Zamówienia

• Okno (pole STRNUM)

Ten kod umożliwia identyfikację ustawionej transakcji.

Ustawienia transakcji wprowadzania umożliwiają użytkownikowi dokonanie ustawień ekranów wprowadzania powiązanych z dokumentem (oferta, zamówienie, faktura, zapytanie ofertowe itp.) lub z typem transakcji magazynowej (przyjęcie, wydanie itp.),

Istnieje możliwość zdefiniowania dla każdego dokumentu lub każdego typu transakcji magazynowej tylu transakcji wprowadzania, ile jest to konieczne, a każda z nich jest możliwa do zidentyfikowania przy pomocy kodu.

Każda transakcja umożliwia zdefiniowanie jednocześnie pól umieszczonych w nagłówku dokumentu, jak również pól wprowadzanych w pozycjach. Mogą one być:

• Wprowadzane
• Tylko wyświetlane
• Lub ukryte

Podczas zatwierdzania tych ustawień tworzone są dedykowane ekrany wprowadzania, które mogą zostać następnie wykorzystane przez wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia do tego kodu dostępu zdefiniowane w nagłówku parametru.

• Jeśli dany użytkownik ma uprawnienia do użycia wielu transakcji danego typu, podczas wejścia do funkcji ma on możliwość zadecydowania, której chce użyć.
• Jeśli ma uprawnienia tylko do jednej transakcji, jest ona automatycznie uwzględniana podczas otwierania funkcji.

• Opis (pole DESAXX)

Opis transakcji.

• Aktywny (pole ENAFLG)

Z tego pola należy skorzystać, aby aktywować lub dezaktywować transakcję.
Nieaktywne transakcje nie są proponowane w oknie wyboru transakcji.

• Kod dostępu (pole ACSCOD)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do danych dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników.
Jeśli uzupełniono to pole, wyłącznie użytkownicy posiadający kod dostępu w ich profilu mogą użyć tej transakcji.
Jeśli dostępnych jest wiele transakcji można wybrać transakcję do użycia w celu otwarcia powiązanej funkcji. Jeśli dostępna jest tylko jedna transakcja, nie proponowany jest żaden wybór i wyświetla się ekran domyślny.

• Grupa (pole GFY)

Grupa firm lub lokalizacji wprowadzona w tym miejscu zostaje użyta w filtrowaniu rekordów.
Rekordy te będą dostępne podczas transakcji.

• Dokument (pole DOCNAM)

Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu.

• Autowydruk (pole DOCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wydruk dokumentu rozpoczynał się automatycznie po zakończeniu wprowadzania.

Wydruk automatyczny jest dokonywany wyłącznie w trybie tworzenia.

• Dokument (pole SNSNAM)

Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu.

• Autowydruk (pole SNSFLG)

Automatyczna flaga drukowania używana do określenia, czy dokument Zaliczka powinien być automatycznie drukowany na końcu wpisu.

• Kategoria zamówienia (pole ORDCAT)

Jest to kategoria zamówienia.

• Normalne (zamówienie standardowe): zamówienia, wysyłka z wydaniem zapasów po zatwierdzeniu, fakturowanie wysyłki,
• Na magazyn klienta (zamówienie dotyczące dostarczenia na magazyn u klienta): zamówienie, wysyłka z przeniesieniem zapasów do miejsca składowania kontrahenta po zatwierdzeniu, zwrot zapasów do źródłowego miejsca składowania.
  Bez fakturowania (chyba że przekroczono datę zwrotu).
• Bezpośrednio fakturowane: zamówienie, fakturowanie zamówienie z wydaniem zapasów po zatwierdzeniu faktury.

• Elementy (pole INVDTACOD)

Ta tabela zawiera elementy fakturowania dokumentu (walutę, zamówienie, wysyłkę, fakturę).

• Przyczyna zamk.. (pole CCLRENCOD)

Przyczyna zamknięcia.

Ten kod określa przyczynę zamknięcia zlecenia.

Przyczynę zamknięcia zlecenia wprowadza się w trakcie zamykania zlecenia (jeżeli aktywny jest parametr zarządzania przyczynami zamknięcia zlecenia).

• Stat. zamówienia (pole STACOD)

Różne statusy dokumentu związane z zamówieniem (drukowane potwierdzenie i status salda, rezerwacji, dostawy, zamówienia, faktury i kredytu).

• Ostatnia dostawa (pole LASDLVCOD)

Najnowszy numer dostawy dla zamówienia.

• Międzyzakładowy (pole BETFCYCOD)

Pomoc wspólna dla wszystkich transakcji dotyczących dokumentów sprzedaży.

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między lokalizacjami dokumentu ma się wyświetlać czy nie.
Dokumenty między lokalizacjami dotyczą wymian między różnymi lokalizacjami. Lokalizacje te mogą przynależeć do różnych jednostek prawnych tylko, jeśli są to dokumenty również zdefiniowane jako „międzyfirmowe”.
Przypomnienie:

• Dokument jest typu między lokalizacjami, jeśli kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Jeśli dokument jest międzyfirmowy, jest on także obowiązkowo między lokalizacjami.

• Zamówienie między lokalizacjami jest zamówieniem, które jest wysyłane, ale nie jest fakturowane.

• Międzyfirmowe (pole BETCPYCOD)

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między firmowy dokumentu ma się wyświetlać czy nie
Dokumenty między firmami dotyczą wymian między lokalizacjami przynależącymi do różnych spółek prawnych.
Przypomnienie:

Dokument jest międzyfirmowy, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Lokalizacja jest w ten sposób powiązana z kontrahentem docelowym i przynależy do innej firmy prawnej niż ta, do której przynależy lokalizacja będąca źródłem dokumentu.

• Typ dostawy (pole SDHTYPCOD)

• Numer oferty (pole SQHNUMCOD)

Numer oferty pozwala na unikatową identyfikację oferty. Ten numer jest przypisywany automatycznie lub wprowadzany podczas tworzenia każdej oferty po parametryzacji licznika zdefiniowanego dla ofert.

Jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z automatyczną rezerwacją, pole numeru oferty nie jest dostępne, a licznik jest przypisany do tworzenia oferty. Odwrotnie, jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z ręczną rezerwacją, można wprowadzić go ręcznie. Jeśli numer nie został wpisany w chwili stworzenia, system automatycznie nada numer oferty według licznika.

• Proforma (pole PRFNUMCOD)

Jest to numer faktury pro forma powiązanej z dokumentem. Wygenerowany numer faktury pro forma wyświetla się, jeśli z tego dokumentu utworzono fakturę pro forma. Tunel umożliwia dostęp do faktury.

• Ostatnia faktura (pole LASINVCOD)

Najnowszy numer faktury dla zamówienia.

• Kwota zlecenia (pole AMTCOD)

Tutaj wyświetlane są różne kwoty dokumentu związanych z zamówieniem (kwota bez podatku do dostawy, kwoty zamówienia bez podatku, kwota zamówienia z podatkiem, całkowita marża).

• Marża (pole PFMCOD)

W przypadku ekranów wprowadzania ten parametr jest stosowany w celu określenia, czy musi być wyświetlana marża.

Dotyczy to wyświetlania marży w pozycji oraz całkowitej marży dokumentu.

• pole PFMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Status blokady (pole HLDCOD)

To pole wyświetla kod powodu ręcznej blokady, wprowadzonej w celu wstrzymania zamówienia.

Aby wprowadzić ten kod należy otworzyć ekran Zam. wstrz./zwolnione klikając ikonę kłódki Status wstrzymania.
Na tym ekranie należy kliknąć opcję Idź do z poziomu pola Kod wstrzymania w celu zmodyfikowania lub wprowadzenia nowego kodu w tabeli dodatkowej 204 zawierającej przyczyny wstrzymania ręcznego. W tej tabeli trzy ustawienia determinują status alokacji, tworzenie zlecenia bezpośredniego i kody dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

• W polu Alokacja należy wybrać Nie, aby cofnąć alokację ilości, jeśli wybrano kod przyczyny wstrzymania.
• W polu Wstrzymanie zamówienia bezpośredniego należy wybrać Tak, aby wstrzymać tworzenie zamówienia bezpośredniego.
• Należy wprowadzić kod dostępu, aby ograniczyć prawa do cofnięcia wstrzymania zamówienia wyłącznie do użytkowników, których profil posiada ten kod.

• Uruchomienie kredytu (pole CDTBTNCOD)

• Dostępność artykułu (pole AVASTOCOD)

Dostępność.

Jest ona używana do poznania daty dostępności artykułu, jeżeli jest niedostępny.

Jeżeli ta informacja jest wymagana, pojawia się w pozycji ilość zamówiona na pasku statusu. Dacie dostępności towarzyszy pierwsza dostępna ilość.

• JM MAG (pole STUCOD)

Jednostka magazynowania artykułu.

• pole STUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Ilość alokowana (pole ALLQTYCOD)

To pole wyświetla ilość alokowaną dla pozycji zamówienia.

• pole ALLQTYSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Niedobór w zapasach (pole SHTQTYCOD)

To pole określa ilość niedoboru.

• pole SHTQTYSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena z rabatem (pole NETPRICOD)

Cena netto.
Jest to cena netto pozycji. Jest ona obliczana z ceny brutto i różnych odsetek/rabatów.
To pole nie może być modyfikowane.

• pole NETPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Kwota pozycji (pole LINAMTCOD)

W przypadku ekranu wprowadzania parametr stosowany jest w celu określenia, czy kwoty bez podatku i z podatkiem w pozycjach dokumentu muszą być wyświetlane.

• pole LINAMTSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Nr zamówienia bezpośredniego (pole FMINUMCOD)

To pole zawiera numer zamówienia bezpośredniego w zależności od kodu sposobu wysyłki.
Jeżeli dotyczy ono zamówień Bezpośrednio do odbiorcy lub Otrzymane i wysłane, numer zamówienia bezpośredniego odpowiada numerowi wygenerowanego zamówienia zakupu.
Jeżeli dotyczy ono zlecenia produkcyjnego, numer zamówienia bezpośredniego odpowiada numerowi
wygenerowanego zlecenia produkcyjne.

• pole FMINUMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Numer oferty (pole SQHNUMCODD)

Numer oferty na początku zamówienia.

• pole SQHNUMSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Nr planu fakturowania (pole PRGBILNUMC)

• pole PRGBILNUMS

• Typ pozycji (pole LINTYPCOD)

Pole nie może zostać wprowadzone i to definiuje pozycję.
Pozycja może mieć następujące wartości:

• Normalny,
• Artykuł nadrzędny zestawu,
• Składnik zestawu,
• Opcja zestawu,
• Wariant zestawu,
• Artykuł nadrzędny BOM,
• Składnik BOM,
• Opcja BOM,
• Wariant BOM,
• Zlecone kooperantowi,
• Usługa,
• Dostarczony materiał.

• pole LINTYPSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Darmowe (pole FOCFLGCOD)

Nieedytowalne pole definiujące cechy darmowej pozycji.
Możliwe wartości:
- Nie: Wiersz ten dotyczy ceny i nie przedstawia jakichkolwiek darmowych pozycji.
- Źródło: Wiersz podający cenę i wywołujący darmowe pozycje.
- Darmowa pozycja: Wolny wiersz.

• pole FOCFLGSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Zamknięte (pole CFMFLGCOD)

To pole przedstawia status pozycji i nie można go wprowadzić.
W przypadku normalnego zlecenia pozycja może oczekująca lub zamknięta. W przypadku kontraktu może być oczekująca, opóźniona lub zamknięta.

• pole CFMFLGSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Przyczyna zamk.. (pole CCLRENCODD)

Przyczyna zamknięcia.

Ten kod określa przyczynę zamknięcia zlecenia.

Przyczynę zamknięcia zlecenia wprowadza się w trakcie zamykania zlecenia (jeżeli aktywny jest parametr zarządzania przyczynami zamknięcia zlecenia).

• pole CCLRENSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Faktury zaliczkowe (pole PREPINVCOD)

• pole PREPINVSCR

• Faktura dla (pole BPCINVCOD)

Kod klienta odbiorcy faktury musi być aktywny. We wszystkich przypadkach jest on inicjowany domyślnie przez kod klienta odbiorcy faktury powiązany z klientem kupującym w danym rekordzie. W razie potrzeby istnieje możliwość zmodyfikowania klienta odbiorcy faktury. W tym polu można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do funkcji zarządzania klientami za pośrednictwem tunelu, jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika. Po częściowym dostarczeniu zamówienia informacje te nie będą już dostępne.

Funkcje szczególne połączone z zamówieniem międzyfirmowym: W przypadku zamówienia międzyfirmowego automatycznie wygenerowanego z zamówienia zakupu żądany odbiorca faktury odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją faktury wprowadzoną w zamówieniu zakupu. Ta informacja nie jest modyfikowalna w tym kontekście.

• Płatnik (pole BPCPYRCOD)

Płatnik jest domyślnie inicjalizowany przez płatnika powiązanego z nabywcą w rekordzie tego ostatniego w przypadku wysyłki bezpośredniej. W przeciwnym razie używany jest płatnik pierwotnego zamówienia.

Można:   

• zmodyfikować płatnika, jeśli jest to konieczne,
• wybrać kontrahenta lub uzyskać dostęp do zarządzania kontrahentem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

 Specjalne funkcjonalności powiązane z zarządzaniem między firmami: w przypadku zamówienia między firmami automatycznie wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu płatnik odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją fakturowania wprowadzoną na zamówieniu zakupu. W tym kontekście nie można go zmodyfikować.

• Klient grupowy (pole BPCGRUCOD)

Klient grupowy jest inicjalizowany przez kod klienta grupowego powiązanego z odbiorcą zamówienia w rekordzie tego ostatniego. Ta informacja jest używana w celu wygenerowania statystyk. Jest ona także wykorzystywana w grupowaniu faktur podczas automatycznego generowania faktur. Istnieje możliwość zmodyfikowania klienta grupowego, jeśli jest to konieczne.
Z poziomu tego pola można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do zarządzania klientem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest zawężana.

• Adres wysyłki (pole BPAADDCOD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Projekt (pole PJTCOD)

• Przedstawiciele (pole REPCOD)

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. W przypadku potencjalnego klienta jego przedstawiciele nie są uwzględniani. Te kody przedstawicieli handlowych są kopiowane do pozycji dokumentu. Jeśli przedstawiciel został zmodyfikowany w nagłówku dokumentu podczas tworzenia lub jeśli w dokumencie istnieją pozycje to system sugeruje skopiowanie zmian do wszystkich pozycji, które już istnieją.

• Data zwr.art na mag u klient. (pole LNDRTNCOD)

Planowana data zwrotu na magazyn u klienta jest dostępna, jeżeli jest to zamówienie na magazyn u klienta. Jest ona inicjowana z daty zamówienia plus miesiąc. Data jest nie może być wcześniejsza niż data zamówienia.

• Reguła VAT (pole VACBPRCOD)

Ta informacja jest używana do wskazania reguły podatkowej dla dokumentu. Ten kod jest kontrolowany w tabeli reguł podatkowych i jest inicjalizowany przez odpowiadający kod w rekordzie kontrahenta. Można go zmienić.
Ta informacja jest wymagana i pozostaje dostępna, o ile wysyłka nie została potwierdzona.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Waluta (pole CURCOD)

Parametr określa, dla danego ekranu wprowadzania, czy pole Kod waluty ma być:

• Ukryte: pole nie pojawia się na ekranie wprowadzania, ale przypisana do niego zostaje wartość domyślna,
• Wyświetlane: wartość domyślna jest przypisana do pola i zostaje wyświetlona, ale nie można jej modyfikować.
• Wprowadzone ręcznie: wartość domyślna może być modyfikowana. W takim przypadku nastąpi sprawdzenie z tabelą walut.

Przypisana wartość domyślna to kod waluty powiązany z kontrahentem w rekordzie kontrahenta.

• Cena - / + VAT (pole PRITYPCOD)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

• Lok. wysyłki (pole STOFCYCOD)

Lokalizacja wysyłki jest domyślnie inicjowana z lokalizacji wysyłki odbiorcy wysyłki. Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.

• Priorytet wysyłki (pole DLVPIOCOD)

W tym polu należy wskazać priorytet dostawy (Normalny, Pilny, Bardzo pilny). Ta informacja jest wykorzystywana do klasyfikowania zamówień podczas kompletacji dostawy.
Jest ona inicjalizowana przez adres dostawy klienta. Jest ona domyślnie umieszczana w pozycjach zamówienia, gdzie można ją zmodyfikować, jeśli metoda dostawy zamówienia jest inna niż zamówienie Kompletne. Jeśli informacja ta zostanie zmieniona, a istnieją pozycje zamówienia, komunikat proponuje przeniesienie tej zmiany do pozycji zamówienia.
Ta informacja jest wykorzystywana w procesie alokacji automatycznej zamówień w celu określenia zamówień, które należy obsłużyć w pierwszej kolejności.

Informacja ta nie dotyczy pozycji zamówienia dla artykułów nie do dostarczenia.

• Podpis numeryczny (pole ELESGNCOD)

• Wnioskowana data dostawy (pole DEMDLVCOD)

Żądana data dostawy odpowiada dacie wyznaczonej przez klienta. Jest ona inicjalizowana przez datę wysyłki (a ta ostatnia jest inicjalizowana przez datę zamówienia) plus czas realizacji wysyłki powiązany z adresem wysyłki. Ta data jest domyślnie umieszczana w pozycjach zamówienia, jeśli artykuły to artykuły możliwe do dostarczenia. Jeśli ta data została zmieniona, jest ona używana do przeliczenia daty wysyłki. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, komunikat proponuje aktualizację żądanej daty dostawy, maksymalnej daty dostawy (jeśli wprowadzona data jest późniejsza) i nowej daty wysyłki w pozycjach zamówienia.

Na tej dacie dokonywana jest kontrola względem dni roboczych klienta wysyłki oraz jego kalendarza niedostępności. Jeśli żądana data dostawy odpowiada dniowi nieroboczemu klienta, data zostanie automatycznie przesunięta na datę późniejszą niż data początkowa. Jeśli żądana data dostawy odpowiada dniowi widniejącemu w kalendarzu niedostępności klienta, wyświetla się komunikat ostrzegający i proponowana jest modyfikacja tej daty.

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, żądana data dostawy zostanie zainicjalizowana przez najwcześniejszą datę przewidywanego przyjęcia wprowadzoną w pozycjach zamówienia zakupu.

• Czas real. dostawy (pole DAYLTICOD)

Jest to wymagany czas realizacji określony jako liczba dni na dostarczenie wysyłki do klienta. Wartością domyślną jest czas realizacji zapisany dla adresu dostawy klienta.

Określa datę wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy. Modyfikacja czasu realizacji spowoduje ponowne obliczenie daty wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy.

• Data wysyłki (pole SHIDATCOD)

Data wysyłki jest inicjowana z daty zamówienia lub daty bieżącej (jeśli data zamówienia jest wcześniejsza niż bieżąca data). Data jest kontrolowana w odniesieniu do dni roboczych w lokalizacji wysyłki oraz kalendarza niedostępności dla lokalizacji. Jeśli obliczona data wysyłki przypada w dniu wolnym od pracy w lokalizacji, system przeniesie datę wysyłki (wcześniej) na pierwszy dzień roboczy. Jeśli data przypada na dzień niedostępności lokalizacji, używana jest funkcja blokowania w celu wprowadzenia nowej daty wysyłki przez użytkownika.

Może również zostać zwrócony komunikat z ostrzeżeniem, gdy wprowadzona data wysyłki jest późniejsza niż żądana data dostawy.

Modyfikacja daty wysyłki nie powoduje aktualizacji żądanej daty dostawy.

• Oczekiwana czas dostawy (pole DEMDLVHCOD)

• Numer trasy (pole DRNCOD)

Kod, kontrolowany przez menu lokalne, umożliwia wygenerowanie dokumentów WZ w zależności od kodu trasy definiującego np. strefę geograficzną. Ta informacja jest definiowana przez adres wysyłki klienta.

• Sposób wysyłki (pole MDLCOD)

Tryb dostawy. Kod używany do definiowania informacji związanych z transportem i dostawą. Jest on zarządzany w tabeli Metoda dostawy. Jest inicjowany z rekordu odbiorcy wysyłki.

• Przewoźnik (pole BPTNUMCOD)

To pole wskazuje kod identyfikujący przewoźnika odpowiedzialnego za transport towaru.

• Incoterms (pole EECICTCOD)

Te ustawienia są używane do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole Kod Incoterm ma być:

• ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:: domyślna wartość może zostać zmieniona i jeśli tak się zdarzy to jest ona sprawdzana względem tabeli walut nr 5.

Dostęp do kodu warunków frachtu oraz miejscowości jest również wykonywany za pomocą menu Opcje / Informacje celne.

 Przypisana, domyślna wartość to kod Incoterm powiązany z odbiorcą wysyłki w jego rekordzie.

• Niewypełnione pozycje salda (pole ORDCLECOD)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, jest używana w celu zezwolenia na zamknięcie pozycji lub zamówienia. Tę informację można modyfikować podczas wprowadzania zamówienia, jeśli pozwala na to transakcja.

• 1 zamów na 1 wysyłkę (pole ODLCOD)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, jest używana w celu zabronienia grupowania wielu zamówień w tej samej wysyłce. Tę informację można modyfikować podczas wprowadzania zamówienia, jeśli pozwala na to transakcja.

• Wysyłka częściowa (pole DMECOD)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, umożliwia wskazanie w jaki sposób wysyłane jest konkretne zamówienie. Dostępne są trzy wartości:

• Dozwolone oznacza, że zamówienie może zostać wysłane częściowo.
• Kompletna pozycja oznacza, że zamówienie może zostać wysłane częściowo, jeśli wysyłana jest kompletna pozycja.
• Kompletne zamówienie oznacza, że zamówienie musi zostać wysłane w całości (w jednej wysyłce).

Oznacza to również, że nie można dokonać alokacji częściowej dla pozycji zamówienia lub zamówienia, jeśli zapas nie jest wystarczający dla pokrycia całości pozycji lub całości zamówienia – opcja Alokacje częściowe musi wyświetlać się na zamówieniu lub w opcjach alokacji zbiorczej.Podczas wprowadzania ilości do alokacji w pozycji lub podczas dokonywania alokacji ręcznej pozycji, wyświetla się komunikat ostrzegający, jeśli jest to wysyłka częściowa.

Uwaga: Jeśli wybrano opcję Kompletna pozycja lub Kompletne zamówienie to ten komunikat ostrzegający można zignorować i wymusić częściową wysyłkę.

• Typ alokacji (pole ALLTYPCOD)

Typ alokacji (globalna/szczegółowa) jest inicjalizowany przez wartość parametru ogólnego ALLTYP – Typ alokacji (rozdział VEN, grupa SAL). Można go zmienić w zależności od użytej transakcji wprowadzania. Typ alokacji wskazany na tej karcie służy jako domyślna wartość dla pozycji zamówienia utworzonych później.

Te informacje nie mogą być modyfikowane po alokowaniu zamówienia.

Alokacja globalna rezerwuje towary bez rozróżnienia, w oparciu o sumy ogólne, a alokacja szczegółowa rezerwuje dokładnie obiekty zapasu (partię, numer seryjny itp.). Zamówienie może zostać alokowane z poziomu zamówienia (wprowadzenie ilości do alokowania lub przy użyciu ikony operacji w pozycji w celu wybrania pozycji zapasów w alokacji szczegółowej, bądź przy użyciu przycisku alokacji), albo z poziomu funkcji Alokacja automatyczna lub Alokacja wg artykułu.

• Metoda fakturowania (pole IMECOD)

Ta informacja jest inicjowana przez klienta odbiorcę i jest używana do definiowania trybu fakturowania klienta. Ten tryb fakturowania jest następnie stosowany do fakturowania dowodów dostawy lub bezpośrednich zleceń fakturowania poprzez dzielenie grup lub podziały. Informacja ta jest wykorzystywana w procesach automatycznego fakturowania i w funkcji ręcznego fakturowania (w przypadku, gdy kontrola odbywa się w odniesieniu do tych informacji).

Dostępne tryby fakturowania i ich wpływ na fakturowanie dostawy są następujące:

• 1 faktura/DN: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej utworzonej dostawy.
• 1 faktura/zamówienie zrealizowane: Ten tryb fakturowania tylko upoważnia fakturowanie dostaw związanych z zamówieniem, jeśli dane zamówienie jest zakończone i wszystkie faktury związane z tym zamówieniem są potwierdzone i wszystkie dostawy należą do wyboru automatycznego fakturowania. Zostanie wygenerowana pojedyncza faktura grupująca wszystkie dostawy dla zamówienia.
• 1 faktura/zamówienie: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich dostaw zamówienia, które są zatwierdzone, gdy proces fakturowania jest uruchomiony. Zostanie wygenerowana pojedyncza faktura grupująca wszystkie te dostawy.
• 1 faktura/odbiorca wysyłki: Ten tryb fakturowania służy do fakturowania wszystkich dostaw dotyczących tego samego odbiorcy wysyłki na pojedynczej fakturze, gdy proces automatycznego fakturowania jest uruchomiony. Po ręcznym zafakturowaniu dostaw jest przeprowadzana kontrola.
• 1 faktura/okres: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich dostaw w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną przez klienta. Na przykład, jeśli jest ustawiona tygodniowa częstotliwość, to wszystkie dostawy przeprowadzone w tygodniu 32 (dotyczące daty wysyłki lub terminu dostawy w oparciu o parametr INVREFDAT) są pogrupowane na jednej fakturze. W przypadku wybranej wartości na żądanie z częstotliwością fakturowania jest powiązana określona cecha. Dostawy z tego rodzaju częstotliwością zostaną zgrupowane. Kontrola jest również przeprowadzana w trybie ręcznego fakturowania dostaw, aby umożliwić grupowanie dostaw z trybem fakturowania według okres i ręcznym trybem fakturowania.
• Faktura ręczna: Ten tryb fakturowania nie jest uwzględniany w procesach automatycznego fakturowania. Tryb fakturowania ręcznego będzie stosowany podczas wprowadzania faktury.

Wpływ trybu fakturowania na generowania dostawy: zamówienia z trybem fakturowania 1 faktura/zamówienie lub 1 faktura/zamówienie zakończone nigdy nie będą zgrupowane w tej samej dostawie.

Oprócz trybów fakturowania istnieją informacje, które, jeśli różnią się pomiędzy dostawami, mogą zakazać grupowania tych dostaw. Zapoznaj się z automatycznym fakturowaniem dostaw.

Wpływ trybów fakturowania na bezpośrednie fakturowanie zamówień jest następujący:

• 1 faktura/DN: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej dostawy z fakturowaniem bezpośrednim. Z drugiej strony, zamówienie może być tylko częściowo zafakturowane przez funkcję automatycznego fakturowania od momentu, w którym tryb dostawy zamówienia to Zakończone zamówienie. Jeśli tryb dostawy zamówienia to Zakończone zamówienie, wszystkie pozycje zamówienia będą musiały być zafakturowane (pozycje zamówienia zarządzane w zapasach będą musiały być zarezerwowane), w przeciwnym wypadku faktura nie zostanie wygenerowana. Dla ręcznego fakturowania zamówienia tego typu nie ma żadnych ograniczeń w odniesieniu do trybu dostawy i możliwe będzie sporządzenie częściowej faktury, nawet jeśli tryb dostawy to Zakończone zamówienie.
• 1 faktura/zamówienie zrealizowane: Ten tryb fakturowania wymaga oddzielnych faktur dla każdej dostawy z fakturowaniem bezpośrednim. Zamówienie będzie musiało jednak zostać w pełni obsłużone w celu zafakturowania za pomocą funkcji automatycznego fakturowania. Będzie zatem wystawiona tylko jedna faktura dla tego zamówienia. W trybie ręcznego fakturowania nie jest konieczne przestrzeganie tej reguły; możliwe jest częściowe zafakturowania zamówienia tego typu.
• 1 faktura/zamówienie: Dla zamówień z bezpośrednim fakturowaniem ten tryb fakturowania odpowiada wcześniej opisanemu trybowi fakturowania: 1 faktura/DN.
• 1 faktura/odbiorca wysyłki: Ten tryb fakturowania służy do fakturowania wszystkich zamówień z bezpośrednim fakturowaniem dotyczących tego samego odbiorcy wysyłki na pojedynczej fakturze, gdy proces fakturowania jest uruchomiony. Jeśli pozycje zamówienia dotyczą różnych odbiorców wysyłko w ramach jednego zamówienia, zostanie wystawionych tyle faktur, ile jest adresów dostaw w pozycjach. Po ręcznym zafakturowaniu zamówień jest przeprowadzana kontrola.
• 1 faktura/okres: Ten tryb fakturowania służy do tworzenia faktury dla wszystkich zamówień w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną przez klienta. Na przykład, jeśli jest ustawiona tygodniowa częstotliwość, to wszystkie zamówienia przeprowadzone w tygodniu 32 (dotyczące żądanej daty dostawy w nagłówku zamówienia) są zgrupowane na jednej fakturze. W przypadku wybranej wartości na żądanie z częstotliwością fakturowania jest powiązana określona cecha. Zamówienia z tego rodzaju częstotliwością zostaną zgrupowane.
• Faktura ręczna: Ten tryb fakturowania nie jest uwzględniany w procesach automatycznego fakturowania. Tryb fakturowania ręcznego będzie stosowany podczas wprowadzania faktury.

Oprócz trybów fakturowania istnieją informacje, które, jeśli różnią się pomiędzy zamówieniami, mogą zakazać grupowania tych dostaw. Zapoznaj się z automatycznym fakturowaniem zamówień.

• Zasada fakturowania (pole INVCNDCOD)

• Warunki płatności (pole PTECOD)

Kod warunku płatności. Ten kod definiuje kod płatności i reguły podziału różnych zaliczek i rozrachunków.
Jest on inicjalizowany przez fakturowanego kontrahenta i jest on kontrolowany w tabeli warunków płatności.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Zasymulowanie podziału możliwe jest za pomocą przycisku „Symulacja”. W zarządzaniu zamówieniami, w trybie tworzenia, zaliczki odpowiadające warunkowi płatności są tworzone automatycznie. Kod „warunku płatności” może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Taka modyfikacja spowodowałaby usunięcie już istniejących zaliczek oraz utworzenie zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

• Rozliczenie rabatu (pole DEPCOD)

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy rabat ma być:

• Ukryty:
  To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• Wyświetlany:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• Zablokowane kolumny (pole NBRCOL)

Pierwsze N kolumn wskazanych w tym polu pozostaje widoczne na ekranie podczas przewijania.

• Tłumaczone opisy (pole ITMDESCOD)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis będzie drukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie nie istnieje w języku klienta to używany jest nieprzetłumaczony opis artykułu. Ten opis jest również przekazywany do kolejnego dokumentu.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• pole ITMDESSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Standardowy opis (pole ITMDES1COD)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• pole ITMDES1SCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wersja główna (pole ECCCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Wersji głównej artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczny:
  Wersja główna nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlany
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzony
  Numer wersji jest dostępny. Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  
  

• pole ECCSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Podwersja (pole ECCCODMIN)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Podwersji artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczne
  Pole Podwersja jest ukryte na ekranie wprowadzania.
  Podwersja jest zawsze ukryta, jeśli wersja główna jest ukryta.
• Wyświetlane
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzone
  Numer wersji jest dostępny. Jest on ładowany automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  Tę wartość można wybrać tylko, jeśli wartość pola Wersja główna to „Wprowadzono”.
  
  

• pole ECCSCRMIN

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• JM SPR (pole SAUCOD)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Konwersja SPR-MAG (pole SAUCOECOD)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUCOESCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Ilość do alokacji/wysyłki (pole WALLQTYCOD)

Jest to ilość, która powinna być zarezerwowana w pozycji zamówienia.

Gdy transakcja to autoryzuje, możliwe jest wprowadzenie ilości, która będzie zarezerwowana w pozycji zamówienia. Ilość do zarezerwowania jest zawsze równa ilości już zarezerwowanej w pozycji zamówienia (Zarezerwowana ilość + Ilość niedoborów). W celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości do zarezerwowania wystarczy zwiększyć lub zmniejszyć tą ilość. Jeśli parametr INIALLORD (Zainicjowanie ilości do zarezerwowania w zamówieniu) jest ustawiony na Tak, ilość do zarezerwowania zawsze będzie inicjowana przez całkowitą ilość do zarezerwowania w pozycji zamówienia (jeśli zamówiona ilość dla zamówienia musi zostać zmodyfikowana, ilość do zarezerwowania zostanie automatycznie ponownie przeliczona).

Wprowadzona ilość może być większa niż ilość zamówiona. Będzie na to wskazywał komunikat z ostrzeżeniem (jest to ilość, która zostanie wysłana). Rezerwacja zostanie przeprowadzona podczas zapisywania zamówienia.

Jeżeli rezerwacje klienta istnieją dla tego artykułu i jeśli parametr USERERBPC jest ustawiony na Tak, rezerwacje przeprowadzone przez klienta zostaną automatycznie wykorzystane podczas rezerwacji.

Jeśli kredyt klienta jest zablokowany, to pole nie będzie dostępne. W związku z tym nie ma możliwości zarezerwowania zamówienia, gdy kredyt klienta jest zablokowany (chyba że zamówienie zostało ręcznie odblokowane).

Jeśli klient przekroczył swój kredyt, komunikat ostrzegawczy poprosi o wprowadzenie potwierdzenia, jeżeli parametr SCDTUNL użytkownika na to pozwala. W przeciwnym wypadku informacje te nie będą dostępne.

Jeśli status zamówienia to Nierozliczona zaliczka, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie wpisu.

Podczas wprowadzania ilości do rezerwacji będzie wyświetlany komunikat ostrzegawczy, jeśli ilości niedoborów już istnieją w innych sporach dotyczących aktualnie przetwarzanych artykułów.

W specyficznym przypadku, gdy pozycje zamówienia są generowane przez zamówienie bezpośrednie na przyjęciu lub w przypadku bezpośredniego zamówienia produkcyjnego. Gdy pozycja zamówienia jest powiązana z tym typem bezpośredniego zamówienia, procesy automatycznej rezerwacji nie pozawalają na rezerwację tego typu pozycji. Pozycja zamówienia zostanie automatycznie zarezerwowana w momencie odbioru powiązanego zamówienia zakupu lub w momencie raportowania produkcji dla powiązanego zlecenia produkcji. Aby zarządzać niektórymi wystąpieniami (opóźnienie produkcji lub wysyłka dostawcy...), możliwa jest ręczna rezerwacja (lub ponowna rezerwacja) tych pozycji, jeżeli zapasy są dostępne (ten typ rezerwacji nigdy nie generuje niedoborów, niezależnie od wartości parametru GENSHT). W ten sposób możliwe jest wprowadzenie ilości do rezerwacji w pozycji zamówienia połączonej z bezpośrednim zamówieniem, nawet jeśli zamówienie bezpośrednie zostało wygenerowane (w momencie bezpośredniego generowania, jeśli pozycja jest częściowo zarezerwowana, obliczona ilość dla bezpośredniego zamówienia będzie równa zamówionej ilości - zarezerwowanej ilości). Podczas raportowania produkcji lub w momencie odbioru zamówienia zakupu, jeśli ilość pozostająca do rezerwacji w ramach zamówienia jest mniejsza niż ilość zaksięgowana w magazynie, zostanie przydzielona tylko część pozostała do rezerwacji, a saldo towarów zostanie zaksięgowane w magazynie w taki sam sposób, jak wszystkie potwierdzenia odbioru zapasów, i będzie dostępne na potrzeby innych zamówień.

Nie ma możliwości zarezerwowania pozycji zamówienia zarządzanej za pomocą zamówień bezpośrednich. W związku z tym w takim przypadku zapasy nigdy nie są przemieszczane przez lokalizację.

Z tego pola dostępnych jest kilka różnych funkcji:

• Zapasy wg lokalizacji. Funkcja ta służy do uzyskania dostępu do zapytania o zapasy w lokalizacji wysyłki.
• Filtr rezerwacji. Opcja ta może być używana do określania informacji, które będą stosowane w procesie szczegółowej rezerwacji lub w momencie wysyłki, jeżeli pozycja jest zarezerwowana globalnie. Istnieje możliwość wprowadzenia dwóch oddzielnych filtrów: partii i kombinacji statusów (wprowadzona kombinacja statusów musi być uwzględniona w regule wydania dla odpowiedniego typu wysyłki). Do lokalizacji można przypisać filtr preferencyjny w celu określenia orientacji rezerwacji. Istnieje również możliwość wprowadzania znaków wieloznacznych (*, ?) w trzech pozycjach informacji używanych do rozszerzania filtrów.
• Szczegóły rezerwacji. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zarezerwowane ilości już istnieją w zamówieniu. Ta funkcja służy do wyświetlania pozycji magazynowych, które zostały zarezerwowane. Patrz przycisk Szczegóły rezerwacji dostępny po kliknięciu prawym przyciskiem.
• Dostępne zapasy Funkcja ta służy do uzyskania dostępu do zapasów dostępnych dla daty zapytania.

• pole WALLQTYSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena bazowa (pole GROPRICOD)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

To pole umożliwia określenie ceny jednostkowej brutto i netto artykułu. Ta cena jest wyrażana w jednostce zamówienia, jeśli pole Jednostka zostało zadeklarowane jako dostępne podczas wprowadzania transakcji, jeśli nie, jest to jednostka zakupu.

Jeśli podano główne informacje w pozycji, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• Ceny brutto oraz powiązanej przyczyny.
  Jeśli jednostka zamówienia (lub zakupu) różni się od jednostki w pozycji cennika:
  - Kwota cennika jest przeliczana, jeśli Konwersja jednostek jest ustawiona jako „Tak” na poziomie Parametrów cennika. Ta konwersja opiera się o tabelę współczynników konwersji jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia to uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.
  - Cennik nie jest używany, jeśli wartość Konwersji jednostek to „Nie” na poziomie Parametrów cennika. Wartość ceny brutto jest ustawiana jako „0”.
• Elementy fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązane przyczyny.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

W polu Cena można użyć ikony Operacje, aby:

• Wyświetlić i zmodyfikować pola Rabat i Koszt zdefiniowane przy użyciu kodu struktury powiązanego z dostawcą. Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala.
• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania
• Wyświetlić cenniki
• Ponownie zainicjować cenę, jak również rabaty i koszty poprzez zażądanie wyszukania nowego cennika.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Kodu kontroli jakości itp.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jeśli ustawiono cenniki między firmami, zostaną one użyte w taki sam sposób, jak normalne cenniki. Jeśli wygenerowano zamówienie sprzedaży, elementy fakturowania obliczane dla tego zamówienia sprzedaży zostaną określone na podstawie cenników między firmami lub normalnych cenników. W żadnym przypadku ceny i elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu zakupu nie są przekazywane na zamówienie sprzedaży. Ceny między dokumentami sprzedaży i zakupu mogą zmieniać się niezależnie od siebie. Uzgodnienie zostanie wykonane w momencie fakturowania.

• pole GROPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRICOD)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• pole CPRPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka VAT (pole VACITMCOD)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.
Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieje kilka poziomów podatkowych dla pozycji dokumentu:

• Pierwszy poziom jest wymagany. Odpowiada on podatkowi VAT.
• Dwa kolejne poziomy odpowiadają dodatkowym lub specjalnym podatkom, które mogą:
• podlegać VAT,
• mieć zastosowanie do podstaw netto lub innych wycenionych formuł.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta „Księgowość”).
Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków, o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

• pole VACITMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Zasada fakturowania (pole INVCNDCODD)

• pole INVCNDSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka prowizji przedst. (pole REPCODD)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• pole REPSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wnioskowana data dostawy (pole DEMDLVCODD)

Jest to data dostawy wymagana przez klienta. Domyślą wartością daty jest wymagana data dostawy, wprowadzona w nagłówku zlecenia. Modyfikacja tej daty spowoduje ponowne obliczenie daty wysyłki (data wysyłki = wymagana data dostawy - czas realizacji dostawy) oraz ponowne obliczenie planowanej daty dostawy (planowana data dostawy = data wysyłki + czas realizacji dostawy).

Podczas modyfikowania tej daty system sprawdza, czy data nie przypada na dzień wolny od pracy lub dzień niedostępności dla daty wysyłki. Jeżeli jest to dzień wolny od pracy, data zostanie automatycznie przeniesiona na późniejszą datę, a w innym przypadku wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Funkcje szczególne połączone z zleceniem międzyfirmowym: W przypadku zamówienia międzyfirmowego lub między lokalizacjami, wygenerowanego z zamówienia zakupu, żądana data dostawy przyjmie domyślnie wartość planowanej daty odbioru, wprowadzonej w pozycji zamówienia.

• pole DEMDLVSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Czas real. dostawy (pole DAYLTICODD)

Data dostawy. Jest to czas realizacji dostawy określony jako liczba dni, przypisany do danego odbiorcy wysyłki. Wartością domyślną jest czas realizacji wprowadzony w nagłówku. Można ją modyfikować i służy do obliczania daty wysyłki i/lub planowanej daty dostarczenia.

• pole DAYLTISCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Data wysyłki (pole SHIDATCODD)

Data wysyłki

Data wysyłki pozycji zamówienia Jest obliczana w następujący sposób:

Daty wysyłki = Wymagany termin dostawy - Czas realizacji dostawy

Kontroluje się, czy jest to dzień roboczy i czy nie zawiera się w okresie braku dostępności miejsca wysyłki klienta:

Jeżeli data nie jest dniem roboczym, to wybierana jest data wcześniejsza (na przykład, jeżeli początkowo wypadła sobota, to data przesuwana jest na piątek).

Jeżeli data wypada w okresie braku dostępności pojawi się następujący komunikat o błędzie (Okres niedostępny od 99/99/99 do 99/99/99).

To użytkownik określa nową datę.

Jest ona używana do obliczenia planowanego terminu dostawy.

Planowana daty wysyłki = Termin dostawy + Czas realizacji wysyłki

• pole SHIDATSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Oczekiwana data dostawy (pole EXTDLVCOD)

Jest to data dostawy obliczona przez system z uwzględnieniem daty wysyłki i czasu realizacji wysyłki.  Jeśli planowana data dostawy została zmodyfikowana to system zasugeruje użytkownikowi modyfikację daty wysyłki w zależności od czasu realizacji wysyłki.

Podczas modyfikacji tej daty system kontroluje, czy data nie przypada w dniu nieroboczym lub w okresie niedostępności dla daty wysyłki. Jeśli jest to dzień nieroboczy, data jest przesuwana na późniejszą datę, w innym przypadku wyświetla się komunikat ostrzegający.

• pole EXTDLVSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena detaliczna (pole BPCSALPRIC)

• pole BPCSALPRIS

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Data przydatności (pole USELIMDCOD)

• pole USELIMDSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Adres wysyłki (pole BPAADDCODD)

Adres dostawy
Wartością domyślną jest adres dostawy przedstawiony w nagłówku zlecenia.
Można dokonać jego zmiany, jeżeli parametr lokalizacji zarządzania adresami dla pozycji przyjmuje wartość „Tak” oraz jeżeli w przypadku tego zlecenia zezwala się na dokonywanie dostaw częściowych. W tym przypadku adres jest zależny od wpisu w tabeli klienta wysyłki.
Jego modyfikacja spowoduje przestawienie czasu realizacji, priorytetu, metody dostawy oraz przewoźnika. Jeżeli czas realizacji zostanie zmodyfikowany, daty zostaną ponownie obliczone.

• pole BPAADDSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Osoba kontaktowa (dostawa) (pole CNDNAMCOD)

Jest to nazwa osoby kontaktowej powiązanej z adresem dostawy. Jeżeli adres dostawy odpowiada adresowi dostawy z nagłówku dokumentu, domyślnie proponowana osoba kontaktowa w pozycji będzie osobą kontaktową wprowadzoną w adresie dostawy w nagłówku. Jeżeli adres dostawy jest niezgodny z adresem dostawy podanym w nagłówku dokumentu, zostanie zaproponowana osoba kontaktowa będąca domyślną osobą kontaktową kontrahenta, jeśli występuje zgodność z danym adresem dostawy. W przeciwnym wypadku system zaproponuje pierwszą osobę kontaktową dla tego adresu w kolejności alfabetycznej kodu osoby kontaktowej.

Przycisk kontekstowy służy do wybierania innego kontaktu, jeżeli zachodzi taka konieczność.

• pole CNDNAMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Referencja (pole USEPLCCOD)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• pole USEPLCSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Lok. wysyłki (pole STOFCYCODD)

Lokalizacja wysyłki. Jest ona inicjowana z lokalizacji wysyłki nagłówka dokumentu. Lokalizacja wysyłki jest modyfikowalna. W zamówieniach te informacje są modyfikowalne tak długo, jak długo nie ma rezerwacji dla pozycji. Ponadto jest modyfikowalna tylko, gdy autoryzowana jest częściowa wysyłka. Referencyjna artykułu związana z tą lokalizacją musi istnieć w tabeli artykuł-lokalizacja, jeśli artykuł jest zarządzany w magazynie. Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.

• pole STOFCYSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Priorytet wysyłki (pole DLVPIOCODD)

W tym polu należy wskazać priorytet dostawy (Normalny, Pilny, Bardzo pilny). Ta informacja jest wykorzystywana do klasyfikowania zamówień podczas kompletacji dostawy.
Jest ona inicjalizowana przez adres dostawy klienta. Jest ona domyślnie umieszczana w pozycjach zamówienia, gdzie można ją zmodyfikować, jeśli metoda dostawy zamówienia jest inna niż zamówienie Kompletne. Jeśli informacja ta zostanie zmieniona, a istnieją pozycje zamówienia, komunikat proponuje przeniesienie tej zmiany do pozycji zamówienia.
Ta informacja jest wykorzystywana w procesie alokacji automatycznej zamówień w celu określenia zamówień, które należy obsłużyć w pierwszej kolejności.

Informacja ta nie dotyczy pozycji zamówienia dla artykułów nie do dostarczenia.

• pole DLVPIOSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Szczegóły nr trasy (pole DRNCODD)

Kod, kontrolowany przez menu lokalne, umożliwia wygenerowanie dokumentów WZ w zależności od kodu trasy definiującego np. strefę geograficzną. Ta informacja jest definiowana przez adres wysyłki klienta.

• pole DRNSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Sposób wysyłki (pole MDLCODD)

Kod kontrolowany w tabeli Metody wysyłki i pozwalający zdefiniować informacje dotyczące transportu i wysyłki.

• pole MDLSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Przewoźnik (pole BPTNUMCODD)

To pole wskazuje kod identyfikujący przewoźnika odpowiedzialnego za transport towaru.

• pole BPTNUMSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Kod przyg. wysyłek (pole PRECODCOD)

To pole zawiera kod przygotowania. Można go wybrać przy użyciu ikony operacji lub wprowadzić, jeśli nie został ustawiony.

• pole PRECODSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Opakowanie / zdolność produkcyjna (pole PCKCOD)

Ten kod jest kontrolowany w tabeli opakowań. Wskazuje on liczbę artykułów, wyrażoną w jednostkach sprzedaży, które opakowanie może zawierać. Jest on inicjalizowane po wprowadzeniu artykułu, w oparciu o użytą jednostkę sprzedaży i lokalizację wysyłki:

• Jeśli jednostka sprzedaży zamówienia jest inicjalizowana jako jednostka sprzedaży artykułu klienta to opakowanie jest inicjalizowane jako opakowanie dla artykułu klienta.
• Jeśli jednostka sprzedaży nie istnieje dla artykułu klienta to jednostka sprzedaży zamówienia jest inicjalizowana jako jednostka sprzedaży artykułu. W takim przypadku opakowanie jest inicjalizowane jako opakowanie artykułu-lokalizacji lub, jeśli go brak, jako opakowanie kategorii artykułu.
• Jeśli użytkownik zmodyfikuje lokalizację wysyłki w pozycji i różni się ona od lokalizacji wysyłki w nagłówku zamówienia to opakowanie jest ponownie inicjalizowane jako artykuł klienta lub, jeśli go brak, jako opakowanie artykułu-lokalizacji.

Tę informację można zmodyfikować.
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu pozycji, opakowanie nie jest inicjalizowane ponownie, jeśli użytkownik modyfikuje lokalizację wysyłki pozycji. Należy je wprowadzić ręcznie.

Ta informacja oraz pojemność opakowania są używane w momencie kompletacji lub wysyłki w celu dokonania pakowania.
Podczas pakowania deklaratywnego, ten kod pakowania jest wprowadzany, jeśli jest on wyświetlany na źródłowych dokumentach wysyłek lub dokumentów kompletacji.

Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to może on uzyskać dostęp do rekordu opakowania.

• pole PCKSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Typ zamówienia (pole DEMSTACOD)

Wskaźnik określa status pozycji zlecenia, przyjmując wartość Potwierdzone lub Planowane. Status Planowane służy do planowania potwierdzonych zleceń, ponieważ ta informacja wykorzystywana jest na potrzeby kalkulacji MRP. Wskaźnik przestaje być modyfikowalny, gdy nastąpiła rezerwacja, dostawa lub gdy nastąpiło fakturowanie pozycji zlecenia. Nie jest modyfikowalny, jeżeli pozycja zarządzana jest przez nabycie bezpośrednie.

Jeśli status pozycji zlecenia to Potwierdzone(wartość domyślna), istnieje możliwość dokonania jej rezerwacji oraz dostawy. Natomiast jeśli status zlecenia to Planowane, nie będzie można dokonać rezerwacji, ani dostawy (niezbędna będzie ręczna zmiana statusu na Potwierdzone).

• pole DEMSTASCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Pochodzenie artykułu (pole FMICOD)

Metoda używana dla dostaw umożliwia wybieranie sposobu zaspokojenia zapotrzebowania wyrażonego w pozycji zamówienia. Zapotrzebowanie może by zaspokojone przez magazyn, zlecenie bezpośrednie lub zlecenie bezpośrednie produkcji.

Na podstawie parametryzacji rekordu artykułu (zakładkaSprzedaż ) pole to zostanie zainicjowane w następujący sposób:

• Jeżeli artykuł nie jest zarządzany za pomocą zleceń bezpośrednich, metoda dostawy zostanie zainicjowana z wartością W magazynie. Następnie będzie można wysłać pozycję zamówienia bezpośrednio z dostępnych zapasów.
• Jeżeli artykuł jest zarządzany przy użyciu zlecenia bezpośredniego, domyślnie proponowane zlecenie bezpośrednie zależy od kategorii artykułu.

W związku z tym jeżeli artykuł należy do kategorii Zakupione, a nie do kategorii Wyprodukowane, zlecenie bezpośrednie proponowane domyślnie będzie zleceniem odbioru, chyba że Ilość bezpośrednia (zakładka Sprzedaż w rekordzie artykułu) została załadowana. W takim przypadku domyślnie proponowanym zleceniem bezpośrednim będzie zlecenie bezpośrednie, o ile ilość zamówiona jest równa lub większa niż ilość bezpośrednia.

Analogicznie jeśli artykuł należy do kategorii Wyprodukowane, ale nie do kategorii Zakupione, nabycie bezpośrednie zaproponowane domyślnie będzie zleceniem produkcyjnym.

Jeżeli artykuł należy do obu kategorii Wyprodukowane oraz Zakupione , rodzaj proponowanego zlecenia bezpośredniego zależy od wartości Typ propozycji ponownego zamówienia określonej w rekordzie Artykuł/lokalizacja (zakładka Planowanie ). Jeżeli rodzaj propozycji to Zakup, zlecenie bezpośrednie będzie zleceniem zakupu. Jeżeli rodzaj propozycji to Produkcja, zlecenie bezpośrednie będzie zleceniem produkcji.

Istnieje możliwość wybrania metody dostawy innej niż metoda inicjowana domyślnie, o ile jest ona zgodna z funkcją zarządzania artykułem, a pozycja zamówienia nie jest zarezerwowana lub zlecenie bezpośrednie nie zostało wygenerowane.

• pole FMISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Typ alokacji (pole ALLTYPCODD)

Typ rezerwacji dla pozycji zamówienia ma wartość domyślną typu rezerwacji zdefiniowaną w nagłówku zamówienia. Istnieje jednak możliwość zmiany typu rezerwacji (Globalna/szczegółowa) w pozycji pod warunkiem uzyskania autoryzacji z transakcji wybranego zamówienia. Rezerwacja globalna jest przeprowadzana jako funkcja dostępnych zapasów łącznie. Szczegółowa rezerwacja rezerwuje obiekty w magazynie (partia — numer seryjny — status — lokalizacja).

Ta informacja jest dostępna, dopóki pozycja zamówienia jest niezarezerwowana.

• pole ALLTYPSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Projekt (pole PJTCODD)

Ten parametr jest używany do zdefiniowania, dla konkretnej transakcji wprowadzania, czy pole Projekt ma być:

• Ukryte:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlane:
  Pole wyświetla się i nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:
  Pole wyświetla się, ale można je modyfikować.
  Kontrola stosowana podczas wprowadzania wartości opiera się o parametr CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

Nawet, jeśli kod projektu może zostać wprowadzony w tych ustawieniach to jego wprowadzenie jest nadal zabronione, jeśli zarządzanie dokumentem jest typu jeden projekt (parametrPJTSNGDOC – Jeden projekt na dokumentjest ustawiony jako Tak). W takim przypadku kod projektu w pozycji automatycznie używa wartości kodu projektu z nagłówka.

• pole PJTSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Oczekiwana czas dostawy (pole DEMDLVLCOD)

• pole DEMDLVLSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Maks. czas dostawy (pole MAXDLVHCOD)

• pole MAXDLVHSCR

• Maks. czas dostawy (pole MAXDLVDCOD)

• pole MAXDLVDSCR

• Rabat / opłata 1 (pole DISCRGCOD1)

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• pole DISCRGSCR1

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Rabat / opłata 2 (pole DISCRGCOD2)

• pole DISCRGSCR2

• Rabat / opłata 3 (pole DISCRGCOD3)

• pole DISCRGSCR3

• Rabat / opłata 4 (pole DISCRGCOD4)

• pole DISCRGSCR4

• Rabat / opłata 5 (pole DISCRGCOD5)

• pole DISCRGSCR5

• Rabat / opłata 6 (pole DISCRGCOD6)

• pole DISCRGSCR6

• Rabat / opłata 7 (pole DISCRGCOD7)

• pole DISCRGSCR7

• Rabat / opłata 8 (pole DISCRGCOD8)

• pole DISCRGSCR8

• Rabat / opłata 9 (pole DISCRGCOD9)

• pole DISCRGSCR9

• Nagłówek - wymiary (pole HEACCECOD)

Parametr używany do zdefiniowania, czy dla danej transakcji pola wymiarów analitycznych w nagłówku dokumentu mają być:

• Ukryte: Menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie są ukryte.
• Wyświetlane: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się, ale nie będą one dostępne.
• Wprowadzone: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się i będą one dostępne.

• Linia dystrybucji (pole DSPCOD)

Te ustawienia są używane do definiowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy klucz podziału analitycznego oraz poziom elementu fakturowania mają być:

• Ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna,
• Wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• pole DSPSCR

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole ma być obecne w:

• trybach Rekordu +Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wymiary przesunięć magazynowych (pole STOCCECOD)

Należy wskazać, czy dla tej transakcji, pola wymiarów analitycznych powiązane z przesunięciami magazynowymi powinny być:

• Niewidoczne
• Wyświetlane: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się, ale nie będą dostępne.
• Wprowadzone: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się i będą dostępne.

• pole CCESCR

• Wymiar (pole DIE)

Każdy wiersz tabeli umożliwia uzupełnienie kodu wymiaru analitycznego.
Z poziomu ikony Operacje możliwy jest dostęp do tej funkcji oraz wstępne uzupełnienie wszystkich wymiarów zdefiniowanych dla lokalizacji danej grupy lokalizacji.

• Metoda (pole CCECOD)

Ten parametr umożliwia zdefiniowanie, dla danej transakcji wprowadzania, czy sekcja analityczna ma być:

• Niewidoczna: Pole nie wyświetla się się na ekranie wprowadzania. Można jednak zainicjalizować to pole przy użyciu domyślnego kodu sekcji.
  
• Wyświetlana: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
  
• Wprowadzona: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można ją zmodyfikować i w takim przypadku wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli sekcji analitycznych.
  Domyślna wartość przypisana do sekcji analitycznej zależy od dokonanych ustawień sekcji.