Campanhas marketing

Gestão do ecrã

Esta função se compõe de dois separadores.

Cabeçalho

Separador Campanhas marketing

Separador Descrição

Barra de menu

Barra de menu

Funções / Assistente mailing

Etapa 1/8 : Mensagem de boas vindas

Etapa 2/8 : Registo das caracteristicas do mailing

Esta etapa abre uma nova janela destinada a registar as diferentes informações necessárias à descrição da operação de mailing.

O assistente qualifica automaticamente os campos Estabelecimento e Divisa.

No momento da validação das informações registadas, o assistente vigia a presença de um código de divisa e de uma denominação.

Se estas condições são respeitadas, o botão está ativado.

Generalidades sobre as seleções :

Os assistentes marketing permitem definir dois tipos de seleção :

• As seleções Terceiras
• As seleções Interlocutores

Uma seleção Terceiros permite de obter uma amostra de Terceiros. Os critérios de seleção utilizados são seja dos campos compondo o ficheiro Terceiros, seja de campos compondo o ficheiro Prospects/Clientes.

Uma seleção Interlocutor funciona de duas maneiras diferentes.

Se uma seleção Interlocutores acompanha uma seleção Terceiros, a amostra de Interlocutores obtida contém todos os interlocutores que correspondem aos critérios de seleção e que ao menos uma relação com um dos registos da amostra de Terceiros.

Se uma seleção Interlocutores está realizada de maneira independente, a amostra contém todos os interlocutores que correspondem aos critérios de seleção registados.

Em todos os casos, os critérios de seleção utilizados são campos compondo o ficheiro Interlocutores.

O assistente mailing oferece três possibilidades de seleção diferentes :

• Registo de uma seleção Terceiros acompanhada de uma seleção Interlocutores.
• Registo de uma seleção Terceiros unicamente
• Registo de uma seleção Interlocutor unicamente

Estas possibilidades elaboram as amostras de naturezas diferentes. Certas amostras comportam os terceiros, outros os Interlocutores.

A amostra obtida ao termo do método 1 contém os interlocutores.
A amostra obtida ao termo do método 2 contêm os terceiros.
A amostra obtida ao termo do método 3 contém os interlocutores.

Etapa 3/8 : Registo da seleção dos registos mestres

Esta etapa abre uma nova janela permitindo registar os critérios relativos à obtenção de uma amostra de terceiros.

A parte alta da janela comporta um campo Ficheiro de registo de critérios. Este campo permite determinar o ficheiro contendo os campos que vão ser utilizados como critérios de seleção.

  Não é possível de combinar os critérios provenientes do ficheiro terceiros e dos critérios provenientes à vez do ficheiro prospects / clientes. Para realizar isso, falta então descrever duas seleções e realizar em seguida seja uma união seja uma interceção.

Esta janela permite realizar diferentes escolhas :

• Registar os critérios de seleção para obter uma amostra de terceiros partilhando certas caracteristicas.
• Recuperar um filtro antigo de seleção.
• Não realizar nenhuma seleção terceiros
• Selecionar todos os terceiros ou todos os prospects/clientes

Um botão está disponível para cada uma das escolhas :

Este botão permite de aceder à janela de registo de critérios.

Esta janela permite de registar até cinco critérios para um ficheiro.

Um critério completo se compõe do nome do ficheiro, do nome do campo, de operador e a condição. Por exemplo, se um utilizador deseja selecionar todos os bancos e todas as industrias da base, pode registar os critérios seguintes :

Cada um dos cinco critérios possíveis pode talvez associado por um E ou um OU.

Quando um campo está associado a um objeto, a um menu local a uma tabela diversa, a condição deve corresponder ao código guardado no campo e não o seu significado.

Todavia, é frequente quase impossivel de se lembrar do código correspondente a um certo literal do menu local por exemplo.

O campo Condição tem uma solução a este problema. Um menu contextual "Seleção" afixa a lista de todos os literais de um menu local ou de uma tabela diversa associada ao campo utilizado como critério.

No caso de um objeto, uma lista dos registos está proposta.

Se o utilizador seleciona um dos literais, o código (ou a chave) correspondente está automaticamente preenchido no campo condição.

Este botão permite recuperar um filtro de seleção completa já definida anteriormente.

  Esta função permite recuperar a descrição de um filtro de seleção e não o conteúdo de amostra correspondente.

A nova janela afixa a lista de todas as seleções Terceiros descritos na aplicação. Se o utilizador seleciona uma de entre elas nesta lista, certas informações interessantes estão disponíveis :

• A data à qual esta seleção foi definida
• O ficheiro utilizado. Pode-se tratar seja do ficheiro Terceiros, seja do ficheiro Prospects / Clientes
• O número de registos que compõem a amostra
• A descrição completa dos critérios de seleção

O quadro em parte baixa afixa o conteúdo de amostra selecionada. Esta lista talvez utilizada a título de verificação da coerência do conteúdo de amostra.

Um clique sobre o botão aplica o filtro selecionado para a seleção Terceiros em curso de definição.

A descrição completa do filtro está afixada no campo Critérios.

O utilizador deve então clicar sobre o botão para desencadear a constituição efetiva de amostra pedida.

Este botão deve estar utilizado quando não se deseja efetuar seleção Terceiros. Nenhuma amostra Terceiros não está gerada neste caso.

O botão do assistente está ativado afim de passar imediatamente ao registo de uma seleção Interlocutores.

Este botão permite em um simples clique de constituir uma amostra de Terceiros.

Se o campo Ficheiro de registo de critérios contém a menção Terceiro, a amostra gerada conterá a lista de todos os terceiros definidos na aplicação.

Se o campo Ficheiro de registo de critérios contém a menção Prospects/Clientes, a amostra gerada conterá a lista de todos os prospects ou clientes definidos na aplicação.

Este botão permite sair a janela de definição de uma seleção Terceiros em confirmando a validade das operações efetuadas.

Este botão não está ativo que se o assistente deteta a presença de um filtro de seleção corretamente definido.

Um clique sobre o botão fecha a janela e ativa o botão. afim de proceder a uma seleção Interlocutores, se for caso disso.

  A confirmação de um registo de critérios alimenta o histórico das seleções de tipo Terceiros definidos na aplicação (sob reserva que o assitente seja totalmente executado). Esta descrição de critérios poderá então ser reutilizada para uma operação posterior.

Etapa 4/8 : Registo da seleção dos destinatários

Esta etapa abre uma nova janela permitindo definir as características da seleção Interlocutores.

Três casos de figuras são possíveis para esta etapa :

1/ Uma seleção Terceiros foi definida na etapa precedente e o utilizador deseja definir uma seleção Interlocutores.

Como para a seleção Terceiros, o utilizador dispõe de três métodos diferentes para definir um filtro de seleção.

• Registar um ou vários critérios de seleção : botão :
• Recuperar um filtro de seleção existente: botão :
• Selecionar todos os interlocutores: botão :

É igualmente possível de decidir qual é o endereço a utilizar para a expedição de mailing.

O utilizador tem a escolha entre as três opções seguintes :

• Utilizar sempre o endereço por defeito do Terceiro ou dos Terceiros associados a um interlocutor
• Utilizar sempre o endereço de interlocutor
• Utilizar o endereço Terceiros unicamente se o endereço Interlocutor está vazio.

Estas diferentes escolhas são exprimidas através dos campos de afetação de endereço :

Se o utilizador assinala o campo Segundo Terceiros, a escolha 1 será executada. Neste caso, o campo Endereço Terceiros sobre endereço Interlocutor vazio está a cinzento porque não existe aqui nenhum sentido.

Se o utilizador assinala o campo Segundo contacto e não assinala o campo Endereço Terceiro sobre endereço Interlocutor vazio, a escolha 2 é executada.

Se o utilizador assinala o campo Segundo contacto e Endereço Terceiro sobre endereço Interlocutor vazio, a escolha 3 é executada.

2/ Uma seleção Terceiros foi definida na etapa precedente e o utilizador deseja não efetuar nenhuma seleção Interlocutores.

A janela comporta um campo Título genérico. Se o utilizador regista um texto do tipo "Sr. Diretor Comercial", o botão está ativado. Os campos de afetação de endereço são desativados.

Se o utilizador clica sobre o botão, nenhuma seleção Interlocutores está realizada. Isso significa que cada Terceiro destinatário do mailing comportará um endereço com um nome de interlocutor banalizado "Sr. Diretor Comercial".

O endereço retido será sempre o endereço por defeito do Terceiro.

Um clique sobre o botão encerra esta etapa e ativa o botão.

3/ Nenhuma seleção Terceiros foi definida, o utilizador deve obrigatóriamente definir uma seleção Interlocutores.

No caso de figura, todos os campos seguintes estão inativos :

Título genérico 

Este campo está acizentado e inacessível poisque este último permite de se libertar da descrição de uma seleção Interlocutores. O botão não será jamais utilizável.

Campos de afetação de endereço 

Estes campos são desativados poisque nenhuma esolha não é possível aqui. O endereço utilizado na amostra será sempre o endereço de interlocutor. Com efeito, na ausência de uma seleção Terceiros, é impossível de determinar um endereço Terceiros antes que um outro. O campo de afetação de endereço Segundo contacto é por consequência sempre assinalado por defeito.

O utilizador pode efetuar uma das três escolhas seguintes :

• Registar um ou vários critérios de seleção. (Botão "Registo critérios")
• Recuperar um filtro de seleção existente. (Botão "Recuperar")
• Selecionar todos os interlocutores. (Botão "Todos")

Funcionamento dos diferentes botões :

Este botão permite aceder à janela de registo dos critérios para o ficheiro dos Interlocutores.

Esta janela permite de registar até cinco critérios para este ficheiro.

Um critério completo se compõe do nome do ficheiro, do nome do campo, de operador e a condição. Por exemplo, se um utilizador deseja selecionar todos os interlocutores que falam Francês e que nasceram antes 1 janeiro 1970, pode registar os critérios seguintes :

Cada um dos cinco critérios possíveis pode talvez associado por um E ou um OU.

Quando um campo está associado a um objeto, a um menu local a uma tabela diversa, a condição deve corresponder ao código guardado no campo e não o seu significado.

Um menu contextual "Seleção" afixa a lista de todos os literais de um menu local ou de uma tabela diversa associada ao campo utilizado como critério.

No caso de um objeto, uma lista dos registos está proposta.

Se o utilizador seleciona um dos literais, o código (ou a chave) correspondente está automaticamente preenchida no campo Condição.

Este botão permite recuperar um filtro de seleção completo de tipo "Seleção Interlocutor" já definido anteriormente.

  Esta função permite recuperar a descrição de um filtro de seleção e não o conteúdo de amostra correspondente.

A nova janela afixa a lista de todas as seleções Interlocutores descritas na aplicação. Se o utilizador seleciona uma de entre elas nesta lista, certas informações interessantes estão disponíveis :

• A data à qual esta seleção foi definida.
• O número de registos que compõem a amostra.
• A descrição completa dos critérios de seleção

O quadro em parte baixa afixa o conteúdo de amostra selecionada. Esta lista talvez utilizada a título de verificação da coerência do conteúdo de amostra.

Um clique sobre o botão aplica o filtro selecionado para a seleção Interlocutores em curso de definição.

A descrição completa do filtro está afixado no campo Critérios.

O utilizador deve então clicar sobre o botão para desencadear a constituição efetiva de amostra pedida.

O botão está utilizado quando se não deseja efetuar de seleção Interlocutor. Uma seleção Terceiros deve obrigatoriamente ter sido definida previamente. Um título genérico deve imperativamente ser registado.

O botão do assistente está ativado afim de passar imediatamente à consulta do conteúdo de amostra obtida.

O botão permite num simples clique de constituir uma amostra de interlocutores.

Se uma seleção Terceiros foi definida na etapa precedente, a amostra obtida conterá todos os interlocutores que tem uma relação com ao menos um dos terceiros selecionados.

Se nenhuma seleção Terceiros foi definida, a amostra conterá todos os interlocutores da base.

O botão permite sair da janela de definição de uma seleção interlocutores no caso onde uma seleção interlocutores foi definida. Este arrasta a verificação da validade das operações efetuadas.

Este botão não está ativo que se o assistente deteta a presença de um filtro de seleção corretamente definido.

Um clique sobre o botão fecha a janela e ativa o botão. afim de aceder à consulta do resultado das seleções.

  A confirmação de um registo de critérios alimenta o histórico das seleções de tipo Interlocutores definidos na aplicação (sob reserva que o assitente seja totalmente executado). Esta descrição de critérios poderá então ser reutilizada para uma operação posterior.

Etapa 5/8 : Registo das seleções

Esta etapa permite verificar o conteúdo das seleções efetuadas. O número total de destinatários pode enfim ser conhecido.

Este ecrã comporta três campos muito interessantes :

Número de interlocutores sem endereço postal : Este campo indica o número de destinatários que não dispõem de um endereço postal corretamente qualificado (código postal em falta por exemplo). Um menu contextual "Retirar da lista" permite suprimir numa só manipulação todos estes destinatários.

Número de interlocutores sem E-mail : Este campo indica o número de destinatário que não dispõem de um endereço E-Mail. Um menu contextual denominado ''Retirar da lista'' permite de suprimir numa só manipulação todos os destinatários.

Número de interlocutores sem número de fax : Este campo indica o número de destinatários que não dispõem de um número de telecópia. Um menu contextual "Retirar da lista" permite suprimir numa só manipulação todos estes destinatários.

Um menu contextual "Esvaziar a seleção" está disponível sobre cada linha do quadro dos resultados. Permite numa só manipulação de suprimir a totalidade de todos os destinatários de um mailing. Obtém-se assim uma nova amostra totalmente vazia.

Esta funcionalidade representa um método muito prático para recuperar o conteúdo de uma antiga amostra terceiros ou interlocutores. Uma vez uma amostra totalmente vazia, é suficiente de realizar uma união com uma seleção precedente para obter uma nova amostra ao idêntico (caso dos mailings onde se deseja relançar os destinatários de um mailing precedente).

Os botões de baixo de ecrã permitem igualmente de agir sobre o conteúdo da amostra obtida :

Este botão permite acrescentar um terceiro ou um interlocutor à amostra apresentada. As características dos terceiros ou do interlocutor podem não corresponder aos filtros de seleção utilizados para constituir a amostra.

Se a amostra obtida é de tipo terceiro, um clique sobre este botão afixa a janela de pesquisa de um terceiro.

Se a amostra obtida é de tipo interlocutor, um clique sobre este botão afixa a janela de pesquisa de um interlocutor.

Um clique sobre este botão suprime a amostra e o registo correspondente à linha em curso de seleção no quadro dos resultados.

A partir do menu "Manipulações" da barra de utilitários, é igualmente possível de realizar uma interceção de amostras, quer dizer um cálculo de interceção entre os registos de amostra corrente e os registos de uma outra amostra a selecionar.

Um cálculo de interseção elimina todos os registos que não estão presentes que numa única das duas amostras.

Uma interceção não pode ser realizada que entre duas amostras de mesma natureza. Isso significa que se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo Terceiros, uma interceção permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções terceiros definidos na aplicação.

Se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo interlocutores, uma interceção permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções interlocutores definidos na aplicação.

A janela de definição de uma seleção comporta os elementos seguintes :

A parte esquerda afixa a lista de todas as seleções definidas na aplicação.

Em parte direita, o campo Ficheiro utilizado permite de conhecer o tipo de amostra selecionado (Terceiros ou Interlocutores).
O campo Data de seleção indica a antiguidade da amostra.
O campo Registos indica o número de registos que contêm a amostra.

Os dois filtros de seleção podem igualmente ser consultados na sua totalidade.

Um clique sobre o botão desencadeia a execução do cálculo de interceção Na emissão deste tratamento, a janela de resultado está refrescada para medir a importância das modificações obtidas.

Várias operações de cálculo de interceção ou de união podem ser efetuadas sucessivamente até obter a amostra final esperada.

Um clique sobre o botão permite abandonar a tentativa de interceção.

A partir do menu Manipulações da barra de utilitários, é igualmente possível de realizar uma união de amostras, quer dizer um cálculo de união entre os registos de amostra corrente e os registos de uma outra amostra a selecionar.

Um cálculo de união reagrupa todos os registos das duas amostras tudo em evitando duplicar um registo presente nas duas amostras.

Tudo como uma interceção, uma união não pode ser realizada que entre duas amostras de mesma natureza. Isso significa que se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo Terceiros, uma união permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções terceiros definidas na aplicação.

Se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo interlocutores, uma união permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções interlocutores definidos na aplicação.

A janela de definição de uma seleção comporta os elementos seguintes :

A parte esquerda afixa a lista de todas as seleções definidas na aplicação.

Em parte direita, o campo Ficheiro utilizado permite conhecer o tipo de amostra selecionado (Terceiros ou Interlocutores).
O campo Data de seleção indica a antiguidade da amostra.
O campo Registos indica o número de registos que contêm a amostra.

Os dois filtros de seleção podem igualmente ser consultados na sua totalidade.

Um clique sobre o botão desencadeia a execução do cálculo de união. Na emissão deste tratamento, a janela de resultado está refrescada para medir a importância das modificações obtidas.

Várias operações de cálculo de união ou de interceção podem ser efetuadas sucessivamente até obter a amostra final esperada.

Um clique sobre o botão permite abandonar a tentativa de união.

Um clique sobre o botão desencadeia a alimentação de uma tabela de trabalho necessária à fusão do mailing e à sua expedição.

No caso de mailings muito volumosos, este tratamento pode durar um tempo significativamente longo.

Na emissão desta alimentação, a janela está refechada e o botão está ativado para proceder à seleção do modo de expedição do mailing.

Etapa 6/8 : Seleção do modo de expedição

Esta etapa propõe quadro modos de expedições diferentes para o mailing.

• Expedição por correio postal
• Expedição via E-mail
• Expedição via telecópia
• Expedição via extração XML

1 / Procedimento a seguir para a expedição por correio postal.

Utilização à escolha de Crystal Report ou de Microsoft Word.

Utilização de Cystal Report

Com Crystal Report, é necessário de ter construido, previamente, uma lista servindo de suporte ao mailing. Esta lista é útil desde logo que a mensagem deve fazer objeto de uma fusão com as informações geradas em Enterprise Management. Pode-se tratar do endereço a imprimir sobre uma cobertura, de uma carta com menção de identidade do destinatário ou bem de uma brochura publicitária personalizada.
A construção desta lista se efetua via a função Listas mailings.

- Apenas as listas ou modelos definidos na mesma língua que a língua de conexão são apresentadas.
- Apenas as listas presentes sobre o servidor podem ser utilizadas.

Utilização de Microsoft Word

A escolha do modelo não é possível a este nível. Um clique sobre o botão [Confirmar] permite encadear diretamente versus a etapa seguinte na qual uma ligação Office permite criar o documento Word ou o modelo a utilizar.

2 / Procedimento a seguir para a expedição via E:Mail.

No que respeita à conceção da lista, o procedimento está exatamente idêntico aquele relativo a uma expedição por correio postal, com utilização de Crystal Report.
Uma tarefa complementar deve por outro lado ser efetuada antes de aceder à etapa seguinte de assistente.

O utilizador deve registar um sujeito e um texto de acompanhamento da maquete a fazer aparecer no corpo da mensagem eletrónica.
O botão está previsto a este efeito. Este abre uma janela permitindo registar :

• O sujeito de mensagem. Trata-se do primeiro texto legível pelo destinatário en todo o cliente de mensagem.
• O corpo de mensagem. Esta mensagem convida geralmente o destinatário a tomar conhecimento do conteúdo da maquete anexada em documento junto.

Se estes dois campos são registados, o botão está ativado. Um clique permite voltar à janela de escolha do modelo de maquete.

Um clique sobre o botão valida o conjunto das operações efetuadas e permite prosseguir a execução de assistente

 Não é possível utilizar o Word para este tipo de expedição. Para efetuar um mailing com Word, é necessário escolher uma expedição de tipo correio postal. O conjunto do procedimento se efetua em seguida em Word.

3 / Procedimento a seguir para a expedição via telecópia.

O procedimento corresponde sensivelmente aquele relativo à definição de um envio postal à exceção de alguns pontos de detalhe.

Certas operações prévias são necessárias à definição de uma nova maquete em Crystal Report :
- O software ActiveFax deve estar instalado sobre a máquina de utilizador.
- ActiveFax deve ser declarado como impressora por defeito.

Se estas duas condições estão preenchidas, falta em seguida verificar que a fonte de caracteres ActiveFax está disponível na lista das fontes utilizáveis em Crystal Report.

As maquetes destinadas a expedições por telecópias devem imperativamente dispor de algumas caraterísticas seguintes :

O campo FAX_0 deve ser inserido na maquete com a fonte ActiveFax.
O campo F501_0 deve estar inserido na maquete com a fonte ActiveFax.
O campo F599_0 deve ser inserido na maquete com a fonte ActiveFax.

Todos estes campos são tecnicamente indispensáveis para assegurar um bom funcionamento de expedição automática por fax.

 Não é possível utilizar o Word para este tipo de expedição. Para efetuar um mailing via telecópia com Word, é necessário escolher uma expedição de tipo correio postal. O conjunto do procedimento se efetua em seguida em Word (com uma impressora de tipo Fax).

4 / Procedimento a seguir por expedição XML

É possível de colocar em obra um modo de expedição XML via uma extração XML.
Escolher o modelo depois indicar se a geração deve-se efetuar sobre o servidor ou sobre o posto cliente (ao qual caso a geração se efetua, assim, num primeiro tempo sobre o servidor)

Etapa 7/8 : Execução da expedição

Esta etapa permite proceder à expedição propriamente dita de mailing.

Antes o lançamento de expedição, a nova janela recorda o modo de expedição e o modelo de maquete retidos.

O campo Criação de um histórico permite decidir se uma linha indicando o envio do mailing deve ser acrescentada no histórico de cada destinatário.

Dois botões estão disponíveis em baixo de ecrã :

O botão desencadeia a execução imediata do tratamento de geração do mailing.

• Expedição via correio de um documento Crystal report

Se uma expedição por correio postal de um documento Crystal Report está selecionada, o assistente desencadeia a geração de um único documento "Crystal Report" contendo todas as mensagens a expedir.

Uma vez este documento gerido, uma janela Crystal Report está afixada para verificar a boa execução do tratamento e a qualidade de apresentação da maquete. Cada carta pode ser verificada uma por uma.

Se o resultado está satisfatório, o utilizador pode lançar a impressão de todas as mensagens sobre impressora da sua escolha.

• Expedição via correio de um documento Word

Uma ligação "Documento Word" torna-se disponível e permite selecionar o modo de criação do documento :

• a partir de um modelo existente, guardado em MongoDB,
• a partir de um documento vazio,
• a partir de um modelo word disponível sobre o posto cliente.

O assistente desencadeia em seguida a afixação do documento.

• Expedição via E-mail

Se uma expedição por E-Mail foi selecionada, o assistente composto e envia uma mensagem completa para cada destino do mailing.

Cada mensagem dispõe das características seguintes :

O destinatário da mensagem é único e o contém o endereço e-mail do destinatário.
Nenhum destinatário foi mencionado em cópia.
O sujeito da mensagem está alimentado com o texto no campo Objeto na etapa 6.
O corpo da mensagem está registado com o conteúdo do campo Texto registado na etapa 6.
A maquete do mailing está anexada à mensagem, sob a forma de documento junto, com o formato "Crystal Report".

Lembrança : Existem tantas mensagens geradas que de destinatários na amostra. Assim, cada destinatário não conhece a identidade dos outros destinatários do mailing.

• Expedição via telecópia

Se uma expedição via telecópia está selecionada, o servidor de telecópia ActiveFax deve ser corretamente instalado e parametrizado. Este servidor deve igualmente ser acessível pela máquina depois a qual está desencadeada a expedição do mailing.

Para toda a informação sobre o software ActiveFax (Preço, pontos de venda,Funcionalidades, etc.) conecte-se ao endereço seguinte : www.actfax.com

No momento de um clique sobre o botão, o assitente desencadeia a geração de um documento para cada destinatário do mailing. Quando todos os documentos são gerados, estes últimos são transmitidos ao servidor ActiveFax.

ActiveFax toma então em carga a expedição de cada documento.

Cada número de telecópia está composto automaticamente. Sobre cada insucesso de transmissão, uma nova tentativa está automaticamente reprogramada posteriormente até a um tratamento completo de todas as mensagens.

• Extração ao formato XML

É necessário de indicar o volume,quer dizer, o local onde o ficheiro vai ser guardado sobre o servidor.
O nome do ficheiro está gerado automaticamente da maneira seguinte :
nome do modelo utilisé_nom do utilizador connecté_date e hora de criação.xml

O botão permite diferir a expedição do mailing. Desta maneira, o assistente pode ser conduzir a seu termo em se libertando do envio imediato do mailing.

Este botão fecha a janela de expedição e ativa o botão para aceder à última etapa de assistente.

Para realizar a expedição do mailing posteriormente, o utilizador deve aceder à ficha de operação mailing. Esta operaçao terá o estatuto "Em espera de expedição".

A expedição poderá ser desencadeada em utilizando o menu "Função - Expedir". Uma janela de expedição idêntica à janela corrente está então afixada.

Um clique sobre o botão desencadeia a expedição conforme os diferentes métodos explicados em cima.

Etapa 8/8 : Validação

A última etapa permite seja de validar a operação definida, seja de abandonar a totalidade do trabalho efetuado.

Um clique sobre o botão confirme a validade de todas as informações e de todos os tratamentos executados. A operação será então visivel depois uma ficha campanha marketing e depois o planning marketing.

Um clique sobre o botão desencadeia um tratamento de supressão de todas as informações criadas na ocasião de execução de assistente mailing. Todavia, se uma maquete de mailing foi salvaguardada de maneira permanente, esta última será mesmo assim conservada.

Funções / Assistente campanha chamada

Etapa 1/8 : Mensagem de boas vindas

Etapa 2/8 : Registo das características da campanha de chamadas

Esta etapa abre uma nova janela destinada a registar as diferentes informações necessárias à descrição da operação de campanha de chamadas.

O assistente qualifica automaticamente os campos Estabelecimento e Divisa.

Os campos Inícioe Fim são particularmente importantes. Influem directamente sobre a matriz de ventilação das chamadas no momento da etapa 6. Eles representam o período todo ao longo do qual o responsável marketing deseja que as chamadas sejam programadas na agenda dos teleatores.

No momento da validação das informações registadas, o assistente vigia a presença de um código de divisa e de uma denominação.

Se estas condições são respeitadas, o botão está ativado.

Etapa 3/8 : Registo da seleção terceiros

Esta etapa obedece a um funcionamento idêntico aquele da etapa 3 do assistente mailing.

Etapa 4/8 : Registo da seleção dos interlocutores

Esta etapa obedece a um funcionamento idêntico aquele da etapa 4 do assistente mailing.

Etapa 5/8 : Registo das seleções

Esta etapa permite verificar o conteúdo das seleções efetuadas. O número total de chamadas a efetuar pode enfim ser conhecido.

É sempre possível de utilizar as funções de supressão de registos associados aos três campos seguintes. Mas elas apresentam aqui muito menos interesse :

Número de interlocutores sem endereço postal : Este campo indica o número de destinatários que não dispõem de um endereço postal corretamente qualificada (código postal em falta por exemplo). Um menu contextual denominado "Retirar da lista" permite suprimir numa só manipulação todos estes registos.

Número de interlocutores sem E-Mail :Este campo indica o número de destinatários que não dispõem de um endereço E-Mail. Um menu contextual denominado "Retirar da lista" permite suprimir numa só manipulação todos estes registos.

Número de interlocutores sem número de fax : Este campo indica o número de destinatários que não dispõem de um número de telecópia. Um menu contextual denominado "Retirar da lista" permite suprimir numa só manipulação todos estes registos.

Um menu contextual "Esvaziar a seleção" está disponível sobre cada linha do quadro dos resultados. Permite numa só manipulação suprimir a totalidade de todos os registos da seleção corrente. Obtém-se assim uma nova amostra totalmente vazia.

Esta funcionalidade representa um método para recuperar o conteúdo de uma antiga amostra terceiros ou interlocutores. Uma vez uma amostra totalmente vazia, é suficiente de realizar uma união com uma seleção precedente para obter uma nova amostra ao idêntico (caso das campanhas de chamadas de reaviso de um mailing).

Os botões de baixo de ecrã permitem igualmente de agir sobre o conteúdo da amostra obtida :

Este botão permite acrescentar um terceiro ou um interlocutor à amostra apresentada. As características dos terceiros ou do interlocutor podem não corresponder aos filtros de seleção utilizados para constituir a amostra.

Se a amostra obtida é de tipo terceiro, um clique sobre este botão afixa a janela de pesquisa de um terceiro.

Se a amostra obtida é de tipo interlocutor, um clique sobre este botão afixa a janela de pesquisa de um interlocutor.

Um clique sobre este botão suprime a amostra e o registo correspondente à linha em curso de seleção no quadro dos resultados.

A partir do menu Manipulações da barra de utilitários, é igulamente possivel de realizar uma interseção de amostras, quer dizer um cálculo de intersecção entre os registos de amostra corrente e os registos de uma outra amostra a selecionar.

Um cálculo de interseção elimina todos os registos que não estão presentes que numa única das duas amostras.

Uma interceção não pode ser realizada que entre duas amostras de mesma natureza. Isso significa que se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo Terceiros, uma interceção permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções terceiros definidos na aplicação.

Se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo interlocutores, uma interceção permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções interlocutores definidos na aplicação.

A janela de definição de uma seleção comporta os elementos seguintes :

A parte esquerda afixa a lista de todas as seleções definidas na aplicação.

Em parte direita, o campo Ficheiro utilizado permite conhecer o tipo de amostra selecionado (Terceiros ou Interlocutores).
O campo Data de seleção indica a antiguidade da amostra.
O campo Registos indica o número de registos que contêm a amostra.

Os dois filtros de seleção podem igualmente ser consultados na sua totalidade.

Um clique sobre o botão desencadeia a execução do cálculo de interceção Na emissão deste tratamento, a janela de resultado está refrescada para medir a importância das modificações obtidas.

Várias operações de cálculo de interceção ou de união podem ser efetuadas sucessivamente até obter a amostra final esperada.

Um clique sobre o botão permite abandonar a tentativa de interceção.

A partir do menu Manipulações da barra de utilitários, é igualmente possível de realizar uma união de amostras, quer dizer um cálculo de união entre os registos de amostra corrente e os registos de uma outra amostra a selecionar.

Um cálculo de união reagrupa todos os registos das duas amostras tudo em evitando duplicar um registo presente nas duas amostras.

Tudo como uma interceção, uma união não pode ser realizada que entre duas amostras de mesma natureza. Isso significa que se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo Terceiros, uma união permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções terceiros definidas na aplicação.

Se a janela de resultado apresenta uma amostra de tipo interlocutores, uma união permitirá selecionar uma outra amostra unicamente por entre a lista de todas as seleções interlocutores definidos na aplicação.

A janela de definição de uma seleção comporta os elementos seguintes :

A parte esquerda afixa a lista de todas as seleções definidas na aplicação.

Em parte direita, o campo Ficheiro utilizado permite conhecer o tipo de amostra selecionado (Terceiros ou Interlocutores).
O campo Data de seleção indica a antiguidade da amostra.
O campo Registos indica o número de registos que contêm a amostra.

Os dois filtros de seleção podem igualmente ser consultados na sua totalidade.

Um clique sobre o botão desencadeia a execução do cálculo de união. Na emissão deste tratamento, a janela de resultado está refrescada para medir a importância das modificações obtidas.

Várias operações de cálculo de união ou de interceção podem ser efetuadas sucessivamente até obter a amostra final esperada.

Um clique sobre o botão permite abandonar a tentativa de união.

Um clique sobre este botão permite validar o conteúdo da amostra.

A janela está fechada e o botão está ativado para proceder à ventilação da campanha de chamadas.

Etapa 6/8 : Ventilação da operação

A ventilação de uma campanha de chamadas tem por objeto de repartir segundo os diferentes métodos possíveis um volume importante de chamadas sobre um conjunto de teleatores identificados.

A ventilação determina à vez o número de chamadas a afetar em cada teleator e à data na qual cada chamada deve ser programada.

• A ventilação se decompõe em três etapas :
• A seleção dos teleatores a afetar à campanha
• A realização das simulações de ventilação.
• A criação das chamadas através da confirmação de uma simulação.
• Seleção dos teleatores

Esta janela permite definir a lista dos colaboradores que vão participar na realização da campanha de chamadas.

Vários utilitários de seleção dos colaboradores estão disponíveis depois o campo Teleatores :

• O primeiro menu contextual denominado "Seleção" permite selecionar um colaborador por entre a lista de todos os representantes.
• O segundo menu contextual denominado "Representantes" permite aceder diretamente ao objecto Representantes e de efectuar a seleção da sua escolha.
• O terceiro menu contextual denominado "Teleatores" permite selecionar um colaborador por entre a lista dos únicos teleatores.

Dois botões de baixo de ecrã levam algumas facilidades suplementares :

Este botão permite afetar de um único clique todos os teleatores sobre a campanha de chamadas.

Este botão permite afetar de um único clique todos os representantes de todos os tipos sobre a campanha de chamadas.

Um clique sobre o botão desencadeia a afixação da janela de ventilação da campanha. Esta janela está alimentada com todos os colaboradores selecionados.

• Simulações de ventilação

Desde a sua abertura, a janela de ventilação apresenta um grande número de informações.

O cabeçalho recorda certas características da campanha e as escolhas efetuadas.

• Denominação da campanha de chamadas
  Esta denominação será utilizada no plano de trabalho para afixar e identificar as chamadas a efetuar.
• Número total de chamada a ventilar
• Objeto das chamadas
  Este campo permite definir um objeto das chamadas, que pode ser personalizado. É possível preencher um dos valores da tabela diversa 456 : Objeto das chamadas. Se este campo está vazio, recupera-se então o valor do parâmetro geral do capítulo CRM CLLCMGOMP (objeto das chamadas de campanha).
• O número de tele actores sobre os quais as chamadas devem ser ventiladas
• A data de início e de fim da campanha

O cabeçalho possui um campo modificável pelo utilizador : O objetivo de chamadas fora teleactores. Este campo permite de entregar um objetivo quotidiano de chamadas a realizar para os colaboradores não exercendo uma função de tele atores. Com efeito, é possível de afetar sobre uma campanha de chamadas dos colaboradores de todos os tipos (Técnico comercial,Diretor comercial, etc.). Para esta população, é impossível de registar um objetivo quotidiano de chamadas. Isso não corresponde ao quadro de atividade que lhe está assignado. Assim, este campo permite de encher esta ausência de informação. Este objetivo está alimentado por defeito com o conteúdo do parâmetro ROBJCLL (Objetivo de chamadas fora teleator). Este último está fixado em standard a 25.

O utilizador está livre de modificar o valor proposto. Mas, em geral, o objetivo registado aqui deve ser sensivelmente inferior ao objetivo médio atribuido à população dos teleatores. Um técnico ou um diretor comercial têm outros trabalhos a realizar fora do tratamento das campanhas de chamadas.

A matriz de ventilação comporta numerosas colunas :

• Tele ator
  Este campo permite de identificar o tele ator para o qual os cálculos foram efetuados.
• Objetivo quotidiano
  Este campo indica o objetivo quotidiano de um tele ator. Se o colaborador não exerce uma função de tele ator, este campo está igual a zero. O sistema utiliza neste caso o objetivo de chamadas fora tele atores.
• Chamadas em atraso
  Este campo afixa o número total de chamadas que terão devido ser tratadas pelo colaborador.
• Chamadas afetaveis por dia
  Este campo é muito importante. Afixa a média quotidiana de chamadas que é possível de afetar ao colaborador durante toda a duração da campanha todo em sendo certo de nunca ultrapassar o seu objetivo de chamadas.
  Por exemplo, uma campanha se desenvolvendo sobre o total de dez dias abertos. O colaborador trabalha durante a totalidade de 10 dias abertos. O seu objetivo é de 50 chamadas quotidianas a efetuar.
  O plano de trabalho do colaborador revela um total de 30 chamadas sendo já programadas durante os dez dias da campanha. O número de chamadas afetáveis para este colaboradores no quadro desta campanha é então de 47 chamadas por dia.
• Ventilação manual
  Esta coluna permite agir sobre o funcionamento das diferentes simulações. Se a soma de todas as linhas desta coluna termina a um total de 100, a repartição das chamadas não será mais calculada automaticamente, mas sobre a base das diferentes percentagens registadas.
  Se o total de todas as percentagens registadas está inferior a 100, o assistente não tem em conta os valores registados e efetua uma simulação automática. Remete igualmente a zero a totalidade da coluna Ventilação manual.
  Se o total de todas as percentagens registadas é superior a 100, o ultimo valor registado está afetado automaticamente. Este valor representa a diferença entre o total de todas as percentagens registadas anteriormente e 100. Este método é nomeadamente prático para se assegurar de dispor de um total verdadeiramente igual a 100.

Todos os campos seguintes são preenchidos após a execução de uma simulação de ventilação.

• Chamadas afetadas
  Este campo contém o número total de chamadas afetadas a um colaborador.
• Termo de operação
  Este campo indica a data na qual foi programada a última chamada para este colaborador.
• Média quotidiana de afetação
  Este campo indica o número médio de chamadas programadas para cada dia trabalhado do colaborador.
• Número de dias trabalhados
  Este campo indica o número de dias trabalhados por um colaborador durente a duração da campanha de chamadas.
• Número de destinatários afetáveis
  Este campo está preenchido unicamente ao termo de uma simulação por método de ventilação segundo atribuição de contas. Indica o número de correspondentes gerados pelo colaborador.
• Se a amostra é de tipo Terceiro, este campo afixa o número de registos que portam menção do código colaborador num dos dois campos Representante da ficha Prospect/Cliente.
  
  Se a amostra é de tipo Interlocutores, este campo afixa o número de interlocutores que têm uma relação com ao menos um terceiro que porta menção do código colaborador num dos dois campos Representante da ficha Prospect/Cliente.

A ventilação de uma campanha pode ser realizada através de três métodos de afetação diferentes. Cada uma dentre delas pode ser executada seja com uma repartição calculada automaticamente, seja através de uma ponderação definida manualmente.

1/ Este método ventila a campanha de chamadas a partir de um tratamento que se decompõem em duas etapas :

• A primeira etapa determina o número de chamadas a afetar a cada tele ator.
• A segunda etapa determina a data na qual cada chamada vai ser programada.

 O registo manual de pró-rata de repartição influi unicamente sobre a primeira etapa do tratamento.

Afetação automática das chamadas

Para calcular um número de chamadas a afetar a cada colaborador, o sistema determina um peso para cada colaborador intervindo sobre a campanha.

Este peso está obtido pelo produto do valor absoluto do número de chamadas afetaveis em média quotidianamente para o colaborador com seu número de dias realmente trabalhados ao curso da campanha.
Um peso total da campanha está em seguida calculado para permitir definir um peso em percentagem para cada colaborador.
O número total de chamadas a realizar para a campanha está em seguida dividida sobre a base destas percentagens.

Cada tele ator obtém ao termo desta primeira fase um número de chamadas a realizar.

Afetação das chamadas sobre a base de repartições manuais.

Se percentagens foram registadas manualmente, estes últimos vão ser utilizados diretamente para calcular o peso de cada tele ator.

Estas percentagens serão utilizadas em lugar e local do número de chamadas afetáveis. Assim, a repartição obtida não está forçosamente fiel às percentagens registadas. Com efeito, estes últimos são ponderados pelo número real de dias trabalhados.

Para o resto, o tratamento está idêntico ao funcionamento automático.

Programação das chamadas

A programação das chamadas segundo disponibilidades privilegia o respeito dos objetivos assignados aos tele atores e outros colaboradores. Com este método, cada colaborador não disporá nunca de um número de chamadas a efetuar superior ao seu objetivo quotidiano.
Este método tem por principal consequência a possível programação de chamadas após o termo normal da campanha de chamadas.
A programação das chamadas obedece a duas lógicas diferentes que segundo aquele se efetua durante o período da campanha ou bem fora deste período.

Tanto que chamadas são programadas no curso do período de uma campanha, este método toma seja de deixar os limites de disponibilidade seja ao proveito da atividade quotidiana do colaborador, seja ao proveito de eventuais futuras campanhas de chamadas.

Quando o termo de uma campanha de chamadas está ultrapassada, este método satura a agenda do colaborador até que todas as chamadas sejam programadas. Este último comportamento assegura à vez um respeito de objetivo dos tele atores e minimiza a ultrapassagem do termo da campanha.

Na emissão da simulação, as colunas seguintes são registadas :

• Chamadas afetadas
  Esta coluna indica o número total de chamadas afetadas a cada tele ator. Isto permite verificar se as cargas afetadas correspondem aos desejos do responsável da campanha de chamadas.
• Termo da operação
  Esta coluna indica a data na qual foi programada a última chamada a efetuar por um tele ator.
• Média quotidiana de afetação
  Esta coluna indica a média de chamadas afetadas quortidianamente para um tele ator durante todo o período onde as chamadas lhe foram programadas.
• Número de dias trabalhados
  Esta coluna indica o número de dias realmente trabalhados pelo colaborador durante o período da campanha de chamadas.

2/Como o método segundo a sua disponibilidade, a campanha de chamadas ventilada sobre a base de um tratamento que se decompõe em duas etapas sucessivas :

• A primeira etapa determina o número de chamadas a afetar a cada tele ator.
• A segunda etapa determina a data na qual cada chamada vai ser programada.

Afetação das chamadas

Esta primeira etapa do tratamento está rigorosamente idêntica ao método segundo disponibilidade.

Programação das chamadas

A programação das chamadas segundo o calendário priviligia o respeito de prazo da campanha de chamadas. Este método assegura que todas as chamadas serão programadas no curso do período da campanha de chamadas.
Este método tem por principal consequência a possível ultrapassagem dos objetivos de chamadas assinadas aos tele atores e outros colaboradores.

O número de chamadas afetadas quotidianamente a cada colaborador resulta do cálculo seguinte :

Q = T / J

Q : Número de chamadas afetadas quotidianamente a um teleator.
T : Número total de chamadas afetadas a um tele ator.
J : Número de dias trabalhados durante a campanha de chamadas.

Na emissão da simulação, as colunas seguintes são registadas:

• Chamadas afetadas
  Esta coluna indica o número total de chamadas afetadas a cada tele ator. Isto permite verificar se as cargas afetadas correspondem aos desejos do responsável da campanha de chamadas.
• Termo da operação
  Esta coluna indica a data na qual foi programada a última chamada a efetuar por um tele ator.
• Média quotidiana de afetação
  Esta coluna indica o número de chamadas afetadas quotidianamente por um tele ator. Esta informação depende diretamente do número de dias trabalhados por um tele ator.
• Número de dias trabalhados
  Esta coluna indica o número de dias realmente trabalhados pelo colaborador durante o período da campanha de chamadas.

3/ Este método decompõe a ventilação de uma campanha em três etapas sucessivas :

• Afetação das chamadas por atribuição de conta.
• Afetação das chamadas não atribuidas
• Programação das chamadas

Este método leva um nível qualificativo superior na afetação das chamadas. Com efeito, ela privilegia a afetação das chamadas com colaboradores que são responsáveis de contas prospect/clientes a juntar.

Isso significa que cada colaborador está assegurado de chamar todos os correspondentes da amostra cuja é responsável.

Afetação das chamadas por atribuição de conta.

Esta parte do tratamento examina o conteúdo de amostra para cada tele ator. Se um prospect/cliente se revela ser seguido pelo tele ator afetado, a chamada correspondente lhe está imediatamente afetada.

Uma chamada está considerada como atribuivel em virtude de uma atribuição segundo a conta quando a chamada respeita a um terceiro de tipo prospect/cliente que comporta o código tele ator no seu campo Representante n° 1 ou n° 2.

Afetação das chamadas não atribuidas

Certos correspondentes da amostra não são seguidos por nenhum dos colaboradores afetados à campanha.
Todas as chamadas fazem então objeto num segundo tempo de um procedimento de afetação automática. O tratamento utilizado neste caso é idêntico aquele utilizado nos métodos de afetação segundo o calendário ou disponibilidade.
Para cada tele ator, a nova afetação calculada está acrescentada à afetação precedente.

Programação das chamadas

A programação das chamadas obedece ao método utilizado para a ventilação segundo calendário.
Na emissão da simulação, as colunas seguintes são preenchidas :

• Chamadas afetadas
  Esta coluna indica o número total de chamadas afetadas a cada tele ator. Isso permite verificar se as cargas afetadas correspondem aos desejos do responsável da campanha de chamadas.
  Mas esta coluna não permite distinguir as chamadas afetadas segundo a atribuição das chamadas afetadas matematicamente. A coluna Número de destinatários afetáveis permite fazer esta distinção.
• Termo da operação
  Esta coluna indica a data na qual foi programada a última chamada a efetuar por um tele ator.
• Média quotidiana de afetação
  Esta coluna indica o número de chamadas afetadas quotidianamente por um tele ator. Esta informação depende diretamente do número de dias trabalhados por um tele ator.
• Número de dias trabalhados
  Esta coluna indica o número de dias realmente trabalhados pelo colaborador durante o período da campanha de chamadas.
• Número de destinos afetáveis
  Esta coluna indica para cada tele ator a parte das chamadas que resultem de uma afetação por atribuição de conta.
• Confirmação da ventilação
  O responsável de uma campanha de chamadas pode executar tantas simulações que necessário até à obtenção do resultado desejado.

Quando uma simulação dá satisfação, o utilizador pode clicar sobre o botão. .

Este botão está ativado unicamente se pelo menos uma simulação de ventilação foi efetuada.

Este botão desencadeia a programação física das chamadas no plano de trabalho de cada colaborador afeto à campanha de chamadas.

Esta programação está efetuada sobre a base da última simulação realizada.

 Este tratamento pode durar significativamente do mais tempo que as simulações. Com efeito, esta vez a criação física das chamadas na base de dados arrasta um suplemento de tempo de execução.

Etapa 7/8 : Definição do script de chamada

o registo de um script de chamada é facultativo. Uma pequena janela está afixada no momento do clique sobre o botão. Esta janela permite ao utilizador exprimir a sua vontade no que respeita aos scripts de chamadas :

• Não definir nenhum script para a campanha de chamadas.
• Recuperar e utilizar um script já definido no momento de campanhas precedentes.
• Definir um novo script

A cada uma destas escolhas corresponde um botão de baixo de ecrã.

Este botão permite exprimir a vontade de não utilizar nenhum script no quadro da campanha de chamadas.

O botão está então ativado para permitir de aceder ao termo do desenrolar do assistente.

Este botão permite recuperar um script antigo já definido no momento de campanhas anteriores.

Um clique sobre este botão abre uma janela contendo a lista de todos os scripts definidos na aplicação. Para cada script, uma coluna indica o número de questões que o compõem.

O botão permite recuperar o script em curso de seleção. Seu intitulado está então afixado no campo indicando o script associado à campanha de chamadas.

Um clique sobre o botão permite validar definitivamente este script como componente da campanha de chamadas.

Se o utilizador deseja definir um script para a campanha de chamadas, está convidado a registar a denominação.

O registo de uma denominação ativa o botão. Um clique sobre este botão abre a janela de definição de um script de chamada.

Os capítulos seguintes explicam as diferentes funcionalidades que permitem de construir um script de chamada.

Criação de uma nova questão

• Método 1 : Um clique sobre o botão permite definir uma nova questão O campo N° de questão está alimentado automaticamente com o primeiro código questão disponível. Se nenhuma questão foi já definida para o script, a check box Questão de partida está assinalada. Todos os outros campos estão esvaziados.
• Método 2 : O registo de um numero de questão inexistente arrasta a criação de uma nova questão. Isso se traduz pela colocação a branco de todos os campos constitutivos de uma questão. Se nenhuma questão foi já definida para o script, a check box Questão de partida está assinalada.

Modificação de uma nova questão

O simples registo de um número de questão existente carrega as características da questão. Todas as suas características podem ser modificadas à exceção do nº de questão.

Neste caso, o botão está ativo para tomar em conta as modificações efetuadas.

Registo de condições de encaminhamento

Os scripts de chamadas X3 oferecem um grande número de encadeamentos diferentes. O quadro a seguir dá a lista dos encaminhamentos possíveis para cada tipo de resposta.

Este quadro mostra que existem três tipos de encadeamentos válidos para todas as naturezas de respostas.

1/ Seguinte : Este encaminhamento significa que qualquer que seja o conteúdo da resposta, a questão seguinte a executar será sempre aquela mencionada sobre o encaminhamento.

2/ Sair : Este encaminhamnto indica que se trata da última questão do script. Apenas a menção do encaminhamento é útil aqui. Não é necessário aqui de registar um código questão.

3/ Outro :Este encaminhamento permite empacotar a execução de um script por defeito. Se nenhuma das condições de encaminhamento descritos sobre uma questão não estão satisfeitos, a presença de um encaminhamento de tipo Outro foi pesquisado. Se um tal encaminhamento está encontrado, a questão indicada está executada.

Estes três encaminhamentos se compõem unicamente de uma, ou duas informações :

• A natureza do encaminhamento
• A questão a executar.

Mas outros encaminhamentos se compõem de um grande número de elementos.

Encaminhamentos alfanuméricos

- Começa por : Este encaminhamento se compõe à vez de um código a executar e uma lista de condições possíveis para a execução da questão indicada.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento Um clique sobre este menu abre uma janela de registo das condições. Até 10 condições podem ser registadas para cada encaminhamento.
Se nenhuma armazenagem de resposta está definida para a questão, as condições podem ser registadas diretamente no campo previsto a este efeito.
Se uma armazenagem da resposta na base de dados está definido e que o campo alfanumérico mencionado está associado a um menu local ou uma tabela diversa, as condições devem ser registadas a partir do menu contextual Seleção.
Este encaminhamento Começa porestá executado se o texto registado na resposta do script começa por uma expressão registadas como condições.

- Contém : O procedimento de registo deste encaminhamento está idênctico aquele estudado acima.
Este encaminhamento Contémt está executado se o texto registado na rsposta do script contém ao menos uma das expressões registadas como condição.

- Se termina por : O procedimento de registo é idêntico aquele do encaminhamento Começa por.
Este encaminhamento Se termine por está executado se o texto registado na resposta do script se termina por uma das expressões como condição.

Encaminhamentos numéricos

- Superior a : Este encaminhamento se compõe à vez de um código a executar e de um valor numérico a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo do valor numérico que acondicionamento a execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Superior a está executada se o valor registado na resposta do script está estritamente superior ao valor registado como condição.

- Superior ou igual a : Este encaminhamento se compõe à vez de um código questão a executar e de um valor numérico a registar.
Um menu contextual "Condições" está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo do valor numérico que condiciona a execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Superior ou igual a está executado se o valor registado na resposta do script é superior ou igual ao valor registo como condição.

- Inferior a : Este encaminhamento se compõe à vez de uma questão a executar e de um valor numérico a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo do valor numérico que acondiciona a execução do encaminhamnto.
Este encaminhamento Inferior a está executado se o valor registado na resposta do script é inferior ao valor registado como condição.

- Inferior ou igual a : Este encaminhamento se compõe á vez de um código de questão a executar e de um valor númerico a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo do valor numérico que acondiciona a execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Inferior ou igual a está executado se o valor registado na resposta do script é inferior ou igual ao valor registado como condição.

- Compreendido entre : Este encaminhamento se compõe à vez a um código questão a executar e um limite de valores numéricos a registar.
Um menu contextual ''Condições" está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janels de registo do limite numérico que acondiciona a execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Compreendido entre está executado se o valor registado na resposta do script é superior ao limite inferior e inferior ao limite superior registados como condições.

Encaminhamentos de tipo Data

- Compreendido entre :Este encaminhamento se compõe à vez de um código questão a executar e de um limite de datas a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu se abre uma janela de registo do limite de datas que acondicionamento na execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Compreendido entre está executado se a data registada na resposta do script é inferior ao limite inferior e inferior ao limite superior registados como condições.

- Antes o : Este encaminhamnto se compõem à vez de um código questão a executar e de uma data a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo da data que acondiciona a execução do encaminhamento.
Este encaminhamento Antes o está executado na resposta do script está estritamente inferior à data registada como condição.

- Após o: Este encaminhamento se compõe à vez de um código questão a executar e de uma data a registar.
Um menu contextual ''Condições'' está disponível sobre a linha do encaminhamento. Um clique sobre este menu abre uma janela de registo da data que acondiciona a execução do encaminhamnto.
Este encaminhamento Após o está executado se a data de registo na resposta do script está estritamente superior à data de registo como condição.

Encaminhamentos de tipo Boleano

- Verdade : Este encaminhamento significa que se o utilizador registado regista uma resposta positiva, a questão executada será sempre aquela mencionada sobre este encaminhamento.

Falso : Este encaminhamento significa que se o utilizador regista uma resposta negativa, a questão executada será sempre aquela mencionada sobre este encaminhamento.

Armazenagem de respostas na base de dados
Todas as respostas registadas num script estão guardadas numa tabela questionário. Esta tabela comporta todas as respostas registadas para todos os scripts executados.

Mas, uma resposta pode igualmente ser registada num campo componente uma das três tabelas seguintes :

• Terceiros
• Prospects/Clientes
• Interlocutores

Para permitir o duplo registo de uma resposta, é suficiente indicar a tabela e o campo nos quais a resposta deve ser guardada.

• O registo da tabela está efetuado através da lista associada.
• O registo do campo deve imperativamente ser efetuado através o menu contextual "Lista dos campos". Desta maneira, um controlo de coerência de tipo está realizada automaticamente.
  Com efeito, é primordial que o tipo do campo de armazenagem seja coerente com o tipo de resposta.
  Por exemplo, se a resposta a uma questão é de tipo Data, os campos afixados via o menu contextual ''Lista dos campos'' serão todos de tipo Data.
   
  A utilização do menu contextual toma igualmente em carga a memorização do código de menu local ou da tabela diversa utilizadas neste caso de respostas de tipo alfanumérico.

O campo Chave deve quanto a ele ser utilizado no caso muito particular.

• Se a tabela de armazenagem é Terceiro ou Prospects/Clientes, este campo indica o nome do campo da ficha chamada que contém o código do terceiro.
• Se a tabela de armazenagem é Interlocutores, este campo indica o nome do campo da ficha chamada que contém o código do interlocutor.
• Se a estrutura da ficha chamada não sofreu nenhuma modificação, o nome do campo proposto por defeito será sempre seguramente correto.
  Por outro lado, se o objeto Chamada faz objeto de parametrizações ou de modificações relativas a um destes dois campos, o utilizador deve verificar corretamente o conteúdo deste campo. Neste caso, o utilizador deve registar aqui o novo nome do campo que contém seja o código terceiro seja o código interlocutor sobre uma ficha de chamada.

Lembrança : No momento da definição de uma questão está vivamente aconselhado de respeitar a ordem de registo seguinte:

• Registar a denominação da questão
• Definir o tipo da resposta
• Definir as características do armazenamento da resposta fora do questionário
• Definir os diferentes encaminhamentos possíveis

 Não registar uma questão que após o registo das diferentes condições dos encaminhamentos.

Acesso à questão seguinte
Um menu contextual ''Questão seguinte'' está disponível para cada encaminhamento terminando a uma nova questão.
Um clique sobre este menu carrega todas as características da questão associada ao encaminhamento selecionado.

Acesso à questão precedente
O campo N° de questão comporta um menu contextual ''Questão precedente''. Um clique sobre este menu permite conhecer as características de uma das questões que permite aceder à questão corrente.

Simulação de um script
Uma vez um script definido, o botãopermite testar o funcionamento dos diferentes encaminhamentos registados.
O script está executado da mesma maneira que em condições reais. No entanto, nenhuma resposta foi guardada em modo simulação. Assim, o utilizador pode avançar, recuar, registar numerosas possibilidades diferentes afim de testar o funcionamento correto de todas as ligações do script.

O utilizador pode sair a definição do script por um simples clique sobre o botão.

Este botão está ativado nos dois casos seguintes :

• Um script foi recuperado e sua denominação está afixada.
• Uma nova denominação foi registada e um novo script foi definido.

Este botão confirma a utilização do script indicado para a campanha de chamadas em curso de definição.
Um clique sobre este botão fecha a janela de registo de um script para a campanha de chamadas. O botão está ativado afim de terminar ao termo de execução do assistente Campanha de chamadas.

Etapa 8/8 : Validação

A última etapa permite seja de validar a operação definida, seja de abandonar a totalidade do trabalho efetuado.

Um clique sobre o botão confirme a validade de todas as informações e de todos os tratamentos executados. A operação será então visivel depois uma ficha campanha marketing e depois o planning marketing.

Um clique sobre o botão desencadeia um tratamento de supressão de todas as informações criadas na ocasião de execução de assistente campanha de chamadas Todas as chamadas programadas no plano de trabalho dos diferentes colaboradores são igualmente suprimidos.

Funções / Assistente salão professional

Este assistente se compõe de uma só etapa significativa destinada simplesmente a registar as diferentes características da manifestação.

Etapa 1/3 : Mensagem de boas vindas

Etapa 2/3 : Registo de características da manifestação

Esta etapa abre uma janela que reagrupa todas as informações compondo uma operação de tipo Salão profissional.

O assistente qualifica automaticamente os campos Estabelecimento e Divisa.

No momento da validação das informações registadas, o assistente vigia a presença de um código de divisa e de uma denominação.

Se estas condições são respeitadas, o botão está ativado.

Etapa 3/3 : Validação

Funções / Assist. campanha imprensa

Este assistente se compõe de uma só etapa significativa destinada simplesmente a registar as diferentes características da campanha imprensa.

Etapa 1/3 : Mensagem de boas vindas

Etapa 2/3 : Registo de características da campanha de imprensa

Esta etapa abre uma janela que reagrupa todas as informações compondo uma operação de tipo Campanha imprensa.

O assistente qualificação automaticamente o campo Divisa.

No momento da validação das informações registadas, o assistente vigia a presença de um código de divisa e de uma denominação.

Se estas condições são respeitadas, o botão está ativado.

Etapa 3/3 : Validação

Mensagens de erro

Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :

Nenhum código divisa está registado. Criação recusada

Esta mensagem está afixada se um utilizador tenta de confirmar a criação de uma campanha comportando um orçamento sem código divisa associado

Nenhum código divisa está registado. Modificação recusada.

Esta mensagem está afixada se um utilizador tenta de confirmar a modificação de uma campanha comportando um orçamento sem código divisa associado.

Tabelas consideradas

Consulte a docuemntação de Implementação