Prospects
L'import d'un prospect peut concerner jusqu'à quatre tables différentes définies ci-dessous.
La table principale à paramétrer est toujours BPCUSTOMER.
Les prospects et les clients sont stockés dans la même table. Le champ BPCTYP les différencie : 1 = 'normal' ou 'client' ; 4 = 'Prospect'.
Pré-requis
Exploitation
Pour modifier des zones venant directement du tiers ('raison sociale', 'devise' etc.), renseignez 'l'import tiers', et non 'l'import prospect'.
La saisie s'effectue dans l'ordre de présentation des onglets de la gestion des prospects. L'import de contacts peut référencer des codes adresses alimentées au préalable.
Contrairement au client, il n'existe pas de contrainte pour créer un tiers directement à la création du prospect.
Champs obligatoires du modèle
Pour l'objet des prospects, les champs minimum sont :
- Le code du prospect (BPCNUM) pour la table des prospects/clients (BPCUSTOMER)
- Le code adresse (BPAADD) pour la table des adtesses (BPADDRESS)
Il faut donc un niveau (ou enregistrement) pour la table des prospects et un niveau (ou un enregistrement) pour la table des adresses.
Tables mises en oeuvre
Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :
Table | Intitulé Table |
|---|---|
ATABDIV [ADI] | |
BID [BID] | Relevé identité bancaire |
BPADDRESS [BPA] | Adresses |
BPARTNER [BPR] | |
BPCCATEG [BCG] | |
BPCUSTMVT [MVC] | Mouvements clients |
BPCUSTOMER [BPC] | |
BPDLVCUST [BPD] | |
CONTACT [CNT] | Contacts |
CONTACTCRM [AIN] | |
FACILITY [FCY] | |
REPSEC [RSE] | Commerciaux secondaires |
TABCOUNTRY [TCY] | |
TABCUR [TCU] | |
TABLAN [TLA] |