Consultation des révisions

• Société (champ CPY)

Code de la société, complété ou non par le code d'un site, à saisir ou à sélectionner dans la liste. Ce code permet de rechercher l'ensemble des enveloppes, budgets et lignes budgétaires ayant fait l'objet d'une révision. 

Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau du site indiqué de cette société. Si l'information saisie est complétée par un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site

• Site (champ FCY)

Zone facultative permettant de saisir un code "Site" pour restreindre la consultation aux objets budgétaires de ce site. Si le site n'est pas renseigné, la consultation portera sur l'ensemble des objets budgétaires de la société.

• Période début (champ DATDEB)

Les bornes de dates renseignées permettent de filtrer les objets budgétaires dont la date de révision est comprise dans cet intervalle.

Par défaut, la date de début est initialisée par la date de début du dernier exercice ouvert.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les révisions effectuées dans la société ou le site, comprises dans la période déterminée.

• Période fin (champ DATFIN)

Par défaut, la date de fin est initialisée par la date de fin du dernier exercice ouvert.

• Exercice (champ DFIY)

Code de l'exercice de début de la période saisie.

• champ FFIY

Code de l'exercice de fin de la période saisie.

• N° révision (champ SELNUM)

Cette zone permet d'appeler la présentation d'une révision par saisie de son identifiant.

• Projet (champ PRJ)

Critère de sélection supplémentaire permettant de ne présenter que les révisions effectuées sur des enveloppes appartenant au projet saisi.

Seuls les projets, comportant au moins une enveloppe rattachée, liés à la société saisie(directement, par leur site, leur groupe de sociétés ou leur groupe de sites) sont présentés en sélection.

• Entité responsable début (champ ENTMSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités responsables. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité responsable" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité responsable" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations correspondant aux critères :

• Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.

• Entité responsable fin (champ ENTMEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité responsable de la fourchette.

• Entité d'approbation début (champ ENTASTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'entités d'approbation. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "entité d'approbation" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " entité d'approbation" de la fourchette. Seules les entités dont le code société correspond au code société saisi sont présentées en sélection ainsi que les entités ne comportant pas de code société.

Après saisie de ces critères, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les révisions, effectuées dans les entités d'approbation de la fourchette déterminée.

• Si aucun code projet n'a été renseigné, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.

• Entité d'approbation fin (champ ENTAEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière entité d'approbation de la fourchette.

• Enveloppe début (champ ENVSTR)

Critère de sélection permettant d'affiner la recherche sur une fourchette d'enveloppes. La première zone permet la sélection ou la saisie du premier code "Enveloppe" de la fourchette, la seconde zone permet la saisie ou la sélection du dernier code " enveloppe" de la fourchette. Seules les enveloppes comportant au moins un objet à approuver (enveloppe, budget ou ligne budgétaire) sont présentées en sélection.

Après saisie des critères de sélection, l'activation de la touche "Recherche" présente dans le tableau les approbations, correspondant aux critères :

• Si un code projet a été saisi, la sélection ne présente que les révisions rattachées à ce projet, pour la société/site et la période saisis.
• Si aucun code projet n'a été renseigné et qu'une fourchette d'entités a été déterminée, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ces entités.
• Si un code projet et une fourchette d'entités ont été saisis, la sélection ne présente que les révisions,  appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée et rattachées à ce projet et à ces entités.
• Si aucun critère préalable n'a été saisi, la sélection ne présente que les révisions, appartenant à la société/site saisis, comprises dans la période déterminée. 

• Enveloppe fin (champ ENVEND)

Zone permettant la saisie ou la sélection de la dernière enveloppe de la fourchette.

• Tous types (champ ALLTYP)

Lorsque cette case est cochée, la consultation présente tous les types de révision : révisions multiple, révision individuelle d'une enveloppe, révision individuelle d'un budget de l'exercice, révision individuelle d'une ligne budgétaire.

• Type révision (champ SELTYP)

Cette option est accessible si la zone "Tous types" n'est pas cochée. Elle permet dans ce cas de limiter la consultation en fonction du type de révision :

• Révision multiple : une révision est considérée comme multiple dès lors qu'elle porte sur deux ou trois types d'objets différents (enveloppe, budget et, ou ligne budgétaire).
• Enveloppe : seule l'enveloppe est touchée par la révision.
• Budget : seul le budget est touché par la révision.
• Ligne budgétaire : seule la ligne budgétaire est touchée par la révision.

Pour une sélection par objet (enveloppe, budget ou ligne budgétaire), si une révision multiple comporte la révision de l'objet, la révision multiple est également présentée dans la liste des révisions. Exemple : Pour une sélection par "Enveloppe" sont également présentées les révisions multiples portant sur une enveloppe et un budget ou sur une enveloppe et une ligne budgétaire.

• N° révision (champ NUM)

Numéro de la révision générée par le système selon le format : (REV-)(MOIS)(ANNEE)(Numéro d'ordre).

• Type révision (champ TYP)

Si la révision porte sur des objets de niveau différent, enveloppe, budget et/ou  ligne, le type de révision est qualifié de "Multiple". Il est possible dans ce cas de consulter le détail de la révision :

• Dans la "Consultation des révisions", par clic droit sur la révision de type "Multiple", ligne "Détail révision",
• Dans cette consultation "Liste des révisions", ce détail est présenté dans le tableau,
• Dans l'écran "Approbation des révisions", par clic droit sur les  lignes du tableau comportant le niveau "Multiple", ligne"Détail révision".

• Date demande (champ CREDAT)

Ce champ indique la date de création (saisie) de la demande de révision.

• Demandeur (champ CREUSR)

Code de l'auteur de la demande de révision.

• Date accord/refus (champ UPDDAT)

Date d'accord ou de refus de la révision, renseignée par le code du dernier signataire du circuit d'approbation de la révision, ou par le signataire ayant effectué le refus de la révision.

• Statut (champ STA)

Information indiquant le niveau d'avancement de l'approbation : Demandée, approuvée, refusée. Ces informations sont gérées dans le menu local 2699.

• Signataire (champ UPDUSR)

Zone renseignée par le code du prochain signataire du circuit d'approbation des révisions.

• Enveloppe (champ ENV)

Code de l'enveloppe budgétaire ayant fait l'objet d'une demande de révision.

• Exercice (champ INTFIY)

Intitulé associé au code de l'exercice.

• Motif demande (champ RENTAB)

Code du motif de la demande de révision saisi ou sélectionné dans la table diverse 349.

• Montant origine (champ AMT)

Montant budgété avant révision, exprimé en HT, de l'enveloppe, du budget, ou de la ligne budgétaire. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.

• Motif refus (champ RENTXT)

Explication détaillée du refus de la demande de révision.

• Montant demandé (champ AMTASK)

Montant révisé, demandé ou approuvé (en fonction du statut de la révision), exprimé en HT, de l'enveloppe, du budget ou de la ligne budgétaire. 

• Pris s/réserve (champ AMTPRS)

Montant exprimé en HT pris sur la "Réserve" de l'enveloppe pour la révision d'un budget, ou sur la "Réserve" du budget pour la révision d'une ligne budgétaire.

• Pris s/non ventilé (champ AMTPNV)

Montant exprimé en HT pris sur le "Reste à ventiler" de l'enveloppe pour la révision d'un budget, ou sur le "Reste à ventiler" du budget pour la révision d'une ligne budgétaire.

• Rallonge (champ AMTRAL)

Montant pris en "augmentation" sur l'enveloppe.

• Montant consommé (champ REALISE)

Cumul des demandes d'achats, commandes et factures imputées sur les lignes budgétaires, les budgets et les enveloppes. Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple.

• Solde (champ SOLDE)

Solde des lignes budgétaires, des budgets et des enveloppes correspondant au montant budgeté - le réalisé. Cette information est affichée pour une révision "individuelle". Pour une révision "multiple" cette zone n'est pas renseignée, il faut se reporter au tableau "Détail".