Analisi Offerte
Questa funzione permette di consultare le offerte chiuse o valide di un cliente (o di un prospect) in particolare o di tutti i clienti e prospects. Permette in funzione dei criteri disponibili di circoscrivere un gruppo di offerte. E' inoltre possibile, tramite parametrizzazione, scegliere le informazioni che saranno presentate sulla videata.
Questa funzione presenta soltanto le informazioni di testata dell'offerta. Se si desidera vedere il dettaglio di ogni offerta, occorrerà accedere tramite tunnel all'offerta in oggetto.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
La videata si compone di due parti. La prima parte permette di accedere ad un insieme di criteri principali, la seconda parte permette di visualizzare nel formato di un riquadro l'insieme delle offerte selezionate in base ai criteri inseriti.
Testata
Presentazione
Le informazioni di testata della videata permettono di precisare i principali criteri di selezione della consultazione.
- Società: La società è automaticamente alimentata dalla società del sito di vendita di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare le offerte di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
- Sito: Si tratta del sito di vendita. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di vendita di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme delle offerte della società.
- Cliente: Quando si accede alla consultazione da una scheda cliente, il codice cliente viene alimentato dal codice cliente della scheda in corso di consultazione. Viceversa il codice cliente non è indicato. Se non si precisa alcun cliente, la consultazione verterà su tutti i clienti del dossier.
- Date: L'intervallo di una data definita permette di filtrare le offerte la cui data offerta è compresa in questo intervallo. Vengono inizializzate di default nel modo seguente: La data fine è inizializzata con la data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese. La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
Esistono poi dei criteri complementari che permettono di circoscrivere le offerte da consultare:
- Ordinata: Questo check box permette di selezionare le offerte totalmente e parzialmente ordinate
- Non ordinata: Questo check box permette di selezionare le offerte non ordinate e parzialmente ordinate
Nota: se nessuno dei check-box precedenti viene contrassegnato, saranno selezionate soltanto le offerte parzialmente ordinate.
- Valida: Questo check-box permette di selezionare le offerte valide
- Non valida: Questo check-box permette di selezionare le offerte scadute (non più valide)
Per informazione, la valuta società e la valuta dossier sono visualizzate.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
[Sélection]
| La società e il sito di vendita permettono di selezionare le offerte:
All'apertura della funzione, il sito di vendita proposto di default corrisponde al sito di vendita di default dell'utente. La società è dedotta dal sito dell'utente. E' tuttavia possibile modificare la società o il sito.
I siti scelti sono controllati in funzione delle abilitazioni attribuite all'utente. Un utente non può consultare le offerte di un sito a lui non autorizzato. |
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| Questo campo permette di indicare un codice cliente.
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| L'intervallo di date specificate permette di filtrare i documenti la cui data è compresa in questo intervallo.
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Valute
| La valuta della società e del dossier sono automaticamente visualizzate. La valuta della società varia in funzione della società selezionata per la consultazione. In funzione della parametrizzazione della consultazione, possono essere espressi tre tipi di importo:
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Stato
| Dei criteri supplementari permettono di individuare le offerte che si desidera consultare. Sono di due tipi:
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Validità
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Firma
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Folder numero 1
Presentazione
Le colonne presenti in questo riquadro delle offerte dipendono dalla parametrizzazione del codice videata scelto.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro
| Il numero di offerta permette di identificare l'offerta in maniera univoca. Questo numero viene attribuito automaticamente o inserito ad ogni creazione di offerta a seconda della parametrizzazione del contatore definito per le offerte. Se il contatore di offerta è definito con attribuzione automatica, il campo numero offerta non è accessibile ed il contatore viene assegnato in creazione dell'offerta. Viceversa, se il contatore di offerta è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserirlo manualmente. Se questo non viene indicato al momento della creazione, il sistema attribuirà automaticamente un numero di offerta in funzione del contatore. |
| In funzione della parametrizzazione della transazione di consultazione delle offerte, si potranno visualizzare le seguenti informazioni:
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Offerte
Un tunnel permette di accedere ad ogni offerta visualizzata se l'utente ha le abilitazioni necessarie.
Tracciabilità movimenti vendite
Chiudi
Bottoni specifici
Barra di menù
Grafici / Imponibile/periodo
Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo l'importo imponibile delle offerte valorizzate (inclusi gli elementi di fatturazione). Le offerte sono valorizzate soltanto se sono totalmente considerate. L'importo è suddiviso in funzione della situazione delle offerte selezionate (Ordinata, Non ordinata, Scaduta).
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione delle offerte, vengono ripresi i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Di ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.
Grafici/Imponibile/Agente
Questa consultazione grafica permette di visualizzare per ogni agente principale (l'agente principale inserito sulla testata offerta), l'importo imponibile delle offerte valorizzate (inclusi gli elementi di fatturazione) sul periodo considerato. Le offerte sono valorizzate soltanto se sono totalmente considerate. L'importo è suddiviso in funzione della situazione delle offerte selezionate (Ordinata, Non ordinata, Scaduta).
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione delle offerte, vengono ripresi i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Di ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.
Grafici/Analisi Cliente
Questa consultazione grafica permette di visualizzare l'elenco dei clienti con l'importo imponibile per le offerte registrate nel periodo considerato.
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione delle offerte, vengono ripresi i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Di ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.
Grafici/Analisi Agente
Questa consultazione grafica permette di visualizzare l'elenco dei rappresentanti principali con l'importo imponibile per le offerte registrate nel periodo in oggetto.
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione delle offerte, vengono ripresi i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Di ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.