IVA peródico
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Cabeçalho
Apresentação
Este ecrã é utilizado para introduzir a informação relativa ao nº da declaração, sociedade e limites de datas.
Declaração
Um numero sequencial será atribuido no momento da criação.
Periodicidade
Este campo é automaticamente pré-carregado em função da função que o utilizador seleciona.
Sociedade
A sociedade selecionada terá que ser juridica porque o IVA declarado só pode estar associado a uma unica empresa.
Limites de datas
Apenas os documentos compreendidos nesta são são elegiveis para a declaração.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
|
|
|
| Enter the company code or use the Look up tool to search for and select the code. |
| Date from which the records are selected. |
| Enter the end date to filter for data within a date range. |
|
|
Fechar
Separador Generalidades
Apresentação
Este separador é utilizado para definir informações genéricas relacionadas com a declaração. A este nivel o utilizador tem a capacidade de definir o âmbito da informação que pretende gerar bem como qual a que pretende exportar para o ficheiro.
Recapitulativos
A geração dos dados pode incluir a informação dos anexos referentes ao detalhe de clientes, fornecedores e IVA regularizações.
Região fiscal
O utilizador tem que informar o contexto da socieddade quanto à localização da sede e de outros estabelecimentos em espaço fiscal diferente do da sede.
Periodo
O utilizador tem que definir o ano e o periodo (mês ou trimestre) que será extraido.
Anexos
Caso o estado exija, a sociedade tem que reportar juntamente com a declaração corrente mais do que um periodo de recapitulativos. Neste caso é preciso indicar as declarações anteriores correspondentes aos dados que prenedemos exportar.
O Anexi I é referente ao nº da Declaração Europeia de Servços, que pretendemos reportar referente ao periodo corrente.
Outro
O utilizador tem que detalhar se a declaração corrente é referente à 1ª declaração, última declaração ou se constitui uma declaração de substituição.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
extrato recapitul
| Se este campo estver ativado, o separador referente ao anexo 1 será calculado. |
| Se este campo estiver selecionado, o separador referente ao anexo 2 será calculado. |
| Se este campo estiver selecionado, os valores referentes ao anexo 3 serão calculados. |
Período
|
|
|
|
|
|
Região fiscal
| Define a localização da sede da sociedade em análise. |
| É a localização dos demais estabelecimentos da sociedade caso seja diferente do da sede. |
Anexo
| Estes campos estão relacionados com declarações previamente enviadas referentes a periodos anteriores. Isto permite ao utilizador, caso solicitado pela AT, o envio de declarações anteriores juntamente om a declaração corrente (nomeadamente os anexos). |
| Este campo permite ao utilizador anexar à declaração corrente Declaração Europeia de Serviços. A declaração Europeia de Serviços deverá ser calculada previamente e associada à declaração principal antes de exportar a declaração corrente. |
Outro
| Este campo é utilizado para detalhar se a declaração corrente se encontra ou não dentro do prazo de acordo com os limites temporais definidos pela AT. |
|
|
| Se corresponde à primeira declaração da sociedade, este campo deverá estar selecionado e detalhar qual a data de inicio da atividade da empresa. |
| Se a declaração corrente constitui a última declaração de IVA da sociedade, este campo deverá estar selecionado e a data de encerramento da actividade deverá ser especificada. |
|
|
|
|
Fechar
Separador Campos
Apresentação
Este separador é utilizado para consultar / alterar os valores gerados pelo botão .
Existem 3 quadros de forma a poder suportar os 3 potenciais espaços fiscais diferentes (continente, Açores e Madeira).
Apenas os definidos na parametrização do IVA serão apurados
Cada quadro contem 2 colunas: a primeira corresponde ao código do campo e a segunda ao valor respetivo.
Através do click no lado direito do rato, o utilizador tem ao seu dispor uma query que lhe dá a o detalhe dos valores por campo.
Estes valores podem ser modificados ficando da sua responsabilidade a respetiva alteração.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Zona fiscal sede social
|
|
|
|
|
|
Quadro Zona fiscal - anexo R1
|
|
|
|
|
|
Quadro Zona fiscal - anexo R2
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo I
Apresentação
Este separador referencia 2 situações pertencentes ao annexo I da declaração:
- Operações isentas mas a taxa pode ser deduzida (como as exportações) e a inversão do sujeito passivo
- Operações isentas sem direito a dedução.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Clientes nacionais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total nacional
|
|
Quadro Cientes estrangeiros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total estrangeiro
|
|
|
|
Soma geral
|
|
Fechar
Separador Anexo II - 20 e 21
Apresentação
Este separador evidencia as transações pertencentes ao anexo 2 da declaração e referem-se ao detalhe dos campos 20 e 21.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 2
|
|
|
|
Quadro Campo 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 4
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo II - 22 e 23
Apresentação
Este separador evidencia as transações pertencentes ao anexo 2 da declaração e referem-se ao detalhe dos campos 22 e 23.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 2
|
|
|
|
Quadro Campo 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 4
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo II - 24
Apresentação
Este separador evidencia as transações pertencentes ao anexo 2 da declaração e refere-se ao detalhe do campo 24.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 2
|
|
|
|
Acum.
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo 3
Apresentação
Este separador evidencia as transações pertencentes ao anexo 3 da declaração e referem-se ao detalhe das regularizações
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bloco número 2
|
|
|
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo 40
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fechar
Separador Anexo 41
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Campo 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
P-PERVAT : Declaração periódica
P-VATPORBAS : Detalhe do IVA
Mas pode ser alterado por parametrização.
Botões específicos
Este botão irá gerar e carregar os ecras desta função de acordo com o periodo, sociedade e parametros definidos em Parametros de IVA O processo de pesquisa é feito da seguinte forma: 1/ Por sociedade e para o periodo introduzido; 2/ Analise sobre os documentos cujo tipo é de IVA/faturas. 3/ Adicionalmente temos as seguintes regras
No que se refere ao detalhe do anexo I é necessário que:
* Apenas se aflag te triangulação estiver ativa. X(Y) nestes casos, quando encontramos X, irse-á procurar Y no mesmo documento verificando se a conta é de IVA submetido(FLGVAT = 2). |