Devol. cliente
Esta função permite registar devoluções de clientes que dão seguimento a uma entrega ou uma devolução fornecedor no âmbito de transferências inter-estabelecimentos ou inter-sociedades.
Uma vez a devolução efectuada, os stocks serão movimentados se necessário e será possível imprimir um cupão de devolução e se for caso disso registar um ter pela função idónea.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
O registo de uma devolução cliente faz-se sobre um ecrã único. A apresentação do ecrã de apreensão depende paramétrage da transacção escolhida.
Se só uma transacção estiver com parâmetros, nenhuma escolha é proposta à entrada da função; no caso contrário uma janela abre-se para apresentar a lista das transacções susceptíveis de serem utilizadas (a escolha pode igualmente ser restringida por código de acesso).
Cabeçalho
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Il s'agit du site sur lequel la marchandise est retournée. Un article peut être retourné sur un autre site de la société qui a fait l'expédition. |
| Seul un type de retour de catégorie 'Normal' peut être renseigné. Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux du site de réception. Le type de retour va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés. |
| The category cannot be modified; it is determined by the chosen Invoice type. |
| Return number that allows the return to be identified in a unique way.
|
| Cette date est initialisée par la date du jour. Elle correspond à la date effective du retour de l'article dans l'entreprise. |
|
|
| Uma devolução é relativa a :
Devem ser indicados em cabeçalho de devolução. Um cliente poderá ser selecionado apenas se está ativo. Será possível a partir destas informações de :
|
| This field indicates the code of the address to ship to.
|
Fechar
Ecrã de registo
Apresentação
Entre os campos a preencher e funcionalidades limpas, encontra-se:
Cabeçalho
N° de devolução
O número de devolução é atribuído automaticamente à criação deste último, mas, se parametrização da afectação do contador permite o registo manual de um número, este campo fica registável.
Estabelecimento de recepção
Trata-se do estabelecimento sobre o qual a mercadoria é devolvida. Um artigo pode ser devolvido sobre um outro estabelecimento da sociedade que for relativo à expedição. Um controlo é efectuado sobre o estabelecimento escolhido para verificar que se trata bem de um estabelecimento de tipo depósito. Quando a devolução é registada, não deixará de ser possível alterar esta informação.
A partir desta informação, pode-se:
Seleccionar um estabelecimento entre a lista dos etabelecimentos autorizados que têm um papel depósito.
Client entregue
Devolução é um relativo a uma entrega efectuada a um cliente dado e um endereço de entrega deste cliente. É este código cliente e este endereço que é necessário precisar em rubrica de devolução. Um cliente poderá ser seleccionado apenas se está activo.
Pode-se a partir destas informações:
Seleccionar um terceiro cliente.
Aceder por túnel à ficha cliente se as permissões utilizador o permitem.
Seleccionar um endereço de entrega
Aceder por túnel a um endereço de entrega se as permissões utilizador o permitem.
Cliente facturado
Esta informação inicializada pelo cliente facturado associado ao cliente entregue. Esta informação pode ser alterada porque em certos casos o cliente facturado pode ser diferente do cliente facturado habitual. As entregas que podem ser objecto de uma devolução são filtradas igualmente por esta informação.
Pode-se a partir desta informação:
Seleccionar um terceiro cliente.
Aceder por túnel à ficha cliente se as permissões utilizador o permitem.
Data de devolução prevista
Esta data não é alimentada no caso de uma devolução cliente. Pode ser utilizada aqui para definir a data em que se previu registar o regresso. Este campo é utilizado essencialmente no caso de devoluções de mercadorias à consignação (cf. documentação Devoluções de consignações).
Data de devolução
Esta data inicializada pela data do dia. Corresponde à data efectiva da devolução do artigo na empresa. Será utilizada, se os stocks forem actualizados, como data de entrada em stocks do artigo devolvido.
Família de movimento
Trata-se de uma informação estatística que será registada no jornal dos stocks aquando do registo da devolução em stocks. Esta família de movimento é procedente da tabela diversa N°9. Esta informação poderá ser inicializada pelo valor dado na parametrização da transacção correspondente.
Acondicionamento cais
Definir-se-á aqui o lugar de tipo cais a utilizar por defeito para as entradas em stocks a efectuar. Uma janela de selecção permite escolher os lugares de tipo cais definidos sobre o estabelecimento de recepção.
Autorizações
Data de expiração
É possível definir uma data para além da qual nenhuma devolução não deverá normalmente ser aceite. Esta data é controlada em registo de linha de devoluções.
Operador autorizado
É igualmente possível limitar os direitos de aceitação da devolução de um utilizador. Esta limitação depende da afectação do parâmetro utilizador SAUZRET. Este parâmetro permite de decidir se um utilizador tem o direito de modificar uma devolução para a qual ele não é o operador autorizado. Por defeito o código do utilizador proposto é o código do utilizador em curso de registo. Se nenhum utilizador é indicado, todos os operadores poderão modificar a devolução. Uma vez a devolução registada, esta informação não é mais modificável.
Selecções
Data de entrega de partida
A data registada neste nível permite filtrar as entregas a devolver na lista esquerda. As entregas propostas serão as cuja data de entrega é superior ou igual a esta data.
Artigo
A referência artigo registada neste nível permite filtrar as linhas de entregas a devolverem na lista esquerda.
Detalhes devolução
As linhas podem ser inicializadas automaticamente a partir da selecção de uma ou várias entregas, ou certas linhas de entrega, iniciando a devolução. Esta selecção faz-se através da lista esquerda Selecção entregas. A linha inicializada para a totalidade da entrega, menos as devoluções já efectuadas sobre esta entrega.
No âmbito da gestão dos fluxos inter-sociedades ter-se-á igualmente a possibilidade de gerar as linhas de devolução a partir de devoluções ou linhas de devolução fornecedor. Esta selecção far-se-á através da lista esquerda Selecção devoluções a fornecedor.
Artigo
Este campo está acessível apenas quando do registo de uma devolução que não faz referência a nenhuma entrega ou nenhum regresso fornecedor. A partir deste campo, várias possibilidades são-vos oferecidas.
Com efeito, pode:
Registar directamente uma referência artigo ou uma referência Artigo/Cliente. A existência desta referência é controlada no ficheiro Artigos e Artigos/cliente. Se registar uma referência Artigo/cliente, o sistema voltará automaticamente a referência artigo interno.
Utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um artigo no ficheiro.
Seleccionar um artigo na lista dos artigos do cliente.
O registo do artigo permite inicializar os campos Designações e Unidade de venda que são passíveis de alteração. A unidade de venda pode ser alterada na condição de ser a escolhida na lista proposta que contém as unidades de venda e acondicionamento da ficha artigo e as unidades da ficha artigo/cliente.
Designação traduzida
Trata-se da designação artigo traduzida na língua do cliente. Se a tradução não existisse na língua do cliente, a designação artigo não traduzida será utilizada. Esta designação é transmitida igualmente de um documento ao outro.
Quando a devolução é procedente de uma entrega, a designação traduzida será herdada da linha de documento em causa.
Quando a devolução é procedente de uma devolução ao fornecedor (inter-estabelecimentos) directo, a designação traduzida será herdada da ficha artigo. Se a devolução ao fornecedor para origem de uma entrega, retomar-se-á a designação traduzida da entrega.
A partir deste campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Designação artigo
A designação standard do artigo inicializado pela designação do artigo se trata de uma devolução directa (não fazendo referência a nenhuma expedição). Se trata de uma devolução ligada a uma expedição a designação do artigo será a designação do artigo registado sobre a entrega.
Quando a devolução é procedente de um regresso ao fornecedor (inter-estabelecimento) directo, a designação standard será herdada da devolução fornecedor. Se a devolução ao fornecedor para origem uma entrega, retomar-se a designação standard da entrega.
A partir deste campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
UV (Unidade de Venda)
Trata-se da unidade na qual é exprimida a devolução. Esta informação continua a ser passível de alteração enquanto não houver movimento de stocks para a linha de devolução ou se a linha de devolução não for objecto de uma nota de crédito.
Aquando de uma devolução directa, a unidade de venda inicializada pela unidade de venda definida sobre a ficha Artigo-cliente, se existir, senão inicializada pela unidade de venda do artigo. É possível registar outra unidade por uma janela de selecção. As unidades propostas são as unidades de venda do artigo citadas previamente, as unidades de acondicionamento do artigo e as unidades de acondicionamento definidas sobre a ficha Artigo-cliente.
Se a unidade de venda foi alterada, a Quantidade devolução prevista, a Quantidade devoluçãoe o coeficiente de conversão entre a unidade de devolução e a unidade de stocks é calculada novamente automaticamente na nova unidade.
A partir deste campo você pode utilizar o botão contextual para:
Selecionar uma unidade na lista das unidades autorizadas.
Aceder por túnel na tabela das unidades se as permissões utilizador o permitem.
Quantidade devolução prevista
O campo, Quantidade devolução prevista, expresso na unidade de devolução, inicializado pela quantidade máxima que pode ser devolvida perante a entrega de origem ou a devolução ao fornecedor no âmbito de uma devolução ao fornecedor inter-sociedade ou inter-estabelecimento. Quando uma devolução ao fornecedor faz referência a uma entrega ao cliente faz referência a uma entrega ou uma devolução ao fornecedor, não será possível registar uma quantidade superior à quantidade entregue (ou devolvida) menos a quantidade já devolvida.
Se trata de uma linha de devolução directa (não associada a uma entrega) esta informação inicializada a zero. Esta quantidade não deixa de ser passível de alteração se a linha de devolução for objecto de uma entrada em stocks.
Quantidade devolução
O campo Quantidade de devolução, expresso na unidade de devolução, continua a estar acessível e é igual por defeito à Quantidade devolução prevista. Permite registar a quantidade certamente devolvida sobre a entrega seleccionada ou sobre a devolução aofornecedor escolhido.Um controlo é efectuado com a Quantidade de devolução prevista. Não será possível devolver uma quantidade superior à quantidade prevista. Se a Quantidade devolução prevista não é nula, será possível registar uma Quantidade devoluçãonula. Neste caso isso significa que se regista o facto de uma devolução cliente é esperada. Nenhuma entrada em stocks será possível enquanto a quantidade devolvida não for registada.
Coeficiente UV (Unidade de Venda) – US (Unidade de Stock)
O coeficiente entre a unidade de devolução e a unidade de stocks está acessível apenas se a unidade da devolução estiver com parâmetros como passível de alteração sobre a ficha artigo. Se este coeficiente é passível de alteração, será acessível enquanto não houver movimento de stocks para a linha de devolução ou se a linha de devolução não for objecto de uma nota de crédito. Se altera o coeficiente, o preço líquido unitário da linha de devolução então será calculada novamente. Mesmo funcionamento se o coeficiente estiver alterado através da janela de detalhe stocks se a unidade de venda da devolução é um acondicionamento.
US (Unidade de stock)
Trata-se das unidades de stocks do artigo. Esta informação não é acessível.
Quantidade entregue
Informação não passível de alteração. Trata-se da quantidade entregue sobre o cupão de entrega de origem menos a quantidade já voltada. Para as devoluções fornecedores, a quantidade entregue é igualmente a quantidade da entrega de origem menos a quantidade já devolvida. Se se trata de uma devolução directa, a quantidade entregue é nula.
A quantidade entregue decrementada pela quantidade devolvida da linha ao registo da devolução.
A quantidade entrega é exprimida na unidade de devolução (UV).
Preço líquido
Informação procedente da entrega que recorda o preço líquido unitário da linha de entrega para uma unidade de devolução. Para uma devolução directa o preço líquido é nulo. Se trata de uma devolução ao fornecedor directo, o preço líquido será igual ao preço líquido mencionado sobre a devolução ao fornecedor.
Divisa
Informação procedente da entrega que recorda a divisa do preço líquido da linha de entrega. É com efeito possível fazer uma devolução sobre linhas de entregas que têm divisas diferentes. Se trata de uma devolução directa, o preço líquido nulo, a divisa não é por conseguinte significativa e não é preenchida. Quando a devolução para origem uma devolução ao fornecedor directa, a divisa linha de devolução ao fornecedor é directa.
Motivo devolução
Este campo permite definir, através de diferentes motivos definidos na tabela diversa número 7, a razão da devolução ao cliente. Aquando de uma devolução ligada a uma devolução ao fornecedor, o motivo de devolução inicializado pelo motivo informado sobre a devolução ao fornecedor.
Data de regresso
Esta data inicializada pela data de devolução registada em rubrica. Se a data registada em rubrica é inferior à data do dia, a data do dia será proposta por defeito. Corresponde à data efectiva da devolução do artigo na empresa. Será utilizada, se os stocks forem actualizados, como data de entrada em stock do artigo devolvido.
Actualização Encomenda
Quando a devolução faz referência a uma entrega procedente de uma encomenda e que a encomenda ainda não tem sido facturada, é possível pedir uma actualização da encomenda. Assim, a encomenda e a linha de encomenda serão reactivadas para proceder a uma nova entrega perante a quantidade devolvida.
No âmbito inter-sociedade, esta possibilidade não é oferecida. A zona por conseguinte inicializada não está acessível.
Actualização Stock
Esta informação sempre inicializada a Sim por defeito. Quando esta zona está a Sim, tem-se a possibilidade se a transacção o autoriza, de registar sobre a linha de devolução as informações necessárias para o movimento de stocks. No caso contrário, isso significa que não se registará entrada em stocks para a mercadoria devolvida porque está quebrada e não se deseja fazer a entrada em stocks, ou porque se trata do registo de uma devolução previsional e que a entrada em stocks far-se-á na recepção da mercadoria.
Em função da configuração do artigo, certas características de stocks deverão se indicar. Estas características são as seguintes:
O status. Trata-se do status de qualidade do artigo.
O tipo de acondicionamento e o acondicionamento se o acondicionamento for gerido por acondicionamentos.
O lote interno.
O número Sub-lote e o número Sob-lote. Sub-lotes fim é calculado se vários Sub-lotes forem indicados e se são consecutivos (esta informação não é passível de alteração).
O lote fornecedor.
O número de Série se o artigo é serializado. O número de Série fim se vários números de série forem devolvidos e que são consecutivos (esta informação não é passível de alteração).
O preço da ordem.Trata-se do valor de stocks atribuído ao movimento de devolução.
A designação do movimento. Trata-se de uma descrição que será inscrita no jornal stocks.
Em fim de linha de devolução, uma janela de registo do detalhe stocks poderá se abrir automaticamente se todas as informações de stocks não forem registadas ou inicializadas. Convirá então registá-lo em este ecrã de de retalho.
Para além das características de stocks do artigo, certos números de regras governam as entradas de stocks. Para uma devolução de clientes estas regras podem ser descritas de maneira gerais, ver Regras de gestão de stocks, para a rubrica Regresso de entrega. Estas regras podem igualmente ser refinadas por Categorias de artigos ou por Categorias de artigos declinadas por estabelecimentos. Uma pauta de entrada de stocks sobre devolução poderá, se necessário, igualmente ser definida por Categorias de artigos para uma tipologia de movimento (ver definição do código movimento sobre parametrização das transacções Devoluções clientes).
Diferentes casos devem se considerar em função que se trata de uma devolução directa, uma devolução que tem por origem uma linha de entrega ou de devolução que tem por origem uma devolução ao fornecedor no caso de um estabeleciemento de devolução que tem por origem uma linha de entrega ou da devolução que tem por origem uma devolução ao fornecedor no caso de um estabelecimento.
Devolução directa:
No caso de uma devolução directa, certas informações inicializadas automaticamente e outras deverão ser registadas manualmente.
O status: Inicializado com o status por defeito definido pela regra de gestão atribuída ao movimento de tipo Devolução de entrega. Se nenhum status foi indicado sobre a regra nenhum valor será proposto. O status não é obrigatório sobre a linha de devolução, mas se não foi preenchido, a janela de detalhe stocks abrir-se-á automaticamente em fim de linha de modo que um status seja indicado. Em certos casos, poder-se-á intencionalmente não registar o status, sobre a linha de documento, porque a mercadoria devolvida é de diferente qualidade e que uma quebra é necessária. Registar-se-á então esta quebra na janela de detalhe stocks. Se um $ aparece nesta zona em fim de registo sobre a linha de documento, isso significa que diferentes status foram atribuídos e que existe um subdetalhe de linhas stock.
Em função da regra de gestão utilizada para a tipologia de movimento Devolução de entrega, ter-se-á a possibilidade por parametrização de gerar um pedido de análise aquando da entrada em stocks das mercadorias se o status das mercadorias está em status a controlar (Q*).
O tipo de acondicionamento e o acondicionamento: Se o artigo é gerido em acondicionamento, um acondicionamento por defeito poderá ser inicializado em função da regra de gestão atribuida ao tipo de movimento Devolução de entrega e em função lugares com parâmetros sobre a ficha Artigo/estabelecimento. A semântica que identifica uma categoria de acondicionamento permite associar sobre a ficha Artigo/estabelecimentoum tipo de acondicionamento e um lugar eventual. O tipo de acondicionamento e o acondicionamento definidos sobre a ficha Artigo/estabelecimento podem fazer referência a um grupo de tipo de acondicionamento e/ou de acondicionamentos se jokers (?, *)são utilizados na sua definição (ver Tipos de acondicionamentose Artigo/estabelecimento). No caso de certas tipologias de lugares a sua afectação dependerá igualmente da sua disponibilidade ou a sua capacidade (gestão preenchimento). Estas informações poderão ser alteradas eventualmente se necessário.
Se a transacção de devolução o permite, um lugar de tipo cais poderá ser registado em rubrica de devolução. Se tal é o caso, será este lugar que será proposto sistematicamente por defeito. Os lugares de tipo cais não são propostos em selecção se a transacção de devolução não é específica às recepções no cais.
Em certos casos, poder-se-á intencionalmente não registar tipo de acondicionamento e/ou de acondicionamento porque a mercadoria a voltar vai ser repartida sobre diferentes lugares de armazenamento. Registar-se-á então esta distribuição em janela de detalhe stocks. Se um $ aparece nestas zonas em fim de registo, isso significa que diferentes tipos de acondicionamentos e/ou lugares foram atribuídos e que existe um sobdetalhe de linhas de stocks.
A partir do campo Tipo de acondicionamento, pode utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um tipo de acondicionamento.
Aceder por túnel à tabela dos tipos de acondicionamento se as permissões utilizador o permitem.
A partir do campo Acondicionamento, você pode utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um acondicionamento.
Aceder por túnel à tabela dos acondicionamentos se as permissões do utilizador o permitem.
Aceder por túnel à consulta Ocupação dos lugaresse as permissões do utilizador o permitem.
Aceder por túnel à consulta dos Acondicionamentos dedicadospara o artigo em curso de registo se as permissões utilizador o permitem.
O Lote: Se o artigo foi gerido por lote, diferentes casos são possíveis em função da regra de gestão dos lotes associada ao movimento de tipo Devolução de entregae a função da regra de gestão dos lotes do artigo.
Se um artigo não foi gerido por lote, as colunas Lote e Lote fornecedor não estarão acessíveis.
Se um artigo for gerido em lote obrigatório ou facultativo, o acesso à zona lote depende por um lado paramétrage da transacção de devolução utilizada, mas igualmente a regra de gestão Devolução entrega definida em categoria do artigo ou em regras de gestão de stocks.
Com efeito, poder-se-á indicar neste nível que o lote não será registado, que o seu registo é livre ou que o lote pode ser registado na condição de que se trata de um novo lote.
Além disso, será possível atribuir ao lote um valor por defeito. Neste caso várias escolhas são oferecidas igualmente. Nunca jamais inicializar o lote ou inicializar o lote com o número do documento (inicialização com o número de documento não está visível em curso de registo se o número da devolução é atribuída automaticamente na criação, ela corresponde a valor vazio). Se não se coloca um número de lote na zona lote, o número de documento será inscrito no lote com o registo da devolução. A escolha de inicializar o lote interno com o lote fornecedor não está activo num contexto de devolução de entrega.
À saída do registo, se nenhum número de lote foi preenchido, vários casos podem se apresentar. Quer a regra de gestão do movimento atribui o número de documento, quer o sistema vai utilizar o contador de lote do artigo para atribuir um novo número de lote. Se nenhum contador de lote for especificado sobre o artigo e que o lote é obrigatório, então uma mensagem bloqueante será devolvida ao utilizador.
Caso específico dos artigos geridos em lote facultativo: Este tipo de artigo autoriza o registo de lote branco. Neste caso, é necessário indicá-lo em registo sobre a zona lote chamando a função acessível em clique direito neste contexto Lote branco. Actualmente, ao registo do documento, os contadores ou o número de documento não serão utilizados. Este modo de gestão é por conseguinte incompatível com uma regra de gestão que não autoriza o registo do número de lote interno.
O quadro, abaixo, recapitula o impacto parametrização da regra de gestão no tipo de movimento Devolução de entrega em gestão de lote obrigatória aquando do registo de uma devolução directa. No caso do lote facultativo, dispor-se-á de uma função suplementar em clique direito sobre a zona lote que permite especificar que se deseja registar um lote branco.
Registo Lote | Não | Livre | Novo lote |
Lote por defeito | |||
Nenhum | Sem registo na linha ou na janela de detalhe stocks.
Atribuição automática de acordo com contador. | Selecção sobre todos os lotes.
Função Info lote
Sem iniciação.
Pode-se registar o que se quer.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição automática de acordo com contador | Sem selecção
Função Info lote
Sem iniciação.
Pode-se registar o que se quer. Mas controlo sobre stocks de um lote.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição automática de acordo com contador |
N°documento | Sem apreendido à linha ou em detalhe.
Atribuição automática de acordo com N° documento.
| Selecção sobre todos os lotes.
Função Info lote
Sem iniciação se contador regresso automático
Pode-se registar o que se quer.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição N° documento | Sem selecção.
Função Info lote.
Sem iniciação se contador devolução automática.
Pode-se registar o que se quer. Mas controla sobre existência de um lote.
Função número contador lote seguinte.
Se lote não informado atribuição N° documento |
A partir de este campo, tem-se a possibilidade em clique direito :
Seleccionar um número de lote entre a lista dos lotes declarados sobre o estabelecimento. Se o artigo for gerido por lote e sub-lote, sub-lotes aparecerão igualmente na janela de selecção. A escolha de um lote e sub-lote servirá para alimentar as zonas lote e sub-lote.
De identificar maneira como será calculado o lote, quando este não foi atribuído, aparece função Info lote (Lote branco, Contador de lote ou número de documento).
De consultar o stock por lote.
O sub-lote:Se o artigo é gerido por lote e sub-lote, será obrigatório aquando de um desvio de indicar o número de sub-lote associado ao lote interno. Este registo não é obrigatório a nível da linha de devolução porque pode ser necessário ventilá-lo sobre as linhas de detalhe stocks ou de ter vários sub-lotes a informar.
Por defeito, o sistema proporá sub-lote número 00001 se não existe ainda número sub-lote para o lote em curso de registo. No caso contrário, o número sub-lote seguinte será proposto incrementando último sub-lote.
Poder-se-á chegar em certos casos que o sistema não propõe outra vez sub-lote porque último sub-lote corresponde a uma cadeia de caracteres que não pode ser incrementada (exemplo 'AAAAA').
Ter-se-á a possibilidade de registar apesar, um código sub-lote que não corresponde sub-lote proposto. Poder-se-á registar mesmo eventualmente sub-lote já atribuído ao lote.
Será possível a nível da linha de devolução registar um número sub-lote que correspondem ao número de unidades de venda. Se registar um número superior a um, o sistema calculará automaticamente sub-lotes a atribuirem a partir do número sub-lote registado (neste caso a janela de detalhe stocks abrir-se-á automaticamente para fazer validar a distribuição calculada pelo utilizador). O número sub-lote final então será apresentado. Se $ está presente nas duas colunas sub-lotes, isso significará que o detalhe stocks sub-lotes informados não é consecutivo. A nível da linha de detalhe, ter-se-á a possibilidade de definir tanto sub-lote que há de unidades de stocks.
Se só um sub-lote é necessário, o número sub-lote fim será igual ao número sub-lote início.
A partir de este campo, tem-se a possibilidade em clique direito de calcular o número sub-lote seguinte incrementando último Sub-lote conhecido pela função Novo.
O Lotefornecedor:Se o artigo for gerido por lote e que se trata de um novo lote registado manualmente, é possível aquando de uma devolução preencher o lote do fornecedor de origem se for conhecido (nenhum controlo específico será efectuado sobre esta informação). No caso contrário esta informação não estará acessível e inicializada pelo lote fornecedor associado ao lote interno se existe (A um lote interno não pode corresponder um único lote fornecedor).
Uma janela de selecção permite escolher um lote fornecedor entre os conhecidos (que tem sido objecto de uma entrada).
Se vários lotes fornecedores devem ser registados, não se registará nada na linha de devolução, convirá registar na janela de detalhe stock.
Os números de série: Se o artigo for gerido por números de série em entrada/saída ou saída unicamente, será necessário obrigatoriamente informar, antes de registar a devolução, um ou vários números de série em função da quantidade voltada (este registo é obrigatório apenas na janela de detalhe stocks). Um controlo será efectuado para verificar que o número registado não está já em stocks (um número de série considerado como unitário e não fraccionável).
Aquando de uma devolução directa, poder-se-á registar um número de série não conhecido pelo sistema (aquilo corresponde a um número saído não remetido em X3). Uma mensagem de informação assinalá-lo-á. Ao registo da devolução, o número de série será criado automaticamente.
Quando vários números de série são voltados, o número de fim conterá o último número das séries. Na condição de os números forem consecutivos. Se não um $ será afixado nos dois campos para especificar que os números voltados não são consecutivos. Convirá aceder à janela de detalhe stocks para visualizar o conjunto dos números de série.
A partir deste campo, temos a possibilidade em clique direito de seleccionar os números de série conhecidos pelo sistema e não estando mais stock.
Devolução procedente de uma entrega ou uma devolução fornecedor inter-estabelecimento:
No caso de uma devolução procedente de uma entrega ou uma devolução a um fornecedor inter-estabelecimentos, a maioria das informações inicializadas automaticamente a partir das informações de stocks da linha do documento de origem, outros deverão ter apreendido manualmente ou inicializados em função da parametrização associada ao movimento de entrada de tipo devolução cliente.
O status: Inicializado com o status da entrega se o status foi autorizado pela regra de gestão atribuída ao tipo de movimento Devolução de entrega (ver status e sob-status autorizados). Se o status da entrega não for autorizado pela regra de gestão definida para a devolução, então o status por defeito da regra de gestão será utilizado.
O tipo de acondicionamento e o acondicionamento:O funcionamento é idêntico aquele das devoluções directas.
O lote interno:Esta informação não será acessível neste contexto sobre a linha de devolução. Se a devolução se refere a uma entrega (ou uma devolução fornecedor inter-estabelecimento) que não remete únicamente só um número de lote, este será afixado sobre a linha. Se o documento de origem, referência vários número de lotes a sigla $ foi apresentada na zona lote. Se a entrega é multi-lotes, e que a devolução não se refere unicamente a uma parte da entrega a escolha do lote far-se-á através do ecrã de detalhe de stocks (suprimindo as linhas inúteis). Mesmas observações relativas à gestão dos números sub-lotes.
O lote fornecedor:Esta informação não está acessível neste contexto e qualquer que seja a regra de gestão associada à categoria do artigo. O lote proposto é o lote procedente da entrega de origem.
O número de série:Esta informação não está acessível neste contexto sobre a linha de devolução. Se os números de série da linha de entrega ou a devolução ao fornecedor são consecutivos serão afixados sobre a linha de devolução. No caso contrário, a sigla $ será apresentada nas duas zonas para assinalar que os números voltados são divididos. Se o documento de origem contém vários números de série e que a devolução se refere apenas a uma parte destes números, será necessário aceder à janela de detalhe stocks para escolher os números necessários. Só os números de série da linha de entrega de origem ou a devolução ao fornecedor de origem poderão ser escolhidos. A janela de selecção dos números de série proporá apenas os números de série da linha de documento de origem.
Nota relativa à cinemática de registo em criação de devolução:
Na hora que se cria uma linha de devolução seleccionando uma linha de entrega ou uma linha de devolução ao fornecedor, e que várias linhas de detalhe stocks são geradas, as informações de stocks poderão ser alteradas apenas através da janela Detalhe Stocks. Mesmo observação para a modificação de uma linha de devolução directa (enquanto a devolução não foi criada). Só as informações seguintes continuam a ser acessíveis: Unidade, Quantidade, Coeficiente, Preços da ordem (unicamente para as devoluções directas) e Designação do movimento.
Quando só uma linha de detalhe stocks existe, as informações continuam a ser passíveis de alteração à linha de devolução para um regresso directo. Para um regresso que tem por origem uma entrega ou um regresso fornecedor só as informações relativas ao Status, o Tipo de lugar, o lugar e a Designação do movimento serão passíveis de alteração.
Se altera a quantidade sobre a linha de devolução e que existem várias linhas de detalhe stocks, então a janela de detalhe abrir-se-á automaticamente para permitir escolher as linhas impactadas por esta modificação.
Se aumenta a quantidade sobre a linha de devolução e que existe apenas uma linha de detalhe stocks, então a janela de detalhe abrir-se-á automaticamente para permitir especificar que a quantidade suplementar se refere à mesma linha de detalhe ou outra linha de retalho.
Se diminui a quantidade sobre a linha de devolução e que existe apenas só uma linha de detalhe, a janela de stocks não se abrirá.
Nota referente à gestão dos coeficientes e das unidasdes de devolução afectando a gestão dos coeficientes e das unidades de devolução:
Quando a devolução para origem de uma entrega, as unidades utilizadas para efectuar o movimento de stocks estiver por defeito as da entrega. Assim se uma expedição tivesse por unidade de venda um Cartão, mas que o movimento de stocks associado se fez em unidade, a unidade utilizada por defeito para fazer a entrada em stocks será a unidade.
É possível alterar o coeficiente de conversão entre a unidade de devolução e a unidade de stocks. Se esta modificação tem lugar não sobre a linha de devolução, mas na janela de detalhe stocks, a modificação do coeficiente será reflectida sobre a linha de devolução. Excepto se na janela de detalhe stocks de outras unidades forem utilizadas ou se linhas com coeficientes diferentes forem registadas e que a quantidade registada não corresponde à quantidade da linha de devolução. Neste caso a unidade da linha de devolução será substituída pela unidade de stocks para assegurar uma conversão com as unidades utilizadas para fazer a entrada de stock.
Nota relativa à devolução sobre entregas que têm faltas:
Será possível fazer uma devolução sobre uma linha de entrega que não contem apenas artigos em falta. Demorará informar as informações de existências sobre a entrega de origem. Uma mensagem será apresentada para assinalar o problema.
Se a devolução se refere a uma linha de entrega que contem faltas e linhas de stocks identificadas, só as quantidades que correspondem às linhas de stocks identificadas serão propostos sobre a linha de devolução. Não será então possível alterar a quantidade devolvida para além das quantidades identificadas aquando da saída de origem. Se a devolução se refere a uma entrega com um acondicionamento que não pode ser decimalizado, a unidade proposta será então a unidade de stocks.
Preço de ordem
Trata-se do montante unitário por unidade de stocks que pode ser utilizada para valorizar os stocks (se o método de valorização para uma devolução cliente é Prémios Ordem). O método de valorizaçãodos stocks é definido por categoria de artigo ou por categoria de artigo em função de um estabelecimento de armazenamento.
Poderá ser com parâmetros por tipologia de movimento. Esta informação poderá ser alterada manualmente se for caso disso se a transacção o autoriza. Esta informação poderá igualmente ser visualizada na janela de detalhe stocks.
O preço da ordem inicializado como segue:
Se a linha de devolução tem por origem uma linha de entrega, então o preço da ordem será igual ao valor de saída de stock da entrega.
Se a linha de devolução para origem uma linha de devolução ao fornecedor, então o preço da ordem inicializada pelo preço da entrega de origem, se não for igual a zero.
Estes dois casos, o preço da ordem não poderá ser alterado.
Se trata de uma devolução directa, o preço da ordem será inicializado mais sera modificável.
Designação movimento
Trata-se de um texto livre que será inscrito no jornal dos stocks para cada movimento da linha de devolução. Esta informação é igualmente passível de alteração em janela de detalheretalho existências.
Dedução factura
Esta informação não é passível de alteração. Se a entrega ainda não tenha sido facturada, a quantidade de artigo a facturar, sobre a entrega, será diminuída até a quantidade de artigos voltada. Esta informação terá o valor simneste caso.
O caso oposto, a factura foi emitida para a quantidade total da entrega, e uma nota de crédito deverá ser emitida na sequência da devolução. Esta informação terá o valor não.
Nota de crédito
Este campo não implica tratamento específico. Precisa simplesmente que uma nota de crédito deve ser efectuada. Nota de crédito poderá ser criada manualmente na função de gestão das facturas recordando por picking a devolução que deve ser objecto de uma nota de crédito. Esta informação não está acessível se a quantidade devolvida é nula.
Uma linha de devolução que tem sido objecto de uma nota de crédito não poderá mais ser alterada. Ainda que a actualização de stocks não seja efectuada.
N° Nota de crédito
Trata-se do número de nota de crédito que foi criado a partir de esta linha de devolução. Tem-se a possibilidade de aceder por túnel à nota de crédito se as habilitações utilizador o permitem.
N° entrega
Trata-se do número da entrega originalmente da devolução. Tem-se a possibilidade de aceder por túnel à entrega de origem se as permissões utilizador o permitem.
N° Devolução fornecedor
Trata-se do número de devolução a fornecedor inter-estabelecimento originalmente da devolução. Tem-se a possibilidade de aceder por túnel a esta devolução se as permissões utilizador o permitem.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Detalhe devolução
| Ce champ est initialisé par le client facturé associé au client livré. Il peut être modifié car dans certains cas le client facturé est différent du client facturé habituel. Elle permet de :
|
| Cette date permet d'initialiser la date de retour sur chacune des lignes. |
Bloco número 2
| Cette information non modifiable précise si le retour est de type 'inter-sites'. |
| Cette information non modifiable précise si le retour est de type 'inter-sociétés'.
|
Stock
| The presence of this box is subject to the activity code WRH. |
| In the case where the receipt transaction authorizes a dock receipt (parameter active in the transaction setup), a dock location field appears in the receipt note header. This makes it possible to enter a location of the 'dock' type which will then be transferred by default as the return location for all receipt note lines. The specified dock location must be associated with the warehouse, when the latter is specified.
|
| Ce champ est accessible uniquement lors de la saisie d'un retour ne faisant référence à aucune livraison ou à aucun retour fournisseur.
| ||
| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite est utilisée. Cette désignation est également transmise d'un document à l'autre. Lorsque le retour est issu d'une livraison, la désignation traduite est issue de la ligne de document concernée. Lorsque le retour est issu d'un retour fournisseur (inter-site) direct, la désignation traduite est issue de la fiche article. Si le retour fournisseur à pour origine une livraison, la désignation traduite de la livraison est reprise.
| ||
| La désignation standard de l'article est initialisée par la désignation de l'article s'il s'agit d'un retour direct (ne faisant référence à aucune expédition). Lorsque le retour est issu d'un retour fournisseur (inter-site) direct, la désignation standard sera héritée du retour fournisseur.
| ||
| Il s'agit de l'unité dans laquelle est exprimé le retour. Cette information reste modifiable tant qu'il n'y a pas eu de mouvement de stock pour la ligne de retour ou si la ligne de retour n'a pas fait l'objet d'un avoir. Lors d'un retour direct, l'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe. Sinon, elle est initialisée par l'unité de vente de l'article. Si l'unité de vente est modifiée, la Quantité retour prévue, la Quantité retour et le coefficient de conversion entre l'unité de retour et l'unité de stock sont automatiquement recalculés dans la nouvelle unité. A partir de ce champ vous pouvez utiliser le bouton contextuel pour :
| ||
| Le champ 'Quantité retour prévue', exprimé dans l'unité du retour, est initialisé par la quantité maximum pouvant être retournée en regard de la livraison d'origine ou du retour fournisseur, dans le cadre d'un retour fournisseur inter-société ou inter-site.
| ||
| Le champ Quantité retour est exprimé dans l'unité du retour. Il s'agit de la quantité effectivement retournée sur la livraison sélectionnée ou sur le retour fournisseur choisi. Un contrôle est effectué avec la Quantité retour prévue. Il ne sera pas possible de retourner une quantité supérieure à la quantité prévue.
| ||
| Le coefficient entre l'unité du retour et l'unité de stock est accessible seulement si l'unité du retour a été paramétrée comme modifiable sur la fiche article. Si ce coefficient est modifiable, il sera accessible tant qu'il n'y a pas eu de mouvement de stock pour la ligne de retour ou si la ligne de retour n'a pas fait l'objet d'un avoir. Si le coefficient est modifié, le prix net unitaire de la ligne de retour sera alors recalculé. Même fonctionnement si le coefficient est modifié par l'intermédiaire de la fenêtre de détail stock si l'unité de vente du retour est un conditionnement. Lorsque le retour à pour origine une livraison, les unités utilisées pour effectuer le mouvement de stock sont par défaut celles de la livraison. Ainsi si une expédition avait pour unité de vente un Carton, mais que le mouvement de stock associé s'est fait en unité, l'unité utilisée par défaut pour faire l'entrée en stock sera l'unité. Il est possible de modifier le coefficient de conversion entre l'unité de retour et l'unité de stock. Si cette modification a lieu non pas sur la ligne de retour, mais dans la fenêtre de détail stock, la modification du coefficient est répercutée sur la ligne de retour, sauf dans le cas suivant : dans la fenêtre de détail stock, d'autres unités sont utilisées ou des lignes avec des coefficients différents sont saisies et que la quantité saisie ne correspond pas à la quantité de la ligne de retour. Dans ce cas, l'unité de la ligne de retour est remplacée par l'unité de stock pour assurer une conversion avec les unités utilisées pour faire l'entrée en stock. | ||
| Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette information n'est pas accessible. | ||
| Esta é a quantidade entregue na guia de remessa original menos a quantidade já devolvida. Para devoluções a fornecedores, a quantidade entregue também é a quantidade da entrega original menos a quantidade já devolvida. A quantidade entregue é diminuída pela quantidade retornada da linha quando a devolução é registrada. É expresso na unidade de devolução(UV).
| ||
| L'information indiqué dans ce champ est issue de la livraison rappelant le prix net unitaire de la ligne de livraison pour une unité de retour. Pour un retour direct, le prix net est nul. | ||
| L'information indiquée dans ce champ est issue de la livraison rappelant la devise du prix net de la ligne de livraison. Il est en effet possible de faire un retour sur des lignes de livraisons ayant des devises différentes. | ||
| Ce champ permet de préciser, par l'intermédiaire de différents motifs définis dans la table diverse n° 7, la raison du retour client. | ||
| Cette date est initialisée par la date du retour saisie en en-tête. Si celle-ci est inférieure à la date du jour, la date du jour sera proposée par défaut. | ||
| Quand le retour est une livraison pour une commande qui n’a pas été facturée, vous pouvez demander une mise à jour de la commande. La commande et la ligne de commande sont mises à jour pour traiter une nouvelle livraison, selon la quantité retournée. La commande est alors en attente de livraison. Remarque : Quand un client retourne une nomenclature de vente, vous ne pouvez pas mettre à jour la commande de vente. Cela permet de s’assurer que les quantités du composé restent cohérentes avec les composants associés. Le composé et ses composants ne sont plus liés dans les retours, mais ils restent liés sur la commande de vente. | ||
| Ce champ affiche le code affaire de la tâche à laquelle est associée la livraison non facturable sélectionnée, uniquement lorsque la tâche n’est pas close. Si la tâche est close, le code affaire est remis à blanc. La tâche n’est pas mise à jour. Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui), toutes les lignes sélectionnées doivent porter sur le même code affaire. Le code affaire de la première ligne sélectionnée permet de filtrer le contenu de la liste de sélection. | ||
| Cet indicateur est, par défaut, toujours sélectionné.
En fin de ligne de réception, une fenêtre de saisie du détail stock pourra s'ouvrir automatiquement si toutes les informations de stock n'ont pas été saisies ou initialisées. Il faut saisir ces informations dans cet écran de détail. | ||
| The presence of this field is subject to the activity code WRH.
| ||
| This field is subject to the LPN - License plate no. management activity code. Select the container you want to use. | ||
| Help common to stock entry functions (Miscellaneous receipts, Receipts, Customer returns, etc.) and the Invoices function (in this case, the field is only displayed and editable for a credit memo or a direct invoice). The management of this field depends on the 'Mandatory' or 'Optional' nature of the license plate number, which is defined for the Product category on the Receipt flow section. In both cases, you can select the license plate number to be used. The selection list displays the active license plate numbers (both 'Free' or 'In stock') associated with the entered container. If no container is specified, the selection list displays all active license plate numbers attached to the site and available in stock. These containers are the ones you created previously, either by unit via the License plate number function or by batch via the License plate number creation function. You can also directly access the License plate numbers function in order to create a number and then switch back to entry mode on the document.
- The License plate number is set to 'Mandatory' for the Product category.
Inter-site / inter-company specificities: for an inter-site or inter-company receipt, the license plate number does not correspond to the one specified on the sales delivery, since the LPN is single-site. | ||
| Les types d'emplacements servent à codifier les emplacements de dépôt en fonction des caractéristiques de stockage, par exemple, les dimensions, les statuts autorisés ou encore les contraintes techniques. Le type d'emplacement est alimenté automatiquement à partir du type d'emplacement associé :
Dans tous les cas, il peut être modifié uniquement s’il est défini comme saisissable dans la transaction de saisie. Vous pouvez saisir un emplacement de type 'Quai' uniquement si la transaction de saisie autorise la réception à quai.
| ||
| Ce champ est initialisé avec le statut par défaut défini par la règle de gestion attribuée au mouvement de type Retour de livraison. En fonction de la règle de gestion utilisée pour la typologie de mouvement Retour livraison, il est possible par paramétrage de générer une demande d'analyse lors de l'entrée en stock des marchandises si le statut des marchandises est en statut à contrôler (Q*). | ||
| If the product is managed by license plate number, the location associated to the LPN is displayed. It is not editable. In the case of some location types, the assignment will also depend on their availability or their capacity (replenishment management). This information can be modified if necessary. If the return transaction allows it, a dock type location can be entered in the return header. If this is the case, it will be this location that will be systematically suggested by default. The locations of the type dock are not suggested in the selection if the return transaction does not specify receipts to dock. In some cases, you may intentionally choose not to enter the location type and/or location because the goods to be returned will be distributed across different storage locations. You will then enter the distribution in the Stock detail window. If a “$” symbol is displayed in these fields after entry, it means that different location types and/or locations have been assigned and that a stock line has subdetails. From the Location type field, click the Actions icon to:
From the Location field, click the Actions icon to:
| ||
| Si l'article est géré par lot, différents cas sont envisageables en fonction de la règle de gestion des lots associée au mouvement de type Retour de livraison et en fonction de la règle de gestion des lots de l'article. Si un article est géré en lot obligatoire ou facultatif, l'accès au champ lot dépend d'une part du paramétrage de la transaction de retour utilisée, mais également de la règle de gestion Retour livraison définie dans la catégorie de l'article ou dans les règles de gestion de stock. En effet, vous pouvez préciser à ce niveau que le lot n'est pas saisi, que sa saisie est libre ou que le lot peut être saisi à condition qu'il s'agisse d'un nouveau lot. Par ailleurs, il sera possible d'attribuer au lot une valeur par défaut. Dans ce cas plusieurs choix sont également offerts. Ne jamais initialiser le lot ou initialiser le lot avec le numéro du document (l'initialisation avec le numéro de document n'est pas visible en cours de saisie si le numéro du retour est attribué automatiquement à la création, elle correspond à la valeur vide). A l'issue de la saisie, si aucun numéro de lot n'a été renseigné, plusieurs cas peuvent se présenter:
Cas particulier des articles gérés en lot facultatifCe type d'article autorise la saisie de lot blanc. Dans ce cas, il faut le préciser en saisie sur le champ lot en cliquant sur Lot blanc depuis l'icône Actions. A ce moment, à l'enregistrement du document, les compteurs ou le numéro de document ne seront pas utilisés. Ce mode de gestion est donc incompatible avec une règle de gestion n'autorisant pas la saisie du numéro de lot interne. Le tableau, ci-dessous, récapitule l'impact du paramétrage de la règle de gestion sur le type de mouvement Retour de livraison en gestion de lot obligatoire lors de la saisie d'un retour direct.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet :
| ||
| This field contains the number of sub-lots concerned by the stock transaction. | ||
| Si l'article est géré par lot et sous-lot, il est obligatoire lors d'un retour de préciser le numéro de sous-lot associé au lot interne. Cette saisie n'est pas obligatoire au niveau de la ligne de retour parce qu'il peut être nécessaire de le ventiler sur les lignes de détail stock ou d'avoir plusieurs sous-lots à renseigner Par défaut, le système propose le sous-lot numéro 00001s'il n'existe pas encore de numéro de sous-lot pour le lot en cours de saisie. Dans le cas contraire, le numéro de sous-lot suivant est proposé en incrémentant le dernier sous-lot. Il peut arriver dans certains cas que le système ne propose pas de nouveau sous-lot parce que le dernier sous-lot correspond à une chaîne de caractères ne pouvant être incrémentée (exemple 'AAAAA'). Il est possible au niveau de la ligne de retour de saisir un nombre de sous-lots correspondant au nombre d'unités de vente. Si un nombre supérieur à 'un' est saisi, le système calcule automatiquement les sous-lots à attribuer à partir du numéro de sous-lot saisi (validez la répartition calculée, dans la fenêtre de détail stock qui s'ouvre automatiquement dans ce cas). Si un seul sous-lot est requis, le numéro de sous-lot fin est égal au numéro du sous-lot début.
| ||
| This field indicates the last sub-lot on which the stock movement is applied. | ||
| Se o artigo está gerado por lote e que se trata de um novo lote registado manualmente, é possível no momento de uma devolução de preencher o lote do fornecedor de origem se está conhecido (nenhum controlo particular não será efetuado sobre esta informação). Uma janela de seleção permite escolher um lote fornecedor por entre aqueles conhecidos (tendo feito objeto de uma entrada). | ||
| Si l'article est géré par numéros de série en entrée/sortie ou en sortie uniquement, il est obligatoire de renseigner, avant d'enregistrer le retour, un ou plusieurs numéros de série en fonction de la quantité retournée (cette saisie n'est obligatoire que dans la fenêtre de détail stock). Lors d'un retour direct, un numéro de série non connu par le système peut être saisi (cela correspond à un ancien numéro sorti non référencé dans Sage X3). Un message d'information le signalera. A l'enregistrement du retour, le numéro de série est créé automatiquement. Lorsque plusieurs numéros de série sont retournés, le numéro de fin contiendra le dernier numéro de la série, à condition que les numéros soient consécutifs. Le cas échéant, un '$' est affiché dans les deux champs pour spécifier que les numéros retournés ne sont pas consécutifs. Il convient d'accéder à la fenêtre de détail stock pour visualiser l'ensemble des numéros de série. | ||
| This is the serial number of the product. | ||
| Use this field to enter additional information, if necessary. | ||
| This field indicates the first recorded identifier. | ||
| Il s'agit du montant unitaire par unité de stock pouvant être utilisé pour valoriser le stock (si la méthode de valorisation pour un retour client est Prix Ordre). Le prix de l'ordre est initialisé de la manière suivante :
Dans ces deux cas, le prix de l'ordre ne pourra être modifié. S'il s'agit d'un retour direct, le prix de l'ordre n'est pas initialisé mais est modifiable. | ||
| Il s'agit d'un texte libre qui est inscrit dans le journal des stock pour chaque mouvement de la ligne de retour. | ||
| Ce champ n'est pas modifiable.
| ||
| Ce champ n'implique pas de traitement particulier. Il vous permet simplement de préciser si un avoir doit être effectué.
| ||
| Ce champ indique le numéro d'avoir qui a été créé à partir de cette ligne de retour. | ||
| Ce champ correspond au numéro de la livraison à l'origine du retour. Il est possible d'accéder par tunnel à la livraison d'origine si les habilitations utilisateur le permettent. | ||
| Il s'agit du numéro de retour fournisseur inter-site à l'origine du retour. Il est possible d'accéder par tunnel à ce retour si les habilitations utilisateur le permettent. | ||
Depending on the setup, the analytical dimensions can be modified as they are initialized in compliance with the default dimensions setup. |
Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Reg. texto linha
Reg. det. quantidades
Reg. det. quantidades
Info lote
Complemen. LOTE
Complemen. LOTE
Modific. entradas
Entrega
N.Crédito
Devol. fornecedor
Stock p/ Estab.
Rastreab. docs. vendas
Afixação situação linha dev
Criar não-conformidade
Lista não-conformidade
Registo texto linha
Esta função permite registar um texto livre à linha de devolução que será imprimida sobre o cupão de devolução.
Registo detalhe quantidades
Esta função permite aceder à janela detalhe stocks permitindo indicar informações de stocks que não foram registadas sobre a linha de devolução ou para proceder a cisões necessários (Devoluções com estatutos diferentes, sobre lugares diferentes...). Esta função está acessível para uma linha de devolução apenas se os movimentos de stocks ainda não tenham sido registados. Se os movimentos de stocks forem registados, será necessário utilizar a função Modificação das entradasdescrita mais distante neste documento.
Informação lote
Esta função está acessível apenas para os artigos geridos por lote enquanto a entrada de stocks não for efectuada. Permite saber, quando o lote não foi informado, como vai ser calculado o lote aquando da entrada em stocks. Os valores possíveis são: Contador lote/N° documento/Lote branco.
Complemento lote
Esta função é acessível, sobre a linha de devolução, apenas para os artigos geridos por lote enquanto a entrada em stocks não for efectuada (continua acessível através das janelas de detalhe, stocks em criação ou modificação). Permite indicar certas características obrigatórias do lote (de acordo com parametrização do lote: perempção...) e certas características meramente informativas esqueletos.
Modificações entradas
Esta função permite alterar os movimentos de stocks que foram efectuados aquando do registo de uma devolução. Esta função é muito semelhante à função Registado detalhe quantidadesdisponível aquando do registo de um movimento de stocks sobre uma linha de regresso.
Esta função está disponível apenas a partir de uma situação estável. Isso significa que não se deve estar em modificação sobre o registo de devolução (o botão registar deve ser desactivado).
Ao registo de uma modificação, dos estornos serão efectuados sobre os movimentos de origem no jornal de stocks e novos movimentos de stocks terão passado à data dos movimentos de origem. Uma modificação sobre entrada será possível apenas se a linha de stocks apontada pela devolução existe sempre ou se a quantidade a tratar desta linha é suficiente.
Esta função permite alterar todas as informações de stocks registados e suprimir linhas de devolução se for caso disso. Com efeito se todas as informações de stocks forem suprimidas, a linha de regresso será suprimida. Se trata da única linha de devolução, o registo de devolução ele mesmo será suprimido. Uma linha de devolução tida em conta por uma nota de crédito não poderá ser suprimida.
Para mais informação sobre esta função ver Modificação das entradas.
Entrega
Esta função permite aceder por túnel à entrega de origem em função das habilitações utilizadores. Esta função não é disponível no caso de um regresso directo.
Nota de crédito
Esta função permite aceder por túnel à nota de crédito tendo em conta a linha de devolução em função das habilitações utilizadoras. Esta função não está disponível se nenhuma nota de crédito for criada.
Regresso fornecedor
Esta função permite aceder por túnel à devolução fornecedor de origem em função das permissões dos utilizadores. Esta função não está disponível se a origem da linha não é uma devolução ao fornecedor inter-estabelecimento ou inter-sociedades.
Outras condições
Se uma devolução gerar movimento de stocks, não se poderá suprimir uma devolução pelo botão suprimir. Será necessário as linhas primeiro suprimir que têm gerado um movimento de stocks pela função Modificação entrada acessível pelo botão direito sobre as linhas de devolução em causa.
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Separador Gestão
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Autorizações
| Il s'agit de la date au delà de laquelle, il n'est normalement pas possible d'enregistrer des retours. |
| Ce champ permet de limiter les droits d'acceptation du retour à un utilisateur. Cette limitation dépend de l'affectation du paramètre utilisateur SAUZRET qui définit si un utilisateur à le droit de modifier un retour pour lequel il n'est pas l'opérateur autorisé. |
Dados de stock
| Il s'agit d'une information statistique qui sera enregistrée dans le journal des stocks au moment de l'enregistrement du retour en stock. Cette famille de mouvement est issue de la table diverse N°9.
|
Transporte
| License plate of the vehicle carrying goods. |
| Enter the trailer license plate. |
| Displays the departure date for this delivery or return. |
| Delivery departure time. |
| Displays the arrival date for this delivery or return. |
| Delivery arrival time. |
Projecto
| La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :
Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Non).
Particularités liées à l'inter-sites, inter-sociétés : dans le cadre d'un retour fournisseur inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur le retour d'achat. S'il s'agit d'un retour fournisseur inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu du retour d'achat. |
Quadro Analítica
| Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des retours client. |
| This field repeats the title of the dimension type. |
| Depending on the setup, the analytical dimensions can be modified as they are initialized in compliance with the default dimensions setup. |
Documento Global
| A global document refers to a shipment where the final delivery details (customer sites and quantities) are not known at departure time. Example: A company sells baked goods and delivers them to several customers' sites. The truck leaves with 1,000 units of baked goods, but it is not know how many will be delivered to each customer site. When all the deliveries are complete, the detail / normal shipping note is created and linked to the global document. If the current record ponds to the example above, you must select the Global document check box for the record to be associated with the final transport and to disable the fields relating to the global transportation. Otherwise, do not select Global document to link the record to a global document. |
| If the current record is linked to a global document, you need to enter the global document type (origin) and the global document number to associate these two documents and to export this association properly in SAF-T. |
|
|
| This field displays the date for Global document. |
Documento manual
| If the web service is down, the transportation note must be communicated using a paper document including the paper document number and the internal system number. This communication must be done directly in the AT portal. This field must contain a slash character (/) separating the sequential number specific to the series (on the left) and the sequential number itself (on the right). This is needed for all transportation notes for manual documents. |
Comunicação
| This field displays the AT code for the Transportation note returned by the tax authority. This field populates automatically when you communicate using the web service. If you communicated the transport using a manual document, you need to enter the code from the tax authority manually. |
Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONRETLIV : Guias de devol. cliente
SRETURNE : Lista das devols. de vendas
SRETURNL : Lista devols. vendas det.
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Texto / Txt. cabeçalho
Este menu permite registar um texto livre de rubrica de devolução. Este texto será imprimido sobre o cupão de devolução.
Texto / Texto pé de pag.
Este menu permite registar um texto livre de pé de devolução. Este texto será imprimido sobre o cupão de devolução.
Opções / Transacção
Esta função permite visualizar parametrização da transacção utilizada.
Funções / Parque cliente
Esta função permite aceder ao conjunto do parque do cliente.
Quando um artigo é gerido em parque, aquando do registo da devolução com movimento de stocks, o parque do cliente a actualizar automaticamente (unicamente para os artigos serializados). A situação da ficha parque estará Stocks (se o movimento de stocks faz-se em status A) ou a recusa (se movimento em status Q ou R). Um histórico que identifica a antiga situação (no cliente) da ficha parque será criado.
Em certos casos, a actualização automática não poderá fazer-se nomeadamente no caso de artigo não serializado ou porque o parque nunca foi criado previamente. Poder-se-á por conseguinte se necessário através de esta função (se as habilitações utilizadores o permitem) criar uma ficha parque ou actualizar manualmente o parque.
Atenção, qualquer modificação efectuada sobre uma devolução após uma entrada em stocks não porá mais o parque automaticamente em dia. É necessário proceder a uma actualização manual do parque.
Opções / Informações aduaneiras
Opções / Transacção
Funções / Parque cliente
Funções / Parque cliente
Funções / Tratamento Sage Exchange
Comunicação / Envio
Não conformidade / Criar
Não conformidade / Lista
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Função não autorizada
O vosso perfil utilizador não tem nenhum direito para esta função, qualquer que seja o estabelecimento.
Não tem os direitos sobre esta devolução
Não é o utilizador autorizado para esta devolução.
Este documento não existe!
Esta mensagem aparece se o operador registado um Nº. Devolução inexistente num contexto de modificação.
Nenhum contador é afectado neste documento
Esta mensagem aparece aquando da criação da devolução se nenhum número de devolução foi registado e que a atribuição de um contador é manual.
Problema aquando da recuperação do contador
Esta mensagem aparece se há impossibilidade de atribuir um número de devolução.
$DELIVERY xxx ou $PRETURN Modificação sobre outro posto
Esta mensagem aparece se a entrega ou a devolução fornecedor sobre o qual é associado a devolução está em curso de modificação sobre um outro posto.
Problema sobre a tabela $DELIVERY ou $PRETURN
Esta mensagem aparece quando há um erro técnico sobre a tabela das rubricas de entrega ou as devoluções fornecedor.
Quantidade prevista> Quantidade entregue ou Quantidade devolução prevista>Quantidade da devolução ao fornecedor
Esta mensagem aparece quando se tenta registar uma quantidade de devolução prevista superior à quantidade entregue (ou a quantidade de devolução registada sobre a devolução ao fornecedor) restante a voltar.
Quantidade devolução> Quantidade entregue
Esta mensagem aparece quando se tenta registar uma quantidade de devolução superior à quantidade entregue restante a voltar ou superior à quantidade da devolução ao fornecedor.
Modificação em curso sobre um outro posto
Esta mensagem aparece quando se tenta alterar uma devolução em curso de modificação.
Tratamento impossível: Esta linha foi objecto de uma nota de crédito
Esta mensagem aparece quando se tenta alterar uma linha de devolução que tem sido objecto de uma nota de crédito.
A supressão de uma linha validada deve fazer-se via a janela de modificação
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir uma linha enquanto que já tem sido entrada em stocks.
A encomenda de origem foi actualizada. Mais não será actualizada em automático por esta devolução! Queiram continuar?
Esta mensagem aparece quando se tenta alterar ou suprimir uma linha enquanto que já se tem decrementado a quantidade entregue da encomenda.
Período indefinido ou tratamento proibido a esta data
Esta mensagem aparece se a data de devolução é superior à data do dia, ou se o status do período que corresponde a esta data de regresso é diferente directamente.
XXX : Artigo não gerido em stock para o estabelecimento: YYY
Esta mensagem aparece quando se faz uma devolução sobre um estabelecimento e que este artigo não é definido sobre o estabelecimento em causa.
O estabelecimento não está sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece quando se tenta devolver uma entrega sobre um estabelecimento que não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de expedição.
Entrega XXX : Artigo YYY Existem movimentosem espera sobre esta linha !
Esta mensagem de informação aparece aquando de um picking de entrega para assinalar que movimentos em espera existem ainda sobre esta linha de entrega. Só a quantidade de stocks identificada será proposta sobre a linha de regresso.
Entrega XXX : Artigo YYY Os movimentos da linha estão em espera. Pretende regularizar.
Esta mensagem aparece aquando de um picking de entrega que não contem único movimentos em espera. Será necessário regularizar a entrega antes de registar a devolução.
Actualização parque cliente. A ficha parque a tratar não é mais definida na base parque do cliente.
Esta mensagem aparece quando se faz uma devolução de cliente sobre um artigo serializado e seguido em parque sobre um cliente (cuja categoria é quer Cliente directo, Revendedor, Grossista ou Utilizador final) e que a ficha parque não existe. Quer porque foi alterada manualmente (atribuição a um outro cliente...), suprimida ou porque se trata de uma devolução directa sobre um número de série que nunca foi identificado previamente.