienia (proponowane domyślnie) | Sugestie zakupu (proponowane domyślnie) |
| Wnioski zakupowe (proponowane domyślnie) | Planowane zlecenia przesunięć zapasów (proponowanie domyślnie) | Zamówienia od klienta |
| Zamówienia od klienta | Zamówienia od klienta | Wymagania materiałowe |
| Wymagania materiałowe | Wymagania materiałowe | Żądania przesunięć magazynowych |
| Żądania przesunięć magazynowych | Żądania przesunięć magazynowych | |
| Wymagania kooperacji (proponowane domyślnie) |
Jeśli grupowanie dokonywane jest dla nabywcy lub wewnętrznego nabywcy materiałów to możliwe jest, dla odpowiedniego dostawcy i kodu projektu, powiązanie prawidłowej umowy dla artykułu oraz wygenerowanie planowanego lub potwierdzonego polecenia wysyłki. Wyświetla się ostrzeżenie proszące o korektę ilości do uwzględnienia, jeśli istnieje umowa dla wybranego artykułu.
System uwzględnia wszystkie wybrane zamówienia domyślnie do pozostałej ilości, niezależnie od wybranej roli.
Dla każdego zamówienia należy użyć pola Wybierz oraz operacji Uwzględnij wszystko/Wyklucz wszystko, aby wybrać lub usunąć wybór zamówień do przetworzenia (zainicjalizowanych jako zero lub pozostała ilość pola wycofana ilość).
Po wybraniu wszystkich zleceń w toku do zgrupowania (przetworzenia) razem z ilościami, które powinny zostać uwzględnione dla każdego z nich, należy kliknąć operację Generuj, aby utworzyć zlecenie w oparciu o wybór, do sumy uwzględnionych ilości. Ilość można cały czas zmodyfikować.
Rodzaj wygenerowanych zleceń zależy od roli przypisanej do transakcji, na której opiera się grupowanie (planowane lub potwierdzone zlecenie produkcyjne, planowane lub potwierdzone zlecenie kooperacji, wniosek zakupowy, planowane lub potwierdzone zlecenie uzupełnienie zapasów między lokalizacjami).
Uwzględnione elementy są zmniejszane lub usuwane.
Zlecenie produkcyjne lub kooperacji pokrywające zamówienie zakupu lub żądanie produkcji lub kooperacji zwiększa ilość uwzględnioną w zwolnieniu dla tych zleceń.
Zwolnienie produkcji jest dokonywane zgodnie z transakcją zwolnienia przeznaczoną dla zwolnienia automatycznego. Ta transakcja opiera się o bieżącą transakcję centralnego obszaru planowania lub, w razie braku, o parametr MFGMTSNUM – Automatyczna transakcja ZK (rozdział STO, grupa MIS). Tryb harmonogramowania odpowiada trybowi zdefiniowanemu w transakcji zwolnienia automatycznego i nie można go zmodyfikować.
Zwolnienie kooperacji jest wykonywane w zależności od transakcji zwolnienia przeznaczonej dla zwolnień automatycznych. Typ transakcji opiera się o transakcję grupowania w procesie lub, w razie braku, o parametr SCOPTRNUM – Automatyczna transakcja ZK (rozdział STO, grupa MIS).
Planowane lub potwierdzone zamówienia zakupu są tworzone zgodnie z następującym grupowaniem:
- Jedno żądanie dostawy jest generowane dla każdego planowanego żądania dostawy.
- Jedno potwierdzone zamówienie zakupu na dostawcę.
- Jedna pozycja zamówienia na artykuł/projekt.
Aby móc śledzić uwzględnione wymagania, planowane zlecenie produkcyjne WOP wynikające z grupowania jest typu WOP* i nie może stanowić przedmiotu grupowania dla planowanego zlecenia.
Dla artykułu-lokalizacji, którego reguła przypisania została skonfigurowana z metodą zamówienia bezpośredniego (1 do 1) i uwzględnianej w czasie rzeczywistym – zamówienia sprzedaży lub żądania przesunięć magazynowych w toku, które mają wartość Zapas jako metodę wysyłki nie są ładowane, aby uniknąć generowania przypisań między zasobem wynikającym z grupowania a wieloma wymaganiami.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Filtry
| Lokalizacja, dla której mają wyświetlić się zlecenia w toku. Domyślnie wyświetla się lokalizacja zdefiniowana w rekordzie użytkownika, ale pozostaje ona możliwa do zmiany. |
| Jest to operator odpowiadający za planowanie produkcji lub zaopatrzenie artykułu. |
|
|
To pole wskazuje jednostkę, w jakiej jest przechowywany artykuł. Jest to kluczowy wskaźnik dla ceny, kosztu, objętości itp. |
Zakres od - do
| To pole wskazuje nr referencyjny artykułu do przetworzenia. |
|
| Ogranicza wyniki dla zakresu kontrahentów. Aby otrzymać jednego kontrahenta, należy podać taki sam kod kontrahenta w polach Kontrahent od i Kontrahent do. |
| Ogranicza wyniki do zakresu dat zapotrzebowania. Dla jednej daty zapotrzebowania, należy wprowadzić tę samą datę w dwóch polach: Data zapotrzebowania od i Data zapotrzebowania do.
|
Tabela Wymagania
| To pole należy zaznaczyć, aby wybrać tę pozycję. |
| To pole wyświetla bieżący status zlecenia (w toku). Możliwe statusy to: Sugerowane, Zaplanowane lub Potwierdzone. |
| To pole wyświetla typ zlecenia w toku. |
| To pole wyświetla trzy znakowy kod, który wskazuje typ zlecenia w toku oraz status tego zlecenia. Dwa pierwsze znaki odpowiadają typowi zlecenia, trzeci znak odpowiada statusowi zlecenia (S Proponowane, P to Planowane, F to Potwierdzone). Na przykład kod POP oznacza „Purchase Order Planned” (zaplanowane zamówienie zakupu), a SOF = „Sales Order Firm” (potwierdzone zamówienie zakupu).
|
| Typ dokumentu, numer dokumentu oraz numer pozycji dokumentu umożliwiający identyfikację źródła przesunięcia magazynowego:
|
| To pole przedstawia przyczynę zlecenia lub typ zlecenia z niej wynikający. |
| To pole identyfikuje powiązaną datę zamówienia lub przewidywaną datę rozpoczęcia produkcji zamówienia. |
| Pole to określa datę zakończenia lub żądaną datę realizacji zlecenia. Jeśli dla zlecenia podano tylko jedną datę, data zakończenia lub realizacji odpowiada tej dacie. |
| To pole wskazuje, która wersja artykułu ma zastosowanie. Wersje główne mogą być używane w przypadku naniesienia lub podtrzymania znaczących zmian wersji oryginalnej lub poprzedniej wersji (tzn. zmiana w kwestii formy, adekwatności lub funkcji). To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją. |
| To pole wskazuje, która podwersja produktu ma zastosowanie. Podwersje mogą być używane dla funkcjonalności i mniejszych zmian funkcjonalnych, bądź też do ważnych zmian dotyczących konkretnej wersji głównej. To pole nie jest uzupełniane, jeśli kod artykułu zdefiniowany w polu Artykuł nie jest zarządzany wersją. |
|
| To pole wyświetla pozostałą ilość (oczekującą) wymaganą do sfinalizowania zamówienia. |
| Ilość wprowadzona w tym polu jest wartością łączącą między zamówieniami sprzedaży a zamówieniami zakupu (lub zleceniami produkcyjnymi). |
| Wybrana ilość, wyrażona w fizycznej jednostce magazynowania. |
| System generuje komunikat o ponownym planowaniu w oparciu o obliczenia zapotrzebowania. |
| Data zakończenia zlecenia, obliczona podczas analizy z ponownym planowaniem. |
| Ilość obliczona podczas analizy z ponownym harmonogramowaniem. |
| Pole to zawiera ilość artykułu do zwolnienia, wyrażoną w jednostkach magazynowania. |
| To pole wyświetla ilość alokowaną dla pozycji zamówienia. |
| To pole wyświetla ilość w niedoborach, jeśli zapas nie jest wystarczający do sfinalizowania pozycji zamówienia. |
| To pole określa całkowitą, zrealizowaną ilość (w tym odrzuconą ilość), wyrażoną w jednostce operacji. |
| To pole wyświetla lokalizację będąca źródłem zamówienia. |
| To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:
Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.
|
| To pole wyświetla kod kontrahenta (klienta/dostawcy) powiązanego ze zleceniem. |
| To pole wskazuje priorytet dostawy zamówienia (Normalne, Pilne, Bardzo pilne). |
| To pole wskazuje tryb zarządzania towarami wymaganymi dla pozycji zamówienia.
|
| To pole określa powód zlecenia. |
| To pole identyfikuje numer zlecenia lub dokumentu źródłowego. |
| To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym. |
| To pole identyfikuje licznik składnika na poziomie źródłowego artykułu nadrzędnego. |
| To pole wyświetla kod projektu źródłowego. Ten kod artykułu opisuje BOM. BOM zawiera ustrukturyzowane informacje na temat produkcji i szacunkowy koszt artykułu. Definiuje on składniki, które składają się na artykuł jak również koszt artykułu. |
| Dla tego samego artykułu można zdefiniować wiele BOM-ów. Każdy wariant BOM-u może zostać przypisany do konkretnych funkcjonalności zarządzania. Dla artykułów wyprodukowanych lub kooperacji oznacza to ograniczenie BOM-u do lokalizacji lub do konkretnych dziedzin funkcjonalności (do planowania zdolności produkcyjnej lub kosztów). |
| Składniki mogą być powiązane z konkretnymi operacjami w marszrucie produkcyjnej, zgodnie z zapotrzebowaniem produkcji. |
| To pole wskazuje źródło zamówienia. |
| Jest to operator odpowiadający za planowanie produkcji lub zaopatrzenie artykułu. |
| Należy wprowadzić lub wybrać kod operatora odpowiedzialnego za uzupełnienie zapasu artykułów w wybranej lokalizacji. Do tego kodu odnosi się wiele skryptów, zwłaszcza plan nabywcy, wprowadzanie zamówień od dostawcy itp. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Rozwinięcie
Operację Podziel z poziomu ikony operacji należy kliknąć, aby podzielić pozycję zamówienia na wielu dostawców. Ta operacja jest dostępna tylko dla sugestii zakupów.
Domyślnie system dzieli zamówienie równo na wszystkich dostawców artykułu. Zaproponowanych dostawców i ilości można zmodyfikować, jeśli jest to konieczne.
Artykuły wg dostawcy
Należy kliknąć opcję Artykuły wg dostawcy przy użyciu ikony operacji na poziomie zamówienia zakupu, aby wyświetlić inne artykuły przypisane do tego dostawcy. Lista artykułów zawiera wszystkie artykuły powiązane z dostawcą, które nie zostały jeszcze wyświetlone w warsztacie planisty, jak również wszystkie rekordy w tabeli zleceń, które nie odpowiadają początkowym kryteriom wyboru (np. data zakończenia).
Kwoty wprowadzone w polu Na zamówieniu są wskazane jako sugestia zakupu (POS) w tabeli zleceń oraz są wyświetlane od razu po powrocie do funkcji Centralny obszar planowania lub Grupowania planu pracy. Zawiera również rekordy, które nie spełniają początkowych kryteriów wyboru. Można również wybrać i wskazać ilości do dodania do istniejących sugestii warsztatu planisty.
Użycie artykułu
Opcję Użycie artykułu z poziomu ikony operacji należy kliknąć, aby wyświetlić historię miesięcznego użycia artykułu na przestrzeni trzech lat. Bieżący miesiąc jest określany na podstawie daty systemowej. Elementy przesunięcia kolejnych artykułów wyświetlają się w zależności od całkowitego zużycia i niekonieczne są obecne w historii sprzedaży.
- Kontener frachtowy (pole TCTRNUM)
- Waga
- Wolumin
- Obciążenie
- Minimalne zamówienie
- Maksymalne zamówienie
- Próg bezpł. transp.
Można skorzystać z tych elementów jako referencji lub kontroli. Sumy są aktualizowane w zależności od elementów wybranych w warsztacie planisty.
Zamknij
Reguły przypisania kolorów
Kolor | Zapotrzebowanie | Zasoby |
Zielony | Zapotrzebowanie jest pokrywane całkowicie (przez przypisanie lub alokację). | Całkowita ilość zasobów jest użyta do przypisania do jednego lub wielu wymagań. |
Jasnozielony | Zapotrzebowanie jest pokrywane w części (przez przypisanie lub alokację). | Całkowita ilość zasobów jest użyta do przypisania do jednego lub wielu wymagań. |
Różowy | Zapotrzebowanie jest w niedoborach (zob. pole Niedobór). | |
Brązowy | Ostatnie przetworzone/zmodyfikowane elementy |
Przyciski określone
Operację Wyszukaj należy kliknąć w celu załadowania tabeli z zamówieniami do przetworzenia, zgodnie z wprowadzonymi kryteriami wyboru. Wybrane pozycje można usunąć (należy kliknąć Usuń z poziomu ikony operacji) i dodać nowe pozycje w tabeli. Maksymalna liczba dostępnych pozycji jest definiowania zgodnie z wybraną transakcją wprowadzania. |
W oknie otwartym przez ten przycisk występują następujące pola : Kryteria wyboru
Zakres od - do
Filtry
Wyświetl
Zamknij Należy kliknąć Kryteria, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kryteriów wyboru. Filtry według typu zlecenia – z tego pola wyboru należy skorzystać, aby wybrać zlecenia, które mają zostać uwzględnione w prognozowaniu. Filtry na sugestiach – z tych opcji należy skorzystać, aby wskazać, czy sugestie MPS i MRP mają wyświetlać się w prognozach. Domyślnie przedstawiane są wszystkie sugestie. Ustawienia kryteriów mogą zostać zapisane przy użyciu operacji Zapamiętaj. Kody te można przywołać przy użyciu operacji Przywołaj lub je usunąć za pomocą operacji Usuń Zapamiętaj. |
Aby wybrać wszystkie prawidłowe pozycje zamówień należy kliknąć Uwzględnij wszystko. |
Aby odznaczyć wszystkie wybrane pozycje zamówień należy kliknąć Wyklucz wszystko. |
Aby wygenerować zamówienie na podstawie wybranych zamówień należy kliknąć Generuj. Log systemowy dostarcza szczegóły na temat liczby wygenerowanych zamówień i przetworzonych artykułów. |
Pasek menu
Opcja / Okno
Operację Transakcja należy kliknąć w celu wyświetlenia formatu tej transakcji wprowadzania.
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Poniżej wymieniane są tylko komunikaty właściwe dla funkcji Grupowanie planu pracy. Komunikaty spowodowane wygenerowaniem dziennika są wymieniane w odpowiednich dokumentacjach (zlecenie produkcyjne, zamówienia zakupu, sprzedaży, polecenie wysyłki itp.).
XXX jest wyłącznym planistą dla tego artykułu
Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba dostępu do artykułu, z a który odpowiedzialny jest inny planista, a parametr GPLNFLT – Filtr planisty/zaopatrzeniowca (rozdział SOT, grupa SCH) jest ustawiony jako Filtr wyłączny.
Zamówienie nr XXX Nieprzekształcone Brak cennika
Ten komunikat wyświetla się podczas zamówienia zakupu za pomocą zamówienia bezpośredniego, jeśli spełnione są następujące warunki:
- Wartość parametru PURCTLPRI0 – Obowiązkowa kontrola ceny (rozdział ACH, grupa PRI) to Kontrola.
- Artykuł nie ma ceny:
- System nie znalazł cennika sprzedaży dla dostawcy zamówienia bezpośredniego.
- W rekordzie artykułu nie podano żadnej ceny bazowej.
- Artykuł nie ma ceny standardowej lub wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to Nie.