Agenda

• Colaborador (campo REP)

Este campo permite capturar el código de un representante para el que la actividad debe ser consultada.

• Fecha inicio (campo DATMIN)

Fecha de inicio a indicar antes de lanzar la búsqueda.

• Fecha fin (campo DATMAX)

Fecha de fin a indicar antes de lanzar la búsqueda.

• Citas (campo AGDBAP)

Filtra las citas.

• Tareas (campo AGDTSK)

Filtro de las tareas.

• Llamadas (campo AGDCLL)

Filtro de las llamadas.

• Sem. (campo SEMAINE)

Número de semana de la acción comercial.

• Fecha inicio (campo DATDEB)

Fecha de inicio de la acción comercial.

• Hora inicio (campo HEURDEB)

Hora de inicio de la acción comercial.

• Fecha fin (campo DATFIN)

Fecha de fin de la acción comercial.

• Hora fin (campo HEURFIN)

Hora de fin de la acción comercial.

• Tipo acción (campo TYPACT)

Tipo de la acción.

• Hecho (campo EXE)

Estado de la acción comercial.

• Sujeto (campo OBJET)

Objeto de la acción comercial.

• Categoría (campo LIBCATEG)

categoria 

• Código (campo KEYACT)

Número de crono de la acción comercial.

• Tercero (campo BPR)

Código del tercero

• Persona (campo CCN)

Número de contacto.

• Categoría (campo SEACLLCAT)

Este campo permite filtrar la lista de llamadas por categoría. Si se selecciona una categoría, sólo se muestran las llamadas que entren dentro de ella.

• Llamadas en retraso (campo SEACLLDEL)

Filtro de las llamadas retrasadas.

• Información adicional (campo SEACLLCMG)

Filtrar las llamadas asociadas a las campañas de llamadas.

• Nivel de prioridad (campo SEACLLPIO)

Este campo permite filtrar la lista de llamadas según su nivel de prioridad.

Este criterio puede combinarse con la categoría.

• Llamadas no planificadas (campo SEACLLNDT)

Filtro de las llamadas no planificadas.

• campo CLLORIICO

• Sem. (campo CLLWEEK)

Número de semana.

• Fecha (campo CLLDAT)

Fecha de la llamada.

• Hora (campo CLLHOU)

Hora de llamada.

• Interlocutor (campo CLLCNTNAM)

Código del interlocutor de la llamada.

• Tercero (campo CLLCMPNAM)

Código del tercero en cabecero de la llamada.

• Línea directa (campo CLLETS)

Número de línea directa del interlocutor.

• Móvil (campo CLLMOB)

Número de teléfono móvil del interlocutor.

• N.º intentos (campo NBRTNT)

Número de tentativas de llamadas.

• Objeto de la llamada (campo CLLOBJ)

Objeto de la llamada.

• Categoría (campo CLLCATCLA)

Categoría de la llamada.

• Nivel de prioridad (campo CLLPIOCLA)

Nivel de prioridad de la llamada.

• Código campaña (campo CLLCMGNUM)

cuando la llamada procede manifiestamente de una campaña marketing es conveniente registrar a la vez el código de la campaña y el de la operación marketing. Las informaciones alimentarán las estadísticas de repercusión de las campañas marketing. El menú contextual "Selección" muestra la lista de todas las campañas de marketing definidas en la aplicación.

• Código operación (campo CLLOPGNUM)

Número de la operación márketing en el origen de la llamada.

• Categoría (campo SEACLLCAT)

Este campo permite filtrar la lista de llamadas por categoría. Si se selecciona una categoría, sólo se muestran las llamadas que entren dentro de ella.

• Llamadas en retraso (campo SEACLLDEL)

Filtro de las llamadas retrasadas.

• Información adicional (campo SEACLLCMG)

Filtrar las llamadas asociadas a las campañas de llamadas.

• Nivel de prioridad (campo SEACLLPIO)

Este campo permite filtrar la lista de llamadas según su nivel de prioridad.

Este criterio puede combinarse con la categoría.

• Llamadas no planificadas (campo SEACLLNDT)

Filtro de las llamadas no planificadas.

• campo CLLORIICO

• Sem. (campo CLLWEEK)

Número de semana.

• Fecha (campo CLLDAT)

Fecha de la llamada.

• Hora (campo CLLHOU)

Hora de llamada.

• Interlocutor (campo CLLCNTNAM)

Código del interlocutor de la llamada.

• Tercero (campo CLLCMPNAM)

Código del tercero en cabecero de la llamada.

• Línea directa (campo CLLETS)

Número de línea directa del interlocutor.

• Móvil (campo CLLMOB)

Número de teléfono móvil del interlocutor.

• N.º intentos (campo NBRTNT)

Número de tentativas de llamadas.

• Objeto de la llamada (campo CLLOBJ)

Objeto de la llamada.

• Categoría (campo CLLCATCLA)

Categoría de la llamada.

• Nivel de prioridad (campo CLLPIOCLA)

Nivel de prioridad de la llamada.

• Código campaña (campo CLLCMGNUM)

cuando la llamada procede manifiestamente de una campaña marketing es conveniente registrar a la vez el código de la campaña y el de la operación marketing. Las informaciones alimentarán las estadísticas de repercusión de las campañas marketing. El menú contextual "Selección" muestra la lista de todas las campañas de marketing definidas en la aplicación.

• Código operación (campo CLLOPGNUM)

Número de la operación márketing en el origen de la llamada.

• Categoría (campo SEATSKTYP)

Este campo permite filtrar la lista de tareas por categoría.

Si se selecciona una categoría, sólo se muestran las tareas que entren dentro de ella.

• Plazos incluidos (campo SEATSKRTD)

Consideración de los plazos de la tarea.

• Inlcuir tareas no planificadas (campo SEATSKNDT)

Filtro de las tareas no planificadas.

• Nivel de prioridad (campo SEATSKPIO)

Este campo permite filtrar la lista de tareas según su nivel de prioridad.

Este criterio puede combinarse con la categoría.

• Incluir tareas atrasadas (campo SEATSKDEL)

Filtro de las tareas retrasadas.

• Sem. (campo TSKWEEK)

Número de semana.

• Vencimiento (campo TSKDUD)

Fecha de pago de la tarea.

• Comienzo de la descripción (campo TSKDES)

Descripción de la tarea.

• Nivel de prioridad (campo TSKPIOCLA)

Nivel de prioridad de la tarea.

• Tercero (campo TSKCMPNAM)

Razón social del tercero asociado al negocio.

• Interlocutor (campo TSKCNTNAM)

Código de contacto asociado a la tarea.

• Proyecto concerniente (campo TSKOPPNAM)

Código del negocio asociado a la tarea.

• Categoría (campo TSKTYPCLA)

Categoría de la tarea.

• Tercero (campo TSKCMP)

Código del tercero asociado a la tarea.

• Categoría (campo SEAOPPTYP)

Este campo permite filtrar la lista de negocios por categoría.

Si se selecciona una categoría, sólo se muestran los negocios que entren dentro de ella.

• Etapa en curso (campo SEAOPPSTE)

Este campo permite filtrar la lista de negocios según la etapa en curso.

Este criterio puede combinarse con la categoría.

• Fecha de conclusión ausente (campo NOOPPCDA)

Filtro en los negocios sin fecha de fin indicada.

• Conclusión esperada (campo OPPCDA)

Fecha de fin del negocio deseado.

• Etapa (campo OPPSTE)

Este campo permite indicar, a medida que se suceden. las distintas etapas por las que pasa el proyecto.
Las nuevas etapas se pueden crear automáticamente. La creación de etapas preventa se automatiza mediante la parametrización del campo "Tipo etapa" (menú local 2973) de la tabla varia 400 - Etapa proyecto.

Ejemplo de parametrización de la tabla 400 - Etapa proyecto

En función de la parametrización de esta tabla, se pueden automatizar algunos tipos de etapas:

• Primera etapa de un ciclo de venta
  Si, al crear un proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Primera etapa de un ciclo de venta", esta primera etapa se puede crear automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, esta etapa debe introducirse manualmente, ya que la primera etapa es obligatoria.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Proyecto detectado" se crea automáticamente.
  
   
• Envío de un presupuesto
  Si, al crear un presupuesto asociado al proyecto, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Envío de un presupuesto", esta etapa se crea automáticamente y el número de presupuestos se actualiza.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Oferta emitida" se crea automáticamente.
   Si se implementa un automatismo para los presupuestos, se puede crear un presupuesto asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Negociación
  Si, al crear una llamada, una tarea o una cita, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Negociación", esta etapa se crea automáticamente.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Negociación" se crea automáticamente.
   
• Ganancia de un proyecto
  Si, al crear el primer pedido, esta tabla contiene una etapa asociada al tipo de etapa "Ganancia de un proyecto", esta etapa se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
  Desde este momento, no se crean más automatismos relativos a las etapas preventa. Las nuevas etapas serán etapas posventa sin automatismos.
  Si este tipo de etapa está asociado a varias etapas, se tiene en cuenta la primera etapa por orden ascendente del código.
  Si este tipo de etapa no está asociado a ninguna etapa, no se desencadena ningún automatismo.
  En el ejemplo anterior, la etapa "Ganancia de un proyecto" se crea automáticamente y el proyecto pasa a "Ganado".
   Si se implementa un automatismo para los pedidos, se puede crear un pedido asociado a un proyecto, incluso si el proyecto está cerrado. En ese caso, se reactiva automáticamente.
   
• Ninguna acción asociada
• Pérdida de un proyecto
• Abandono de un proyecto
  
  Estas etapas no se crean automáticamente. Debe crearse de forma manual.

Información adicional sobre la parametrización de la tabla varia 400 - Etapa proyecto

• (1) Cierre
  Este campo permite indicar si el proyecto debe cerrarse o no en esta etapa.
  
  

• Tercero (campo OPPCMPNAM)

Razón social del tercero asociado al negocio.

• Importe (campo OPPAMT)

Importe del negocio.

• Divisa (campo CUR)

• Posibilidad éxito (campo OPPSUC)

Probablidad de éxito del negocio en porcentaje.

• Número de oferta (campo OPPNBQ)

Este campo, que no se puede completar de forma manual, muestra el número de presupuestos generados para el proyecto. Se va alimentando a medida que se crean o se suprimen los presupuestos de un proyecto.

• Denominación asunto (campo OPPDES)

Descripción del negocio.

• Categoría (campo OPPTYPCLA)

Categoría del negocio.

• Crono proyecto (campo OPPNUM)

Este campo está asociado por defecto a un contador automático. Por lo tanto, el usuario no debería preocuparse por su contenido.

• Tercero (campo OPPCMP)

Código del tercero asociado al negocio.

• Operaciones (campo TTROPG)

• Llamadas (campo NBRCLL)

• Inicio (campo OPGDATSTR)

• Fin (campo OPGDATEND)

• Campañas (campo TTRCMG)

• Inicio (campo CMGDATSTR)

• Fin (campo CMGDATEND)

• Llamadas realizadas (campo RMNCLL)

• N.º llamadas pendientes (campo RMNCLLX)

• Incluir las campañas retrasadas (campo DELAY)

• Todas las campañas incluidas (campo EVRCLL)

Si el campo "Visualizar las llamadas campañas confundidas" no está seleccionado, un clic en las operaciones marketing ofrecerá la lista de todas las llamadas relacionadaas con esta operación asignadas al representante. Estas llamadas son igualmente afectados al representante y a efectuar en el período mencionado y en cabecera del plan de trabajo.

Con el fin de que las llamadas se correspondan con la operación respectiva, cada operación seleccionada incluirá una flecha en el título.

Si el campo "Visualizar las llamadas todas campañas confundidas" está seleccionado, todas las llamadas de “todas operaciones marketing confundidas” serán visualizadas en la parte derecha de esta pestaña. Se realizará únicamente una selección tomando como base el periodo y el representante mencionados en la cabecera del plan de trabajo.

• campo CLLORIICO

• Fecha (campo DAT)

• Hora (campo HOU)

• Sociedad (campo CMP)

• Interlocutor (campo CCN)

• Línea directa (campo ETS)

• Móvil (campo MOB)

• N.º intentos (campo TNT)

• Citas (campo INFBAP)

Datos relativos a las citas.

• Llamadas (campo INFCLL)

Datos relativos a las llamadas.

• Tareas (campo INFTSK)

Datos relativos a las tareas.

• Proyectos (campo INFOPP)

Datos relativos a los negocios.

• Contratos (campo INFCON)

Informaciones relativas a los contratos de servicio.

• Tipo (campo INFTYPE)

tipo de mensaje mostrado.

• Clave (campo INFKEY)

Número de crono relativo al mensaje.

• Mensaje (campo INFINFO)

Mensaje de información o alerta.

• Retraso (campo INFDELAY)

Datos relativos a los plazos.

• Representante (campo INFREPNAM)

Código del representante relativo al mensaje.