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Forzatura sincronizzazione
La forzatura della sincronizzazione permette di forzare in massa i record sfasati tra Outlook e Sage X3.
Gestione videata
A partire da un'unica videata di inserimento multicriteri, un utente abilitato ad usare la sincronizzazione con Outlook può contrassegnare i record che desidera forzare in massa alla prossima sincronizzazione.
Videata di inserimento
Presentazione
Per richiamo, le azioni che implicano la visualizzazione di un record nel riquadro dei dati di sincronizzazione sono:
- C: creazione (di attività, di telefonate, di appuntamenti e di corrispondenti) : un dato in creazione non ha dei precedenti.
- M: modifica. Un dato in modifica ha un precedente, esiste già nel database.
- A: cancellazione. Il dato non esiste più nel database.
L'azione simbolizzata da "R" indica che il record corrente è stato forzato.
Un dato può essere forzato quando si presenta una anomalia a livello del record corrente, per esempio uno sfasamento a livello dell'aggiornamento di alcune informazioni. Il fatto di passare la riga nello stato R permette di considerarla alla sincronizzazione successiva.
A partire dalla videata di inserimento della forzatura della sincronizzazione, l'utente corrente può contrassegnare i tipi di oggetto che desidera forzare in massa. Può trattarsi:
- di corrispondenti
- di attività
- di telefonate
- di appuntamenti
Per ogni tipo di oggetto, è inoltre possibile restringere la selezione inserendo degli intervalli di record.
Nel caso particolare della forzatura dei corrispondenti, è possibile forzare totalmente o parzialmente i record. E' anche possibile restrigere la selezione a partire dai contatti del rappresentante corrente. Infine, è possibile restringere la selezione in funzione di un intervallo di agenti e/o di canali (Leads).
Quando è lanciata l'elaborazione, si può ottenere una traccia dettagliata dei risultati.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Utente
| Par défaut, l'opérateur connecté est chargé. Dans un second temps, le système contrôle le représentant associé à l'opérateur courant (paramètres AUSCRMA et AUSCRMF). |
| Code société associée au code utlisateur pour lequel le traitement de forçage des données de synchronisation doit être lancé. |
| Permet de demander une trace détaillée des enregistrements forcés suite au lancement du traitement. |
Contatti
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les correspondants X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit débuter. |
| Code correspondant à partir duquel le traitement de forçage en masse doit s'achever. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, le traitement tient compte des contacts qu'a le représentant de l'opérateur courant au sein des clients auxquels il est affecté. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut en plus restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients. |
| Lorsque le flag "générer à partir de mes contacts" est activé, l'utilisateur peut non seulement restreindre la sélection des enregistrements à traiter en spécifiant des bornes de clients, mais aussi spécifier la fonction que les contacts à traiter doivent occuper chez ces clients. |
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| S'il est activé, ce flag indique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants. |
| Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
| Si le flag "générer à partir des représentants" est activé, cela implique qu'il faut traiter les correspondants liés à des représentants et qu'une borne de représentants peut être renseignée pour restreindre la sélection. |
Attività
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les tâches X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Date d'échéance des tâches X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date d'échéance des tâches X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des tâches X3 peuvent être forcés. |
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les appels X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date de début des appels X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des appels X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les interlocuteurs des appels X3 peuvent être forcés. |
Appuntamento
| S'il est actif, ce flag permet de traiter les rendez-vous X3 dans le cadre du forçage en masse des enregistrements à synchroniser. |
| Date de début des rendez-vous X3 à partir de laquelle le traitement est lancé. |
| Date des rendez-vous X3 jusqu'à laquelle le traitement est lancé. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les correspondants (personnes à rencontrer) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |
| Si ce flag est activé, cela implique que les représentants (intervenants) d'un rendez-vous X3 peuvent être forcés. |
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