Lista Orç.
Esta função permite de consultar os orçamentos encerrados ou validados de um cliente ( ou de um prospect) em particular de todos os clientes e prospects. Ela permite em função dos critérios disponíveis de seleccionar um alvo de um grupo de orçamentos. Pode-se igualmente por parametrização escolher as informações que serão apresentadas no ecrã.
Esta função não apresenta que as informações de cabeçalho de orçamento. Se se deseja ver o detalhe de cada um dos orçamentos, pode-se aceder por túnel sobre o orçamento.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
O ecrã divide-se em duas partes. A primeira parte permite de aceder a um conjunto de critérios maiores, a segunda parte permite de visualizar sob forma de um quadro no conjunto dos orçamentos seleccionados em face dos critérios registados.
Cabeçalho
Apresentação
As informações de cabeçalho do ecrã permitindo de indicar os principais critérios da selecção da consulta.
- Sociedade : A sociedade está automaticamente alimentada pela sociedade do do estabelecimento de venda por defeito para o utilizador. Ela fica modificável e pode ser forçada a vazio para consultar os orçamentos de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento é automaticamente forçado a vazio.
- Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de venda. Este estabelecimento é automáticamente alimentado pelo estabelecimento de venda por defeito do utilizador. Pode ser forçado a vazio. No caso da consulta portará sobre o conjunto dos orçamentos da sociedade.
- Cliente : Quando se acede à consulta depois uma ficha cliente, o código cliente está preenchido pelo código cliente da ficha em curso de consulta De outra forma o código cliente não foi registado. Se não se indica o cliente, a consulta portará sobre todos os clientes do dossier.
- Datas : O limite de data indica de filtrar os orçamentos cuja base de orçamento está compreendida neste intervalo. Por defeito ela são inicializados da maneira seguinte : A data de fim está inicializado pela data do dia repousado no último dia do mês. A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.
Existe em seguida critérios complementares permitindo de selecionar como alvo as entregas a consultar :
- Encomendada : Esta check box a assinalar permite de seleccionar os orçamentos totalmente e particularmente encomendados.
- Não encomendado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar os orçamentos totalmente e particularmente encomendados.
Nota : Se nenhuma das check boxes a assinalar está assinalada, apenas os orçamentos parcialmente encomendados serão seleccionados.
- Validade : Esta check box a assinalar permite de seleccionar os orçamentos válidos.
- Não validado : Esta check box a assinalar permite de seleccionar os orçamentos expirados
Para informação, a divisa da sociedade e a divisa do dossier são afixados.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Seleção
| A sociedade e o estabelecimento de venda permitem seleccionar os orçamentos :
Na abertura da função, o estabelecimento de venda proposto por defeito corresponde ao estabelecimento de venda por defeito do utilizador. A sociedade está deduzida do estabelecimeto do utilizador. É no entanto possível modificar a sociedade ou o estabelecimento.
Os estabelecimentos escolhidos em função das habilitações atribuidas ao utilizador. Se um estabelecimento não está autorizado por um utilizador, este último não pode consultar as facturas deste estabelecimento. |
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| Este campo permite preencher um código cliente.
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| Ce champ permet de filtrer les informations par type de devis. Si vous ne renseignez pas de type de devis, tous les types de devis sont affichés dans la liste de résultat.
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| Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire. |
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| Os limites de data indicados de filtrar os documentos cuja base está compreendida neste intervalo.
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Divisas
| A divisa da sociedade e do dossier são automaticamente afixados. A divisa da sociedade varia em função da soicedade selecionada para a consulta. Em função da parametrização da consuta, três tipos de montantes podem ser exprimidos :
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Status
| Des critères supplémentaires vous permettent de cibler les devis que vous souhaitez consulter. Ils sont de deux types :
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Validade
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Assinatura
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Separador nr. 1
Apresentação
As colunas apresentados no quadro dos orçamentos dependem da parametrização do código ecrã escolhido.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro
| The quote number allows the quote to be identified in a unique way. This number is automatically assigned or entered upon each creation of a quote following the counter parameterization defined for the quotes. If the quote counter is defined with automatic allocation, the quote number field is not accessible and the counter is assigned to the quote creation. Conversely, if the quote counter is defined with manual allocation, it is possible to enter it manually. If it is not entered at the moment of creation, the system will automatically assign a quote number according to the counter. |
| Em função da parametrização da transacção de consulta dos orçamentos, poderá visualizar as informações seguintes :
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Orçamentos
Um túnel permite de aceder a cada um dos orçamentos afixados para pouco que o utilizador dispõe das habilitações necessárias.
Rastreab. docs. vendas
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Botões específicos
Barra de menu
Gráficos / Tipos factura/período
Esta consulta gráfica permite de visualizar por período, o montante fora impostos dos orçamentos valorizados (incluindo os elementos de facturação). Os orçamentos não são valorizados totalmente considerados. O montante está decomposto em função da situação dos orçamentos seleccionados (Encomendado, Não encomendado, Expirado)
Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de orçamentos, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.
Gráficos / s.Tx/representação
Esta consulta gráfica permite de visualizar para cada representante principal (o representante principal registado em cabeçalho de orçamentos), o montante fora taxas dos orçamentos valorizados (incluindo os elementos de facturação) sobre o período considerado. Os orçamentos não são valorizados totalmente considerados. O montante está decomposto em função da situação dos orçamentos seleccionados (Encomendado, Não encomendado, Expirado)
Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de orçamentos, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.
Gráficos / Palmarés Cliente
Esta consulta gráfica permite de visualizar o palmarés dos clientes em montantes fora de impostos para os orçamentos registados sobre o período considerado.
Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de orçamentos, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.
Gráficos / Palmarés Representante
Esta consulta gráfica permite de visualizar o palmarés dos representantes principais em montante fora taxas para os orçamentos registados sobre o período considerado.
Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de orçamentos, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.