Agenti

• Agente (campo REPNUM)

Codice identificante il rappresentante, inserito direttamente o scelto nella tabella dei rappresentanti.

• Utente X3 (campo REPUSRX3)

Questa casella viene contrassegnata automaticamente quando l'agente è qualificato come un utente di Sage X3.
Questa identificazione si effettua indicando il codice dell'agente a livello del parametro utente AUSCRMF - Agente (capitolo CRM, gruppo COL).
Per fare ciò è necessario che siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

• L'utente deve avere una funzione commerciale: parametro AUSCRMA - Funzione.
• L'utente deve avere una data di inizio missione: parametro AUSCRMC - Inizio missione.
• Per questo utente occorre indicare uno schema settimanale: parametro AUSCRMH - Schema settimanale.

• Descr. breve (campo BPRSHO)

Descrizione utilizzata in alcune videate o stampe quando non vi è spazio sufficiente per visualizzare la descrizione estesa.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Sigla (campo BPRLOG)

Sigla del terzo.

• campo BPRNAM

Ragione sociale del terzo.

• Persona fisica (campo LEGETT)

• Mailing vietato (campo BPRFBDMAG)

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• Lingua (campo LAN)

Codice controllato nella tabella delle lingue che permette di definire la lingua di un terzo.

• Valuta (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
La valuta proposta è quella del budget di default.
Il tipo di cambio applicato è quello del parametro Modulo base BUDTYPCUR.

 E' preferibile utilizzare la codifica ISO in fase di creazione di una nuova valuta.

• Codice Fiscale (campo CRN)

Numero di identificazione univoco della società.
Va indicato obbligatoriamente se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

• il suo inserimento è stato reso obbligatorio a livello della parametrizzazione della scheda paese,
• il terzo è una persona giuridica. 

Il suo formato di inserimento dipende dalla parametrizzazione effettuata a livello della scheda Paese.

In Francia, tale numero, attribuito dall’INSEE al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, comporta 9 cifre, ed è univoco ed invariabile. Viene utilizzato da tutti gli organismi pubblici e le amministrazioni in relazione con l’impresa.

• Cod. P.I. (campo NAF)

Codice NAF (sottomesso al codice attività KFA), secondo la codifica francese dell'attività dell'impresa.

• N° IVA intracomunitaria (campo EECNUM)

Si tratta del numero di identificazione IVA del terzo.

Questo numero di IVA Europea va indicato su tutte le fatture a destinazione o in provenienza della Comunità Europea. Inizia con due lettere che identificano il paese del terzo, poi un numero variabile secondo il paese.

In Francia, il numero è costituito da FR, seguito da due cifre indicanti la sezione fiscale del luogo di esercizio dell'impresa, seguito dal numero SIREN della società.

Questa informazione va indicata obbligatoriamente se il codice SIREN è parametrizzato come obbligatorio per il paese della società.

• [Valid. ID TVA intracom] (campo EVCVAL)

• [Vérifié] (campo EVCVALDON)

• Intra-sito (campo BETFCY)

Questo flag permette di indicare che si tratta di un terzo intrasiti:

• i terzi clienti/fornitori intrasiti sono utilizzati per gli scambi multisito,
• un terzo cliente è un sito di acquisto o un sito finanziario,
• un terzo fornitore è un sito di vendita o un sito finanziario.

• Sito (campo FCY)

Codice sito che si deve identificare in quanto terzo nel quadro degli scambi multisiti.

Occorre indicare:

• Il sito richiedente (sito di acquisto o sito finanziario) a livello del terzo cliente.
• Il sito che approvvigiona (sito di vendita o sito finanziario) a livello del terzo fornitore.
• Per il cliente un sito di magazzino, appartenente alla stessa società, identificherà ogni indirizzo di consegna.

• Cliente (campo BPCFLG)

• Agente (campo REPFLG)

• Prospect (campo PPTFLG)

• Fornitore (campo BPSFLG)

• Terzo diverso (campo BPRACC)

• Partner (campo PRVFLG)

Questa opzione permette di integrare un terzo tra la lista dei partner di servizi post vendita.

Un partner post vendita è un'organizzazione alla quale è possibile appoggiarsi per la conduzione

di un intervento da effettuare a fronte di una richiesta di servizio (Riparazione, consulenza, audit, offerta...)

Per ogni partner, è possibile memorizzare le sue competenze, la sua area geografica di intervento,

le sue condizioni tariffarie di fatturazione.

• Trasportatore (campo BPTFLG)

• Committente (campo DOOFLG)

Un committente rappresenta il vero e proprio cliente per il quale viene effettuata una richiesta di servizio.
Quando una richiesta di servizio non comporta un committente, il servizio viene realizzato per conto del cliente diretto dell'organismo corrente.
In compenso, quando una richiesta di servizio comporta un committente, il servizio viene elargito al cliente ma viene effettuato per conto del committente. Il cliente che ha subito l'intervento non è quello dell'organismo ma quello del committente.
Per quanto riguarda la fatturazione, i dati alimentati di default sono quelli del committente (cliente fatturato, terzo pagatore,...). E' quindi obbligatorio creare una scheda cliente per il committente.
Questa opzione permette quindi di distinguere la popolazione dei committenti.
Inoltre è obbligatoria, per permettere l'associazione di un cliente con il suo o i suoi committenti.

• Codice indirizzo (campo CODADR)

Codice indirizzo del terzo.

• Codice indirizzo (campo XCODADR)

Questo codice permette di identificare i differenti indirizzi associati alla scheda gestita (utente, società, sito, terzi di ogni tipo, ecc...)
Per una data scheda, ogni codice indirizzo è univoco.
In generale è obbligatorio inserire un'indirizzo per ogni scheda, e uno di questi deve essere dichiarato come indirizzo di default grazie alla casella corrispondente.

 Un codice indirizzo non può essere modificato né cancellato dal momento in cui viene utilizzato a livello di un IBAN o di un Contatto.
n questo caso, per poter modificare o cancellare un codice indirizzo, occorre prima toglierlo a livello IBAN o del contatto.

• Descrizione (campo XBPADES)

Precisare le informazioni collegate all'indirizzo.

• Paese (campo XBPACRY)

Questo codice permette di identificare il paese associato all'indirizzo.

Nella tabella dei Paesi, che controlla questo campo, si associa un certo numero di caratteristiche utili per realizzare dei controlli sulle informazioni dipendenti, ovvero:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato della partita IVA o del codice fiscale,
• il formato di CAP/città e della suddivisione geografica, il carattere obbligatorio o meno del loro inserimento,
• il formato del codice BBAN,
• la gestione dell'IBAN.

• Descrizione (campo XCRYNAM)

Descrizione associata al codice precedente.

• campo XADDLIG1

Questo riquadro elenca le diverse righe indirizzo.
La descrizione ed il formato di inserimento di queste righe sono definiti nella tabella paesi.

• CP (campo XPOSCOD)

Il CAP, il cui formato di inserimento è definito nella tabella Paesi, permette di determinare la città e la suddivisione geografica se questa è definita per il paese.
Quando si modifica il CAP, la città corrispondente al nuovo codice appare in automatico. Idem per la suddivisione geografica, quando presente per il paese. 
E' inoltre possibile inserire direttamente il nome di una città. Se questa è definita, il CAP associato viene visualizzato atomaticamente,
Il controllo di questa informazione ed il suo carattere di obbligatorietà sono funzioni della parametrizzazione effettuata a livello della gestione del paese. Affinché questo controllo avvenga, è inoltre necessario che il parametro POSCOD - Avvertimento se CAP inesistente (capitolo SUP, gruppo INT) sia posizionato a "Si".

Casi particolari:

- per ANDORRA, indicare 99130
- per MONACO, indicare 99138
- per gli altri paesi stranieri, indicare il codice INSEE del paese o 99999 se non lo si conosce.

 Quando il CAP è stato parametrizzato come obbligatorio per il paese, esso va inserito obbligatoriamente in caso di inserimento nel campo CAP o Città o in caso di modifica di un'informazione della finestra di indirizzo del Terzo. Tale controllo tuttavia non viene effettato in creazione di documento.

• Città (campo XCTY)

La città proposta automaticamente è quella associata al CAP indicato in precedenza. E' anche possibile inserire direttamente il nome di una città:
- se questa è definita, il CAP associato viene visualizzato atomaticamente
- se questa non esiste ed è stato parametrizzato il controllo dei CAP a livello della scheda Paese, appare un messaggio di avviso, ma si può comunque continuare l'inserimento (affinché questo controllo venga applicato, è anche necessario che il parametro CTY - Avviso se città inesistente (capitolo SUP, gruppo INT) sia posizionato a "Si"),
- se questa non esiste ed il CAP è stato parametrizzato come obbligatorio per il paese, appare un messaggio bloccante un caso di entrata nel campo CAP o Città o in caso di modifica di un'informazione della finestra di indirizzo del Terzo.Tale controllo tuttavia non viene effettato in creazione di documento.

Osservazioni:

• Il suo formato è definito a livello della parametrizzazione della scheda Paese.
• In funzione di questa parametrizzazione, la città inserita potrà essere trasformata automaticamente in maiuscouoe dopo il suo inserimento.
• Allo scopo di facilitare le selezioni senza tener conto del formato (caratteri accentati/maiuscole/minuscole), la finestra di selezione disponibile su questo campo propone una colonna dedicata alla ricerca nella quale i nomi delle città vengono visualizzati in maiuscolo.

• campo ITINERAIRE

Questa icona apre un sito di cartografia che permette di situare l'indirizzo indicato.

• campo XSAT

Questo campo contiene la suddivisione geografica che entra nella definizione dell'indirizzo postale.
Può trattarsi ad esempio del dipartimento per la Francia, dello stato per gli Stati Uniti.
La descrizione della suddivisione ed il controllo o meno sull'inserimento di questa informazione sono definiti a livello della parametrizzazione del Paese.
Tale suddivisione è alimentata in automatico dopo inserimento del CAP e della città, a partire dalla parametrizzazione effettuata a livello dei CAP.
Se questo campo viene controllato, il controllo è effettuato rispetto alla tabella delle Suddivisioni geografiche.

• Sito Web (campo XFCYWEB)

Questo campo permette di indicare un sito web.

• Identificativo esterno (campo XEXTNUM)

Campo libero che permette di memorizzare un identificativo variabile utilizzabile da elaborazioni particolari. Esempio: Nel quadro degli scambi EDI, contiene un codice che permette di generare la tabella di corrispondenza tra la numerazione EDI e la codifica X3 dei clienti e clienti consegnati.

• Indirizzo di default (campo XBPAADDFLG)

Questa casella permette di indicare che questo indirizzo è un indirizzo di default e va contrassegnata per uno e uno solo degli indirizzi della scheda relativa.
Un indirizzo del terzo deve essere obbligatoriamente designato come indirizzo di default.

• campo XTEL1

Numero di telefono il cui formato di inserimento dipende dal paese. Il parametro generale CTLTEL - Controllo numero di telefono permette di precisare il livello di controllo effettuato rispetto al formato del numero inserito.

• campo XWEB1

Questo campo indica l'inidirizzo di posta elettronica del contatto.

• Base provvigione (campo COMBAS)

Flag che permette di determinare qual è la base di provvigione utilizzata nel calcolo delle provvigioni del rappresentante.
Le provvigioni calcolate sono il prodotto della base di provvigione per un tasso di provvigione.
Questa base di provvigione può essere il prezzo netto (sconti dedotti) o il margine (prezzo netto - prezzo di costo) o una formula di calcolo.

• Formula provvigione 1 (campo COMFOR1)

Codice della formula, controllato nella tabella delle formule, che permette di determinare la base di provvigione del rappresentante quando questo è in prima posizione sulla fattura.
Questo codice formula è obbligatoriamente di tipo Provvigione rappresentante e può essere inserito solo quando la base di provvigione è una formula di calcolo.

• Formula provvigione 2 (campo COMFOR2)

Codice della formula, controllato nella tabella delle formule, che permette di determinare la base di provvigione del rappresentante quando questo è in seconda posizione sulla fattura.
Questo codice formula è obbligatoriamente di tipo Provvigione rappresentante e può essere inserito solo quando la base di provvigione è una formula di calcolo.

• N° (campo NOLIG)

• Categorie comm. (campo COMSDI)

• % commiss. 1 (campo COMRAT1)

Tasso di provvigione del rappresentante in prima posizione sulla fattura.

• % commiss. 2 (campo COMRAT2)

Tasso di provvigione del rappresentante in seconda posizione sulla fattura.

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile del sito.
Il codice contabile è un valore di default nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati

• Codice utente (campo AUSNUM)

Questo campo, non inseribile, viene alimentato sono quando l'agente è un utente Sage X3. Indica il codice dell'utente al quale è legato l'agente (parametro AUSCRMF - Agente (capitolo CRM, gruppo COL)).

• Obiett. quotidiano telefonate (campo OBJCLL)

Questo campo riguarda unicamente gli operatori di telemarketing.
Permette di assegnare loro un numero medio di telefonate da effettuare giornalmente.
Questa informazione viene utilizzata dai differenti metodi di ripartizione delle telefonate dell'assistente campagne telefonate.

• N° tel. in ritardo (campo CLLDEL)

Questo campo visualizza il numero totale di telefonate in ritardo di elaborazione da effettuare da parte dell'agente.
I direttori commerciali hanno a loro disposizione due menù contestuali per intervenire su una situazione in cui vi sia almeno una telefonata in ritardo:

• Il menù "Refresh telefonate" permette di ripianificare tutte le telefonate in ritardo alla data del giorno.
• Il menù "Elimina telefonate in ritardo" permette di cancellare tutte le telefonate in ritardo di questo agente.

• Sito di vendita (campo FCY)

Questo campo indica il sito dal quale il rappresentante conduce la maggiorparte della sua attività commerciale.

• Asse (campo DIE)

• Sezione analitica (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Funzione (campo FNC)

Questo campo contiene, di default, il valore "Altro".
La funzione viene alimentata solo quando un utente Sage X3 è associato alla scheda dell'agente. Questa funzione corrisponde al valore del parametro AUSCRMA - Funzione (capitolo CRM, gruppo COL) dell'utente associato alla scheda dell'agente. L'opzione clic destro "Informazioni utenti" è disponibile sul campo contenente il codice di identificazione dell'agente.

La parametrizzazione che permette di precisare che l'agente è un utente di Sage X3 viene fornita a livello dell'help su campo "Utente X3".