Zwroty od klientów

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

Jest to lokalizacja, dla której zwrócono towar. Artykuł może zostać zwrócony do innej lokalizacji firmy niż ta, która dokonała wysyłki.
Na poziomie danej lokalizacji przeprowadzana jest kontrola, czy jest to lokalizacja typu Magazyn. Jeśli zarejestrowano zwrot, nie ma możliwości zmiany tej informacji.
Na podstawie tej informacji istnieje możliwość wybrania lokalizacji z listy dozwolonych lokalizacji, które pełnią rolę magazynów.

• Typ (pole SRHTYP)

Można podać tylko typ zwrotu, którego kategoria to „Normalny”. Co więcej, legislacja i grupa firm, dla których jest on zdefiniowany muszą być spójne z tymi podanymi dla lokalizacji przyjęcia.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Typ zwrotu umożliwi określenie, między innymi, użytych liczników.

• pole WSRHCAT

Kategoria nie może zostać zmieniona. Jest ona określana przez wybrany Typ zwrotu.

• Zwrot (pole SRHNUM)

Numer zwrotu umożliwiający jego identyfikację w sposób unikalny.
Numer ten jest generowany automatycznie bądź wprowadzany podczas każdego tworzenia zwrotu zgodnie z ustawieniami jednego lub więcej możliwych Liczników, powiązanych z wybranym Typem zwrotu.
Jeśli licznik zwrotu jest zdefiniowany z przypisaniem automatycznym, pole to nie jest dostępne, a numer jest przypisywany podczas tworzenia zwrotu.
I odwrotnie, jeśli licznik jest zdefiniowany z przypisaniem ręczny, numer może zostać wprowadzony ręcznie. Jeśli numer nie zostanie uzupełniony przez użytkownika, system przypisze automatycznie numer zwrotu w zależności od licznika.

• Data zwrotu (pole ENTRTNDAT)

Ta data jest inicjalizowana przez bieżącą datę. Odpowiada ona dacie dokonania zwrotu artykułu w przedsiębiorstwie.
Będzie ona używana, jeśli zapasy są aktualizowane, jako data przyjęcia na magazyn zwróconego artykułu.

• Podpisywanie (pole SRHCFMFLG)

• Odbiorca (pole BPCORD)

Zwrot dotyczy:

• wysyłki dokonanej dla danego klienta,
• adresu wysyłki tego klienta.

Informacje te muszą być wskazane w nagłówku zwrotu. Klient może zostać wybrany wyłącznie, jeśli jest aktywny.

Na podstawie tych informacji można:

• wybrać klienta,
• uzyskać dostęp za pomocą tunelu do rekordu klienta, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika,
• wybrać adres wysyłki,
• uzyskać dostępu za pomocą tunelu do adresu wysyłki, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Adres (pole BPAADD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Faktura dla (pole BPCINV)

To pole jest inicjalizowane przez zafakturowanego klienta powiązanego z klientem wysyłki. Można je zmodyfikować, ponieważ w niektórych przypadkach klient fakturowany różni się od zwyczajowego klienta fakturowanego.
Umożliwia również odfiltrowanie wysyłek, które mogą stanowić przedmiot zwrotu.

Pozwala na:

• wybranie klienta,
• uzyskanie dostępu za pomocą tunelu do rekordu klienta, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Oczekiw. data zwrotu (pole EXTRTNDAT)

Ta data umożliwia zainicjalizowanie daty zwrotu dla każdej z pozycji.

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ta informacja, niepodlegająca zmianie, wskazuje, czy typ zwrotu to „między lokalizacjami”.
Zwrot jest automatycznie uznawany za „między lokalizacjami”, jeśli lokalizacja powiązana z adresem wysyłki przynależy do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zwrotu. Musi to również być obowiązkowo lokalizacja typu „Magazyn”.
Jeśli typ zwrotu to „między firmami”, ta flaga jest aktywna.
 Jeśli zwrot dotyczy klienta „między lokalizacjami” (lokalizacje tej samej firmy), nie może on stanowić przedmiotu faktury korygującej.

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

Ta informacja, niepodlegająca zmianie, wskazuje, czy typ zwrotu to „między firmami”.
Zwrot jest automatycznie uznawany za „między firmami”, jeśli lokalizacja powiązana z adresem wysyłki przynależy do innej firmy niż firma lokalizacji zwrotu. Musi to również być obowiązkowo lokalizacja typu „Magazyn”.

 Jeśli zwrot dotyczy klienta „między firmami”, będzie można utworzyć fakturę korygującą.

• Magazyn (pole WRHE)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Magazyn przesunięcia, proponowany domyślnie dla wszystkich pozycji dokumentu.
Musi zostać uzupełniony, jeśli został zdefiniowany jako obowiązkowy na poziomie transakcji wprowadzania.
Uzupełniany jest w pierwszej kolejności magazynem zdefiniowanym przez użytkownika. W przypadku braku ustawień na poziomie użytkownika, jest on inicjalizowany przez magazyn zdefiniowany domyślnie dla tego typu przesunięcia na poziomie lokalizacji.

• Miejsce skład. rampa (pole SRGLOCDEF)

W przypadku, gdy transakcja wprowadzania zezwala na przyjęcie na rampie (aktywny parametr w ustawieniach transakcji), obszar miejsce składowania typu rampa wyświetla się na dokumencie zwrotu. Umożliwia to wprowadzenie miejsca składowania typu „rampa”, a to miejsce składowania jest domyślnie przenoszone jako miejsce składowania zwrotu dla każdej pozycji dokumentu. Wprowadzone miejsce składowania typu rampa musi być obowiązkowo powiązane z magazynem, jeśli został uzupełniony.

Miejsce składowania typu rampa odpowiada miejscu składowania typu „oczekujące na ulokowanie”. Zezwala na przyjęcie zapasów, których cechy partii, podpartii, numer seryjny nie są koniecznie identyfikowane natychmiastowo. Ten typ przyjęcia umożliwia szybkie przyjęcie towaru w celu jego identyfikacji oraz dokładniejszego ulokowania w późniejszym terminie w magazynie. To ulokowanie odbywa się za pośrednictwem funkcjiDyspozycje dla rampy.

• Artykuł (pole ITMREF)

To pole jest dostępne tylko podczas wprowadzania zwrotu, który nie odnosi się do żadnej wysyłki ani do żadnego zwrotu do dostawcy.
Umożliwia to:

• bezpośrednie wprowadzenie nr ref. artykułu lub nr ref. artykułu-klienta. Istnienie tego numeru referencyjnego jest kontrolowane w rekordzie „Artykuł” lub „Artykuł-klient”. Jeśli wprowadzono numer referencyjny Artykułu-klienta, system automatycznie zwróci wewnętrzny numer referencyjny artykułu.
• użycie przycisku kontekstowego w celu wybrania artykułu:
• w rekordzie,
• na liście artykułów klienta.

 Wprowadzenie artykułu umożliwia zainicjalizowanie podlegających zmianom pól: „Opis” i „Jednostka sprzedaży”. Jednostka sprzedaży może zostać zmodyfikowana, pod warunkiem, że zostanie wybrana z proponowanej listy, która zawiera jednostki sprzedaży i pakowania rekordu artykułu i i jednostki rekordu „artykułu-klienta”.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Jeśli tłumaczenie w języku klienta nie istnieje, używany jest nieprzetłumaczony opis. Opis ten jest również przekazywany między dokumentami.

Jeśli zwrot wynika z wysyłki, przetłumaczony opis pochodzi z danej pozycji dokumentu.

Jeśli zwrot wynika z bezpośredniego zwrotu do dostawcy (między lokalizacjami), przetłumaczony opis zostanie odziedziczony z rekordu artykułu. Jeśli źródłem zwrotu do dostawcy jest wysyłka, użyty zostanie przetłumaczony opis wysyłki.

 Istnieje możliwość uzyskania dostępu do rekordu artykułu za pomocą tunelu w tym polu.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Standardowy opis artykułu jest inicjalizowany przez opis artykułu, jeśli jest to zwrot bezpośredni (nieodnoszący się do żadnej wysyłki).
Jeśli jest to zwrot powiązany z wysyłką, opis artykułu to opis artykułu wprowadzony na wysyłce.

Jeśli zwrot wynika z bezpośredniego zwrotu do dostawcy (między lokalizacjami), standardowy opis zostanie odziedziczony ze zwrotu do dostawcy.
Jeśli źródłem zwrotu do dostawcy jest wysyłka, użyty zostanie standardowy opis wysyłki.

 Rekord artykułu jest dostępny z poziomu tego pola za pomocą tunelu.

• JM SPRZ (pole SAU)

Jest to jednostka, w której wyrażony jest zwrot. Tę informację można modyfikować tak długo, jak nie doszło do przesunięcia magazynowego dla pozycji zwrotu lub jeśli pozycja zwrotu nie stanowi przedmiotu faktury korygującej.

Podczas zwrotu bezpośredniego, jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-lokalizacji, jeśli istnieje. W przeciwnym razie, jest ona inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży artykułu.
Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Proponowane jednostki to jednostki sprzedaży artykułu wskazane uprzednio, jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta.

Jeśli jednostka sprzedaży została zmodyfikowana, Przewidywana ilość zwrotu, Ilość zwrotu i współczynnik konwersji między jednostką zwrotu, a jednostką magazynowania są automatycznie przeliczane w tej nowej jednostce.

Z poziomu tego pola przycisk kontekstowy umożliwia:

• wybranie jednostki z listy dozwolonych jednostek,
• uzyskanie dostępu, za pomocą tunelu, do tabeli jednostek, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Oczekiwany zwrot (pole EXTQTY)

Pole „Przewidywana ilość zwrotu”, wyrażona w jednostce zwrotu, jest inicjalizowana przez maksymalną ilość, która może zostać zwrócona, uwzględniając wysyłkę źródłową lub zwrot do dostawcy, w ramach zwrotu do dostawcy między firmami lub między lokalizacjami.
Jeśli zwrot od klienta odnosi się do wysyłki lub do zwrotu do dostawcy, nie ma możliwości wprowadzenia ilości wyższej niż ilość wysłana (lub zwrócona) minus ilość już zwrócona.

 Jeśli jest to pozycja zwrotu bezpośredniego (niepowiązana z wysyłką), pole to jest inicjalizowane wartością zerową. Pozycji tej nie można zmodyfikować, jeśli pozycja zwrotu stanowi przedmiot przyjęcia na magazyn.

• Zwrócono (pole QTY)

Pole Ilość zwrotu jest wyrażone w jednostce zwrotu.
Zwrócona ilość domyślnie równa się Oczekiwanej ilości zwrotu. Można je modyfikować.

Jest to rzeczywiście zwrócona ilość dla wybranej wysyłki lub wybranego zwrotu do dostawcy. Kontrola jest wykonywana dla przewidywanej Ilości zwrotu. Nie ma możliwości zwrócenia ilości wyższej niż przewidywana ilość.
Jeśli przewidywana Ilość zwrotu nie jest zerowa, istnieje możliwość wprowadzenia zerowej Ilość zwrotu. W takim przypadku oznacza to, że oczekiwany jest zwrot od klienta.

Żadne przyjęcie na magazyn nie będzie możliwe tak długo, jak zwrócona ilość nie zostanie wprowadzona.

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Współczynnik między jednostką zwrotu a jednostką magazynowania jest dostępny tylko, jeśli jednostka zwrotu została ustawiona jako możliwa do zmodyfikowania w rekordzie artykułu.

Jeśli współczynnik został zmodyfikowany, jednostkowa cena netto pozycji zwrotu zostanie przeliczona. Takie samo zachowanie wystąpi, jeśli współczynnik zostanie zmodyfikowany za pomocą okna szczegółów zapasów, jeśli jednostka sprzedaży zwrotu to pakowanie.

Zarządzanie współczynnikami i jednostkami zwrotu.

• JM MAG (pole STU)

Jest to jednostka magazynowania artykułu. Informacja ta nie jest dostępna.

• Rzeczywista wysłana ilość (pole DLVQTY)

Jest to wysłana ilość wskazana na źródłowym dowodzie dostawy minus ilość już zwrócona. Dla zwrotów do dostawcy, wysłana ilość jest również źródłową ilością wysyłki minus ilość już zwrócona.
Jeśli jest to zwrot bezpośredni, wysłana ilość wynosi zero.

Wysłana ilość jest zmniejszana o zwróconą ilość pozycji w momencie zarejestrowania zwrotu. Jest ona wyrażona w jednostce zwrotu (JM ZWR).

 Tego pola nie można modyfikować.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Informacja wskazana w tym polu wynika z wysyłki przywołującej jednostkową cenę netto pozycji wysyłki dla jednostki zwrotu. Dla zwrotu bezpośredniego, cena netto wynosi zero.
Jeśli jest to bezpośredni zwrot do dostawcy, cena netto będzie się równała cenie netto wskazanej na zwrocie do dostawcy.

• Wal. (pole CUR)

Informacja wskazana w tym polu wynika z wysyłki przywołującej cenę netto pozycji wysyłki. Istnieje możliwość dokonania zwrotu dla pozycji wysyłki, które mają różne waluty.
Jeśli jest to zwrot bezpośredni, a cena netto wynosi zero, waluta nie ma więc znaczenia i nie jest uzupełniana. Jeśli źródłem zwrotu jest bezpośredni zwrot do dostawcy, waluta pozycji zwrotu to waluta zwrotu do dostawcy.

• Przyczyna zwrotu (pole RTNREN)

To pole umożliwia wskazanie, za pomocą różnych przyczyn zdefiniowanych w tabeli dodatkowej 7, powodu zwrotu od klienta.
 Jeśli zwrot jest powiązany ze zwrotem do dostawcy, powód zwrotu zostanie zainicjalizowany przez powód podany na zwrocie do dostawcy.

• Data zwrotu (pole DETRTNDAT)

Ta data jest inicjalizowana przez datę zwrotu wprowadzoną w nagłówku. Jeśli jest ona wcześniejsza niż data bieżąca, domyślnie zostanie zaproponowana data bieżąca.
Data wskazana w tym polu odpowiada dacie dokonania zwrotu artykułu w firmie. Jest ona używana, jeśli zapasy są aktualizowane, jako data przyjęcia na magazyn zwróconego artykułu.

• Aktualizacja zamówienia (pole ORDUPD)

Jeśli zwrot jest wysyłką dla zamówienia, które nie zostało zafakturowane, można zażądać aktualizacji zamówienia. Zamówienie i pozycja zamówienia są aktualizowane w celu przetworzenia nowej wysyłki, zgodnie ze zwróconą ilością. Zamówienie oczekuje więc na wysyłkę.

Uwaga: Jeśli klient zwraca BOM sprzedażowy, nie można zaktualizować zamówienia sprzedaży. Umożliwia to upewnienie się, że ilości artykułu nadrzędnego pozostają spójne z powiązanymi składnikami. Artykuł nadrzędny i jego składniki nie są już powiązane ze zwrotami, ale pozostają powiązane z zamówieniem sprzedaży.

• Projekt (pole DPJT)

To pole wyświetla kod projektu zadania, z którym powiązana jest wybrana, niefakturowana wysyłka tylko, jeśli zadanie nie jest zamknięte. Jeśli zadanie jest zamknięte to kod projektu jest czyszczony. Zadanie nie jest aktualizowane.

• Aktualizuj zapasy (pole RTNSTOUPD)

Ta flaga jest domyślnie zawsze wybrana.
Jeśli jest zaznaczona, i jeśli operacja na to pozwala, w pozycji zwrotu można wprowadzić konieczne informacje na temat przesunięcia magazynowego. W przeciwnym razie oznacza to, że nie będzie można wprowadzić przyjęcia na magazyn dla zwróconego towaru, albo ponieważ jest on zniszczony i nie ma potrzeby przyjęcia go na magazyn, albo ponieważ jest to wprowadzenie zwrotu tymczasowego i przyjęcie na magazyn odbędzie się po przyjęciu towaru.
W zależności od konfiguracji artykułu, należy wskazać następujące cechy zapasu:

• status – jest to status jakości artykułu,

• typ miejsca składowania i miejsce składowania, jeśli artykuł jest zarządzany miejscami składowania,

• partia wewnętrzna,

• liczba podpartii i numer podpartii,

• Podpartia do jest obliczana, jeśli wskazano wiele podpartii i jeśli są one kolejne (ta informacja nie podlega zmianom),

• partia dostawcy,

• numer seryjny, jeśli artykuł go posiada. Nr seryjny do, jeśli zwracanych jest wiele numerów seryjnych i są one kolejne (tej informacji nie można zmienić),

• cena zlecenia – jest to wartość zapasu przypisana przesunięciu zwrotu,

• opis przesunięcia – jest to opis, który zostanie zapisany w dzienniku magazynu.

Na końcu pozycji przyjęcia, okno wprowadzania szczegółów zapasu może się otworzyć automatycznie, jeśli nie wszystkie informacje na temat zapasu zostały wprowadzone lub zainicjalizowane. Należy wprowadzić te informacje na ekranie szczegółów.
Oprócz cech zapasu artykułu, na przyjęcia na magazyn wpływ ma pewna liczba reguł. Dla zwrotu od klienta, te reguły mogą być opisane w sposób ogólny.
Dla rubryki Zwrot wysyłki znajdują się w dokumentacji na temat reguł zarządzania zapasami.
Te reguły mogą być również dostosowane przez Kategorie artykułów lub przez Kategorie artykułów dla danych lokalizacji. Reguła przyjęcia na magazyn dla zwrotu może być również, jeśli jest to konieczne, zdefiniowana przez Kategorie artykułów dla typów przesunięć.
Można wyświetlić definicję kodu przesunięcia dla ustawień transakcji Zwrotów od klienta.
Należy uwzględnić różne przypadki w zależności od tego, czy jest to zwrot bezpośredni, zwrot wynikający z pozycji wysyłki, czy zwrot wynikający ze zwrotu do dostawcy w przypadku zwrotów między lokalizacjami.
Zwrot bezpośredni:
W przypadku zwrotu bezpośredniego, niektóre informacje są inicjalizowane automatycznie, ale inne należy wprowadzić ręcznie.

• Magazyn (pole WRH)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Jest ono uzupełniane przy użyciu magazynu wyświetlonego w nagłówku dokumentu.

• Można je cały czas zmodyfikować, jeśli to pole jest ustawione jako możliwe do uzupełnienia na poziomie transakcji wprowadzania.
  Po wprowadzeniu magazyn jest automatycznie ładowany w pozycjach szczegółów zapasów i nie można go zmodyfikować.
• Nie podlega zmianom, jeśli transakcja wprowadzania jest ustawiona dla zarządzania pojedynczym magazynem. Magazyn w nagłówku jest wymagany, a magazyn nie jest dostępny ani w pozycjach dokumentu, ani w pozycjach szczegółów magazynu.
  
  Aby zarządzać wieloma magazynami i wprowadzić to samo potwierdzenie dla wielu magazynów należy aktywować wprowadzanie magazynu w pozycji na poziomie transakcji wprowadzania. Aby podzielić pozycję na wiele magazynów, należy kliknąć ikonę operacji i wybrać Wprowadź szczegóły ilości.
  Jeśli pozycja wejścia jest alokowana dla wielu magazynów, pole to jest uzupełniane w pozycji podsumowania znakiem „$”.

Magazyn wprowadzony w pozycji ma priorytet nad magazynem wprowadzonym w nagłówku.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie pojemnikami wewnętrznymi.

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty.

• Numer pojemnika (pole LPNNUM)

Pomoc wspólna dla funkcji przyjęcia na magazyn (Inne przyjęcia, Przyjęcia, Zwroty od klienta itp.) oraz funkcji Faktury (w tym przypadku jest ona wyświetlana i dostępna wyłącznie dla faktur korygujących lub faktur bezpośrednich).
Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie pojemnikami wewnętrznymi.

Jego zarządzanie różni się w zależności od tego, czy identyfikator pojemnika jest „Wymagany” czy „Opcjonalny”, zgodnie z definicją na poziomie Kategorii artykułu w sekcji Przepływ przyjęcia.

W obydwu przypadkach można wybrać numer pojemnika do użycia. Lista wyboru wyświetla aktywne numery pojemników powiązane z uzupełnionym pojemnikiem, niezależnie od tego czy są one w zapasach czy wolne. Jeśli nie uzupełniono żadnego pojemnika, lista wyboru wyświetla wszystkie numery pojemników obecne dla lokalizacji, aktywne i dostępne w magazynie. Są to pojemniki, które zostały uprzednio utworzone, albo jednostkowo za pomocą funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, albo zbiorowo przy użyciu funkcji Tworzenie numerów pojemników. Można również uzyskać dostęp bezpośrednio do funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, aby utworzyć numer bezpośrednio, a następnie powrócić do wprowadzania dokumentu.
Jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia wielu numerów pojemników dla tej samej pozycji dokumentu, należy pozostawić to pole puste i kliknąć na Wprowadź szczegóły ilość dostępne po kliknięciu na ikonę Operacje w pozycji dokumentu.
Po uzupełnieniu numeru pojemnika, brak ograniczeń dotyczących ilości pozycji względem objętości użytego pojemnika.

• Jeśli numer pojemnika jest „Wymagany”, można pozostawić to pole puste, aby w odpowiednim czasie utworzyć używany numer lub numery pojemnika. Liczba pojemników jest określana automatycznie w zależności od:
  - Objętości pojemnika. Objętość ta jest definiowana w rekordzie Artykułu-lokalizacji, w sekcji Zarządzanie, zgodnie z jednostką magazynowania lub pakowania artykułu.
  - Ilości pozycji. Jeśli koniecznych jest wiele pojemników, ich liczba wyświetla się w oknie Wprowadź szczegóły ilości. To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. Jeśli nie, należy je otworzyć klikając na ikonę Operacje z pozycji dokumentu.
  Po utworzeniu, pole Numer pojemnika pozycji dokumentu wyświetla znak $, jeśli pozycja jest dzielona na różne numery pojemników. Aby wyświetlić listę używanych numerów pojemników, należy otworzyć okno Modyfikacja przyjęcia klikając na ikonę Operacje z poziomu pozycji dokumentu.
  Tworzenie w miarę potrzeby jest możliwe wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Identyfikator pojemnika jest zdefiniowany jako „Obowiązkowy” na poziomie Kategorii artykułu.
- Należy zdefiniować zarówno uzupełniony pojemnik, jak i jednostkę na poziomie Artykułu-lokalizacji w tabeli ustawień pojemników.
- Co więcej, objętość tego pojemnika musi być zdefiniowana w tej samej jednostce, co jednostka pozycji dokumentu.
W wyniku tworzenia w miarę potrzeb, okno wydruku etykiet numerów pojemników otwiera się automatycznie, jeśli wydruk ten jest dozwolony na poziomie transakcji wprowadzania.

• Jeśli numer pojemnika jest „Opcjonalny”, nie dokonywane jest żadne tworzenie w miarę potrzeb. Jeśli konieczne jest użycie jednego lub wielu pojemników, należy wprowadzić ich numery ręcznie, w pozycji dokumentu lub w szczegółowym wprowadzaniu pozycji. Można również użyć funkcji Przypisanie numeru pojemnika.

Cechy wyróżniające powiązane z przesunięciami między lokalizacjami / między firmami: w ramach przyjęcia między lokalizacjami / między firmami, numer pojemnika nigdy nie wynika z numeru uzupełnionego w wysyłce sprzedaży, ponieważ numer pojemnika przynależy do jednej lokalizacji.

• Typ miejsca składowania (pole LOCTYP)

Typy miejsc składowania służą do kodowania miejsc składowania magazynu w zależności od cech składowania, np. wymiarów, dozwolonych statusów lub wymagań technicznych.

Typ miejsca składowania jest uzupełniany automatycznie na podstawie typu miejsca składowania powiązanego:

• z pojemnikiem (jeśli uzupełniono), typ miejsca składowania można modyfikować, jeśli status pojemnika to „Wolny” i nie zawiera on więc jeszcze żadnej pozycji zapasu,
• z artykułami wg magazynu, jeśli magazyny są zarządzane,
• z artykułem-lokalizacją.

We wszystkich przypadkach może on zostać zmieniony tylko, jeśli został zdefiniowany jako dostępny w transakcji wprowadzania.

Miejsce składowania „Rampa” może zostać wprowadzone wyłącznie, jeśli transakcja wprowadzania dopuszcza przyjęcie na rampę.

Jeśli zarządzane są magazyny, wprowadzanie typu miejsca składowania jest możliwe wyłącznie, jeśli istnieje przynajmniej jedno miejsce składowania powiązane z wprowadzonym typem lub magazynem.

• Status (pole STA)

 To pole jest inicjalizowane przy użyciu domyślnego statusu zdefiniowanego przez regułę zarządzania przypisaną do przesunięcia typu Zwrot wysyłki.
Jeśli w regule nie został wskazany żaden status, nie zaproponowana zostanie żadna wartość. Status nie jest obowiązkowy w pozycji zwrotu, ale jeśli nie jest uzupełniony, okno szczegółów zapasu otworzy się automatycznie na końcu pozycji w celu wskazania statusu.
W niektórych przypadkach można celowo nie wprowadzać statusu w pozycji dokumentu, ponieważ zwrócony towar jest innej jakości i konieczne jest wywołanie. Wywołanie to zostanie więc wprowadzone w oknie szczegółów zapasu.
Jeśli $ występuje w tym obszarze na końcu wprowadzania w pozycji dokumentu, oznacza to, że różne statusy zostały przypisane i istnieją podszczegóły pozycji zapasu.

W zależności od reguły zarządzania użytej dla typologii przesunięcia Zwrotu wysyłki, istnieje możliwość, za pomocą odpowiednich ustawień, wygenerowania żądania analizy podczas przyjęcia na magazyn towarów, jeśli status towarów to do skontrolowania (Q*).

• Miejsce składowania (pole LOC)

Jeśli artykuł jest zarządzany przez numer pojemnika, wyświetla się miejsce przechowywania powiązane z numerem pojemnika. Nie można go zmienić.
Jeśli artykuł jest zarządzany miejscem składowania i nie uzupełniono żadnego numeru pojemnika, domyślnie miejsce składowania może być zainicjalizowane w zależności od reguły zarządzania przypisanej typowi przesunięcia „Zwrot wysyłki” i w zależności od miejsc składowania ustawionych w rekordzie Artykułu-magazynu. Jeśli magazyny nie są zarządzane, artykuł zależy od miejsc składowania ustawionych w rekordzie Artykułu-lokalizacji.
Składnia identyfikująca kategorię miejsca składowania umożliwia powiązanie z rekordem „Artykułu-lokalizacji” (lub „Artykułu-magazynu”, jeśli magazyny są zarządzane) typu miejsca składowania oraz ewentualnego miejsca składowania.
Typ miejsca składowania i miejsce składowania zdefiniowane w rekordzie „Artykułu-lokalizacji” (lub „Artykułu-magazynu”) mogą odnosić się do grupy typów miejsc składowania lub grupy miejsc składowania, jeśli w ich definicji używane są wieloznaczniki (?,*).
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat typów miejsc składowania i artykułu-lokalizacji.

W przypadku niektórych typów miejsc składowania, ich przypisanie będzie również zależało od ich dyspozycyjności i objętości (zarządzanie zdolnością). Te informacje można zmienić, jeśli jest to konieczne.

Jeśli transakcja zwrotu na to pozwala, miejsce składowania typu „rampa” może zostać wprowadzone w nagłówku zwrotu. Jeśli tak jest, to miejsce składowania będzie systematycznie proponowane jako domyślne. Miejsca składowania typu rampa nie są proponowane w wyborze, jeśli transakcja zwrotu nie wskazuje przyjęć na rampie.

W niektórych przypadkach, celowo można nie wprowadzać typu miejsca składowania lub miejsca składowania, ponieważ towar do zwrotu zostanie podzielony na różne miejsca składowania. Podział ten należy wprowadzić w oknie szczegółów zapasów. Jeśli $ występuje w tych obszarach na końcu wprowadzania w pozycji, oznacza to, że różne typy miejsca składowania lub miejsca składowania zostały przypisane i istnieją podszczegóły pozycjach zapasu.

Z poziomu pola Typ miejsca składowania należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wybrać typ miejsca składowania,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do tabeli typów miejsc składowania, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Z poziomu pola Miejsce składowania należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wybrać miejsce składowania,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do tabeli miejsc składowania, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do zapytania o Wykorzystanie miejsc składowania, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do zapytania o dedykowane miejsca składowania, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Partia (pole LOT)

Jeśli artykuł jest zarządzany partią, możliwe są różne przypadki, w zależności od reguły zarządzania partiami powiązanej z przesunięciem typu Zwrot wysyłki i w zależności od reguły zarządzania partiami artykułu.
Jeśli artykuł nie jest zarządzany partią, kolumny Partia i Partia dostawcy nie są dostępne.

Jeśli artykuł jest zarządzany partią obowiązkową lub opcjonalną, dostęp do pola partii zależy z jednej strony od ustawień użytej transakcji zwrotu, ale również od reguły zarządzania Zwrotem wysyłki zdefiniowanej w kategorii artykułu lub w regule zarządzania zapasami.

Na tym poziomie można wskazać, że partia nie została wprowadzona, a jej wpis jest dowolny lub partia może zostać wprowadzona pod warunkiem, że jest to nowa partia.

Co więcej, istnieje możliwość przypisania partii domyślnej wartości. W takim przypadku użytkownik ma wiele możliwości. Nie należy nigdy inicjalizować partii ani inicjalizować partii przy użyciu numeru dokumentu (inicjalizacja przy użyciu numeru dokumentu nie jest widoczna w trakcie wprowadzania, jeśli numer zwrotu jest przypisywany automatycznie do tworzenia, odpowiada ona pustej wartości).
Jeśli nie podano numeru partii w polu partia, numer dokumentu zostanie zapisany w partii w momencie zarejestrowania zwrotu. Możliwość inicjalizacji partii wewnętrznej przy użyciu partii dostawcy nie jest aktywna w kontekście zwrotu do dostawcy.

Po zakończeniu wprowadzania, jeśli nie uzupełniono żadnego numeru partii, istnieje kilka możliwości:

• - albo reguła zarządzania przesunięciem przypisuje numer dokumentu,
• - albo system użyje licznika partii artykułu, aby przypisać nowy numer partii.
  Jeśli dla artykułu nie wskazano żadnego licznika partii, a partia jest wymagana, wyświetli się komunikat blokujący.

Przypadek szczególny dla artykułów zarządzanych partiami opcjonalnymi

Ten typ artykułu pozwala na wprowadzenie pustej partii. W takim przypadku należy ją wskazać w polu partii klikając na opcję Pusta partia z poziomu ikony Operacje. W tym momencie, po zarejestrowaniu dokumentu, liczniki lub numer dokumentu nie zostaną użyte. Ten tryb zarządzania jest więc niezgodny z regułą zarządzania niepozwalającą na wprowadzenie numeru partii wewnętrznej.

Poniższa tabela podsumowuje wpływ ustawień reguły zarządzania na przesunięcia typu Zwrot wysyłki w obowiązkowym zarządzaniu partią podczas wprowadzania zwrotu bezpośredniego.
W przypadku partii opcjonalnej, należy kliknąć na opcję Pusta partia z poziomu ikony Operacje, aby wskazać, że użytkownik chce zarejestrować pustą partię.

Z poziomu tego pola, ikona Operacje umożliwia:

• wybranie numeru partii z listy partii zadeklarowanych dla lokalizacji;
  Jeśli artykuł jest zarządzany partią, podpartie również wyświetlą się w oknie wyboru. Wybór partii i podpartii posłuży do uzupełniania pól partii i podpartii.
• zidentyfikowanie sposobu, w jaki obliczona zostanie partia, jeśli nie jest ona przypisana, za pomocą funkcji Informacje o partii (Pusta partia, Licznik partii lub numer dokumentu);
• wyświetlenie zapasu wg partii.

• Nr podpartii (pole NBSLO)

Jest to numer podpartii, do której odnosi się przesunięcie magazynowe.

• Podpartia (pole SLO)

Jeśli artykuł jest zarządzany partią i podpartią, podczas zwrotu konieczne jest wskazanie numeru podpartii powiązanego z partią wewnętrzną. Ten wpis nie jest obowiązkowy na poziomie pozycji zwrotu, ponieważ może wystąpić konieczność podziału na pozycje szczegółów zapasów lub posiadania wielu podpartii do uzupełnienia.

Domyślnie system proponuje podpartię numer 00001, jeśli nie istnieje jeszcze numer podpartii dla partii w trakcie wprowadzania. W przeciwnym razie, proponowany jest numer następnej podpartii poprzez inkrementację ostatniej podpartii.

Może się zdarzyć w niektórych przypadkach, że system nie zaproponuje nowej podpartii, ponieważ ostatnia podpartia odpowiadająca ciągowi znaków nie może zostać zinkrementowana (przykład „AAAAA”).
Istnieje możliwość wprowadzenia kodu podpartii nieodpowiadającego proponowanej podpartii oraz ewentualnego wprowadzenia podpartii już przypisanej do partii.

Na poziomie pozycji zwrotu istnieje możliwość wprowadzenia numeru podpartii odpowiadającego liczbie jednostek sprzedaży. Jeśli wprowadzono liczbę większą niż „jeden”, system automatycznie oblicza podpartie do przypisania na podstawie wprowadzonego numeru podpartii (należy zatwierdzić obliczony podział, w oknie szczegółów zapasów, które otwiera się w takim przypadku automatycznie).
Wyświetla się więc numer podpartii. Jeśli w dwóch kolumnach podpartii obecny jest znak „$”, oznacza to, że szczegóły zapasów uzupełnionych Podpartii nie są kolejne. Na poziomie pozycji szczegółów, istnieje możliwość zdefiniowania tylu podpartii, ile jest jednostek magazynowania.

Jeśli wymagana jest jedna podpartia, numer podpartii do równa się numerowi podpartii od.

Z poziomu tego pola, należy kliknąć na Nowy przy użyciu ikony Operacje, aby obliczyć następny numer podpartii poprzez inkrementację ostatniej znanej podpartii.

• Koniec podpartii (pole SLOF)

To pole wskazuje ostatnią podpartię, której dotyczy przesunięcie magazynowe.

• Partia dostawcy (pole BPSLOT)

Jeśli artykuł jest zarządzany partią i jest to nowa partia wprowadzona ręcznie, podczas zwrotu istnieje możliwość uzupełnienia źródłowej partii dostawcy, jeśli jest ona znana (brak szczególnej kontroli tej informacji).
W przeciwnym razie, informacja ta nie jest dostępna i jest ona inicjalizowana przez partię dostawcy powiązaną z partią wewnętrzną, jeśli istnieje (jedna partia wewnętrzna może odpowiadać tylko jednej partii dostawcy).

Okno wyboru umożliwia wybranie partii dostawcy spośród znanych partii (które stanowiły przedmiot przyjęcia).
Jeśli wprowadzono wiele partii dostawcy, żadne dane nie są wprowadzane w pozycji zwrotu, ale wprowadza się je w oknie szczegółów „zapasu”.

• Początek S/N (pole SERNUM)

Jeśli artykuł jest zarządzany numerami seryjnymi w przyjęciu/wydaniu lub tylko w wydaniu, wymagane jest uzupełnienie, przed zarejestrowaniem zwrotu, jednego lub wielu numerów seryjnych w zależności od zwróconej ilości (ten wpis jest obowiązkowy tylko w oknie szczegółów zapasu).
Wykonywana jest procedura kontrolna sprawdzająca, czy wprowadzony numer nie istnieje już w zapasie (numer seryjny jest uznawany za unikalny i niemożliwy do podziału).

Podczas zwrotu bezpośredniego, można wprowadzić numer seryjny nieznany przez system (odpowiada to dawnym numerom wydania niezindeksowanym w Sage X3). Jest to sygnalizowane przez komunikat informacyjny. Podczas rejestrowania zwrotu numer seryjny jest tworzony automatycznie.

Jeśli zwracanych jest wiele numerów seryjnych, numer do będzie zawierał ostatni numer seryjny, pod warunkiem, że numery są podawane w kolejności. W przeciwnym razie w obydwu polach wyświetla się „$”, aby wskazać, że zwrócone numery nie są kolejne. Należy uzyskać dostęp do okna szczegółów zapasu w celu wyświetlenia wszystkich numerów seryjnych.
Z poziomu tego pola, należy wybrać, przy użyciu ikony operacji, numery seryjne znane przez system i które nie są już w magazynie.

• Koniec S/N (pole SERNUMF)

Jest to numer seryjny artykułu.

• Identyfikator 1 (pole PALNUM)

Z tego pola należy skorzystać, aby wprowadzić dowolne informacje dodatkowe.

• Identyfikator 2 (pole CTRNUM)

To pole wskazuje pierwszy zarejestrowany identyfikator.

• Koszt transakcji (pole PRIORD)

Jest to kwota jednostkowa wg jednostki magazynowania, która może zostać użyta do wyceny zapasów (jeśli metoda wyceny dla zwrotu od klienta to Cena zlecenia).
Metoda wyceny zapasów jest definiowana przez kategorię artykułu lub przez kategorię artykułu w zależności od lokalizacji magazynowania. Może być ona ustawiona wg typu przesunięcia. W danym przypadku, informacja ta może zostać zmieniona ręcznie, jeśli transakcja na to pozwala. Informacja ta może zostać również wyświetlona w oknie szczegółów zapasu.

Cena zlecenia jest inicjalizowana w następujący sposób:

• jeśli źródłem pozycji zwrotu jest pozycja wysyłki, cena zlecenia równa się wartości wydania zapasu wysyłki,
• jeśli źródłem pozycji zwrotu jest pozycja zwrotu do dostawcy, cena zlecenia jest inicjalizowana przez cenę wysyłki źródłowej, jeśli nie równa się zero.

W obydwu przypadkach, cena zlecenia nie podlega zmianom.

Jeśli jest to zwrot bezpośredni, cena zlecenia nie jest inicjalizowana, ale można ja modyfikować.

• Opis przeniesienia (pole MVTDES)

Jest to dowolny tekst, który jest zapisany w dzienniku magazynu dla każdego przesunięcia pozycji zwrotu.
Pole to można modyfikować również w oknie szczegółów zapasu.

• Potrąć z faktury (pole RTNINVUPD)

Tego pola nie można modyfikować.

• Wartość to Tak, jeśli wysyłka nie została jeszcze zafakturowana, ilość artykułu do zafakturowania na wysyłce jest zmniejszana o zwróconą ilość artykułu.
• Wartość to Nie, jeśli faktura została wystawiona dla całkowitej ilości wysyłki. W związku ze zwrotem należy wystawić fakturę korygującą. Wartość to także Nie, jeśli zwrot dotyczy niefakturowanej wysyłki.

• Korekta (pole RTNCNOFLG)

To pole nie zakłada specjalnego traktowania. Umożliwia to wskazanie, czy należy wystawić fakturę korygującą.
Faktura korygująca może zostać utworzona ręcznie w funkcji zarządzania fakturami poprzez wywołanie w pobieraniu zwrotu, który ma stanowić przedmiot faktury korygującej.
Pozycja zwrotu, która stanowi przedmiot faktury korygującej nie może zostać zmodyfikowana, nawet jeśli nie dokonano aktualizacji zapasów.

To pole nie jest dostępne:

• jeśli zwrócona ilość wynosi zero,
• jeśli zwrot dotyczy niefakturowanej wysyłki.

• Numer korekty (pole SIHNUM)

To pole wskazuje numer faktury korygującej, która została utworzona na podstawie tej pozycji zwrotu.
 Istnieje możliwość uzyskania za pomocą tunelu dostępu do tej faktury korygującej, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Numer wysyłki (pole DETSDHNUM)

To pole odpowiada numerowi wysyłki będącej źródłem zwrotu. Istnieje możliwość uzyskania, za pomocą tunelu, dostępu do wysyłki źródłowej, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Liczba zwrotów dostawcy (pole PNHNUM)

Jest to numer zwrotu do dostawcy między lokalizacjami będącego źródłem zwrotu. Istnieje możliwość uzyskania, za pomocą tunelu, dostępu do tego zwrotu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• pole CCE1

W zależności od ustawień, sekcje analityczne mogą być modyfikowane i są one inicjalizowane zgodnie z ustawieniami sekcji domyślnych.

• Data upł. term. (pole EXYDAT)

Jest to data, po której nie będzie możliwości zarejestrowania zwrotów.
 Data ta jest kontrolowana podczas wprowadzania pozycji zwrotu.

• Uprawniony użytkownik (pole AUZUSR)

To pole umożliwia ograniczenie uprawnień użytkownika do akceptacji zwrotu. Ograniczenie to zależy od przypisania parametru użytkownika SAUZRET, który definiuje, czy użytkownik ma prawo do modyfikowania zwrotu, dla którego nie ma uprawnionego operatora.
Domyślnie proponowany kod użytkownika to kod użytkownika, który jest w trakcie wprowadzania. Jeśli nie wskazano żadnego użytkownika, wszyscy operatorzy będą mogli dokonać modyfikacji zwrotu.
 Po zarejestrowaniu zwrotu, tej informacji nie można modyfikować.

• Grupa transakcji (pole TRSFAM)

Jest to informacja statystyczna, która zostanie zarejestrowana w dzienniku magazynu w momencie zarejestrowania zwrotu na magazyn. Ta grupa przesunięć wynika z tabeli dodatkowej nr 9.

 Informacja ta może być inicjalizowana przez wartość podaną w ustawieniach odpowiadającej transakcji.

• Rejestracja (pole LICPLATER)

Numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar.

• Nr rejestracyjny (pole TRLLICPLAT)

Należy wprowadzić numer rejestracyjny przyczepy.

• Data odjazdu (pole DPEDATR)

• Czas rozpocz. (pole ETDR)

Godzina wydania wysyłki.

• Data przyjazdu (pole ARVDATR)

Wyświetla datę przybycia danej wysyłki lub zwrotu.

• Czas zakończ. (pole ETAR)

Godzina przybycia wysyłki.

• Projekt (pole PJT)

Zarządzanie kodem projektu jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS). 

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu. 

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Kod obciążenia projektu składa się z:
  - numeru sekwencji projektu, jeśli jest to projekt,
  - numeru sekwencji projektu połączonego z kodem partii budżetu, jeśli jest to partia budżetu projektu,
  - numeru sekwencji projektu połączonego z numerem zadania, jeśli jest to zadanie projektu.
   
• Można wybrać tylko aktywny kod obciążenia zależący od statusu danej jednostki. Jeśli staje się on nieaktywny po utworzeniu dokumentu, wykonywana jest procedura kontrolna i nie można nanieść zmian na dokument.

Kod projektu jest podczas tworzenia systematycznie przenoszony do pozycji dokumentu, gdzie można go modyfikować, jeśli dozwolone jest zarządzanie wieloprojektowe (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument to Nie).

 Podczas przekształcania dokumentu, kod projektu w nagłówku jest inicjalizowany przez pierwszy, wybrany dokument (jeśli kod projektu w nagłówku dokumentu źródłowego jest nieaktywny, kod dokumentu docelowego nie jest uzupełniany).

Podczas modyfikacji, modyfikowany kod projektu w nagłówku jest przenoszony automatycznie do pozycji, o ile zarządzanie wieloprojektowe jest niedozwolone, w którym to przypadku otwiera się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentów zgodnie z następującymi opcjami:

• Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach
• Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.
• Ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.

Cechy dotyczące przesunięć między lokalizacjami / między firmami: w ramach zwrotu do dostawcy między lokalizacjami, kod projektu jest uzupełniany automatycznie przy pomocy kodu podanego na zwrocie zakupu. Jeśli jest to zwrot do dostawcy między firmami, kod projektu jest pusty i nie pochodzi on ze zwrotu zakupu.

• Wymiar (pole DIE)

Tabela ta pozwala na podanie bądź wizualizację wymiarów analitycznych, w zależności od ustawień transakcji wprowadzania zwrotów od klienta.

• Opis (pole NAMDIE)

To pole używa opisu wymiaru analitycznego.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

W zależności od ustawień, sekcje analityczne mogą być modyfikowane i są one inicjalizowane zgodnie z ustawieniami sekcji domyślnych.

• Dokument globalny (pole GLBDOCR)

Globalny dokument powiązany z wysyłką, na której finalne szczegóły wysyłki (lokalizacje i ilości klienta) nie są znane w momencie wysyłki.

Przykład: Firma sprzedaje pieczywo dla wielu lokalizacji klienta. Ciężarówka dostarcza 1000 jednostek towaru, ale ilość dostarczana do każdej lokalizacji klienta nie jest znana. Po zrealizowaniu wszystkich wysyłek, tworzona jest szczegółowa/standardowa nota wysyłki powiązana z dokumentem globalnym.

Jeśli bieżący rekord odpowiada powyższemu przykładowi, należy zaznaczyć pole Dokument globalny, aby rekord został powiązany z finalnym transportem, a pola dotyczące transportu globalnego zostały zdezaktywowane.

W przeciwnym razie nie należy zaznaczać Dokumentu globalnego w celu powiązania rekordu z dokumentem globalnym.

• Rodzaj dok. ogólnego (pole GLBDOCTYPR)

Jeśli bieżący rekord jest powiązany z dokumentem globalnym, należy wprowadzić numer i typ (źródłowy) dokumentu globalnego w celu powiązania z rekordem i prawidłowego wyeksportowania dwóch rekordów do JPK.

• Nr dokumentu globalnego (pole GLBDOCNUMR)

• Data dokumentu globalnego (pole GLBDOCDATR)

To pole wyświetla datę Dokumentu globalnego.

• Dokument ręczny (pole MANDOCR)

Jeśli usługa sieciowa jest niedostępna, nota transportowa musi być zakomunikowana w formie papierowej wskazując numer dokumentu papierowego oraz numer systemu wewnętrznego. Komunikacja ta musi zostać przeprowadzona bezpośrednio na portalu organu podatkowego.

To pole musi zawierać ukośnik (/) w celu oddzielenia sekwencyjnego numeru seryjnego (z lewej strony) od samego numeru sekwencji (z prawej strony). Jest to wymagane dla wszystkich not transportowych z dokumentami ręcznymi.

• Kod AT (pole ATDTCODR)

To pole wyświetla kod AT noty transportowej przekazanej przez organ podatkowy.

• Incoterms (pole XEECICT)

• Miasto Incoterms (pole XICTCTY)

• Agent przewozu towarów (pole XFFWNUM)

• Adres agenta spedycji (pole XFFWADD)

• NIP UE (pole XEECNUM)

• Transp. intrastat (pole XEECLOC)

• Typ transportu Intrastat (pole XEECTRN)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNAT)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCH)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNATR)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCHR)

• Opis (pole TITLE)

Należy zachować domyślny opis lub wprowadzić krótki opis niezgodności. Domyślny opis przedstawia:

• Typ transakcji i numer transakcji, na przykład: „Przyjęcie zakupu RECFR0110038”, „Zwrot od klienta SRTPT0310002”, „Śledzenie produkcji WOTFR0110011”, jeśli kliknięto operację Utwórz.
• Typ transakcji, numer transakcji i numer pozycji, np. „Przyjęcie zakupu RECFR0110038 4000”, „Zwrot od klienta SRTPT0310002 1000”, jeśli kliknięto Utwórz niezgodność przy użyciu ikony operacji z pozycji dokumentu.

To pole jest wymagane.

• pole NBLIG

To pole wskazuje numer pozycji tabeli lub bloku.

• Niezgodność (pole NCSID)

To pole wyświetla unikalny identyfikator niezgodności.

Implementacja > Numery sekwencji

• Opis (pole TITLE)

To pole wyświetla opis niezgodności wprowadzony ręcznie lub pobrany z domyślnej transakcji. Domyślny opis przedstawia:

• Typ transakcji i numer transakcji, na przykład: „Przyjęcie zakupu RECFR0110038”, „Zwrot od klienta SRTPT0310002”, „Śledzenie produkcji WOTFR0110011”.
• Typ transakcji, numer transakcji i numer pozycji, np. „Przyjęcie zakupu RECFR0110038 4000”, „Zwrot od klienta SRTPT0310002 1000”, jeśli niezgodność została utworzona z poziomu konkretnej pozycji transakcji.
  
  

• Typ dokumentu (pole DOCTYP)

To pole identyfikuje typ transakcji, dla którego stwierdzono błąd, brak lub potencjalny brak konceptu, produkcji, procesu, usługi lub systemu. Jeśli odpowiadająca niezgodność została utworzona bezpośrednio z powiązanej transakcji, to pole wyświetla typ danej transakcji.

• Numer dokumentu (pole VCRNUM)

To pole identyfikuje numer zlecenia lub dokumentu źródłowego.

• Numer pozycji (pole VCRLIN)

To pole identyfikuje pozycję powiązaną ze zleceniem lub dokumentem źródłowym. Jeśli to pole jest puste, niezgodność została utworzona dla całego dokumentu, a nie dla konkretnej pozycji.

• Data dokumentu (pole DOCDAT)

To pole wyświetla kluczową datę z sekcji nagłówka źródłowego dokumentu lub zamówienia. Może to na przykład być rzeczywista data przyjęcia (przyjęcie zakupu), data zwrotu (zwrot od klienta) lub data monitorowania (śledzenie produkcji/operacji).

• Ilość niezgodności (pole NCSQTY)

To pole przedstawia rzeczywistą ilość dokumentu źródłowego lub pozycji zamówienia powiązanych z tą niezgodnością. Może to być całkowita ilość dokumentu źródłowego lub pozycji zamówienia lub częściowa ilość wprowadzona ręcznie. W przypadku niezgodności wykrytej w procesie produkcji jest to odrzucona, zrealizowana ilość. Ilość wyrażona jest w jednostce magazynowania.

• Ilość wyjściowa (pole DOCQTY)

To pole przedstawia ilość dokumentu źródłowego lub pozycji zamówienia. Ilość wyrażona jest w jednostce magazynowania.

• Dostawca (pole BPSNUM)

To pole wyświetla kod dostawcy, dla którego utworzono dokument źródłowy lub zamówienie. Jest ono dostępne wyłącznie, jeśli Typ dokumentu (pole DOCTYPE) dotyczy dokumentu zakupu.

• Klient (pole BPCNUM)

To pole wyświetla kod klienta, dla którego utworzono dokument źródłowy lub zamówienie. Jest ono dostępne wyłącznie, jeśli Typ dokumentu (pole DOCTYPE) dotyczy dokumentu sprzedaży.

• Projekt (pole PJT)

To pole wyświetla powiązany kod projektu. Może zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli pole to wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Stan pozycji (pole LINSTA)

To pole wskazuje, czy dana pozycja jest aktywna i stała dla niezgodności.