Rückverfolgung Belege
Verwenden Sie diese Funktion, um die Logdatei eines Verkaufsbelegs, eines Auszugs oder einer Verkaufszahlung wie folgt anzuzeigen:
- Anzeige der Vorgänge vorwärts bis zum Originalbeleg (Angebot, Auftrag, Anzahlung, etc.),
- rückwärts die Vorgänge der Belege:
- bis zur Zahlung (offene Posten, Zahlungen, offene Posten-Auszüge, Gutschriften/Rechnungen, etc.)
- bis zu den verschiedenen Belegen der Vertriebsaktionen und/oder Kundensupportaktionen, wenn das Modul Verwaltung CRM aktiv ist
Die Darstellung der Rückverfolgung zeigt auch den Status jedes Belegs an. Über das Symbol Aktionen können Sie auf die Verwaltungsmaske des Belegs zugreifen.
Die Funktion Rückverfolgung Verkaufsbelege ist auch direkt über jede Verwaltungsfunktion der Verkaufsbelege zugänglich.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopfzeile
Übersicht
In der Anzeigekopfzeile wird lediglich der zurückzuverfolgende Verkaufsbeleg ausgewählt.
Nach der Auswahl des Belegs werden sein Status, der Code und der Name des Personenkontos sowie die Unternehmenswährung und die Ordnerwährung zu Informationszwecken angezeigt.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Suchrichtung angeben |
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an. |
| Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an. |
| Geben Sie einen Belegtyp an, wenn Sie die Anzeige filtern und auf diesen Belegtyp einschränken möchten. |
| Erfassen Sie die Referenz der anzuzeigenden Dokumentennummer, abhängig vom ausgewählten Belegtyp. |
| Positionsnummer des anzuzeigenden Belegs |
| Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Anzeigemöglichkeiten für die Belegrückverfolgung (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen). |
| Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen). Beispiel:
|
| Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen). Beispiele:
|
Schließen
Register Rückmeldung
Übersicht
Darstellung der Rückverfolgbarkeit der verschiedenen Belege als Baumstruktur und als Tabelle, mit Angabe des Belegstatus.
Beispiel einer Darstellung Rückwärts der Flüsseeines Angebots, bis zu den CRM-Belegen:
Verkaufsangebote |
|
|
|
|
|
|
| Summe Bestellungen |
| Verkaufsauftrag |
|
|
|
|
|
| Abgeschlossen |
|
| Anzahlung |
|
|
|
|
| Mahnung: Ja |
|
| Kommissionierschein |
|
|
|
|
| Status Kommissionierschein: Geliefert |
|
|
| Lieferung |
|
|
|
| Status Retoure: Teilweise zurückgesendet |
|
|
|
| Verkaufsrechnung |
|
|
| Status Rechnung: Freigegeben |
|
|
|
|
| Gutschrift Verkauf |
|
| Status Gutschrift: Freigegeben |
|
|
|
|
| Buchhaltungsbeleg |
|
| |
|
|
|
|
| Auszug |
|
| Freigegebener Beleg: Nein |
|
|
|
|
|
| Offener Posten |
| Mahnung: Ja |
|
|
|
|
|
|
| Zahlung | Auf der Bank |
|
|
|
|
|
| Offener Posten |
| Mahnung: Ja |
|
|
|
|
| Aufgabe |
|
| Ausgeführt: Nein |
|
|
|
| Retour Verkauf |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gutschrift Verkauf |
|
| Status Gutschrift: Freigegeben |
|
|
|
| Anruf |
|
|
| Ausgeführt: Ja |
|
|
|
| Installierte Basis |
|
|
| Endbenutzer |
|
|
|
|
| Serviceanfrage |
|
| Dispatching |
|
|
|
|
|
| Einsatz |
| Ausgeführt: Ja |
|
|
|
|
|
| Lösung |
| Kategorie: A1 |
|
| Termine |
|
|
|
|
| Ausgeführt: Nein |
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
XSL
| Allgemeine Hilfe für die verschiedenen Belegrückmeldungsanzeigen (Einkauf, Verkauf, CRM, Personenkontenbuchhaltung und Anlagen). Beispiel einer Verkaufsrechnung mit einer vorgelagerten Rückmeldung: Eine Ebene kann so oft vorkommen, wie es Ebenen für diese Rechnung gibt. Beispiel: die Lieferebene kommt so oft vor, wie es Lieferebenen für diese Rechnung gibt. |
| Dokumententyp. |
| Der Typ, die Nummer und die Positionsnummer des Belegs dienen zur Identifizierung des Ursprungs. |
| Belastungsdatum des Belegs. |