Kategoria klienta
Moduł czynności CRM wymaga użycia pojęcia grup handlowych dla klientów określonych na poziomie grup statystycznych w rekordzie klienta. Te grupy handlowe są używane w zarządzaniu bazą danych klientów. Baza danych klientów jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku.
Parametr ogólny CODECATCLI w rozdziale danych podstawowych służy do określania, która grupa statystyczna będzie determinować kategorię klienta. Istnieje pięć kategorii klientów:
- Klient bezpośredni
- Dystrybutor
- Hurtownik
- Użytkownik końcowy
- Inny
W zależności od kategorii klienta, transakcja sprzedaży (normalna lub wysyłka na magazyn klienta, normalna lub zwroty z magazynu klienta, faktury z magazynu klienta) oraz zarządzanie artykułem (ewentualna obecność numerów seryjnych, zarządzanie gwarancją, saldo bonów), automatyczne tworzenie oraz operacje aktualizacji dla bazy danych klientów będą się od siebie różnić. Szczegółu dostępne są w funkcji bazy danych klientów.
Domyślnie, parametr ogólny jest połączony z grupą statystyczną „Rodzaj klienta”. Tabela dodatkowa 30 „Rodzaj klienta” dostarcza kategorie mające zastosowanie dla każdego kodu.
Poziom lokalizacji / zmienna globalna
Parametr jest zdefiniowany na poziomie Folder.Przynależy do rozdziału TC (Dane postawowe) i do grupy MIS (Inne),w której znajdują się następujące parametry :
- CIVIL (Tytuł)
- CNTSIT (Osoba kontaktowa w lokalizacji)
- CNTSOC (Osoba kontaktowa w firmie)
- CODEFAMCIA (Grupa sprzedaży produktów)
- CPYOPPCTL (Projekty CRM dla jednej firmy)
- CTLOPPCOD (Kontrola kodu projektu)
- DISTYP (Typ odległości)
- EMLIMPDES ([Destination email])
- HISCTRDEF ([History default answer])
- HISCTRQST ([History question])
- LEDTYPAUT (Typ księgi)
- NCKNAMIND (Inicjały)
- PJTSNGDOC (Jeden projekt na dokument)
- PRDINF (Informacje o artykułach)
- PRORATFACT (Współczynnik proporcji)
- RECAPIKEY (Klucz API rekrutacji)
- RECVENID (ID klienta rekrutacji)
- SAFTEXP (Ścieżka)
- SAFTPGROU (Grupa artykułów)
- SEPOLL (Czas trwania głosowania)
- SITFAM (Stan cywilny)
- SSCCOMUSR1 ([Communication user 1])
- SSCCOMUSR2 ([Communication user 2])
- TYPDOC (Typ dokumentu)
Powiązane ze GCATCLI zmienną globalną.
Funkcje, których dotyczy
Ten parametr dotyczy następujących funkcji :
Dane podstawowe > Kontrahenci > Klienci
Sprzedaż > Zwroty > Zwroty klientów
Sprzedaż > Zwroty > Zwroty wypożyczeń
Sprzedaż > Zwroty > Zwroty kooperacji
Ten parametr ogólny dotyczy zarządzania bazą danych klientów