Pedidos
Esta função permite consultar um fornecedor ou uma selecção de fornecedores (ou prospects) sobre as condições praticadas em termos de preços, quantidade, prazos de entrega... ou qualquer outra informação (texto) para um ou vários artigos (Remetidos ou não).
Cada concurso é numerado e para um mesmo número de concurso, as informações pedidas aos diferentes fornecedores seleccionados são idênticas a fim de facilitar seguidamente a análise das respostas recebidas.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A apresentação do ecrã de registo depende parametrização da transacção escolhida.
Se só uma transacção for com parâmetros, nenhuma escolha é-lhe proposta, no caso contrário uma janela se abre para lhe apresentar a lista das transacções que é autorizada de utilizar. Qualquer que seja a transacção utilizada, o registo de uma concurso decompõe-se numa parte de informações de rubrica e dois quadros que permitem escolher os artigos e os fornecedores referidos pelo concurso.
Ecrã de registo
Apresentação
Informações de rubrica
Esta parte do ecrã permite registar as informações gerais relativas ao concurso como:
Estabelecimento
Trata-se do estabelecimento emissor do concurso. Este estabelecimento inicializável pelo estabelecimento de compra associado ao utilizador. Ter-se-á a possibilidade de escolher um estabelecimento de compra diferente entre os autorizados. Esta informação é obrigatória.
N° concurso
Em função parametrização do contador associado aos Concursos o número poderá estar registado manualmente ou não estará acessível e o sistema atribuirá então um número de documento aquando da criação da concurso.
Referência interna
Trata-se da referência interna a concurso. Esta referência interna é retomada sobre as respostas associadas ao concurso e aparecida aquando da selecção de uma concurso no momento de registar a resposta de um fornecedor.
Data chamada
Trata-se da data de registo do concurso. Inicializado por defeito pela data do dia, mas continua a ser passível de alteração.
Fim do prazo
Trata-se da data latente desejada para a resposta dos fornecedores a este concurso.
Requerente/Comprador
Trata-se da pessoa que emitiu o concurso. O código utilizador inicializado pelo código do operador. Outro utilizador poderá ser seleccionado se a transacção autoriza. Em função do parâmetro PQHBUY, o utilizador informado terá um papel de Comprador ou de Requerente. O menu da zona é alterado segundo o caso.
Esta informação é obrigatória se o parâmetro BUYFLT (Filtro por comprador) está a Sime se o parâmetro PQHBUY designa um Comprador. Neste caso, só os artigos seguidos por este comprador e os seguidos por nenhum comprador poderão ser registados seguidamente.
Quando o parâmetro PQHBUY designa um requerente, não haverá nenhuma restrição de tipo Comprador sobre a selecção dos artigos.
NB forn.
Esta informação, não acessível, dá o número total de fornecedores associados a este concurso.
Linhas de concurso
Este quadro permite identificar os artigos objectos do concurso.
Artigo
A partir deste campo, várias possibilidades são-vos oferecidas. Com efeito, pode:
Registar directamente uma referência artigo. A existência desta referência é controlada no ficheiro Artigos. Se não existe uma mensagem de advertência assinalá-lo-á. Pode conservá-lo todo do mesmo modo este artigo para este concurso e criar uma ficha artigo seguidamente, por exemplo após recepção de uma resposta aceitável.
Se o Filtro comprador (parâmetro BUYFLT) for activado, só os artigos seguidos por este comprador poderão ser registados com aqueles que não têm comprador determinados. Neste contexto, um artigo é seguido por um comprador se um código utilizador for registado sobre a ficha artigo (Separador Abastecimentoda ficha artigo/Bloco Administrativo / zona Comprador) ou sobre a ficha artigo- estabelecimento (Separador Gestão / Bloco Administrativo/ zona Comprador). A definição de um comprador sobre a ficha artigo estabelecimento permite associar diferentes compradores em função dos estabelecimentos. Esta informação é prioritária em relação mesma informação à presente sobre a ficha artigo.
Se uma encomenda aberta activa existe em data de criação do concurso, uma mensagem de advertência então será voltada e o artigo será apresentado em azul para recordação.
Utilizar o botão contextual para:
- Seleccionar um artigo no ficheiro.
- Criar, de acordo com as vossas habilitações, o artigo no ficheiro artigo.
- Consultar e ter em conta pedidos de cotações existentes. A activação do botão após o registo da referência artigo permite restringir a lista aos pedidos de cotações relativas a este artigo especificamente.
Designação padrão
Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Se o artigo não for remetido na base, dever-se-á informar manualmente esta informação. A partir de este campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Se a linha de concurso tem por origem um pedido de cotação, a designação proposta será a designação registada sobre o pedido de compra.
Designação traduzida
Trata-se da designação artigo traduzida na língua do operador. Se a tradução não existisse na língua do operador, a designação artigo não traduzida será utilizada. Se o artigo não for remetido na base, deverá-se informar manualmente esta informação. A partir de este campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Se a linha de concurso tem por origem um pedido de compra, a designação traduzida proposta será a designação registada sobre o pedido de compra. É esta designação que será utilizada sobre a lista com destino dos fornecedores.
Negócio
Trata-se do negócio pelo qual a linha de concurso é criada. Esta informação pode ser procedente do pedido de compra se esta linha de concurso para origem um pedido de compra. Esta informação não sujeita a nenhum controlo.
Unidade de compra
Unidade na qual será exprimido o concurso. Esta unidade poderá ser escolhida entre todas as unidades da tabela das unidades. Com efeito um concurso pode ser criado no objectivo de poder encomendar numa outra unidade que as unidades definidas para o artigo. Esta unidade inicializada pela unidade de compra da ficha artigo. Quando um concurso tem para origem um pedido de compra, a unidade de compra proposta foi a unidade de compra do pedido de cotação.
Quantidade UA
Trata-se da quantidade, expressa na unidade de compra, pela qual se deseja ter uma proposta por parte dos fornecedores. Esta quantidade inicializada pela quantidade que consta do pedido de compra quando a linha de concurso para origem um pedido de compra.
Prazo
Trata-se do prazo de entrega, expresso número de dias, pelo qual se deseja uma proposta dos diferentes fornecedores referidos pelo concurso.
Data de recepção
Trata-se da data de recepção pedida para a qual se deseja uma proposta dos diferentes fornecedores referidos pelo concurso. Se um prazo for registado, esta informação não seria acessível. Exprime-se a necessidade em termos de prazo ou da data latente de recepção. Se a linha de concurso for criada a partir de um pedido de compra, a data de recepção então inicializada pela data de recepção pedida sobre o pedido de cotação. Se a data de recepção é inferior ao fim do prazo do concurso, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á.
Eixos analíticos
A presença destas informações depende da parametrização da transacção.
Aquando do registo de uma linha de concurso, os eixos analíticos inicializados em função do código Secções por defeito PQH. Se a linha de concurso é procedente de um pedido de compra, os eixos analíticos então são alimentados pelas secções analíticas presentes sobre a linha do pedido de compra. Se eixos analíticos não forem informados no documento de origem, uma tentativa de iniciação destes eixos analíticos será feita em função do código Secções por defeito.
Aquando da modificação de uma secção analítica, diversos controlos são efectuados para verificar a validade da secção:
Existência da secção analítica
Secção obrigatória sobre um eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
Secção proibida sobre eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
A secção não é imputável
A secção é proibida com a secção (ver Proibições secção/secção)
A secção é reservada a um estabelecimento, uma sociedade ou um grupo de estabelecimentos
A data do concurso está fora dos limites de datas de validades da secção
O operador não tem os direitos de acesso sobre esta secção
N° de PC, N° linha PC, UA, Qté tomado UA
Estas informações fazem referência ao pedido de compra seleccionado se a linha de concurso é procedente de um pedido de compra. Dispõe-se do número do pedido de compra, do número de linha do pedido de compra, da unidade de existências e a quantidade seleccionada em unidade de existências.
Se vários pedidos de cotações forem agrupados sobre uma mesma linha de concurso, um $ é afixado na coluna N° de PC para assinalar que vários pedidos de compra são desta linha. A quantidade UA quanto a ela é apresentada acumulando os diferentes pedidos de cotação
Fornecedores
Este Quadro permite identificar os fornecedores aos quais os pedidos de cotações vão ser enviadas.
Fornecedor
Trata-se do código fornecedor. Esta informação pode ser registada manualmente. A partir de este campo, várias possibilidades são-lhe oferecidas. Com efeito, pode registar directamente um número fornecedor cuja existência é controlada no ficheiro Fornecedores (este deve estar activo) ou utilizar o botão contextual para :
Seleccionar um fornecedor pelos fornecedores activos.
Aceder ao ficheiro dos fornecedores e criar, segundo as suas habilitações, un fornecedor no ficheiro.
Seleccionar um fornecedor por uma janela de selecção permitindo fazer pesquisas rápidas.
Se o fornecedor está em litígio, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á.
Razão social
Trata-se da razão social do fornecedor escolhido. Esta informação não está acessível.
Tipo
Trata-se do tipo de fornecedor escolhido. Um fornecedor pode ser de tipo normal, prospect ou diverso.
Endereço
Trata-se do código dirigente que remete o endereço ao qual o concurso vai ser enviado ao fornecedor. Se o fornecedor dispõe de diferentes endereços, o endereço por defeito do fornecedor será proposto. Poder-se-á alterar este código manualmente ou se for caso disso seleccioná-lo entre a lista dos endereços do fornecedor.
Respostas
Trata-se dos números de respostas feitas pelo fornecedor a este concurso. Se um concurso refere-se a vários artigos, ter-se-á uma resposta por linha de artigo. Esta informação não é acessível.
Reactivações
Trata-se do número de reactivações efectuadas para este fornecedor. Esta informação não é acessível.
Data reactivação
Trata-se da data da última reactivação efectuada para este fornecedor. Esta informação não é acessível.
Imprimido
Esta “flag” está a Simpara assinalar que o concurso foi editado para este fornecedor. É de não se for caso disso.
Se deseja suprimir um fornecedor da lista, é necessário quer suprimir a linha quer atirar o fornecedor em lista esquerda que permite seleccionar os fornecedores.
Funções disponíveis em clique direito sobre cada linha de artigo
Duplicação
Esta função permite duplicar a linha sobre a qual está posicionada o cursor.
Texto
Esta função permite registar um texto que será imprimido sobre os concursos com destino dos fornecedores. Este texto inicializado pelo texto Compra definida sobre a ficha artigo.
Fornecedor do artigo xxx
Esta função permite aceder aos fornecedores remetidos do artigo. Apresenta-se sob forma de quadro que indica por linha de quadro o código do fornecedor, a sua razão social e o tipo de fornecedor (Normal, Prospect ou Diverso).
Pode-se então seleccionar manualmente os fornecedores do artigo que devem constar do concurso assinalando as linhas do quadro, ou qualquer incluir-lo que apoia sobre o botão em Incluir. Saindo da função, os fornecedores seleccionados são acrescentados na lista dos fornecedores associados ao concurso.
Quando se acede a esta função, os fornecedores já escolhidos são assinalados automaticamente. Se deseja excluir da lista fornecedores associados ao concurso é suficiente quer tirá-lo manualmente quer de apoiar sobre o botão excluir para qualquer exclusão.
Visualização DA
Esta função é activa para uma linha de concurso apenas quando pedidos de cotações foram seleccionados sobre esta linha. Esta função visualiza os pedidos de compra tidos em conta.
Em rubrica desta função são recordadas as informações relativas à linha do concurso. Reencontra-se o número do concurso e o número de linha em causa, o código do artigo e a sua designação traduzida bem como a unidade de compra e a quantidade em unidade de compra do concurso.
No quadro, reencontra-se o detalhe dos pedidos de compras tido em conta com o número da DA, o seu número de linha, a quantidade tomada em unidade de compra, a unidade de compra, a quantidade tomada em unidade de existências e a unidade de existências.
Sobre cada linha de pedido de compra tem-se a possibilidade de aceder ao documento de origem por túnel.
Funções disponíveis em clique direito sobre cada linha de fornecedor
Fornecedor
Esta função permite aceder à ficha fornecedor em função das habilitações do utilizador.
Endereço
Esta função permite aceder de retalho do endereço para alterá-lo o caso vencível (nomeadamente quando se trata de um fornecedor diverso). Pode-se igualmente alterar o código do endereço. Esta modificação então será adiada no quadro dos fornecedores.
Fornecedores comuns aos artigos
Esta função permite apresentar os fornecedores (remetidos) comuns aos artigos que constam do concurso. Apresenta-se sob forma de quadro que indica por linha de quadro o código do fornecedor, a sua razão social e o tipo de fornecedor (Normal, Prospect ou Diverso).
Pode-se então seleccionar manualmente os fornecedores comuns aos artigos que devem constar do concurso assinalando as linhas do quadro, ou qualquer inclui-lo que apoia sobre o botão em Incluir. Saindo da função, os fornecedores seleccionados são acrescentados na lista dos fornecedores associados ao concurso.
Quando se acede a esta função, os fornecedores já escolhidos são assinalados automaticamente. Se deseja-se excluir da lista fornecedores associados ao concurso é suficiente quer tirá-lo manualmente quer de apoiar sobre o botão excluir para qualquer exclusão.
Opções de picking
A gaveta Selecção Pedidos de comprada lista esquerda permite criar linhas de concursos a partir dos pedidos de cotação. Os pedidos de compra propostos são filtrados em função das informações já registadas sobre o concurso (o estabelecimento, o requerente). É possível seleccionar 1..n pedidos de compra e de toda ou partes das linhas de cada pedidos de compra. Os pedidos de compra que podem ser seleccionados são os que não estão saldados. Se a linha de pedido de compra seleccionada for associada a um fornecedor, este será acrescentado automaticamente na lista dos fornecedores do concurso. Se a data de recepção desejada do pedido de compra é inferior ao fim do prazo do concurso, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á. Um conjunto de critérios suplementares pode ser definido através da função Critérios picking DA acessível na barra de instrumentos sob as pequenas Opções (ver mais distante descrição na documentação).
A gaveta Selecção fornecedoresda lista esquerda permite escolher os fornecedores referidos pela chamada. Os fornecedores que podem ser seleccionados são os que estão activos. Um conjunto de critérios suplementares pode ser definido através da função Critérios picking fornecedores acessíveis na barra de instrumentos sob as pequenas Opções (ver mais distante descrição na documentação).
Modificação e supressão
Uma linha de concurso mais não ser alterada portanto unicamente pelo menos uma resposta foi registada em referência a esta linha (poder-se-á contra alterá-lo todo as designações, o código tarefa e as secções analíticas). As informações de rubrica como o requerente/comprador (excepto se o parâmetro BUYFLT estão posicionados a Sim), a data de pedido, o fim do prazo de resposta e a referência interna podem ser alterada sem restrição.
Continua possível acrescentar um fornecedor à lista dos fornecedores seleccionados mesmo quando existem já respostas para a linha considerada. Em contrapartida, não pode suprimir da lista fornecedores seleccionados um fornecedor que já tem respondido para pelo menos um dos artigos do concurso.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
| Este campo, não modificável, afixa o número de fornecedores selecionados ao título deste pedido de cotação. |
| Em função da parametrização do contador associado aos pedidos de cotação, este número poderá ser registado manualmente ou ele não estará acessível ; o sistema atribuirá então um número de documento no momento da criação de pedido de cotação. |
| Zona livre permitindo atribuir uma referência interna no pedido de cotação. |
| Data de registo do pedido de cotação. Ela está inicializada por defeito na data do dia mas resta modificável. |
| Data limite desejada para as respostas. Ela é inicializada por defeito à data do dia mas resta modificável. |
| Código do operador na origem de pedido de cotação. É inicializado, por defeito, pelo código do operador conectado. Resta modificável se a transacção o autoriza. |
Quadro Artigos
| Lista dos artigos fazendo objeto de pedido de cotação.
|
| Trata-se da designação artigo traduzido na língua do operador. Se esta tradução não existe, é a designação artigo não traduzido que foi afixado. |
| Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Se o artigo não foi referenciado na base, a designação deverá ser registada manualmente. |
| trata-se da referência do assunto para o qual a linha de pedido de cotação foi criado. |
| Unidade na qual está exprimido o pedido de cotação. |
| Trata-se da quantidade, exprimida em unidade de compra, para a qual se deseja ter uma proposição da parte dos fornecedores. |
| Esta zona indica o atraso de entrega, exprimido em número de dias, para o qual se deseja uma proposição dos diferentes fornecedores afectados pelo pedido de cotação. |
| Trata-se da data desejada para a recepção do artigo, para o qual se deseja uma proposição dos diferentes fornecedores afectados pelo pedido de cotação. |
A presença das secções analíticas depende da parametrização da transacção.
|
| Trata-se do número do pedido de compra seleccionado, se a linha de pedido de cotação é emitido de um pedido de compra; o número da encomenda de compra, a unidade de stock e a quantidade seleccionada em unidade de stock são igualmente afixados. |
| Número da linha de pedido de compra quando a linha de pedido de cotação está emitida de um pedido de compra. |
| This field indicates the product management unit in which are expressed:
This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified. |
| Trata-se da quantidade seleccionada em unidade de stock. Quando vários pedidos de compra são reagrupados sobre uma mesma linha de pedido de cotação, a quantidade afixada é aquela resultante do acumulado dos diferentes pedidos de compra. |
Quadro Fornecedores
| Vous pouvez :
Un message d'avertissement s'affiche lorsque le fournisseur est en litige. |
| trata-se da razão social do fornecedor escolhido. Esta informação não está acessível. |
| Ce champ permet d'identifier le type du fournisseur parmi les suivants :
|
| Trata-se do código endereço referenciando o endereço no qual o pedido de cotação vai ser enviado ao fornecedor. Se o fornecedor dispõe de diferentes endereços, o endereço por defeito do fornecedor será proposto. É possível modificar este código de endereço manualmente ou de seleccionar por entre a lista dos endereços do fornecedor. |
| Número de respostas feitas pelo fornecedor a este pedido de cotação. Se um pedido de cotação afecta vários artigos, ter-se-á uma resposta por linha de artigo. Esta informação, não está acessível. |
| Número de reavisos efectuados para este fornecedor. Esta informação não está acessível. |
| Data do ultimo reaviso efectuado para este fornecedor. Esta informação não está acessível. |
| Este campo indica se o pedido de cotação foi editado por este fornecedor. |
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Acção de desvio STANDARD
Texto
Selecção fornec. do artigo
Vis. P.C. de P.Cot.
Túnel para forncedor
Túnel para respostas
Registo endereço
Selecção forn. dos artigo
Selecção forn. dos artigo
Registo endereço
Selecção forn. dos artigo
Selecção forn. dos artigo
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Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONAOF : Guias ped. cotação
BONAOF2 : Guias ped. cotação
PQUOTAT : Lista dos ped. de cotação
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Texto / Txt. cabeçalho
Esta função permite registar um texto de rubrica para o concurso. Este texto será imprimido sobre o concurso para cada fornecedor.
Texto / Texto pé de pag.
Esta função permite registar um texto de pé para o concurso. Este texto será imprimido sobre o concurso para cada fornecedor.
Opção / Critérios picking fornecedores
Esta função permite aceder à selecção avançadas dos fornecedores e filtrar na lista de esquerda de selecção dos fornecedores, os que respondem a certos critérios.
Opção / Critérios picking PC
Esta função permite filtrar os pedidos de cotação de acordo com certos critérios e decidir da maneira da qual serão agrupados os pedidos de compra.
Agrupamento do PC (Sim/ não): Esta opção permite decidir se as linhas de pedidos de compra seleccionadas forem agrupadas ou não por código artigo. Se linhas existem já sobre o concurso relativo a um artigo de um pedido de compra, esta então será agrupada sobre a linha que corresponde ao código artigo. Por defeito agrupa-se as linhas de pedidos de cotações.
Filtro por requerente: Esta opção permite não filtrar unicamente os pedidos de compra do Requerente/Comprador se o papel do utilizador informado sobre o concurso é Comprador e único o parâmetro BUYFLT e PQHBUY está a Sim, só os pedidos de compra sobre artigos seguidos pelo comprador poderão ser seleccionados qualquer que seja o valor deste critério.
Data limite e selecção sobre data de início ou data de fim: Esta opção permite filtrar os pedidos de compra em relação à data mencionada. Em função que se apoia sobre a data de início (corresponde a data desejada de encomenda) ou sobre a data de fim (corresponde a data de recepção pedida), os pedidos de compra propostos serão inferiores ou iguais à esta data.
Selecção sobre fornecedor: Esta opção permite seleccionar as linhas de pedidos de compra que têm este fornecedor de informado. Os jokers que permitem fazer selecções vastas são autorizados (*?). Os pedidos de compra pelos quais nenhum fornecedor foi definido não são referidos por este filtro. Figurarão na lista esquerda qualquer que seja o filtro posicionado.
Selecção sobre artigo: Esta opção permite não seleccionar unicamente que as linhas de pedidos de cotações que remetem o artigo precisado em filtro. Os jokers que permitem fazer selecções vastas são autorizados (*?). Se o papel do utilizador informado sobre o concurso é Comprador e que o parâmetro BUYFLT e PQHBUY está a Sim, só os artigos seguidos pelo comprador poderão ser escolhidos.
Selecção sobre número de pedido de compra: Esta opção permite seleccionar unicamente as linhas do pedido de compra indicado.
Pedidos de compra já seleccionados (Sim/não): Esta opção permite seleccionar ou não seleccionar as linhas de pedidos de compra já não seleccionados sobre um outro concurso. Por defeito não se selecciona as linhas de pedidos de compra que constam um outro de concurso.
Uns unicamente pedidos de compras assinados (não/ sim): Esta opção permite seleccionar ou não seleccionar as linhas de pedidos de compra não assinados. Por defeito selecciona-se os pedidos de compra não assinados.
Opção / Transacção
Esta função permite se o utilizador possui os códigos de acesso suficientes e alterar de transacção de registo.
Opção / Rastreab. docs.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador é afectado a este documento
Esta mensagem aparece em criação quando nenhum contador foi associado no documento Concurso. Para resolver este problema, é necessário verificar que existe efectivamente um contador para os concursos (se não é o caso criá-lo) e seguidamente de associar este contador ao documento à ajuda da opção Afectação dos contadores.
Problema aquando da recuperação do contador
Esta mensagem aparece em criação quando a leitura do contador especificado é inválida e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.
Ficha já existente
Esta mensagem aparece quando o modo de atribuição do número de concurso é manual e que o número registado existe já na tabela.
Pelo menos uma resposta registada supressão impossível
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir uma linha artigo ou uma linha fornecedor para a qual já tem registado pelo menos uma resposta.
Data de recepção prevista inferior ao fim do prazo do concurso
Esta mensagem aparece quando se selecciona um pedido de compra cuja data de recepção desejada é inferior ao fim do prazo do concurso.