Zwroty kooperacji

• Lok. odbioru (pole STOFCY)

Lokalizacja, w w której wykonywany jest zwrot. Jest ona domyślnie inicjowana lokalizacji magazynowej użytkownika.
Jest ona używana do filtrowania zwrotów (filtr jest przeprowadzany na lokalizacji dostawy wysyłki). Kontrola jest wykonywana w wybranej lokalizacji, aby sprawdzić, czy jest to lokalizacja magazynowa.
Gdy pozycja zwrotu została wybrana, nie jest dłużej możliwa zmiana tych informacji.

• Typ (pole SRHTYP)

• pole WSRHCAT

Kategoria nie może zostać zmieniona. Jest ona określana przez wybrany Typ zwrotu.

• Zwrot (pole SRHNUM)

Numer zwrotu używany do unikatowej identyfikacji.
Ten numer jest generowany automatycznie lub wprowadzana podczas każdego tworzenia zwrotu w zależności od konfiguracji licznika zdefiniowanego dla zwrotu materiałów dla kooperacji.

• Data zwrotu (pole RTNDAT)

Data zwrotu jest inicjowana na podstawie aktualnej daty.
Odpowiada ona rzeczywistej dacie zwrotu artykułu (lub zwrotu materiału w przypadku kooperacji) do firmy. Będzie także użyta, jako data przyjęcia na magazyn zwróconego artykułu (lub materiału) w przypadku, gdy zapasy są aktualizowane.

• Podpisywanie (pole SRHCFMFLG)

• Odbiorca (pole BPCORD)

Dostarczony kod klienta jest obowiązkowy. Można go zmienić pod warunkiem, że nie została wprowadzona żadna pozycja zwrotu.

• Adres (pole BPAADD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Magazyn (pole WRHE)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Magazyn przesunięcia, proponowany domyślnie dla wszystkich pozycji dokumentu.
Musi zostać uzupełniony, jeśli został zdefiniowany jako obowiązkowy na poziomie transakcji wprowadzania.
Uzupełniany jest w pierwszej kolejności magazynem zdefiniowanym przez użytkownika. W przypadku braku ustawień na poziomie użytkownika, jest on inicjalizowany przez magazyn zdefiniowany domyślnie dla tego typu przesunięcia na poziomie lokalizacji.

• Miejsce skład. rampa (pole SRGLOCDEF)

W przypadku, gdy transakcja wprowadzania zezwala na przyjęcie na rampie (aktywny parametr w ustawieniach transakcji), obszar miejsce składowania typu rampa wyświetla się na dokumencie zwrotu. Umożliwia to wprowadzenie miejsca składowania typu „rampa”, a to miejsce składowania jest domyślnie przenoszone jako miejsce składowania zwrotu dla każdej pozycji dokumentu. Wprowadzone miejsce składowania typu rampa musi być obowiązkowo powiązane z magazynem, jeśli został uzupełniony.

Miejsce składowania typu rampa odpowiada miejscu składowania typu „oczekujące na ulokowanie”. Zezwala na przyjęcie zapasów, których cechy partii, podpartii, numer seryjny nie są koniecznie identyfikowane natychmiastowo. Ten typ przyjęcia umożliwia szybkie przyjęcie towaru w celu jego identyfikacji oraz dokładniejszego ulokowania w późniejszym terminie w magazynie. To ulokowanie odbywa się za pośrednictwem funkcjiDyspozycje dla rampy.

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ta informacja niemodyfikowalna określa czy zwrot jest typu międzyzakładowego i/lub międzyfirmowego. Wyświetlanie tego pola zależy od konfiguracji ekranu wprowadzania dla pozycji Zwroty materiałów z kooperacji .

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

• Artykuł (pole ITMREF)

Kod artykułu nie może zostać wprowadzony. Jest on inicjowany z wybranej dostawy lub pozycji zwrotu.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język kontrahenta. Ten opis pochodzi z opisu wprowadzonego w dostawie materiału dla kooperacji.

Pole to jest zarządzane na podstawie konfiguracji ekranu wprowadzania zwrotu materiału dla kooperacji.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony na dostawie materiału dla kooperacji.

Pole to jest zarządzane na podstawie konfiguracji ekranu wprowadzania zwrotu materiału dla kooperacji.

• JM SPRZ (pole SAU)

Jednostka, w której artykuł jest sprzedawany. Jest to jednostka zamówienia i dostawy, z którą powiązana jest cena sprzedaży artykułu. To pole pochodzi z ekranu artykułu i nie jest wprowadzone.

• Rzeczywista wysłana ilość (pole DLVQTY)

Dostarczona ilość, wyrażona w jednostce zwrotu, nie może zostać wprowadzona.
Wartością domyślną jest łączna ilość określona w pozycji wysyłki, pomniejszona o sumę ilości już zwróconych.
Pole zarządzane jest zgodnie z konfiguracją transakcji Zwrot materiału w kooperacji .

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Cena netto pozycji. Informacje niemodyfikowalne.

• Zwrócono (pole QTY)

Jest to ilość zwrócona przez klienta, wyrażona w jednostce sprzedaży. Przyjmuje ona domyślnie ilość pozostałą do zwrócenia i można ją modyfikować. Istnieje możliwość wprowadzenia ilości zawierającej się miedzy 0 a ilością pozostałą do zwrócenia.

• Waluta (pole CUR)

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Współczynnik do obliczenia ilości jednostek w jednostce magazynowej z ilości wpisanej w jednostce sprzedaży. Ilość w MAG = Ilość w jednostce sprzedaży * współczynnik. Ten współczynnik nie może być modyfikowany.

• Przyczyna zwrotu (pole RTNREN)

Przyczyna zwrotu nie może zostać wprowadzona. Jest ona ładowana ze zwrotu dla dostawcy.

• JM MAG (pole STU)

Jednostki magazynowania artykułu użyte do przeprowadzenia transakcji magazynowych to, w zależności od sytuacji, jednostki dostawy lub zwrotu na przyjęciu. Nie można ich modyfikować.

• Projekt (pole DPJT)

Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji wybranego dokumentu (w pobieraniu lub przetwarzaniu zbiorowym, jeśli kod projektu w pozycji dokumentu jest nieaktywny, pozycja ta nie może zostać wybrana).

• Wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Nie.
• Wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję.

W trybie modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – pozycja nie jest zamówiona i nie jest bezpłatna.
• Dla zamówienia – pozycja artykułu nie jest zamknięta, wysłana, zafakturowana ani bezpłatna.
• Dla wysyłki – pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna.
• Dla faktury lub zlecenia stałego – dokument nie został zatwierdzony, a pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna. Dla zleceń stałych ilość różni się od 0.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.

• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Uaktualnienie zapasów (pole RTNSTOUPD)

Ten wskaźnik jest domyślnie ustawiony na Tak i służy do określenia, czy należy przeprowadzić aktualizację informacji o zapasach.

• Jeśli pozwala na to konfiguracja transakcji i jeśli istnieje jedna pozycja szczegółów zapasów, możliwe jest wprowadzenie w pozycji zwrotu wszystkich informacji, które są wymagane dla transakcji magazynowej: status, typ miejsca składowania i miejsce składowania, jeśli artykuł jest zarządzany w miejscu składowania, a w razie potrzeby także informacje połączone z zarządzaniem przez partie i nazwa transakcji. Na końcu pozycji zwrotu okno wpisu Szczegóły zapasów może otworzyć się automatycznie, jeżeli część tych informacji nie została wprowadzona.
• W następujących przypadkach, niektóre informacje związane z zapasami będą musiały być wprowadzone w oknie Szczegóły zapasów, który otworzy się automatycznie:
  - generowane jest kilka pozycji szczegółów,
  - istnieje kilka pozycji szczegółów zapasów, a ilość wpisana w pozycji zwrotów jest zmieniona. Należy wtedy wybrać pozycję/pozycje, których dotyczy ta zmiana.
  - jest tylko jedna pozycja szczegółów zapasów, a ilość wpisana w pozycji zwrotu jest zwiększona. Należy wtedy określić, czy dodatkowe ilości dotyczą tej samej pozycji szczegółów.

Jeśli aktualizacja zapasów nie jest wymagana, wszystkie informacje na temat zapasów z dostawy zostaną usunięte, transakcja magazynowa nie zostanie utworzona, a zasoby nie zostaną zaktualizowane. To może zdarzyć się ponownie, gdy, na przykład, zwracany materiał jest uszkodzony i nie może zostać wprowadzony do zapasów.

• Magazyn (pole WRH)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Jest ono uzupełniane przy użyciu magazynu wyświetlonego w nagłówku dokumentu.

• Można je cały czas zmodyfikować, jeśli to pole jest ustawione jako możliwe do uzupełnienia na poziomie transakcji wprowadzania.
  Po wprowadzeniu magazyn jest automatycznie ładowany w pozycjach szczegółów zapasów i nie można go zmodyfikować.
• Nie podlega zmianom, jeśli transakcja wprowadzania jest ustawiona dla zarządzania pojedynczym magazynem. Magazyn w nagłówku jest wymagany, a magazyn nie jest dostępny ani w pozycjach dokumentu, ani w pozycjach szczegółów magazynu.
  
  Aby zarządzać wieloma magazynami i wprowadzić to samo potwierdzenie dla wielu magazynów należy aktywować wprowadzanie magazynu w pozycji na poziomie transakcji wprowadzania. Aby podzielić pozycję na wiele magazynów, należy kliknąć ikonę operacji i wybrać Wprowadź szczegóły ilości.
  Jeśli pozycja wejścia jest alokowana dla wielu magazynów, pole to jest uzupełniane w pozycji podsumowania znakiem „$”.

Magazyn wprowadzony w pozycji ma priorytet nad magazynem wprowadzonym w nagłówku.

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie pojemnikami wewnętrznymi.

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty.

• Numer pojemnika (pole LPNNUM)

Pomoc wspólna dla funkcji przyjęcia na magazyn (Inne przyjęcia, Przyjęcia, Zwroty od klienta itp.) oraz funkcji Faktury (w tym przypadku jest ona wyświetlana i dostępna wyłącznie dla faktur korygujących lub faktur bezpośrednich).
Pole to podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie pojemnikami wewnętrznymi.

Jego zarządzanie różni się w zależności od tego, czy identyfikator pojemnika jest „Wymagany” czy „Opcjonalny”, zgodnie z definicją na poziomie Kategorii artykułu w sekcji Przepływ przyjęcia.

W obydwu przypadkach można wybrać numer pojemnika do użycia. Lista wyboru wyświetla aktywne numery pojemników powiązane z uzupełnionym pojemnikiem, niezależnie od tego czy są one w zapasach czy wolne. Jeśli nie uzupełniono żadnego pojemnika, lista wyboru wyświetla wszystkie numery pojemników obecne dla lokalizacji, aktywne i dostępne w magazynie. Są to pojemniki, które zostały uprzednio utworzone, albo jednostkowo za pomocą funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, albo zbiorowo przy użyciu funkcji Tworzenie numerów pojemników. Można również uzyskać dostęp bezpośrednio do funkcji Identyfikatory pojemników wewnętrznych, aby utworzyć numer bezpośrednio, a następnie powrócić do wprowadzania dokumentu.
Jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia wielu numerów pojemników dla tej samej pozycji dokumentu, należy pozostawić to pole puste i kliknąć na Wprowadź szczegóły ilość dostępne po kliknięciu na ikonę Operacje w pozycji dokumentu.
Po uzupełnieniu numeru pojemnika, brak ograniczeń dotyczących ilości pozycji względem objętości użytego pojemnika.

• Jeśli numer pojemnika jest „Wymagany”, można pozostawić to pole puste, aby w odpowiednim czasie utworzyć używany numer lub numery pojemnika. Liczba pojemników jest określana automatycznie w zależności od:
  - Objętości pojemnika. Objętość ta jest definiowana w rekordzie Artykułu-lokalizacji, w sekcji Zarządzanie, zgodnie z jednostką magazynowania lub pakowania artykułu.
  - Ilości pozycji. Jeśli koniecznych jest wiele pojemników, ich liczba wyświetla się w oknie Wprowadź szczegóły ilości. To okno otwiera się automatycznie, jeśli brakuje informacji na temat zapasu na koniec wprowadzania pozycji. Jeśli nie, należy je otworzyć klikając na ikonę Operacje z pozycji dokumentu.
  Po utworzeniu, pole Numer pojemnika pozycji dokumentu wyświetla znak $, jeśli pozycja jest dzielona na różne numery pojemników. Aby wyświetlić listę używanych numerów pojemników, należy otworzyć okno Modyfikacja przyjęcia klikając na ikonę Operacje z poziomu pozycji dokumentu.
  Tworzenie w miarę potrzeby jest możliwe wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Identyfikator pojemnika jest zdefiniowany jako „Obowiązkowy” na poziomie Kategorii artykułu.
- Należy zdefiniować zarówno uzupełniony pojemnik, jak i jednostkę na poziomie Artykułu-lokalizacji w tabeli ustawień pojemników.
- Co więcej, objętość tego pojemnika musi być zdefiniowana w tej samej jednostce, co jednostka pozycji dokumentu.
W wyniku tworzenia w miarę potrzeb, okno wydruku etykiet numerów pojemników otwiera się automatycznie, jeśli wydruk ten jest dozwolony na poziomie transakcji wprowadzania.

• Jeśli numer pojemnika jest „Opcjonalny”, nie dokonywane jest żadne tworzenie w miarę potrzeb. Jeśli konieczne jest użycie jednego lub wielu pojemników, należy wprowadzić ich numery ręcznie, w pozycji dokumentu lub w szczegółowym wprowadzaniu pozycji. Można również użyć funkcji Przypisanie numeru pojemnika.

Cechy wyróżniające powiązane z przesunięciami między lokalizacjami / między firmami: w ramach przyjęcia między lokalizacjami / między firmami, numer pojemnika nigdy nie wynika z numeru uzupełnionego w wysyłce sprzedaży, ponieważ numer pojemnika przynależy do jednej lokalizacji.

• Status (pole STA)

Status jakość artykułu może zostać wprowadzony tylko wtedy, gdy wymagana jest aktualizacja zapasów.
Jest on inicjowany ze statusu dostawy, jeśli jest to dozwolone przez Reguły zarządzania zapasami, dla pola Zwrot dostawy w kooperacji. Jeśli ten status nie jest autoryzowane, jest to domyślny status pola, które jest używane.
Jednakże nie jest obowiązkowe wprowadzanie go w pozycji zwrotu. Zwrócony materiał może być różnej jakości i może okazać się niezbędne wykonanie podziału. Jeżeli nie został wprowadzony, okno Szczegóły zapasów otworzy się automatycznie na końcu pozycji statusu określenia lub przeprowadzenia podziału. Gdy różne statusy zostały przypisany i gdy istnieją podszczegóły dla pozycji magazynowych, pojawi się symbol $ w polach na końcu wprowadzania w pozycji dokumentu.
Gdy status artykułu to Do sprawdzenia (status Q*), wystawienie polecenia KJ może zostać wygenerowane po przyjęciu na magazyn artykułu, jeżeli Reguła zarządzania dla pola Zwrot dostawy w kooperacji została tak skonfigurowana.

Status zapasu umożliwia zdefiniowanie, czy artykuł jest:

• Typ miejsca składowania (pole LOCTYP)

Typy lokalizacji są używane do kodyfikacji magazynów na podstawie właściwości składowania: rozmiaru, upoważnionych statusów, ograniczeń technicznych itp.
Są one powiązane z artykułami według lokalizacji, aby geograficznie pogrupować artykuły o podobnych cechach.
Zaproponowany domyślnie typ miejsca składowania dla artykułu jest zapisany po dostawie.

• Miejsce składowania (pole LOC)

Miejsce składowania może zostać wprowadzone tylko wtedy, gdy wymagana jest aktualizacja zapasów.
Jest ono inicjowane automatycznie w oparciu o typ miejsca składowania jeżeli jest on określony. W przeciwnym przypadku proponowane jest to pierwsze wolne miejsce składowania określone w rekordzie artykuł-lokalizacja. Typ miejsca składowania i miejsce składowania w tym rekordzie mogą odnosić się grupy typów miejsc składowania i/lub miejsca składowania, jeśli znaki wieloznaczne (?,*) są użyte w ich definicji (patrz Typy miejsc składowania i Artykuł-lokalizacja w dokumentacji). W niektórych typach miejsc składowania rezerwacja będzie zależna od ich dostępności i pojemności (zarządzanie uzupełnieniami).
Jeżeli miejsce składowania typu Nabrzeże zostało wprowadzone w nagłówku zwrotu, jest to miejsce składowania proponowane domyślnie w sposób systematyczny. Miejsca składowania typu Nabrzeże są proponowane do wyboru tylko wtedy, gdy konfiguracja ekranu wprowadzania pozwala na Przyjęcia na nabrzeżu.

Typ miejsca składowania i/lub miejsce składowania nie muszą być wprowadzone w pozycji zwrotu. Może się zdarzyć, że zwrócony materiał jest rozprowadzony do kilku miejsc składowania. Jeśli nie zostaną wprowadzone, okno Szczegóły zapasów otwiera się automatycznie przy końcu pozycji, aby wprowadzić dystrybucję. Gdy kilka typów miejsc składowania i/lub miejsc składowania zostało zarezerwowanych i gdy istnieją podszczegóły dla pozycji magazynowych, pojawi się symbol $ w polach na końcu wprowadzania w pozycji dokumentu.

• Partia (pole LOT)

Partia objęta przeniesieniem wprowadzania.
Symbol $ jest wyświetlany, gdy zwrot dotyczy dostawy lub zwrotu po przyjęciu z odniesieniami do kilku numerów partii. W przypadku, gdy zwrot obejmuje tylko niektóre partie, wybór partii jest wykonywany poprzez Okno szczegółów zapasów (przez usunięcie zbędnych pozycji).

• Nr podpartii (pole NBSLO)

Liczba podpartii objętych transakcją magazynową.

• Podpartia (pole SLO)

Podpartia objęta transakcjami magazynowymi.
Symbol $ jest wyświetlany, gdy zwrot dotyczy dostawy lub zwrotu po przyjęciu z odniesieniami do kilku numerów podgrup. W przypadku, gdy zwrot dotyczy niektórych podpartii, wybór podpartii jest wykonywane w oknie Szczegóły zapasów (przez usunięcie zbędnych pozycji).

• Koniec podpartii (pole SLOF)

To pole wskazuje ostatnią podpartię, której dotyczy przesunięcie magazynowe.

• Partia dostawcy (pole BPSLOT)

Numer partii dostawcy nie może zostać wprowadzony. Wyświetlany jest w celach informacyjnych.

• Początek S/N (pole SERNUM)

Te pola, które nie mogą być wprowadzone, odpowiednio wyświetlają pierwsze i ostatnie numery seryjne, gdy występują one po sobie.
W innym przypadku w obu polach wyświetlany jest symbol $.
W przypadku, gdy zwrot obejmuje tylko niektóre numery seryjne, wybór zwróconych numerów jest wykonywany poprzez okno Szczegóły zapasów.

• Koniec S/N (pole SERNUMF)

• Identyfikator 1 (pole PALNUM)

Z tego pola należy skorzystać, aby wprowadzić dowolne informacje dodatkowe.

• Identyfikator 2 (pole CTRNUM)

• Opis przeniesienia (pole MVTDES)

Dowolny tekst, który jest zapisany w dzienniku magazynu dla każdego przesunięcia pozycji zwrotu. Ta informacja może również zostać zmieniona w oknie wprowadzania Szczegóły gospodarki magazynowej.

• Numer wysyłki (pole DETSDHNUM)

Pole jest zawsze ładowane. Jeśli uprawnienia użytkownika na to pozwalają, opcja pod prawym przyciskiem myszy służy do przechodzenia do pierwotnej dostawy przy pomocy tunelu.
Sposób zarządzania tym polem zależy od konfiguracji transakcji Zwrot materiału w kooperacji .

• Liczba zwrotów dostawcy (pole PNHNUM)

To pole jest ładowane tylko wtedy, gdy dotyczy zwrotu dla dostawcy. Jeśli uprawniania użytkownika na to pozwalają, opcja po kliknięciu prawym przyciskiem służy do tunelowania do oryginalnego zwrotu.
Zarządzanie tym polem zależy od konfiguracji transakcji Zwrot materiałów w kooperacji .

• pole CCE1

W zależności od ustawień, sekcje analityczne mogą być modyfikowane i są one inicjalizowane zgodnie z ustawieniami sekcji domyślnych.

• Grupa transakcji (pole TRSFAM)

Informacja statystyczna pobrana na podstawie przesunięć magazynowych powiązanych z wysyłką. Ta wartość jest stała, jeśli dokument źródłowy nie odnosi się do grupy przesunięć. W przeciwnym razie, grupa przesunięć dokumentu źródłowego kontroli jakości proponowana jest w pierwszej kolejności.

Te informacje statystyczne będą rejestrowane w dzienniku magazynowym przy zwrocie na magazyn.
Zarządzanie tym polem zależy od konfiguracji transakcji Zwrot materiałów w kooperacji .

• Rejestracja (pole LICPLATER)

Numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar.

• Nr rejestracyjny (pole TRLLICPLAT)

Należy wprowadzić numer rejestracyjny przyczepy.

• Data odjazdu (pole DPEDATR)

• Czas rozpocz. (pole ETDR)

Godzina wydania wysyłki.

• Data przyjazdu (pole ARVDATR)

Wyświetla datę przybycia danej wysyłki lub zwrotu.

• Czas zakończ. (pole ETAR)

Godzina przybycia wysyłki.

• Projekt (pole PJT)

Zarządzanie kodem projektu jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis jest kontrolowany to w zależności od kontekstu można wybrać projekt lub jedną z jednostek do alokacji do projektu (budżet, partię, zadanie), przy użyciu kodu alokacji:

Można wybrać tylko aktywny kod obciążenia zależący od statusu danej jednostki. Staje się on nieaktywny po utworzeniu dokumentu – wykonywana jest kontrola, a zmiany dokumentu są blokowane.

Kod projektu jest podczas tworzenia systematycznie przenoszony do pozycji dokumentu, gdzie można go modyfikować, jeśli dozwolone jest zarządzanie wieloprojektowe (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument to Nie).

Podczas przekształcania dokumentu, kod projektu w nagłówku jest inicjalizowany przez pierwszy, wybrany dokument (jeśli kod projektu w nagłówku dokumentu źródłowego jest nieaktywny, kod dokumentu docelowego nie jest uzupełniany).

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – niezamówiona.
• Dla zamówienia – niewysłane (dla zamówień standardowych) lub niezafakturowane (dla fakturowania bezpośredniego), a żadna pozycja nie jest zamknięta.
• Dla wysyłki – niezatwierdzona i wysyłka jest bezpośrednia.
• Dla faktury lub faktury korygującej – niezatwierdzona, a faktura/faktura korygująca nie jest bezpośrednia.

Grupowanie dwóch lub większej liczby dokumentów z różnymi kodami projektu w nagłówku jest dozwolone tylko, jeśli parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument ma wartość Nie. W takim przypadku dwa zamówienia z różnymi kodami projektu mogą zostać zgrupowane na tym samym dokumencie WZ.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Wymiar (pole DIE)

Tabela służy do wprowadzania i wyświetlania typów wymiarów, w zależności od konfiguracji ekranu wprowadzaniaZwrot materiału z kooperacji.

• Opis (pole NAMDIE)

To pole używa opisu wymiaru analitycznego.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

W zależności od ustawień, sekcje analityczne mogą być modyfikowane i są one inicjalizowane zgodnie z ustawieniami sekcji domyślnych.

• Dokument globalny (pole GLBDOCR)

Globalny dokument powiązany z wysyłką, na której finalne szczegóły wysyłki (lokalizacje i ilości klienta) nie są znane w momencie wysyłki.

Przykład: Firma sprzedaje pieczywo dla wielu lokalizacji klienta. Ciężarówka dostarcza 1000 jednostek towaru, ale ilość dostarczana do każdej lokalizacji klienta nie jest znana. Po zrealizowaniu wszystkich wysyłek, tworzona jest szczegółowa/standardowa nota wysyłki powiązana z dokumentem globalnym.

Jeśli bieżący rekord odpowiada powyższemu przykładowi, należy zaznaczyć pole Dokument globalny, aby rekord został powiązany z finalnym transportem, a pola dotyczące transportu globalnego zostały zdezaktywowane.

W przeciwnym razie nie należy zaznaczać Dokumentu globalnego w celu powiązania rekordu z dokumentem globalnym.

• Rodzaj dok. ogólnego (pole GLBDOCTYPR)

Jeśli bieżący rekord jest powiązany z dokumentem globalnym, należy wprowadzić numer i typ (źródłowy) dokumentu globalnego w celu powiązania z rekordem i prawidłowego wyeksportowania dwóch rekordów do JPK.

• Nr dokumentu globalnego (pole GLBDOCNUMR)

• Data dokumentu globalnego (pole GLBDOCDATR)

To pole wyświetla datę Dokumentu globalnego.

• Dokument ręczny (pole MANDOCR)

Jeśli usługa sieciowa jest niedostępna, nota transportowa musi być zakomunikowana w formie papierowej wskazując numer dokumentu papierowego oraz numer systemu wewnętrznego. Komunikacja ta musi zostać przeprowadzona bezpośrednio na portalu organu podatkowego.

To pole musi zawierać ukośnik (/) w celu oddzielenia sekwencyjnego numeru seryjnego (z lewej strony) od samego numeru sekwencji (z prawej strony). Jest to wymagane dla wszystkich not transportowych z dokumentami ręcznymi.

• Kod AT (pole ATDTCODR)

To pole wyświetla kod AT noty transportowej przekazanej przez organ podatkowy.

• Incoterms (pole XEECICT)

• Miasto Incoterms (pole XICTCTY)

• Agent przewozu towarów (pole XFFWNUM)

• Adres agenta spedycji (pole XFFWADD)

• NIP UE (pole XEECNUM)

• Transp. intrastat (pole XEECLOC)

• Typ transportu Intrastat (pole XEECTRN)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNAT)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCH)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNATR)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCHR)