Zakupy > Zapytania ofertowe > Zapytanie ofertowe 

Z tej funkcji należy skorzystać, aby dokonać zapytania dostawcy lub wybranych dostawców (bądź potencjalnych dostawców) o praktyczne warunki w kwestii ceny, ilości, czasu dostawy itp., jak również o wszelkie inne informacje (tekst) dotyczące jednego lub wielu artykułów (indeksowanych bądź nie).

Każde zapytanie ofertowe jest numerowane i dla tego samego numeru zapytania ofertowego informacje, o które pytani są różni wybrani dostawcy są takie same tak, aby ułatwić analizę otrzymanych odpowiedzi.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Karta Ekran wpisów

    Prezentacja

    Wygląd ekranu wprowadzania zależy od wybranych ustawień transakcji. Jeśli ustawiono jedną transakcję, nie proponowany jest żaden wybór; w przeciwnym przypadku, otwiera się okno przedstawiające listę transakcji, których można użyć. Niezależnie od użytej transakcji, rekord zapytania ofertowego składa się:

    • z części informacji w nagłówku,
    • tabeli umożliwiającej identyfikację jednego lub wielu artykułów stanowiących przedmiot zapytania ofertowego,
    • tabeli umożliwiającej wybór dostawców, do których zostanie wysłane zapytanie ofertowe.

    Opcje pobierania

    Aby utworzyć pozycje zapytań ofertowych na podstawie wniosków zakupowych należy skorzystać z karty Wybór wniosków zakupowych. Proponowane wnioski zakupowe są filtrowane w zależności od informacji już wprowadzonych na zapytaniu ofertowym (lokalizacja, wnioskujący). Można wybrać od 1 do N wniosków zakupowych i wszystkie lub część pozycji każdego wniosku zakupowego. Można wybrać te wnioski zakupowe, które nie zostały jeszcze zamknięte. Jeśli wybrana pozycja wniosku zakupowego jest powiązana z dostawcą, jest on automatycznie dodawany do listy dostawców zapytania ofertowego. Jeśli żądana data przyjęcia wniosku zakupowego jest wcześniejsza niż graniczna data zapytania ofertowego, sygnalizowane jest to przez komunikat ostrzegający.
    Aby uzyskać dostęp do dodatkowych kryteriów wyboru należy kliknąć na Kryteria wyboru WZ.

    Aby wybrać dostawców, których dotyczy zapytanie należy użyć karty Wybór dostawcy. Wybrać można dostawców, którzy są aktywni.
    Aby uzyskać dostęp do dodatkowych kryteriów wyboru należy kliknąć na Kryteria wyboru dostawcy.

    Modyfikacja i usuwanie

    Pozycja zapytania ofertowego nie może być modyfikowana od momentu, gdy zarejestrowano przynajmniej jedną odpowiedź dotyczącą pozycji. Modyfikować można tylko następujące informacje: Opisy, Kod projektu i Sekcje analityczne.
    Informacje w nagłówku takie, jak Wnioskodawca/nabywca (o ile parametr BUYFLT – Filtruj wg nabywcy nie ma wartości „Tak”), Data zapytania, Data graniczna odpowiedzi oraz Wewnętrzny nr ref. mogą być modyfikowane bez ograniczeń.

    Cały czas można dodać dostawcę do listy wybranych dostawców, nawet jeśli dla danej pozycji istnieją już odpowiedzi. Natomiast nie można usunąć z listy wybranych dostawców dostawcy, który już odpowiedział dla przynajmniej jednego z artykułów zapytania ofertowego.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Blok numer 1

    Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
    To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
    Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

    • Nr dostawcy (pole BPSNBR)

    To pole, bez możliwości zmian, wyświetla liczbę dostawców wybranych w ramach danego zapytania ofertowego.

    • Numer zapytania ofertowego (pole PQHNUM)

    W zależności od ustawień licznika powiązanego z zapytaniami ofertowymi, ten numer może być wprowadzany ręcznie lub być niedostępny. System przypisze wtedy numer dokumentu podczas tworzenia zapytania ofertowego.

    • Numer identyfikacyjny (pole PQHREF)

    Obszar wolnego wpisu umożliwiający przypisanie wewnętrznego numeru referencyjnego do zapytania ofertowego.
    Ten wewnętrzny numer referencyjny jest umieszczany:
    - Na odpowiedziach powiązanych z zapytaniem ofertowym. Wyświetla się on podczas wyboru zapytania ofertowego w momencie wprowadzania odpowiedzi od dostawcy.
    - Na zamówieniach podczas automatycznego przekształcania zapytania ofertowego w zamówienie.

    • Data zapytania ofertowego (pole PQHDAT)

    Data rejestracji zapytania ofertowego.  Jest ona domyślnie inicjalizowana przy użyciu bieżącej daty, ale można ją zmodyfikować.

    • Termin płatności (pole RSPDEA)

    Żądana data graniczna odpowiedzi. Jest ona domyślnie inicjalizowana przy użyciu bieżącej daty, ale można ją zmodyfikować.

    Kod operatora będącego źródłem zapytania ofertowego. Jest on domyślnie inicjalizowany przez kod połączonego operatora. Można go zmienić, jeśli transakcja na to pozwala.
    W zależności od parametru PQHBUY – Zapytanie ofertowe użytkownika, uzupełniony użytkownik będzie pełnił rolę Nabywcy lub Wnioskującego. Etykieta pola jest modyfikowana w zależności od sytuacji.
    Jeśli ten parametr wskazuje Nabywcę i jeśli parametr BUYFLT – Filtruj wg nabywcy został ustawiony jako Tak, ta informacja jest wymagana.  W takim przypadku tylko artykuły śledzone przez tego nabywcę oraz te, które nie są śledzone przez żadnego nabywcę, mogą zostać wprowadzone.
    Jeśli parametr PQHBUY – Zapytanie ofertowe użytkownika wskazuje Wnioskującego, żadne ograniczenia dotyczące Nabywcy nie zostaną zastosowane do wyboru artykułów.

    Tabela Artykuły

    • Artykuł (pole ITMREF)

    Lista artykułów stanowiących przedmiot zapytania ofertowego.
    Z poziomu tego pola, dostępnych jest kilka funkcji. Można:

    • Wprowadzić bezpośrednio nr ref. artykułu. Istnienie tego nr ref. jest kontrolowane w pliku Artykuły. Jeśli nie istnieje, wyświetla się komunikat ostrzegający. Można mimo to zachować dany artykuł dla tego zapytania ofertowego i następnie utworzyć rekord artykułu, np. po otrzymaniu właściwej odpowiedzi.
      Jeśli filtr wg nabywcy (parametr BUYFLT) jest aktywny, wprowadzić można tylko artykuły śledzone przez tego nabywcę oraz nie mające określonego nabywcy. W tym kontekście artykuł jest śledzony przez nabywcę, jeśli wprowadzono kod użytkownika w rekordzie Artykułu (karta Uzupełnienie rekordu Artykułu / blok Zarządzający / obszar Nabywca) lub w rekordzie Artykułu-lokalizacji (karta Zarządzanie / blok Zarządzający / obszar Nabywca). Zdefiniowanie nabywcy w rekordzie Artykułu-lokalizacji umożliwia powiązanie różnych nabywców w zależności od lokalizacji. Ta informacja ma pierwszeństwo względem tej samej informacji obecnej w rekordzie Artykułu.
      Jeśli dla daty utworzenia zapytania ofertowego istnieje aktywne otwarte zamówienie, komunikat ostrzega użytkownika, a artykuł wyświetli się na niebiesko w celu przypomnienia.
    • Należy użyć przycisku kontekstowego, aby:

      - wybrać artykuł w rekordzie,
      - utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, artykuł w rekordzie artykułu,
      - wyświetlić i uwzględnić istniejące wnioski zakupowe. Aktywacja przycisku po wprowadzeniu nr ref. artykułu pozwala ograniczyć listę wniosków zakupowych do dotyczących konkretnego artykułu.
    • Opis (pole ITMDES)

    Jest to opis artykułu przetłumaczony na język operatora. Jeśli tłumaczenie nie istnieje, wyświetlany jest nieprzetłumaczony opis artykułu.
    Jeśli artykuł nie jest indeksowany w bazie, opis można będzie musiał zostać wprowadzony ręcznie.
    Z poziomu tego pola można uzyskać za pomocą tunelu dostęp do rekordu Artykułu.
    Jeśli źródłem pozycji zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy, zaproponowany zostanie przetłumaczony opis wprowadzony na wniosku zakupowym. Ten opis będzie wykorzystywany na raportach wysyłanych do dostawców.

    • Standardowy opis (pole ITMDES1)

    Jest to opis wprowadzony dla rekordu artykułu. Jeśli artykuł nie jest indeksowany w bazie, opis można będzie musiał zostać wprowadzony ręcznie.
    Z poziomu tego pola można uzyskać za pomocą tunelu dostęp do rekordu Artykułu.
    Jeśli źródłem pozycji zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy, proponowany opis to opis wprowadzony na wniosku zakupowym.

    Jest to numer referencyjny projektu, dla którego utworzono pozycję zapytania ofertowego.
    Ta informacja może wynikać z wniosku zakupowego, jeśli źródłem danej pozycji zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy. Nie podlega on żadnej kontroli.

    Jednostka, w której wyrażone jest zapytanie ofertowe.
    Ta jednostka może zostać wybrana spośród wszystkich jednostek w tabeli jednostek. Zapytanie ofertowe może zostać utworzone w celu dokonania zamówienia w innej jednostce niż ta zdefiniowana dla artykułu. Ta jednostka jest inicjalizowana przez jednostkę zakupu rekordu artykułu.
    Jeśli źródłem zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy, proponowana jednostka zakupu to jednostka zakupu wniosku zakupowego.

    • Ilość ZAK (pole QTYPUU)

    Jest to ilość wyrażona w jednostce zakupu, dla której użytkownik chce otrzymać propozycję od dostawców.
    Ta ilość jest inicjalizowana przez ilość figurującą na wniosku zakupowym, jeśli źródłem pozycji zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy.

    • Czas real. (pole LTI)

    Ten obszar wskazuje czas realizacji dostawy, wyrażony w liczbie dni, dla którego ma zostać dokonana propozycja dla rożnych dostawców, których dotyczy zapytanie ofertowe.
    Jeśli w tym polu nie podano żadnej wartości można wprowadzić żądaną datę przyjęcia.

    • Data przyjęcia (pole RCPDAT)

    Jest to żądana data przyjęcia artykułu, dla którego ma zostać dokonana propozycja dla rożnych dostawców, których dotyczy zapytanie ofertowe.
    Jeśli wprowadzono czas realizacji, wprowadzenie tej daty nie jest dozwolone. Zapotrzebowanie jest wyrażane albo w zależności od czasu realizacji, albo w zależności od granicznej daty przyjęcia.
    Jeśli źródłem pozycji zapytania ofertowego jest wniosek zakupowy, data przyjęcia jest inicjalizowana przez datę żądaną na wniosku zakupowym.
    Jeśli data przyjęcia jest wcześniejsza niż graniczna data zapytania ofertowego, wyświetla się komunikat ostrzegający.

    Obecność sekcji analitycznych zależy od ustawień transakcji.
    Podczas wprowadzania pozycji zapytania ofertowego, wymiary analityczne są inicjalizowane w zależności od kodu Domyślnej sekcji POP.
    Jeśli pozycja zapytania ofertowego pochodzi z wniosku zakupowego, sekcje analityczne tego wniosku zakupowego są przenoszone na pozycję zapytania ofertowego, a kod Domyślnej sekcji jest wykorzystywany do uzupełnienia niepodanych wymiarów.
    Podczas modyfikacji sekcji analitycznej dokonywana jest pewna liczba kontroli w celu sprawdzenia ważności sekcji:

    • Istnienie sekcji analitycznej.
    • Wymagana / zabroniona sekcja w wymiarze (zob. ustawienia Firmy na karcie Księgowość).
    • Sekcja nie jest obciążana.
    • Sekcja jest zabroniona z sekcją (zob. Wykluczenia typu sekcja/sekcja).
    • Sekcja jest zarezerwowana dla lokalizacji, firmy lub grupy lokalizacji.
    • Data zapytania ofertowego wypada poza limitami dat ważności sekcji.
    • Operator nie ma praw dostępu do tej sekcji.
    • Nr zapotrzebowania zakupu (pole PSHNUM)

    Jest to numer wybranego wniosku zakupowego, jeśli pozycja zapytania ofertowego wynika z wniosku zakupowego. Wyświetlają się również: numer pozycji wniosku zakupowego, jednostka magazynowania i ilość wybrana w jednostce magazynowania.
    Jeśli wiele wniosków zakupowych jest grupowanych w tej samej pozycji zapytania ofertowego, wyświetla się znak $.

    • Nr pozycji zapotrzebowania zakupu (pole PSDLIN)

    Numer pozycji wniosku zakupowego, jeśli pozycja zapytania ofertowego wynika z wniosku zakupowego.

    To pole wskazuje jednostkę zarządzania artykułem, w której wyraża się:

    • Zapas
    • Cenę standardową
    • Ilość odnośników BOM-u itp.

    Te informacje są niezmienne i wyświetlają się zawsze, niezależnie od użytej transakcji. Nie można ich modyfikować.

    • Wyb. ilość JM MAG (pole RETQTYSTU)

    Jest to ilość wybrana w jednostce magazynowania. Jeśli w jednej pozycji zapytania ofertowego zgrupowano wiele wniosków zakupowych, wyświetlana ilość to ilość wynikająca z sumy różnych wniosków zakupowych.

    Tabela Dostawcy

    Można:

    • Wprowadzić numer dostawcy bezpośrednio. Musi on istnieć w rekordzie Dostawców. Musi być aktywny.
    • Należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:
        • Wybrać dostawcę spośród aktywnych dostawców.
        • Uzyskać dostęp do rekordu dostawców i utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, dostawcę w rekordzie.
        • Wybrać dostawcę za pomocą okna zaawansowanego wyboru.
    • Wybrać dostawcę klikając na operację Dostawcy artykułu z poziomu kodu Artykułu.

    Jeśli dostawca jest w stanie sporu wyświetla się komunikat ostrzegający.
    SEEINFO Aby usunąć dostawcę z listy należy usunąć pozycję i odznaczyć dostawcę na karcie Wybór dostawców.
    Jeśli dokonano modyfikacji dostawcy w pozycji wniosku zakupowego proponowane jest przeliczenie cen i upustów.

    • Nazwa firmy (pole BPSNAM)

    To jest nazwa spółki wybranego dostawcy lub jego firma. Ta informacja nie jest niedostępna.

    • Typ (pole BPSTYP)

    To pole umożliwia identyfikację typu dostawcy spośród poniższych opcji:

    • dostawca standardowy,
    • inny dostawca – dostawca bez numeru referencyjnego.
      W momencie wybrania dokumentu automatycznie otwiera się okno do wprowadzenia adresu,
    • potencjalny dostawca – wybór dokumentu zakupu nie jest dozwolony, możliwe jest wprowadzenie wyłącznie zapytania ofertowego.
      Potencjalny dostawca może zostać dostawcą „standardowym” poprzez modyfikację tego pola.
    • Adres (pole BPAADD)

    Jest to kod adresu odnoszący się do adresu, na który zostanie wysłane zapytanie ofertowe do dostawcy. Jeśli dostawca posiada wiele adresów, proponowany jest domyślny adres dostawcy. Ten kod adresu można zmodyfikować ręcznie, bądź wybrać z listy adresów dostawcy.

    • Odpowiedzi (pole RSPNBR)

    Liczba odpowiedzi dokonanych przez dostawców na to zapytanie ofertowe. Jeśli zapytanie ofertowe dotyczy wielu artykułów otrzymana zostanie jedna odpowiedź na pozycję artykułu. Informacja ta nie jest dostępna.

    • Monity (pole FUPNBR)

    Liczba monitów dokonanych dla danego dostawcy. Informacja ta nie jest dostępna.

    • Data monitu (pole FUPDAT)

    Data ostatniego monitu dokonanego dla tego dostawcy. Ta informacja nie jest dostępna.

    • Wydrukowane (pole PRNFLG)

    To pole wskazuje, czy zapytanie ofertowe zostało wydrukowane dla danego dostawcy.

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Tabela pozycji artykułu
    Standardowa czynność przekierowania

    Należy kliknąć tę operację, aby zduplikować pozycję, w której umieszczony jest kursor.

    Tekst

    Należy kliknąć tę operację, aby wprowadzić tekst który zostanie wydrukowany na zapytaniach ofertowych wysyłanych do dostawców.
    Ten tekst jest inicjalizowany przez tekst Zakupów zdefiniowany w rekordzie artykułu.

    Wybierz dostawców artykułu

    Należy kliknąć tę operację, aby wyświetlić listę indeksowanych dostawców artykułu, tzn. tych, dla których istnieje rekord artykułu-dostawcy.

    Można:

    • Albo pojedynczo wybierać dostawców artykułu mających figurować na zapytaniu ofertowym – należy zaznaczyć każdą z pozycji.
    • Albo zbiorczo uwzględnić wszystkich dostawców – należy kliknąć na Uwzględnij wszystko.

    Po wyjściu z tej funkcji wybrani dostawcy są dodawani do listy dostawców powiązanych z zapytaniem ofertowym.

    Jeśli ta operacja jest wywoływana, już wybrani dostawcy są zaznaczani automatycznie. Aby wykluczyć ich z listy, należy odznaczać ich pojedynczo, albo klikną na Wyklucz wszystko, aby odznaczyć zbiorowo.

    Widok dla zap. ofert.

    Ta funkcja jest aktywna tylko, jeśli w danej pozycji zapytania ofertowego zaznaczono wnioski zakupowe. Umożliwia ona wyświetlenie tych, które rzeczywiście zostały uwzględnione.

    Informacje dotyczące pozycji zapytania ofertowego są przywoływane w nagłówku: numer zapytania ofertowego i numer danej pozycji, kod artykułu i jego przetłumaczony opis, jak również jednostka zakupu i ilość w jednostce zakupu.

    Tabela przedstawia szczegóły uwzględnionych wniosków zakupowych wraz z numerem WZ, jego numerem pozycji, pobraną ilością w jednostce zakupu, jednostkę zakupu, pobraną ilość w jednostce magazynowej i jednostkę magazynowania.

    W każdej pozycji wniosku zakupowego można za pomocą tunelu uzyskać dostęp do dokumentu źródłowego.

    Zapasy wg lokalizacji

    Ta operacja umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji zapytania o Zapasy wg lokalizacji.

    Śledzenie dokumentów zakupów

    Należy kliknąć na tę operację, aby uzyskać dostęp do funkcji zapytania o Śledzenie dokumentów zakupów.

    Wyświetlanie sytuacji pozycji ZO
    Tabela pozycji dostawców
    Tunel do dostawcy

    Należy kliknąć na tę operację, aby uzyskać dostęp do rekordu dostawcy w zależności od uprawnień.

    Tunel do odpowiedzi

    Należy kliknąć tę operację, aby uzyskać dostęp do odpowiedzi dokonanych przez różnych dostawców na to zapytanie ofertowe.

    Wprowadzanie adresu

    Należy kliknąć tę operację, aby uzyskać dostęp do szczegółów adresu w celu jego zmodyfikowania (zwłaszcza, jeśli jest to inny dostawca).
    Można również zmodyfikować kod adresu. Ta zmiana zostanie przeniesiona na tabelę dostawców.

    Wybierz dostawców artykułów

    Należy kliknąć tę operację, aby wyświetlić listę dostawców (indeksowanych) wspólnych dla artykułów figurujących na zapytaniu ofertowym. Dla każdego dostawcy przywoływane są następujące informacje: jego kod, nazwa firmy, typ („Normalny”, „Potencjalny dostawca” lub „Inny”).

    Można:

    • Albo pojedynczo wybierać dostawców wspólnych dla artykułów mających figurować na zapytaniu ofertowym – należy zaznaczyć każdą z pozycji.
    • Albo zbiorczo uwzględnić wszystkich dostawców – należy kliknąć na Uwzględnij wszystko.

    Po wyjściu z tej funkcji wybrani dostawcy są dodawani do listy dostawców powiązanych z zapytaniem ofertowym.

    Jeśli ta funkcja jest wywoływana, już wybrani dostawcy są zaznaczani automatycznie. Aby wykluczyć ich z listy, należy odznaczać ich pojedynczo, albo klikną na Wyklucz wszystko, aby odznaczyć zbiorowo.

    Wybierz dostawców artykułów

     

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     BONAOF : Wydruk zapytania ofertowego

     BONAOF2 : Wydruk zapytania ofertowego

     PQUOTAT : Lista zapytań ofertowych

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Te ustawienia dokonywane są na poziomie personalizacji bieżącego obiektu, poprzez przypisanie mu albo kodu raportu, albo kodu wydruku.
    Te ustawienia można dostosować:

    • Wskazując konkretny raport na poziomie transakcji wprowadzania. Jeśli ten raport odpowiada kodowi wydruku, proponowana jest również lista raportów powiązanych z tym kodem wydruku.
      Raport uzupełniony na poziomie transakcji wprowadzania, jak również raporty powiązane z kodem wydruku są proponowane automatycznie tylko w trybie tworzenia.
    • Na bardziej szczegółowym poziomie, powiązując z kontrahentem szablon wydruku wskazujący raport do użycia w pierwszej kolejności do wydruku każdego z dokumentów, jak również oczekiwaną liczbę kopii.
      SEEINFOJeśli liczba kopii nie została uzupełniona lub jeśli z kontrahentem nie jest powiązany żaden szablon wydruku, uwzględniana jest liczba kopii zdefiniowana dla drukarki docelowej. Jeśli liczba kopii nie została uzupełniona dla drukarki docelowej, domyślnie drukowana jest jedna kopia.

    Pasek menu

    Tekst menu

    Tekst nagłówka

    Na tę operację należy kliknąć, aby wprowadzić tekst nagłówka. Zostanie on wydrukowany na zapytaniu ofertowym dla każdego dostawcy.

    Tekst stopki

    Na tę operację należy kliknąć, aby wprowadzić tekst stopki. Zostanie on wydrukowany na zapytaniu ofertowym dla każdego dostawcy.

    Menu Opcje

    Kryteria wyboru dostawcy

    Należy kliknąć tę operację, aby uzyskać dostęp do zaawansowanego wyboru dostawców i odfiltrować na karcie wyboru dostawców, którzy odpowiadają wprowadzonym kryteriom.

    Kryteria wyboru WZ

    Należy kliknąć tę operację, aby odfiltrować wnioski zakupowe zgodnie z podanymi kryteriami oraz zadecydować o sposobie ich grupowania:

    • Grupowanie wniosków zakupowych: należy wskazać, czy wybrane pozycje wniosków zakupowych mają zostać zgrupowane wg kodu artykułu. Jeśli na zapytaniu ofertowym dotyczącym artykułu wniosku zakupowego istnieją już pozycje, zostaną one zgrupowane w pozycję odpowiadającą kodowi artykułu. Domyślnie pozycje wniosków zakupowych są grupowane.
    • Filtr wg wnioskującego: należy zaznaczyć to pole, aby odfiltrować wyłącznie wnioski zakupowe Wnioskującego/Nabywcy.
      Jeśli rola użytkownika uzupełniona na zapytaniu ofertowym to „Nabywca”, a parametry BUYFLT – Filtruj wg nabywcy (rozdział ACH, grupa AUZ) i PQHBUY – Zapytanie ofertowe użytkownika (rozdział ACH, grupa AUZ) mają wartość „Tak”, wybrane mogą zostać tylko wnioski zakupowe dotyczące artykułów śledzonych przez nabywcę, niezależnie od wartości tego kryterium.
    • Data rozgraniczająca i Wybór WZdla daty rozpoczęcia lub daty zakończenia – ta opcja umożliwia odfiltrowanie wniosków zakupowych względem wspomnianej daty. W zależności od tego, czy zastosowano datę rozpoczęcia (odpowiadającą żądanej dacie zamówienia) lub datę zakończenia (odpowiadającą żądanej dacie przyjęcia), proponowane wnioski zakupowe są wcześniejsze lub równe tej dacie.
    • Wybór Dostawcy – z tej opcji należy skorzystać, aby wybrać pozycje wniosków zakupowych, które mają uzupełnionego tego dostawcę. Dozwolone jest użycie wieloznaczników (*,?) w celu rozszerzenia wyborów. Ten filtr nie uwzględnia wniosków zakupowych, dla których żaden dostawca nie został zdefiniowany. Wyświetlają się one na liście wyboru niezależnie od ustawionego filtra.
    • Wybór Artykułu – z tej opcji należy skorzystać, aby wybrać tylko pozycje wniosków zakupowych odnoszące się do artykułu wskazanego w filtrze. Dozwolone jest użycie wieloznaczników (*,?) w celu rozszerzenia wyborów.
      Jeśli rola użytkownika uzupełniona na zapytaniu ofertowym to „Nabywca”, a parametry BUYFLT – Filtruj wg nabywcy (rozdział ACH, grupa AUZ) i PQHBUY – Zapytanie ofertowe użytkownika (rozdział ACH, grupa AUZ) mają wartość „Tak”, wybrane mogą zostać tylko artykuły śledzone przez nabywcę.
    • Wybór Numeru wniosku zakupowego – z tej opcji należy skorzystać, aby wybrać tylko pozycje wskazanego wniosku zakupowego.
    • Wybór kodu Projektu – należy uzupełnić kod projektu, aby wybrać tylko pozycje wniosków zakupowych mające ten kod projektu. Można uzupełnić inny kod projektu, aby wybrać inne pozycje wniosków zakupowych. Pozycje są grupowane lub nie wg kodu artykułu w zależności od dokonanej konfiguracji grupowania.
    • Już wybrane wnioski zakupowe – należy wskazać, czy pozycje wniosków zakupowych figurujące już na innym zapytaniu ofertowym mają zostać wybrane czy nie. Domyślnie te wniosku zakupowe nie są wybierane.
    • Podpisane wnioski zakupowe – należy wskazać, czy podpisane pozycje wniosków zakupowych mają zostać wybrane czy nie. Domyślnie niepodpisane wnioski zakupowe nie są wybierane.
    Transakcja

    Należy kliknąć na tę operację, aby zmienić transakcję wprowadzania pod warunkiem, że kody dostępu użytkownika są wystarczające.

    Śledzenie dokumentu

    Należy kliknąć na tę operację, aby uzyskać dostęp do funkcji zapytania o Śledzenie dokumentów zakupów.

    Komunikaty o błędzie

    Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :

    Do tego dokumentu nie przypisano numeru sekwencji

    Ten komunikat wyświetla się podczas tworzenia, jeśli żaden licznik nie jest powiązany z dokumentem Zapytania ofertowego. Aby rozwiązać ten problem:

    • Należy sprawdzić, czy dla zapytań ofertowych istnieje licznik. Jeśli nie, należy go utworzyć.
    • Następnie należy powiązać ten licznik z dokumentem za pomocą opcji Przypisanie numerów sekwencji.

    Problem przywracania numeru sekwencji

    Komunikat ten wyświetla się podczas tworzenia, jeśli odczyt wskazanego licznika jest nieprawidłowy, a system nie jest zdolny do przywrócenia licznika.

    Rekord już istnieje

    Ten komunikat wyświetla się, jeśli tryb przypisania numeru zapytania ofertowego jest ręczny, a wprowadzony numer istnieje już w tabeli.

    Zarejestrowano przynajmniej jedną odpowiedź. Nie można usunąć

    Ten komunikat wyświetla się, jeśli wystąpiła próba usunięcia pozycji artykułu lub pozycji dostawcy, dla której zarejestrowano już przynajmniej jedną odpowiedź.

    Data planowanego przyjęcia jest wcześniejsza niż data graniczna zapytania ofertowego

    Ten komunikat wyświetla się, jeśli wybrano wniosek zakupowy, którego żądana data przyjęcia jest wcześniejsza niż data graniczna zapytania ofertowego.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja